- 미국 증시는 엔비디아 실적 발표 및 9월 고용 보고서 발표 앞두고 일제히 하락함. - 다우지수 1.18%, 나스닥 지수 0.84%, S&P500 지수 0.92% 각각 하락 마감했음. - 암호화폐 시장 또한 큰 폭으로 하락했으나, 연준 크리스토퍼 월러 이사의 금리 인하 지지 발언 이후 일부 회복세를 보였음. - 기술주 1.43%, 금융주 1.93%, 임의 소비재주 1% 가까이 하락했으며, 알파벳 주가는 상승해 커뮤니케이션주 강세를 이끌었음. - 버크셔 해서웨이는 알파벳 지분 추가 매입 소식으로 인해 알파벳 주가가 상승 흐름 유지함. - 반면 엔비디아는 실적 발표 앞둔 상황에서 경계심 강화되며 주가 하락 압박 받음. - 아마존은 150억 달러 자금 조달 위해 회사채 발행 계획 밝힘. - 미국 국채금리 10년물 4.14%, 2년물 3.61%에 거래되었고, 달러화는 강세를 이어갔으며 엔화는 약세를 보였음. - 원달러 환율은 1460원으로 마감하였고 역외환율에서는 1462원에서 거래됨. - 금 선물 가격은 2.03% 하락한 4011달러, 은 선물은 2.49% 내린 49달러 중반에 거래 종료되었음.

● 핵심 포인트 [정우영 트레이딩스핀 대표, 이경락 와우넷 파트너] - 두 전문가는 내일장을 대비해 이수화학, 심텍 등의 종목을 추천하며 이들 종목이 수급, 차트, 실적 모두 긍정적인 평가를 받고 있다고 설명함. - 이수화학은 최근 50% 이상의 상승률을 보이고 있으며, 영업이익 급증으로 인해 추가 상승 여력이 있을 것으로 전망됨. - 심텍은 GDDR 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있어 멀티모달 AI 관련 최대 수혜주로 평가되며, 향후 실적 개선 기대감이 큼. - 전문가들은 이러한 종목들의 경우 단기적 변동성에 흔들리기보다는 장기적으로 보유하면서 다음 상승 기회를 기다릴 필요가 있다고 조언함.

- 코스피는 4089포인트로 전일 대비 1.9% 상승 마감했으며, 코스닥은 900포인트를 회복하며 0.5% 상승함. - 외국인 및 기관의 순매수로 인해 시장이 전반적으로 안정세를 찾았으며, 특정 업종의 쏠림 현상 지속됨. - 반도체 관련 주식들은 서버용 메모리 반도체 가격 인상에 대한 보도 이후 강세를 보였고, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3%, 8% 상승함. - 지주사는 정부의 자사주 소각 의무화 법안 추진 발표 후 강세를 나타냈으며, 두산과 CJ 등이 각각 7%, 6% 상승함. - 반면 메리츠금융지주와 DB손해보험 등의 금융주는 차익실현 매물로 인해 약세를 보이며 각각 9%, 4% 하락함. - 일본과 중국의 갈등으로 인한 수혜주로 분류되는 여행·호텔 관련 주식들도 상승했으며, 롯데관광개발이 12% 상승함. - 리튬 관련 주식들은 전반적으로 하락했으나, 육불화인산염 가격 상승으로 인한 영향이 있었으며, 유일에너테크와 천보 등은 각각 9.8%, 6% 하락함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 반도체 관련주 중 기판 관련 섹터인 이수페타시스가 주목받고 있음 - D램 가격 급등으로 반도체 슈퍼사이클론이 다시 부상하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 관련 수익 섹터로 평가됨 - 이수페타시스는 반도체 적층 구조로 인해 매출액 증가 구조를 가지고 있으며, 3분기 말 기준 12층 이상의 MLB 가격이 천만 원 이상으로 형성됨 - 글로벌 MLB 업체들의 증설에도 불구하고 공급자 우위가 지속될 전망이며, 3분기 실적은 매출액 2961억 원, 영업이익 584억 원으로 전년 동기 대비 각각 43%, 126% 상승함 - 외국인 수급이 지속적으로 유입되며 주가가 상승 중이고, 증권사들은 목표가를 14만~14만 4천 원으로 상향 조정함 - 전문가들은 진입가로 현재가를 추천하며, 1차 목표가는 16만 원, 2차 목표가는 20만 원을 제시하고 손절가는 10만 원으로 설정함

- 환율은 1451원에서 시작했으며 외환 당국의 개입 경계감으로 하락했으나 아시아 장에서 달러 강세에 따라 주요국 통화 가치 약세로 인해 상승함. - 연준 위원들의 매파적 발언 지속으로 12월 금리 동결 가능성 높아지며 미국 국채금리 상승, 이는 달러 강세의 원인이 됨. - 지난주 구두 개입 이후 환율 1450원대로 내려갔으나 오늘 달러 강세로 1460원 부근까지 올랐으나 추가 상승은 없었음. - 필립 제퍼슨 연준 부의장을 포함한 연준 관계자 발언 예정되어 있어 이들의 발언에 따라 향후 방향 결정될 것으로 예상됨.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 최근 제약바이오 기업들이 강한 상승세를 보이고 있으며, 다양한 기술 트렌드가 주목받고 있음. - ADC(항체-약물 접합체) 기술은 차세대 항암제로 평가되며, 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등이 해당 분야에서 두각을 나타냄. - 세포 유전자 치료제(CGT)는 비용 문제로 주춤하나, ADC 및 TPD(표적 단백질 분해) 등의 새로운 연구개발이 활발함. - AI 신약 개발은 신약 후보 물질 발굴 시간을 크게 단축시킴으로써 제약바이오 산업에 혁신을 가져오고 있음. - 셀트리온은 2030년까지 ADC 파이프라인 10개 이상을 목표로 연구개발을 지속 중이며, 주가의 장기적 상승 가능성이 제기됨. - 케이씨텍은 평탄화와 불순물 제거 장비를 담당하며, 미세화 공정 확대로 인한 주가 재평가가 기대됨. - 셀트리온의 경우, 1차 목표가는 20만 9천 원으로 설정되었으며, 손절가는 17만 4천 원으로 제시됨.

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- 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 각각 약보합권과 -0.2%, -0.3% 하락세로 시작함. - 중국의 10월 실물경제 및 주택 가격 지표가 전반적으로 부진한 결과를 보이며, 부동산 경기 침체가 소비 회복 저해 요소로 작용함. - 소매판매 증가율이 5개월 연속 감소했으며, 부동산 투자 부진이 전체 투자 감소를 지속시킴. - 미국 금리 인하 기대감 감소로 인해 인민은행의 경기부양 능력 또한 제한됨. - 중국 정부가 내수 확대를 위한 소비 부양책 강화를 시사하며 긍정적인 기대를 형성함.

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- 12월 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성을 두고 시장의 의견이 분분함; 고용 및 물가의 불확실성으로 인해 금리 동결 이야기도 나오는 상황임. - 전문가들은 고용 악화 속도와 물가 상승 우려 사이에서 연준이 금리 인하를 단행할 가능성을 높게 보고 있음. - 특히, 정부 관련 고용 감소와 민간 고용 위축 가능성, 그리고 관세 정책에 따른 기업의 고용 여건 제한 등이 주요 변수로 작용하고 있음. - 유가와 주거비가 물가에 미치는 영향이 크며, 연준은 이를 주시하면서도 고용 쪽에 초점을 맞추고 있음. - 고금리 지속으로 인한 소비 위축이 뚜렷해지고 있으며, 이에 따라 연준의 완화적 통화정책 필요성이 제기됨. - 단기 자금 시장의 경색 징후는 아직 완전히 형성되지 않았지만, 초과 유동성 신호가 줄어들고 있어 연준의 대응이 요구됨. - 전문가들은 12월 FOMC 회의에서 연준이 금리 인하를 선택할 가능성이 높다고 예측하며, 내년에도 순차적인 금리 인하가 이어질 것으로 전망함. - 새로운 연준 의장 선임 과정에서 트럼프 정부의 입김이 강화될 경우, 연준의 통화정책 방향에 변화가 생길 가능성도 있음. - 미국 국채시장에서 장기물의 수요 부진과 프리미엄 상승 문제가 지속되며, 이는 재정적자와 신용등급 우려 때문입니다. - 재정적자는 관세 수입 증가 덕분에 소폭 개선되었으나, 이자 비용 증가 등의 문제로 여전히 불안정한 상태이며, 대법원에서의 관세 위헌 판결 가능성은 재정 리스크를 더욱 높일 수 있음. - 미국 금융시장은 단기 자금 스트레스를 받고 있으며, 연준의 정책 대응이 시급한 상황임. - 환율은 국내 성장률 전망치와 외국인 자본 유출 등으로 인해 당분간 안정되기 어려울 것으로 보임.

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- 코스피는 1.74% 상승하며 4081선에 도달하였고, 코스닥은 0.8% 오른 905선으로 회복함. - 미국 증시와 국내 대기업 투자 소식 덕분에 시장이 강하게 반응함. - 전기전자 업종이 3% 이상 상승하며 SK하이닉스는 5% 반등, 이수페타시스와 코리아써키트가 각각 8%, 12% 상승함. - 제조 업종에서는 삼양식품과 농심이 각각 9%, 7.6% 상승하며 호실적 평가를 받음. - 부동산 업종은 다소 부진하며 리츠 관련주들은 하락세를 보이고 있음. - 현대오토에버는 7% 상승하며 현대차그룹의 투자 소식에 따라 강세를 보임. - 호텔 관련주도 중국·일본 관계 악화로 인한 반사 효과로 상승세를 보임. - 신세계푸드와 메리츠금융지주는 각각 7%, 6.8% 하락했으며, 엔씨소프트도 아이온2 출시 기대감으로 상승했으나 차익 실현 매물로 인해 4% 하락함. - 삼성전자는 3.8% 상승하며 '10만 전자'를 회복했고, SK하이닉스는 6% 이상 상승함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 최근 금 가격이 트로이온스당 4300달러를 넘었다가 다시 급락하며 변동성이 커짐. - 연준 위원들의 매파적 발언으로 인해 금리 인하 기대감이 낮아져 금 시장에 매도세가 확산됨. - 일부 데이터 공백으로 정책 판단의 정확도가 저하될 우려가 제기되며, 댈러스 및 캔자스시티 연은 총재가 추가 금리 인하 반대 의견을 표명함. - 은 가격은 금리 인하 기대 감소로 크게 하락했으며, 구리는 상대적으로 저평가 상태로 경기 회복 시 상승 가능성 있음. - 국제 유가는 우크라이나의 러시아 드론 공격으로 인한 공급 차질 우려로 상승했고, 미국의 대러 제재 강화로 원유 수출에 영향 예상. - 트럼프 대통령은 일부 식료품에 대한 상호 관세를 면제하기로 해 커피와 코코아 등의 가격이 하락함.

- 미국의 SOFR 금리는 한국의 RP물과 유사하며, 익일물 담보부 금리만 수취하는 안정적 예금 시스템과 비슷한 구조를 가지고 있음. - 라이엇 플랫폼즈는 비트코인 채굴 기업으로 시작해 최근에는 전력 용량을 AI 서버 및 데이터 센터 운영에 활용하며 추가 수익을 창출함. - 2022년 이후 매출이 급증했으며, AI 데이터센터를 통해 ROE 향상에 크게 기여하고 있어 자체 자산 증가 가능성이 큼. - 현재 주가는 13.95달러이며, 전문가들은 10.5달러선까지 하락 가능성을 보고 있으며 이는 약 25%의 추가 하락 가능성 시사. - 공포와 탐욕 지수가 최저점에 도달했으나, 추가 하락 심리가 필요하다고 판단됨. - 깃랩은 AI 기반 플랫폼 기업으로, 코드 작성과 관리를 위한 도구 제공하며, 14분기 연속 매출 증가세를 보이고 있음. - 현재 PSR 및 PBR이 매우 낮아져 저평가된 상태로 평가되며, 장기 투자 관점에서 매력적임.

- 기술주는 최근 변동성을 겪었으나, 반도체 섹터가 주목받고 있음. - 모간스탠리는 마이크론 테크놀로지에 대해 긍정적 평가하며 목표주가를 325달러로 상향함. - 오펜하이머는 엔비디아의 AI 분야 리더십을 강조하며 목표주가를 265달러로 올림. - 베어드는 마이크로소프트의 AI 인프라 주도력을 언급하며 목표주가 600달러를 유지함. - 시스코 시스템즈의 AI 네트워크 강점을 들어 뱅크오브아메리카는 매수를 추천하고 목표주가를 95달러로 제시함. - 홈디포는 주택 개량 시장의 침체로 인해 스티펠로부터 성장 둔화 경고를 받고 목표주가가 하향됨. - 웰스파고는 나이키의 매출 및 마진 개선을 이유로 투자 의견을 비중 확대, 목표주가는 75달러로 설정함. - 도이치뱅크는 써클 인터넷 그룹의 실적에도 불구, 성장 전망을 낮춰 목표주가를 90달러로 하향 조정함.

- 스칼러 락 홀딩은 희귀 질환 치료제를 개발하는 바이오 회사로, 척수성 근위축증 치료제의 긍정적인 FDA 논의 결과에 힘입어 주가가 24% 상승함. - 스텁허브 홀딩스는 티켓 판매 플랫폼 운영사로, 4분기 실적 전망 부재로 인해 주가가 하루 만에 21% 하락함. - 갭(Gap)은 투자은행 제프리스가 투자 의견 및 목표 주가를 상향 조정함에 따라 주가가 주목받고 있으며, 특히 뷰티 사업 부문의 성장이 예상됨. - 알파벳 Class A는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이의 대규모 매입 소식에 힘입어 정규장에서 0.7% 하락했으나 시간외 거래에서 4% 상승함. - 머크(Merck)는 바이오 기업 시다라 테라퓨틱스를 약 92억 달러에 인수하기로 결정했으며, 이를 통해 독감 예방 신약을 확보하게 됨. 이로 인해 시다라의 주가는 105% 상승함.

- 뉴욕 증시는 기술주 중심의 반등을 보여주며 롤러코스터 같은 하루를 경험함. - 엔비디아는 초기 하락세를 극복하고 1.77% 상승 마감했으며, 이는 부정적 뉴스에도 불구하고 실적을 향한 기대감이 컸기 때문임. - 마이크론 테크놀로지는 삼성전자의 메모리 칩 가격 인상 소식과 함께 4% 넘게 상승하며 분위기 전환에 성공함. - 암호화폐 관련 주식인 스트래티지는 마이클 세일러 CEO의 추가 매수 소식으로 인해 낙폭 일부를 회복했으나 여전히 4.22% 하락 마감함. - 워너 브라더스 디스커버리는 여러 기업의 인수 입찰 소문에 힘입어 주가가 4% 넘게 상승 마감함. - 월마트는 CEO 교체 소식에 주가가 장외 시장에서 3% 가까이 하락함. - JP모건 체이스는 핀테크 기업들과의 데이터 이용료 계약을 체결하며 향후 다른 은행들에 영향을 미칠 가능성이 있음. - 월트 디즈니와 유튜브 TV는 콘텐츠 전송 수수료 분쟁 해결에 합의함. - 제프리스는 갭에 대해 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정하였으나 해당 주가는 하락 마감함.