● 핵심 포인트 - 카지노 관련주: 파라다이스와 GKL이 각각 두 자릿수와 6% 대의 오름세를 나타내며 52주 최고가를 경신 중이다. 이는 중국인 단체 관광객 무비자 입국 허용에 따른 기대감이 반영된 것으로 보인다. - 호텔 관련주: 중국인 단체 관광객 증가로 인해 호텔업도 수혜를 볼 것으로 예상된다. 특히 서부T&D는 국내 최대 규모의 객실을 보유한 서울 드래곤시티호텔을 운영하고 있어 주목할 만하다. - 여행 관련주: 중국인 단체 관광객 무비자 입국 허용에 따라 여행주들도 상승세를 보이고 있다. - 면세점 관련주: 최근 외국인들의 쇼핑 패턴 변화로 인해 면세점주는 다소 소외되는 모습을 보이고 있다. 대신 로드샵이나 다이소 등 저가 매장을 찾는 경향이 나타나고 있다.

- 금일 외국인과 기관의 양매수가 거래소에서 나타나고 있으나 규모는 크지 않음 - 지난주 금요일 120포인트 이상 하락 후 월요일부터 목요일까지 4일 연속 상승하였으나 금일 소폭 조정 중 - 외국인은 선물을 877억 매수하나 기관은 670억 매도하며 투자 주체별 매매동향이 엇갈림 - 외국인의 선물 매도분을 없애지 않는 한 연중 고점인 3288포인트를 넘기기 어려울 것으로 전망 - 다음 주 목요일 8월 옵션 만기일을 앞두고 선물 투자 주체들은 지수 상단을 3270, 하단을 3150으로 대비 중 - 3270 도달 시 매수, 3150 도달 시 매도는 지양해야 하며 본인의 감정을 통제하는 것이 중요 - 다음 주에도 3100에서 3200 사이 박스권에서 움직일 가능성이 높아 고점에서의 매수 및 저점에서의 매도는 피하는 것이 좋음

- 방산주 동반 하락 중, LIG넥스원 12% 하락 - 외국인 매도세로 돌아서며 현대로템 이달 들어 1500억 이상 매도 - 국내 방산주들의 PBR 및 PER이 미국 록히드 마틴보다 높게 평가되어 고평가 논란 - 방산주 보유자들은 2~3개월간 기간 조정 혹은 가격 조정 가능성 염두에 둘 필요 있음

● 핵심 포인트 - 반도체 소부장 관련주인 심텍이 좋은 실적을 보여주며 13% 급등 중임. - 기존 레거시 메모리 종목에서 AI 메모리 쪽으로 인식이 전환되며 긍정적인 평가를 받고 있음. - 하반기와 내년, 내후년 수익성이 더욱 커질 것으로 예상되며 목표주가 상향 리포트가 다수 발행됨. - 올해는 적자에서 흑자로 돌아설 것으로 보이며 내년에는 900억대, 27년에는 1200억 원대의 영업이익이 기대됨. - 시장 트렌드 상 상승세를 탄 종목들은 추세를 형성하므로 관심 종목으로 등록 후 주가 조정 시 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 금일 환율은 0.4원 상승한 1381.6원에 개장해 보합권에 머무르고 있음. - 달러인덱스는 97포인트대로 크게 하락함. - 달러 약세의 원인으로는 미-러 정상회담 기대감, 영국 파운드화 강세, 그리고 트럼프 대통령의 연준 후임이사 지명 소식 등이 있음. - 스티븐 미란 경제자문위원회 위원장이 연준 이사로 지명되면서 연준의 9월 금리 인하 가능성이 높아짐. - 또한, 트럼프 대통령의 최측근이 연준 이사로 임명되면서 연준 독립성에 대한 우려가 제기됨. - 이러한 요인들로 인해 원달러 환율도 하락세를 보일 것으로 예상됨. - 다만, 수입업체 결제 수요나 커스터디 쪽에서의 달러 매수 등 수급적인 요인으로 일시적인 반등 가능성도 있음. - 그러나 전반적인 방향은 아래쪽일 확률이 높음. - 금일 환율 하단은 50일 이동평균선인 1374원까지 열릴 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수는 현재 0.13% 상승한 807선에서 거래 중이며, 업종별로는 비금속, 섬유의류, 기계장비, 오락문화가 강세를 보이는 반면 IT서비스, 통신, 운송장비와 부품, 유통은 약세를 보임. - 상승률 상위 업종으로는 비금속과 섬유의류가 있으며, 특히 비금속 업종에서는 SG와 원익QnC가 강세를 보임. 또한 섬유의류 업종에서는 좋은사람들이 남북 경협 관련주로 주목받으며 상승함. - 하락률 상위 업종으로는 IT서비스가 있으며, 네오위즈의 실적 발표 이후 주가가 크게 하락함. - 개별 종목으로는 HK이노엔이 미국 임상 3상을 통과했다는 소식에 13%대 급등세를 나타냄. 또한 애플과 삼성 파운드리 협력 이슈로 인해 두산테스나, 원익IPS, 하나마이크론 등 반도체 소부장 관련주들이 강세를 보임. - 한편 중국인 단체 관광객 무비자 입국과 관련해 수혜주로 부각받았던 노랑풍선은 차익 실현성 매물 출회로 인해 6% 가량 하락함.

● 핵심 포인트 - 미국, 러시아, 이스라엘의 정상회담 가능성 제기되며 우크라이나 재건 관련주 상승 - 실제 휴전 및 정전이 이루어질 경우, 재건은 러시아와의 접경지역 중심으로 이루어질 가능성 높음 - 미국과 유럽 간의 갈등으로 인해 한국의 재건 참여 가능성은 낮음 - 관련주는 테마주로 인식되어 뉴스에 따라 주가 변동성이 크므로, 빠른 매도 권장

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조로 마감, 우리 증시는 실적 발표에 따라 변동성 예상됨 - NAVER 전년 동기 대비 매출과 영업이익 오름세, 오름세 출발 예상 - 에이피알 실적 발표 후 상승, 달바글로벌 실적 발표 예정 - 롯데케미칼 실적 발표 앞두고 있음 - 코스피 약보합권에서 움직이며 3221선, 코스닥 강보합권에서 움직이며 806선 - 음식료와 담배, 기계장비, 섬유의류, 종이목재, 제약 업종 강세, 전기가스, 운송창고, 금융증권 업종 부진 - 상승률 상위 종목 : KT&G, 사조대림, 오리온, 고려산업 등 - 하락률 상위 종목 : 삼성화재, DB손해보험, 삼성생명, 흥국화재, 한화생명 등 - 코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스 동반 강세

● 핵심 포인트 - 주요 증권사의 상반기 실적이 긍정적으로 발표됨 - 한국투자증권, 미래에셋증권 모두 순이익 증가 - 증권주는 증시 재평가에 대한 기대감으로 상승 중이나, 이미 상당 부분 올라와 있어 관망하는 것이 좋다는 의견 - 현재 주가는 실적보다는 법 개정 등의 이슈로 인한 모멘텀으로 상승한 것으로 보임 - 코스피 지수가 3000 이상에서 지속될 경우 하반기에도 증권주의 실적은 좋을 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 삼성 SDI 배터리를 장착한 전기차 '루시드 에어 그랜드 투어링'이 세계 기네스북에 등재됨. 한 번 충전으로 1205km 주행에 성공함. 기존 주행거리보다 160km 더 긴 거리를 주행함. - 해당 차종에는 삼성 SDI의 원통형 배터리 6600개가 탑재되었으며, 하이니켈 NCA 계열의 배터리와 실리콘 음극재 소재가 적용되어 고용량, 장수명, 급속 충전이 가능했음. - 삼성 SDI는 루시드 모터스와 2016년부터 전략적 파트너십을 맺고 원통형 배터리를 공급해왔으며, 기술 개발을 통해 주행거리를 늘릴 수 있었음. - 2분기 실적은 실망스러웠으나, 하반기에는 실적이 개선될 것으로 전망되며, 잘하면 흑자 전환까지 가능하다고 함. - 전기차 외에도 ESS 분야에서 제품 다양화와 애플리케이션 다변화를 통해 수익성을 높일 계획임. - 정부가 추진하는 ESS 구축 프로젝트에서 8건 중 6개를 따내며 1조 원이 넘는 프로젝트에서 수주를 받음. - 전고체 배터리를 2027년에 양산할 계획이며, 이를 통해 주가 수준을 타개하고자 함. - 증권가에서는 목표주가가 최저 19만 원에서 최고 30만 원으로 형성되어 있으며, 현재 주가가 21만 원이므로 상승 여력이 있다고 판단됨. 장기적 관점에서 투자 매력이 있다고 봄.

● 핵심 포인트 - KT&G가 3분기 연속 매출과 영업이익 동반 성장을 이루며, 중간 배당금을 주당 1400원으로 인상하고 대규모 자사주 소각을 예고함. - 2분기 연결 기준 매출 1조 5479억 원, 영업이익 3498억 원으로 각각 전년 동기 대비 8.7%, 8.6% 증가함. - 국내외 담배 및 인삼 판매 호조로 상반기 누적 매출이 처음으로 3조 원을 돌파함. - 공격적인 주주환원 정책으로 2024년부터 27년까지 4년간 총 3조 7천억 규모의 현금 환원과 발행 주식 총수의 20% 이상을 소각하는 것을 목표로 함. - 지난해 약 1조 1천억 원의 현금 환원을 통해 주주환원율 100% 달성하였으며, 연간 영업이익 두 자릿수 성과 목표를 지속적으로 유지할 계획임. - 증권사에서 목표주가 17만 원, 18만 원을 제시함.

- 일동제약은 GLP-1 계열 비만치료제를 경구용과 마이크로 니들 패치 두 가지 형태로 개발 중이며, 8월 중 임상 1상 데이터가 나올 예정임. - 글로벌 빅파마들이 비만치료제 임상을 중단하면서, 상대적으로 국내 업체들이 주목받고 있음. - 일동제약의 비만치료제는 효능 데이터가 좋아 가장 좋은 약이 될 수 있다는 기대감이 있음.

- 케이캡이 미국 FDA 임상 3상에서 유의미한 결과 도출 후 4분기 신약 허가 신청 추진 계획 발표 - 케이캡은 위식도 역류 질환, 역류성 식도염 치료제로 국내에서는 대한민국 30호 신약으로 개발되어 이미 17개국에 출시되었으며, 54개국과 기술 수출 및 완제 계약 수출 계약 체결 - FDA 승인 시 미국 시장 진출 본격화되며 추가적인 기업 가치 상승 기대 - 2023년 기준 매출액 1조원, 영업이익 1천억원 이상 달성하였으며, 현 시가총액 1조 2천억 대비 저평가 구간으로 판단

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 양상 보이며 국내 증시 개별 종목 장세 예상됨 - NAVER 2분기 영업이익 5216억 원, 전년 동기 대비 10.3% 증가 - MSCI 한국지수 편출입 종목 발표, 두산, 효성중공업, LIG넥스원 편입, CJ제일제당, LG이노텍, SKC 편출 - 지수 리밸런싱은 26일 장 마감 이후 진행 - 우크라이나 재건 테마주 강세, 조선 기자재 섹터 및 일부 종목 상승 - HK이노엔, 케이캡 미국 임상 3상 긍정적 결과 확보로 상승 - 펌텍코리아, 심텍 호실적 모멘텀으로 상승 - 시가총액 상위 종목 혼조세, 엔비디아 주가 최고가 경신

● 핵심 포인트 - MSCI 정기변경 결과 발표 - 두산, 효성중공업, LIG넥스원 신규 편입 - LG이노텍, CJ제일제당, SK 편출

● 핵심 포인트 - [종목: 프로티나] - [종목: 한국콜마]

● 핵심 포인트 - HJ중공업: 8월 6일 공략주로 제시 후 이틀 만에 45% 수익률 기록. 미국과 조선 협력 MRO 사업 모멘텀이 충분하며 월봉상 낙폭 메리트 존재하나 단기 과열권에 접어들어 80% 이상 수익 실현 후 잔여분은 추세를 보며 가져가는 전략 추천. - 두산테스나: 8월 1일 공략주로 제시 후 11% 수익률 기록 중. 삼성전자, 테슬라에 이어 애플 칩 수주 기대감으로 소부장 종목 강세 속 강력한 상승세 시현. 95%의 매출이 삼성전자향이며 향후 삼성전자 매출에 따라 지속 상승 가능성 있으나 현재 급등 자리에서는 일부 매도 후 3만 7천원까지 잔여물량 홀딩 전략 추천.

● 핵심 포인트 - [카카오] 신한투자증권은 카카오의 목표주가를 상향 조정함. 이는 카카오가 오픈AI와 손잡고 개발 중인 AI 에이전트의 잠재력과 성장성을 높게 평가했기 때문임. 또한, 카카오 그룹 내 다양한 서비스들을 카카오톡 안에서 연결하고 호출할 수 있는 기능을 제공할 예정이며, 이를 통해 생태계를 확장할 계획임. - [CJ ENM] 유진투자증권은 CJ ENM의 목표주가를 7만원에서 9만5천원으로 상향조정함. 상승여력은 37.7%로 전망함. TV광고 부문은 역성장을 지속했으나 영화, 드라마 부문의 흑자전환으로 손실규모를 크게 축소했으며 음악부문도 견조한 실적을 기록함. 하반기에도 영화와 드라마 부분의 연속 분기 흑자를 기대중이며 티빙 역시 다양한 방식의 수익화 노력으로 유의미한 가입자 성장을 견인중임. 현재 AVOD 가입자 비중은 46.3%로 구독 매출 외에도 피프스 시즌을 통한 광고 매출 성장도 기대됨.

● 핵심 포인트 - LCC 업계는 1분기 실적이 좋지 않았고, 사업 구도 재편 기대를 모으던 M&A가 불확실성에 빠짐 - 그러나 여름 성수기와 중국 단체관광 무비자에 대한 기대감으로 3분기 영업이익 기대 - 중국 특수로 앞으로 지속적인 실적 반등에 대한 기대감이 있으며, LCC 지속적으로 노선이 확대될 전망 - LCC 관련주는 현재 저점에서 행보하면서 올라오고 있으므로 급하게 매수하기보다는 천천히 바닥을 다지는 것을 확인하고 들어가는 것이 좋음 - 중국 노선이 많은 종목을 체크하는 것이 투자에 유리하며, 제주항공은 중국 노선 13개로 가장 많아 호재로 작용할 가능성이 있음 - 제주항공은 2분기 매출은 부진할 것으로 예상되나 3분기, 4분기로 갈수록 안정적으로 올라올 것으로 기대되며, 연말까지 5~6대의 신규 비행기가 인도될 예정

● 핵심 포인트 - 카지노주는 최근 가파른 상승세로 인해 접근이 부담스러울 수 있으나, 중기적으로는 하반기 실적 개선 및 밸류에이션 재평가로 상승 가능성이 높음. - 단기적으로는 호실적과 정책 재료가 이미 주가에 선반영되어 있어, 단기 과열권 진입에 따른 눌림에서 공략하는 전략이 유효함. - 롯데관광개발, 파라다이스, 그랜드코리아레저 모두 단기적으로 과열권에 접어들고 있으며, 주봉 기준으로는 바닥을 다진 후 과거 고점 대비 여전히 낮은 구간에 위치해 있음. - 하반기에는 성장 모멘텀이 풍부하므로, 보유자는 하반기까지 길게 보고 일정 부분을 가져가는 전략 추천.