● 핵심 포인트 - 네이버웹툰의 미국 자회사 웹툰 엔터테인먼트와 디즈니 간의 파트너십 체결로 국내 웹툰주 전반 상승. - 그러나 웹툰 엔터테인먼트의 14, 15일 주가 흐름은 오히려 10% 정도 하락해 향후 웹툰 관련주의 흐름은 예측하기 어려움. - 그럼에도 디즈니와의 협업은 웹툰 엔터테인먼트에 대한 가치를 증명해낸 것이라는 평가가 많음. - 웹툰 엔터테인먼트의 2분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록했으며 해외, 특히 일본에서의 매출 증가가 눈에 띔. - 이번 디즈니와의 협업을 통해 미국에서도 매출 증가 기대. - 한국타이어는 미국 관세 여파에 2분기 영업이익이 급감하면서 하락 마감. - 자동차 업황의 부진으로 타이어 업체들의 실적 개선에도 상승력이 제한적일 것으로 예상됨. - 따라서 한국타이어를 비롯한 타이어 관련주는 보수적으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - HMM : 2조 원 규모의 주주환원 정책으로 자사주 매입 소각 계획을 공시하며 12% 상승함 - 덴티움 : 자사주 전량 소각 결정으로 주주가치 제고 계획을 밝히며 6.95% 상승함 - CJ : 실적 발표 후 10%대 하락하며 하한가를 기록했으나 애프터마켓에서 3.4%대 상승함 - 대웅제약 : 패치형 비만형 인체 적용 결과가 긍정적으로 나오며 최근 주가 강세를 보였고 애프터마켓에서도 2% 가까이 상승세를 보여줌 - 유바이오로직스 : 흑자 전환 실적을 내며 3.45% 상승으로 가장 높은 상승률을 보여줌 - 노바텍 : 정부가 베트남과 희토류 선광, 제련 기술에 협력하기로 하면서 메인마켓의 상승세를 애프터마켓에서도 이어가며 2.26% 상승함 - 큐리옥스바이오시스템즈 : 미국 의회의 생물보안법 재추진 뉴스로 관련주로 주목받으며 정규장에서 5% 강세였으나 차익 실현으로 12% 가까이 빠짐 - 티앤엘 : 17.56% 하락함 - SAMG엔터 : 2분기 실적이 시장 기대치를 미치지 못하면서 8.88% 하락함

● 핵심 포인트 - 한 달째 박스권 갇힌 한국 증시, 매도 리포트에 코스닥에선 알테오젠 휘청임 - 미국 코어위브의 여파에 반도체주들이 밀림. 코어위브의 2분기 매출은 늘었지만 순손실폭은 확대됨 - 코스닥에서는 알테오젠이 UBS의 리포트의 하방 압력 받음. 매도 의견에 목표가를 27만 원으로 제시한 리포트에 장 초반 변동성 보임 - 8월 14일 기준 이달 들어 주요국의 증시 주가의 상승률을 보면 코스피는 이달 들어 0.32% 상승, 주요 30개국 중에 22위에 그침 - 6월까지만 해도 27조 원대까지로 치솟았던 거래대금 14일에는 15조 8천억 원대로 하락 - 세제개편안 입법 예고가 지난주 14일에 끝나 일각에서는 정부와 정치권의 입장이 이번 주에 나올 가능성을 보고 있음 - 미국의 7월 생산자물가가 전월 대비 기준 0.2% 상승이 예상치였으나 0.9% 상승함 - 이번 주가 잭슨홀 미팅이고 이때 파월 연준 의장의 기조 그리고 9월 금리 인하가 우세한 상황 - 트럼프 미국 대통령이 반도체 관세를 언급하였고 다음 주에 관련 발표가 있을 예정 - 미국 철강 관세가 50% 관세율을 적용받게 되는 품목들이 407개로 늘어남

- 트럼프 미국 대통령이 내주 반도체 관세를 설정하겠다고 밝힘. 이로 인해 미국 증시에서 반도체주 전반이 하방 압력을 받음. - 우리나라의 삼성전자, SK하이닉스는 미국이 생산하는 분량도 있으나 한국에서 생산되는 물량이 어떻게 미국에 들어갈지 불확실함. - 오는 25일에 예정된 한미 정상회담에서 추가적인 대미 투자 및 양국간 경제 협력 방안이 논의될 것으로 예상됨. - 이를 앞두고 국내 반도체 산업의 변동성이 예상되며, 회담 결과에 따라 투자 전략을 세우는 것이 필요하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 미국 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 상승하였으나, 소매판매 또한 전월 대비 0.5% 증가하며 호조를 지속함. 이는 미국의 소비가 여전히 견조함을 보여주며, 미 증시에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨. - 주말 사이에 열린 미러 회담은 사실상 노딜로 끝났으며, 18일에는 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 만남을 가질 예정임. 이번 회담에서 전쟁 관련 이슈는 미국과 러시아가 둘이 만나서 끝낼 수 있는 문제는 아니기 때문에, 두세 번 정도 더 만날 필요가 있을 것으로 예상되며, 단기적으로 시장에 영향을 줄 수 있는 요인으로 체크해야 함. - 국내 증시에서 재건주는 현재 건드리기가 애매한 시점이지만, 중장기적으로는 투자 가치가 있다고 판단됨. 다만 단기적인 눌림이나 변동성을 감안하여 투자해야 함.

- 미국 증시 지난주 금요일 혼조세로 마감. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 정상회담에 대한 기대와 우려 공존. - 다우 지수는 장중 사상 최고치를 기록했으나 이후 상승분 반납하며 강보합권에 마감. 나스닥과 S&P500 지수는 각각 0.4%, 0.29% 하락. - 미국의 8월 소비자심리지수가 전월 대비 하락하고 1년 기대인플레이션 상승하며 국채금리 상승 압력 받음. 그러나 7월 소매판매 지표가 호조를 보이며 국채금리 상승폭 확대. - 트럼프 대통령이 반도체 관련 관세 부과 계획을 밝히며 반도체 관련주 전반적으로 하락. 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론 등 하락. 반면 인텔은 미 정부의 지분 인수 소식에 상승. - 반도체 장비 관련주도 부진. 어플라이드 머티어리얼즈가 중국 매출 수요 우려로 4분기 실적 전망 하향하며 큰 폭으로 하락. 램 리서치와 ASML도 동반 하락. - 삼성전자의 2분기 미국 스마트폰 시장 점유율 31%로 상승. 애플은 56%에서 49%로 하락. 다양한 가격대의 제품 출시 전략이 효과 발휘한 것으로 분석. 애플의 폴더블폰 출시로 경쟁 심화 가능성 제기. - 유나이티드헬스 그룹은 버크셔 해서웨이의 대규모 주식 매수 소식에 12% 가까이 상승. 일라이 릴리는 AI 기반 비만치료제 개발을 위한 스타트업 슈퍼루미널과의 계약 체결 소식에 상승. 노보 노디스크는 위고비가 지방간염 치료제로 FDA 신속 승인받으며 상승.

● 핵심 포인트 - 써클 2배 레버리지 티커 종목명 CCUP ETF가 상장 5일 만에 500억 원 거래량 돌파 - CCUP는 2배 레버리지 상품으로 써클 인터넷 그룹의 2배 주가를 추정 - 지난주 써클의 실적 발표와 추가 신주 유상증자에 관한 이야기들이 나오면서 관심 집중 - 매출 전년 대비 53% 이상 증가, USDC 유통량 90% 이상 증가하였으나 일회성 비용으로 순손실 발생 - 펀더멘털은 탄탄하며 전체 스테이블코인 시장의 30% 이상을 점유 중 - 한국에서도 4대 금융지주 등 다양한 회사들과 네트워크를 만들며 비즈니스 파트너 사업 기회 모색 - 미국 시장의 주식 롱 포지션이 역사적 고점에 달하여 추가 상승보다는 하락 위험이 높다는 평가와 AI 기업들이 시장을 끌어올릴 것이라는 상반된 평가 존재 - 9월 금리 인하 가능성이 90% 이상으로 점쳐지며 올 하반기 미국 시장은 추가 상승 가능성이 큼 - 가상자산들은 이더리움, 비트코인 등 변동성은 있으나 ETF로의 자금 유입은 강하게 이어지고 있음

● 핵심 포인트 - 미중 무역분쟁 지속되는 가운데, 미국과 러시아 간의 정상회담이 열렸으나 별다른 성과 없이 종료됨. - 이번 회담에서 종전 선언은 나오지 않았으며, 외신들은 대체로 푸틴 대통령의 승리로 평가함. - 투자 측면에서는 양국 간의 추가적인 협상 여부와 그 결과에 주목할 필요가 있음. - 한편, 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.1% 상승한 3.4%를 기록함. 이는 시장 예상치인 3.3%를 소폭 상회하는 수치임. 그러나 PPI가 상승세를 보임에 따라 9월 FOMC에서의 금리 인하 가능성은 다소 낮아졌다는 분석이 제기됨. - 21일부터 열리는 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 통화정책 패러다임과 관련하여 어떤 발언을 할지 주목됨.

● 핵심 포인트 - 뉴스케일 파워(종목명 SMR)는 원전 관련주로, AI 시장 칩셋에 전력을 공급할 수 있는 소형 원전 분야의 핵심 기업임. - 최근 3년간 매출 성장을 이루고 있으며, AI 칩셋 시장의 성장과 함께 기술 투자 및 계약 건수가 증가하고 있음. - 1분기 매출은 전년 대비 열 배 증가하였으며, 10개 이상의 고객사와 계약을 체결함. - 중국 등 해외에서도 클러스터 단지가 공격적으로 생성되고 있어, SMR을 생산하는 기업들이 수주를 점유할 것으로 예상됨. - 미국 정부는 소형 원전 시스템 중심의 산업 활성화 정책을 추진하고 있어, 해당 분야의 매출 영향은 장기적으로 확장될 것으로 전망됨. - 주가는 최근 2주간 조정을 받았으며, 이를 기회로 삼아 편입할 필요가 있다는 의견이 있음.

● 핵심 포인트 - 소프트뱅크 그룹(SFTBY)은 트럼프 정부와의 연관성과 공격적인 투자로 주목받고 있으며, 특히 AI 기업과 우주산업에 대한 투자를 확대하고 있음. - 2023년 상반기에 1천억 달러 규모의 투자 계획을 발표하였으나 아직 수익 회수 단계에 이르지 못하고 있음. - 라피더스는 일본 정부 산하의 대규모 파운드리 기업으로, 소프트뱅크가 대주주 중 하나이며, 내년 이후 매출 증가가 예상됨. - 소프트뱅크는 미국과 일본 증시에 모두 상장되어 있으며, 최근 일본 증시의 강세와 미국 자산의 일본 유입으로 인해 주가가 상승하고 있음. - 페이페이(PayPay)라는 자회사를 보유하고 있으며, 아시아권에서 빠르게 성장하고 있는 오프라인 결제 및 온라인 결제 시스템으로 IPO를 추진 중임.

- 알래스카에서 열린 미-러 회담에서 푸틴 대통령은 우크라이나가 현재 점령되지 않은 나머지 3분의 1 지역을 포함해 도네츠크주 전체에서 군대를 철수하라는 조건을 내걸며 사실상 최후 통첩을 함. - 트럼프 행정부의 특사 스티브 위트코프는 러시아가 우크라이나에 NATO 제5조와 유사한 수준의 보호를 제공하는 것을 용인하기로 했다고 밝힘. NATO 제5조는 한 회원국에 대한 공격을 전체에 대한 공격으로 간주해 공동 대응한다는 집단 안보 조항임. - 그러나 위트코프 특사의 안보 보장이라는 돌파구 마련 소식에도 불구하고 루비오 국부장관은 영토 요구를 했다는 사실은 변하지 않았다며 경계를 늦추지 않음. - 한편, 18일 열리는 백악관 회의에서는 푸틴의 제안에 대한 서방의 공동 대응 수위를 결정할 것으로 알려짐.

● 핵심 포인트 - 미국 경제지표 혼조세: 소비자물가는 안정적이나 생산자물가는 예상보다 큰 폭 상승, 고용시장은 해고는 적으나 신규 채용은 정체 - 소비 증가: 7월 소매판매 두 달 연속 증가하며 봄철 위축됐던 소비 회복 중 - 소비지표 해석 분분: 관세 발표 앞두고 사재기인지 경제 회복 신호인지 불확실 - 미시간대 소비자심리지수 하락: 미국인들 인플레이션 우려 재개 - 관세 충격 경고: 관세 비용 소비자에게 전가되면 소비 회복세 꺾일 가능성 - 낙관적 전망: 시장 파국으로는 치닫지 않을 것이라는 안정감 회복 중

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 연일 사상 최고치를 경신하고 있으나, 일부 대형 기술주에만 매수세가 몰리는 쏠림 현상과 과열 신호가 나타나고 있음. - JP모간의 데이비드 켈리 수석전략가는 예상치 못한 충격이 발생할 경우 지금의 성장 논리가 무너질 수 있다고 경고함. - 대표적인 기술주인 인텔은 지난주 23% 폭등하며 25년 만에 최고의 한 주를 보냈으나, 월가의 평균 목표주가는 현재보다 11% 낮은 수준임. - 월가는 제2의 팔란티어로 브이투엑스(V2X)를 지목함. - 브이투엑스는 최근 미국의 T-6 훈련기 관련 대규모 사업을 취득하여 27년부터 매년 최대 4천억 원에 달하는 안정적인 매출이 발생할 예정임. - 또한, 부품 공급을 넘어 군사작전의 전 과정을 책임지는 토탈 솔루션을 제공하는 독보적인 사업 전략을 가지고 있음. - 뱅크오브아메리카는 브이투엑스에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 기존 55달러에서 65달러로 상향 조정함.

● 핵심 포인트 - 인텔: 미 행정부가 인텔 지분 인수를 위해 반도체법 자금 활용을 고려 중이라는 블룸버그 보도에 주가 7% 상승, 금요일에도 3% 가까이 상승. 정부의 지분 투자는 오하이오주 공장 자금 마련에 도움이 될 것으로 예상되며, 현재 논의는 초기 단계로 다른 방안 검토 가능성 있음. - 어플라이드 머티어리얼즈: 회계연도 3분기 실적은 양호했으나 4분기 가이던스는 EPS 2.11달러, 매출 67억 달러로 모두 예상치 하회. 게리 디커슨 CEO는 현재 거시경제 및 정책 환경이 불확실성을 높이고 있으며 특히 중국 사업이 영향을 많이 받고 있다고 지적, 주가는 14%대 하락. - 시스코: HSBC가 투자 의견을 매수에서 보유로, 목표가를 73달러에서 69달러로 하향 조정. 네트워킹 부문의 매출 성장률은 가속화되었으나 2026 회계연도 매출 성장률 전망이 전년비 5%에 불과하고 잔여 이행 의무와 수주잔고 성장률이 둔화되고 있어 재고 보충 효과가 예상보다 빨리 끝날 것으로 예상. 주가는 4.4%대 하락. - 타겟: 뱅크오브아메리카가 투자 의견을 중립에서 시장수익률 하회로, 목표가를 105달러에서 93달러로 하향 조정. 경쟁업체들에 비해 뒤처지면서 장기 전망 악화, 디지털 부문도 어려움 겪고 있으며 관세로 인해 더 큰 타격 받을 가능성 존재. 주가는 1%대 하락. - 트윌리오: 8월 19일 장 시작 전 S&P 400 지수에 편입 예정, 주가는 4.79% 상승. - 오픈도어: CEO 겸 이사회 의장인 캐리 휠러가 회사를 떠난다는 소식에 주가 급등, 헤지펀드 매니저 에릭 잭슨이 7월 주가 급등을 주도했으며 향후 100배 상승을 기대한다고 밝힘. 주가는 4.28% 상승. - 로블록스: 루이지애나주 법무장관이 로블록스를 상대로 소송 제기, 아동 성적 학대 콘텐츠 배포를 조장하고 아동 사용자 보호를 위한 안전조치를 고의적으로 이행하지 않았다고 주장. 주가는 6.34% 하락.

- 엔비디아, 다국어 음성 AI를 위한 공개 데이터 세트와 모델 출시 및 차세대 AI 칩 루빈의 출시 지연 소문 부인 - 데이터 세트에는 30개 언어로 구성된 1만 5000시간 이상의 오디오 데이터 포함되며, 음성인식과 언어 번역 등 다양한 애플리케이션에 활용될 계획 - 2026년에는 루빈 GPU 570만 개 출하 예정이며, 차세대 HBM4 메모리와 칩 당 최대 1800W의 전력이 적용될 계획 - 애플, 일부 애플워치 사용자에게 새로운 혈중산소 측정 기능 제공 시작 및 모건스탠리, 아이폰 생산 전망 8% 상향 조정 - 해당 업그레이드는 애플워치 시리즈 9와 10 그리고 울트라 2 모델에 적용 - 중국에서의 판매 호조로 재고가 줄어 추가 생산이 필요해진 상황 - 알파벳과 오라클, 클라우드 분야 협력 체결 - 오라클의 클라우드 서비스와 각종 기업용 애플리케이션에서 구글의 제미나이 AI 모델 사용 가능해지며, 이를 통해 개발자들은 다양한 콘텐츠 생성 가능 - 재무 인사 공급망 관리 같은 오라클의 주요 업무 애플리케이션에서도 구글의 AI 모델 적용 가능 - 미국 상원의원, 메타의 인공지능 정책에 대한 조사 시작 - 메타의 생성형 AI가 아동을 착취하거나 기만하는 데 악용될 가능성과 안전장치에 대해 대중이나 규제 당국을 오도했는지 여부 확인 목적 - 한편 메타는 인공지능 부서 슈퍼인텔리전스 랩을 네 개의 그룹으로 나누는 개편 진행 중 - 일라이 릴리, 영국에서 체중감량제 마운자로의 가격 인상 결정 - 미국 내 약가 인하 정책과 보조를 맞추기 위한 조치로 설명했으며, 최고 용량 제품은 기존 대비 두 배 이상 오를 예정 - 노보 노디스크, 미국 식품의약국으로부터 위고비가 지방 간염 치료제로 신속 승인 획득 - 이로 인해 회사는 대사질환 분야에서 입지를 확대하게 됐으며, 위고비는 해당 질환 치료에 허가된 최초의 GLP-1 계열 약물

- 지난주 금요일 미국 증시는 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 정상회담, 미국의 8월 소비자심리지수 하락, 반도체 관세 부과 예고 등의 이슈로 혼조 마감함. - 다우 지수는 장중 사상 최고치를 기록했으나 상승분을 일부 반납하며 강보합권에 거래를 마침. 나스닥 지수와 S&P500 지수는 각각 0.4%, 0.29% 하락함. - 섹터별로는 헬스케어주가 1.65% 상승하며 두드러진 상승세를 보임. 버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 그룹의 지분을 500만 주 매수했다고 공시하면서 12% 급등함. 반면 금융주와 기술주는 각각 1%, 0.75% 하락함. - 시총 상위 종목들은 대체로 부진했음. 트럼프 대통령의 반도체 관세 부과 예고로 반도체 관련주들이 타격을 입음. 엔비디아, 브로드컴, TSMC 등이 하락함. 애플과 테슬라 역시 하락 마감함. - 미 국채 시장에서는 미국의 8월 소비자심리지수 하락과 1년 기대인플레이션 상승으로 인플레이션 우려가 재부각됨. 다만 미국의 7월 소매판매 지표가 호조를 보이면서 국채금리는 상승세를 유지함. - 미국 달러화는 인플레이션 우려와 9월 금리 인하 기대감이 교차하며 내림세를 보임. 외환 시장은 미국과 러시아의 정상회담을 주시함. - 금 선물은 러우 전쟁의 향방을 지켜보는 분위기 속에서도 미국의 금리 인하와 세계 경제 성장률 둔화, 달러 약세 등으로 강세를 전망함. - 암호화폐 시장은 인플레이션 지표 변동성에 큰 폭으로 하락함. 현재 비트코인과 이더리움은 각각 11만 7천 달러, 4475달러 선에서 거래 중임.

- 미국과 러시아의 정상회담이 휴전 발표 없이 종료됨 - 도널드 트럼프 미국 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지 시간 15일 오후 백악관을 방문할 예정이라고 밝힘 - 미국의 7월 생산자물가지수가 한 달 전보다 0.9% 상승했으며 이는 시장 예상치를 크게 웃돈 수준임 - 미국의 7월 소매판매가 한 달 전보다 0.5% 증가함 - 미국 8월 미시간대 소비심리지수가 58.6으로 나타나며 4개월 만에 처음으로 감소함 - 중국의 7월 경제지표가 일제히 부진한 것으로 나타나면서 중국 정부의 추가 부양책 가능성이 커짐 - 미국 정부가 직접 자금을 투입해 인텔 지분을 확보하는 안을 검토 중이라는 소식에 인텔 주가가 2거래일 동안 10% 넘게 뜀

● 핵심 포인트 - 정책 수혜주 다섯 종목 공개: 현대해상, 에이블씨엔씨, 후성, 현대힘스, 조일알미늄 - 현대힘스: 국내 조선업계의 고부가가치 선박 수주 실적이 현재 가시화되고 있으며, HD현대중공업과 HD현대삼호 등의 주요 고객사들과의 긴밀한 협력 관계를 통해 안정적인 물량 확보 및 신성장 사업인 항만 크레인 생성 능력 확대 예정. 또한, 바이든 정부의 중국산 항만 크레인 퇴출로 인해 한국 기업의 영업이익 증가 예상되며, 차트 흐름도 긍정적임. - 조일알미늄: 2차 전지 관련주로 알려져 있으나, 실제로는 자동차나 전기차, 2차 전지 쪽보다 산업용 시장에서의 알루미늄 수요가 폭발하고 있는 것으로 파악됨. 1분기 실적이 좋았으며, 외국인과 연기금의 매수세가 이어지고 있음. 차트도 강한 상승 흐름을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 2025년 8월 14일 애프터마켓에서는 HMM, 덴티움, 한텍, 인터로조가 상승률 상위에 이름을 올림. - 반면 제닉, 티앤엘, SAMG엔터, 우신시스템은 하락률 상위에 위치함. - 특히 HMM은 자사주 소각 이슈로 주목받고 있으며, 강한 반등이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 가온전선: 데이터 센터 망 구축을 위한 전력 인프라 관련주로 수혜 예상되며, 올해 1분기 218억, 2분기 230억 이상의 실적을 기록함. - 셀트리온: 올해 하반기 수익을 기대해 볼 만함. - 올릭스: 쌍저점 이후 이동평균선을 넘어서는 중요한 자리로 판단되며, 기관과 외국인의 거래량이 실려 급등주 패턴으로 바뀔 가능성이 있음. - 카카오페이: 실적 상승세가 마무리되고 있으며, 외국인과 기관의 수급이 다시 들어오고 있어 편안한 마음으로 보유해도 좋음.