● 핵심 포인트 - 반도체 소부장 관련주 중 '리노공업'은 반도체 검사 테스트 관련 리노핀 및 IC 테스트 소켓을 생산함. 리노핀의 생산 매출 비중은 30%, IC 테스트 소켓의 매출 비중은 60%임. 지난 4분기 예상치를 상회하는 실적 발표 후 반도체 업황 개선 기대감으로 주가 반등세를 보임. 반도체 투자 확대 및 업황 개선으로 인한 전반적인 수요 증가로 검사 테스트 장비 업체에 대한 수요도 증가할 것으로 전망되어 리노공업의 성장세가 기대됨. - '쓰리에이로직스'는 LPDDR5X 및 5G IoT 솔루션 관련 이력이 있는 회사로, 최근 10% 가량 급등함. GTC에서 소켓에 대한 언급이 있을 가능성이 높으며, 이로 인해 엔비디아 이슈가 반영될 것으로 예상됨. 또한, 삼성전자와 하이닉스가 출자한 펀드가 쓰리에이로직스에 투자하고 있다는 점도 매력 포인트로 작용함. 반도체 업황 개선 분위기 속에서 쓰리에이로직스와 함께 신택도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 전력주 HD현대일렉트릭이 최근 일주일 동안 주가 바닥권에서 지지선을 만들며 의미 있는 반등세를 보임. - 빅테크들의 주가 조정과 함께 반등세를 보이며 상승을 목표로 하는 흐름을 기대. - 관세 전쟁 관련해서 반덤핑 문제가 있으나, 초고압 변압기는 전략 자산 성격이 있어 관세를 건드리기 어려울 것으로 봄. - 현대일렉은 미국에 초고압 변압기 생산 공장을 보유하고 있으며, 2026년까지 앨라배마와 울산 공장 증설에 4천억 원 가량 투자 예정. - 이수페타시스는 GTC 2025와 연관되며, 반도체 시장 레거시 쪽 중심으로부터 턴어라운드에 대한 기대감이 있음. - 메모리 반도체 가격 반등세로 전체적인 섹터 흐름에서도 기대해 볼만함. - 동사도 5공장 증설 가속화 기대감이 있으며, 조기 증설 결정으로 CAPEX 투자액을 2배 가까이 상향함.

● 핵심 포인트 - 갤럭시아머니트리는 전자결제 기업으로, 올해 최대 실적이 기대되며 비금전신탁수익증권인 토큰증권 발행이 기대됨 - 동사의 연간 매출액과 영업이익은 계속해서 증가하는 추세이며, 올해도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됨 - 작년에는 티몬과 위메프의 가맹점 이슈와 여행 상품군 감소로 인해 매출액이 추정치에 미치지 못했으나, 영업이익은 잘 나옴 - 올해는 리스크 요인 없이 사업이 진행될 예정이며, 의료 및 제조업종 중심으로 새로운 시장에 진입할 계획임 - O2O 사업인 편의점 기반의 결제 서비스, 해외 송금, 모바일 상품권 발행에서도 올해 기대되는 부분이 있음 - 특히 외국인의 국내 체류 증가로 인해 편의점을 통한 해외 송금 서비스 수요가 증가할 것으로 예상되어 이에 따른 수수료 증가로 실적 개선이 기대됨 - 기타 사업인 머니트리 사업도 작년에 적자폭이 크게 개선되었고, 올해 흑자 전환을 기대하고 있음

● 핵심 포인트 - 게임주 : 중국 시장에 대한 기대감이 부각되고 있으며, 대표적으로 엔씨소프트가 11년 만에 중국 시장에 진출한다. 또한, 시프트업의 '승리의 여신: 니케'는 사전 예약자가 430만명을 돌파하였으며 공격적인 마케팅이 예정되어 있다. - GTC 2025 : 엔비디아가 주축이 되어 진행되는 행사로, 주로 AI와 로보틱스가 주요 주제로 다루어지며 자율주행과 양자컴퓨터 관련 내용도 언급될 것으로 예상된다. 이러한 행사를 통해 최신 트렌드를 파악하고 연관된 섹터와 종목을 찾아볼 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 갤럭시아머니트리는 올해 내내 실적과 STO 발행에 대한 모멘텀이 지속될 것으로 예상됨. - 정치권에서도 STO 법제화 추진 중이며, 주도권을 가진 상태에서 진행되어 무난히 법제화 될 것으로 전망함. - 시장에서는 올해 3분기에 토큰증권 법제화가 이루어질 것으로 기대하고 있음. - 동사의 작년 영업이익은 132억이었고, 올해 매출액은 1480억원으로 전년 대비 10% 이상 성장할 것으로 예측함. - 따라서 현재 주가는 저점 구간이라 판단되며, 시간이 지날수록 우상향 할 가능성이 있다고 봄.

● 핵심 포인트 - 알테오젠은 지난주 머크사보다 더 큰 규모의 수주 계약 가능성이 있다는 소식이 들리며 특허 분쟁 우려 해소 기대감 존재. - 또한 폐암학회 일정이 남아 있어 긍정적인 관점 유효 판단. - 조선주는 최근 컨테이너선 6척 수주 소식에도 불구하고 신조선가 하락 및 고부가가치 선박 수주 축소 영향으로 다소 불안정한 모습. - 그러나 시세가 끝난 것은 아니며 미국 관련 이슈나 새로운 소식 등장 시 주가 상승 가능성 존재. - 기존 보유자는 보유 관점 유지, 신규 진입 고려 시 삼성중공업의 쇄빙선 LNG 분야 분할 매수 타이밍 포착 가능 판단.

● 핵심 포인트 - 한화비전은 SK하이닉스와의 공급 계약 소식에 역대 최고가를 경신했으나, 현재는 하락 중임. - 만약 작년에 본딩 장비 계약 소식이 나왔다면 바로 상한가에 직행했을 것이나, 현재는 반독점 체제가 깨진 상황에서도 주가가 상승하지 않는 상태임. - 그럼에도 불구하고 한화비전은 상당한 기술력을 가진 기업이며, 한미반도체보다 투자 가치가 높다고 판단됨. - 다만, 반도체 장비주의 특성상 엔비디아의 조정 시 주가가 함께 하락할 가능성이 있으므로, 조정 후 눌림목에서 매수 타이밍을 잡는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 특징적인 종목으로 휠라홀딩스 선정. 지난주 금요일 52주 최저가를 기록했으나 금일 7% 내외 강한 상승중임. - 23년도 실적이 훼손되었다가 24년 기점으로 회복되는 모습이며 이러한 종목들은 추가적인 상승세가 예상됨. 다만 한차례 더 바닥을 다지고 올라올 가능성 있어 매물대 쌓인 후 상승시 매수하는 전략 추천. - 의류주는 겨울전인 가을에 주가가 강세를 보이며 매출 급증함. 따라서 현재 트렌트에서 벗어나 있으나 계절적 요인 고려하면 중립정도의 의견 제시. - 21일 콘퍼런스 콜에서 4분기 실적 및 사명 변경 안내 예정되어 있으며 중국 경기 부양책 발표 시 의류나 화장품 관련주도 모멘텀 얻을지 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 휠라홀딩스 : 700억 규모 자사주 취득 결정으로 2% 상승 - 메타바이오메드, 위지트 : 작년 영업이익 급증으로 강세 - 한화비전 : 한화세미텍의 SK하이닉스 HBM 장비 공급 소식에 장중 최고가 기록 후 시간 외 2% 하락 - 이오플로우 : 관리 종목 지정 우려로 14% 급락 후 시간 외 7% 추가 하락 - 미국 국무장관 : 내달 2일 미 상호 관세 시행 후 국가별 양자 협상 진행 및 새 무역 협정 추진 가능성 시사 - 한미 FTA 개정 여부 주목 - 금주 미국, 일본, 중국의 기준금리 결정 대기 중이나 동결 분위기 우세 - 중국 내수 진작책 합동 기자회견서 구체적 부양책 발표 여부 주목 - HD현대중공업 vs 한화오션 : 8조 원 한국형 차기구축함 프로젝트 수주전 최종 승자 발표 임박 - K-조선 원팀 결성으로 해외 함정 사업 수주 탄력 기대 - 공매재개 시 코스닥 시장 외국계 헤지펀드 자금 유입 및 공매도 타깃 가능성 감소로 긍정적 영향 예측 - 단, 공매도 금지 기간 동안 밸류 상승한 로봇, 화학 업종 유의 필요

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 특징주 중 쓰리에이로직스는 상장한 지 얼마 되지 않은 회사로, NFC 즉 근거리 무선통신을 주 사업으로 하는 칩 전문 팹리스 업체임. - 해당 회사는 현재 연간 매출액 304억에 영업이익 67억 원 정도를 제시했으며, 전년 대비 674%, 영업이익은 391% 성장했음. - 또한, 글로벌 NFC 시장은 2017년부터 2024년까지 연평균 16%씩 성장했으며, 쓰리에이로직스는 18년간 누적으로 약 1억 6800억 개의 판매를 하며 연평균 34% 성장률을 달성함. - 추가로 차량용 반도체 관련해서도 글로벌 세 번째로 쓰이는 차량용 NFC칩 양산에 성공할 것이라 예측됨. - 한편, 메타바이오메드는 순이익 132% 증가 및 치과용 레진 FDA 승인으로 글로벌 진출이 본격화 됐다는 평가를 받음. - 지난해 연결 기준 매출액 13% 늘어나고 영업이익은 64% 상승하였으며, 순이익은 228억 원으로 전년 대비 132% 증가함. - 더불어 보통주 1주당 30원의 배당을 진행한다는 공시를 냄.

● 핵심 포인트 - 이수페타시스 : AI 서버용 기판 전문기업으로 글로벌 반도체 투자확대에 힘입어 올해 실적과 주가 모두 탄력적 성장예고. 메리츠 증권은 올해 예상 영업이익 62.7%증가 할것으로 예측함. - 삼성물산 : 소형 모듈 원자로 SMR 사업본격 확대로 글로벌 원전시장 영향력 강화중. iM증권은 삼성물산에 대해 목표주가 18만 8천원유지, SMR시장의 고성장과 함께 지배구조 테마 수혜주로 주목할 만하다고 함. 최근 한국수력원자력과 전략적 파트너십체결 및 유럽시장 진출도 가시화 되고 있음. 또한 삼성전자의 지배구조 개편 시도와 자사주 매입 확대에 따라 지주회사로서의 삼성물산역시 우회적 수혜가 기대된다고 분석됨.

● 핵심 포인트 - GTC 2025를 앞두고 기술주 중 AI 관련 종목들의 상승이 두드러짐. 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 테슬라 등이 대표적임. - 25년 폭스콘의 AI 서버 매출이 44조 원을 돌파할 것으로 예상됨. - AI 기반 물리, 에이전트 AI, LLM, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 기술 등이 서로 연관되어 발전 중임. - 반도체 종목이자 AI 종목인 리노공업이 외인, 기관의 러브콜을 받으며 상승세임. 이 기업은 검사 장비 분야에서 강세를 보임. - 2026년 4분기 신공장 이전을 계획 중이며 관련 소식에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 아이씨티케이는 양자암호화 관련 기업으로, 시간외 거래에서 2.6% 상승함. - 동사는 이달 들어 미국의 PQC 알고리즘 양자 보안 양산에 대한 부각을 받으며 상승세를 보임. - 미국을 비롯한 주요 국가들이 2030년까지 중요 데이터 보호를 위해 PQC 기반으로 전환한다는 계획이 있어 장기적인 테마로 발전할 가능성이 있음. - 그러나 동사의 영업이익이 5년 연속 적자 상태이며, 작년도 영업이익 또한 적자 상태임. 특례 상장을 통한 감사보고서 통과 여부가 불확실하다는 리스크가 존재함. - 감사보고서 제출일은 3월 19일로, 해당 보고서를 확인한 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직함. - 국내에서는 양자컴퓨터 직접 개발과 관련된 연관 기업은 없으며, 양자암호와 관련된 기술을 보유한 기업으로는 엑스게이트와 아톤이 있음.

● 핵심 포인트 - 대체거래소에서 거래되는 종목이 기존 10개에서 110개로 증가함 - 새로 추가된 종목 중 주목할 만한 기업으로는 한전KPS와 칩스앤미디어를 추천 - 한전KPS는 미국의 민감국가 지정으로 인해 주가 변동 가능성이 있으나, 체코 원전 수주와 SMR 사업 참여 등 긍정적인 요인이 존재하므로 매수 관점으로 접근해 볼 것을 제안 - 칩스앤미디어는 시스템 반도체 설계 자산 IP 관련 개발 기업으로, 중국 투자와 비디오 IP 사업 시장에서의 과점적 지위 등을 고려했을 때 유망한 종목으로 판단

● 핵심 포인트 - HJ중공업은 강릉 군비행장 내 유도로 신설 및 활주로 재포장 사업과 관련해 실시 적격자로 선정됨. 해당 사업은 총 3936억 원 규모이며 그중 HJ중공업분은 934억 원임. 작년 10월 한 매체의 보도에 따르면 본 사업은 대우건설 컨소시엄이 추진하며 각 회사별 지분율은 대우건설 45%, HJ중공업 25%, 금호건설 20%라고 함. 사업 착공 시점은 올해 7월, 활주로 운영 관련 시설 준공 예정 시기는 2027년 7월이라고 알려짐. - 메타바이오메드는 지난 해 영업이익 177억 원을 기록함으로써 전년 대비 64.7% 증가했고 매출 또한 940억 원으로 전년 대비 13.2% 증가했음. 호실적의 배경에는 2022년 생산 시설 투자로 인한 CAPA 확대 등이 언급됨. 주당 30원의 현금 배당 결정도 있었으며 이로 인해 시간외에서 7.88% 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 쏘카가 창업주의 공개 매수 소식에 급등, 신규 상장한 서울보증보험도 강세 보임. - 코오롱은 코오롱티슈진의 인보사 이슈로 고공행진 중이며, 이수스페셜티케미컬과 두산에너빌리티도 상승 종목으로 꼽힘. - 반면 SK이노베이션, LG화학, 현대제철 등 그동안 저평가 인식 속에 반등했던 시클리컬 업종들은 하락세를 보임. - 두산에너빌리티는 사우디에서 2조 2천억 원 규모의 복합 화력발전소 건설 계약 체결에 이어 9천억 원 규모의 추가 수주 성공. - 원전산업의 핵심인 두산에너빌리티는 미국 중심의 원전 산업에서도 큰 역할을 하고 있으며, 원전에 대한 관심 증가와 함께 향후 성장성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 온코닉테라퓨틱스는 설립 4년 만에 국내 37호 신약 '자큐보정'을 출시함. - 자큐보정은 위식도역류질환치료제이며, P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 계열 제재임. - P-CAB은 기존 PPI(프로톤 펌프 억제제) 제제보다 효능이 높고 부작용이 적어, 전 세계적으로 시장 규모가 확대되고 있음. - 현재 전 세계에서 P-CAB 신약을 보유한 기업은 4곳뿐이며, 그중 하나가 온코닉테라퓨틱스임. - 자큐보정은 작년 10월 출시 이후 반년 만에 매출액 50% 이상 성장했으며, 올해 매출 목표는 162억 원임. - 중국 파트너사와의 기술 수출 계약을 통해 중국 시장 진출을 앞두고 있으며, 이를 통해 매출액 증가가 예상됨. - 향후 28년까지 매출액 1조 원 달성을 기대하고 있음.

● 핵심 포인트 - 더블유게임즈의 올해 매출액은 전년 대비 10% 성장한 약 7천억 원, 영업이익은 전년 대비 6~7% 성장한 약 2700억 원을 전망함. - 이러한 긍정적 전망의 근거로는 매출 증가에 따른 고정비 효과, 소셜카지노 내 DTC 비중 확대를 통한 앱마켓 수수료 절감을 들 수 있음. - 목표 주가를 6만 7천 원에서 6만 9천 원으로 상향 조정하였으며, 이는 성장성, 수익성 개선, 고환율에 따른 영업 외 이익 기대 등을 반영한 결과임. - 기업 목표 주가를 결정할 때 가장 중요한 잣대는 실적이며, 해당 기업의 중장기적 성장성과 수익성을 고려하여 판단함.

● 핵심 포인트 - 더블유게임즈는 지난해 수익성에서 큰 주목을 받으며 비용 절감 효과를 통한 수익성 개선이 이루어졌으나 외형 성장은 아쉽다는 평가를 받음. - 그러나 올해부터는 외형 성장에 더욱 집중하는 모습을 보이며, 이를 위해 새로운 자회사들을 인수했음. - 2023년 말에 인수한 슈퍼네이션은 아이게이밍 사업 부문을 영위하며, 작년 말에 인수한 팍시게임즈는 머지 장르에서 두각을 나타내는 게임사임. - 아이게이밍은 소셜 카지노와 달리 게임을 통해 얻은 재화를 현금으로 환급할 수 있어 유저들의 충성도가 높고 시장 성장성이 뛰어나다는 평가를 받고 있음. - 더블유게임즈의 대부분의 매출은 달러로 미국에서 발생하며, 이번 인수를 통해 외형 성장에서도 유의미한 결과를 볼 수 있을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 시장이 인텔 및 낸드 플래시를 포함한 메모리 가격 상승 이슈로 활기를 띠고 있음. - D램과 낸드 가격 반등은 지난 1월부터 시작되어 현재까지 지속 중이며, 이는 IT 및 반도체, 소부장 섹터의 강세로 이어지고 있음. - 메모리 가격 반등의 주요 원인은 수요 증가보다는 공급 측면에서의 감산 효과로 해석됨. - 특히 낸드 플래시의 경우, 메모리 업체들의 감산으로 작년 12월부터 큰 폭의 가격 하락이 제한되었고, 1월과 2월에 바닥을 다진 후 반등함. - 중국의 AI 모델들이 본격적으로 활성화되면서 메모리 수요 증대가 예상되며, 중국은 올해 반도체 자급률 25%를 목표로 하고 있음. - 모바일 및 PC 시장에서도 수요 확대가 기대되며, 이러한 추세는 2분기부터 본격화될 것으로 전망됨.