● 핵심 포인트 - 간밤 미 증시가 트럼프 감세 공포로 이틀째 하락하면서 30년물 국채금리가 5%를 재돌파했다. 이로 인해 대출금리 상승 여파가 우려되며 달러도 약세를 보였다. - 미국이 한미 환율 협상에서 원화 절상 방안을 요구했으며 한국 정부도 이를 협의 중이다. 현재 원화가 과도하게 저평가되었다고 판단하지만 인위적인 절상 수단은 부족한 상황이다. - 삼성그룹이 바이오 분야 지배구조 개편에 나서며 삼성바이오로직스는 인적 분할을 통해 삼성에피스홀딩스를 설립한다. 이번 분할을 통해 삼성바이오로직스는 순수 CDMO 회사로 거듭나고 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스를 완전 자회사로 편입할 예정이다. - 비트코인이 10만 9천 달러를 터치하며 4개월 만에 사상 최고가를 경신했다. 상승 배경에는 미국의 스테이블코인 규제 법안 통과와 텍사스주의 비트코인 비축 허용, JP모건의 비트코인 거래 허용 등이 있다.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 신풍제약(15%), 한진칼(14%), 콜마홀딩스(6%) 등이 상승 중이며, 삼성물산(6%), 삼성생명(3.8%)도 오름세임. - 삼성바이오로직스의 인적 분할로 인해 삼성바이오에피스와 삼성물산의 기업 가치가 상승할 것으로 예상됨. - 비트코인 가격 상승으로 인해 두나무 지분을 보유한 한화투자증권이 5% 가까이 상승함. - 게임 업체 시프트업은 '승리의 여신: 니케'의 중국 시장 출시와 사전 예약자 수 1천만 명 돌파 소식에 3% 가까이 상승함. - 코스닥 시장에서는 다날(10%)이 제4 인터넷뱅킹 출범 기대감과 가상화폐 관련주로 부각되며 상승세임. - 제이앤티씨(7%)는 국내 첫 반도체 유리기판 공장 완공 및 하반기 양산 소식에 오름세임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 필라델피아 반도체 지수 하락 영향으로 삼성전자(0.5%), SK하이닉스(1.2%) 등 반도체주가 약세를 보임. - 삼성바이오로직스는 회사 분할 결정으로 인해 9시 30분까지 매매가 거래 정지됨. - 한화에어로스페이스는 유상증자 규모 증가 전망 소식에 0.23% 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 롯데칠성, HL만도, LS 등이 상승 중이며, 삼성물산, 삼화콘덴서, 신세계 등도 움직임을 보이고 있음. - 코스닥에서는 다날, 넥슨게임즈, 에코프로에이치엔 등이 상승 중이며, 박셀바이오 등 바이오 종목들도 상승세를 보임. - 미국 증시의 영향으로 국내 증시 전반이 하락세를 보이는 가운데, 시가총액 상위 종목인 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차 등이 약세를 보임. - 삼성바이오로직스는 회사 분할 결정으로 인해 오전 9시 30분까지 매매 거래가 정지됨. - 한화에어로스페이스는 유상증자 규모를 6천억 원 가량 증가시킬 것으로 전망함. - 거래량 상위 종목 중에서는 정치 테마주들의 움직임이 두드러지며, 세진중공업이 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 원달러 환율이 6개월 내 최저치를 기록하면서 미국과 일본의 환율 협상에 관심이 집중됨 - 상상인증권은 트럼프 정부가 달러 패권을 유지하기 위해 약달러 기조를 노골적으로 드러내기는 어렵다고 분석하며, 원화 절상과 미 국채 매수가 논의될 가능성을 제시함 - 미국과 일본의 국채 지위가 재정적자 경고음에 흔들리면서 금리가 급등하고 있음 - 오픈AI의 스타게이트 프로젝트가 본격화되면서 엔비디아에 납품하는 국내 기업에 호재로 작용할 것으로 예상됨 - 다만, 금리 상승으로 미국 증시가 흔들리면서 국내 증시도 영향을 받을 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 미국채 10년물이 4.5%를 넘어서며 미국 시장의 높은 밸류에이션을 정당화하기 어렵다는 인식이 확산됨. 대부분 업종이 하락했으며 특히 금리에 취약한 러셀 2000과 부동산 업종의 하락폭이 큼. - 20년물 국제 입찰 부진으로 장기물에 대한 매도 압력이 강화되며 미국채 10년물이 10bp 상승한 4.6%를 기록함. 재정적자 및 예산 논란 등에 따른 부정적 심리가 장기물 수요에 부정적 영향을 준 것으로 해석됨. - 달러화도 유로화, 파운드화, 엔화, 위안화, 원화 등 주요 통화에 대해 일제히 약세를 기록함. - 알파벳은 미국 모든 사용자에게 AI 모드를 검색해 제공하겠다고 발표하면서 2.8% 상승함. - 엔비디아는 한국 시각 기준 다음 주 목요일 새벽 5시에 1분기 실적 발표를 할 예정이며, 이전만큼 시장 참여자들의 관심이 뜨겁지는 않음. 이유는 트럼프 정부의 중국향 칩에 대한 수출 통제로 인해 엔비디아가 이미 5.5빌리언달러에 달하는 충당금을 설정한 이후 뚜렷한 입장 변화가 없기 때문임. 이로 인해 1분기 실적에 대한 눈높이가 전반적으로 낮아졌고 이익률과 EPS에 대한 둔화가 예상됨. - 테슬라는 CEO 일론 머스크의 최근 인터뷰로 리더쉽에 대한 우려가 완화되었고, 다음 달 텍사스에서 실시되는 로보택시 서비스에 대한 기대감이 커지고 있음. 6월까지는 로보택시 관련 모멘텀을 기대하며 주가 흐름은 나쁘지 않을 것이라 판단함. - 팔란티어는 얼마 전 실적 발표 후 급락했던 주가가 회복하며 현재 신고가 부분에서 거래 중이며, 시장 컨센서스 상 향후 5년간 매출과 EPS가 각각 30%이상 씩 성장하며 영업이익률은 40%대 중후반을 기록할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국제유가: 이스라엘의 이란 핵시설 공격 준비 보도에 장중 1%대 상승했으나, 미 에너지정보청의 주간 원유 재고 증가 발표로 하락. WTI 61달러 중반대, 브렌트유 64달러 후반대 거래. - 천연가스: 전장 8% 상승 후 차익 실현 매물과 미 동부 지역 온화한 날씨 예보로 2%대 하락. - 금속 선물: 달러 약세와 지정학적 불안으로 상승. 금 선물 일주일 내 최고 수준인 온스당 3326달러, 백금은 중국의 수입량 증가와 수요 공급 전망으로 3% 가까이 상승, 팔라듐도 1.5% 상승. - 곡물 선물: 코코아 1%대 하락, 설탕은 브라질의 생산량 감소로 2%대 상승. - 암호화폐: 미 증권거래위원회의 유연한 규제 방식 채택과 비트코인의 4개월 만의 최고치 경신으로 비트코인 10만 8천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕 증시: 3대 지수 하락 속 3대 지수 추종 ETF 및 섹터별 ETF 모두 하락. XLY 임의소비재 ETF의 낙폭이 가장 큼.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티가 5% 상승하며 거래대금 상위 코스피 시장 1위 차지 - 세진중공업은 상한가 부근에서 움직임 중이며 한화그룹주들 대거 포진됨 - 코스닥에서는 이뮨온시아가 2%, 알테오젠이 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가에는 우선주들이 대거 포진한 가운데 성문전자, 에넥스가 2%대 상승 - 코스닥 시간외 단일가에서는 드림어스컴퍼니가 상한가 직행, 폴라리스우노, 삼진엘앤디가 9% 넘게 급등

● 핵심 포인트 - 건설업종 현대건설, 연기금의 꾸준한 매수로 신고가 갱신 중이며 추가 상승 가능성 있음. 다양한 건설 분야 진출 및 우크라이나 재건 시장 진출 가능성 높음. - 우주항공 관련주 쎄트렉아이, 위성시스템 개발 특화 기업으로 1분기 영업이익 흑자 전환. 우주 기반 차세대 미사일 방어시스템 골드돔 프로젝트 참여로 추가 상승 가능성 있음. - 미트박스, 축산물 유통 판매 기업으로 미국 소고기 월령 제한 해제 이슈로 수입육 거래 증가 기대. 상장된 지 얼마 되지 않았지만 주가 상승 구간 남아 있으며 목표가 1만 5500원, 손절가 1만 2000원 제시.

● 핵심 포인트 - 삼성물산, 서울대와 우주 발사대 건설 논의 중. 이를 통해 삼성이 우주 산업에 진출하려는 의도를 파악할 수 있음. - 글로벌 주요 기업들이 우주 산업에 진출하고 있으며, 우주 인프라 경쟁이 본격화되고 있음. - 삼성은 반도체, AI, 네트워크 등의 분야에서 강점을 가지고 있으며, 우주 데이터 시대의 진입권을 선점하기 위한 전략적 행보로 발사대 건설 논의를 진행 중. - 위성 수요가 향후 10년간 340% 넘게 급증할 것으로 전망되며, 국내 위성 및 통신 기업들은 이번 이슈가 상승 모멘텀이 될 수 있음. - 삼성이 우주 산업에 진출하는 것은 국내 우주 산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 장기적인 관점에서 접근해야 함. - 삼성이 한화에어로스페이스, 한국항공우주 등 발사체 전문기업과 협력하여 우주 산업을 키우는 것이 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 삼성, 우주 로켓 발사장 포함한 스페이스 플랜트 만들어 우주항공산업 진출 선언 - 글로벌 위성 수요, 지난 10년간 약 5000기에서 22년부터 10년간 2만 5천 기로 343% 증가 전망 - 국내 기업들의 미개척지 후방 산업으로 주목, 높은 기술 장벽과 막대한 비용 및 시간 단점 존재 - 삼성물산, 서울대 및 한국항공우주항공과 우주 발사대 건설 논의 진행 중이며 삼성리서치는 우주 전문가 채용 - 트럼프 대통령, 2029년 1월까지 골든돔 구축 계획 발표, 차세대 미사일 방어 시스템으로 전 세계 및 우주에서 발사하는 미사일 요격 가능 - 골든돔 건설 비용 약 1950억 달러(한화 244조 원) 예상되며 1980년대 레이건 정부의 스타워즈 계획은 예산 부족과 기술력 한계로 중단된 바 있음 - 우주항공과 위성 관련주, 오늘 장에서 시세 내며 상승률 상위 차지, 대표적으로 쎄트렉아이와 AP위성이 강세 보임

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 1% 이상 상승하며 동반 반등세를 보임. - 삼성전자와 SK하이닉스의 조정에도 불구하고 조선, 방산, 원전 관련주가 상승했으며, 건설과 금융 관련 종목도 강세를 보임. - 이러한 상승세가 지속될 경우 2650포인트를 돌파할 가능성이 있으며, 이 경우 2차전지 관련 셀 업체들도 상승할 가능성이 있음. - 코스닥에서는 IT 소부장 업종과 제약바이오 섹터가 번갈아 가며 강세를 보이는 순환매가 이어지고 있음. - 정부의 약가 인하 정책 등 불확실성이 존재하지만, 기술이전 등의 호재가 있는 종목들은 주목할 필요가 있음. - 두산에너빌리티는 단기적으로 많이 올랐지만 장기적으로는 상승 추세를 유지할 것으로 전망되며, SMR 관련주인 일진파워 등도 관심을 가질 만함. - 바이오주와 미용의료기기 섹터 전반에서는 에이비엘바이오가 외국인 수급이 지속적으로 유입되며 주목할 만한 종목으로 꼽힘.

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 0.9% 상승한 2625선, 코스닥은 1.1% 상승한 723선에 마감 - 달러 약세, 원화 강세로 외국인이 현물과 선물 시장에서 강한 매수세 - 업종별로는 방산, 우주항공, 조선, 제약바이오가 강세

● 핵심 포인트 - 코로나19 재확산 우려로 인해 진단키트 관련주인 셀리드 주가 상승 및 테마주 동반 상승 - 신규 상장주인 나우로보틱스도 상승세, 비만 치료제 관련주는 종목별 차별화 장세 - 전일 10% 이상 급등했던 코오롱티슈진은 차익 실현 매물 출회로 하락 - 2차 전지주 대부분 오후 장 들어 약세, 장비주단인 필옵틱스는 강세 - 보안주인 한싹과 반도체 기판 제조업체인 심텍은 이틀 연속 동반 상승 - 조선기자재 업체인 현대힘스보다는 SAMG엔터의 추가 상승 여력이 높을 것으로 전망, 이는 SAMG엔터의 외형 성장과 해외 진출 기대감 때문

- 2025년 5월 21일 국내 증시는 원화 강세에 힘입어 코스피와 코스닥 모두 상승함. - 한미 관세 협상과 차기 정부 출범을 앞두고 외국인의 매수 기조가 적극적으로 전환될 것으로 기대됨. - 코스피는 2630포인트, 코스닥은 720포인트를 탈환하며 본격적인 반등의 신호탄을 알림. - 기존 주도주였던 조선주, 방산주, 바이오주, 건설, 증권주가 동반 강세를 보이며 주가 상승을 견인함. - 삼성바이오로직스 7% 급등, 한화에어로스페이스 4% 상승, 두산에너빌리티 주당 4만 원 돌파 등 주요 종목들이 선전함. - 외국인은 거래소에서 1600억 원 이상, 코스닥에서 284억 원 이상 매수하며 현선물 시장 모두에서 매수세를 보임.

- 미국 달러 패권이 신뢰를 잃어가는 상황 속 국내 시장 환율이 크게 떨어지고 외인들이 증시로 들어옴. - 코스피는 장중 2633포인트를 돌파했으며, 코스닥도 1%대 강세를 보임. 레인보우로보틱스를 제외한 시가총액 상위 종목들은 일제히 빨간불이며, 그간 조정받았던 제약바이오 섹터도 상승함. - 외국인과 기관은 코스피에서 각각 1865억 원, 1500억 원대 매수하였으며, 코스닥에서는 제약바이오와 2차 전지 쪽을 중심으로 330억 원, 850억 원 매수함. 선물에서도 4천억 원대 넘는 매수가 들어옴. - 제약바이오센터 대장인 삼성바이오로직스는 생물보안법 수혜를 볼 것이라는 분석에 힘입어 장중 8%까지 올랐으며, SK바이오팜도 조정 이후 오늘 반등함. 또한 비만주 등 다른 종목들도 상승함. - 구글이 삼성전자와 손잡고 스마트 글라스 시장에 재도전한다는 소식에 OLED 소재이자 스마트폰 관련주인 덕산네오룩스가 18% 급등하였으며, 기판 쪽도 함께 상승함. - 두산에너빌리티는 외국인과 기관의 동반 매도에도 불구하고 개인들의 매수로 인해 오후장에서 4%까지 상승폭을 확대함.

● 핵심 포인트 - 이재명 더불어민주당 대선 후보가 인천을 방문해 물류·바이오 산업 육성 비전을 공개하고, 동물 대체 시험 활성화법 제정을 공약으로 제시함. 이에 따라 유사 장기 개발 업체 등 관련 종목들이 주목받음. - 같은 날, 김문수 국민의힘 후보는 인공지능 3대 강국으로 도약하기 위한 3대 기반 전략을 발표함. - 이 후보는 인천 지역에 세계 최대의 바이오 클러스터를 조성하고, 남동구의 노후 산단을 한국형 스마트그린산단으로 전환하며, 영종도에 항공산업특화단지를 조성한다는 구상을 밝힘. - 국민의힘은 민관 공동 출자 방식으로 연간 2조 원 규모의 AI 반도체 혁신펀드를 조성하고, 용인 반도체 클러스터 완공 시점을 앞당기며, 대통령 직속의 K-반도체컨트롤타워를 설치한다는 공약을 내세움. - 두 후보는 모두 반려동물 공약을 발표했으며, 진료비 부담 완화, 보험제도 활성화, 동물 병원 의료 서비스 다양화, 길고양이 중성화 비용 지원 등의 내용을 포함함. 국내 반려동물 양육 인구가 증가하면서 이들의 목소리와 산업이 중요한 표층으로 부상함.

● 핵심 포인트 [종목: 리노공업] - 반도체 테스트 소켓을 공급하는 기업으로, 제품의 60% 이상이 스마트폰에 사용됨 - 스마트폰 시장은 성숙기에 접어들어 성장이 정체되어 있으나, 최근에는 프리미엄 스마트폰의 사양을 유지하면서 가격 경쟁력을 높인 제품들이 확대되고 있음 - 애플의 아이폰 16e가 대표적인 예로, 이러한 추세는 리노공업의 테스트 소켓 수요 증가로 이어질 것으로 전망 - 1분기 실적은 시장 예상치를 상회하였으며, 이는 프리미엄 AP가 탑재된 스마트폰의 확대로 인한 양산용 테스트 소켓 매출 증가 때문으로 추정 - 기존에는 R&D 테스트 소켓 위주로 매출이 발생하였으나, 프리미엄 AP가 탑재된 스마트폰의 확대로 인해 검사 정확도가 높은 리노공업의 제품 수요가 증가하고 있음 - 목표 주가는 45,000원으로 제시되며, EPS의 목표 PER 25배를 적용한 결과임 - 테스트 소켓은 반도체가 정상적으로 작동하는지 확인하는 검사 부품으로, 리노공업의 제품은 금속 기반의 포고핀 소켓으로 바늘 같은 것들이 테스트 속에 있어 반도체 밑에 솔더볼에 맞닿아 전기적으로 신호가 정상적인지 확인함

● 핵심 포인트 - 증권 섹터가 대선을 앞두고 증시 활성화 정책에 대한 기대감으로 주목받고 있음. - 특히 이번 대선에서는 강력한 상법 개정 이슈가 있어 모멘텀 강화 예상. - 증권업 평균 PBR이 0.5배로 여전히 낮은 수준이며, 금리 인하 시 증권 업종이 수혜를 받음. - PF 문제와 부동산 부실로 인한 손실을 감내하며 턴어라운드 되는 시점이라 판단. - 따라서 대선 국면에서 주목할 만한 업종으로 추천함.

● 핵심 포인트 - 간밤 미국 증시는 차익 실현 매물로 하락했으나 국내 시장은 외국인 수급으로 1% 내외의 강세를 보임 - 코스피는 2630포인트, 코스닥은 724포인트를 기록 - 외국인은 코스피에서 조선주, 기관은 금융주를 중심으로 매수 중이며 특히 삼성바이오로직스는 FDA 공장 실사 소식에 7% 가까이 급등 - 한미 정부 간 실무 통상 협의가 시작되며 조선과 조선기자재 섹터가 강세를 보이고 있으며 트럼프 대통령의 우주 기반 미사일 방어막 골든 돔 실전 배치 소식과 삼성전자의 우주 발사체 사업 진출 보도로 우주 섹터도 크게 상승함 - 그 외에도 미용 의료 및 증권주도 좋은 흐름을 이어가는 중

● 핵심 포인트 - 코스피가 27포인트 상승 중이며 환율은 6원 하락함으로써 외국인 수급이 증가하고 있음. - 그러나 지수를 끌어올릴 만한 대형 섹터가 부재하여 지수 레벨 업은 어려운 상황임. - 이에 따라 기존 주도 섹터 내 종목들의 순환매 가능성이 높음. - 따라서 점진적인 상승세를 염두에 두고 리스크 관리에 초점을 맞춘 투자 전략이 필요함. - 전일 미국 증시의 빅테크 기업들의 주가 하락에도 불구하고 국내 증시는 외국인들의 현물과 선물 매수세로 상승 중임. - 대선을 앞두고 당분간 국내 증시에 긍정적인 모멘텀이 지속될 것으로 예상됨. - 최근 순환매 장세가 이어지고 있으며 외국인 수급 주도하에 업종별 순환매가 이루어지고 있음. - 특히 조선, 방산 등 업종 중심으로 강세를 보임. - 향후 대선까지 국내 증시에 대해 긍정적인 시각을 유지하는 것이 좋음.