● 핵심 포인트 - 월마트, 향후 3년간 인력 동결 선언...AI로 인한 고용 종말 우려 증가 - 월마트는 전 세계 210만 명을 고용하는 세계 최대 민간 고용주 - 고객과 직접 접촉하지 않는 사무직은 대체될 가능성 높아 - 반면, 배송기사나 매장 내 응대 직원 등 사람이 필요한 업무에는 인원 늘릴 계획 - 게임 '피파' 시리즈로 유명한 EA, 비상장사로 전환 예정 - 사우디아라비아 공공투자펀드와 어피니티파트너스, 실버레이크가 EA를 약 73조 5천억 원에 인수 - 이번 인수로 EA가 신규 타이틀 연구 개발보다는 수익화에 더 매진할 수 있다는 우려 제기

- 오픈AI가 쇼피파이 및 엣시와 협력하여 챗GPT를 통해 상품을 검색하고 구매할 수 있는 기능을 도입. 초기에는 미국 내 엣시 판매자의 단일 상품 구매만 지원하며, 추후 쇼피파이 판매자도 참여 예정. 이를 통해 오픈AI는 거래 수수료를 받아 새로운 수익원을 창출할 것으로 기대되며, 오늘 장 엣시는 15%대 급등, 쇼피파이는 6.24% 상승. - 도어대시가 미국 내 크로거의 2700개 매장에서 배달 서비스를 제공하기로 양사가 합의. 지금까지는 일부 매장에서만 제한된 서비스를 제공했으나, 이제는 전체 상품군을 도어대시 앱을 통해 주문 가능. 오늘 장 도어대시와 크로거 주가는 각각 3%대 그리고 1.48% 상승. - 인스타카트가 경쟁력을 유지할 수 있을지에 대한 우려로 주가가 10% 넘게 하락. 식료품 배달이 보편화되는 업계 환경 속에서 인스타카트의 입지가 좁아질 가능성이 제기됨. - 덴마크에 본사를 둔 젠맙이 바이오테크 기업 메루스를 주당 97달러, 현금 약 80억 달러에 인수하기로 합의. 이번 거래는 2026년 1분기 안에 마무리될 예정이며, 메루스 주가는 오늘 장 36% 가까이 상승. - 울프스피드가 구조조정 세부 내용과 회사 재편 소식을 전함. 기존 주주들은 재편된 회사의 새 주식을 받게 되며, 주식 희석으로 인해 현재 주주들은 새 지분의 3~5% 정도만 차지하게 됨. 이번 상장 폐지는 구조조정 과정의 일환으로 진행되며, 울프스피드는 이를 통해 부채를 70% 줄이고 이자 비용도 약 60% 절감할 방침. 오늘 장 주가는 10%대 상승세 보임. - 오클로가 스웨덴의 원자력 기업 블리카나와 전략적 제휴를 맺고 약 500만 달러를 투자하여 원자로 기술과 부품 공급망, 규제 관련 지식 등을 공유하기로 함. 양사는 전 세계 전력 수요 증가에 맞춰 SMR 상용화를 앞당기겠다는 목표이며, 오늘 장 오클로 주가는 5.4% 상승. - 모간스탠리가 앱플로빈에 대한 목표주가를 480달러에서 750달러로 대폭 상향 조정. 앱플로빈이 내달 1일 게임 분야를 대상으로 셀프, 서브 광고 툴을 출시할 예정이며, 이를 통해 게임 산업 외에도 수십억 달러 규모의 광고 시장에 존재감을 입증할 수 있는 기회가 될 것으로 평가. 오늘 장 앱플로빈 주가는 6.34% 상승.

- 엔비디아, 국제로봇학습 학술대회에서 로봇 관련 기술 및 업데이트 공개. 뉴턴 물리 엔진과 아이작 GR00T N1.6 모델 선보여. 해당 기술들은 보스턴 다이내믹스, 어질리티 로보틱스 등 기업들과 여러 대학 연구팀들이 연구 및 개발에 활용 중. - 아마존, 자사의 배송 서비스 파트너 DSP 프로그램에 19억 달러 추가 투자. 지난 7년간 총 167억 달러 투자. 이번 투자로 전국 평균 배송기사 시급은 약 23달러 수준 예상. - 테슬라, 미국 상원의원 2명이 FSD 시스템의 철도 건널목 인식 문제 제기하며 자동차 안전당국에 조사 요청. 앞서 미국 도로교통안전국이 2024년 10월에 테슬라에 대한 조사 시작. - 모간스탠리, 노보 노디스크의 투자 의견을 중립에서 비중 축소로 낮추고 목표주가도 380크로네에서 300크로네로 하향 조정. 대표 약물인 오젠픽과 위고비의 미국 내 처방 정체와 라이벨서스의 부진 지적. - 파이낸셜타임스, 옥시덴털 페트롤리움이 자회사인 옥시켐 매각 협상 중이며 거래 규모는 100억 달러 이상 예상. 이번 매각은 부채 부담을 줄이기 위한 노력의 일환. - 미국 원자력규제위원회, 위스콘신주의 포인트 비치 원자력발전소 1호, 2호기의 추가 운영 허가. 1호기는 2050년까지, 2호기는 2053년까지 가동 연장.

● 핵심 포인트 [정우영, 이경락 와우넷 파트너] - 실적과 수급, 차트 3박자를 모두 충족시키는 '올라운더 픽'. 정우영 파트너의 '올라운더 픽' 한화시스템 - 한화시스템은 3박자 총점이 89.1점으로 가장 높은 종목. 차세대 전투,전쟁의 양상의 큰 흐름은 '무인시대' 이와 관련된 재료를 가진 국내 유일한 기업은 한화시스템. 드론,안티드론 시장규모 180조. 군용 드론 기종 대부분 보유. 추석 연휴 앞두고 러시아-우크라이나 전쟁 포함해 해외 악재 발생시 한화시스템 수혜 가능성. 3분기 어닝시즌에서도 양호한 실적 전망. - 7월초 종목 추천 이후에 50% 넘게 급등. 자동차에 공급되는 FCVGA 공급업체. 로봇을 포함해 피지컬 AI 수요가 높아진 상황. 지난 여름 1차 매집이 끝나고 최근 2차 매집 이후에 매물 소화중. 상한가 직후에 안정적인 매수세 유입 예상

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 내일 장 준비를 위한 올라운더 픽 종목은 한화시스템, 제우스, 로보티즈, 덕산하이메탈, 카카오페이이다. - 이 중 덕산하이메탈과 한화시스템이 주목할 만하다.

● 핵심 포인트 - 삼성전기: MLCC 수요 증가로 2027년 영업이익 1조 원 전망. MLCC는 로봇, 자동차, 서버 등에 필요한 전류 공급 역할을 하며 수요 급증 예상. 외국인 매수세 지속되며 52주 신고가 기록. 새로운 추세 전환 가능성 높음. - 상신이디피 : 2차전지 부품 전문 생산 업체로 삼성 SDI 원통형 배터리 캔의 80% 이상 공급. 헝가리, 말레이시아, 중국 등에 공장 설립해 고객사의 빠른 발주 요청 대응 중. 그동안 삼성 SDI의 가동 부진으로 수익성 부진했으나 하반기 ESS 물량 증가로 점진적 실적 개선 및 4분기 어닝 서프라이즈 기대. 2차 전지 산업 호조 속 주목할 만한 종목으로 언급됨.

● 핵심 포인트 - [오킨스전자] 반도체 패키징 테스트를 전문으로 하는 소켓 업체로, 실적 개선세 뚜렷. 외인·기관의 공격적 매수로 주가 상승 중이며, 추가 상승 여력 충분. - [인바디] 체성분 분석기기 전 세계 1위 업체로, 최근 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 주가 상승 중. 20일선 눌림목을 딛고 박스권 돌파했으며, 향후 양음양 패턴 기대. 스윙 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - LB세미콘 : 전공정보다는 후공정이 좋은 특성을 가진 종목으로, 특히 패키징 시장의 확대와 커스텀 맞춤형 반도체 시대의 수혜주로 볼 수 있음. 국내 3대 패키징 업체로 고밀도 패키지 구형 범핑 그리고 SRP를 구현하는 기술 RDL, WLCSP, 테스트 후공정과 연결되는 모든 단어가 다 들어가 있는 기업임. 상승폭이 큰 3분기 때부터 실적 호전이 예상되며 적자폭이 줄어들기 시작하면서 대규모 흑자로 전환될 전망임. - 케이엔알시스템 : 세계 최초의 로봇용 하이브리드 로터리 액추에이터 개발에 성공함. 이는 전기 모터와 유압 액추에이터를 하나로 합친 로봇용 회전형 작동장치로 이를 중대형 산업 로봇에 적용하면 로봇의 소형화, 경량화가 가능해짐. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수를 통해 전고점의 매물을 소화했으며 추가적인 로봇 상승에 대한 모멘텀이 기대됨.

● 핵심 포인트 - [유니테스트] : 반도체 검사 장비 업체로 SK하이닉스의 HBM4 번인 테스트의 최대 낙수효과를 봄. 기술력을 바탕으로 태양광 사업과 SSD, CXL 등 다양한 분야의 테스트를 진행중이며 주가는 매물이 쌓인 상태이나 수급은 여전히 양호함. - [우리기술투자] : 국내 가상화폐 거래소 업비트를 운영중인 두나무의 지분을 7.20% 보유중임. 최근 두나무와 NAVER와의 합병 소식으로 인해 수혜를 받고 있으며 이로 인해 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 나타남. 단기 트레이딩 관점으로 접근이 필요함.

● 핵심 포인트 [이상로 와우넷 파트너] - 연휴를 앞두고 시장은 전반적인 반등세를 보이고 있으나 목표치는 너무 높게 잡지 않는게 유리한 상황. 이번 주에는 일부 개별적인 종목군들에 대한 반등세를 기대해 볼 만함. - 현재 시장의 주도주는 반도체로, 특히 반도체 공정 내의 종목군들을 주목할 필요가 있음. 지난주 산화 공정에 이어 이번에는 포토공정 관련주를 살펴볼 예정. 포토공정은 반도체 회로도를 그리는 공정으로, ASML이 납품하는 EUV 장비가 핵심적 역할을 함. 포토공정에 필요한 감광액은 동진쎄미켐, 케이씨텍, AP시스템 등이 납품하며, 재료로는 에스앤에스텍, 에프에스티 등이 있음. 현상과 세정에는 제우스, 케이씨텍 등의 세정 장비 업체와 솔브레인, 이엔에프테크놀로지 등의 현상액, 박리액 업체가 필요함. 공정별 검사에는 파크시스템스, 오로스테크놀로지, 넥스틴 등의 검사 계측 장비 업체가 있음 - 지난주 '텐배거 픽' 가운데 NAVER는 재료 노출 직후 유리한 자리에서 매수. 이후 20% 넘는 급등 양상을 보였음. 또 다른 종목이었던 동진쎄미켐도 약 30% 가까이 상승함 - 오늘의 '텐배거 픽'은 이엔에프테크놀로지로. D램 호황과 프로세스케미칼 매출 상승으로 실적 경신을 기대해 볼 만함. 1차 목표가는 59,500원. 손절가는 49,800원

- 알테오젠이 코스피 이전 상장 착수 소식 전하며 주관사 선정됨 - 키트루다 SC 제형의 투약 시간 단축으로 글로벌 시장 침투율 및 로열티 수입 증가 예상 - 제약바이오 섹터의 금리 인하 기대감 후퇴에도 불구하고 기업 본질적 가치와 수익성 긍정적 - 코스피 이전으로 인한 자금 유입 기대되며 현 구간에서 매수 관점 추천 - 반도체와 로봇에 수급 쏠림 현상 있으나 기술력과 이익 모멘텀이 부각되는 시기에는 주가 상승 전망 - 단기 플레이보다는 중장기적 관점으로 접근하며 조정 시 편입 추천

● 핵심 포인트 [현상준, 나현후 와우넷 파트너] [공략주 A/S] - 쿠콘: 9월 10일 공략주로 제시, 현재 27%대 수익률 기록 중. 스테이블코인 관련주로 국가대표 B2B 핀테크 기업이며 네이버 파이낸셜에 핵심 금융 API를 제공한다는 이슈로 강한 상승세. 이전 고점인 5만 원까지 추가 상승 가능성 있으며 1차 목표가 달성 후 2차 목표가 5만 3천원 설정. 기존 추천주인 NHN KCP와 함께 분할 매도 전략 추천. - 로킷헬스케어: 9월 16일 공략주로 제시, 현재 37%대 수익률 기록 중.오가노이드 대표 종목으로 최근 ADC 오가노이드에 대한 관심 증가와 동물실험 폐지 기조에 따른 수혜 기대. 차트 상으로도 상장 첫날 고점인 2만 3700원 돌파 후 추가 상승 여력 충분하다고 판단. 잔여분은 3만원까지 길게 보는 전략 추천. [29일 공략주] - 헥토파이낸셜 : 20년간 안정적인 금융서비스 및 핀테크 전문기업으로 지난 8월 25일 추천 후 18% 수익 중이며, 스테이블코인 분야에서의 지속적인 관심 필요. 거래량 증가 추세로 추가 상승 기대. 1차 목표가 2만 2천원, 손절가 1만 6천원 제시. - 오가노이드사이언스 : 오가노이드 기반 재생 치료제 전문 기업으로 국내 제약사들의 오가노이드 사업 진출로 성장 수혜 기대. 차트 상 이전 고점 돌파 후 추가 상승 가능성 보임. 1차 목표가 4만 1천원, 손절가 3만 1800원 제시. 4만 1천원 도달 시 추가 상승 여력 있음.

● 핵심 포인트 [송재호 와우넷 파트너] - 단기 강세 예상 종목 골든픽 4개 종목 선정 - 헥토파이낸셜: 국내 결제 전산화 기업으로 가상 결제 서비스 자회사 편입, 스테이블코인 관련 인증 이벤트 진행 중. 분할 매수 전략 추천 - 잉글우드랩: 미국 현지 공장 보유, 스킨케어 및 선크림 분야 주목, CAPA 확대 및 글로벌 시장 전략적 공략 중. 분할 매수 접근 추천 - 두산퓨얼셀: 수소 관련주로 3분기 수소연료전지 공장 완공, 미국 현지 공급 협상 중, 데이터 센터 에너지 분야 진출 기대. 기존 보유자는 보유, 신규 진입자는 분할 매수 추천 - 제이피아이헬스케어: 엑스레이 부품인 그리드 글로벌 1위 기업으로 미국 관세 영향 적음, DTS 고정밀 제품 러시아 등 신흥국 공급 증가, 실적 성장세 지속 예상. 신규 관심 종목 추천

- 파카: 트럼프 대통령의 관세 발표로 대형 트럭 제조 업체인 파카 주가가 5.16% 상승함. - 마스터브랜드, 아메리칸 우드마크: 주방 및 욕실 수납장 제조 업체로 50% 관세 부과로 6%대 넘는 상승세를 보임. - RH, 윌리엄스 소노마: 제품 상당 부분을 해외 공장에서 생산하는 가구 소매 업체로 30% 관세 부과 소식에 주가가 하락함. - 반도체 제조업체: 트럼프 행정부가 반도체 기업의 미국 내 칩 생산량과 수입량이 일대일로 일치하길 원한다는 소식에 주가가 변동함. 미국 내 생산 비중이 큰 글로벌파운드리가 8%대 급등함. - 인텔: 인텔이 애플과 TSMC에 투자나 제조 협력에 대해 접촉했다는 소식에 주가가 4.44% 상승함. - 보잉: 737 MAX와 787의 안전 인증 권한을 다시 돌려줄 예정이라는 소식에 주가가 3.62% 오름.

- 엔비디아: 투자은행 바클레이즈가 엔비디아에 대해 비중 확대 의견을 유지하면서 목표주가를 240달러로 상향. AI 시장 경쟁에서 가장 큰 수혜를 볼 것으로 전망. 특히 생성형 AI 제품 수요 증가로 강력한 칩을 가진 엔비디아가 더 많은 고객을 확보할 가능성 큼. - 마이크로소프트: 투자은행 모건스탠리가 마이크로소프트에 대해 비중 확대 의견을 유지하면서 목표주가를 625달러로 상향. 최우선 종목으로 꼽음. 기업들의 IT 투자 확대로 애저의 성장세가 지속될 것으로 전망. - 애플: 블룸버그에 따르면 애플이 내부적으로 챗GPT와 비슷한 앱 베리타스를 개발 중. 새 시리 기능을 시험하고 평가하는 데 활용되며 개인 데이터 검색 기능도 포함. 에버코어는 아이폰17 판매 호조로 주가 상승 가능성 언급. - 메타: 영국에서 페이스북과 인스타그램 이용자들이 광고 없는 서비스를 유료로 선택 가능. 메타는 몇 주 안에 영국 이용자들에게 광고를 보지 않는 구독 서비스를 제공할 예정. - 테슬라: 증권사 웨드부시가 테슬라에 대한 투자 의견을 아웃퍼폼으로 유지하면서 목표주가를 600달러로 상향. AI 분야에서의 빠른 성장 궤도로 시총이 2026년 말에는 최대 3조 달러까지 오를 것으로 전망. 도이치뱅크도 목표주가를 435달러로 높임. - 루시드 그룹: 우버 전용 로보택시 차량 첫 모델을 누로에 인도했다는 소식에 주가 상승. 하지만 회사는 내년에 추가 자금 조달이 필요하다고 밝힘.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 다음 주 월요일 시장 준비 : 이지바이오, 롯데케미칼, 쿠콘, 와이지엔터테인먼트, 한솔테크닉스 중 한솔테크닉스와 롯데케미칼 선택 - 롯데케미칼 : 3분기 어닝 시즌 돌입 관련 종목. 4년간 하락 후 바닥 다지는 중. 20일선 60일선 타고 현재 바닥 만드는 중. 6만 9천원 자리 저항 받는 중. 7만 선 돌파 후 안착형 캔들 나오면 관심 필요. 화학 회사로 14분기째 업황 다운 사이클이나 구조조정, 폐쇄합병으로 점진적 개선 중. 영업이익 적자이나 전분기 대비 46% 성장함. 하반기 적자 축소 및 기업 개선 기대됨. - 한솔테크닉스 : 한솔아이원스 모회사로 한솔아이원스의 호실적 기대됨. 한솔오리온텍 인수로 선박 엔진 컨트롤러 글로벌 1위 확보 및 로봇 부품 사업 진출. 무상감자로 주가 하락했으나 최근 조선기자재 및 로봇 관련 종목 상승으로 주가 상승 여력 높음. 1분기, 2분기 어닝 서프라이즈 기록했으며 안정적인 기업임에도 현재 시가총액 2천억으로 저평가되어 있음. 연기금 등 기관의 강력한 매수세 유입 중. 차트 점수 95점으로 오래 쉰 만큼 한 번에 올라갈 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 카카오: 최근 시장 악화로 인한 하락이나 추세가 무너지진 않아 다음 주까지 지켜볼 만함. 반등 시 반도체 쪽으로 무게중심 이동 추천. - 클로봇: 노란봉투법과 4.5일제 정책 소식으로 연일 상승. 금일 시장 영향으로 음봉 나왔으나 내년 로봇 분야 큰 흐름 예상되어 홀딩 추천. 물류 로봇, 서비스 로봇, 제조 물류 로봇 자율주행 로봇 쪽 주목. - 삼양컴텍: 신규 상장 종목으로 방산 분위기에 흥분해 고가에 매수한 케이스로 판단. 5일선이 20일선 데드크로스 후 우하향 중으로 매도 후 교체 매매 추천. - 유한양행: 내년 상반기까지 지켜봐야 함. 금일 음봉은 지수 영향으로 인한 것으로 판단. 비소세포폐암 치료제 '렉라자' 성공으로 영업이익 증가 기대.

● 핵심 포인트 - [잉글우드랩] : 미국의 화장품 OEM·ODM 업체로, 선크림 관련 FDA 승인을 받아 미국 현지에서 생산 중임. 미국에서 생산하므로 일본이나 유럽의 화장품 브랜드와 달리 관세를 내지 않아 많은 브랜드사들이 일감을 몰아주어 생산 CAPA가 풀로 돌아갈 것으로 예상됨. 빠르면 내년 초부터 어닝 서프라이즈를 기대하며, 이미 기관 특히 연기금의 매수가 강하게 들어오고 있음. 차트 점수 95점에 종합점수 91.5로 완벽에 가까운 종목으로 평가됨. - [브이티] : 일본 내 판매 부진과 수출 감소로 주가가 하락했으나, 실제로는 올해 역대 최대 매출과 마이크로니들 시술 제품인 '리들샷'의 흥행돌풍이 이어지고 있음. 국내 성장세는 다소 둔화되었으나 중국, 미국 및 기타 지역 매출은 크게 증가하고 있으며, 2024년 매출 1천억 원에서 올해 1200억 원으로 증가할 것으로 예상됨. 20일선 망치가 나오는 자리에서 양음양 패턴 시 매수 추천하며, 목표가는 3만 6천원으로 10% 이상 수익 시 익절 제안함.

● 핵심 포인트 - JYP Ent.: 소속 가수 스트레이 키즈의 인기 상승 및 3분기 실적 안정성 고려 시 투자 가치 높음. 장기간 횡보 후 외국인과 기관의 동시 순매수 발생했으며, 향후 주가 상승 기대됨. - 갤럭시아머니트리: 트레이딩 관점에서 주목할 만한 종목으로, NAVER의 두나무 인수 및 STO, 전자결제, 원화 스테이블코인 등 코인 관련 이슈와 연관되어 있음. 1분기와 2분기 모두 50억원에 가까운 영업이익을 기록하였으며, 향후 코인 및 STO 관련 이슈 발생 시 주가 탄력 기대됨.

● 핵심 포인트 - 아비코전자: 로봇 및 로보택시 등 피지컬AI 하드웨어에 필수적인 인덕터 제조 기업으로, 최근 실적 턴어라운드 시작. 외인 매수세 긍정적이며 종합점수 86점으로 매수 타점으로 판단됨. - 더블유게임즈: 글로벌 소셜카지노 시장 상위 5위 내 업체로 전략적 인수합병을 통한 외형 성장 및 글로벌 시장 점유율 4위 기록. 3분기 영업이익 600억원으로 전년 동기 대비 11% 성장 예상되며, 20일선 돌파 캔들 시 최대 저점 매수 기회로 판단됨.