● 핵심 포인트 - 미국, 사우디로부터 850조 원 규모의 투자 유치 - 양국, 투자와 수출 안보 협력 강화 등의 내용을 담은 전략적 경제 동반자 협정 체결 - 일론 머스크, 사우디 정부로부터 위성 인터넷 서비스인 스타링크의 항공 및 해양 사용 승인받아 - 트럼프 대통령, 시리아에 대한 제재 해제 결정 - 사우디, 미국에 4년간 6천억 달러 투자 계획이었으나 트럼프 대통령의 요구로 1조 달러로 상향 조정 - 미 백악관, 이번 투자 협정에 약 1420억 달러 상당의 방위산업 계약 포함되어 있으며, 이를 통해 사우디에 미국 12개 방산기업의 최첨단 무기 시스템과 서비스 제공 예정이라 밝혀 - 구글, 오라클, 세일즈포스와 AMD, 우버 그리고 사우디의 데이터볼트가 미국과 사우디 양국에서 총 800억 달러 규모의 기술 투자 진행 계획 중이며, 특히 데이터볼트는 미국 내 AI 데이터센터 및 에너지 인프라에 200억 달러 투자 예정

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 신고가를 넘은 펩트론이 주목받고 있음. 펩타이드 약효 지속성 스마트 의약품을 제조 및 설계하는 회사로, 약물 세포 내 흡수 촉진 관련 IEP 기술을 개발함. 당뇨병 및 비만 치료제에 적용 예정이며, 신고가를 형성 중이나 추가적인 접근은 조심해야 함. - KS인더스트리는 선박용 크레인 및 부품 제조 회사로, 준불연 원단 파이어 헌터를 통해 글로벌 시장을 공략 중임. 그러나 대주주 유상증자 이슈가 있으며, 이로 인해 주가 흐름에 부담이 있을 것으로 예상됨. - TYM(동양물산)은 99억 규모의 자사주 취득 공시로 주가 상승 가능성이 높아짐. 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계를 생산하는 회사로, 우크라이나 재건 관련주에 포함되며, 동남아시아의 농기계화 수요 증가로 성장성이 기대됨. 목표가 6000원, 손절가 4500원 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 에이피알이 9% 가까이 급등중이며 한화 시스템 또한 강보합권에 위치함. - 코스닥에서는 로봇주인 유진로봇이 상한가를 유지중이며 디앤디파마텍이 25%대, 펩트론이 13%대로 상승세임. - KRX 시간외 단위에서는 비비안이 8%, 계양전기 우선주가 5% 대 오름세를 보임. - 코스닥에서는 CSA 코스믹과 선바이오가 상한가를 기록했고 신라 섬유가 6%대 오름세를 보임.

● 핵심 포인트 - 포스코퓨처엠이 1조 1천억 원 규모의 유상증자를 결정함으로써 2차 전지 관련주들의 투심이 더욱 위축될 것으로 예상됨. - 2차 전지 업체들은 운영자금 및 투자를 위한 자금 확보 필요성이 높아지고 있으며, 유상증자 또는 자금 조달을 통해 바닥을 다진 후 전고체 배터리 등의 가시화 시점에 반등할 가능성이 있음. - 현재 2차 전지 관련주에 대한 투자는 바닥이라고 생각하여 장기 보유하기보다는 단기적인 반등을 노리는 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 오늘장에서는 로봇주가 정부 정책 관련 수혜 기대 속에 강한 시세를 분출하였으며, 해운주와 바이오주도 강세를 보임. - 로봇주는 정책적인 부분에 대한 기대감으로 급등하였으나, 펀더멘털 측면에서는 중국과의 경쟁이 녹록지 않아 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 대선 주자들이 AI 정책, 반도체와 함께 로봇 산업에 대한 지원도 공약으로 내세우면서 정책 수혜주로 부각되고 있으나, 연초 이후 하락이 깊은 종목들은 추가 상승 시 매물벽이 두터워 거래량을 동반하여 매물벽을 뚫는 종목들을 선별해야 함. - 클로봇, 씨메스 같은 종목들은 거래가 많이 죽은 상황에서 하락한 종목이므로 상대적으로 매물벽을 뚫기 쉬워 탄력적으로 주가가 움직일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미중 간의 합의 타결로 국내 증시에서 삼성전자의 5% 넘는 급등과 외국인의 매수가 이어짐 - 미국 자산에 대한 관심이 단기적으로 상승할 것으로 전망되며, 금값은 피크아웃 하여 하락할 것으로 예상됨 - 구조적으로 상승하는 업종과 순환매가 도는 업종을 구분하여 투자 전략을 구성할 필요가 있음 - 구조적으로 성장이 예상되는 업종으로 원전주, 엔터주, 저평가 가치주 등을 추천함

- 미·중 양국이 고율 관세를 주고받다 빠른 속도로 봉합 국면에 들어섰다. 이는 양국 모두 인내심의 한계에 봉착했기 때문으로 보인다. - 미국은 새 학기 시작 준비 기간에 중국산 제품을 구매하지 못할 것을 우려했으며, 중국은 무역 종사자 2000만 명의 일자리를 고려해야 했다. 희토류 수출 금지도 미국의 약점으로 작용했다. - 그럼에도 불구하고 국내 시장의 상승폭은 크지 않았다. 바이오 중심의 코스닥 지수 반등이 있었을 뿐이다. 이는 이미 삼성전자가 5% 급등한 바 있고, 90일간의 유예 기간이 있었기 때문으로 보인다. 또한 달러 자산 선호 현상이 강해지며 한국이 상대적으로 부진했고, 불확실성이 완전히 제거되지 않은 상황이었다. - 따라서 당분간은 현재보다 더 좋은 뉴스를 기대하기 어려우며, 시장은 긴장 상태를 유지할 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.04% 오른 2608포인트, 코스닥 0.8% 오른 731포인트에 종가 형성 - 외국인의 K-시장 러브콜 5월 내내 지속, 코스피 시장 오늘도 1000억 원대 매수 - 트럼프 대통령의 약가 인하 행정명령 실효성 의문 제기 되며 미국 제약주 반등 - 한국 기업들에 미칠 영향 미미할 것이란 분석 - 알테오젠 3.5%, 바이넥스 8% 상승, 비만 치료제 관련주인 펩트론 13% 급등 - 미국과 중국의 무역 합의 이후 뉴욕 증시에서 반도체주 상승 - 댄 아이브스 "관세 완화, 기술주의 강세장 열어줄 것", 엔비디아 수혜주 평가 - 삼성전자 1%대 쉬어갔지만 SK하이닉스 1.7% 상승, 테크윙 6%, 리노공업 6% 상승 - 대선 후보 등록 마무리되며 정책 테마주들의 레이스 짙어짐 - 로봇 AI 인공지능에 대한 정책 대부분 후보들 공통 부모로 가짐 - 유진로봇 이틀 연속 상한가, 나우로보틱스 4거래일째 상승세 - 미국 공화당 IRA 전기차 세액공제 조기 종료 추진 - 국내 배터리 업계 타격 불가피하나 대응책 준비해왔다는 평가도 있음 - LG에너지솔루션 3% 가까이 하락, 소재 부품 장비도 전반적으로 약한 모습

● 핵심 포인트 - 미용기기 섹터 내 종목인 에이피알은 상승했지만 파마리서치와 실리콘투는 하락함. - 미용기기 섹터의 전반적인 실적 전망은 긍정적이므로 주가 하락 시 매수 기회로 활용 가능. - 특히 파마리서치와 실리콘투같은 종목들을 지속적으로 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 UP&DOWN에서 로봇주 강세이며, 비만 치료제 관련주인 디앤디파마텍과 펩트론이 높은 평가를 받고 있음. - 시총 1위 알테오젠이 급반등하며 코스닥 지수 상승을 견인 중임. - 키트주 시즌과 반도체 소부장주인 리노공업도 상승 종목으로 언급됨. - 반면 교육주 아이스크림에듀 및 저출산 정책 관련 종목들은 차익 실현 매물 출회로 쉬어가는 모습 보임. - 펩트론은 비만 치료제 관련 장기 지속형 플랫폼을 개발하는 기업으로, 일라이 릴리와의 기술 평가 계약 연관성으로 시장의 주목을 받고 있음. - 최근 제약바이오 섹터의 투자심리 회복과 일라이 릴리의 관세 부과 제외 대상 발표가 주가에 긍정적 영향을 미침. - 일라이 릴리의 비만 치료제 마운자로의 국내 출시 예정으로 모멘텀 플레이가 유효하나, 주가 위치가 고점이므로 기술 이전 계약 실체가 있는 올릭스 등의 기업도 주목해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 오후장에서 조선 및 엔진 기자재주가 반등하며 주도주의 힘을 보여줌. - 한화오션, HD한국조선해양, HD현대마린엔진 등이 상승함. - 비만 치료제 시장이 뜨거우며, 디앤디파마텍, 펩트론, 대봉엘에스 등이 동반 상승함. - 관세 무풍 섹터 중 개별 모멘텀이 유효한 에이피알, YG PLUS, 와이지엔터, 제닉 등이 강세를 보임. - 2차 전지주인 SK이노베이션, 엘앤에프, 에코프로비엠은 하방 압력을 받음. - 전문가는 업종 전반에 걸친 수급 여건이 활성화된 화장품 섹터의 에이피알을 주목해 볼 것을 추천함. - 에이피알은 중국과 유럽에서의 수출 증가와 미국 매출 성장세가 두드러짐. - 아마존의 분기 매출 4위를 기록한 자회사 메디큐브의 성과도 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 오전장 특징 섹터 : 로봇주 상승 지속 , 나우로보틱스 및 레인보우로보틱스 동반 상승세 - 반도체 : SK하이닉스가 힘을 내면서 반도체 소부장도 상승 탄력 ,필라델피아 반도체 지수 7% 넘게 폭등 - 바이오주 : 트럼프 행정부의 약가 인하 행정명령 우려보다 타격이 심하지 않다는 분석에 상승, 알테오젠 6월, 7월 특허 발표 앞둬 - 호반 인수 테마 : 호반그룹이 한진칼 그룹의 지분을 추가 취득하면서 경영권 분쟁 예상, HMM도 동반 상승 흐름

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 협상 타결 기대감에도 불구하고 전일 급등한 삼성전자의 영향으로 금일 코스피는 약세, 반면 제약바이오주의 강세로 코스닥은 상승세 보임. - 코스피는 2605포인트 부근에서 보합세, 외국인은 전기전자 및 제약 업종 중심으로 1200억 원 이상 순매수, 기관은 638억 원 순매도. - 트럼프 대통령의 약가 인하 행정명령이 구체적인 방안 부재로 인해 국내 제약바이오주에 긍정적 영향, 특히 알테오젠의 급반등이 주목됨. - 코스닥은 732선에서 상승세 지속, 외국인과 기관은 이틀 연속 동반 순매수 중이며 각각 253억 원, 676억 원 매수 우위.

● 핵심 포인트 - 파이프라인 중 침샘 치료제인 아톰-S가 내년에 임상 첨단재생의료 임상연구에 진입할 예정임. - 2028년 매출 564억 원 목표 중 3분의 2는 동물대체시험법 오디세이의 매출이며, 나머지는 아톰-C의 라이선스 아웃 비용과 국내 첨단재생의료 매출이 포함됨. - 올 하반기에 재생치료제의 임상 연구가 종료되면 이르면 내년, 늦어도 2027년까지 첨단재생의료 치료 목적 승인을 받는 것이 목표임. - 동물대체시험법 측면에서도 여러 회사와 논의를 진행 중이며, 올해 내에 유의미한 계약이 추가될 예정임. - 오가노이드 기술은 2010년 초에 시작되어 현재는 중기 단계로 접어들고 있음. - 재생치료제와 동물대체시험법 분야 모두 빠른 성장이 예상되며, 오가노이드사이언스가 세계 첫 오가노이드 재생치료제 승인 기업이 되는 것을 목표로 하고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 삼성전자의 약세로 약보합권이며, 코스닥은 제약바이오 반등에 힘입어 730선 안착을 시도 중임. - 수급은 5월 들어 긍정적이며, 5거래일째 코스피 시장으로 외국인 순매수가 939억 원 유입됨. - 미중 무역협상 타결 후 달러인덱스가 급등했으며, 원화는 5월 중 처음으로 장중 1419원대를 터치함. - 한국 시장에서는 제약바이오주가 강세를 보이며, 특히 비만 치료제 섹터가 강한 시세를 보임. - 조선주들도 낙폭을 축소하면서 상승 전환하였으며, 대표적으로 HD한국조선해양이 2.7% 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 증권 업종이 호실적과 신사업 정책 수행으로 상승 여력이 커지며 주목받고 있음 - 하루 거래량이 작년 연말 대비 3조 원 가량 증가, 미국과 중국의 무역 협상에 투자자 예탁금과 신용융자 잔액도 증가 - 대선 후보들의 증시 관련 공약도 상승세를 유도 중 - 미래에셋증권은 18년간 이어진 하락세를 멈추고, 연초 대비 주가가 약 60% 상승 - 1분기 해외법인 실적이 분기 기준 사상 최대를 기록, 적극적인 자사주 소각으로 주주 가치 제고 상승 - 미래에셋증권은 2030년까지 자사주 1억 주를 소각할 계획이며, 미래 먹거리 확보에도 노력 중 - 금융위가 발표한 증권업 기업금융 경쟁력 제고 방안에 따라, 별도 자기자본 4조 원 이상인 증권사는 발행어음, 8조 원 이상인 경우 IMA 인가를 신청 가능 - 미래에셋증권과 한국투자증권이 하반기 중 신청을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 연간 이자 수익이 각각 2974억 원, 2800억 원 확대될 것으로 예상

- 미중 갈등 완화로 해운주 강세, 중국 의존도 높은 자동차 부품 및 전기차 소재 업종 안도 - 중국산 자동차 부품 관세 리스크 일시적 해소, 현대차·기아의 와이어링 하네스 등 부품 미국 현지 조달 확대 계획 - 미중 합의로 반사 이익 기대했던 태양광 업종 불확실성 고조, 미국의 동남아 4개국 관세 조치 확정 여부 주목 - 디스플레이 업종, 미중 관세 유예로 경쟁 상황 복귀, 국내 기업 기술력 우위로 극복 기대

● 핵심 포인트 - 미국과 중국이 서로 관세를 115% 포인트씩 인하하기로 했으나, 이후의 방안은 추가 협상 필요. - 반도체는 미국의 별도 품목 관세 발표 앞두고 있고, 미국 주도의 기술주가 흔들릴 가능성 있음. - 개별 국가들과의 관세 협상 진행 중이며, 동아시아국들에게는 환율 절상 압박 예상됨. - 삼성전자와 SK하이닉스는 2분기에 반도체 영업이익이 호조를 보일 것으로 전망되며, 향후 주가 향방은 업황 개선 속도에 따라 결정될 것으로 보임. - 200곳이 넘는 이해관계자들이 반도체 품목 관세에 대한 우려를 전달했으며, 트럼프 대통령의 초기 강경함이 사라지는 모습을 보여 희망적임.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 상승 배경으로는 테슬라 옵티머스 로봇의 양산 체제 돌입 예상과 중국의 휴머노이드 시장 진출, 대기업들의 로봇 관련 투자 증가 등이 있음. - 레인보우로보틱스는 휴머노이드 관련 시제품 양산을 앞두고 있으며, 유일로보틱스는 공장 신사업 완공 후 5월부터 고객사 물량 가동률 상승 예상됨. - 수술용 로봇 기업인 고영과 큐렉소는 하반기 FDA 인허가 신청 예정임. - 로봇 관련주는 정책 모멘텀과 대기업 투자 이슈로 상승해왔으며, 앞으로도 로봇 산업의 성장세가 이어질 것으로 전망됨.

- 미국과 중국의 관세 협상 진전으로 미국 시장 및 아시아 증시 상승하였으나, 국내 시장은 일부 선반영되어 보합세 보임. - 코스피는 하락세, 코스닥은 제약 바이오, 로봇 등 강세로 상승세 유지 중이며, 외국인은 5월 7일부터 매수세 지속. - 금일 시장 키워드는 관세 협상이며, 이에 따라 해운 섹터도 함께 움직임. - 트럼프 대통령의 의약품 약가 인하 행정명령 서명에도 불구하고, 구체적인 내용 부재로 인해 제약 바이오 섹터 충격 미미함. - 외국인과 기관의 제약 섹터 동반 매수로 알테오젠, 삼천당제약, 삼성바이오로직스 등 상승하였으며, 특히 비만치료제 분야가 강세. - 미중 관세 협상 결과로 HMM과 STX그린로직스 등 해운사의 주문 증가 및 주가 상승

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 합의로 뉴욕 증시가 급등함. 그러나 관세 불확실성은 아직 완전히 해소되지 않음. - 한국 시장에서는 코스닥이 강하게 움직이는 중이며, 1분기 실적 시즌 점검과 향후 시장의 유망 섹터를 알아볼 예정임. - 현재까지 발표된 1분기 실적은 우려와는 달리 매우 긍정적임. 코스피 영업이익은 68조 7천억 원, 순이익은 52조 1천억 원을 기록하며 전년 대비 9.6% 개선됨. - 업종별로는 조선, 건강 관리, 유틸리티, 반도체 등이 전년 동기 대비 영업이익이 개선되었으며, 건설, 철강, IT, 하드웨어 필수 소비재 등은 상대적으로 부진함. - 2분기 실적은 69조 3천억 원으로 예상되며, 이는 1분기 대비 3% 정도 개선된 수치임. 다만, 2025년 연간 전체 실적 전망은 연초 대비 5% 정도 빠르게 하향 조정되고 있음.