● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스 주도의 반도체 시장 강세 속 소부장주에 대한 기대감이 커짐. - DB증권은 PCB 업체 중 심텍과 티엘비의 목표가를 각각 62,000원과 81,000원으로 상향 조정함. - 심텍은 3분기 실적 급반등 및 영업이익 증가로 흑자 전환했으며, GDDR7 수요 확대로 수익성 개선이 기대됨. - 티엘비는 DDR5 중심 사업 재편으로 주가 재평가 진행 중이며, SSD 대신 DDR5와 BVH로의 포트폴리오 다각화가 긍정적 영향을 미침. - 특히 해외 고객사의 서버용 DDR5 주문 증가로 단기 수익성 개선이 예상되며, 베트남 법인 증설 효과로 26년도 실적 전망치가 상향됨.

● 핵심 포인트 [현상준, 나현후 와우넷 파트너] - 현상준 파트너, 미국 시장에서 양자 관련 종목들의 강세에 따라 국내 종목인 케이씨에스를 추천함. - 케이씨에스는 양자 암호칩 기반 보안 솔루션을 제공하며 금융권과 정부기관 대상 사업 확대로 실적 및 기술력이 긍정적 평가를 받고 있음. 케이씨에스의 목표가는 1만 1500원으로 설정했으며, 손절가는 9천 원을 제안함. - 나현후 파트너, 호텔·카지노·여행 전문기업인 롯데관광개발을 추천하며, 카지노 이익 성장률 본격화로 실적 성장이 예상된다고 밝힘. 롯데관광개발의 목표가는 2만원이며, 손절가는 1만 5천 원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 한국과 미국의 비자 논의 진척으로 LG에너지솔루션이 미국 공장의 운영 정상화 기대감에 힘입어 14% 급등함. - 두산로보틱스는 다음 달 예정된 대규모 의무 보유 해제 영향으로 주가 변동성이 예상됨. - 화장품주 제닉은 중국 소비자를 겨냥한 기술력 부각되며 3.51% 상승함. - NHN KCP 등 결제 대행 기업들이 상승세를 보였으며, 테크윙은 자사주 소각 및 교환사채 발행 발표 후 2.13% 오름. - LG에너지솔루션은 미국 조지아 HLGA 공장 재개가 배경이며, 한미 정부의 비자 합의로 필수 인력의 출장 재개 소식 있음. - 한화시스템은 방위사업청과의 3573억 원 규모의 L-SAM용 다기능 레이더 MRF 양산 계약 체결로 사업 확장 기대됨.

● 핵심 포인트 - 중국이 희토류 및 핵심 광물의 수출 제한을 강화하면서 관련 기업의 주가가 급등함. - 라마코 리소스 Class A는 11.67%, 에너지 퓨얼스는 9.44% 상승했으며 엠피 머티리얼즈도 2.41% 오름. - BMO 캐피털은 엠피 머티리얼즈의 투자 의견을 상향 조정하고 목표가를 76달러로 설정함. - 앨버말과 리튬 아메리카스의 주가는 각각 5.25%, 2.16% 상승함. - 굿알엑스 홀딩스는 미국에서 약값 비교 및 할인 플랫폼 출시를 앞두고 있으며, 주가는 5.69% 상승함. - 노보 노디스크는 미국의 아케로를 최대 52억 달러에 인수하기로 했으며, 이는 회사의 성장 동력 확보에 기여할 전망임. - 노보 노디스크는 부채를 통한 자금 조달 계획을 밝혔고, 주가는 1.56% 하락 마감함.

● 핵심 포인트 - 켄터 피츠제럴드가 엔비디아에 대해 긍정적 평가를 내놓으며 목표 주가를 300달러로 상향 조정함; 이에 엔비디아 주가는 1.83% 상승 마감. - 코스트코의 5주간 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 266억 달러를 기록했으며, 특히 디지털 매출이 26% 급증했음; 주가는 3.07% 상승. - 미국 도로교통안전국이 테슬라 FSD 기술의 교통 안전 위반 가능성에 대해 공식 조사 시작; 이로 인해 테슬라 주가는 0.72% 하락. - 인텔이 18A 공정을 적용한 팬서레이크의 대량 생산 준비를 완료하였으며, 이는 반도체 시장에서 경쟁력 회복의 신호탄으로 해석됨; 주가는 0.99% 상승. - TSMC의 9월 매출이 전년대비 크게 증가했으나, 당일 주가는 1.52% 하락. - 마이크로소프트는 데이터 공급 부족 문제가 장기화될 가능성이 제기되며 주가가 0.47% 하락함.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 아이티센글로벌, 웹3 사업 부문과 계열사의 고른 성장 덕분에 긍정적 평가 받음. - 뉴파워프라즈마, 반도체 필수 부품인 플라즈마 기술 보유로 중국 시장에서 수요가 높아질 것으로 예상됨.

[이해니 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 에이피알은 아마존 프라임데이에서의 호실적과 울타 뷰티 입점 등으로 글로벌 시장 확장이 지속되고 있어 목표주가 상향이 필요함. - 달바글로벌은 D2C 방식을 통한 직접 운영 전략으로 글로벌 진출을 가속화하고 있으며, 다양한 제품군 확장으로 매출 안정화를 꾀하고 있음. - 하반기 투자 전략으로는 매출 및 확장성이 뛰어난 브랜드를 우선 추천하며, 이후 유통기업과 ODM 업체 순으로 고려할 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 효성중공업: 어제 수출 지표에서 변압기 수출 호조세 확인. 특히 765KW 초고압 변압기에서 독보적 성장력 보유. 올해 실적 전년 대비 대폭 증가 전망. 기술적 자료로도 긍정적 신호 포착. 1차 목표가 150만원, 그 이상의 목표주가 상향 가능성도 존재. - 오로라: 캐릭터 완구 제품으로 저출산 수혜주이며 부동산 자산 가치, 사업 가치가 시가총액 이상. 보유자들은 목표가 3만원까지 홀딩 전략 추천. - 동진쎄미켐: 반도체 감광액 제조업체로 올해 하반기부터 내년 상반기까지 지속적 상승세 예상. 9월 15일 제시 당시 이전 흐름을 돌파하는 강한 거래량 동반 확인. 현재 주봉과 월봉 상으로도 상방이 열려 있으며 추가 상승 여력 충분. 1차 목표가 4만원 달성 후 2차 목표가 4만 5천원 제시. - 뉴엔AI: AI 빅데이터 분석 플랫폼 전문 기업으로 삼성전자, KT, 한국은행 등 600여 개 기업과 공기업 고객사 보유. 7%가 장기 계약으로 안정적 수익 창출. 일간 차트 상 과매도 구간에서 단기 낙폭 과대 구간으로 판단. 주봉과 월봉에서도 상승 여력 확인되어 1차 목표가 2만 6천원, 손절가 2만 500원 제시. - 한라캐스트: 로봇 관련주로 경량 소재 부품 업체. 미래차, 휴머노이드 로봇, 반도체, 배터리 등 다양한 분야에서 부품 수주 기대감 존재. 다이캐스트 산업으로 확장성 또한 큰 것으로 판단. 차트 상으로도 지속적 상승 추세 보이며 1차 목표가 9500원, 손절가 7천원 제시.

● 핵심 포인트 [송재호 와우넷 파트너] - 단기 관점에서 상승 모멘텀을 가진 골든픽 4 종목을 선정함 -

- 스타벅스, 분기 배당금 주당 0.61달러에서 0.62달러로 인상...연간 주당 2.48달러 - 이사회, 장기 성장 전략에 투자하면서도 주주들에게 현금 반환 약속 강조 - 주가 0.13% 소폭 하락 - 셔윈-윌리엄즈, 바스프의 브라질 건축용 도료 사업부 수비닐 공식 인수 - 연 매출 5억 2500만 달러 규모의 수비닐 사업, 컨슈머 브랜드 그룹에 합류 - 2022년 4분기 연결 매출 한 자릿수 초반대 증가세 예상 - 주가 보합권 - 타이슨 푸드, 돼지고기 가격 담합 의혹 관련 소비자 소송 8500만 달러에 합의 - 2012년부터 이어져 온 반독점 소송 중 가장 큰 규모 - 이전 최고 합의 금액은 2022년 스미스필드 푸드의 7500만 달러 - 이로써 소비자들이 받을 전체 보상액은 총 2억 8천만 달러

- 인텔, AMD 칩 위탁 생산 방안 놓고 초기 단계 협상 돌입...인텔 주가 7.14% 급등, AMD 1.37% 상승 - 레딧, 30일 평균 일일 활성 사용자 수 감소 추세...챗GPT에서 레딧 콘텐츠 인용률 급감, 주가 11.91% 하락 - 일론 머스크, 아이들 위해 넷플릭스 구독 취소하라는 글 올려...보이콧 움직임 확산, 넷플릭스 주가 2.34% 하락 - BTIG, 코인베이스 투자 의견 '매수'로 제시...목표가 410달러, 주가 2.57% 상승 - 지오 그룹 자회사, 미국 이민세관 단속국과 전자감시 및 감독 서비스 계약 체결...주가 5.51% 상승 - 미 에너지부, 리튬 아메리카스 지분 5%, 태커 패스 광산 프로젝트 지분 5% 가져갈 것...주가 23.29% 급등

● 핵심 포인트 - 마이크로소프트 : 소비자 대상 AI 전략에 변화를 주며, 오피스 앱과 AI 기능을 묶은 새로운 365 Premium 펀드를 출시했다. 직전 분기 소비자용 마이크로소프트 365 구독자 수는 전년 동기 대비 8% 늘어난 8900만명이며 관련 제품 매출 성장률은 3분기 연속 가속화되면서 지난 분기에는 20% 증가했다. - 애플 : 미 연방법원이 애플, 구글, 메타가 제기한 소송 기각 요청을 받아들이지 않았다. 새 회사가 카지노형 앱을 앱스토어에 올려두고 수수료를 챙기면서 불법 도박을 사실상 부추겼다는 혐의 때문이다. 애플은 오픈AI와의 협력은 독점이 아니고 다른 챗봇 기업과도 협력할 계획이라고 맞받아쳤다. 현재 이 사건은 연방법원에서 심리 중이다. - 알파벳 : 구글이 제미나이를 적용한 새로운 홈 기기들을 공개했다. 네스트 카메라는 더 넓은 시야와 고화질 영상을 제공하고 촬영된 장면을 분석해 상세 알림을 주거나 긴 녹화 영상을 짧게 요약해서 보여주는 기능까지 갖췄다. 또한 자연스럽게 대화할 수 있는 새로운 홈 스피커도 준비 중이며 출시 시점은 2026년 봄쯤으로 예상된다. 한편 클라우드 부문에서 디자인과 사용자 경험 연구 인력을 중심으로 감원을 진행했다. - 아마존 : 아마존이 새로운 자체 식품 브랜드 아마존 그로서리를 내놨다. 기존 아마존 프레쉬와 해피 벨리를 합쳐서 만든 브랜드로 첫 출시만 해도 1천 종이 넘는 상품이 포함됐고 가격도 대부분 5달러 이하로 책정됐다. 두 브랜드 모두 소비자 충성도가 높은 대표적인 PB 식품 라인으로 아마존은 물가 부담이 커진 상황에서 합리적인 가격과 다양한 선택지를 내세워 가격에 민감한 소비자들을 끌어들이려는 전망이다. - 테슬라 : 테슬라가 유럽에서 2025년 들어 처음으로 월간 판매가 늘었다. 프랑스에서는 9월 판매가 2.7% 증가했고 덴마크에서는 20.5%가 늘었으며 노르웨이 역시 견조한 흐름을 보였다. 하지만 스웨덴에서는 등록 대수가 전년 대비 64%나 줄어들었다. 한편 테슬라는 미국에서 7500달러 전기차 세액공제가 종료된 이후 전 차종의 리스 가격을 인상했다고 밝혔다. - 퀄컴 : 미국 법원이 퀄컴의 손을 들어줬다. 2021년에 퀄컴이 인수한 스타트업 누비아가 ARM과의 계약을 어겼다는 주장을 기각했으며 ARM은 판결에 동의하지 않는다며 즉시 항소하겠다고 밝혔다. 퀄컴은 자사 주력 칩을 ARM의 최신 아키텍처로 전환했으며 AI 성능을 크게 끌어올린게 특징이다.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 내일 장 준비를 위한 올라운더 픽 종목으로 켐트로닉스, SFA반도체, 한화엔진, 어보브반도체, HB솔루션 선정됨. - 한화엔진은 어닝 시즌마다 가파른 상승을 보이는 조선주로, 이번에도 수급 포착되며 상승세 보임. - 어보브반도체는 가전시장 5위 안에 들어가는 MCU 관련 기업으로, 로보택시 등 피지컬 AI 시대에 교체 수요가 열리며 수혜 볼 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자의 이미지 센싱을 전문적으로 테스트 해주는 기업으로, 이미지 센싱 시장에서 삼성전자의 점유율 상승에 따른 수혜 예상. 또한, 이미지 센싱은 피지컬 AI의 핵심 칩이 될 가능성이 높아 피지컬 AI 수혜주로도 주목받고 있음. 홀딩 전략 추천. - HPSP: 메모리와 비메모리를 아우르는 어닐링 기업으로 최근 유명한 OSAT 기업의 전문가를 신규 사장 및 임원으로 채택함. 이는 HPSP의 기술이 후공정에도 적용될 수 있음을 의미하며, 이에 따라 실적 개선 기대됨. 홀딩 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 원익머트리얼즈: 2차 파동 시작점에 신호 생성, 원익그룹의 자회사로 장비 및 소재 납품, 가스 수요 증가 예상, 대한민국 반도체 기업 상승 중, 기관 매수 강함, 52주 신고가 달성, 차트 점수 95점 - 오가노이드사이언스: 상장된 지 얼마 되지 않았으나 추세 형성 중, 정부의 오가노이드 기술 육성 강조 및 미국 FDA의 동물실험 대체 정책 수혜 기대, 상장 후 약 4~5개월간 박스권 형성, 오늘 전고점 도달, 5월 중순 매물대 돌파 시 제2의 로킷헬스케어 가능성, 내일부터 음봉 공략 진행 예정

● 핵심 포인트 - 티이엠씨: 낸드 고단화 및 D램 수요 회복으로 특수 가스 수요 증가 예상. 1분기와 2분기 때 이미 실적 개선 시작. 3분기와 4분기에도 어닝 서프라이즈 기대. 외국인의 공격적인 매수 포착. - 큐로셀: CAR-T 치료제 개발 기업으로 '림가토'가 국내 최초 식약처 임상 승인 획득. 2024년 품목 허가 신청 후 연내 출시 목표. 안발셀은 재발성, 불응성 거대B세포 림프종 환자를 위한 치료제로 개발 단계 희귀의약품으로 지정되어 건강보험 혜택 받을 예정. 올해 총 430억 원의 자금 조달로 재무 안정성 확보. 기관과 외국인의 매수로 추세 형성 중이며 내일 전고점 돌파 시 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 삼양엔씨켐: 포토레지스트 폴리머 및 EUV용 포토레지스트 원료 제조 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 EUV 확대에 따른 수혜주임. 마진율이 좋아 실적이 꾸준히 좋아지고 있으며, 기관의 꾸준한 매수세가 들어오고 있음. 차트상으로도 힘을 모으며 매집중인 상황으로 수급이 붙으면 추가 상승 가능성이 있음. - 성광벤드: 용접용 관이음쇠 전문회사로 미국 LNG 프로젝트 활성화와 중동 수주 확대에 따른 실적 개선감이 기대됨. 기술적 패턴상으로도 골든크로스가 나오며 정배열 초입 자리에 위치해 있어 매수 기회로 판단됨. 동종 업체인 태광에 비해 시가총액과 영업이익 측면에서 우위에 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴파워프라즈마: 반도체 미세화 및 고단화에 따라 가스 사용량 증가. 플라스마 관련 부품 기업으로 고밀도 플라스마 발생 기기 기술 보유. 꾸준한 실적 상승중이며 식각과 증착에서 가스 수요가 발생할 경우 주가 상승 기대. 외국인과 기관의 강한 매수로 거래량 증가하며 차트상으로도 관심있게 볼 자리. - HD현대일렉트릭: 매년 영업이익 100%씩 성장하다 올해 37% 성장. 2분기에는 전분기 대비 하락했으나 3분기에는 다시 14% 성장해 2390억 예상. 효성중공업보다 가파른 상승세로 주목받고 있으며 미국 관세 부담에도 수출 품목 다국화로 실적 개선 지속중. 이번 3분기 어닝 시즌에서의 주도주 역할 기대.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 낸드 가격 상승 및 미국 반도체 시장 진출 수혜주. 텍사스반도체협회 회장이 동사 사장이며 TSMC와 삼성의 미국 시장 진출로 현지화에 성공한 동사의 수혜가 예상됨. 낸드 고단화와 D램 미세화에 따라 동사의 포토레지스트 수요 증가. 기관 매수 지속 중이며 52주 신고가 달성. - 토모큐브: 이동평균선 수렴 후 확장형 캔들 발생 시 매수 추천. 3차원 현미경 광학기기 의료장비 제조 판매 업체로 최근 미국 FDA의 동물실험 단계적 폐지 선언으로 전임상 연구 패러다임 전환에 따른 수혜 기대. 외국인 매수세 지속 중.

● 핵심 포인트 - 미국 정부의 셧다운에도 불구하고 코스피와 코스닥 모두 상승세를 유지. 수출 호조를 보인 섹터에 주목하고 있으며, 그 중에서도 반도체 관련주가 강세를 보이고 있음 - 반도체 후공정 장비업체인 디아이는 1%대 상승률을 보이며 추천 이후 24%대의 급등세를 기록중이며, LB세미콘 역시 5%대 장중 고점을 높이고 있음. 전일 신문에 언급되었던 네패스와 네패스아크 또한 오후 장에서 급등하였으며, 특히 네패스아크는 8%대의 높은 상승률 기록중. NHN은 국가정보자원관리원의 화재로 인한 업무 시스템 재설치 사업자로 NHN 클라우드가 선정되었다는 소식이 전해지며 장중 22%까지 상승한 이후 차익 실현 매물이 나오며 현재는 9% 가량 상승