● 핵심 포인트 - 미국의 LNG 수출 허가로 천연가스 가격이 1년 사이 130% 급등하였으며, 이는 미국 화학업체들의 원가 우위 국면이 끝남을 의미함. - 미국 화학업체들은 캐나다, 멕시코, 중국과의 관세 전쟁으로 수출에 어려움을 겪고 있음. - 한국 업체들은 원유를 기반으로 화학 제품을 만들어 유리한 입장이며, 이를 바탕으로 실적 개선이 기대됨. - 작년 대비 좋아지고 있는 움직임들이 포착되며, 석유화학 업종의 주가는 바닥권에서 반등 가능하나 추세 상승 여부는 중국 경기 및 글로벌 경기 상황을 지켜봐야 함. - 종전 이슈로 인한 재건 수요가 화학 수요 증가로 이어질 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 업종별 지수 중 운송장비가 4% 오름세를 보이고 있으며, 대표적으로 조선주, 방산주, 운수창고(해운주)가 포함됨. - 미국이 중국의 조선업을 견제하면서 국내 HMM 등 해운주가 재평가를 받고 있음. 특히 팬오션은 긍정적인 리포트가 나오며 주목받고 있음. - 미국 측에서 3월 24일에 열리는 공청회 일정 이전까지 해운주들의 기대감이 지속될 것으로 예상되며, 해당 일정을 고려한 매수 전략이 유효할 것으로 판단됨. - 다만, 최근 운임지수 하락은 단기 실적에 부담으로 작용할 수 있어, 투자 시 실적보다는 모멘텀에 초점을 두는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - [HD현대마린솔루션] : 선박 AS 담당 기업으로 현대중공업 그룹 계열사의 독점 AS를 맡고 있음. 전년 대비 매출 22%, 영업이익 35% 증가했으며 친환경 선박 개조 사업과 MRO 시장에서의 성장이 기대됨. 현 주가는 과매도권에 진입하여 가격 낙폭 메리트 보유. 목표가 13만 9000원, 손절가 10만 5천원 제시. - [두산에너빌리티] : 유럽 시장의 원전 수요 증가로 인한 수혜 기대. 가스터빈 등 다양한 사업 분야 진출 및 체코 원전 계약 마무리 예정. 이전 고점 라인에 근접하였으며 현재 가격대에서 매수 추천. 목표가 2만 4천 후반 대

● 핵심 포인트 - 태광: 미국의 LNG 수출 증가와 알래스카 개발 기대감으로 LNG 관련 피팅 시장의 제한적 공급에 따른 마진 상승 기대. 올해 매출 7% 성장, 영업이익 25% 성장 기대되어 목표주가 2만 8천 원으로 상향 조정됨. - 코스맥스: 메이크업 제품과 인디 브랜드 전략으로 수익성 향상중. 기초 색조 제품의 고른 성장과 ODM 시장에서의 압도적 퍼포먼스로 유안타 증권이 목표주가 22만원으로 상향조정. 국내 매출 20% 성장 목표, 선크림 부분 50% 성장 예상되며 중국과 동남아에서도 꾸준한 성장세 보임. 미국 법인은 하반기 손익분기점 도달 목표.

● 핵심 포인트 - 투자자들이 관심 가질 만한 원전주를 소개함 - 이탈리아가 40년 만에 원전으로 회귀하는 등 유럽이 원전을 배척하지 않는 모습을 보임 - AI 산업 활성화로 인해 고성능 반도체, 데이터 센터 등 전력 소비가 많은 시설이 증가하면서 청정 에너지로는 에너지가 부족할 수 있음 - 대안으로 SMR(소형 모듈러 원전)이 주목받고 있으며, 이 분야의 기술력이 발전하면서 방사능 등의 우려를 해소시킴 - 추천 종목으로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술 등이 있음 - 원전, AI, 고성능 반도체, 전력 기기, 액침 기술 등을 연결된 섹터로 묶어서 보는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미컬은 지난해 이수페타시스의 제이오 인수 소식 이후 긍정적인 흐름을 보임. - 지난 금요일 에코프로비엠의 코스닥 코스피 이전 문제로 주가가 하락하면서 관련 종목들의 투심이 악화됨. - 그러나 SK온과 삼성 SDI등 대기업이 참여하는 2025 인터배터리에서 새로운 청사진이 제시될 예정이며, 이에 따라 해당 종목들의 흐름이 개선될 가능성이 있음. - 현재 주식 시장 상황이 좋지 않으나, 기업들은 꾸준히 기술 개발을 진행 중이므로 장기적인 관점에서 지켜볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 알루미늄 관세 이슈로 반사 수혜 기대감 존재 : 중국은 300% 이상 관세 부과하나 해당 회사는 0% 관세로 진행 중 - 주요 품목은 전기차 배터리 보호용 모듈 케이스이나 탄소 배출 관련 유럽의 3년 유예 조치로 수요 증가 둔화 가능성 있음 - 인터배터리 이슈로 국내 점유율 1위인 전기차 배터리 회사의 부각으로 상승 흐름 제한 예상 - 미국 현지 공장 설립 및 생산 능력 확대로 관세에서의 자유로움 확보 및 미국 매출 비중 확대 추세 - 25년도 실적 턴어라운드 전망으로 기업 가치 상승 기대

● 핵심 포인트 - 오늘 장은 앞서 본 공시 중 자동차 부품주인 화승코퍼레이션에 주목함. - 화승코퍼레이션은 영업이익 887억 원으로 전년 대비 13% 증가했으나, 자동차 부품 분야에서의 매출 비중이 높아 자동차 시장 변화에 민감하다는 특징이 있음. - 20년부터 이어진 수직 계열화로 비용 절감 효과를 누리고 있으며, 특히 누수 방지용 실링 부분에서 경쟁력을 보유하고 있음. - 현대기아차에 대한 매출 비중이 높아 해당 기업의 상황에 영향을 받을 가능성이 큼. - 최근 포트폴리오 다변화를 시도하고 있으나, 아직까지 유의미한 결과를 내지 못하고 있음. - 시장 반응 및 이전 호실적 발표 기업들의 주가 변동성을 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 롯데렌탈, 홍콩계 사모펀드인 어피니티에쿼티파트너스에 매각 본계약 체결 예정 및 대규모 유상증자 진행 발표. - 롯데렌탈의 부채 비율은 377%에서 341%로 개선 예상되며, 어피니티는 SK렌터카 인수 경험 바탕으로 렌터카 시장에서의 입지 강화 기대. - 롯데그룹은 롯데케미칼의 실적 악화로 인한 유동성 위기 극복 위해 롯데월드타워 담보 설정 및 계열사들의 비효율 사업/유형 자산 매각 중. - 롯데렌탈은 그룹 성장 전략과의 불일치로 매각 결정되었으며, 향후 모빌리티 분야에서는 전기차 충전과 자율주행 등 기술 기반 사업 중점 육성 계획. - 화승코퍼레이션, 작년 영업이익 887억원으로 전년 대비 13.4% 증가했으며 매출도 3.9% 증가. 호실적 원인은 환율 상승에 따른 환평가 이익 발생으로 분석됨.

● 핵심 포인트 - 최근 M7 기술주들이 부진하며 테슬라와 엔비디아도 크게 하락함. - 이는 미국과 중국의 AI 경쟁 심화에 따른 것으로 분석됨. - AI 외에도 기술주 중 방어적인 성격을 띠는 사이버 보안 테마에 주목할 필요 있음. - 사이버 보안 분야는 꾸준한 성장이 예상되며, 관련 ETF로는 CIBR과 HACK이 있음. - CIBR은 10조 이상의 규모를 가진 대형 ETF이며, HACK은 사이버보안 테마의 매출이 90% 이상이어야 하는 조건을 가짐.

● 핵심 포인트 - 2차 전지주는 IRA 정책 불확실성과 전기차 캐즘 구간이 지속되고 있으나, 하반기를 기점으로 반등 포인트가 될 것으로 예상됨.EU 정상 회의에서 배기가스 배출 규제 완화 여부와 테슬라의 3월 모델 Y 글로벌 출시가 기대 요인임. 원통형 배터리 관련주인 LG에너지솔루션과 삼성 SDI, 소재 종목인 대주전자재료를 주목할 만함. - 2차 전지 소부장 내 톱픽은 덕산테코피아로, 사업 포트폴리오가 다양하고 첨가제 당뇨 비만 치료제 중간체, 자동차 전기 차용 타이어 첨가제까지 생산하며 반도체 디스플레이까지 포트폴리오가 다양함. - 중화권 증시인 상해종합과 선전 성분은 2% 가까이 하락 마감했고, 홍콩 항셍도 3%대 약세 흐름을 보임. 나스닥 선물도 0.15% 밀리며 2만 500선을 지나가고 있음. - 미국의 인플레이션 데이터로 보는 개인 소비 지출 PCE 가격지수가 발표되며 최근 인플레이션 불안이 지속되면서 지표에 주목하는 분위기임. 이전 12월에는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.6% 상승하였음. - 승부처 종목으로는 LG에너지 솔루션과 대주전자재료를 선정함. LG에너지 솔루션은 기술력과 원가 경쟁력이 높고 현대차 증권에서 목표가 52만 원을 제시함. 또한 ESS 시장 잠재력을 과소평가하고 있어 이 부분을 기대한다면 실적이 잘 나올 수 있다고 봄. 대주전자재료는 실리콘 음극재가 주목받고 있으며 외형 확장 스토리를 따라갈 만하다고 봄. 목표가는 12만 5천 원, 손절가는 9만 7500원을 제시함.

● 핵심 포인트 [시간외 단일가 특징주 TOP3] 1. 다우데이타 : 장 마감 후 호실적 발표로 시간외 강한 상승세, 2023년 대비 지난해 영업이익 80% 이상 및 당기순이익 96% 이상 증가함. 2. 글로벌텍스프리 : 소폭 하락 마감한 정규장과 달리 시간외 반등에 성공함. 3. 엑스페릭스 : 오늘 오후 들어 오름폭 확대하며 15%대 상승 마감했으며 시간외에서는 변동성을 보임.

● 핵심 포인트 - 한화오션은 미국의 해군력 증강 계획에 따라 수혜를 받을 것으로 예상되며, 이에 따라 주가도 견조한 흐름을 보이고 있음. - 한국전력은 4년 만에 흑자를 달성했으나, 미래는 여전히 불투명함. 전기료 관련 정부의 컨트롤 지속 예정이며, 불안 심리가 여전히 존재함. - 화장품과 엔터 산업은 중국과의 관계 개선 및 K-POP의 인기에 따라 긍정적인 주가 흐름을 보일 것으로 예상됨.

- 수급 종목으로 포스코인터내셔널과 코스맥스를 추천함. - 포스코인터내셔널은 기관이 8거래일 연속 매수 중이며, 미국의 LNG 확대 정책으로 인한 수혜 기대감이 있음. 베트남 원자력 및 희토류 분야 진출, 알래스카 LNG 관련 협의 등의 소식도 전해지고 있음. - 코스맥스는 외국인이 4거래일 연속 매수 중이며, 국내 ODM 업계의 선두 주자임. 중국과의 기술력 차이로 인한 차별화, 브랜드사와의 가격 경쟁력 등이 강점임. 또한, 중소 브랜드사 유치와 자체 화장품 개발 플랫폼 육성 등을 통해 수익 창출과 경쟁력 강화를 동시에 이루고 있음. 특히, 맞춤 생산 플랫폼 '3WAAU'를 통해 개인 요구에 최적화된 제품을 1대 1로 생산해주는 서비스를 제공하고 있음.

● 핵심 포인트 - 낙폭이 커지는 금요일장에서 주목할 만한 뉴스 종목으로 진단 키트 업체 씨젠과 엔터 기업 JYP Ent.를 꼽았으 - 국내에서 신종 인간 코로나바이러스 발견 소식에 감염병 확산 우려가 커지며 진단 키트 테마주가 상승했다. 그러나 WHO의 공식 입장이 없고, 단발성 뉴스로 끝날 가능성이 있어 무리한 투자는 자제 - 엔터주는 관세 무풍지대 평가와 함께 한한령 해제 기대감으로 최근 상승세를 보이고 있으며, 특히 대형 엔터 4사가 수혜를 입을 것으로 예상 - JYP Ent.는 변화하는 음악 산업 트렌드에 맞춰 최적화된 레이블 시스템을 구축하고 있으며, 메인 그룹인 스트레이키즈와 트와이스의 팬덤 확대로 앨범 판매량과 투어 성과가 뚜렷하다. 또, 3분기 최고 수준의 영업 이익을 달성했으며 타 엔터사와 달리 영업 이익률 30%를 유지

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부의 구리 관세 부과 예고로 글로벌 투자은행들은 급격한 가격 상승을 전망함. - 국내 최대 구리 가공업체인 풍산은 구리값 상승 시 매출액과 영업이익 증가 및 재고자산 가치 상승으로 인한 시세 차익 가능. - 구리값 상승세는 트럼프 대통령의 관세 부과 예고와 전력 인프라 교체 시기, 인공지능발 데이터센터 열풍 등으로 당분간 꺾이지 않을 것으로 예상됨. - 풍산은 전쟁 종료 후에도 전쟁 특수가 지속될 것으로 전망되며, 포탄 수요 증가로 생산 설비 증설 고려 중. - 풍산은 저평가 상태로 평가되며, 증권가에서는 목표 주가를 최근 기존 대비 10% 상향 조정함.

● 핵심 포인트 - 외국인·기관, 코스피서 7천억 원 이상 매도 속 동반 매수한 카카오 및 셀트리온 주목 - 셀트리온, 올해 영업이익 개선 기대감 확대 및 키움증권의 목표주가 상향 조정(24만 원) - 외국인 추가 매수 종목 : LS ELECTRIC, POSCO 홀딩스, 두산에너빌리티 - 기관 매수 종목 : 포스코 인터내셔널, 이수 스페셜티 케미컬, 한국콜마, 실리콘투, 인피니티 헬스케어 - 코스닥에서는 외국인이 바이오주인 삼천당제약과 씨젠, 로봇주인 고영과 에스피지, 콘텐츠 기업인 SOOP 매수 - 기관은 화장품, 바이오, 콘텐츠, 소프트웨어 등 다양한 섹터에 투자

● 핵심 포인트 - 다음 주 수요예측 청약 기업: 티엑스알로보틱스, 심플랫폼, 더즌, 로켓헬스케어, 오가노이드사이언스 - 4일 청약 시작하는 씨케이솔루션은 2차 전지 드라이룸 개발 기업으로, 이번 상장을 통해 다양한 산업 분야로의 확장 추진. - 서울보증보험은 다음 주 5일부터 이틀간 청약 진행, 상장 후 매년 200억 원 규모의 주주 환원 계획. - 한텍은 3월 6일부터 청약 진행, 화학 공업기기와 산업용 초저온가스 보관 탱크 생산 기업. - 다음 주 상장 기업: 대진첨단소재(6일), 엠디바이스(7일) - 최근 IPO 시장 분위기 개선 중, 공모 희망가를 낮게 설정, 업종의 주목도, 국내 증시 흐름 등이 원인으로 꼽힘. - 금감원은 IPO 유상증자 주관 업무 관련 증권사 간담회에서 주관사 19개사를 대상으로 실태 점검 실시, 일부 세부 내용에서 미흡한 점 발견되어 보완 요구함. - 앞으로 중점 심사 유상증자를 선정하여 투자자 보호를 위한 집중 심사를 진행할 예정이며, 듀딜리전스를 도입하여 다수의 정정 요구를 받은 주관사가 인수나 주관에 참여할 경우에도 집중 심사를 할 계획.

● 핵심 포인트 - 포바이포 : 비주얼 콘텐츠 솔루션 전문 업체로, 최근에는 퓨리오사AI와 화질 개선 AI 서비스 탑재 통합 솔루션을 개발하여 협업함. 이러한 협업 이력으로 인해 포바이포의 주가가 어제오늘 급등함. - 셀트리온 : 시가총액 상위 종목 중 유일하게 빨간불을 켜고 있으며, 지난해 램시마 실적이 좋아 블록버스터 시밀러로 등극했고, 올해 램시마SC 출시로 매출 확대가 예상됨. 또한 미국과 유럽에서의 허가를 통해 멀티플 상승 논리를 가지고 있으며, 올해 네 개의 약품 후보 물질에 대한 유럽과 미국 승인을 앞두고 있음.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 실적 발표 후,차기 분기에 대한 GP 마진 가이던스가 예상보다 낮게 나오며 주가 8.48% 하락함. - 반도체 칩에 대한 미국 정부의 수출 규제 및 관세 부과 가능성 증가로 필라델피아 반도체 지수도 6%대 하락함. - 트럼프 정권에서의 추가적인 관세 관련 일정 언급으로 불안감 증폭되며 국내 반도체 산업에도 영향 미칠 것으로 예상됨. - 다만, 신규 AI GPU에 대한 수요는 여전히 강하며, GTC 이벤트 주시 필요. 또한 AI 테크 내 추론형에 대한 수요 및 새로운 설계 플랫폼 공개로 모멘텀 기대됨. - 국내에서는 AI 관련 HBM 모멘텀 여전히 유효하나, 삼성전자와 하이닉스의 일부 해외 수출 물량에 영향 있을 것으로 보임. - 올해 2분기부터는 HBM4 및 HBM12 16단 제품 공급 가시성 높아질 것으로 전망되어 해당 모멘텀 주목 필요.