● 핵심 포인트 - 해킹 사고로 인한 보안주 관심 증가 - 통신 3사의 보안 체계 강화 투자 계획 발표 - 금융기관과 관련된 보안주들의 성장 전망 - 대표적인 종목 : 아톤, 지니언스, 라온시큐어

● 핵심 포인트 - 제약바이오주 강세 속 한미약품 10%대 상승 - 한미약품, 비만치료제 개발 기대감 상승 - 국내 맞춤형 비만치료제 개발 계획이 발목을 잡았으나 미국 임상 진행 예정 - 비만치료제 부작용인 근육량 감소를 보완하는 방향으로 임상 진행 중

● 핵심 포인트 - 신규 상장주 에스투더블유, 공모가 대비 2배 상승 후 음봉 기록중. 기관 및 외국인 투자자 대상 수요 예측에서 1145.4:1의 경쟁률 기록. AI 플랫폼 자비스와 기업 및 기관용 보안 AI 플랫폼 퀘이사를 보유중이며, 제2의 팔란티어를 목표로 함. 아직 실적은 없으나 기술 특례 상장했으며, 앞으로의 수주에 주목 필요. 단기적으로는 주목해볼 만하나 트레이딩 관점으로 접근 추천. - 현대로템, 7.8% 상승하며 52주 최고가 경신. 이라크에 전차 판매 기대감과 미국 철도 전장품 공장 준공 소식 영향. 과거 국내 위주의 사업에서 해외 확장 단계에 있으며, 철도와 방산 분야 모두에서 성과를 내고 있음. 목표주가 30만원 제시되고 있으며, 추세 당분간 우상향할 가능성 높음. 조정 시 매수는 추세 하단인 19만원대에서 추천. 방산주 중에서는 풍산이 주가가 저렴하며, 현대로템에 대구경 포탄 납품 장기 공급 계약 체결했음.

● 핵심 포인트 - 카카오는 인공지능(AI) 에이전트 도입 및 전면 개편을 9월 말에 발표할 예정이며, 이를 통해 톡의 플랫폼 변화와 체류 시간 8% 이상 증가를 전망함. - 또한, 챗GPT 온보딩을 같이 연동시켜 오픈AI와의 협업에 대한 기대감이 있음. - 선물하기, 톡 비즈니스 등 다양한 분야에서의 광고 수익 증가로 인해 올해 사상 최대 실적 달성 가능성이 높음. - 목표주가 8만 원 제시, 단기적으로 7만 원 이상, 중장기적으로 8만 원까지 상승 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 호텔신라가 인천공항 면세점 DF1 사업권 반납 결정 후 9% 상승하며 52주 최고가 기록 - 이번 결정으로 전체 매출의 10% 감소 예상되며, 3분기에 일회성 비용으로 반영될 예정 - 그러나 내년도에는 이익 개선될 것이라는 전망이 우세하며, 증권가에서는 목표주가를 7만원까지 제시 - 따라서 현재 주가는 이미 상승한 상태이므로, 매매 시점은 아니며 주가가 5만원대 중반이나 그 이하로 내려올 때 내년도 전망과 함께 매수 추천

● 핵심 포인트 - 반도체 장비주들이 일제히 비교적 큰 폭의 오름세를 나타냄 - 후공정단에서는 SK하이닉스에 HBM 검사 장비를 납품한다고 발표한 테크윙이 주목받고 있음 - 전공정단에서는 HPSP, 후공정단에서는 테크윙을 주목해 볼 만함

● 핵심 포인트 - 한국화장품: 중국 단체 관광 및 중국 소비주에 대한 기대감으로 상승. 10월 APEC 정상회담에서 한미, 한중 정상회담까지 이어질 수 있다는 기대감 존재. 이전 고점인 1만 2천 원대까지 상승 가능성 있음. - SK하이닉스: 반도체 업황 개선과 코스피 5000포인트 달성을 위한 필수 종목으로 언급. 강한 랠리 진행 중이며 추세를 무너뜨리지 않고 있어 하반기까지 긍정적일 것으로 전망. - 삼양엔씨켐: 포토레지스트 관련 종목으로 동진쎄미켐과 함께 움직임. 1차 밴드로 반도체 상승 시 빠르게 성장할 것으로 예상되며 미국 장비 도입 시 추가 상승 가능성 있음. - 엔젤로보틱스: LG전자가 지분 투자한 기업으로 웨어러블 로봇을 생산. 최근 로봇주들의 상승 추세에 있으며 이전 고점 돌파 가능성 있음. 로봇 섹터의 투심이 좋아 추가 상승 여력 존재.

- 코스피 시장에서 더존비즈온이 스웨덴의 유명 사모펀드 EQT 파트너스의 경영권 인수 소식에 10% 상승함 - 반도체 소부장주인 코리아써키트가 장중 상승세를 보였고, DS단석은 캔 형태의 공급 폐식용유 정제 공정 자동화 시스템 관련 특허 취득으로 주목받음 - 방산주인 현대로템이 1.66% 상승함 - 최근 대규모 해킹 피해로 인해 보안주인 아이씨티케이가 6.24% 상승하였고, 보로노이는 미국 기업과 200억 원 규모의 계약을 체결하며 5.34% 강세를 보임 - 정부의 주 4.5일제 근무제 도입 입법 추진으로 로봇주인 나우로보틱스가 22% 급등 후 애프터마켓에서 3.31% 강세를 보이고, 엑시콘과 에스티아이가 각각 3%대 상승률을 기록함 - 더존비즈온은 글로벌 사모펀드 EQT의 자금력과 경영 효율화 기대감, 그리고 의료 자원 관리 분야로의 사업 확장으로 성장성이 확대되어 투자자들의 관심을 받음 - 보로노이는 자가면역질환 경구 치료제 후보 물질을 미국 안비아 테라퓨틱스에 양도하는 계약을 체결하였으며, 이는 새로운 수익 기반을 마련하였다는 점에서 긍정적으로 평가됨

- 일본은행은 오늘 금융정책 결정회의를 열고 기준금리를 연 0.5%로 동결할 것으로 전망되며, 올해 1월 이후 5회 연속 동결이다. - 일본은행은 미국 관세 정책이 일본 경제에 본격 영향을 미칠 것으로 보고 있으며, 특히 주력 수출품인 자동차 관세를 27.5%에서 15%로 낮췄지만 기존 2.5%와 비교하면 크게 높은 수준이다. - 일본 소비자물가 상승률은 7월까지 8개월 연속 3%를 넘었지만, 고물가가 일시적이라는 관측에 따라 당장 기준금리를 인상해야 할 상황은 아니라는 판단이다. - 시장에선 일본은행이 빠르면 10월 기준금리 추가 인상에 나설 가능성이 있는 것으로 보지만, 정치 정세의 불확실성 때문에 어렵다는 관측이 많다. - 일본 완성차 업체들은 미국의 높은 관세에 대응하기 위해 미국 외 판매처 확대에 박차를 가하고 있다. 미쓰비시 자동차는 브라질에 중남미 수출 거점을 마련했고, 마쓰다 자동차는 멕시코에서 미국으로의 소형차 수출을 줄이고 캐나다나 콜롬비아로 수출을 늘리고 있다. 토요타 자동차는 유럽에서 처음으로 전기차 현지 생산을 시작했다.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스: 트럼프의 반도체 관세 발언에도 불구하고 외인, 기관의 공격적인 매수 흐름 지속. 시가총액 300조 원까지 상승 여력 있으며, 장기 투자 추천. 적어도 내년 1분기까지 보유 의견 - 심텍: 고부가가치 PCB 비중이 증가하고 있는 초입으로, 저사양 PCB 사업 부분의 매출 비중 감소 및 고사양 PCB 매출 비중 증가 추세. 첨단 반도체 시장의 구조로 성장 시 큰 부가가치 창출 기대. 중장기적 대응 필요 - 아이에스동서: PBR 0.43으로 저평가 상태이나, 이동평균선 아래 캔들 위치로 하락 추세. 이동평균선 위 캔들 위치 종목으로 매매 전환 추천 - 파마리서치: 최근 조정은 많이 오른 데 따른 것이며, 지지선 확인 후 반등 예상. 리쥬란 모멘텀이 여전히 유효하며, 수출 국가 확대 초입으로 미래 가치 미반영 상태. 60만 원 위에서 안착 성공 시 70만 원대 진입 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 보로노이(4%), 엑시콘(4%), 와이씨켐, 에스티아이 - 하락률 상위 종목: 아톤, 삼현, 툴젠, 노머스(1%대 하락)

● 핵심 포인트 - 코스피가 하루 만에 상승하며 3450 고지를 회복, 종가 기준 최고가를 경신하며 사상 최고치를 기록. - 외국인의 수급이 유입되며 반도체주와 소외주 모두 상승. - 오후 장에서 강한 상승세를 보이며 장중 전고점인 3452포인트를 돌파. - 코스닥도 중소형 로봇주 강세에 힘입어 1.3%대 시세를 냄. - 일본의 도쿄거래소와 상해종합지수도 각각 장중 사상 최고치를 경신하며 견조한 모습. - LG전자가 테슬라의 옵티머스 로봇 공급망에 합류했다는 소식에 LG전자와 로봇주 동반 상승. - 반도체 섹터가 전반적으로 상승하며 삼성전자가 13개월 만에 8만원대를 회복, SK하이닉스는 52주 신고가를 경신. - 미국의 아이온큐가 양자컴퓨팅 기업 인수를 완료하고 미국의 에너지부와 양해각서를 체결했다는 소식에 양자암호 관련주 상승. - 정부가 주 4.5일 근무제 도입 입법을 추진한다는 소식에 로봇 관련주 상승. - 잇따른 통신사의 해킹 사태로 보안주들이 부각되며 상승.

● 핵심 포인트 - 코스닥에서 양자암호 관련주들이 테마성으로 변동성을 확대하고 있음. - 아이온큐가 미국 에너지부와 양자 기술 발전을 위한 MOU를 체결하면서 항공우주 사이버 보안 분야에서 양자 기술의 중요성이 커지고 있음. - 국내 대표 관련 종목들도 시세를 내고 있지만, 실체가 있는 기술력을 갖고 있는지에 대한 의문이 있음. - 전문가는 양자암호 관련 기업의 경우 국내는 트레이딩 관점으로 접근하고, 중장기적으로는 해외 주식 쪽으로 눈을 돌리는 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 반도체주 일제 상승 중, 삼성전자와 SK하이닉스의 절대적 시가총액 비중 20% 돌파 - 이오테크닉스, 피에스케이, 테크윙 등 대표 장비주와 원익머트리얼즈, 솔브레인 등 재료주 상승 - 미국 기업들의 반도체 투자 계획과 TSMC의 호실적으로 반도체 수요 지속 예상 - 소부장주 중심으로 투자 추천, 테크윙과 이엔에프테크놀로지, 코리아써키트 주목

● 핵심 포인트 - 삼성전자 주가가 8만 원을 돌파하며 국내 반도체 섹터가 강세를 보이고 있음. 이는 낸드플래시와 D램 등 레거시 반도체 가격 상승과 글로벌 수요 증가에 따른 것으로 분석됨. - 특히 낸드플래시는 공급 부족 현상이 나타날 정도로 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 국내 기업들의 실적 개선이 기대됨. - 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 각각 다른 요인에 의해 영향을 받고 있음. 삼성전자는 올해 이익 전망치가 29조 원으로 추정 P가 18배까지 오른 반면, SK하이닉스는 추정 PER이 8배로 아직 상승 여력이 충분한 것으로 평가됨. - 또한, SK하이닉스는 HBM4에 대한 독점적 지위를 바탕으로 주가 상승이 예상됨. - 보험성 금리 인하로 인해 증시 상승이 예상되는 가운데, 추격 매수를 고려한다면 금리 수혜 업종에 집중하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - K-라면이 전 세계 식탁 위를 점령하면서 국내 라면 업계의 주가가 주목받고 있음. - 한 달 동안 농심이 30%, 삼양식품이 15%, 오뚜기가 10% 상승함. - 올해 연초부터 삼양식품이 100% 정도 오른 것에 비해 농심의 최근 주가 흐름이 더욱 돋보임. - 목표 주가를 산출할 때 펀더멘털과 성장성을 중심으로 밸류에이션 기반으로 평가하는데, 농심과 삼양식품 모두 프리미엄을 받고 있음. - 삼양식품은 분기 영업이익률이 20%를 넘어가며, 올해 영업이익이 60% 정도 증가할 것으로 예상됨. 반면 농심은 분기 영업이익률이 5% 정도이며, 영업이익 증가율은 올해 10% 정도임.

● 핵심 포인트 - FOMC 회의에서 기준금리를 25bp 인하하였으며, 연내 추가 50bp 인하 전망은 유지됨 - 파월 의장은 이번 금리 인하는 위험 관리 성격이라고 언급하며, 경제 충격을 막기 위한 보험성 금리 인하로 해석됨 - 과거 미국 금리 인하기에 IT, 헬스케어, 커뮤니케이션 섹터가 강세를 보였으며, 한국에서도 IT하드웨어, 반도체, 건강관리, IT가전 섹터가 수익이 좋았음 - 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 집중 매수하고 있음

● 핵심 포인트 - 삼성전기: 증권가에서 목표주가를 22만 원까지 상향 조정함. 내년 업사이클에 대한 기대감 및 FC-BGA 사업의 AI 모멘텀 강화로 추가 상승 가능성 있음. 아마존, 구글과의 거래 및 애플 M시리즈 기판 공급 가능성도 있음. - LG전자: 미국 대형 건설사에 AI 가전 독점 공급 및 대규모 희망퇴직 소식에 강세. HBM 분야에서는 시간이 필요하나 데이터 센터 냉각 솔루션 분야에서 기회가 많을 것으로 예상됨. 인도 법인 IPO를 통한 주주 환원 정책 기대감도 있음.

- 9개월 만에 연준이 25bp 금리 인하를 단행했음. 파월 의장은 미국 경제가 나쁘지 않지만 위험 관리 차원에서 이번 인하 결정을 내렸다고 밝힘. 그러나 여전히 고용에 대한 불안을 지적함. - 연준은 올해 두 차례 추가 금리 인하 가능성을 시사함. 점도표에 따르면 전체 연준 19명 중 두 차례 금리 인하를 예상하는 이는 9명이었음. - 미국의 금리 인하와 정부의 로봇 관련 신사업 및 규제 정비 논의, 주 4.5일제 추진 소식 등이 겹호재로 작용하며 로봇주 상승 흐름을 보임. - LG전자는 미국 10대 빌더 기업과 계약을 체결해 2029년까지 미국에서 지어지는 수만 채의 신규 주택에 고효율 AI 가전을 공급하게 됨. 한편 실적 우려로 대규모 희망퇴직을 추진 중이며 전사적인 구조조정 기대감 속에 주가는 상승 흐름을 보임.

● 핵심 포인트 - 엔비디아는 HBM 베이스 다이를 자체 생산할 계획이며, 이는 제품 및 비즈니스 모델의 다양화로 이어질 것으로 예상됨. - 현재 HBM 제품은 스탠다드 HBM, 커스텀 HBM, 고객 맞춤형 베이스 다이로 구분될 것으로 전망되며, 각각의 시장에서 경쟁이 예상됨. - 낸드 시장에서는 AI 서버용 낸드의 품귀 현상이 지속되고 있으며, 이는 AI 인퍼런싱 분야에서의 수요 증가에 기인함. - AI 기술 발전으로 인해 이미지나 비디오 같은 콜드데이터를 AI 트레이닝에 활용하는 사례가 증가하면서 eSSD의 수요가 높아지고 있음.