● 핵심 포인트 - 포스코퓨처엠, 주주 배정 증자를 통해 캐나다 자회사인 포스코퓨처머티리얼즈에 4894억 원 출자 계획 발표. 출자 자금은 캐나다 양극재 공장에 투입 예정이며 제너럴 모터스와 합작사 얼티엄 캠을 설립함. - 구미 양극재 공장은 미래 첨단 소재에 매각 예정임. 저가 제품 중심의 비핵심 부문을 정리하고 고부가 소재 중심으로 포트폴리오 재편 목적. - 다우기술, 지난해 영업이익 1조 1700억 원으로 전년 대비 83% 증가했으며 보통주 1주당 1400원의 현금 배당 결정. - 코스맥스, 지난해 영업이익 1753억 원으로 전년 대비 51% 증가. - 반도체 소재 기업인 엘케이켐, 코스닥 시장 상장. 공모가는 희망 범위 상단인 2만 1천 원이며 청약 경쟁률은 652:1로 집계됨.

● 핵심 포인트 - 공략주 GST는 반도체 디스플레이 제조 공정에서 유해가스를 정화하는 스크러버와 공정 온도를 조절하는 칠러를 생산하는 업체임. - 액침냉각 기술을 활용하면 전기요금 및 전력 사용요금을 30% 이상 절감 가능하며, 이 기술을 데이터센터용 액침냉각기를 자체 보유 중임. - AI 데이터센터 건설 소식과 북미 고객사의 공격적인 증설로 안정적인 실적 성장이 전망됨. - LS ELECTRIC, LG유플러스 등과의 MOU 체결로 데이터센터 액침냉각 기술 상용화가 기대됨. - 손절가는 1만 9천원, 목표가는 1차적으로 2만 6천원 제시함.

● 핵심 포인트 - 글로벌 증시 : 중국 증시는 혼조세, 홍콩 항셍은 약보합권, 나스닥 선물은 0.38% 상승세 - 미국 : 1월 시카고 연방 국가활동지수 및 2월 댈러스 연준 제조업 지수 발표 예정 - 유로존 : 2월 소비자물가지수 확정치 공개 예정, 예비치는 전년 대비 2.5% 상승 - 내일장 공략주 : 강스템바이오텍, 첨단재생바이오법 개정안 시행으로 난치 질환 치료제 임상연구 상용화가 2년 안에 가능해지며 수혜 기대, 일본 재생의료 시장 진출 및 아토피 치료제 승인 대기 중 - 가격 전략 : 목표가 3천 원, 손절가 1800원 - 지난 시간 공략주 리뷰 : 이수스페셜티케미컬, 차세대 배터리 소재인 황화리튬의 생산 부각으로 상승 추세, 전고점 부근인 8만 원까지 상승 여력 충분

● 핵심 포인트 - 내일장 관심 종목으로 하이브와 엘앤씨바이오 선정 - 4분기 매출은 연간 실적 대비 저조하나 3분기 대비 개선 전망 - 앨범 판매량 급증 및 공연 수익 확대가 이익 기조에 긍정적 영향 미칠 것으로 판단 - 세븐틴, TXT 등 보이그룹들의 앨범 판매량 3분기 대비 크게 증가 - 4분기에 집중된 공연 매출 95만명 정도로 추정되며 영업이익 컨센서스 상회 예상 - BTS 완전체 활동 본격화 및 한한령 해제 기대감으로 중국 시장 재평가 시 주가 상승 여력 충분 - 엘앤씨바이오는 국내에서 휴메딕스와 판권 계약 후 인체 조직 이식제 스킨부스터 엘라비에 리투오를 론칭하였으며 올해 본격적인 매출 기여 기대 - 지난해 8월 미국 조직 은행연합회 인증 획득했으며 올해 미국 합작 법인 설립 추진 중 - 중국 시장 진출과 성장 기대되며 중국 내 인체 조직 이식재 공급 부족 현상으로 동사의 수혜 예상 - 올해 2분기부터 실적 성장세 기대

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 26일 실적 발표 예정, 4분기 매출액 380억 달러, EPS 0.8억 달러 전망되며 대체로 4분기 실적은 시장의 기대치를 상회할 것으로 예측됨. - 중국의 반도체 추격에 대한 우려가 있으나 아직까지 차세대 반도체 칩에 대한 기술 격차는 유지되고 있으며, 빅테크 기업들의 CAPEX 투자 확대로 AI 관련 모멘텀 지속될 것으로 보임. - 삼성전자, SK하이닉스 조정 시 매수 관점 유효. - 로봇 관련주는 공매도 거래 재개 이전까지 분위기 이어지겠으나 이후 수급 변동성에 유의 필요. - 로봇 관련주는 상승 구간에서 신규 매수 관점보다는 보유자의 영역으로 판단하는 것이 좋음.

- 실리콘투 : 2월 중순부터 기관의 꾸준한 매수가 지속되고 있으며, 국내 사모펀드 글랜우드크레딧이 첫 투자 단행. 화장품 섹터가 전반적으로 실적 우려감이 있으나, 동사의 경우 4분기 실적은 컨센서스 부합 또는 상회 전망. 또한, 1440억 원 규모의 RCPS 조달은 물류 투자로 이어져 2025년 하반기 실적 성장으로 이어질 것으로 예상되어 긍정적임. - 이마트 : 2월 중순 이후 외국인과 기관의 동반 매수가 이어지고 있으며, 주가는 반등 중. 22년도 유통 관련 업종들의 주가는 부진했으나, 소비 환경은 괜찮았으며 23년도는 금리 인하 사이클에 따라 유동성 확장기로 유통업종에 긍정적임. 4분기 실적은 일회성 비용 제외 시 수익성 개선 흐름이 이어지고 있으며, 2027년 영업이익 가이던스 1조 원 제시 및 G마켓과의 합작 법인 출범 예정으로 수익성 개선 흐름이 이어질 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 게임주의 주가는 한한령 해제 기대감에도 큰 변화가 없음. - 이는 중국 시장에서의 경쟁 심화와 높아진 중국 유저들의 눈높이 때문임. - 그럼에도 불구하고 증권가에서는 게임주를 긍정적으로 평가함. - 게임주가 속한 콘텐츠 사업은 트럼프 관세 무풍지대에 속하며 원화 약세 국면이 수출에 유리하다는 전망이 있음. - NH투자증권 안재민 연구원은 게임 산업의 호황기를 예상하며 상반기 최선호 종목으로 크래프톤과 시프트업을 추천함.

● 핵심 포인트 - 미국과 러시아, 우크라이나 종전 혹은 재건 이슈가 이어지는 가운데, 이번 주 미국과 우크라이나 광물 협상 재개 예정임. - 엔비디아 블랙웰에 대한 냉각 관련해 한국 기업과 논의한다는 소식에 지난주 금요일 시안회에서 공조 관련 종목들이 급등함. - 우한 연구소에서 신종 코로나바이러스 발견되어 장 초반 진단 키트 관련 종목들이 강세를 보임. - 엔비디아는 액침냉각 방식 고려 중이며, 이에 따라 유리기판 및 팹리스 기업들에 대한 관심이 필요함. - 가온칩스는 시스템반도체 디자인 솔루션 기업으로, 삼성의 파운드리 공정에서 설계 사업 일부를 담당하며 특히 AI 추론용 ASIC 반도체와 온 디바이스 AI 관련 키워드가 부각됨.

● 핵심 포인트 - 감염병 관련주 : 중국 연구진이 사람에게 전파 가능성이 있는 신종 박쥐 코로나 바이러스를 발견했다는 소식에 관련주들이 상승세임. 메디콕스는 상한가, 수젠텍은 20% 가까운 상승폭, 녹십자엠에스, 랩지노믹스, 휴마시스 등도 일제히 오름세. - 해운 관련주 : 미국이 중국 해운사에 해상 운송 서비스 수수료를 부과하기로 결정함에 따라 중국 최대 해운사인 코스트코의 타격이 예상되며, 북미노선을 강화한 HMM 등 한국 해운사들의 반사이익 기대감이 커지는중. HMM은 14% 넘게 상승, 흥아해운도 9.8%대 강세, STX그린로지스 4% 넘게, KSS해운도 2.6%대 강세 보임. - 조선 관련주 : 미국의 중국 견제 움직임에 조선주들도 일부 반응. HD현대미포는 4% 가까이 상승, HD현대중공업과 HJ중공업은 소폭 상승에 그침. - 액침냉각 관련주 : 엔비디아가 수랭식 액침냉각 분야와 관련해 국내 파트너사를 모색하고 있다는 소식에 관련주들이 강세. GST는 8% 넘는 상승폭, 한중엔시에스는 3.68%대, 케이엔솔도 4% 가까이 오름, 유니셈은 2% 상승. - 2차 전지주 : K-배터리 3사가 국내 최대 배터리 전시회인 인터배터리 2025에 동시 참가한다는 소식 및 그동안의 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 기대로 강세. 포스코퓨처엠이 4.8% 상승, 삼성SDI도 4%대 강세, 엘앤에프 2% 넘게 상승, LG화학은 1.7%대 강세. - 반도체주 : 뉴욕 증시에서 스태그플레이션 공포 확대로 AI 관련 테마주들과 함께 동반 하락. 엔비디아 4% 넘게 하락, 필라델피아 반도체 지수도 3% 가량 하락, 우리 시장에서는 디아이 4.6% 하락, 가온칩스 3%대 약세, 리노공업 2% 하락, 램테크놀러지도 1.86% 하락. - 양자컴퓨터 관련주 : 뉴욕증시에서 테마주들의 전반적인 약세 속에 우리 시장에서도 로봇, 양자컴퓨터 등 신성장 테마주들도 내림세. 케이씨에스 5.6% 하락, 엑스게이트 3.5%대 약세, 우리넷 1.4%, 우리로도 1% 하락

● 핵심 포인트 - 필라델피아 반도체 지수와 엔비디아의 큰 폭 하락으로 인해 SK하이닉스도 동반 하락 중이며, 이는 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 투자심리가 위축된 것으로 보임. - 한미반도체와 테크윙 등 HBM 관련 종목들도 함께 하락 중이나, 이는 일시적인 조정으로 해석됨. - 현재 시장은 화학, 2차 전지 등 다양한 섹터에 관심이 분산되어 있으며, 이로 인해 반도체와 바이오 종목들이 잠시 쉬어가는 모습을 보임. - 외국인과 기관의 양매도가 출회되고 있으나, 외국인은 선물 시장에서 1,300계약 이상 순매수 중임. - 미국의 제조업 구매관리지수(PMI)가 예상보다 저조하고, 기대 인플레이션이 30년 내 최고치를 기록하는 등 경제 지표가 악화되고 있음. - 외국인 투자자들은 이번 주 종합주가지수 하단을 2,580 포인트로 설정하고 있으며, 이를 매수 기회로 활용할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 현대차·기아가 관세 리스크에 직면하면서 외국인들은 순매도 중이나 개인들은 순매수로 대응하고 있음. - 외국인들이 현대차 주식을 파는 이유는 부진한 실적과 관세 불확실성 때문임. 4분기 실적이 컨센서스보다 17.59% 낮게 나왔고, 관세가 1%p 상승하면 북미 시장 수출이 4천억 원 감소할 것으로 전망됨. - 반면 개인들은 밸류에이션과 배당을 이유로 순매수 중임. 현 주가는 PER 8배 미만으로 저평가 상태이며, 현대차와 기아 모두 높은 배당금을 책정함. 특히 기아는 배당 수익률이 6.87%로 매력적임. - 전문가는 개인들이 기아자동차를 더 많이 산 이유도 배당에 대한 매력 때문이라며, 기아자동차에 대한 우호적인 수급 환경이 열릴 것이라 봄.

● 핵심 포인트 - 연기금이 코스피를 35거래일 연속 순매수하며 역대 최장 기간 순매수를 기록, 이 기간 동안 3조 7천억 원어치를 사들임. 신한투자증권은 증시가 과매수권에 진입했지만 연기금의 순매수세로 급격한 조정은 없을 것이라 전망하며, 연기금이 추가로 8조 원가량 순매수할 수 있다고 예측함. 더불어, 연기금이 선호하는 업종으로 IT 하드웨어, 에너지, 기계, 미디어, 소프트웨어, 유통, 건설을 언급함. - 산통부 무역위원회가 중국산 후판에 최대 38%의 덤핑 방지 관세를 부과하는 방안을 심의·의결함에 따라 국내 후판 가격 경쟁력 상승 기대감이 높아지며 철강주들이 강세를 보임. POSCO 홀딩스, 현대제철, 동국제강 등의 수익성 개선 기대감이 있으나, 열연강판 후공정 업체들은 원가 부담이 늘어날 것으로 예상됨. 또, 아직 수요 회복이 불분명하고 트럼프발 관세 불확실성도 존재하기 때문에 업황 개선 여부는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주가 이번 주 가파른 반등세를 보이며 저점 확인 및 상승 추세 전환에 대한 기대감이 고조되고 있음. - POSCO 홀딩스, 에코프로, 삼성 SDI 등이 상승세를 주도하고 있으며, 특히 탄산리튬 가격이 바닥을 다지는 흐름을 보이고 있음. - 작년에 문제가 되었던 전기차 수요 감소 및 광물 가격 상승 등의 악재가 일부 해소되었으며, 테슬라발 전기차 수요 우려에도 불구하고 로봇, AI, ESS 분야에서의 배터리 수요 증가 기대감이 존재함. - LG 에너지 솔루션 역시 올해 가이던스를 낙관적으로 제시하였으며, 이러한 긍정적인 전망 속에서 2차 전지 관련주의 추가 상승 가능성이 높아지고 있음.

- 한한령 해제 기대감으로 어제 상한가를 기록한 YG PLUS는 오늘 일부 조정 및 차익실현이 있으나 여전히 긍정적인 흐름을 보임. - 스튜디오드래곤, SBS 등 콘텐츠 IP를 많이 보유한 기업들이 한한령 해제 흐름에 가장 먼저 반응할 것으로 예상되며 높은 상승력을 보일 것으로 전망됨. - 이는 콘텐츠 산업이 이미 중국 내에서 수요가 검증되었으며, 다양한 IP 콘텐츠들이 대기 중이기 때문임. - 반면, 화장품이나 미용기기 등 다른 업종은 경쟁 심화나 임상실험 등의 허들이 존재함. - 다음 주에는 큰 이슈가 없어 한한령 관련 종목들이 힘을 낼 가능성이 있으며, 단기적인 접근도 유효하나 게임 등 다른 종목들도 허들이 해소될 시 트리거로 작용할 수 있으므로 선별적인 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 현대로템은 방산주로 분류되며, 최근 강한 추세를 보이며 상승 중이다. - 4분기 실적은 영업이익 160억이며, 일회성 비용을 포함하면 어닝 서프라이즈다. - 올해 역시 긍정적인 전망이 예상되며, 특히 레일 솔루션 분야에서의 실적 개선이 기대된다. - 미국의 방위비 축소 소식과는 별개로, 유럽 등 다른 지역에서의 방위비 증가는 한국 방산 업체에 기회로 작용할 것이다. - 따라서 방산주는 조정 시 매수 기회로 활용할 수 있다.

● 핵심 포인트 - 반도체 업종별 빠른 움직임 속에서도 테크윙은 7% 급등함. - '세미콘 코리아 2025'에서 장비 업체 제너셈의 주가가 바닥권에서 급등함. - 테크윙은 신규 고객사에 검사 장비 HBM 관련 샘플을 납품했으며, 이로 인해 매출 증가 기대감이 높아짐. - 현재까지는 마이크론이 신규 고객사가 될 가능성이 높음. - 미국의 관세 이슈가 해소되면 반도체 분야에서의 투자 확대로 후공정 장비단 및 HBM 관련 종목들이 상승할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - HMM이 2조 원을 들여 SK해운 인수를 추진 중이며, 우선 협상 대상자에 선정됨. - 인수 시 컨테이너선과 벌크선의 보완 관계를 유지하며 포트폴리오가 개선될 것으로 전망되나, 몸집이 커져 향후 경영권 매각 시 인수자를 찾는 데 영향을 줄 수 있음. - 대주주 산은과 해진공의 전환 사채 행사 예정으로 주가 희석 악재 우려 존재. - 매각 여부가 주가 포인트이나 현 상황에서는 장기화될 가능성 농후. - 사업 다각화를 통한 포트폴리오 강화 및 길게 보는 시각이 필요하다는 의견. - 매각 관련 이슈 전까지는 박스권 매매 형태 예상되며, 분할 매매 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 중국산 후판의 반덤핑 관세 조치로 인해 철강주가 부각되고 있음. - 저가에 공급되던 중국과 일본산 열연 강판이 국내 수입의 80%를 차지하나, 그동안 반덤핑 조사가 이루어지지 않았음. - 이번 조치로 인해 국내 철강업계가 보호받을 것으로 예상되며, 관련 기업들의 주가 반등 요인이 될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 자동차 관세 인상 발언으로 현대기아차의 순이익 감소 우려가 있으나, GM과의 협력을 통해 관세 회피 기대감이 존재한다. - 미국 수출 물량이 약 120만 대로, GM과의 협력을 통해 관세 회피 가능성이 높다. -현대차, 현대제철, 화신 등 관련 종목의 강세가 예상된다. - 올해 예상 PER 단위가 4배 초반으로 절대적, 상대적으로 저평가되어 있으며, 목표주가 27만 원, 손절가 18만 9천 원을 제시한다. - 최근 큰 상승이 있었던 주도 섹터이나, 어제 큰 조정을 받았다. - 2028년까지 약 11조 규모의 시장이 형성될 것으로 기대되며, 플라스틱 기판에서 유리기판으로 전환 시 사이즈 및 발열 문제를 해결할 수 있다. - 아바코, 제이앤티씨 등 관련 종목의 조정기에 매수 기회가 있을 수 있다.

● 핵심 포인트 - 팬오션 : 외국인 10거래일 연속 순매수, 최근 5거래일간 9% 상승. 장기적으로는 긍정적이나 단기적으로는 고민되는 위치. 중국 경기 터닝 여부가 중요. 매출의 80%는 벌크선이며 컨테이너선 운임지수는 긍정적이나 벌크선 운임 나타내는 BDI지수는 작년 9월 대비 하락. 중국의 경기 부양 노력이 현실화되면 실적 전망이 좋아질 수 있음. 90% 이상의 매출이 달러로 이루어져 최근 달러 가치 상승으로 인해 실적이 좋아질 가능성 있음. - SNT에너지 : 플랜트에 들어가는 공랭식 열교환기 제조업체. 북미와 중동의 LNG프로젝트 증가로 수혜 예상. 사우디아라비아 아람코의 가스판매량 증가 계획과 자푸라 가스전 개발로 인한 수요 증가 기대. 국영 석유회사들이 SNT에너지의 제품을 핵심 기기로 채택해 사용 중이라 실적 모멘텀 좋아질 것으로 예상.