- 중국은 가상 자산 육성 방향을 홍콩을 중심으로 추진 중이며, 2023년부터 이를 시도하고 있음. - 5월 22일 홍콩은 스테이블코인 조례 법안을 입법 통과시켜 8월 1일 시행 예정임. - 이로써 홍콩 달러나 역외 위안화 베이스로 스테이블코인 발행 가능해지며, 중국 정부는 이를 통해 자금 풀 확장 및 역외 위안화 관련 유동성 확대를 목표로 함. - 탈달러 기조 하에 홍콩 내 역외 위안화 상품 활성화 및 역내외 결제, 가상화폐 디지털 경제 관련 사업 시도 예상됨. - 금주 국태군안증권의 홍콩 법인을 통한 스테이블코인 발행 승인을 시작으로 다수의 중국계 증권사가 라이선스 신청 후 순차적 발급 예상됨. - 최근 1개월간 홍콩의 스테이블코인 관련 테마주 트레이딩 활발했으며, 발행·유통 거래 플랫폼 가상화폐 관련 기업들 중심으로 반영됨. - 8월 관련 법안 시행 시 많은 증권사나 플랫폼 업체에게 기회 부여될 것으로 전망되며, 9월 이후 실제 수요주 선별 가능해질 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 오전 장에서는 대체로 상승세를 보였으나 오후 들어 일부 하락세로 돌아섬 - 도쿄 증시의 니케이 지수는 4거래일 연속 상승세로 4만 선을 돌파하였으며 이는 지난 1월 27일 이후 5개월 만임 - 이러한 상승세의 배경으로는 중동 정세 안정과 미중 무역합의 기대감으로 인한 투심 회복으로 분석됨 - 대만은 중국산 맥주와 열연 강판에 대한 임시 반덤핑 관세를 부과하기로 결정함 - 이는 중국의 플라스틱 원료 관세 부과에 대한 보복 조치로 해석되며 이로 인해 양국 간의 갈등이 심화될 것으로 예상됨 - 트럼프 대통령은 다음 무역협상의 대상으로 인도를 지목했으며 이에 따라 인도 증시의 SENSEX 지수는 상승 출발하였으나 상승폭을 일부 반납함 - 미국의 상호관세 유예 기간 종료를 앞두고 베트남 총리는 남은 기간 내에 미국과의 무역협상 타결을 예상함

- 미국 증시 일제 상승, 나스닥·S&P500 지수 사상 최고치 근접 - 트럼프 대통령, 파월 의장 후임자 9월 또는 10월 선정 고려 중 - 마이크론의 호실적, 기술주 낙관론에 힘 보태 - 임의소비재, 에너지, 커뮤니케이션 섹터 1% 이상 상승 - 애플, JP모건의 목표주가 하향에 0.3% 하락 - 유럽 증시, 미국 관세 유예 종료 시한 앞두고 혼조세 - 미 국채시장, 트럼프의 파월 후임 조기 지명 소식에 반응 - 미국 1분기 GDP 성장률 확정치 -0.5%, 3년 만에 역성장 - 달러인덱스 97선 초반, 올해 들어 10% 넘게 하락

- 미국 증시 일제히 상승, 나스닥과 S&P500 지수는 사상 최고치 근접 - 트럼프 대통령이 파월 의장의 후임자를 9월이나 10월에 선정하는 방안 고려 중이라는 보도 - 마이크론의 호실적이 기술주의 낙관론에 힘을 보태줌 - 아마존 2% 상승, 메타는 오픈AI의 인재 영입 및 UBS의 목표주가 상향 조정으로 2.4% 상승 - 테슬라 0.5% 하락, 임원 오미드 아프셔의 퇴사 및 중국 샤오미의 전기차 SUV 공개 영향 - 나이키 회계연도 4분기 매출 11억 달러로 예상 상회, EPS 또한 0.14달러로 예상치 웃돌아

- 인도 증시가 지난 한 주간 회복세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냄. - 니프티50 지수는 2만 5천 포인트를 안정적으로 유지하며 강세 캔들 패턴을 형성함. - 금융, 자동차, 산업재 섹터가 상승을 주도했으며 지오파이낸셜, 코탁 마힌드라 등 주요 수익률이 상승을 이끔. - 인도 국내 기관 투자자들의 강한 매수세와 글로벌 유가 안정화, 지수 편입 기대가 시장을 뒷받침함. - 중동 지정학적 긴장과 외국인 투자자의 순매도는 단기 변동성을 유발함. - IMF와 정부 기관들은 올해 인도 성장률을 6% 중후반대 예측함. - 인도 증시는 내수 중심의 실물 경제 움직임이 중요하며 섹터별 로테이션이 빠르게 일어남. - 안정적인 수익과 낮은 변동성을 원한다면 니프티 지수와 같은 대형 인덱스가 좋고 추가 알파 수익을 추구한다면 중소형주나 성장 관련 테마 인덱스 투자가 좋음. - 인도는 향후 세계 경제 성장의 핵심 축으로 잠재력이 크며 증시 역시 내수시장을 기반으로 독자적인 움직임을 보여줌. - 안정성과 수익성 테마 중심의 접근 전략을 조합하면 글로벌 불확실성 시기에도 수익 기회를 기대할 수 있음.

- 아시아 증시 전반 혼조세 속 일본 증시 강세 - 미국 엔비디아 및 마이크론테크놀로지의 호실적으로 아시아 반도체주 동반 상승 - 중국 상해 증시, 리창 총리의 내수 확대 전략 강조에도 불구하고 보합권 - 홍콩 항셍 지수, 텐센트, 알리바바 등 시총 상위주와 금융주 약세로 하락 - 일본 니케이 지수, 사흘 연속 상승하며 장중 4개월 만에 3만 9천선 돌파

● 핵심 포인트 - 중국 정부가 하반기에 26조 원 규모의 유동성을 추가로 공급할 계획이며, 소비재 이구환신 정책에 역점을 두고 있음. - 중국의 자율주행 기업들에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이들 기업의 로보택시 사업이 주목받고 있음. - 중국의 로보택시 사업은 기술 및 안정성 측면에서 우수하다는 평가를 받고 있으며, 정부의 확장 결정에 따라 성장 가능성이 높음. - 중국 내 자율주행 기술 경쟁이 격화되고 있으며, 다양한 기업들이 자율주행 기술 개발에 주력하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 이스라엘과 이란의 갈등이 잠재워진 가운데 보합권에서 혼조 마감 - 나스닥 지수, 장중 넉 달 만에 2만 선 돌파 후 종가 기준 1만9970선 마감 - 기술주 1%, 커뮤니케이션주 0.5% 상승, 임의소비재주 1%, 부동산주 2%, 유틸리티주, 필수소비재주 1% 넘게 하락 - 엔비디아, 반년 만에 150달러 선 돌파하며 사상 최고가 경신, 시총 1위 탈환 - 테슬라, 유럽에서 5개월째 부진한 판매 기록하며 주가 3.7% 하락 - 파월 의장, 관세가 물가에 미치는 영향 예측 어렵다며 금리 인하에 신중한 모습 - 미국 5년물 국채 입찰 수요 부진, 10년물 국채금리 4.29%, 2년물 국채금리 3.78%

- 일본 증시는 미국 증시 상승 영향으로 오전 장 초반에는 상승세를 보였으나, 40엔 하락한 3만 8750엔으로 마감함. - 6월 BOJ 금융정책 결정 회의 의사록에서는 기준금리를 기존 0.5% 수준으로 유지하나, 연내 인상 가능성을 완전히 배제하지 않음을 밝힘. 또한 연간 국채 매입 규모를 기존 4천억 엔에서 절반 수준인 2천억 엔으로 낮추는 등 자산 매입 축소 QT속도 조절에 들어감. - 최근 일본 자민당의 정치적 입지 약화로 인해 경제 정책 추진에 어려움이 예상됨. 이로 인해 기업 투자 및 환율, 소비 심리에 영향을 줄 것으로 전망됨. - 닛산은 2분기에 1조 8천억 원의 영업적자가 예상되며, 이는 일본 자동차 업계의 관세 이슈로 인한 타격으로 분석됨.

- 이스라엘과 이란 간의 갈등 봉합으로 아시아 증시 안도 및 상승 - 미국의 기준금리 인하 가능성도 증시에 긍정적 영향 - 중화권 증시 강세: 상해종합지수 3436선, 항셍지수 2만 4400포인트 돌파 - 중국 보험사, 주식 구매 요청받아 은행주 집중 매입 - 인도 증시도 상승세: S&P, 인도의 내년 GDP 성장률 전망치를 9.5%로 상향 조정

- 중국 하위 종합 지수는 보합권에서 출발해 현재 +0.1% 상승 중이며, 홍콩 항셍 지수는 0.6% 상승했다. - 이는 중동 긴장감 완화로 인한 영향으로 보인다. - 중국 정부는 경기 부양에 대한 강한 의지를 보이며, '소비 확대를 위한 금융 지원 가이드라인' 이라는 새로운 정책을 발표했다. - 이 정책은 다양한 분야에서의 소비 확대를 위해 금융 지원을 강화한다는 내용을 담고 있다. - 또한, 인민은행은 MLF를 통해 3천억 위안을 공급하기로 결정했으며, 이는 4개월 연속 시중에 유동성을 공격적으로 공급하는 것이다. - 이러한 조치들은 경기 하강 우려를 진정시키고, 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 이스라엘과 이란의 휴전으로 위험자산 선호 심리가 강해지며 상승함. - 파월 의장, 인플레이션 압력이 계속 억제된다면 금리를 조기에 인하할 수 있다고 밝힘. - 국제유가, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 줄어들며 5% 하락함. - 반도체주, 이스라엘과 이란의 휴전으로 매수세가 몰리며 상승함. - 필라델피아 반도체 지수, 3.8% 상승함. - 금융주, 기술주와 함께 1.5% 강세를 보임. - 엔비디아 2.5%, 브로드컴 4%, TSMC 4.6% 등 반도체 관련주 큰 폭으로 상승함. - 국제유가, 이스라엘과 이란의 휴전과 트럼프 대통령의 발언으로 5% 이상 하락함. - 파월 의장의 발언으로 7월 금리 인하 가능성이 소폭 높아짐. - 유럽 증시, 중동 리스크 완화와 국제유가 하락으로 상승함.

- 베트남 VN지수가 1358포인트로 마감하며 3년 내 최고치 경신 - 미국과 무역협상 타결 기대감 및 부동산, 에너지 관련주의 강세로 지수 상승 견인 - 베트남과 미국의 관세 합의가 가까워졌으며, 관세율이 46%에서 25%로 낮아질 것으로 예상 - 베트남 서기장의 방미 가능성 제기, 공식 발표는 아직 없음 - 베트남 증시의 FTSE 신흥국 지수 편입 여부가 관심사이며, 9월에 공식 심사 예정 - 지난 5월 KLRX 시스템 도입으로 9월 편입 가능성이 높아졌으나, 외국인 투자 한도 제한 등이 걸림돌

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 무력 충돌 종료로 아시아 증시 일제히 상승 중이며, 한국 증시는 3년 9개월 만에 3100선 돌파함. - 중국 증시에서는 본토 거래대금이 42거래일 연속 1조 위안을 상회하며 상해증시는 3400포인트를 회복함. - 애플이 중국 정부로부터 지정된 제품에 대해 최대 200위안까지 국가보조금을 지원받기로 함. - 홍콩에서는 오는 8월부터 스테이블코인 제도화가 시행되며, 이를 바탕으로 금융허브로서의 경쟁력을 강화할 예정임. - 일본의 관세 협상 대표단이 미국 방문을 준비중이며, 지난 6월 캐나다 회담 이후 처음으로 장관급 관세 협상이 개최될 예정임. - 아시아 주요 국가들의 5월 대미 수출이 사상 최대치를 기록했으며, 특히 대만의 5월 대미 수출은 전년 동기 대비 90% 증가함.

● 핵심 포인트 - 상해종합 지수 : 0.2% 상승 출발 - 홍콩 증시 : +1.4% 상승 중

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 이란 핵 시설 공격 후 첫 거래일에 일제히 상승 - 국제유가, 7% 큰 폭 하락...에너지주 2.5% 밀려 - 테슬라, 머스크 CEO의 로보택시 출시 선언에 8% 급등 - 알파벳, 애플의 퍼플렉시티 인수 검토 및 과징금 취소 청구 소송 패소 위기로 연일 주가 하락 - 보우먼 연준 부의장, 7월 통화정책회의 때 금리 인하 입장 밝혀...국채금리 큰 폭 하락 - 달러인덱스, 보우먼 부의장 발언 소화하며 약세...엔달러 환율 146엔 초반 거래

● 핵심 포인트 - 중국 상해종합 지수 0.31% 하락 출발 후 0.17% 상승세, HSCI지수 0.81% 하락 출발 후 0.33%로 상승 전환 - 업종별로는 에너지, 소재, IT 업종 강세, 필수소비재와 경기 민감 소비자 업종 약세 - 콩고민주공화국의 코발트 수출 금지 연장으로 비철금속 가격 상승하며 관련주 강세 - 미국의 중국 반도체 장비 반입 통제 소식에도 중국 반도체주 오후 장 들어 상승세 - 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 결의했으나 실제 봉쇄 가능성은 낮게 평가되며 협상 카드로 제시될 가능성 높음 - 호르무즈 해협 봉쇄 시 중국의 원유 공급에 차질 생기며 원유 가격 등에 영향 미칠 가능성 있으나 이란 자국에도 경제적 손실이 큼 - 중국 원유 수입 국가별 비중은 러시아, 말레이시아, 사우디 순이며 이란은 말레이시아와 합산으로 보는 것이 타당 - 중국이 개입할지 여부는 자국 내 산업 영향 판단 필요하나 단기적으로는 원유 수입처 다변화할 가능성 큼 - 테슬라 로보택시 시범 운행 시작했으며 중국의 로봇주 강세 보임 - 중국 정부, 9개 업체 대상으로 레벨3, 4 자율주행 기술 테스트 승인했으며 바이두는 자율주행 택시 서비스 연내 출시 계획 중

● 핵심 포인트 - 미국의 이란 본토 핵시설 3곳 공격으로 중동 분쟁에 직접 개입함. 이에 따라 아시아 증시 대부분 하락하였으나 상해종합지수와 항셍지수는 0.1%대 상승세 보임. - 일본 정부가 다음달 초 개최 예정이었던 미일 외교국방장관 회의를 전격 보류함. 미국 국방부가 방위비를 GDP의 3.5%까지 증액하라는 요구에 대해 협상 테이블에 올라가지 않게 하기 위한 것으로 보임. - 일본 증시 3거래일 연속 하락세이며 장중 3만 8000포인트가 흔들렸으나 현재는 0.2% 하락한 3만 8323선임. 또한 외환시장에서는 엔화가 달러 대비 약세를 보이고 있음. - 인도 우주연구기구 출신자들의 창업이 이어지며 민간 기업 수가 세계 2위를 차지함. 그러나 지정학적 리스크로 인해 금일 인도 SENSEX 지수는 0.7% 하락함. - 베트남 역시 하락장이나 아시아 증시 내에서는 적은 폭의 하락세를 보이며 오전에는 상승 전환하기도 함. 현재는 0.1% 약보합권 내에서 거래 중임.

- 상해종합 지수 0.2% 하락 중이며 홍콩 증시는 1% 하락 출발함 - 중동 지정학적 긴장감으로 인해 위험 회피 심리가 지속되며 중국 증시가 하방 압력을 받음 - 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 불확실성이 고조됨 - 중국은 저렴한 이란산 원유 수입을 확대해 왔으나, 이로 인해 인플레이션 압력을 받을 가능성이 있음 - 이란산 원유 수입 차질 시 기업 마진 축소 우려가 확대되어 중국 증시에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시는 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 충돌하며 혼조세로 마감. S&P500은 0.22%, 나스닥은 0.51% 하락. - 크리스토퍼 월러 이사가 이르면 7월에도 금리 인하가 가능하다고 언급하며 투자 심리 회복 시도. 그러나 이스라엘과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되며 시장 압박. - 애플은 2.25% 상승한 반면 알파벳은 규제 압박으로 3% 넘게 급락. 유럽 최고법원이 구글에 부과된 과징금을 유지해야 한다는 의견 제시, 튀르키예도 구글에 대한 반독점 조사 시작. - 반도체 섹터는 미국 정부가 웨이버(예외 조항) 폐지를 원한다는 보도로 타격. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등이 중국 공장에 미국산 장비를 보낼 때마다 라이선스 필요. 필라델피아 반도체 지수 0.75% 하락. - 테슬라는 장중 3% 넘게 올랐다가 막판에 약세로 돌아서며 강보합 마감. 다른 전기차는 일제히 하락. - 연준 내부에서도 금리 인하에 대한 온도차 존재. 월러 이사는 7월 금리 인하 가능성을 언급했으나 바킨 총재는 서두를 이유가 없다고 반박. - 국제유가는 트럼프 대통령이 이란 공격 여부를 2주간 보류하면서 긴장 완화. 브렌트유 75.48달러에 거래 종료.