● 핵심 포인트 - 감염병 관련주 : 중국 연구진이 사람에게 전파 가능성이 있는 신종 박쥐 코로나 바이러스를 발견했다는 소식에 관련주들이 상승세임. 메디콕스는 상한가, 수젠텍은 20% 가까운 상승폭, 녹십자엠에스, 랩지노믹스, 휴마시스 등도 일제히 오름세. - 해운 관련주 : 미국이 중국 해운사에 해상 운송 서비스 수수료를 부과하기로 결정함에 따라 중국 최대 해운사인 코스트코의 타격이 예상되며, 북미노선을 강화한 HMM 등 한국 해운사들의 반사이익 기대감이 커지는중. HMM은 14% 넘게 상승, 흥아해운도 9.8%대 강세, STX그린로지스 4% 넘게, KSS해운도 2.6%대 강세 보임. - 조선 관련주 : 미국의 중국 견제 움직임에 조선주들도 일부 반응. HD현대미포는 4% 가까이 상승, HD현대중공업과 HJ중공업은 소폭 상승에 그침. - 액침냉각 관련주 : 엔비디아가 수랭식 액침냉각 분야와 관련해 국내 파트너사를 모색하고 있다는 소식에 관련주들이 강세. GST는 8% 넘는 상승폭, 한중엔시에스는 3.68%대, 케이엔솔도 4% 가까이 오름, 유니셈은 2% 상승. - 2차 전지주 : K-배터리 3사가 국내 최대 배터리 전시회인 인터배터리 2025에 동시 참가한다는 소식 및 그동안의 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 기대로 강세. 포스코퓨처엠이 4.8% 상승, 삼성SDI도 4%대 강세, 엘앤에프 2% 넘게 상승, LG화학은 1.7%대 강세. - 반도체주 : 뉴욕 증시에서 스태그플레이션 공포 확대로 AI 관련 테마주들과 함께 동반 하락. 엔비디아 4% 넘게 하락, 필라델피아 반도체 지수도 3% 가량 하락, 우리 시장에서는 디아이 4.6% 하락, 가온칩스 3%대 약세, 리노공업 2% 하락, 램테크놀러지도 1.86% 하락. - 양자컴퓨터 관련주 : 뉴욕증시에서 테마주들의 전반적인 약세 속에 우리 시장에서도 로봇, 양자컴퓨터 등 신성장 테마주들도 내림세. 케이씨에스 5.6% 하락, 엑스게이트 3.5%대 약세, 우리넷 1.4%, 우리로도 1% 하락

● 핵심 포인트 - 필라델피아 반도체 지수와 엔비디아의 큰 폭 하락으로 인해 SK하이닉스도 동반 하락 중이며, 이는 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 투자심리가 위축된 것으로 보임. - 한미반도체와 테크윙 등 HBM 관련 종목들도 함께 하락 중이나, 이는 일시적인 조정으로 해석됨. - 현재 시장은 화학, 2차 전지 등 다양한 섹터에 관심이 분산되어 있으며, 이로 인해 반도체와 바이오 종목들이 잠시 쉬어가는 모습을 보임. - 외국인과 기관의 양매도가 출회되고 있으나, 외국인은 선물 시장에서 1,300계약 이상 순매수 중임. - 미국의 제조업 구매관리지수(PMI)가 예상보다 저조하고, 기대 인플레이션이 30년 내 최고치를 기록하는 등 경제 지표가 악화되고 있음. - 외국인 투자자들은 이번 주 종합주가지수 하단을 2,580 포인트로 설정하고 있으며, 이를 매수 기회로 활용할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 현대차·기아가 관세 리스크에 직면하면서 외국인들은 순매도 중이나 개인들은 순매수로 대응하고 있음. - 외국인들이 현대차 주식을 파는 이유는 부진한 실적과 관세 불확실성 때문임. 4분기 실적이 컨센서스보다 17.59% 낮게 나왔고, 관세가 1%p 상승하면 북미 시장 수출이 4천억 원 감소할 것으로 전망됨. - 반면 개인들은 밸류에이션과 배당을 이유로 순매수 중임. 현 주가는 PER 8배 미만으로 저평가 상태이며, 현대차와 기아 모두 높은 배당금을 책정함. 특히 기아는 배당 수익률이 6.87%로 매력적임. - 전문가는 개인들이 기아자동차를 더 많이 산 이유도 배당에 대한 매력 때문이라며, 기아자동차에 대한 우호적인 수급 환경이 열릴 것이라 봄.

● 핵심 포인트 - 연기금이 코스피를 35거래일 연속 순매수하며 역대 최장 기간 순매수를 기록, 이 기간 동안 3조 7천억 원어치를 사들임. 신한투자증권은 증시가 과매수권에 진입했지만 연기금의 순매수세로 급격한 조정은 없을 것이라 전망하며, 연기금이 추가로 8조 원가량 순매수할 수 있다고 예측함. 더불어, 연기금이 선호하는 업종으로 IT 하드웨어, 에너지, 기계, 미디어, 소프트웨어, 유통, 건설을 언급함. - 산통부 무역위원회가 중국산 후판에 최대 38%의 덤핑 방지 관세를 부과하는 방안을 심의·의결함에 따라 국내 후판 가격 경쟁력 상승 기대감이 높아지며 철강주들이 강세를 보임. POSCO 홀딩스, 현대제철, 동국제강 등의 수익성 개선 기대감이 있으나, 열연강판 후공정 업체들은 원가 부담이 늘어날 것으로 예상됨. 또, 아직 수요 회복이 불분명하고 트럼프발 관세 불확실성도 존재하기 때문에 업황 개선 여부는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주가 이번 주 가파른 반등세를 보이며 저점 확인 및 상승 추세 전환에 대한 기대감이 고조되고 있음. - POSCO 홀딩스, 에코프로, 삼성 SDI 등이 상승세를 주도하고 있으며, 특히 탄산리튬 가격이 바닥을 다지는 흐름을 보이고 있음. - 작년에 문제가 되었던 전기차 수요 감소 및 광물 가격 상승 등의 악재가 일부 해소되었으며, 테슬라발 전기차 수요 우려에도 불구하고 로봇, AI, ESS 분야에서의 배터리 수요 증가 기대감이 존재함. - LG 에너지 솔루션 역시 올해 가이던스를 낙관적으로 제시하였으며, 이러한 긍정적인 전망 속에서 2차 전지 관련주의 추가 상승 가능성이 높아지고 있음.

- 한한령 해제 기대감으로 어제 상한가를 기록한 YG PLUS는 오늘 일부 조정 및 차익실현이 있으나 여전히 긍정적인 흐름을 보임. - 스튜디오드래곤, SBS 등 콘텐츠 IP를 많이 보유한 기업들이 한한령 해제 흐름에 가장 먼저 반응할 것으로 예상되며 높은 상승력을 보일 것으로 전망됨. - 이는 콘텐츠 산업이 이미 중국 내에서 수요가 검증되었으며, 다양한 IP 콘텐츠들이 대기 중이기 때문임. - 반면, 화장품이나 미용기기 등 다른 업종은 경쟁 심화나 임상실험 등의 허들이 존재함. - 다음 주에는 큰 이슈가 없어 한한령 관련 종목들이 힘을 낼 가능성이 있으며, 단기적인 접근도 유효하나 게임 등 다른 종목들도 허들이 해소될 시 트리거로 작용할 수 있으므로 선별적인 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 현대로템은 방산주로 분류되며, 최근 강한 추세를 보이며 상승 중이다. - 4분기 실적은 영업이익 160억이며, 일회성 비용을 포함하면 어닝 서프라이즈다. - 올해 역시 긍정적인 전망이 예상되며, 특히 레일 솔루션 분야에서의 실적 개선이 기대된다. - 미국의 방위비 축소 소식과는 별개로, 유럽 등 다른 지역에서의 방위비 증가는 한국 방산 업체에 기회로 작용할 것이다. - 따라서 방산주는 조정 시 매수 기회로 활용할 수 있다.

● 핵심 포인트 - 반도체 업종별 빠른 움직임 속에서도 테크윙은 7% 급등함. - '세미콘 코리아 2025'에서 장비 업체 제너셈의 주가가 바닥권에서 급등함. - 테크윙은 신규 고객사에 검사 장비 HBM 관련 샘플을 납품했으며, 이로 인해 매출 증가 기대감이 높아짐. - 현재까지는 마이크론이 신규 고객사가 될 가능성이 높음. - 미국의 관세 이슈가 해소되면 반도체 분야에서의 투자 확대로 후공정 장비단 및 HBM 관련 종목들이 상승할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - HMM이 2조 원을 들여 SK해운 인수를 추진 중이며, 우선 협상 대상자에 선정됨. - 인수 시 컨테이너선과 벌크선의 보완 관계를 유지하며 포트폴리오가 개선될 것으로 전망되나, 몸집이 커져 향후 경영권 매각 시 인수자를 찾는 데 영향을 줄 수 있음. - 대주주 산은과 해진공의 전환 사채 행사 예정으로 주가 희석 악재 우려 존재. - 매각 여부가 주가 포인트이나 현 상황에서는 장기화될 가능성 농후. - 사업 다각화를 통한 포트폴리오 강화 및 길게 보는 시각이 필요하다는 의견. - 매각 관련 이슈 전까지는 박스권 매매 형태 예상되며, 분할 매매 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 중국산 후판의 반덤핑 관세 조치로 인해 철강주가 부각되고 있음. - 저가에 공급되던 중국과 일본산 열연 강판이 국내 수입의 80%를 차지하나, 그동안 반덤핑 조사가 이루어지지 않았음. - 이번 조치로 인해 국내 철강업계가 보호받을 것으로 예상되며, 관련 기업들의 주가 반등 요인이 될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 자동차 관세 인상 발언으로 현대기아차의 순이익 감소 우려가 있으나, GM과의 협력을 통해 관세 회피 기대감이 존재한다. - 미국 수출 물량이 약 120만 대로, GM과의 협력을 통해 관세 회피 가능성이 높다. -현대차, 현대제철, 화신 등 관련 종목의 강세가 예상된다. - 올해 예상 PER 단위가 4배 초반으로 절대적, 상대적으로 저평가되어 있으며, 목표주가 27만 원, 손절가 18만 9천 원을 제시한다. - 최근 큰 상승이 있었던 주도 섹터이나, 어제 큰 조정을 받았다. - 2028년까지 약 11조 규모의 시장이 형성될 것으로 기대되며, 플라스틱 기판에서 유리기판으로 전환 시 사이즈 및 발열 문제를 해결할 수 있다. - 아바코, 제이앤티씨 등 관련 종목의 조정기에 매수 기회가 있을 수 있다.

● 핵심 포인트 - 팬오션 : 외국인 10거래일 연속 순매수, 최근 5거래일간 9% 상승. 장기적으로는 긍정적이나 단기적으로는 고민되는 위치. 중국 경기 터닝 여부가 중요. 매출의 80%는 벌크선이며 컨테이너선 운임지수는 긍정적이나 벌크선 운임 나타내는 BDI지수는 작년 9월 대비 하락. 중국의 경기 부양 노력이 현실화되면 실적 전망이 좋아질 수 있음. 90% 이상의 매출이 달러로 이루어져 최근 달러 가치 상승으로 인해 실적이 좋아질 가능성 있음. - SNT에너지 : 플랜트에 들어가는 공랭식 열교환기 제조업체. 북미와 중동의 LNG프로젝트 증가로 수혜 예상. 사우디아라비아 아람코의 가스판매량 증가 계획과 자푸라 가스전 개발로 인한 수요 증가 기대. 국영 석유회사들이 SNT에너지의 제품을 핵심 기기로 채택해 사용 중이라 실적 모멘텀 좋아질 것으로 예상.

● 핵심 포인트 - 엑사이엔씨 : 지난해 영업이익 82억 원으로 전년 대비 123% 증가, 시간외에서 상한가 달성 - 제일엠앤에스 : 지난해 영업손실 463억 원으로 적자 전환, 시간외에서 8%대 하락 - 셀바이오휴먼텍 : 20억 원 규모 자사주 취득 결정, 시간외에서 8%대 상승 - 첨생법 개정안 시행, 세포 및 유전자 치료제 관련 기업들 수혜 전망되며 엑셀세라퓨틱스, 파미셀, 큐로셀, 차바이오텍 등 관련주 거론 - 한국가스공사, 현대해상, 코오롱인더, 잉글우드랩, 클리오, 코스메카코리아 등 실적 발표 예정

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 데브시스터즈 - 단일 IP 쿠키런으로 8개의 게임을 12년째 서비스 중인 회사로 좋은 실적 기록중이며, 한한령 해제 및 신규 업데이트 기대감 존재. - 작년 영업이익 270억, 순이익 340억 달성했으며, 주가는 21년도 최고가인 20만 원 대비 하락한 3만 6천원대이나 점진적 실적 개선 시 반등 가능성 있음. - 매수가 3만 6천원 이하, 목표가 5만원, 손절가 3만 2천원 종가 이탈 시 고려 필요. - 내일장 공략주 : LG화학 - 여러 악재가 이미 노출된 기업으로 국내 정세에 따라 중국 관련 섹터 편입 목적으로 선정. - 자회사 LG에너지솔루션의 60일선 돌파로 상승 추세 전환 분위기 형성. - 매수가 현재가, 목표가 60일선 돌파 시 28만원, 손절가 매수가 대비 마이너스 4%로 설정 후 대응 계획.

● 핵심 포인트 - 내일장 관심 종목 : 이스트소프트, 셀트리온, 에이비엘바이오

● 핵심 포인트 - 유럽 내 안보 강화 필요성이 대두되며 한국 방산 기업에 기회가 찾아옴. 특히 현대로템은 유럽 지역 영업에 강점을 지녀 최선호주로 꼽힘. - 덴마크는 국방비를 GDP의 3%가 넘는 수준까지 배정하겠다고 발표함. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상에서 유럽 국가들의 패싱 우려에 따른 반응으로 해석됨. - 한국항공우주는 KF-50 고등 경공격기 수출 이슈 및 한국형 독자 전투기 엔진 개발 마무리 단계로 수출에 대한 기대감이 커지고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성생명 콘퍼런스 콜에서 삼성화재 자회사 편입 계획 없음을 밝힘 - 삼성생명은 삼성화재 자사주 소각 과정에서 지분이 법적 기준을 넘어섬에 따라 자회사 편입 추진 중이었음 - 삼성생명은 삼성전자 자사주에 대해 추가 매각할 의향이 없으며, 삼성전자 주식 매각 차익에 대해서는 주주 환원 재원으로 활용 예정임 - 삼성생명은 주당 배당금을 역대 최고액인 4500원으로 결정했으며, 총 배당금은 8080억 원이며 4년 안에 중장기 주주 환원율 50%를 달성 목표 제시

● 핵심 포인트 - 레이크머티리얼즈는 2차 전지, 반도체 소재, 태양광 분야에 납품하는 업체로 다양한 사업 포트폴리오를 가지고 있음. - 반도체 산업에서는 신규 소재 공급 효과에 대한 기대감이 있으며, 석유 화학 분야에서도 국내 및 중국 고객의 수요 증가로 매출 증가 예상됨. - 그러나 주가는 주로 현대차의 전기차 관련 이슈나 전고체 배터리 관련 소식에 영향을 받는 경향이 있음. - 따라서 당분간은 전고체 배터리 관련 이슈로 인해 주가가 더욱 탄력을 받을 가능성이 높음. - 목표주가를 2만 2천원에서 2만 5천원 사이로 설정함. - 오후장 유망주로는 필옵틱스, 코스맥스, 온코크로스 추천 함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 섹터에서는 전고체 배터리를 주목해야 함. 자동차 전기차 판매가 아직 재고 회전이 발생하지 않고 있으며, 2분기에 해소될 가능성이 있으나 이것 또한 딜레이 될 가능성이 있음. - 하지만 외국인과 기관의 수급 연속성, 휴머노이드 로봇단에서의 전고체 배터리 탑재 등을 감안하면 전고체 배터리 관련 기술적 퍼포먼스가 있는 기업들은 올해 괜찮은 흐름을 기대해도 좋음. - 하나기술은 지난해 4분기 실적이 2차 전지 업황 부진과 수주 공급 일정 지연, 계약 해지 등으로 역성장하는 흐름을 보였음. 그러나 올해는 지연됐던 수주 매출분이 본격적으로 반영되고, 신규 사업 진출로 매출이 발생할 예정임. - 지난해 업황 부진으로 대부분의 2차 전지 기업이 구조조정과 공급망 확대를 통한 원가 절감으로 이익 개선을 만들었기 때문에 올해는 작년보다 가파른 실적 개선이 이어질 확률이 높음. - 테슬라 주도의 옵티머스 로봇에 대한 부분도 체크 필요. 일론 머스크 CEO는 휴머노이드 생산량을 매년 5배에서 10배 정도 확대하겠다는 공격적인 목표를 제시하고 있음. 이로 인해 로봇 관련 기업 중 액추에이터, 센서, 모터, 감속기 등의 분야가 우선적으로 부각되고 있음. - 화제성과 전고체 배터리의 중요성을 감안하면 하나기술의 신사업인 전고체 배터리 관련 기술에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주는 작년에 전력기기주들과 비슷한 위치에 있으며, 수주 기대감 및 미국 현지에서의 수요 폭증으로 주가가 좋았지만, 현재는 고평가되어 있다는 의견이 있음. - 이를 해결하기 위해서는 실적이 뒷받침되어야 하며, 미국 함정 신조업 시장 진출, MRO 시장 등의 기대감이 얼마나 빠르게 현실화될지 지켜봐야 함. - 또한, 3월 31일부터 공매도 재개가 예정되어 있어, 단기적으로 많이 올랐던 업종들이 공매도의 타깃이 될 가능성이 있음. - 따라서, 조선주는 당분간 기간 조정의 양상을 보이며, 현실과 기대와의 간극을 좁히는 과정이 나타날 것으로 예상됨. - 기간 조정은 수급적인 요인 외에도 기대하고 있는 호재들이 실질적으로 얼마나 빠르게 반영되는지에 따라 달라질 수 있음.