● 핵심 포인트 - 파마리서치는 지속적인 상승 추세로 매수 기회를 잡기 어려운 종목으로, 2분기 실적은 매출 69% 증가, 11분기 연속 사상 최대 실적 경신함. 영업이익률은 39%에 달하며, 대표 제품은 스킨부스터임. - 인크레더블버즈는 파마리서치와 견줄 만한 기술력을 가진 기업으로 평가되며, 하반기 미국 FDA 인증을 받을 예정인 수네코스 제품을 보유하고 있음. - 화장품주는 최근 실적에 따라 주가의 희비가 엇갈리고 있으며, 실리콘투는 실적 기대치 하회에도 18% 급락 후 4% 반등함. 브이티와 씨앤씨인터내셔널 등 그간 급락했던 종목 중심으로 반등이 나오면서 분위기 변화를 시도하고 있음.

● 핵심 포인트 - OLED 관련 종목들이 미국의 중국 OLED 패널 수입 금지 소식에 일제히 급등하였으나, 오늘은 종목별로 차별화된 모습을 보임. - 덕산네오룩스 6%, LG디스플레이 8% 하락한 반면, 일진디스플레이는 상승 유지함. - OLED 관련 이슈는 실제 BOE가 15년간 미국에서 퇴출되는 것은 현실성이 없으나, 관련 종목들의 주가를 반등시키기에는 충분한 모멘텀으로 작용함. - 중소형 종목 중 파인엠텍은 OLED 플렉서블 디스플레이 관련 종목으로 평가받고 있으며, 애플이 OLED 디스플레이를 채택할 경우 가장 큰 수혜를 볼 기업으로 지목됨. - 현대글로비스는 최근 외국인과 기관의 수급이 좋으며, 추세가 좋음. - 실적과 모멘텀이 풍부하며, 지배구조 개선과 북극항로 개척에 대한 긍정적인 요인이 있음. - 아시아나항공 카고 부문 인수로 신규 영역 진출하였으며, 자동차 관세에 대한 우려가 있었으나 중국 완성차 업계와의 장기 공급 계약으로 호재로 작용함.

- 2차 전지주가 최근 바닥을 찍고 동반 상승 중이며, 특히 엘앤에프의 상승 탄력이 크다. - 8월 5일부터 기관의 순매수가 매일 유입되며 오름세를 유지하고 있으며 추세 전환중이다. - 2차 전지는 7월부터 반등했으며, 7월 한 달 동안 가장 크게 오른 섹터였다. - 2차 전지가 살아남을 길은 LFP며, 이에 대한 생산 설비를 늘리는 기업들의 주가가 선제적으로 올랐다. - LG엔솔은 미국 공장에서 ESS용 LFP를 생산할 수 있으며, 엘앤에프는 양극재 업체 중 가장 적극적으로 LFP 생산을 준비하고 있다. - 엘앤에프는 자회사 엘앤에프LFP를 설립했고, 국내뿐 아니라 북미에서도 사업 영역을 확대하고 있다. - 또한 LG엔솔, SK온과의 협력 관계를 가지며, 이를 바탕으로 동반 상승하고 있다. - 단기적으로는 중국 업체들을 미국 내에서 배제시키는 방법이 LFP라 생각하며, 2차 전지 투자 시 ESS와 LFP 두 가지 키워드를 고려하면 좋다고 조언한다.

- 제약바이오주 대부분 상승세, 특히 에이비엘바이오는 6.7% 오름세로 전고점 앞두고 있음 - 전문가는 바이오 종목들이 주도 섹터가 될 가능성이 높다고 판단, 이미 많이 오른 종목보다는 덜 오른 종목들을 찾는 것이 유리하다고 조언 - 올릭스는 상대적으로 덜 올랐었으나 현재는 부담되는 가격 구간, 눌림목 발생 시 매수 관점 대응 추천 - 알테오젠, 리가켐바이오 등 라이선스 아웃에 성공한 기업들도 장기적으로 유망하나 주가가 단기적으로 많이 오른 상태이므로 눌림목 발생 시 매수 관점 대응 필요 - 지투지바이오, 장기 지속형 주사제에 대한 시장의 관심 속에 신규 상장했으나 첫날 상승분은 다소 아쉬움 - 리드 파이프라인은 1개월 지속형 주사제로 내년도 품목 허가 대기 중이며 치매치료제 관련 부분을 주력으로 함 - 작년도 매출액 8억 원, 영업이익 108억 원 적자로 아직은 실적이 약하나 기술력은 인정받고 있음

● 핵심 포인트 - 8월 옵션 만기일로 오전보다 오후에 변동성이 커질 가능성 있음 - 외국인 투자자들은 선물을 약 1800억 원 매수 중이며, 기관 투자가들도 334억 원어치 주식을 매수하며 지수 상승을 견인 중 - 외국인들이 선물 매수로 전환되고, 연중 고점인 3288선을 돌파하려면 추가로 7000억 원 상당의 선물을 매수해야 함 - 선물 투자 주체들은 지수 상단을 3250, 하단을 3190으로 예상하고 있으며, 다음 주에는 콜옵션 447을 판매중인데 이는 종합주가지수로 3300포인트임 - 따라서 다음 주에는 지수 고점인 연중 고점을 넘어설 가능성이 있으므로 현금 30%를 보유하는 것이 좋음

- 메리츠금융지주, 어제 장 마감 후 컨센서스에 부합하는 실적 발표 및 목표주가 15만 원 제시 - 적극적인 주주환원 정책으로 주가 상승 추세 지속중이며, 자사주 매입 후 즉시 소각하는 방식 채택 - 홈플러스와의 연관성으로 인한 주가 하락 요인 있었으나, 홈플러스의 안정적인 경영과 담보 여력으로 인해 해당 우려 희석되는 분위기 - 홈플러스 점포 매각으로 인한 준비금과 충당금 환입 예상되며, 추가적인 준비금 및 충당금 적립 불필요하다는 의견 존재

- 네이버의 모회사인 웹툰 엔터테인먼트가 디즈니사와 파트너십을 체결해 영어 애플리케이션의 디즈니 전용관을 두고 약 100편의 협업 시리즈를 선보일 계획임. - 이로 인해 웹툰 관련주인 미스터블루, 핑거스토리, 디앤씨미디어, 덱스터 등이 전반적으로 상승세를 보이고 있음. - 다만 웹툰주들은 대체로 실적이 좋지 않아 지속적인 상승은 어려울 수 있으며, 변동성이 크기 때문에 트레이딩 차원에서 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 경제 대도약 비전 공개, 에너지고속도로 구축 계획 포함 - 인프라 구축 관련 종목인 태양광, 풍력 관련 종목들은 이미 수혜를 받았으며 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 예상 - 에너지고속도로 관련해 케이블, 전력 관련 종목들 중심으로 중장기적 수혜 전망 - K-컬처 시장 육성 위해 300조 원 투자 계획, 엔터 및 웹툰 산업 주목 필요 - K-콘텐츠 파급효과로 MD 등 부수적인 경제 효과 기대, 실질적으로 발전하는 기업들 중심으로 주가에 반영될 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련 종목들은 이미 많이 상승했으므로, 현시점에서는 전고체 배터리 관련 종목들에 주목 필요. - 중국 CATL이 리튬광산 생산 중단 소식에 리튬 가격이 급등세이나, 한국 기업들의 전기차용 2차 전지 시장 점유율은 2025년도 상반기에 16.4%에 그침. - 중국은 가격 경쟁력 뿐 아니라 기술적인 측면에서도 한국을 앞서기 시작했으며, 낮은 시장 점유율을 극복하기 위해 전고체 배터리의 중요성이 높아짐. - 전고체 배터리는 액체 전해질을 고체로 대체한 기술로, 화재나 폭발 위험이 적고 한 번 충전으로 900km 이상까지 주행 가능해 꿈의 배터리라 불림. - 전고체 배터리를 먼저 상용화하는 국가와 기업이 2차 전지 글로벌 시장의 패권을 쥘 것으로 전망됨. - 비야디는 최근 자사 인기 모델에 전고체 배터리를 탑재해 도로 주행 테스트에 들어갔으며, 삼성 SDI는 2027년도 전고체 배터리 양산을 목표로 함. - 전고체 관련주 중에서는 레이크머티리얼즈와 이수스페셜티케미컬이 가장 탄력도가 높음. - 이수스페셜티케미컬은 본업단에서 전고체 소재를 생산하는 기업이며, 올해 사상 최대 실적이 예상되어 전고체 배터리 기업 중 톱픽 종목으로 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - JYP Ent., 어제 8.80% 하락 후 깜짝 실적 발표 - 매출액 2150억 원, 전년 대비 125% 증가, 연결 기준 영업이익 529억 원, 전년 대비 466% 증가 - MD 매출 669억 원, 전년 대비 355% 증가, 보이그룹 스트레이키즈 공연 매출 620억 원, 전년 대비 340% 급증 - 내년부터 하이브 아메리카와 파라마운트 픽처스가 K-POP 주제 영화 촬영 예정, 애플 TV에서도 K-POP 경연 시리즈 공개 예정 - 현대차증권, JYP Ent. 목표주가 10만 5천 원 제시

● 핵심 포인트 - 대체거래소에서 NAVER의 자회사인 네이버웹툰의 미국 상장사인 웹툰 엔터테인먼트가 월트 디즈니와 파트너십 체결 소식에 80% 급등하면서 NAVER도 1% 넘게 상승함. - 이번 파트너십이 NAVER의 주가에 단기적인 호재로 작용할 것으로 예상되며, 향후 자회사와의 시너지 효과 여부가 중요해질 것으로 전망됨. - 한편, OLED 소재 기업인 코스모신소재는 중국 BOE의 미국 내 OLED 패널 15년간 퇴출 소식에 국내 OLED 기업들이 동반 급등하면서 상승함. - 특히 파인엠텍은 폴더블 디스플레이 힌지 및 애플향 메탈 플레이트 공급업체로 애플 폴더블폰 디스플레이 개발 시 가장 큰 수혜를 볼 기업으로 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 상승 마감에도 불구하고 국내 증시는 대내적인 변수의 영향을 받을 것으로 예상됨 - 내일 금요일 장 휴장 및 옵션 만기일을 앞두고 세제 개편안 입법 예고 소식이 예정되어 있음 - 코스피 시장에서는 한화솔루션이 3.4% 대로 상승하며 태양광주에 대한 반사이익 기대감이 확대됨 - 교촌에프앤비는 2분기 영업이익 흑자 전환 및 3분기 실적 기대감으로 2.4% 상승함 - 코스닥 시장에서는 나우로보틱스가 11%, 인벤티지랩이 7.7% 상승하며 강세를 보임 - JYP Ent.는 소속 그룹의 월드투어와 MD 매출 증가로 2분기 영업이익이 400% 이상 증가하며 8만 원 선 위에서 거래되고 있음 - 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보이고 있으며, 특히 SK하이닉스는 0.7% 하락함

● 핵심 포인트 - 공략주 : 도우인시스 - 플렉서블 UTG를 세계 최초로 양산한 기업으로 폴더블폰 디스플레이 관련주 - 삼성전자, 구글, 샤오미 등에 독점 공급 중이며 삼성 폴드7에도 독점 공급 - 고점 대비 43% 빠져 낙폭 메리트 보유, 신규 진입 시 바닥 구간에서 지지해 주는 부분 공략 필요 - 목표가 3만 6500원, 손절가 2만 8500원 - 공략주 : 제주은행 - 원화 기반 스테이블코인 도입 위해 지속적 움직임 포착, 한국은행 총재도 원화 중심의 스테이블코인 발행 지속 언급 - 시중은행 8곳 가운데 원화 기반 스테이블코인 합작 법인 설립 수혜감 기대 - 신한금융그룹 자회사로 합작설 참여에 대한 기대감 존재 - 1만 4천원 대에서 횡보 중, 고점 1만 9천원 대로 이전 거래량 나오며 물량 소화되는 모습 보임 - 1차 목표가 2만원, 손절가 1만 3천원

● 핵심 포인트 - OLED 관련주인 선익시스템은 BOE향 장비 수주로 급락 후 반등세를 보이고 있으며, 어제 급등했던 OLED 장비주들은 차익 실현성 매물 출회로 하락세를 보임 - 정부가 경제 정책 기조에 남북경협 준비를 포함하고 개성공단 재가동을 위한 재설립 작업을 준비 중이며, 이에 따라 남북경협주들의 전략적 접근이 필요함 - 한미 정상회담에서 주요 의제로 북한에 대한 의제가 논의될 가능성이 있으며, 남북경협이 성사되면 잠재성장률을 3% 이상 끌어올릴 수 있을 것으로 전망됨 - 남북경협주는 급등락을 반복하고 있어 신규 접근 시 적은 자금으로 변동성에 대응하는 것이 좋으며, 톱픽 종목으로는 '아난티'를 추천함 - 아난티는 금강산 리조트와 온천을 보유했던 이력이 있으며, 차트 상 고점과 저점 사이에서 단기간 변동성을 보일 것으로 예상됨

- 삼성생명, 2분기 지배순이익 7589억 원으로 시장 예상치 대비 9% 상회 및 투자 손익 개선되며 목표주가 상향 조정됨. 그러나 상승 여력 제한적으로 투자 의견은 홀드로 하향. - 생보사 최초 보험 계약 마진 CSM 잔액 14조 원 돌파하였으며 삼성전자 지분 가치 상승 및 금리 변화로 순자산 가치 16% 증가함. - 펄어비스, 2분기 영업이익 101.9% 감소 및 기대작 붉은사막 출시 연기 소식에 24% 급락. NH투자증권은 투자 의견 홀드 및 목표주가 하향 조정. - 붉은사막 출시 일정이 2024년 상반기에서 하반기로, 이후 2024년에서 2025년으로, 다시 2025년에서 2026년으로 계속 연기되며 투자자들의 신뢰를 잃음. 또한 검은사막의 IP 노후화로 매출 하락이 지속되는 가운데 광고 선전비는 계속 증가할 것으로 전망됨.

- 교촌에프앤비 주가 상승 중, 2분기 매출액 전년 동기 대비 10% 증가한 1260억원, 영업이익 93억원 기록 - 민생 쿠폰 및 소비 쿠폰 발행으로 치킨 산업 성장 기대감 존재하나, 단발성 이슈일 가능성 있어 투자 시 유의 필요 - 주가는 6천원대 고점 돌파 못하고 4~5천원대 횡보 중, 저점 매수 후 고점 매도 전략 유효하나 3,4분기 실적 추이 관찰 필요

● 핵심 포인트 - 로킷헬스케어: K-오가노이드 컨소시엄 출범 및 글로벌 동물실험 폐지 기조에 따른 수혜 기대. 3D 프린팅을 이용한 인공 피부, 인공 장기 제작 기업으로 최근 상장 후 첫 영업 흑자 전환 성공. - 우리기술투자: 비트코인이 12만 3500달러 선까지 오르며 신고가 경신. 비트코인 관련 이슈에 따라 주가 변동성 있음. - 선익시스템: 중국 BOE의 미국 ITC로부터의 14년 8개월간 퇴출 명령으로 국내 OLED 기업들의 수혜 기대. 증착기 부분 세계 점유율 1위 기업으로 추가 상승 여력 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 코스모화학, NHN, 코리아써키트, CJ CGV 등이 상승중이며, 특히 자동차 소부장 종목들과 아세아제지의 상승세가 두드러짐. - 코스닥 시장에서는 JYP Ent.가 소속 그룹들의 월드투어와 MD 매출 증가로 인한 2분기 영업이익 급증으로 5%대 상승중이며, 가상화폐 관련주인 우리기술투자도 6% 가까이 상승중임. 또한 로킷헬스케어, 나우로보틱스, 선익시스템 등도 강세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 1% 가까이 하락중이며, 반면 한화에어로스페이스와 HD현대중공업 등 조선주들은 상승세를 보이고 있음. - 거래량 상위 종목으로는 LG디스플레이와 에스와이스틸텍 등이 있으며, 남북경협 테마주인 아난티는 1.6% 가까이 하락중임.

● 핵심 포인트 - 세제 개편안과 관련된 불확실성이 증시에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 이에 대해 보수적인 시각을 가질 필요가 있음. - 코스피 5000 달성을 위해서는 세제 개편안이 증시에 긍정적인 영향을 주어야 함. - 미국 증시가 2023년 10월 이후 경기 확장과 실적 개선을 바탕으로 상승하고 있으며, 이를 고려하면 한국 증시에서도 실적을 주목해야 함. - 올해 2분기 실적을 주도한 섹터는 커뮤니케이션, IT, 금융이며, 한국 증시에도 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 범용 D램 가격 상승을 고려하면 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주를 주목할 필요가 있음. - 2차 전지 업황이 회복세에 접어들지는 않았지만, 주가가 선반영된다는 점을 고려하면 2차 전지 관련 섹터도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 8월 금통위는 28일로 예정되어 있으며, 한은이 선제적으로 금리 인하에 나설 가능성이 있음.