● 핵심 포인트 - 모노그램 테크놀로지스 : 인공지능과 로봇 기술을 활용해 맞춤형 인공관절을 개발하는 의료기기 회사로, 인공지능을 활용한 로봇 수술 기능인 모노그램 mB?sTM TKA 시스템으로 미국 FDA에 510(k) 승인을 획득함. 이 제품은 환자의 특성에 맞춘 정밀한 수술을 돕고 수술의 정확성과 효율성을 향상시킬 것으로 기대됨. - 실스크 : 반도체 기반의 보안 솔루션 전문 기업으로, 양자컴퓨팅과 인공지능 분야의 경쟁력을 높이기 위해 실퀀텀닷컴 프로젝트를 출범했으며, 관련 기업들과의 협력 및 투자를 적극 추진 중임. 특히 양자컴퓨팅 솔루션 기업인 콜리브리 티디에 투자했고, 해당 기업은 기존의 컴퓨팅 환경에서도 사용 가능한 양자 솔루션을 개발하고 있음.

● 핵심 포인트 - 외국인의 삼성전자 매수세 전환은 글로벌 반도체 주 중 가장 저평가 매력이 있기 때문이며, 중국의 소비 진작책과 스마트폰 OEM 업체들의 반도체 재고 축적 과정으로의 진입 기대감이 작용함. - 과거 세 번의 공매도 금지 기간 해제 후 외국인들의 한국 시장 거래가 증가했으므로, 현재 한국 시장의 밸류에이션 매력과 환율 안정세를 고려하면 외국인 자금 유입의 기회가 열릴 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 영원무역 : DB금융투자가 목표주가를 5만 3000원에서 6만 원으로 상향, 실적 턴어라운드 기대감 및 저평가 매력도가 높은 상황임. - 한국 시장의 대형주 및 전통적 종목들은 대부분 PBR과 PER이 낮으며, 올해에는 상법 개정과 정책들로 인해 재평가 받을 가능성이 높음. - 거래대금 상위 종목 : 삼성전자, SK하이닉스, 알테오젠, HLB, 한빛레이저 등. 이번 주에는 반도체와 바이오 섹터 모두 변곡점이 될 만한 이벤트가 있음. 안정적인 측면에서 반도체(특히 SK하이닉스와 삼성전자)를 모아가는 전략을 추천함. D램과 낸드의 스팟 가격 및 고객사와의 계약 가격이 상승하고 있으며, 이에 따라 반도체 섹터의 이익성 회복이 예상됨.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스는 엔비디아 관련 이슈에서 가장 큰 이익을 얻을 기업으로 평가되며, 전고점인 22~23만 원 선 돌파 예상됨. - 디아이는 HBM용 테스트 장비를 국산화했으며, 반도체 기업으로서 재평가 진행 중. - 넥스틸은 관세 이슈로 당분간 상승세 유지 전망. - 주성엔지니어링은 반도체 및 디스플레이 전공정 장비 생산 기업으로, SK하이닉스와 LG디스플레이를 주요 고객사로 확보. 기술력을 바탕으로 주가 재평가 진행 중이며 신고가 여지 있음.

● 핵심 포인트 - LG전자, 양자컴퓨터 분야 선두기업으로 주목받고 있으며 마이크로소프트 등 5개사 이상의 양자 컴퓨터 전문 기업들과 협업해 기술 개발중임. - 양자 기술 시장은 2033년 34조 원 규모로 10배 이상 성장할 것으로 전망되며 엔비디아는 20일 GTC 최초로 양자의 날을 진행함. - LG전자는 2021년 4월 네덜란드 양자 컴퓨팅 전문 기업인 큐앤코와 협약을 맺고 양자 컴퓨팅 기술을 공동으로 연구했으며 IBM 컨텀 네트워크에도 합류함. - 증권가에서는 LG전자가 양자 기술을 먼저 준비한 만큼 시장이 열렸을 때 선제적인 대응이 가능하다고 평가하며 아시아 국가 중심으로 프리미엄 가전 판매량 증가로 4년만에 최대 실적을 달성할 것이라 전망함. - 또한 미국과 유럽연합의 상호 보복 관세로 경쟁사의 가격 인상 시 LG전자의 가격 이점이 생길 것이며 올해 상반기 인도 기업 공개를 통한 자금 확보도 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 전력망특별법 통과로 인해 HVDC(고압직류송전)가 주목받고 있음. - HVDC는 장거리 송전시 전류 손실이 적고, 초기 투자비가 높다는 단점이 있음. - LS마린솔루션은 HVDC 설치에 유리하며, LS그룹은 관련 기술 개발과 국산화에 성공함. - LS그룹은 전력 케이블, 변환소, 포설선 등 모든 밸류체인을 수직 계열화함. - LS그룹의 물적 분할과 중복 상장 논란이 있으나, 최근 상법 개정안 통과와 호반의 지분 매입으로 소액 주주의 가치가 침해될 가능성이 낮아짐. - LS마린솔루션의 목표가는 2만 5천원으로 현재 주가 대비 40~50% 상승 여력이 있음.

● 핵심 포인트 - 유럽 재무장 관련 이슈로 방산주가 강세를 보이고 있으며, 상승 탄력에 의해 계속해서 상승세를 유지할 것으로 전망됨. - 유럽의 방위비 증액과 러시아의 위협에 대한 우려로 한국 제품 수요가 높아질 것으로 예상되며, 특히 속도가 중요한 상황에서 한국이 유리한 위치를 차지함. - 최선호주는 한국항공우주이며, NATO 방위비 증가와 유럽의 항공무기 재정비 필요성, FA 경공격기의 가격 메리트 등이 긍정적인 요소로 작용함. - 말레이시아, 폴란드 등과의 수주 협상 진행 중이며, 타국 대비 운영비용이 절반 정도 절감되어 시장 경쟁력 확보함.

● 핵심 포인트 - 반도체 소부장 관련주 중 '리노공업'은 반도체 검사 테스트 관련 리노핀 및 IC 테스트 소켓을 생산함. 리노핀의 생산 매출 비중은 30%, IC 테스트 소켓의 매출 비중은 60%임. 지난 4분기 예상치를 상회하는 실적 발표 후 반도체 업황 개선 기대감으로 주가 반등세를 보임. 반도체 투자 확대 및 업황 개선으로 인한 전반적인 수요 증가로 검사 테스트 장비 업체에 대한 수요도 증가할 것으로 전망되어 리노공업의 성장세가 기대됨. - '쓰리에이로직스'는 LPDDR5X 및 5G IoT 솔루션 관련 이력이 있는 회사로, 최근 10% 가량 급등함. GTC에서 소켓에 대한 언급이 있을 가능성이 높으며, 이로 인해 엔비디아 이슈가 반영될 것으로 예상됨. 또한, 삼성전자와 하이닉스가 출자한 펀드가 쓰리에이로직스에 투자하고 있다는 점도 매력 포인트로 작용함. 반도체 업황 개선 분위기 속에서 쓰리에이로직스와 함께 신택도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 전력주 HD현대일렉트릭이 최근 일주일 동안 주가 바닥권에서 지지선을 만들며 의미 있는 반등세를 보임. - 빅테크들의 주가 조정과 함께 반등세를 보이며 상승을 목표로 하는 흐름을 기대. - 관세 전쟁 관련해서 반덤핑 문제가 있으나, 초고압 변압기는 전략 자산 성격이 있어 관세를 건드리기 어려울 것으로 봄. - 현대일렉은 미국에 초고압 변압기 생산 공장을 보유하고 있으며, 2026년까지 앨라배마와 울산 공장 증설에 4천억 원 가량 투자 예정. - 이수페타시스는 GTC 2025와 연관되며, 반도체 시장 레거시 쪽 중심으로부터 턴어라운드에 대한 기대감이 있음. - 메모리 반도체 가격 반등세로 전체적인 섹터 흐름에서도 기대해 볼만함. - 동사도 5공장 증설 가속화 기대감이 있으며, 조기 증설 결정으로 CAPEX 투자액을 2배 가까이 상향함.

● 핵심 포인트 - 갤럭시아머니트리는 전자결제 기업으로, 올해 최대 실적이 기대되며 비금전신탁수익증권인 토큰증권 발행이 기대됨 - 동사의 연간 매출액과 영업이익은 계속해서 증가하는 추세이며, 올해도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됨 - 작년에는 티몬과 위메프의 가맹점 이슈와 여행 상품군 감소로 인해 매출액이 추정치에 미치지 못했으나, 영업이익은 잘 나옴 - 올해는 리스크 요인 없이 사업이 진행될 예정이며, 의료 및 제조업종 중심으로 새로운 시장에 진입할 계획임 - O2O 사업인 편의점 기반의 결제 서비스, 해외 송금, 모바일 상품권 발행에서도 올해 기대되는 부분이 있음 - 특히 외국인의 국내 체류 증가로 인해 편의점을 통한 해외 송금 서비스 수요가 증가할 것으로 예상되어 이에 따른 수수료 증가로 실적 개선이 기대됨 - 기타 사업인 머니트리 사업도 작년에 적자폭이 크게 개선되었고, 올해 흑자 전환을 기대하고 있음

● 핵심 포인트 - 게임주 : 중국 시장에 대한 기대감이 부각되고 있으며, 대표적으로 엔씨소프트가 11년 만에 중국 시장에 진출한다. 또한, 시프트업의 '승리의 여신: 니케'는 사전 예약자가 430만명을 돌파하였으며 공격적인 마케팅이 예정되어 있다. - GTC 2025 : 엔비디아가 주축이 되어 진행되는 행사로, 주로 AI와 로보틱스가 주요 주제로 다루어지며 자율주행과 양자컴퓨터 관련 내용도 언급될 것으로 예상된다. 이러한 행사를 통해 최신 트렌드를 파악하고 연관된 섹터와 종목을 찾아볼 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 갤럭시아머니트리는 올해 내내 실적과 STO 발행에 대한 모멘텀이 지속될 것으로 예상됨. - 정치권에서도 STO 법제화 추진 중이며, 주도권을 가진 상태에서 진행되어 무난히 법제화 될 것으로 전망함. - 시장에서는 올해 3분기에 토큰증권 법제화가 이루어질 것으로 기대하고 있음. - 동사의 작년 영업이익은 132억이었고, 올해 매출액은 1480억원으로 전년 대비 10% 이상 성장할 것으로 예측함. - 따라서 현재 주가는 저점 구간이라 판단되며, 시간이 지날수록 우상향 할 가능성이 있다고 봄.

● 핵심 포인트 - 알테오젠은 지난주 머크사보다 더 큰 규모의 수주 계약 가능성이 있다는 소식이 들리며 특허 분쟁 우려 해소 기대감 존재. - 또한 폐암학회 일정이 남아 있어 긍정적인 관점 유효 판단. - 조선주는 최근 컨테이너선 6척 수주 소식에도 불구하고 신조선가 하락 및 고부가가치 선박 수주 축소 영향으로 다소 불안정한 모습. - 그러나 시세가 끝난 것은 아니며 미국 관련 이슈나 새로운 소식 등장 시 주가 상승 가능성 존재. - 기존 보유자는 보유 관점 유지, 신규 진입 고려 시 삼성중공업의 쇄빙선 LNG 분야 분할 매수 타이밍 포착 가능 판단.

● 핵심 포인트 - 한화비전은 SK하이닉스와의 공급 계약 소식에 역대 최고가를 경신했으나, 현재는 하락 중임. - 만약 작년에 본딩 장비 계약 소식이 나왔다면 바로 상한가에 직행했을 것이나, 현재는 반독점 체제가 깨진 상황에서도 주가가 상승하지 않는 상태임. - 그럼에도 불구하고 한화비전은 상당한 기술력을 가진 기업이며, 한미반도체보다 투자 가치가 높다고 판단됨. - 다만, 반도체 장비주의 특성상 엔비디아의 조정 시 주가가 함께 하락할 가능성이 있으므로, 조정 후 눌림목에서 매수 타이밍을 잡는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 특징적인 종목으로 휠라홀딩스 선정. 지난주 금요일 52주 최저가를 기록했으나 금일 7% 내외 강한 상승중임. - 23년도 실적이 훼손되었다가 24년 기점으로 회복되는 모습이며 이러한 종목들은 추가적인 상승세가 예상됨. 다만 한차례 더 바닥을 다지고 올라올 가능성 있어 매물대 쌓인 후 상승시 매수하는 전략 추천. - 의류주는 겨울전인 가을에 주가가 강세를 보이며 매출 급증함. 따라서 현재 트렌트에서 벗어나 있으나 계절적 요인 고려하면 중립정도의 의견 제시. - 21일 콘퍼런스 콜에서 4분기 실적 및 사명 변경 안내 예정되어 있으며 중국 경기 부양책 발표 시 의류나 화장품 관련주도 모멘텀 얻을지 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 휠라홀딩스 : 700억 규모 자사주 취득 결정으로 2% 상승 - 메타바이오메드, 위지트 : 작년 영업이익 급증으로 강세 - 한화비전 : 한화세미텍의 SK하이닉스 HBM 장비 공급 소식에 장중 최고가 기록 후 시간 외 2% 하락 - 이오플로우 : 관리 종목 지정 우려로 14% 급락 후 시간 외 7% 추가 하락 - 미국 국무장관 : 내달 2일 미 상호 관세 시행 후 국가별 양자 협상 진행 및 새 무역 협정 추진 가능성 시사 - 한미 FTA 개정 여부 주목 - 금주 미국, 일본, 중국의 기준금리 결정 대기 중이나 동결 분위기 우세 - 중국 내수 진작책 합동 기자회견서 구체적 부양책 발표 여부 주목 - HD현대중공업 vs 한화오션 : 8조 원 한국형 차기구축함 프로젝트 수주전 최종 승자 발표 임박 - K-조선 원팀 결성으로 해외 함정 사업 수주 탄력 기대 - 공매재개 시 코스닥 시장 외국계 헤지펀드 자금 유입 및 공매도 타깃 가능성 감소로 긍정적 영향 예측 - 단, 공매도 금지 기간 동안 밸류 상승한 로봇, 화학 업종 유의 필요

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 특징주 중 쓰리에이로직스는 상장한 지 얼마 되지 않은 회사로, NFC 즉 근거리 무선통신을 주 사업으로 하는 칩 전문 팹리스 업체임. - 해당 회사는 현재 연간 매출액 304억에 영업이익 67억 원 정도를 제시했으며, 전년 대비 674%, 영업이익은 391% 성장했음. - 또한, 글로벌 NFC 시장은 2017년부터 2024년까지 연평균 16%씩 성장했으며, 쓰리에이로직스는 18년간 누적으로 약 1억 6800억 개의 판매를 하며 연평균 34% 성장률을 달성함. - 추가로 차량용 반도체 관련해서도 글로벌 세 번째로 쓰이는 차량용 NFC칩 양산에 성공할 것이라 예측됨. - 한편, 메타바이오메드는 순이익 132% 증가 및 치과용 레진 FDA 승인으로 글로벌 진출이 본격화 됐다는 평가를 받음. - 지난해 연결 기준 매출액 13% 늘어나고 영업이익은 64% 상승하였으며, 순이익은 228억 원으로 전년 대비 132% 증가함. - 더불어 보통주 1주당 30원의 배당을 진행한다는 공시를 냄.

● 핵심 포인트 - 이수페타시스 : AI 서버용 기판 전문기업으로 글로벌 반도체 투자확대에 힘입어 올해 실적과 주가 모두 탄력적 성장예고. 메리츠 증권은 올해 예상 영업이익 62.7%증가 할것으로 예측함. - 삼성물산 : 소형 모듈 원자로 SMR 사업본격 확대로 글로벌 원전시장 영향력 강화중. iM증권은 삼성물산에 대해 목표주가 18만 8천원유지, SMR시장의 고성장과 함께 지배구조 테마 수혜주로 주목할 만하다고 함. 최근 한국수력원자력과 전략적 파트너십체결 및 유럽시장 진출도 가시화 되고 있음. 또한 삼성전자의 지배구조 개편 시도와 자사주 매입 확대에 따라 지주회사로서의 삼성물산역시 우회적 수혜가 기대된다고 분석됨.

● 핵심 포인트 - GTC 2025를 앞두고 기술주 중 AI 관련 종목들의 상승이 두드러짐. 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 테슬라 등이 대표적임. - 25년 폭스콘의 AI 서버 매출이 44조 원을 돌파할 것으로 예상됨. - AI 기반 물리, 에이전트 AI, LLM, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 기술 등이 서로 연관되어 발전 중임. - 반도체 종목이자 AI 종목인 리노공업이 외인, 기관의 러브콜을 받으며 상승세임. 이 기업은 검사 장비 분야에서 강세를 보임. - 2026년 4분기 신공장 이전을 계획 중이며 관련 소식에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 아이씨티케이는 양자암호화 관련 기업으로, 시간외 거래에서 2.6% 상승함. - 동사는 이달 들어 미국의 PQC 알고리즘 양자 보안 양산에 대한 부각을 받으며 상승세를 보임. - 미국을 비롯한 주요 국가들이 2030년까지 중요 데이터 보호를 위해 PQC 기반으로 전환한다는 계획이 있어 장기적인 테마로 발전할 가능성이 있음. - 그러나 동사의 영업이익이 5년 연속 적자 상태이며, 작년도 영업이익 또한 적자 상태임. 특례 상장을 통한 감사보고서 통과 여부가 불확실하다는 리스크가 존재함. - 감사보고서 제출일은 3월 19일로, 해당 보고서를 확인한 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직함. - 국내에서는 양자컴퓨터 직접 개발과 관련된 연관 기업은 없으며, 양자암호와 관련된 기술을 보유한 기업으로는 엑스게이트와 아톤이 있음.