● 핵심 포인트 - 미국 시장은 미중 관세 협상 기대 및 FOMC의 금리 동결 발표로 상승하였으나 파월의 기자회견 후 하락, 막판에 AI 규제 철폐 가능성 보도로 상승 마감함 - 국내 시장은 미국장의 영향으로 반도체 투톱이 강세로 출발하였으나 현재는 상승폭 반납, 코스피는 0.65% 상승하며 2600선 상회 여부 주시, 코스닥은 0.87% 상승 - 환율은 1390원대이며 외국인은 매도 흐름 - 오전장에서는 이재명 후보의 임플란트, 노인 돌봄 정책 관련주인 원격 진료 및 임플란트 주식과 호실적 발표 기업인 파크시스템스, 에이피알, LIG넥스원, 씨에스윈드가 강세 - 블루엠텍과 에코아이는 무상증자 권리락 효과로 개장 직후 상한가 달성, 비만치료제와 온실가스 감축 관련주도 동반 상승 - 에이피알은 영업이익과 순이익이 컨센서스를 30~50% 상회하는 성장률을 보이며 미용기기 업종 전반에 훈풍을 불어넣음 - LIG넥스원은 컨센서스를 70% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하며 23% 급등, 씨에스윈드는 전년비 흑자 전환하며 상승

● 핵심 포인트 - 17세기 유럽국가들처럼 현재 각 국가는 자국 이익 극대화를 위해 노력 중이며, 이는 변하지 않을 것으로 예상됨. - 현재 전 세계적으로 다양한 충돌이 발생하고 있으며, 국가들은 강력하고 검증된 무기를 찾고 있음. - 실전 테스트로 성능을 인정받은 무기는 수출 시장에서 큰 브랜드 파워를 얻을 것으로 전망되며, K-무기 역시 실전 성능이 뛰어나다는 평가를 받아 높은 가치를 인정받을지 주목됨. - 현대차와 한화에어로스페이스의 매출과 영업이익을 비교했을 때, 한화에어로스페이스의 성장이 빠르지만 아직까지는 현대차와의 매출 규모 차이가 뚜렷함. - 그럼에도 불구하고 두 기업의 시총은 비슷한 수준인데, 이에 대해 키움증권은 현재 조선, 방산 섹터가 과도한 밸류에이션을 받고 있을 가능성을 제시하면서도 외국인 수급과 이익 가시성이 높다는 점을 들어 해당 섹터에 대한 비중 축소는 신중할 필요가 있다고 분석함.

● 핵심 포인트 - 에이피알이 26% 가까이 급등 중이며, 클리오, 코스맥스, 잉글우드랩 등도 강한 시세를 내고 있음. - 수출 지표가 좋게 나와 실적 기대감이 높아지고 있으며, 미국 외 다른 시장에서의 활약 여부에 관심이 집중됨. - 브이티, 실리콘투 등 아직 실적 발표가 나오지 않은 종목들에서도 기회가 있을 것으로 예상함. - CDMO 관련주인 코스맥스는 중국에서의 가동률 증가로 인한 수혜가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 5월 FOMC에서 금리 동결, 파월 의장의 발언에 주목 - 트럼프 대통령의 AI 칩 규제 폐지 보도로 3대 지수 상승 - 코스피, 코스닥 강보합권에서 거래 중이며 AI 반도체 관련주 상승 - 미국과 영국의 중국 태양광 견제에 국내 태양광 기업들 반사이익 기대 - K-뷰티 흥행 지속, 관세 리스크에도 에이피알 등 화장품주 강세 - 삼양식품과 에스앤디의 불닭볶음면 호조로 음식료 업종 상승세 - 카카오의 실적 부진으로 주가 하락, NAVER도 실적 발표 앞두고 조정 중

- 미국 바이든 행정부가 동맹국에게 AI 반도체 수출 제한을 차등 적용하였으나, 트럼프 행정부에서 이를 철회할 것이라 발표함. - 이로 인해 미국 시장에서 필라델피아 반도체 지수 및 엔비디아, 브로드컴, AMD 등의 주가가 상승함. - 트럼프 대통령이 13일부터 16일까지 중동을 방문할 예정이며, 그동안 중동 국가들은 AI 칩 수출 제한에 강한 불만을 표시해옴. - 새로운 수출 통제 체계가 마련될 것으로 보이며, 이에 따라 국내 증시에서도 반도체 관련 기업들이 강세를 보임. - 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체 기업이 수혜를 볼 것으로 예상되며, 반도체 산업의 모멘텀이 될 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 원화 약세 상황에서 대선 후 정치적 및 경제적 정상화에 대한 기대감이 환율에 반영될 것으로 예상됨 - 시장에서는 온실가스, 원격 진료 등 정책 테마주와 비만 치료제 관련주가 상승세를 보임 - 트럼프 행정부의 AI 반도체 수출 통제 계획 철회로 엔비디아 주가 3% 상승, 국내 반도체주도 긍정적인 영향을 받음 - 카카오는 콘텐츠 부문의 하락으로 1분기 매출과 영업이익 감소, 주가 하락 - 코스피에서는 반도체와 온실가스 관련주 상승, 네카오 하락 - 코스닥에서는 로봇, 원격 의료, 정치 테마주 상승

● 핵심 포인트 - 시장은 당분간 약간 안정될 것으로 보이며, 코스피는 2500선 안쪽에서 안정된 흐름을 이어갈 것으로 예상됨. 코스닥은 700선을 견고하게 지키고 있음. - 현재 시장은 개별 장세, 섹터 장세로 치아 및 의료기기, 미용 의료기기 관련주가 강세를 보임. - 유력 대선 후보의 임플란트 지원 연령을 낮추겠다는 발언으로 임플란트 관련주의 강세가 나타남. - 외국인 수급의 변화가 시장에서 중요한 열쇠이며, 원달러 환율이 하향 안정화된다면 외국인 수급이 변화할 수 있을 것으로 전망함. - 외국인의 매수세가 들어오면 그동안 소외되었던 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대장주에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단함.

● 핵심 포인트 - 미국, 바이든 정부 시절에 만들어진 AI 칩(최첨단 반도체) 관련 규제 해제 계획 발표 - 이로 인해 국내 반도체 관련 소부장 주가 강세를 보이며 코스닥 시장 상승률이 코스피보다 높음 - 미국 FOMC 회의에서 예상대로 금리 동결 결정, 그러나 파월 의장은 실업률과 물가 불안이 증가하고 있다고 발언 - 6월에도 금리 인하가 힘들 것으로 예상되며 6월에 있을 점도표에 관심이 집중될 것으로 전망 - 미국의 반도체 규제 해제는 중동과의 협력 강화를 위한 것으로 해석됨 - 사우디를 중심으로 한 OPEC+ 국가들이 감산이 아닌 증산을 선택하며 유가 하락을 부채질하고 있음 - 아시아 통화가 상대적으로 강세를 보인 이후 다시 달러 강세가 나타나며 회복하는 모습을 보임 - 일부 전문가들은 아시아 통화 전반에 대해 절상 압력이 있을 것으로 보지만 다른 전문가들은 소강상태에 들어갈 것으로 예상함

● 핵심 포인트 - 코스피 대비 코스닥이 선전 중이며, 삼성전자의 힘은 빠졌지만 반도체가 시장을 이끌고 있음. - 주도주였던 조선 및 방산주는 쉬어가는 움직임을 보이고 있으나 큰 폭의 조정은 아님. - 조선주는 현재 조정이 나오기 어려운 상황이며, 방산주는 글로벌 분쟁 지속으로 여전히 호황이나 단기간 상승 및 목표가 도달로 쉬어가는 흐름이 예상됨. - 해당 섹터에 대한 매수 의견은 어려우나 HD현대마린솔루션은 친환경 선박 개조 사업 부각 및 연평균 성장률 30~40% 전망으로 긍정적 리포트가 나옴.

● 핵심 포인트 - 화장품주들이 전반적으로 상승 중이며, 이는 실적 발표를 앞두고 있기 때문이다. - 아모레퍼시픽은 지난주 실적에 대한 기대감으로 4월 한 달 동안 20% 이상 상승했으며, 해외 매출 비중과 서구권에서의 매출 확대가 언급되었다. - ODM 업체인 코스맥스, 한국콜마 등이 선전하고 있으며, 브랜드사 중에서는 브이티와 실리콘투 등이 강세를 보이고 있다. - 피부미용과 관련된 보톡스 관련 종목들도 동반 상승 중이며, 파마리서치가 52주 최고가를 경신했다. - 휴젤, 파마리서치, 에이피알은 시장에서 최근 각광받고 있으며, 수출 데이터와 실적 모두 긍정적이어서 투자 매력이 높다고 평가된다.

● 핵심 포인트 - 나우로보틱스, 공모가 6800원에서 현재 152% 상승한 1만 7160원 기록 중 - 기관 수요 예측 및 일반 청약에서 흥행 성공, 로봇주에 대한 기대감 반영 - 작년 매출액 100억 원대, 올해 흑자 전환 목표 - 공모자금 150억 원 중 절반 이상 운영자금, 나머지는 시설자금으로 사용 예정 - 로봇주 전반적으로 최근 조정 후 저점에서 횡보 중, 일부 종목 외국인 수급 포착 - 실적 개선 또는 CAPEX 투자 확대 가능한 종목 중심으로 접근 필요

● 핵심 포인트 - 의료 관련 종목들이 정책 측면에서 주목 받으며 상승중임 - 국내 비대면 진료 법제화 논의 및 약 배송 법제화 추진 소식에 따라 기대감 상승 - 어제부터 정책 테마주인 정테주들이 돌아가며 강한 모습을 보임 - 블루엠텍은 비만치료제 위고비 유통으로 4월 한달 매출 60억원 달성, 전년대비 500% 성장함 - 원격 의료 법제화시 생명과 직접 연관 없는 비만쪽 산업이 가파르게 성장할 것으로 예상 - 인성정보와 온코크로스가 각각 9%, 12% 상승하며 대장주 역할중 - 루닛은 독일에 암 진단 AI인 루닛 인사이트 삼성을 공급하며 미국에 이어 유럽 진출 예정

● 핵심 포인트 - 이 시각 현재 외국인의 선물 시장 순매수 규모가 급격히 증가함. - 외국인이 선물을 사면 주가 지수 상승, 팔면 하락하는데 금일 외국인이 2천억 가량 선물을 매수하면서 코스피 지수도 상승 중임. - 어제 외국인이 선물을 4천억 팔아 누적 잔고가 1조 4천억 매도 우위 상태이며 이를 청산해야 하는 상황이라 분석됨. - 이번 주 옵션 만기일을 맞아 외국인 입장에선 수익 구간이지만 콜옵션 342를 판 관계로 코스피 지수가 2590 이하로 마감되어야 유리하다고 판단됨. - 따라서 금주에는 코스피 2600선 돌파가 어려울 것으로 전망되나 다음 주에는 가능하리라 예측됨.

- 코스닥 지수 0.6%대 상승, 727선 돌파 - 상승률 상위 업종 : 일반서비스, 유통, 건설, 기계 장비 - 일반서비스 중 에코아이 상한가, 큐라티스 14%대 상승, 온코크로스 7.45% 상승 - 유통 중 블루엠텍 23% 상승, 미래반도체 4% 상승, 모다이노칩 3% 상승 - 하락률 상위 업종 : 운송창고 - 대형주 중 파크시스템스 7.4% 상승, 하나마이크론 2.41% 상승, 주성엔지니어링 2% 상승 - 중형주 중 에코아이 상한가, 필옵틱스 상승, 와이씨켐 3.7% 상승, 유비케어 4.23% 상승 - 소형주 중 대우특수강 상한가, 상지건설 25% 상승, 인성정보 10% 상승

- 반도체주가 오늘 시장을 주도 중이며 삼성전자, SK하이닉스 모두 1%대 강세를 보임. - SK하이닉스는 여전히 수급 및 안정적인 흐름을 보이고 있어 홀딩 또는 보유 의견이 유효함. - 파크시스템스는 실적 서프라이즈로 7% 가까운 상승세를 보이며 이수페타시스도 5%대 상승해 바닥권에서 빠르게 반등중임. - 대형주보다는 낙폭 과대 중소형주들을 주목해야 하며 이에 해당하는 종목으로는 이수페타시스, 한화비전, 한미반도체 등이 있음. - 한미반도체는 SK하이닉스와 HBM 시장에 대한 견조한 흐름에 따라 동반 상승하였음.

● 핵심 포인트 - 5월 7일 거래소에서 외국인은 3500억 원 가까이 순매수, 가장 많이 산 종목은 SK하이닉스 - 미국에서 AI 수출 규제 폐지 소식에 미국 증시 막판에 반도체 중심으로 상승 - 5월 8일 양 시장은 상승 출발, 코스피는 0.27% 상승한 2580선, 코스닥은 0.52% 상승한 726선 - 코스피 업종별 등락률 : 전기 전자, 종이 목재, 기계 장비, 비금속 강세 / 전기 가스, 보험, 건설 약세 - 상승률 상위 종목 : 평화홀딩스 17%, 평화산업 13%, 그린케미칼 8%, 이수페타시스 4.5% 등 - 하락률 상위 종목 : 일정실업 11%, 태영건설 6.4%, 한화에어로스페이스 2.69%, NAVER 4% 등 - 시가총액 상위 종목 : 한화에어로스페이스 2% 넘게 밀림, 삼성전자 1%, SK하이닉스 1.9%, 삼성바이오로직스 1%대 반등

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.28% 상승 출발이 예상되며, SK하이닉스는 3%대 강세로 AI 반도체 수출 통제 폐지에 대한 기대감이 반영됨. 삼성전자는 0.7%대 상승 출발, 2차 전지 쪽에서는 LG에너지솔루션이 1%대 하락 출발, 삼성 SDI도 0.3%대 하락 출발함. - 금융주, NAVER, 카카오 등의 플랫폼주는 전반적으로 하락 출발 예상됨. - 코스닥 시장은 2.8포인트 정도 상승한 725선에서 출발할 것으로 예상되며, 시가총액 상위 30위권 안에서는 현재 파크시스템스가 7.1% 가장 높은 상승률을 기록중임. 이는 영업이익 131억, 시장 추정치를 크게 상회하는 실적 발표에 기인함.

● 핵심 포인트 - 컨센서스 하회 종목들 중 조선과 방산주는 실적 발표 후 추가 상승하며 주도주 자격을 증명함. - 2차 전지 주요 종목인 SK이노베이션, 삼성 SDI, 엘앤에프는 어닝 쇼크를 기록했으나 2분기 실적 개선이 예상되면 주가는 반등 가능. - 조선, 방산주 중 일부 종목은 어닝 쇼크에도 불구하고 일회성 비용이나 회계상 인식 시점 차이로 주가가 상승함. - 하이브는 어닝 쇼크에도 불구하고 목표주가 상향 리포트가 나오며 주가가 상승함. - 체코 정부가 한국수력원자력의 신규 원전 2기 계약을 사전 승인했다는 소식에 원전 관련주가 상승 반전 모멘텀을 얻을지 주목됨.

● 핵심 포인트 - 방산주 : 한화에어로스페이스와 한화시스템이 각각 8%, 8.5% 급등하며 52주 최고가를 경신함. 한화에어로스페이스는 시가총액 40조를 돌파하며 코스피 시총 5위에 오름. 한화 그룹주는 미국 워싱턴에 방탄 3사의 해외 컨트롤타워 신설 계획 발표로 미국 방산 산업에 대한 기대감 상승중이며, 한화시스템은 항공 레이더 기술 보유로 군용 레이더 시장 성장성도 높을 것으로 전망됨. - 전력설비 : 지엔씨에너지가 강세임. 비상 발전기 분야에서 AI 데이터 센터 수요 증가로 수주 잔고가 증가하고 있으며, 작년 영업이익 317억, 올해 추정치 450억으로 50% 가까운 성장세 보임. PER은 10.6배로 저평가 상태이며, 미국 전력 설비 업체들의 CAPEX 투자 축소 우려에도 꾸준한 신고가 경신중임.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 원화 강세에 항공주인 진에어가 상승 중이며, 바이오주인 SK바이오사이언스와 BGF리테일도 상승세임. 그 외 한화시스템, 이수페타시스도 상승 탄력을 보임. - 코스닥 시장에서는 제이오가 10% 상승중이며, 파크시스템스, 제이앤티씨도 상승함. 정치와 정책 테마주들의 움직임이 특징적이며, 라파스와 넥스트바이오메디컬도 상승탄력을 키움. - 미국 연준이 금리를 동결하면서 미 증시가 상승했으며, 특히 나스닥과 필라델피아 반도체 지수가 오름. AI칩 수출 규제 폐지 소식에 엔비디아가 3% 상승함. - 우리 증시에서도 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 강세를 보이고 있음. SK하이닉스는 미국 인디애나주에 5조원을 투입해 공장부지를 확정하고 연내 착공 예정임. - 바이오주 안에서 삼성바이오로직스가 강보합권 출발하였고, 한화에어로스페이스는 증권가의 목표가 상향 조정 이후 상승 탄력을 받고 있음. - 현재 코나아이가 거래량 1위이며, 한화시스템, 두산에너빌리티, 삼성전자, 이수페타시스 등도 활발한 거래를 보임.