- 미국 증시는 전반적으로 하락했으며, 특히 나스닥(-0.59%) 및 S&P500(-0.16%) 지수가 약세를 보였음. - 투자자들은 이번 주 발표될 경제지표들에 주목하며 관망세를 유지하고 있고, 모건 스탠리는 고용지표 부진이 오히려 긍정적인 신호가 될 수 있음을 언급함. - 기술주는 부진을 면치 못했으나, 테슬라 등의 영향으로 임의소비재는 0.48%, 헬스케어도 1.27% 상승함. - 엔비디아는 새로운 대형 언어 모델 '네모트론3' 출시 계획을 밝힘. - 테슬라는 자율주행 로보택시 시험 운행 영상 공개 후 주가가 상승함. - 미국 국채시장에서 단기물 국채금리 하락세가 지속되고 있으며, 이번 주 발표될 고용지표와 CPI 결과에 따라 시장 변동 가능성 있음. - 엔화는 일본은행의 금리 인상 가능성으로 인해 엔/달러 환율이 150엔 초반까지 하락함. - 원/달러 환율은 한국 정부와 국민연금의 외환 스와프 계약 연장으로 1460원대에 머물렀음. - 금 가격은 소폭 상승했으나 은 가격이 큰 폭으로 올랐으며, 이는 귀금속 시장에서 은의 강세를 시사함.

- 미국 증시에서는 AI 관련주 약세로 전반적인 시장 하락세 기록함. - 엔비디아가 새로운 오픈소스 AI 모델 '네모트론3 나노' 발표했으나 초기 상승 후 일부 하락세 보임. - 월가 애널리스트들 번스타인과 JP모건 모두 긍정적인 의견 제시, 현재 주가 0.85% 상승 중임. - 테슬라는 실적 우려에도 불구, 자율주행 기술 가치 부각되며 주가 4.06% 상승함. - 반면 암 홀딩스ADR은 골드만삭스의 투자 의견 하향 조정에 따라 5.27% 하락세를 보임. - 아메리칸 익스프레스 신용카드 대출 총액 증가했으나 안정적 비율 유지함. - 아이로봇은 파산 보호 신청으로 주가 급락했으며 서비스나우는 보안기업 인수 보도 이후 하락함. - 알리바바는 중국 소매판매 둔화로 인해 주가 하락, 마이크로스트래티지는 비트코인 추가 매입에도 약세 지속됨. - KLA는 AI 관련 웨이퍼 장비 수요 증가로 제프리스의 목표주가 상향 조정 받음.

[이경락, 이광무 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [이경락, 이광무 와우넷 파트너] - 오늘은 에이블씨엔씨, 재영솔루텍, SIMPAC, 감성코퍼레이션, 인투셀 등이 수급과 실적, 차트가 골고루 양호한 종목으로 추천됨 - 감성코퍼레이션은 저평가 상태이며, 스노우피크 브랜드 의류가 올드머니룩 트렌드와 맞아떨어져 지속적인 성장이 예상됨. BTS 뷔 효과로 중국 시장에서의 인기 및 실적 향상 가능성 있으며, 주주 환원 정책 확대로 높은 배당률 전망. 기관 투자자들의 매수세가 유입되며 52주 신고가를 기록함. - 에이블씨엔씨는 실적 개선 기대감으로 주가가 상승했으며, 온라인 판매 강화 전략으로 실적 반등이 예상됨. 최근 외국인 및 기관의 꾸준한 매수세로 바닥권 탈출 가능성을 보이고 있음.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 월요일 한국 증시는 미국발 반도체 한파 영향으로 하락 출발했으나, 바이오 및 일부 테마주로 자금 이동하며 지수 낙폭이 제한됨. - 외국인은 오전부터 순매도세로 전환하며 시장에 부담을 더함. - 코스피는 삼성바이오로직스와 같은 바이오주가 지수를 지지하며 하락 폭을 줄였고, 코스닥은 0.1% 상승 마감. - 반도체 섹터는 미국 필라델피아 지수의 큰 폭 하락 여파로 삼성전자는 3.7%, SK하이닉스는 2.9% 하락 마감. - 바이오주는 미국 생물보안법 통과 가능성과 맞물리며 알테오젠과 에이비엘바이오 등이 강세를 보이며 각각 0.6%, 3% 상승 마감. - 로봇주는 한미 협력 기대감으로 원익홀딩스와 디아이씨 등이 15%대 급등을 기록했으며, 엔터주는 중국 콘서트 재개 소식에 힘입어 에스엠이 5% 이상 상승 마감.

- 환율이 미국 주식 시장의 AI 관련 거품론 및 코스피 지수의 외국인 순매도세로 인해 상승 출발했으나, 오후 들어 상승 폭을 줄이며 1470원대 초반으로 조정됨. - 달러화 약세와 일본 은행의 금리 인상 전망에 따른 엔화 강세가 환율 조정에 영향을 미친 것으로 분석됨. - 거래량은 크지 않으나 고점 매도가 많았고, 외환 당국 대책에 대한 관망세가 이어지며 글로벌 달러 약세에 따라 변동 가능성 있음. - 이번 주 미국의 고용지표와 물가지표 발표, 미 10년물 국채금리 변화, BOJ 결과에 따라 원화 움직임 주시 필요함.

- 전문가들은 현재 시장을 일시적 조정으로 보며, 펀더멘털은 양호하나 AI 투자 심리 불안이 지속되고 있음을 지적함. - 기술적 피로가 시장에 영향을 주고 있으며, 연말 산타랠리와 주요 이벤트들로 인한 시장 수급 유입이 중요할 것이라 전망됨. - 환율은 정부 개입으로 잠시 안정되는 모습이지만 장기적 효과는 제한적일 가능성이 큼. - 이번 주 미국 고용 보고서 및 마이크론 테크놀로지 실적 발표가 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됨. - 반도체, 조선, 방산, 원전 등 기존 주도주는 단기 조정 중이며, 순환매 관점에서 소외된 헬스케어와 재생에너지 등에 주목할 필요가 있음. - 한국 기업 이익 성장은 반도체가 주도하고 있으며, 연말 배당 투자 관심도 증가하고 있음. - 내년 선거 결과에 따라 헬스케어가 새로운 순환매 대안이 될 가능성 제기됨.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 최근 러시아-우크라이나 전쟁 심화로 인해 재건 이슈가 확대되고 있음. - 건설 중장비 업종은 정부 정책, 원자재 가격, 교체 주기 등의 요인에 의해 영향을 받음. - 선진국과 신흥국의 인프라 투자 확대로 건설 중장비 업황 개선 가능성 높음. - 구리와 니켈 같은 금속 가격 상승은 대형 채굴 장비 수요 증가로 이어짐. - 건설 중장비 교체 주기는 평균 7~10년이며, 신규 발주 증가 경향이 있음. - 미국과 인도 시장의 인프라 투자 계획이 건설 중장비 업계에 긍정적 영향을 미칠 전망. - 최근 구리 가격 상승으로 채굴 장비 수요 증가 예상됨. - 금리 인하 시 유동성 확대로 건설 경기 활성화되며 건설 중장비 업황에도 긍정적인 영향 미침. - 건설 중장비 관련 기업은 완성 장비 제조, 핵심 부품 및 소모품 납품, 특화 장비 납품 등으로 구분 가능함. - HD현대건설기계는 신흥국 대상 건설 중장비 완성품 납품, HD현대인프라코어는 고성능 엔진 및 OEM 제품 납품 담당. - 두산밥캣은 소형 장비에 특화되어 북미 지역에서 활동 중. - 진성티이씨는 무한궤도 하부 주행체 납품, 전진건설로봇은 콘크리트 펌프카 생산 및 북미 시장에서 강세 보임. - 전진건설로봇은 콘크리트 펌프카 국내 점유율 1위, 글로벌 5위권 내 위치하며 스마트 건설 장비 투자도 활발히 진행 중. - 러시아-우크라이나 종전 시 전진건설로봇이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상되며, 목표가는 5만 6,100원, 손절가는 4만 6,400원으로 제시됨.

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- FOMC 회의 이후 파월 의장은 예상 외로 비둘기파적인 발언을 하며, 고용시장에 방점을 두고 완화적 통화정책을 유지할 신호를 보냈음. - 국채 매입을 통한 유동성 공급이 시작되었으나, 완전한 해소는 어려우며 추가 매입 가능성도 있음. - 오라클의 실적 부진과 브로드컴의 부정적 발언으로 반도체 관련주가 급락했으며, AI 산업의 수익성에 대한 우려가 커지고 있음. - AI 성장이 고용 둔화를 가속화할 것이라는 불안이 있으나, 이는 장기적 이슈이며 생산성 향상과 연결됨. - 트럼프 관세 영향은 최악의 국면을 지났으며, 물가에 미치는 영향도 점차 감소할 것으로 예상됨. - 내년 연준의 통화정책은 한차례 금리 인하가 예상되며, 상황에 따라 변경될 가능성이 큼. - 미국의 국가안보전략은 자국 우선주의 및 고립주의를 강화하며, 경제 안보와 전략산업에 대한 투자를 강조함. - 국내 방산 산업은 미국의 정책 변화에 따른 긍정적인 영향을 받을 가능성이 있으며, 국방비 지출 증가가 예상됨. - 미국의 공급망에 포함되는 것이 중요하며, 반도체와 핵심 광물 등의 분야에서 기회를 모색할 필요가 있음. - BOJ의 금리 인상은 불확실하나, 시장에서는 인상 가능성을 높게 보고 있으며, 추가 금리 인상 신호가 글로벌 국채금리 상승을 촉발할 수 있음. - 원화는 수급 문제로 인해 약세 흐름을 지속하고 있으며, 일본의 금리 인상과 재정 리스크가 엔화의 방향에 영향을 미칠 것임. - 연말 산타 랠리에 대한 기대감은 있으나, AI 버블론과 장기 국채금리 상승 억제가 중요한 요소로 작용할 전망임.

[김대준 한국투자증권 투자전략팀장]

- 코스피는 2.69% 하락하며 4055선을 기록했고, 코스닥 역시 1.4% 내려가며 924선에 도달함. - 미국 증시의 AI 버블론 논란이 국내 시장에 부정적 영향을 미쳐 하락 출발함. - 모든 업종이 부진한 가운데 특히 제조업과 의료 정밀 기기 등이 큰 폭으로 하락함. - 음식료 담배 업종에서 한성기업(4%), CJ씨푸드(2%) 등의 상승세가 두드러짐. - 부동산 업종에서도 코람코더원리츠(7%)가 강세를 보이며 상승세를 이끎. - 반면, 기계장비 업종은 한미반도체(-4%) 등을 중심으로 가장 크게 하락함. - 티엠씨는 신규 상장 후 134% 상승했으며, 고려아연은 미국 제련소 건설 소식에 따라 23% 급등함. - 현대건설(-9.8%), 효성중공업(-6%) 등 AI 및 전력 설비 관련 종목들은 하락세를 보임. - SK하이닉스(-4.5%), 해성디에스(-5%) 등 반도체주도 필라델피아 지수의 영향으로 부진을 면치 못함. - 삼성전자(-3%), 두산에너빌리티(-3.5%) 등도 하락세에 동참함.

[안혜수 한국경제TV 캐스터]

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 비트코인의 최근 하락세는 대규모 보유자인 '고래'들의 손바뀜 과정에서 발생하는 지속적인 매도 압력이 주요 원인으로 분석됨. - 전략적 매수로 비트코인을 확보하던 기업형 상장사들이 최근 지수 하락 및 악재로 인해 매수세가 위축된 상태임. - 비트코인은 전통적으로 시장의 유동성에 민감하게 반응하나, 올해는 이러한 흐름이 제한적이었음. - 전문가들은 내년에는 유동성 증가와 금리 인하 등의 요인으로 비트코인에 대한 긍정적인 전망을 제시함.

- 금 선물은 0.3% 상승한 4328달러에 거래되며 7주 만에 최고치 기록함. - 은 선물은 4% 하락해 62달러에 거래되었고, 가격 상승이 과도하다는 우려 있으나 장기적으로 수요 증가 전망됨. - 백금은 2.8% 오른 1770달러에 거래되었으며, 이는 공급 부족 및 산업 수요 지속에 따른 결과임. - 하이브리드 차량 보급 확대로 백금 수요가 증가하고 중국에서의 백금 주얼리 수요 회복 또한 영향을 미침. - 남아공의 생산 차질과 재활용 물량 제한으로 인해 백금 공급 부족 현상이 심화되고 있음. - 글로벌 무역 갈등 악화 시 백금 가격 최대 2000달러까지 상승 가능성 제기됨. - WTI는 배럴당 57달러 중반에 거래되며 5월 이후 최저 수준을 기록하였고, 브렌트유도 두 달 내 최저 수준인 61달러 초반에 거래됨. - IEA는 공급 과잉 전망을 하향했으나 여전히 전례 없는 규모라고 경고했으며, 세계 석유 재고는 4년 내 최고치에 도달함. - OPEC+는 내년 석유 공급이 수요와 비슷할 것이라 전망하며 이전보다 약세로 돌아섬. - 트럼프 대통령은 베네수엘라 관련 제재 강화로 긴장을 고조시켰고, 우크라이나 전쟁 평화 협정 불확실성이 유가 하단 지지의 요소로 작용함. - 대두 선물은 1.5% 하락하며 지난달 기록한 17개월 내 최고가를 이어가지 못함. - 중국의 매입 속도 둔화와 브라질의 역대 최대 대두 수확 전망이 가격에 부정적 영향을 주고 있음.

- 엔비디아는 중국 정부의 반도체 산업 육성 정책과 관련된 소식에 하락했으나, 중국 고객사의 GPU 주문 증가 소식으로 분위기 변화 조짐 있음. - 테슬라는 신모델 출시에도 불구하고 11월 미국 판매량이 최저 수준이었지만, 경쟁사 대비 상대적으로 나은 성과로 시장점유율이 상승함. - 코스트코 홀세일은 양호한 실적에도 관세 및 회원 갱신율 둔화로 주가가 보합세에 그침. - 보잉은 씨티그룹의 긍정적 평가에 힘입어 주가가 1.8% 상승했으며, 항공우주·방위 산업의 장기적 성장 가능성 인정됨. - 우버와 위라이드는 두바이에서 로보택시 서비스 시작, 향후 10여 국가로 서비스 확대 예정임. - 리비안은 자율주행 기술 및 AI 전략에 대해 긍정적인 평가를 받으며 주가가 12% 이상 상승함. - 브로드컴은 실적 발표 후 AI 사업의 수익성에 대한 부정적 전망으로 주가가 11% 넘게 하락하며 시가총액 2조 달러 아래로 떨어짐. - 코카콜라는 코스타 커피 매각 협상이 난항을 겪으며 최종 결정이 임박했다는 소식 있음. - 오라클은 데이터센터 건설 일정 연기에 관한 보도에 즉각 반박하며 프로젝트 정상 진행을 강조함. - 노보 노디스크는 인도 시장에 저렴한 가격으로 당뇨병 치료제 '오젬픽'을 출시하며 시장 확장 기회를 모색함.

- 미국 증시가 전날 일제히 하락했으며, 이는 브로드컴의 실적 발표 이후 CEO의 솔직 고백이 원인임. - 브로드컴은 AI 칩 매출 증가 예상에도 불구, 실제 매출과의 연계 우려 및 낮은 총마진 등으로 인해 11% 이상 급락함. - 엔비디아와 AMD 또한 각각 3%, 5% 가까이 하락하며 필라델피아 반도체 지수가 5% 넘게 떨어짐. - 다우지수와 S&P500 지수도 각각 0.51%, 1.07% 하락 마감하였고 나스닥 지수는 1.69% 하락함. - 기술주가 2.87% 하락하며 가장 큰 폭으로 떨어진 반면, 필수 소비재 주는 1% 가까이 상승함. - 엔비디아는 중국 수요 강세 보도와 동시에 중국 정부의 수입 거부설이 제기됨. - 연준 위원들은 추가 금리 인하 가능성에 대해 신중한 입장을 표명하며 장기물 국채 금리가 상승함. - 원/달러 환율은 1477원으로 마감되었고, 비트코인은 8만 8600달러 선까지 하락함. - 이번 주 중국 경제 지표와 미국 고용 데이터, 일본은행 정책 회의 등이 예정되어 있음.