● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.76% 하락하며 719선 기록 중 - 상승률 상위 업종: 건설(2.5%), 음식료와 담배 - 건설 업종 내에서는 대명에너지, 금양그린파워, 일진파워 등이 상승 주도 - 음식료와 담배 업종 내에서는 체리부로, 마니커, 하림 등이 상승 주도. 정부의 브라질 닭고기 수입 중단 선언으로 육계 및 사료 관련주들이 반응 - 하락률 상위 업종: 기타제조 - 기타제조 업종 내에서는 꿈비, 엑스플러스, 피코그램 등이 하락 주도 - 대형주단에서는 하림지주, 현대바이오, 알테오젠 등이 상승 중 - 중형주단에서는 대명에너지, 휴마티스, 랩지노믹스 등이 상승 중 - 소형주단에서는 씨엔플러스, 에스에너지, 체리부로 등이 상승 중 - 시가총액 상위 종목 중에서는 HLB, 리켐바이오 등이 하락 중이며, 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등은 상승 중

● 핵심 포인트 - 5월 19일 월요일 국내 증시는 미국의 신용등급 강등 여파로 하락 출발함. - 코스피는 0.5%, 코스닥은 0.72% 하락함. - 업종별로는 의료 정밀기기, 화학, 보험, 건설, 전기가스, 제약 등이 강세를 보인 반면, 제조, 유통, 일반서비스 등은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 마니커, HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트, 씨에스윈드 등 신재생에너지 관련주들이 대거 이름을 올림. - 반면, 하락률 상위 종목으로는 청호ICT, 금호타이어, 한진칼 등이 있음. - 코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스가 하방 압력을 받음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.40%, 코스닥은 0.52% 하락 출발 예상 - 미국의 신용 등급 강등, 무디스의 강등 여파로 인해 거래소 전반적으로 하락 출발 예상되며, 선물 빠진 정도만큼 하락 출발 전망 - 특히, 하이닉스 1.2%, 삼성전자 0.8% 하락 출발 예상되며, 지난주 급락했던 LG에너지솔루션은 0.34% 강보합권 출발 예상 - 반면, 두산에너빌리티와 한국전력은 각각 1.6%, 0.36% 상승 출발 예상 - 또한, 최근 강세였던 금융지주들은 모두 약보합권 출발 예상되며, KT와 현대로템 역시 강보합 및 약보합권 출발 예상 - 한편, 한화솔루션은 신재생에너지 관련주로 주목받으며 4.04% 상승 출발 예상되며, 금호타이어는 광주 공장 화재로 인한 반사이익으로 5.98% 상승 출발 예상 - 코스닥 시장에서는 펩트론이 3.64% 대 상승세를 보이며 두각을 나타내고 있으며, 코로나 관련주인 씨젠도 7.59% 대 상승하면서 시가총액 상위 종목들을 주도 - 이 외에도 그린 뉴딜 에너지 정책 관련 종목들인 대명에너지, HD현대에너지, SDN 등이 일제히 상승하고 있으며, OCI 홀딩스와 두산퓨얼셀 등 수소 관련 종목들도 동반 상승 중

- 지난 금요일 미국 증시 상승 마감에도 불구하고, 글로벌 신용평가사 무디스가 미국 신용등급을 한 단계 하향 조정함에 따라 나스닥과 S&P500 지수 선물이 0.6% 전후로 조정받고 있음. - 한국 시장에서는 신재생에너지 관련주들이 강세를 보이고 있으며, HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트, SK아이테크놀로지, 씨에스윈드, 한화솔루션 등이 상승 중임. 특히 SK오션플랜트는 함정 MRO 진출 기대감으로 목표주가가 16% 상향 조정됨. - 한편, 교촌에프앤비는 1분기 실적 발표 예고와 ROE 개선 기대감으로 상승 중이며, 브라질산 닭고기 수입 금지로 치킨값 상승이 전망되어 단기적으로 상승 흐름이 예상됨. - 코스닥 시장에서는 하림지주, 일진파워, 지투파워, 우리바이오, 펩트론 등이 상승 중이며, 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락세를 보이고 있음. 특히 뉴욕 증시 선물지수 하락으로 인해 우리 시장 약세장이 전망되며, 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 1%대 하락세를 보임. 다만, 삼성바이오로직스와 LG에너지솔루션은 상승 반전에 성공함.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 중 SK5오션플랜트 11%, 현대코퍼레이션 10% 상승 - 자동차 부품주 HL만도 6.37% 강세, 씨에스윈드, LS, 효성첨단소재 등 상승 - 항공주 진에어 5% 상승, 화장품주 콜마홀딩스 상승 - 코스닥 상승률 상위 종목 중 컴투스홀딩스 7%, 자이언트스텝 6%, 원일티엔아이 7% 상승 - 사료주 한일사료 3.5% 상승 - 미중 관세 협상 타결로 글로벌 증시 훈풍, 그러나 무디스의 미국 신용등급 하락 악재 - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자 0.88%, SK하이닉스 1.5% 하락, 반면 LG에너지솔루션 0.5% 상승 - 현대차그룹 1분기 북미 25만 대 이상 생산에도 불구하고 현대차, 기아 동반 1% 하락 - 거래량 상위 종목 중 두산에너빌리티 원전 주 0.6% 상승, HD현대에너지솔루션 12% 상승

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 지난주 금요일 벨기에 의회가 새 원자로 건설을 허용하는 정부 원전 산업 부활 계획을 가결하면서 원자력 발전 섹터 2.67% 강세 보임. 특히 비에이치아이가 19.44%, 우리기술이 13.12% 강세 보였으며, 유럽에서 들려오는 추가 소식에 주목해야 함. - 대마 관련주: 지난주 보건복지부가 의료용 대마 급여 기준 개편을 보고받고 검토에 착수했다는 소식에 관련주 상승. 특히 메디콕스는 상한가 기록. 의료용 대마 성분의 뇌전증 치료제 에피디올렉스에 대해 급여 대상 질환을 늘리고 보험 적용 요건을 완화하는 방안이 검토 중이며, 논의 단계이므로 최종 변경안 확인 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 19일에 푸틴과의 통화 후 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화 예정 - 주말 사이에 3년 만에 열린 우크라이나와 러시아의 평화 협상은 빈손으로 종료 - 젤렌스키는 전면적인 휴전을 요구하나 푸틴은 에너지 시설에만 한정된 휴전을 제안 - 미국이 어떤 입장을 취할 지 주목해야 하며 지속적인 모니터링이 필요

● 핵심 포인트 - 무디스가 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등함. 이는 미국 정부의 부채가 약 5경 원에 달하기 때문임. 그러나 S&P와 피치 등 다른 평가사는 이미 수년 전에 미국의 신용등급을 하향 조정했으므로, 이번 무디스의 결정이 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 미국 증시가 마감된 후에 발표되었기 때문에 한국 증시가 가장 빠르게 영향을 받을 것으로 예상됨. 그러나 미국의 국가 부채 문제는 이미 알려진 사실이며, 이로 인해 트럼프 대통령의 무역 협상에 대한 당위성을 부여할 수 있음. 또한 국내에서는 대통령 토론회가 진행 중이므로, 향후 2-3주간은 변동성이 높을 것으로 예상됨. - 하지만 달러 대비 원화 환율이 나쁘지 않으므로, 이번 주에는 변동성을 이용하여 길게 보고 조금씩 주식을 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 도널드 트럼프 미국 대통령이 2~3주 이내에 각 나라의 관세율을 통보할 예정이며, 관세 협상에 미온적인 국가에는 지난 4월 책정한 높은 수준의 상호관세를 적용할 계획임. - 엔비디아는 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 빅테크 기업에 대한 의존도를 줄이고 매출 다각화를 추진 중임. - 트럼프 대통령은 모든 나라와 협상하는 것은 불가능하다며 향후 2~3주 내에 새 관세율을 통보할 것이라 밝힘. - 미국과의 관세 협상을 진행 중인 국가는 한국, 일본, 베트남, 인도, EU 등임. - 일본은 미국산 자동차 수입에 대한 25% 관세 완전 철폐를 목표로 함. - 한국은 상호관세 유예 기간인 7월 8일까지 관세 협상 타결을 목표로 하나, 대선 일정으로 인해 시간이 부족할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 전일장 미국 증시는 미중 무역 합의 순조 및 유럽과의 무역 협상 소식에 상승했다. S&P500 지수는 주간 기준 5% 이상 상승했다. 다만 장 마감 후 무디스가 미국의 신용등급을 하향한 소식이 전해졌다. - 섹터별로는 에너지주를 제외하고 모두 상승했으며 특히 헬스케어주가 2% 가까이 반등했다. - 시총 상위 종목 중 엔비디아는 아랍에미리트에 반도체 수출 및 중국 상하이에 AI R&D 센터 설립 소식 등에 힘입어 0.4% 상승했다. 테슬라는 치폴레 CEO 를 이사회로 영입하면서 2% 상승했다. - 유럽 증시는 기업들의 호실적에 상승했으며 유로스톡스 600 지수는 0.42% 상승했다. 우크라이나와 러시아 대표단 협상도 휴전 기대감을 높였다. - 미국 국채 시장은 미국의 생산자 물가지수 PPI 가 전월 대비 급락 하면서 금리 인하 기대감에 상승했다. 다만 미국의 신용등급 강등이 국채와 달러 가치 하락을 불러올지 주목된다. - 미국 달러화는 미국의 소비자 심리지수 하락으로 소폭 상승 했으나 미국의 신용등급 하향 조정이 외환 시장에 타격을 줄 가능성이 있다. - 금 선물은 미중 무역 협상 진전에 따라 3200달러 선 밑으로 내려왔으며 3187달러에 거래를 마쳤다.

● 핵심 포인트 - 로보티즈, 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업 유니트리에 로봇 손 관절용 액티베이터 제공 및 부품 조달 등 다양한 협력 모색 중 - 중국 대비 3분의 1 수준의 인건비와 자동차 생산 등의 경험을 가진 중앙아시아로의 진출 모색 중이며, 우즈베키스탄 타슈켄트 지역 중심으로 후보지 탐색 중 - 중앙아시아 진출 시 해당 지역 내 로봇 사업 활성화 기대

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티가 7% 급등하며 코스피 시장 1위를 차지함. - 한미반도체가 9% 넘게 급등하며 2위에 위치하였고, 한화비전은 1% 넘게 주가가 하락함. - 코스닥 시장에서는 원일티엔아이가 상한가 부근에서 움직이며 원전주인 비에이치아이가 16% 급등, 로보티즈 로봇주가 6.5% 상승함. - KRX 코스피 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 크라운제과 우선주, 유안타증권 우선주 등 우선주들이 일제히 상승률 상단에 위치하였으며, 제이준코스메틱이 4% 가까이 상승함. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위로는 윙스풋이 상한가 직행에 성공했으며, 제놀루션이 9% 가까이 급등, 삼화네트웍스가 6% 넘게 오름세를 보임.

● 핵심 포인트 - 로봇주, 단순 테마인가 아니면 제대로 된 내러티브가 형성됐는지 고민해야 함 - 최근 로봇주 랠리 펼치다가 오늘은 대장주 레인보우로보틱스가 쉬어가며 개별주 플레이가 두드러짐 - 정부가 휴머노이드 로봇 산업을 전략적으로 육성한다는 소식에 관련 기업들이 강세 보임 - 로봇주 상승 랠리 끝나지 않았지만, 재료 나올 때 급하게 상승 후 조정받는 모습 반복되므로 추격 매수 자제 바람직 - 로봇주 1분기 실적, 작년 대비 감소한 곳 많지만 주가는 별개로 움직임 - 현재 로봇주 상승은 휴머노이드 로봇 같은 모멘텀들이 끌어주고 있으며, 유의미한 매출액 증대는 없음 - 기술력 있는 기업, MOU 체결 등에 주목 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 0.2% 상승하며 2626선에 종가 형성, 외국인과 기관의 양 매수가 들어오며 지수 상승 견인 - 원자력 업종: 벨기에의 원전 재추진 소식과 대선 후보들의 원자력 필요성 공감으로 관련주 강세, 비에이치아이와 두산에너빌리티 등 신고가 경신 - 방산 업종: NATO 회원국들의 방위비 증액 논의와 독일 외무장관의 국방비 지출 5% 지지 발언으로 유럽 증시와 함께 방산주 강세, 한화시스템과 LIG넥스원 등 상승 - 음식료 업종: 삼양식품의 1분기 호실적 발표와 증권가의 목표가 상향 조정으로 급등, 반면 내수 비중이 높은 풀무원과 빙그레는 하락하며 종목별 차별화 - 2차 전지 업종: 미국 공화당의 전기차 보조금 폐지 법안 발의로 인한 우려로 전반적인 약세, LG에너지솔루션은 상장 이래 최저가 경신

● 핵심 포인트 - 방산주: 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원 등이 강세를 보이고 있으며, 현대로템, 한화에어로스페이스도 상승세를 이어가고 있음. - 글로벌 방산 시장이 성장하고 있으며, 국내 방산 기업들도 가성비를 무기로 경쟁력을 확보하고 있음. - 유럽이 방위비를 증액할 경우, 국내 방산 기업들의 수출 기회가 확대될 것으로 예상됨. - KF-21의 수출에 있어서 미사일과 엔진이 걸림돌이 되고 있으나, LIG넥스원이 개발 중인 미사일이 시험을 통과할 경우 수출이 더욱 원활해질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 원전 관련주인 비에이치아이와 우리기술이 강세를 보이고 있으며, 로봇주는 종목별로 차별화된 모습을 보임. - 대명에너지가 상승세를 보이는 가운데, 제약바이오주는 전반적으로 쉬어가는 모습이나 비만 치료제 관련주인 펩트론은 상승 중임. - 교육주, 일부 식품 종목, 코스닥 시총 상위 종목들은 일제히 하방 압력을 받고 있음. - 전문가는 하락장에서 코스닥 시총 상위 종목 중 클래시스를 추천함. - 클래시스는 미용 의료기기 업체로, 최근 블록딜 영향으로 주가가 하락하였으나 이는 수급적 요인이며, 이러한 물량이 소화되면 주가는 제자리를 찾아갈 가능성이 큼.

- 코스피 상승 종목 : 삼양식품, 농심, 흥국화재, 증권주, 두산에너빌리티, 넷마블, 엔씨소프트 - 코스피 하락 종목 : 풀무원, 빙그레, 에스앤디, 비상교육, 에코프로머티, 엘앤에프 - 넷마블은 신작 '세븐나이츠 리버스' 흥행 성공으로 주가 연고점 경신 및 앱스토어 매출 1위 달성 - 엔씨소프트는 내년 신작 4종 출시 예고로 시장의 관심을 받고 있음 - 게임주 톱픽으로는 단기 모멘텀 측면에서 시프트업 선정, 이유는 '승리의 여신: 니케' 중국 출시 및 '스텔라 블레이드' 의 스팀 출시 예정 때문

● 핵심 포인트 - 외국인의 꾸준한 매수 기조 속에 지수는 보합권 등락 중 - 코스피에서는 SK하이닉스와 한화에어로스페이스가 2% 이상 상승했으나, 삼성전자와 LG에너지솔루션은 쉬어가는 모습 - 특히 LG에너지솔루션은 상장 후 처음으로 공모가 하회, 5% 이상 급락하며 시총 4위로 밀려남 - 외국인은 8거래일 연속 거래소 매수 우위, 기관도 오후 들어 매수량 확대하며 동반 매수 중 - 반면 코스닥에서는 시총 상위 종목들이 일제히 하락하며 지수 압박, 특히 클래시스가 7% 이상 급락하며 하방 압력 가중 - 외국인은 이틀 연속 코스닥에서 1천억 원 이상 매도, 기관도 매도 우위 기록 중 - 선물 시장에서는 외국인이 2600억 원 이상 매수, 기관은 2400억 원 이상 매도

● 핵심 포인트 - 최근 한 주간 외국인 순매수 규모가 1조 원에 가까워지며 환율 하락으로 외국인 유입이 전환됨. - 그러나 시장 주도 상승 종목군과 바닥권 바닥주들의 상황이 달라 양극화 장세가 뚜렷함. - 미국 관세 협정의 완료 또는 금리 정책 변화 등 대내외적인 환경의 모멘텀이 필요하나 현재는 잠시 답보 상태임. - 그럼에도 불구하고 코스피 지수가 2700을 재돌파할 가능성이 높아 종목 장세에서 답을 찾는 것이 좋음. - 한화에어로스페이스의 2조 원대 유증이 금감원 문턱을 넘어섬. - 해당 기업은 총 63조 원대의 수주 잔고가 있어 기업 가치 성장이 예상되며 유증 참여 할인을 받는 것이 기회가 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 글로벌 시장은 관망세를 보이며 우리 시장 코스피는 반등, 코스닥은 하락함. - 원자력, 방산 등이 초강세를 보이며 주도 중이나 하락 종목이 더 많음. - 외국인은 5월 들어 8거래일째 코스피 시장 매수 중이며, 금일은 1240억 원 매수, 기관은 910억 원 매수. - 벨기에의 원전 재추진 및 글로벌 원전 재추진 분위기 속 한국이 수혜국이 될 것이란 전망에 원전 관련주 상승세. - 태양광 또한 정책 기대감이 더해지며 상승중. - 독일의 국방비 증액 발언으로 유럽 방산주 상승, 우리 시장에서도 방산주들이 상승세. - 한미반도체가 오후장에 급등세를 연출, 14% 상승하였으며 다음 주 시세를 주목해 볼만 함.