● 핵심 포인트 - 미국과 중국이 상호관세를 각각 115% 포인트 인하하기로 결정함. 이에 따라 미국의 대중관세는 145%에서 30%로, 중국이 미국에 부과한 보복 관세는 125%에서 10% 대로 대폭 낮아짐. - 이러한 소식에 간밤 미 증시는 랠리를 이어갔으며, 특히 나스닥은 4% 넘게 급등함. - 우리 시장에서는 코스피가 0.4% 상승, 2618선이며, 코스닥은 1% 넘게 상승, 735선임. - 삼성전자는 보합권이며, SK하이닉스는 한 달여 만에 20만 원선을 회복하며 2%대 강세임. 현대차는 0.7% 강보합권임. - 최근 외국인의 매도 물량과 함께 주춤했던 알테오젠이 4거래일만에 반등하며 5%대 강세임. - 레인보우로보틱스 및 나우로보틱스 등 로봇관련 주들이 전반적으로 상승세임. - 두산이 피지컬AI 시장 공략에 나서며 6% 가까이 급등함. 코웨이는 국내 및 해외 사업에서의 역대 최대 분기 매출 기록과 더불어 자사주 매입 등 주주환원 확대 기대로 12% 급등함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 극적인 무역합의로 간밤 미 증시 상승, 특히 나스닥 지수 2% 이상 오름. - 미국은 중국산 수입품 관세를 145%에서 30%로, 중국은 125%에서 10%로 인하함. - 양국 모두 경제 상황 악화 및 대선을 앞두고 있어 타협점을 찾은 것으로 보임. - 그러나 이는 일시적인 완화책이며, 추가 협상 여부 불투명 함. - 이로 인해 미국의 10년 국채금리 급상승, 달러 또한 강세 전환. - 연준의 금리 인하 전망 축소, 현재 시장은 9월을 시작으로 연내 두 차례 금리 인하를 전망 중.

- 한진칼 주가가 20%대를 유지 중이며, 호반건설의 지분 매입으로 경영권 분쟁 이슈가 있으나 실제 분쟁 발생 가능성은 미지수임. - 대한항공은 최근 유가 하락과 원화 강세로 긍정적인 상황이며, 한미간 항공 MRO 사업 확장 시 대한항공도 수혜 대상으로 예상됨.

- 코스피 지수 5포인트 상승한 2612포인트, 코스닥 1.29% 오른 734선에서 거래 중 - 원달러 환율 5원 40전 내린 1411원 정도에 거래되며 원화 약세 다소 누그러짐 - 신고가 종목: 유니슨, 로봇주 중에선 외국인과 기관이 유진로봇 순매수 - LG와 현대차의 휴머노이드 로봇 시장 선점 협력 및 LG이노텍과 보스턴 다이내믹스의 로봇 눈 공동 개발 소식 영향 - 비만 치료제 관련주 강세, 디앤디파마텍 주목할 만함 - 실시간 조회수 상위주: HPSP, 펨트론, 한화오션, 리가켐바이오 등 - CATL의 시장 점유율 상승 속 LG에너지솔루션의 견조한 실적 흐름 기대

- 현대차와 기아는 관세와 관련된 불확실성 해소 시 주가 상승이 기대되는 대표적인 상장사임. - 최근 대선 레이스와 관련하여 저PBR주와 증권 지주사들의 주가가 좋은 상황임. - 대선 유력주자가 상법 개정안에 찬성하는 입장이며, 소속된 당에서 상속세 개정안을 내놓음. 이는 상속세 산정 시 주가를 일부러 누르는 것을 방지하기 위함임. - 역대 대선 전후로 저PBR주들이 벤치마크 대비 초과 수익률을 시현했으므로, 시장에서는 지주사 및 저PBR 종목들을 주목해야 한다는 의견이 있음. - 향후 기업에 대해 밸류업 강제성이 부여될 가능성이 있으며, 이에 따라 지주사와 금융주 등 저PBR 종목들을 체크할 필요가 있음. - 현 정부에서 완성하지 못한 밸류업 정책을 차기 정부가 어떻게 해낼 것인지에 대한 기대감이 존재함.

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 협상 타결로 기존 주도주가 쉬어가는 상황이며, 이로 인해 반도체와 자동차 섹터가 약진할 것으로 예상됨. - 대선 레이스가 시작되는 흐름에 따라 실적이 좋지 않지만 미래 성장성이 있는 바이오, 의료, AI, 신재생에너지 분야도 주목받을 것으로 보임. - 해당 분야의 톱픽 종목으로는 두산로보틱스, 에스엘, 루닛, 덴티움을 제시함.

● 핵심 포인트 - 미중 무역 협상 타결로 양국 상대국에 부과하는 관세 115% 포인트 인하 하기로 합의함. 이로 인해 한국 수출에 긍정적인 영향 미칠 것으로 기대되나 조선과 방산 주가는 차익 실현 매물로 하락함. - 러우 정상들의 평화 회담 기대감 상승 하며 5월 9일 트럼프의 우크라이나 광물 협정 체결, 5월 11일 푸틴 대통령의 직접 대화 제안에 젤렌스키 우크라이나 대통령도 기다리겠다는 발언 함. 12일에는 트럼프가 튀르키예 방문 검토 중이라는 소식 전해지며 러우 전쟁 종식에 대한 기대감 높아짐. - 미국과 중국의 긴장 완화로 반도체와 자동차 주 투자 심리 회복되며 외국인은 반도체를 2800억 원 가까이, 자동차를 740억 원 가까이 순매수함. - 대선 레이스 본격화 되며 증권가에서는 저PBR 테마주 주목함. 주주 환원 정책 확대로 지주사와 금융사, 유통사가 직접적인 수혜 입을 것으로 기대되며 특히 외국인들은 LG나 삼성물산 등 주요 지주사 저가 매수에 나섬. 대표적인 저PBR 기업으로는 SK, LG, 한화 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 상승에도 국내 시장은 약세를 보임 - 외국인 수급이 제한적이며, 주도 섹터인 반도체, 2차 전지의 상승세가 둔화됨 - 조선과 방산 주들이 반등에 성공하며 이를 일부 만회함 - 주도주의 수축기가 시작되었으나 완전히 끝난 것은 아니며, 시장의 큰 그림은 바뀌지 않음 - 코스피는 단기 피로도가 있으나 코스닥은 비교적 가벼운 움직임을 보임 - 대선 관련 정책으로 인해 신성장 산업이 많은 코스닥에 유리한 시황이 예상됨 - 매크로 지표와 거래 대금을 고려했을 때 시장을 부정적으로 볼 필요는 없음

- 키워드 : 미중 무역합의, 반도체주, 로봇주, 해운주, 바이오, AI - 미국과 중국의 상호관세 인하로 화해 기대감에 미 증시 급등, 필라델피아 반도체 지수 7% 상승 - 현대차 그룹과 LG 이노텍이 휴머노이드 로봇의 눈을 공동개발, 로봇주 강세 - 해운주는 관세 리스크 해소로 글로벌 물동량 회복 기대, 상승세 - 코스피에서는 한진칼이 호반건설의 지분 매입으로 경영권 분쟁 가능성에 25% 급등, 코웨이는 호실적과 주주환원 확대 기대감에 11% 상승 - 두산그룹은 피지컬AI 전담 조직을 신설, 두산 6% 오름세 - 코스닥에서는 로봇관련주인 유진로봇, 레인보우로보틱스, 나우로보틱스 등이 높은 상승률을 보임 - 의료AI 관련주인 로킷헬스케어는 상장 후 이틀째 상승세

● 핵심 포인트 - 서해안 에너지 고속도로 사업이 2030년 완공 예정이며, 해당 사업은 육상에 첨탑을 짓고 송배전망을 건설하기 어려운 서해안 해안가를 따라 해저 케이블을 건설하는 것이 주 내용임. - LS마린솔루션이 포설선을 운영하며, 통신과 전력 케이블을 해저에 깔아주는 특수 목적 선박을 운용하고 있어 많은 사업 기회를 창출할 것으로 예상됨. - 미국발 무역 분쟁으로 인한 관세 전쟁이 한국의 전략기기 산업의 수익성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨. - 이유로는 관세 부과로 인한 전력기기 총 수요 감소 가능성이 낮고, 경쟁 국가 대비 관세가 낮게 설정될 가능성이 높으며, 공급자 우위 시장으로 비용 증가분을 고객사에게 전가 가능하기 때문임. - 전력설비 기계 관련 업체인 HD현대일렉트릭과 효성중공업의 주가 차별화는 각각의 밸류에이션 차이에 따른 것으로 보임. - LS ELECTRIC과 일진전기는 한국의 전력기기 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 항공 관련주: 호반그룹이 한진칼 지분을 18.46%까지 확대함에 따라 한진칼과 한진 주가가 동반 강세를 보임. 아시아나IDT와 에어부산은 상대적으로 적은 상승폭을 보임. - 로봇 관련주: 정부가 로봇과 방위산업 관련 기술을 국가첨단전략기술로 지정하고, 두산이 피지컬AI에 투자한다는 소식에 힘입어 로보로보, 씨메스, 휴림로봇 등의 주가가 큰 폭으로 상승함. - 해운 관련주: 미국과 중국이 관세를 90일간 115% 포인트씩 낮추기로 합의하면서, 미중 갈등으로 인한 물동량 감소 우려가 완화되어 STX그린로지스, HMM, 팬오션 등의 해운주들이 강세를 보임. - 반도체 관련주 : 뉴욕 증시에서 기술주들이 강세를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수가 7% 상승하면서 미래반도체, 리노공업, 고영 등의 반도체 관련주들이 활발한 움직임을 보임. - 국내 상장 중국 기업: 미중 갈등 완화 국면 속에서 헝셩그룹, 로스웰, 이스트아시아홀딩스 등 국내 증시에 상장된 중국 기업들이 상승세를 보임. - 틱톡 관련주: 미중 갈등 완화로 틱톡 매각이 탄력을 받을 것이란 전망에 와이즈버즈와 모비데이즈 등의 주가가 상승함. - 바이오주: 트럼프 대통령의 약가 인하 행정명령 서명에도 불구하고, 구체적인 방안이 알려지지 않아 불확실성이 해소되며 보르노이, 리가켐바이오, 알테오젠 등의 바이오주들이 상승함. - 방산주: 미국과 중국의 관세 전쟁 휴전으로 인해 기존 주도주인 방산 관련주들이 수급 차원에서 힘이 빠지며 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등의 주가가 하락함.

● 핵심 포인트 - 현재 국내 증시에서는 외국인이 전기 전자 업종을 중심으로 순매수 중이나, 뚜렷한 방향성은 나타나지 않음. - 외국인 투자자들의 선물 매도가 국내 주가지수에 큰 영향을 미치며, 특히 콜옵션 347을 매도함으로써 주가지수 2630선을 저항선으로 설정한 것으로 보임. - 이번 주 국내 증시는 2630선을 고점으로 하여 2500대에서 매수 기회를 찾는 것이 바람직하며, 장기적으로는 우량주를 꾸준히 매수하는 전략이 유효하다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 한진칼 우선주와 한진칼이 거래소에서 상한가를 기록 중이며, 이는 호반과의 경영권 분쟁 가능성에 대한 시장의 의구심 때문임. - 어제 호반건설이 한진칼 지분을 1% 이상 추가 매수하여 18% 정도 보유하고 있다고 공시함. 그러나 투자 목적은 단순 투자로 밝힘. - 시장에서는 경영권 분쟁 이슈가 계속될 것으로 예상하며, 이로 인해 주가 상승이 이어질 것으로 전망함. - 따라서 보유자는 내일 주가 상승을 기대해 볼 만하며, 매매에 자신 있는 경우 상한가 후 추가 슈팅을 기다려보는 것도 나쁘지 않다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주: 한국은 세계에서 가장 빠르게 고령화되는 나라로 노동 효율성이 낮아지는 상황에서 로봇이 이를 대체하는 것은 자연스러운 현상임. 정부의 로봇과 방산 분야 기술 국가첨단전략기술 신규 지정 소식에 로봇 관련주 상승. 레인보우로보틱스는 삼성전자가 30% 지분을 보유하고 있으며 최종 인수 여부에 대한 논란이 있어 주목받고 있음. 또한 삼성전자가 투자를 지속한다면 LG전자, 현대차그룹 등 대기업과 연관된 나우로보틱스, 하이젠알앤엠 등의 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 정책 테마주: 유진로봇은 정치 테마주로 엮여 어제부터 급등 양상을 보임. 톱픽은 레인보우로보틱스이며, 추가로 시가총액이 큰 주식 중 최근 1년간 가장 많이 오른 주식인 하이젠알앤엠이 빠르게 신고가를 돌파할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 산업에서 삼성전자와 SK하이닉스의 중요성 강조 - 1분기 실적에서 SK하이닉스가 삼성전자보다 높은 영업이익 달성, D램 점유율도 앞섬 - 2023년 컨센서스 기준 SK하이닉스의 영업이익 예상치는 36조, 이를 넘어설 것으로 전망 - 글로벌리하게 가장 싼 반도체 회사이며, 영업이익 상승률이 높은 회사 중 하나 - SK하이닉스는 바이 앤드 홀딩 전략, 삼성전자는 트레이딩 관점으로 접근 추천 - 국내 장비 및 소재 기업들도 관심 필요

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 1.16% 상승한 733선, 기계 장비, 일반서비스, 전기 전자, 제조, 금융 업종 강세 - 상승률 상위: 기계 장비(2.5%), 일반서비스, 바이오주(와이바이오로직스 15%, 신라젠 5%, 리가켐바이오 3.19%) - 하락률 상위: 출판 매체 복제, 아이스크림에듀 12%, YBM넷 11%, 옵티시스 9% - 시가총액 상위: 파마리서치 제외 대부분 상승, 특히 알테오젠 3% 반등, 에코프로 1.5%, 레인보우로보틱스 7% 상승

● 핵심 포인트 - 5월 13일 화요일 양 시장은 엇갈린 채로 출발함. 미중간의 무역 협상 기대감으로 미국 증시는 상승하였으나, 우리 증시는 이미 선반영되어 약보합권에서 출발함. - 코스피 시장 내에서는 운송 창고, 제약, 의료 정밀기기, 전기 전자업종이 강한 반면 보험, 음식료와 담배, 오락 문화 업종은 하락세임. - 상승률 상위 종목으로는 한진칼, 평화홀딩스, 평화산업 등이 있으며, 하락률 상위 종목으로는 일정실업, 엠앤씨솔루션, LIG넥스원 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 기아 등이 상승세이며, 한화에어로스페이스, HD현대중공업 등은 하락세임.

● 핵심 포인트 - 선물 시장에서는 풋옵션 342 포인트 및 콜옵션 350 포인트의 거래가 활발함 - 풋옵션 342는 종합주가지수 2570 포인트 수준이며 어제 대비 40% 하락 중 - 콜옵션 350은 종합주가지수 2630 포인트를 예상하며 어제 대비 30% 상승 중 - 선물은 현재 1.70 포인트 상승했으며 이는 향후 지수 10 포인트 상승 출발을 암시 - 이전 예측대로 5월 목표치인 2600선에 도달

- 테슬라가 시가총액 1조 달러를 회복했으며, 이는 자율주행, 우주항공, 로보택시, 휴머로이드 로봇 등 신사업에 대한 기대감 덕분임. - 테슬라는 자율주행을 위해 슈퍼컴퓨터 클러스터를 구축 중이며, 이를 위한 대규모 투자 진행 중임. - 이러한 움직임은 전 세계적으로 전력망 수요 증가를 야기할 것으로 예상되며, 한국 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미중, 상호관세 각각 15%p 인하 결정...90일간 휴전 돌입 - 미국 대중관세 145→35%, 중국 대미관세 125→10%로 인하 합의 - 미국산 LNG 추가 수입 여부 및 중국의 시장 경제 개방 논의 - 한국도 조만간 미국과 관세 협상 예정...방위비·LNG 등 카드 예상 - 미중 갈등 완화로 반도체주 상승...주성엔지니어링 주목 필요