● 핵심 포인트 - 쓰리빌리언 : 지난해 11월 코스닥 상장한 AI 기반 희귀 질환 유전체 사업 영위 기업으로, 6억 5천만 원 규모 염기체 서열 분석 사업 체결함. - 해당 계약은 매출액 대비 20% 이상의 비중이며, 동사는 90여 개국에 진출 중임. - 동사의 강점은 진단 검사 서비스 플랫폼 구축 및 유전체 시퀀싱부터 리포팅까지 턴키 솔루션 제공 가능하다는 점임. - 미국 시장 진출 본격화 중으로, 22년 12월 진단 목적 유전자 검사 제공 자격인 임상 검사 실험실 표준 인증 획득, 23년 4월 캘리포니아 주민 대상 유전자 검사 제공 가능한 CDPH 인증 완료함. - 유전자 검사 시장은 29년까지 20억 달러 이상으로 15% 성장이 예상되며, 미국은 단일 국가 기준 가장 큰 시장임. - 미국 시장 진출 후 성과 기대감 있으며, 주가는 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 18일, 삼성전자 5만 9천 원 돌파 시도했으나 상승 부담으로 실패. 외국인은 삼성전자 및 코스피 매수. - 산업재 중 조선주 강세, 특히 기자재주인 엔진주 탄력이 좋음. - 한화의 호주 오스탈 인수 재추진 이슈로 조선주 투자 심리 견고. - 알래스카 주지사 방한으로 LNG 프로젝트 모멘텀 부각. - 삼성중공업, 초대형 에탄 운반선 2척 수주. - 외국인 수급 측면에서 조선주 매도, 엔진주 매수 추세. - 다올투자증권, 엔진이 선박보다 매력적인 이유로 엔진 가격 상승, 중국 조선사 참여로 인한 높은 수익성, CAPA 증설 가능성 제시.

● 핵심 포인트 - CDMO 시장은 연간 12% 이상 성장 중이며, 미국 내 약가 인하 압박 및 글로벌 빅파마의 생산 절감으로 CDMO 수요 증가 추세임. - 경험과 노하우가 있는 기업들로 수주가 몰리는 경향이 있으며, 삼성바이오로직스는 긍정적인 수주와 공장 증설로 성장세 지속 중. - 삼성바이오로직스는 2027년 ADC 완제의약품 시장 진출 예정이며, 매크로 및 마이크로 환경 모두 긍정적임. - 리가켐바이오는 ADC 파이프라인이 탄탄하며, 금년 5개, 내년 8개 이상 임상 진행 예정으로 기술 이전 가능성 높음. - 에스티팜은 RNA 치료제의 원재료 생산 회사로, RNA 치료제 시장의 빠른 성장과 스타게이트 프로젝트로 인한 암 백신 개발 기대감 존재. 또한, 수주 증가와 상업용 생산 확대로 성장세 전망됨.

● 핵심 포인트 - 바이오 섹터 중 알테오젠이 전날 아스트라제네카와의 2조 원 규모 L/O 계약 체결로 주목받고 있음. 이 계약은 최근 있었던 할로자임과의 특허 분쟁 이슈를 완전히 지우는 계기로 평가됨. 또한 알테오젠은 아직 2~3건의 계약이 더 남아있을 것으로 예상되며 이에 따른 추가 상승효과가 기대됨. - 리가켐바이오 역시 ADC 관련 긍정적인 연구 결과 값들이 나와 추가 계약 가능성 존재. - 다음 주 암학회에서 유한양행의 임상 결과값인 OS가 긍정적일 것으로 기대되고 있음. - 에이비엘바이오는 SC 제형 변경, ADC 플랫폼 회사들의 선방 이후 이중 항체로 글로벌 제약사들의 트렌드가 갈 것이라 예측 다수. - 20일 HLB의 FDA 승인 여부가 제약바이오 투자심리를 가를 중요한 요소로 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥에서 에어레인, 온코닉테라퓨틱스, 헬릭스미스, 보로노이, 씨앤씨인터내셔널, 오리엔탈정공 등이 상승세를 보임. - 오리엔탈정공은 선박용 크레인을 전문으로 만드는 조선 기자재 업체로, 삼성중공업 중심의 매출 비중을 가짐. - 올해 LNG 수출 프로젝트에 대한 기대감으로 조선 섹터의 강세 흐름이 이어지고 있으며, 하반기에도 이러한 흐름이 지속될 것으로 전망됨. - 오리엔탈정공의 자회사인 오리엔탈마린텍은 삼성중공업을 주요 고객사로 두고 있어 향후 실적 개선세를 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 더존비즈온이 제4인터넷 전문은행 사업 참여를 포기함. - 기존 사업 신규 사업의 불안정성과 대주주의 자금 조달 능력을 기존보다 엄격하게 따지는 금융 당국의 예고가 원인으로 분석됨. - 제4인뱅은 중저신용자 중심의 은행이어야 한다는 조건도 부담으로 작용. - 더존비즈온은 기존 비즈니스 솔루션을 활용해 독자적인 금융 플랫폼을 구축할 계획. - 더존비즈온의 주가 하락은 불가피하나, 장기적인 전망은 나쁘지 않다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 에이피알은 뷰티 디바이스 및 화장품, 건강기능식품 등을 판매하는 기업으로 가성비 제품을 통해 시장을 빠르게 침투했음. - 에이피알의 최대 매력은 제품 가격 경쟁력으로, 뷰티 디바이스 시장에서 가격을 낮춤으로써 높아지는 수요를 얻었음. 또한, 화장품 라인은 색조가 아닌 기초로 이익률이 높음. - 조직 대표가 젊은 세대로 꾸려져 있어 경영 상의 강점으로 작용하며, 빠르게 변화하는 소비 패턴에 대한 대응력이 좋음. - 최근에는 건강기능식품 라인업을 강화하였으며, '글램디바이오'라는 브랜드를 통해 효소가 메인 제품인 건기식을 출시하였음. - 작년 연간 매출액은 7천억 원 중반, 이익률은 20% 수준이었으며, 올해 매출액은 1조 원, 영업이익은 17.3%로 추정됨.

● 핵심 포인트 - 미국 에너지부의 민간 국가 지정 이슈로 주가가 흔들렸으나, 장기적인 추세는 훼손되지 않음. - 원자로 소프트웨어 유출 시도 관련 노이즈는 상당 기간 동안 조정을 통해 소화되었으며, 현재는 해소되는 과정임. - 체코 원전 수주 마무리 국면, 민주당의 정책 변화 가능성, 뉴스케일 파워의 긍정적인 흐름 등 반등 재료가 많음. - 가스터빈 기술을 통한 상시 매출 구조 전환 시, 중장기적인 흐름을 이어갈 수 있음. - 오늘 저점을 손절 라인으로 한 매매도 가능하며, 중장기적으로도 긍정적으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 포스코 그룹주 동반 상승 중이며, 특히 포스코 DX는 5% 전후 상승세 보임. 강관과의 연관성도 고려해 볼 만함. - POSCO 홀딩스와 현대제철은 미국 시장에서의 긍정적 전망과 함께 저점을 높여가는 추세임. - 양자컴퓨터 관련 종목 중 케이씨에스는 10% 오름세 나타냄. 미국 증시에서는 신생업체 중심으로 급등 양상 보이나, 리게티 컴퓨팅은 소폭 하락 마감함. - 양자산업은 아직 초기 단계로 많은 기업들이 테마성으로 오르고 있으며, 개발자 회의 등 이벤트에 따라 변동성 높음. - 국내에서도 케이씨에스, 엑스게이트, 우리넷 등 일부 기업들이 양자 관련 사업 진행 중이므로 테마 가능성 있으나, 단순 테마주보다는 펀더멘털이 뒷받침되는 기업 선택 필요.

● 핵심 포인트 - 온코닉테라퓨틱스가 차세대 항암신약 후보물질을 미국 FDA로부터 희귀의약품으로 승인받아 상한가를 기록함. 모회사인 제일약품도 동반 상승중임. - 전문가는 이를 일회성 이벤트로 평가하며 내일 시장 분위기에 따라 추가 상승 여부가 결정될 것이라 전망함. 그러나 희귀의약품 지정은 기술력을 인정받은 것이므로 좋은 이슈이며, 표적항암제 분야에서의 파이프라인 승인은 가치가 크다고 봄. - 제일약품은 온코닉테라퓨틱스의 지분 46%를 가진 최대 주주로 동반 상승했으나, 온코닉테라퓨틱스의 가치가 더 높다고 판단함. - 동양철관은 강관, 철강, LNG와 관련된 알래스카 LNG 투자와 관련된 종목으로 상승세를 보임. 한국의 철관이나 철강 수출시 쿼터 제한이 없어져 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 JYP Ent. 가 과거 대장주 역할을 했으나 최근 고점 대비 55% 하락하며 큰 폭의 조정을 받음. - 원인으로는 4분기 실적 하회 및 수익성 훼손이 지적됨. 특히 자회사의 공연 기획, MD 판매 대행업 확장이 수익성 악화 요인으로 작용함. - 증권가에서는 목표가를 하향하거나 유지하는 추세이며, 해당 이슈가 해결되기 전까지 대안으로 에스엠이나 하이브를 추천함. - 보유자에게는 반등 시 비중 축소 후 타 종목으로 이동을 권고함.

● 핵심 포인트 - 18일 현재, 기아가 4% 내외로 하락 중이며 이는 배당락일로 인한 것임. - 기아는 연간 배당, 현대차는 분기 배당을 실시함. - 기아차의 시가 배당은 6%가 넘음. - 트럼프 대통령의 상호 관세 발언으로 인해 자동차 업계의 우려가 커지고 있음. - 기아차는 멕시코에서 생산하는 전체 차량의 60% 이상을 미국에 수출하고 있어 관세에 더 큰 영향을 받을 것으로 예상됨. - 그럼에도 불구하고 최근 미국과 유럽에서의 판매는 견조하게 나타남. - 일부 긍정적인 리포트에서는 기아의 목표주가를 14만 원으로 제시함. - 그러나 상호 관세 부과 전까지는 신규 매수 접근에 주의가 필요하다는 보수적인 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 하나머티리얼즈 : BNK투자증권은 하나머티리얼즈가 올해 하반기부터 실적 회복에 본격 시동을 걸 것으로 내다보며 목표 주가를 4만 8천원으로 올려 잡음. 올 해 1분기엔 메모리 업황 둔화로 다소 부진 하겠지만 2분기부터는 중국 중심으로 레거시 메모리 수요가 회복세를 보이며 재고 보충 수요가 본격화 될 것으로 분석함. 특히 하반기엔 고객사의 낸드 V10 양산에 따른 극저온 식각장비 수주 기대감이 커지고 있는 점도 주목해 볼 만함. 해당 장비는 기존 대비 20~30% 높은 매출 기여 효과가 예상되며, 올해 매출은 2700억원, 영업이익은 510억원으로 매년 증가할 것으로 전망됨. - JYP Ent.: NH투자증권은 신인그룹 킥플립과 NEXZ가 데뷔와 함께 앨범 초동 판매량에서 경쟁사 대비 빠른 성장세를 보이며 수익 기업 본격화 구간에 진입했고, 기존 인기 그룹인 트와이스와 스트레이키즈의 대규모 월드투어도 실적 모멘텀을 강화하고 있다고 판단하면서 목표주가를 9만 5천원으로 상향조정함. 매출은 7442억원, 영업이익은 1628억원으로 전년대비 각각 20~70%증가할 것으로 전망되고, 회계처리 방식이 변경되면 공연 매출 인식 시점이 앞당겨져서 이에 따라 실적 가시성이 높아졌다는 점도 투자에 참고 할 만함.

● 핵심 포인트 - 지난주 반도체 이슈처럼 원전주의 주가 하락은 이미 선반영 된 상태로 보여짐. - 한국 원전은 큰 모멘텀을 가지고 있으며, 특히 체코 원전 수주 본계약이 3월 말에서 4월 초에 예정되어 있음. - 이를 계기로 폴란드, 루마니아 등 다른 원전 수주 가능성도 높아질 것으로 예상됨. - 전력 부족 문제로 인해 원전이 필요하다는 의견이 대두되고 있으며, 이는 한국 원전 기업에게 기회로 작용할 것. - SNT 에너지는 한수원과 직접적인 관련이 있는 기업으로, 원전 설비 중 복수기와 배관 등을 한수원에 공급하고 있음. - 안덕근 산자부 장관이 3주만에 미국 출장길에 올라 미국 에너지부 장관을 만날 예정임.

● 핵심 포인트 - 중국 경기 기대감 상승으로 중국 소비주, 특히 화장품주 주목 필요 - 중국 양회 종료 후 경제 성장에 대한 기대감 상승, 중국인의 주변국 여행 증가로 한국이 수혜받을 것으로 예상 - 중국 증시에서 화장품 관련 ETF 상승, 한한령 해제 및 시진핑 주석 방한 기대감 존재 - 화장품주 중 코스맥스와 한국콜마 추천, 두 기업 모두 매출과 영업이익 지속적 증가 추세 - 코스맥스는 일본 큐텐 재팬과 K-유니콘 개발 육성 프로그램 진행 중이며, 한국콜마는 건기식 관련 이슈 있음 - 한국콜마홀딩스의 경영권 참가로 인한 주가 상승으로 한국콜마도 상승세 탈 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 하락률 상위 종목에 BNK금융지수, 콜마비앤에이치, RFHIC가 있으며 모두 거래량이 한주 밖에 되지 않아 투자에 혼란이 있음. - 어제 체크 포인트 종목이었던 로보티즈는 시초가 대비 9% 넘게 급등했으며, 액추에이터 기술력과 감속기 관련 이슈로 인해 당분간 상승세를 이어갈 것으로 전망. - 알테오젠이 아스트라제네카 자회사에 2조 규모 기술 이전을 하면서 바이오 산업에 대한 기대감 상승. 3월부터 5월까지 유럽과 미국에서 열리는 학회에서 국내 기업들의 다양한 발표가 예정되어 있고, 추가적인 기술 이전도 기대됨. - 바이오 섹터에서의 관심종목으로는 넥스트바이오메디컬과 이엔셀을 제시. 넥스트바이오메디컬은 내시경용지혈제의 일본 수출 시작과 FDA에서의 긍정적인 결과로 인한 실적 향상이 기대되며, 이엔셀은 노바티스와 얀센과의 CMO, CDMO 계약체결로 공급계약이 쌓여 실적 향상을 기대.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 및 양자암호통신 관련 산업이 주목받고 있음 - 양자컴퓨터는 고속 연산 능력으로 기존 컴퓨터 대비 암호 해독 능력이 탁월함 - 양자암호통신은 양자의 불확정성을 이용한 통신 기술로 해킹 및 도청이 불가능함 - 국내 통신 3사를 비롯하여 다양한 기업이 해당 기술을 활용한 솔루션을 개발 중 - 양자컴퓨터 관련주로는 LG전자, 삼성전자, SKT가 있으며, 양자암호통신 관련주로는 SK텔레콤, 쏠리드, 아이씨티케이, 우리넷 등이 있음 - 아이씨티케이는 보안 시스템 반도체 설계 회사로, 양자암호통신 시장 진입을 준비하고 있으며 바닥권에서 주가가 상승 중

● 핵심 포인트 - 이재용 회장의 '사즉생' 발언으로 삼성전자 및 관련주들의 긍정적 흐름 전망 - 테크윙, 켐트로닉스, 디아이 등 삼성 관련 밸류체인 종목들의 실적 기대 - 레인보우로보틱스, 삼성전자와의 협업으로 로봇 관련주들의 동반 상승 예상 - 씨메스, 클로봇, 티로보틱스 등 MOU 체결 기업들의 강세 전망 - 삼성전자, D램과 낸드 가격 상승 및 엔비디아 퀄테스트 통과 기대감으로 전략주 선정 - 목표가 7만 원, 손절가 5만 2900원 제시

● 핵심 포인트 - 한화시스템과 한화에어로스페이스는 각각 2027억 원, 642억 원을 유상증자 방식으로 호주 투자 계열사에 투입 예정임. - 양사의 호주 계열사가 이 자금으로 호주의 조선업사 오스탈의 지분을 공개 매수할 것으로 알려짐. - 이미 호주 계열사의 자본금으로 현재 오스탈의 지분 약 26.6%를 확보 가능하나, 법적으로 해외 투자자가 지분 10% 이상을 확보하려면 승인이 필요함. - 따라서 한화는 공개 매수로 지분 9.9%를 우선 확보 후 승인을 얻어 나머지 지분을 매입할 계획임. - 오스탈이 미국에 조선소를 보유중이라 이번 거래가 성공하면 한화 그룹의 미국 함정 시장 진출에 유리해질 것으로 보임. - 한편, 플리토는 글로벌 IT 기업과 39억 원 규모의 공급 계약을 체결했고, 이 소식에 주가가 시간 외에서 8.77% 상승함.

● 핵심 포인트 - 모노그램 테크놀로지스 : 인공지능과 로봇 기술을 활용해 맞춤형 인공관절을 개발하는 의료기기 회사로, 인공지능을 활용한 로봇 수술 기능인 모노그램 mB?sTM TKA 시스템으로 미국 FDA에 510(k) 승인을 획득함. 이 제품은 환자의 특성에 맞춘 정밀한 수술을 돕고 수술의 정확성과 효율성을 향상시킬 것으로 기대됨. - 실스크 : 반도체 기반의 보안 솔루션 전문 기업으로, 양자컴퓨팅과 인공지능 분야의 경쟁력을 높이기 위해 실퀀텀닷컴 프로젝트를 출범했으며, 관련 기업들과의 협력 및 투자를 적극 추진 중임. 특히 양자컴퓨팅 솔루션 기업인 콜리브리 티디에 투자했고, 해당 기업은 기존의 컴퓨팅 환경에서도 사용 가능한 양자 솔루션을 개발하고 있음.