● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 중 1위는 태림포장으로, 골판지를 이용한 군용 및 산업용 드론 개발에 나서며 오후장 급반등 후 시간외에서 7%대 강한 상승세를 보임. - 태림포장은 골판지 제조업체로, 골판지로 드론 본체를 만드는 아이디어 착안. 이 경우 종이로 만들어져 레이더에 잡히지 않는 장점 보유. - 태림포장은 골판지 외길을 걸어온 회사로, 새로운 부업을 시도하려는 첫 사례로 주목받음.

● 핵심 포인트 [내일 전략] - 코스피 2620포인트, 코스닥 770포인트로 양 시장 하락 마감했으나 선방함. - 선별적 접근이 필요한 시장으로 판단됨. *삼성전기: - MLCC, 카메라 모듈, FC-BGA 기판을 다루는 회사로 중국 경기 부양 관련 수혜 예상됨. - 동사의 MLCC 매출 40%가 중국에서 나오며, 지난 1월 춘절 기간 동안 중국 내 휴대폰 및 가전제품 매출 폭증했으므로 올 1분기 매출 증가 기대됨. - 3월 중국 양회에서 추가 내수 부양 정책 시 중국 IT 기기 내수 부양 관련 주로 부각될 가능성 있음. - 올해부터 본격적 매출 발생 예정인 FC-BGA 기판 부분에서 중국 AI 인프라 투자 관련 AI 가속기 매출 또한 기대됨. *LG이노텍: - 애플 아이폰16 판매가 아직까지 크게 오르지 않았으나 4월부터 글로벌 대부분의 AI 인텔리전시 탑재 후 판매 호조 기대됨. - 아이폰 프로 모델이 많이 팔릴수록 LG이노텍 수익성 개선되며, 현재 주가가 삼성전기보다 저렴하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 폴더블폰 관련주인 유티아이는 애플 폴더블폰 관련 벤더 선전 스케줄에 따라 모멘텀이 기대됨. 현재 주가가 많이 빠진 상태이며, 애플이 폴더블폰 시장에 진출하면 삼성전자와 중국 기업들도 폴더블폰 대중화에 더욱 집중할 것으로 예상됨. - 양 시장은 모두 하락 마감될 것으로 예상되며, 코스피는 0.85%, 코스닥은 0.11% 내림세로 770선을 사수하며 거래 마감될 것으로 보임. - 코스피 시장에서 외국인의 매도가 지속되고 있으며, 원화가치 환율도 부담스러운 수준임. 또한, 거래소 기준 조정이 이어지는 큰 이유 중 하나는 3월 말 재개될 공매도 이슈임. 그러나 이러한 상황이 길게 가지는 않을 것으로 판단됨. - 전반적으로 시장이 체력적으로 약한 모습을 보이나, IT쪽 실적 전망이 긍정적이므로 현금 보유자들은 비중 확대 기회로 삼는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 실적 발표 후 상승 기대에도 불구하고 SK하이닉스는 하락함. - 엔비디아 CEO 젠슨 황은 블랙웰 생산 지연 이슈가 정상화되었고 올해는 블랙웰 중심으로 매출 증가를 전망함. - 일부에서 제기된 ASIC 반도체로 인한 엔비디아 GPU 수요 둔화 우려를 일축하며, 자사의 CUDA 플랫폼의 강점 강조. - 현재 ASIC 반도체는 퍼블릭 클라우드에 국한되어 사용되나, 엔비디아 GPU는 다양한 컴퓨팅 플랫폼에 적용 가능해 빅테크 고객사들의 선호도 높음. - 이로 인해 엔터프라이즈향 GPU 매출이 전년 대비 2배 성장함. - 올해는 엔비디아 블랙웰 칩 대량 공급 원년으로 예상되며, 해당 칩에 사용되는 HBM3E를 가장 많이 공급하는 SK하이닉스의 실적 호조 기대됨. - 따라서 SK하이닉스를 대형주 중 최선호주로 매수 관점 대응 추천.

● 핵심 포인트 - 함영주 하나금융지주 회장이 주가순자산비율(PBR)을 1배 이상으로 끌어올리겠다고 공개 선언했다. - 모간스탠리 방한단과의 면담 하루만에 강력한 기업 가치 제고 의지를 드러내며 외국인들의 투심도 장중 순매수로 돌아섰다. - 현재 하나금융그룹의 PBR은 지난해 말 기준 0.4배 수준이다. - 함 회장은 주주환원 확대를 위해 지속 가능한 수익 구조를 만들어야 한다는 점을 강조했으며 비은행 계열사 수익을 늘려 자본 효율성을 꾀하겠다고 밝혔다. - 또 주주환원의 기반이 되는 보통주 자본 비율은 13~13.5% 구간에서 안정적으로 관리해 나갈 계획이다. - 하나금융그룹은 함 회장 인터뷰를 영어로 번역한 영상도 함께 내보내며 외국인 투자자들의 투심을 노리고 있다.

● 핵심 포인트 - 한국항공우주는 8%대 급등세를 보이고 있으며, 방산과 우주항공 분야 모두에서 활약 중인 기업임. - 전반적인 방산 섹터에서는 매수 관점이 유효하나, 공매도 거래 재개 및 일부 급등 업종에서의 공매도 포지션 구축 가능성을 고려해야 함. - 한국항공우주는 다른 방산 주요 기업들 대비 상승폭이 크지 않았으나, 내년 성장폭 확대 가능성에 대한 기대감이 존재함. - 매출액 가이던스는 기존 컨센서스 대비 소폭 감소하였으나, 이는 국내 사업 매출액 감소에 따른 것으로 내년에는 회복될 것으로 예상됨. - 폴란드와 말레이시아향 FA-50 사업의 이익률이 높아지고 있어, 2026년 실적 가시성이 개선될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 오후장 유망주 : 브이티 - 역대 최대 실적 기록 및 하이드로 리들샷 라인 트레이드셋 독점 출시 예정 - 국내 외 일본, 북미 글로벌 시장 비중 확대중이며 해외 매출 외형적 성장 예상 - 한한령 해제 기대감 존재 - 오후장 유망주 : 한화솔루션 - 바이든 정부의 태양광 규제로 중국산 관세 부과 후 말레이시아 등 우회 수출에도 추가 관세 부여 - 작년까지 사들인 미국 업체들의 재고 소진 완료로 올해 1분기 부터 한화 솔루션 제품 판매량 증가 예상 - 분기 실적 전환 기대감 상승 - 오후장 유망주 : LS 네트웍스 - LS ELECTRIC과 같은 계열사로 xAI쪽 분위기 효과 기대 - 전력, 인프라 등 중장비 산업 기자재 유통으로 연관점 보유 - 금융업 매출 증가 추세

● 핵심 포인트 - 코스피는 하락, 코스닥은 보합권에서 방향 탐색 중이며, 외국인과 기관은 카카오, 한국항공우주, 한화오션을 동시에 선택함. - 카카오는 자체 개발한 AI 모델 공개 후 많은 선택을 받음. - 한국항공우주는 방위산업 관련주로 주목받으며 대량 매수 흐름 나타남. - 미국 국방장관 방한 예정 보도로 인해 한화오션 주가 상승. - KB금융은 오랜만의 매수 상위 순위 하락 및 배당락일로 인한 적은 수량 매수 보임. - 코스닥에서는 바이오, 미용, 로봇 섹터 매수세 보이며, 각 종목으로는 HLB, 알테오젠, 셀트리온제약, 오스코텍, 클래시스, 브이티, 고영, 유일로보틱스 등이 있음. - HLB는 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용 요법이 유럽 종양학회에서 1차 치료제로 등재되며 강세. - 미용 분야에서는 실적 호조 보이는 클래시스와 브이티가 상승 모멘텀 얻음. - 로봇 분야에서는 차익 실현 매물 출회에도 외국인과 기관은 고영과 유일로보틱스를 지속해서 매수 중임.

● 핵심 포인트 - 미용의료기기 및 화장품 관련 종목들이 강한 상승세를 보이고 있으며, 이는 수출 호조와 호실적 발표, 유럽향 판매 확대 등에 기인함. - 특히, 에이피알은 작년 호실적에 유럽향 판매 확대 소식이 전해지며 장중 주가가 10% 이상 상승하였으며, 레이저옵텍 또한 자사 레이저 기기 일본 의약품 의료기기종합기구 승인 허가 소식이 있었음. - 이러한 상승세는 국내 기업들이 해외로 뻗어나가고 있는 것과 관련이 있으며, 한한령 해제 시 가장 수혜를 받는 것은 중소형 화장품주일 것이라는 전망도 있음. - 그러나 일부 종목들은 실적에 따라 차별화가 이루어지고 있으며, 지나친 한한령에 대한 기대는 경계해야 함. - 에이피알은 일본과 미국에서 온라인 판매 중심으로 성장하고 있으며, 유럽에서도 B2B 계약을 체결하는 등 긍정적인 행보를 보이고 있어 추가 상승 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 외국인과 기관의 동반 매도세로 하락중이나 일부 실적 테마주는 상승중임. - 현재 실적 테마에서는 화장품, 태양광, 수소 테마주가 상승중이며, 장기 테마에서는 SOFC, 엔터, 바이오 순서임. - 단기 테마에서는 정치 테마주, 전고체, 퓨리오사AI 테마가 상위에 있음. - 업종 상위에서는 항공, 바이오, 화학업종이 1, 2, 3위를 차지함. - 중국 태양광 모듈 제조사들이 가격 인상을 시작하면서 국내 태양광 에너지 관련주인 한화솔루션과 HD현대에너지솔루션이 각각 8.5%, 8%대 강세임. - 중국의 한한령 해제 가능성으로 K-뷰티 중소 화장품사들의 기대감 상승 및 아시아태평양경제협력 회의에서 K-뷰티가 주목받아 토니모리, 바이온, 제이투케이바이오 등 화장품 주가 전반적으로 상승중임. - 한한령 해제로 인한 콘서트 재개로 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브 등 엔터주들 또한 상승중임. - 수소와 풍력 등 신재생에너지주와 피부미용기기, 전고체 테마주도 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 로봇주는 경기방어주가 아닌 성장주로 분류되며, 빚투가 늘어나는 것은 투기성이 강한 자금이 유입되기 때문임. - 2023년도와 비교해 볼 때, 로봇 섹터의 이슈는 보통 3, 4월까지 추세가 이어지는 경향이 있음. - 2024년도의 핫 이슈는 협동 로봇이었으나, 최근에는 의료용 헬스케어 및 수술용 로봇, AMR 같은 물류 로봇 쪽으로 테마가 변화하고 있음. - 고영은 미국 FDA 승인으로 주가가 상승 중이며, 더블유에스아이는 수술용 로봇 관련 국책 과제를 진행하여 제품 양산화 단계에 있음. - 이러한 기업들은 기술 고도화를 통해 기업 가치가 상승하고 있어, 주가도 쉽게 떨어지지 않을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 범한퓨얼셀은 연료전지 관련주로 조선, 조선기자재, 방산 등과 함께 움직임. - 다음달 미국 국방장관의 한국 방문 시 방산 및 조선 관련 기업과의 미팅 예정. - 미국은 해군력 복원을 통한 중국 견제를 목표로 하며, 이를 위해 한국 기업과의 협력 강화 기대. - 범한퓨얼셀은 잠수함용 연료전지 분야에서 국내 1위이며 세계적으로는 단 2개 업체만 생산 가능. - 해당 분야에서의 성장성과 실적 대비 현재 주가는 저평가 상태로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 시장 예상치를 상회하는 4분기 실적 발표...AI 칩 수요 증가 기대 - 테슬라, 미국 시장에서 5거래일 연속 하락...머스크의 정치 활동이 주가에 부담 - 이르면 5월 중국 한한령 해제 가능성에 K-뷰티 종목 주목...중소형 브랜드 성장 기대 - 화장품주, 실적에 따라 주가 희비 교차...토니모리, 에이피알, 브이티 등 호실적 기업 강세

- 미국과 우크라이나 간 광물 협정이 합의 단계에 이르러 현지 시각 28일 공식 체결될 것으로 보임. - 해당 소식에 재건주와 화학주가 26일 일제히 급등함. - 미국은 우크라이나 전쟁에 많은 돈을 지원했으니 이제 그만하고 종전하자며 돈을 준 만큼 광물을 거둬들이겠다는 입장임. - 한국은 우크라이나 전쟁 지원이 미미하므로 받을 것도 별로 없다는 것을 인지해야 함. - 따라서 이러한 셀온 뉴스가 나오면 바로 파는 것이 현명하다는 의견 제시. - 화학주는 러시아 제재가 풀리면 값싼 러시아산 원유가 나와 마진이 좋아질 것이라는 전망이 있으나 오래 가지는 않을 것이라 봄.

● 핵심 포인트 - 의료미용기기 업체 클래시스에 대해 상상인증권이 목표주가를 7만 2천원으로 상향함. - 한화에 대해 유안타 증권이 목표주가를 4만 3천원에서 6만 3천원으로 상향함.

● 핵심 포인트 - 미국의 LNG 확대 정책으로 국내 LNG 관련주 상승세 지속 중이며, 올 하반기까지 랠리가 이어질 것으로 전망됨. - 미국 정부가 알래스카 지역 개발에 나서며 LNG 프로젝트가 2026년에 피크를 칠 것으로 예상되며, 이에 따라 LNG선 및 피팅 산업이 긍정적임. - 셸의 연례 보고서에서 천연가스가 에너지원으로 부각되었으며, 미국 내 원전 부족으로 천연가스 활용도가 높아질 것으로 예측됨. - 현재 시장에서 주목받는 종목으로는 포스코인터내셔널, 성광벤드, 태광 등이 있으며, 중장기적으로는 한국조선해양이 큰 수혜를 볼 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 길게 보는 전략이 필요하며, 변동성은 계속 있을 것으로 예상됨. - 1분기 메모리 반도체 비수기이나 고부가가치 중심에 대한 분위기가 긍정적으로 전망됨. - 국내 반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자는 HBM 실적에 따라 크게 좌우될 것으로 보임. - 1월 반도체 수출액은 100억 달러로 2023년 대비 증가했으며, 전년 동기 대비 22% 증가함. - 범용 메모리 가격은 하반기에 회복될 가능성이 있으며, D램 가격 하락 현상이 보이지 않아 기대감이 상당함. - 낸드 반등세를 보이고 있어 전체적으로 반도체 분위기는 나쁘지 않음. - 투자 포인트는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 미국 관세 우려와 중국 수출 규제 압박감에 따른 노이즈로 일시적 주가 하락 가능성이 있음. - 액침냉각 관련주로는 GST가 주목받고 있으며, 해당 기업에 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 티웨이홀딩스, 대명소노그룹에 주식 전량 매각 및 티웨이항공 1대 주주 지위 확보로 상한가 달성 - 카페24, 지난해 수익 구조 개편과 비용 효율화로 흑자 전환 후 어닝 서프라이즈로 52주 신고가 기록 - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : 셀트리온(연 매출 1조 2천억 원 돌파), 에코프로비엠(양극재 출하량 증가 예측) - 코스닥 외국인 순매수 상위 종목 : 위메이드(게임 '레전드 오브 이미르' 흥행성공) - 이수스페셜티케미컬, 기관 8거래일 연속 순매수 및 정부의 전고체 배터리 개발 계획 수혜주로 부각

● 핵심 포인트 - 기아 : 스페인에서 EV 데이 개최 예정이며, 여기서 다양한 신차와 콘셉트카가 공개될 예정이다. 주가는 긍정적이나 최근 수급상황은 좋지 않다. 2024년 기준 스페인 자동차 시장 점유율 상승 중이며, 현지에서의 전기차 EV3의 인기가 높다. 또한 적극적인 주주 환원 정책을 예고하고 있으며, 관세 부과 이슈로 인한 수급 약화 문제가 있으나 해결 시 매수 관점으로 접근 가능하다. - 유한양행 : 폐암 신약 렉라자의 일본 승인 여부 결정 앞두고 있으며, 승인 시 220억 원의 마일스톤 수령 예정이다. 3월 26일 유럽 폐암 학회 마리포사 데이터 공개 일정이 있으며, 최근 기관은 매수, 외국인은 매도 포지션 취하고 있어 주가 눌림목 후 반등 예상된다.

● 핵심 포인트 - 26일 코스피 지수는 0.41% 상승한 2641선, 코스닥 지수는 0.26% 상승한 771선에서 거래 마감함. - 특징 섹터로는 STO, 비철금속, 양자 암호 분야가 강세를 보임. - 핑거 : 13%대 상승 - 갤럭시아머니트리 : 7%대 상승 - 대창 : 3% 상승 - 삼아알미늄 : 2% 상승 - 한울소재과학 : 12% 상승 - 아이윈플러스 : 11% 상승