[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 코스피는 기술적 분석에서 20일선을 잃었고 4000선 아래로 내려옴, 이는 단기 투자 심리 악화 신호로 해석될 가능성 있음. - 국내외 증시의 변동성은 AI 및 반도체 관련주의 영향으로 커지며, 이번 주 엔비디아 실적 발표가 시장에 중요한 변곡점이 될 전망. - 고밸류 중소형 테크주들의 급락과 AI 관련 문제로 인해 금리 인하 모멘텀이 재부각될 가능성에 주목해야 함. - 엔터주는 역사적 최저 평가 상태이며, 특히 와이지엔터테인먼트는 수급 쏠림 현상으로 인한 과도한 저평가 상태로 판단됨. - 외국인 및 기관 투자자들은 방산, 조선, 식품 업종 등에서 매수세를 유지하고 있으며, 한국항공우주(KAI)는 4분기 실적 회복과 내년 사업 기대감으로 긍정적인 평가를 받고 있음. - 시장 전체적으로 개별 종목 간 차별화된 흐름이 나타나므로 투자 시 이를 고려해야 함.

- 뉴욕 증시는 기술주 중심으로 하락세가 지속되며 AI 밸류에이션에 대한 의구심과 비트코인의 급락으로 투자 심리 악화됨. - 마이크로소프트는 AI 스타트업 앤스로픽에 약 7조 원을 투자했으나, 로스차일드 보고서 영향으로 주가는 2.61% 하락함. - 홈디포는 3분기 실적 부진과 어두운 전망으로 주가가 4.98% 하락하며 다우지수 하락을 주도함. - 머크앤코는 긍정적인 임상 결과와 저렴한 주가로 평가되며 4.02% 상승, 하락장에서 안전 자산 역할을 함. - 엔비디아는 실적 발표 앞둔 경계감으로 주가가 1.67% 하락했으며, 블랙웰 칩 공급 우려로 투자 심리 위축됨. - 도널드 트럼프 대통령이 사우디의 F-35 구매 가능성을 언급하며 록히드마틴 주가는 일시적 상승세를 보였으나 주문 납기 지연 우려로 최종적으로는 하락함. - 아머스포츠는 어닝 서프라이즈로 주가 상승했고, 메타는 연방 법원에서 FTC와의 반독점 소송 승소로 주가에 긍정적 영향을 미침.

- 오늘 증시는 전반적으로 하락세지만, 온다스 홀딩스, 디지넥스, 테라울프, 빅베어 AI 홀딩스, 머크 앤 코 등이 포함된 11개 섹터는 상승함. - 머크 앤 코는 폐동맥 고혈압 치료제 '윈러베어'의 임상 2상에서 긍정적인 결과를 발표했으며, 주가는 4.37% 상승함. - 하락폭이 큰 종목으로는 에너지홀딩스(-18.9%), 클라나그룹(-9.8%), 핀둬둬(-7.5%) 등이 있으며, 이들 대부분 실적 부진이 원인임. - 미국 개인투자자들은 주로 마이크로소프트, 홈디포, 클라우드플레어 등에 관심을 보이고 있음. - 홈디포는 실적발표 후 매출은 예상 초과했으나 EPS는 부진하였고, 주가는 5.81% 하락함. - 클라우드플레어는 서비스 장애 문제로 주가가 2.09% 하락함. - 인튜이트는 오픈AI와의 1억달러 계약 체결로 AI 기능 강화 계획 발표하였으며, 현재 주가는 0.8% 상승함.

- 국제유가는 서방의 러시아 제재 강화 가능성에 WTI가 1.49%, 브렌트유가 1.2% 상승함 - 골드만삭스는 러시아산 원유 생산 급감에 따라 향후 브렌트유 가격이 배럴당 70달러를 초과할 가능성이 있다고 전망함 - 증류유 가격 또한 강세를 보여 난방유 선물은 6.2%, 런던 ICE 선물 시장의 가스오일은 6.49% 상승함 - 금 가격은 부진한 미 고용지표 발표 이후 소폭 반등하여 온스당 4081달러에 거래됨 - 미국의 민간 고용 감소 및 실업수당 청구 증가 등으로 인해 연준의 금리 인하 기대감이 높아짐 - 도이치뱅크는 중앙은행들의 금 매입 수요로 인해 내년 금값이 온스당 4000달러 수준을 유지할 것이라 예측함 - 은 선물은 이날 0.55% 상승하며 50달러 이상으로 회복함

- 미국 증시는 전체적으로 하락했으며, 특히 기술주와 임의 소비재 주가 큰 폭으로 떨어짐. - 엔비디아 실적 발표를 앞두고 AI 거품론 및 빅테크 기업의 자금 조달 우려가 시장에 부담을 주고 있음. - 마이크로소프트와 구글 경영진의 발언이 투자 심리 위축에 기여함. - 미국과 사우디아라비아 정상회담에서 사우디의 투자 확대 계획 발표로 잠시 반등을 보이기도 함. - 나스닥, 다우, S&P500 모두 하락 마감하였고, 암호화폐 시장에도 부정적 영향 미침. - 12월 금리 인하 기대감이 낮아지며 주식, 암호화폐, 금 가격 모두 약세를 보임. - 알파벳은 제미나이3 출시로 주목 받았으며 메타는 반독점법 위반 관련 긍정적인 판결을 받음. - 미국 국채시장은 비교적 안정적이었지만, 엔비디아 실적과 9월 고용 보고서에 관심을 집중하고 있음. - 고용 둔화가 감지되며 10년물과 2년물 국채금리 모두 하락함. - 달러화는 엔화 약세에 힘입어 최고치를 경신했으나 민간 고용 부진으로 혼조세 보임. - 금과 은 선물 가격은 민간 고용 지표 부진에 따라 소폭 반등했으나 전반적인 약세는 지속됨.

● 핵심 포인트 [정우영 트레이딩스핀 대표, 이경락 와우넷 파트너] - 전문가들은 내일 장에서 주목해야 할 종목으로 서부T&D와 ISC를 선정함. - 서부T&D는 최근 갭하락 양봉과 함께 수급이 유입되고 있으며, 60일선의 골든크로스 가능성이 있어 음봉 출현 시 매수 기회로 판단됨. 이 회사는 서울 용산 드래곤시티 및 인천 스퀘어원을 개발한 부동산 개발사로, 국내 최대 객실 수를 보유하며 외국인 전용 카지노도 운영 중임. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 50.3%, 영업 이익은 71.2% 증가한 어닝 서프라이즈를 기록함. - ISC는 메모리 및 비메모리 모두 사용되는 러버 소켓을 생산하며, 향후 실적 성장이 예상되는 종목으로 평가됨. 특히 HBM4 수혜주로서 부각되며, 외국인과 기관의 매수세가 지속되고 있음. - 회사의 3분기 실적은 어닝 서프라이즈를 달성했으며, SK그룹과의 관계로 인해 추가적인 혜택이 기대됨.

- 양 시장이 매서운 냉기로 인해 투자 심리 위축되며 코스피는 3.3% 하락해 3953포인트, 코스닥은 878선에서 마감함. - 외국인과 기관의 동시 순매도로 각각 3%대의 하락세를 기록했으며, 특히 기관의 매도가 지수에 부담으로 작용함. - 코스피 시총 상위주 대부분 하락했으나 HD현대중공업은 제자리걸음으로 마감하였고, 삼성전자 및 SK하이닉스는 각각 9만 7800원과 57만 원으로 약세를 보임. - 코스닥 시총 상위주에서도 바이오주인 알테오젠과 리가켐바이오는 상승했으나, 2차 전지와 반도체 소재·부품·장비 업체들은 전반적으로 하락세를 보임. - 코스피 거래량 상위 종목 중 한국전력만이 빨간불을 켰으며, 카카오는 5만 7500원으로 약세 마감함. - 코스닥 거래량 상위 종목 중에는 신규 상장주인 더 핑크퐁 컴퍼니와 그린 광학 등이 주목을 받았고, 여행주 노랑풍선은 중국과 일본의 갈등에 따른 반사 수혜로 19%대 강세를 보임.

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- 환율이 다시 1460원대로 상승했으며, 개장 직후 1467원대까지 오르기도 함 - 일본 총리와 중앙은행 총재 회담으로 인한 금리 인상 기대 감소가 엔화 약세에 영향을 미침 - 일본 재무상의 구두 개입 발언 이후 엔화와 원화가 강세로 전환됨 - 코스피 하락 및 외국인 순매도로 인해 환율 하단이 지지받고 있음 - 달러화의 약세가 크지 않아 환율 하락이 제한되고 있으며, 외환 당국 개입 경계감으로 상방 흐름도 제약됨

- 변동성 지수(VIX)가 이달 들어 최고 수준에 도달했으며, 이는 주로 금리 및 AI 관련 투자 우려 때문임. - 연준의 12월 금리 동결 가능성이 57%로 상승한 가운데, 아마존의 대규모 채권 발행 계획이 금리 상승 압력을 높이고 있음. - 엔비디아 실적 발표에도 불구하고 시장 반응은 제한적일 전망이며, 추가적인 깜짝 이벤트가 없다면 현 상황이 지속될 가능성 큼. - AI 산업의 성장을 위해 막대한 자본이 필요하나, 이러한 자금 조달 방식이 부채 증가로 이어질 우려가 제기됨. - 비트코인은 미국 셧다운과 금리 정책 불확실성으로 인해 9만 달러선이 붕괴되며 유동성 위축 현상을 반영함. - 최근 주유소 휘발유 가격 상승은 고환율에 기인하며, 올해와 내년 대규모 국채 발행으로 원화 약세가 당분간 지속될 전망임. - 전문가들은 한국의 경기 회복세가 미국과 비교해 긍정적이며, 내년 상반기에는 수급 개선으로 환율이 안정될 것이라 예측함.

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[강정수 블루닷 AI 연구센터장]

- 상해종합지수 약보합권 출발 후 현재 -0.3% 하락 중이며 홍콩 항셍지수는 -1% 약세 보임. - 중국 증시는 정책 기대감으로 급락은 제한적이지만 미중 합의 이후 추가 상승 동력 부족으로 위험 선호 심리 악화됨. - 최근 중·일 외교적 갈등으로 투자심리 위축되며 지수 반등에 제약 요인 작용함. - 중국 증시 거래대금은 전년 평균보다 높으나 3분기에 비해 감소 추세임. - 12월 초 중순 예정된 중앙경제공작회의를 통해 정책 방향 확인 전까지 시장 관망 분위기 지속될 전망임.

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- 코스피는 1% 하락하며 4047선을 지나가고, 코스닥은 0.25% 하락해 900선에서 방향성을 탐색함. - 코스피 시장에서 금속, 오락문화, 전기가스, 보험 업종이 강세를 보이는 반면, 제조 및 금융, 유통, IT 서비스, 건설 업종은 부진함. - 금속 업종은 0.44% 상승했으며, 금강공업 3%, 세아제강 2.49%, POSCO 홀딩스 1.5%, LIG 넥스원은 각각 1% 상승함. - 오락문화 업종은 5%대 강세로 아센디오가 주도하며 하이브도 1% 상승함. - 제조 업종은 0.9% 하락하였고, 벽산은 9%, 코아스는 7% 하락하였으며, 반도체주는 차익 실현 매물로 인해 SK하이닉스와 코리아써키트 모두 2~3% 하락함. - 에이플러스에셋이 상한가에 도달했고, 아센디오 15%, GS 피앤엘이 6% 이상 상승함. - 중국과 일본 갈등으로 인한 반사 수혜로 여행·호텔 관련주인 GS 피앤엘이 5.8% 상승함. - 전고체 배터리 관련주로 한농화성이 4%, 이수스페셜티 케미컬이 2.6% 상승함. - 삼성출판사는 신규 상장된 더 핑크퐁 컴퍼니 영향으로 14% 급락함. - 시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스는 큰 폭으로 하락했으나, 삼성전자와 LG에너지솔루션은 상대적으로 작은 하락률을 기록함. - 방산주인 한화 에어로스페이스와 HD 현대중공업은 각각 0.8%, 2% 가까이 상승함.

- 코스피 시장에서 LG에너지솔루션의 ESS용 LFP 배터리 생산 계획 발표 및 중국 리튬업계 회장의 발언으로 인해 2차 전지 관련주들 강세 보이며, 특히 한농화성은 7.7%, 롯데에너지머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 솔루스첨단소재는 각각 3% 이상 상승함. - 제일약품 등 제약바이오 테마주도 일라이 릴리의 협력 강화 언급에 따라 상승세를 기록함. - 코스닥 시장에서는 미국의 주파수 경매 임박 소식과 함께 케이엠더블유가 12%대, RFHIC는 5% 가까이 상승했으며, 의료AI 테마주인 셀바스헬스케어 또한 6% 가까이 상승함. - 엔비디아의 AI 거품 논란 속 미국 증시가 하락함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.7%, 3% 하락했으나, 젠슨 황 CEO의 5천억 달러 주문 언급으로 긍정적 요소 있음. - HD현대중공업과 두산에너빌리티는 하락세를 보인 반면, 방산주와 제약바이오 테마주는 강보합권을 형성함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 전문가들은 현재 시장에서 AI 투자 과열 우려에도 불구하고 AI 밸류체인 관련 기업들에 주목해야 한다고 강조함. - 빅테크 조정 속에서도 인프라 관련 기업들, 예를 들어 마이크론, ESS 및 냉난방 공조(LNG) 분야에 관심을 가질 것을 추천함. - 인프라 관련 수혜주로 버티브 홀딩스, 존슨 컨트롤스 등을 꼽으며, 유틸리티 부문에서는 넥스트에라 에너지를 새로운 주도주로 예상함. - 통신 기업들은 방어적 성격과 더불어 AI 인프라 확장에 따른 수혜 가능성이 높다고 평가됨. - 통신사들이 네트워크 솔루션 및 광섬유 분야에서 새로운 비즈니스 기회를 모색하며, 버라이즌 등은 공격적인 사업 재편 진행 중임.

- 리튬 관련주는 중국 간펑리튬 회장의 발언 이후 미국 앨버말 2.74%, 리튬 아메리카스 7.29%, 시그마 리튬 31.27% 상승함. - 델 테크놀로지는 모건 스탠리의 평가 하향 조정으로 주가가 9.8% 하락했으며, 메모리 가격 상승으로 인한 수익성 악화가 원인임. - 포드 모터는 아마존과의 협력으로 인증 중고차를 아마존 플랫폼에서 판매하기 시작하며, 이번 계약은 온라인 자동차 판매 전략의 일환임. - 아이온큐는 스카이룸 글로벌 인수를 통해 양자 컴퓨터 성능 향상을 도모하며, 현재 주가는 강보합권에 있음. - 비타 코코 컴퍼니는 새로운 행정명령 덕분에 코코넛 워터의 미국 수입 관세 혜택을 받아 주가가 3.22% 상승하며 52주 신고가를 달성함.