● 핵심 포인트 - 한국 방산업체들이 전 세계로부터 주목받는 가장 큰 이유는 저렴한 가격, 높은 기술력, 빠른 생산 속도이며, 이에 따라 수주 잔액이 지난해 말 기준 사상 첫 100조 원을 돌파함. - 특히 한화에어로스페이스 및 국내 주요 방산기업 중심으로 상승세가 두드러지며, 해당 기업들의 목표주가 또한 높아지고 있음. - 다만, 이미 가격대가 높아져 있기 때문에 신규 진입은 어려우며 조정 시 매수 타이밍을 기다리는 것이 필요하다고 조언함.

- 주식 초고수들은 11시 기준 오름테라퓨틱, 레인보우로보틱스, 카페24를 매수함. - 오름테라퓨틱은 바이오 기업으로 상장 3일째이며, 혁신적인 암 치료법을 찾는 기업임. - 원전주는 원전 수요 증가와 고준위 방사성 폐기물 특별법 국회 통과로 강세임. - 비에이치아이는 7거래일 연속 상승중이며, 발전 기자재 전문 기업임. - 지난해 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 4048억 원을 기록함. - 삼성물산으로부터 카타르 지역 담수 발전 플랜트 내 폐열회수 보일러 공급 관련 제한작업착수지시서를 수정했으며, 계약 예정 금액은 약 1458억 원임. - 향후 몇 년간 안정적인 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 최근 조정 받았던 전력주 및 전력설비주들이 금일 반등함. - 에너지 3법과 미국의 전력인프라 투자 계획, 빅테크 기업들의 전력 수요 증가 예상 등으로 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - 전일 산업통상자원특허소위원회에서 에너지 3법 중 전력망 확충법이 논의되었으며, 본회의 통과 시 정책적 이슈로 작용할 가능성 높음. - 해외에서는 AI 성장에 따른 전력 수요 증가 기대감이 있으며, 미국 인프라 투자 계획에 따라 국내 전력기업들의 수혜 예상됨. - HD현대일렉트릭 등 일부 기업들은 현재 CAPA를 늘리고 있어 장기적 관점에서 긍정적임. - 메타의 해저 케이블 구축 프로젝트 참여 여부는 아직 불확실하나, 해당 프로젝트에 전선 등이 필요하므로 관련 기업들에 관심 필요. - 대한전선은 영국에서 100억 원 규모의 초고압 프로젝트를 수주하였으며, LS ELECTRIC과 가온전선 등 LS그룹 계열사들은 빅테크와의 협업 가능성이 있어 매수 관점 유효.

● 핵심 포인트 - 18일 국내 증시는 대외 변수 없이 종목 중심으로 진행되며 속도 조절 중임. - 삼성전자의 자사주 매입으로 지수 하방 지지 및 전반적 종목에 대한 집중력 상승 기대. - 트럼프 대통령의 원전 개발과 SMR 사업에 한국 기업과의 논의 가능성으로 두산에너빌리티 등 원전 관련 종목 상승세. - 다음 달 엔비디아 GTC 2025에서 차세대 메모리 협력 논의 예정이며, 빅테크 기업들의 기판 채용 증가로 해당 행사에 대한 관심 상승. - 주목할 AI 키워드는 퓨리오사AI, 로봇, 원전, 유리기판이며, 추가로 제2의 HBM에도 관심 필요. - 엔비디아의 온 디바이스 AI 모바일 시장 확장에 따라 삼성과 SK와의 협력 수혜주인 네오셈에 주목. - 네오셈은 CXL 메모리 검사 장비 상용화 수혜 기업으로, 글로벌 시장 진출 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 최근 기관을 중심으로 한 수급이 유입되면서 국내 증시 상승 탄력이 이어지고 있으며, 업종별 순환매와 종목별 순환매가 일어나는 상황임. - 미국 보건복지부가 현지 의료기관의 AI 도입에 보조금을 지급할 예정이며, 이에 따라 미국에 진출해 있는 국내 업체들인 제이엘케이, 루닛, 뷰노 등이 수혜를 볼 것으로 전망됨. - 루닛은 전 세계 55개국에 4800곳에서 소프트웨어를 사용 중이며, 작년에는 거의 전년 대비 60% 정도 증가함. - 의료AI는 선택이 아닌 필수로 자리 잡고 있으며, 의사들의 업무 가중치를 경감시키고 환자들에게 더 쾌적한 서비스를 제공할 수 있음. 또한, 의료기관 자동화 및 원격 환자 모니터링 기술의 확산으로 의료 서비스의 접근성을 개선할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자암호통신 기술 발전으로 인해 통신장비 업체 쏠리드의 목표주가 상승함. - 반도체 조립 및 테스트 서비스 공급업체 SFA반도체는 현재 바닥을 지나고 있으나 추가적인 관찰이 필요하다는 의견 존재. - 증권사 대신증권은 LIG넥스원 주식을 매수 추천하며 목표주가 33만원으로 상향조정. - 풍력발전기 제조업체 CS윈드는 올해 상고하저 흐름 예상되며 목표주가 6만 8천원 제시됨. - 두산에너빌리티는 미국 원전시장에서의 경쟁력 확보와 가스터빈 시장 진출 기대로 목표주가 32% 상승. - 삼양식품은 해외수출 호조와 밀양 2공장 가동 예정으로 목표주가 22% 상승, 음식료 업종내 최선호주로 선정.

● 핵심 포인트 - 개인 투자자들은 2월에 1조 원 이상 순매도하며 보유 물량을 줄이고 있지만 금융주와 조선주는 매수함. - 금융업종과 조선업종의 공통점은 올해 실적 개선이 기대되며 최근 조정 단계에 진입했다는 점임. - 다섯 업종(반도체, 자동차, 조선, 금융, 방산)이 2025년에 다른 업종보다 실적이 좋아질 것으로 예상됨. - 금융업종은 이미 충분한 조정을 거쳤으므로 저가 매수를 권장하지만 조선업종은 추가 조정 가능성이 있으므로 신중한 접근이 필요함. - 조급한 마음을 버리고 고점 대비 10% 선에서 조정 시 투자하는 것이 적절하다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 켐트로닉스는 유리기판과 CXL 모멘텀으로 긍정적인 주가 전망 예상됨. - 연초부터 반도체 소부장들의 무서운 움직임이 포착되고 있으며, 이러한 기조는 이어질 것으로 보임. - 주관적인 외국인 수급 동향에서도 반도체 수급이 강함을 확인 가능. - 켐트로닉스는 삼성전자와 유리기판 협업 관련 이슈로 상승 중이며, TGV와 TTV 기술 보유중. - TTV 기술은 보다 복잡한 공정을 거쳐 얇은 유리로 제작되며, 초소형 및 초박형 디바이스에 적용되어 높은 성장성 기대. - OLED 패널과 무선 충전 관련 사업도 영위중이며, 로봇 산업과의 협업 가능성도 존재. - 화학 분야도 보유하고 있어 해당 분야의 턴어라운드도 기대 요소. - 유리기판 관련주들은 현재 상당한 상승세를 보이고 있으며, 관련 기술의 상용화가 가까워짐에 따라 지속적인 관심이 필요. - 변동성이 강한 종목보다는 안정적인 대형주 중심의 투자 고려도 좋은 선택일 수 있음.

● 핵심 포인트 1. 에이피알: 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 메디큐브의 부스터프로 기기가 인기. 미국, 일본, 홍콩 등에서 매출 성장세가 뚜렷하며, 40분기 연속 전년 동기 대비 실적 증가. 자사주 매입 및 소각을 통한 주주 환원 정책 강화와 K-엔터와의 시너지 효과 기대. 목표 주가 6만 8000원대로 상승 여력 충분. 2. HD현대인프라코어: 시간외에서 3% 넘게 상승. 이슈는 크지만 한국이 가져갈 파이가 불분명하며, 관련 기업 압축도 가시화되지 않음. 다만 2년마다 한 번씩 건설기계 쪽이 주가에 탄력도가 강해지는 경향이 있으며, 중국 경기 부양, 미국 인프라 투자, 한국 에너지 법안 통과 등의 수혜 기대. 종전 선언 후 빠르게 매도세가 나올 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 와이랩이 넷플릭스와 OTT 콘텐츠 공급 계약 체결함. 그러나 미디어 콘텐츠 업종의 마진율이 좋지 않고, 영상 제작비 증가로 인해 실적 악화 가능성 있음. 또한, 이번 계약의 세부 내용이 밝혀지지 않아 투자 시 주의 필요. - 바텍은 치과용 X-ray 및 구강 센서 시장 점유율 높은 기업이나, 최근 영업이익 20% 이상 감소하면서 주가 하락. 중국 시장에서의 경쟁 심화와 오스템임플란트의 자진 상폐 등이 영향을 미친 것으로 분석됨. 단기적인 실적 부담감 해소 여부 확인 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령은 자동차, 반도체, 의약품에 대한 관세 부과를 검토 중이며, 자동차 관세 도입 일정은 대략 4월 2일로 언급됨. - 미국 자동차 업계는 캐나다와 멕시코에 대한 의존도가 높아 25% 관세 부과 시 미국의 평균 신차 가격은 6천 달러 정도 상승할 것으로 예측됨. - 포드는 미국 자동차 산업이 전례 없는 타격을 입을 것이라 우려 표명, 피치사는 트럼프발 관세가 글로벌 자동차 제조업체들의 신용지표에 악영향을 미칠 수 있다고 경고. - 반도체 산업은 복잡한 공급망 구조로 트럼프 정부의 관세 부과가 의도한 효과를 거두기 어려울 것으로 분석되며, 오히려 미국 내 빅테크들의 비용 부담 증가로 이어질 가능성이 있음. - 미국 제약업계는 트럼프 행정부를 상대로 의약품 관세 제외 로비 진행 중이며, 관세로 인한 비용 상승이 환자에게 전가될 것이라 경고. - 유럽 관세가 대다수 대형 제약사에 더 큰 변수로 작용할 것으로 분석되며, 중국 협력이 많은 존슨앤드존슨과 아스트라제네카, 해외 제조가 많은 노보 노디스크와 로슈는 영향을 받을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - LG화학은 바닥을 어느 정도 통과하고 있으며, 차트적 관점보다는 내용적 관점을 우선시해야 함. - 현재 해외 전략은 긍정적이나 실적 반전은 시간이 필요하며, 양극재는 올해 1분기가 저점일 가능성이 있음. - 2분기에는 석유화학 부분 적자폭 축소 및 LG에너지솔루션 흑자 전환 예상됨. - 석유화학주는 회의적이며, 특히 중국발 글로벌 석유화학 공급 과잉과 중동 산유국들의 석유화학 몸집 키우기로 인한 경쟁력 약화 우려 존재함. - 석유화학보다는 차라리 재건 섹터에 관심을 가지는 것이 좋다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥은 3거래일 연속 상승 랠리 중이며, 바이오, 2차 전지, AI쪽이 강함. - 미국 10년물 국채금리 안정화로 국내 투자심리 개선, 신용잔고 상승 흐름 있음. - 코스닥 내 성장주 단에서의 강세 흐름 지속, 의료용 AI, 증강현실과 같은 성장주 단에서의 순환매 이어짐. - 대형주인 클래시스 같은 의료기기 업종도 양호한 실적 바탕으로 강세 흐름. - 한화그룹주 중 한화시스템의 추가적인 상승 여력 존재, 미국 정책 기대감 및 수주 성과 기대. - 코스닥 거래대금 9조 원에 달하며, 신규 상장 종목들이 대거 포진됨. - 신규 상장주들의 강세 흐름이 마무리되면 일시적인 증시 조정 염두 필요, 보호예수 물량 체크하며 접근 권장.

- 두산에너빌리티가 5거래일 연속 상승 랠리 중이며, 외국인 매도세에도 불구하고 국내 및 해외 수주전에서의 긍정적 기대 요인이 존재함. - 최근 폴란드 정부의 40조 원 규모의 원전 수주 계약 전면 검토 소식은 법적 구속력이 없는 MOU이므로 시장 충격은 제한적임. - 오는 11차 전력수급 관련 국회 본회의 결과와 체코와의 본계약 성사 여부가 주목됨. - 전문가는 두산에너빌리티를 톱픽으로 선정하였으며, SMR 프로젝트 논의가 재개될 경우 추가적인 수급 유입 가능성이 있다고 판단함.

- 한화엔진은 지난주 금요일 52주 신고가를 경신한 후 차익 매물을 소화 중이나 단기 추세에서는 이탈하지 않음. - 지난주는 조선업 관련 MRO 및 미국 신규 군함 선적 수주 기대감으로 조선주 수급이 이어짐. - 미국의 LNG 수출 터미널 수출 재개 허용으로 LNG 선박 수요 증가 요인이 주목됨. - 4분기 실적은 일회성 비용 인식으로 컨센서스 소폭 하회했으나 수주 잔고 3조 원대 중후반으로 긍정적임. - 중국 중심의 대형 엔진 수요 증가와 한국의 높은 점유율로 외형 성장이 기대됨. - 피팅 업체와는 분야가 다르며, 엔진 수요 증가와 중국향 비중 확대로 긍정적 전망.

● 핵심 포인트 - 삼양식품: 불닭볶음면의 해외 인기 및 증설 계획으로 인해 지속적인 호실적 기대. 2023년 대비 2024년 영업이익 27% 성장 전망. - 클래시스: 미용 의료기기 분야에서의 실적 호조와 경영권 매각 추진 중인 M&A 이슈로 인한 주가 상승 기대. 향후 6만 원 돌파 예상.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 CXL 관련 종목군들을 주목해야 함. - CXL은 넥스트 HBM으로 불리며, 최근 전파인증의 절차를 거치며 양산 준비를 사실상 마무리함. - 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 CXL 관련 종목군들의 강한 상승 흐름이 이어지고 있음. - 특히, 엑시콘은 반도체 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사 장비 사업을 영위하며, CXL과 관련된 테스트를 진행중임. - 2025년 테스트기를 위한 준비를 진행중이며, 삼성전자와 SK하이닉스의 수주 모멘텀 통과 시 관련 매출액 본격화 예상됨. - 기술적 흐름으로는 60일선의 지지가 확인되며, 대량 거래량을 동반한 안착 흐름 보임.

● 핵심 포인트 - 폴란드 원전 수주 계약이 원점에서 재검토되며 사실상 프로젝트 무산 가능성이 제기됨. - 최소 규모 40조 원의 대규모 계약으로, 업계의 실망감이 큰 상황. - 그러나 두산에너빌리티의 주가는 크게 하락하지 않고 오히려 지지되고 있음. - 이는 이미 시장이 폴란드 이슈를 어느 정도 선반영하고 있으며, 대신 체코 원전 기대감이 높아지고 있기 때문. - 또한 한국수력원자력(한수원)이 SMR(소형 모듈 원전) 관련 사업 의지를 확고히 하고 있어, SMR 관련주가 향후 성장할 것이라는 전망이 우세함. - 마이크로소프트의 빌 게이츠도 개인 돈으로 SMR 관련 투자를 확대하고 있는 만큼, SMR 시장의 성장성은 분명하다는 의견. - 따라서 원전 시장에 대해 과도한 우려보다는 두산에너빌리티와 우진엔텍 등 SMR 관련주를 중심으로 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 심텍, 온디바이스 AI 투자 집중으로 20% 넘게 급등하며 2만 원선 근접 - 엔비디아, 개인용 AI 슈퍼컴 특수 메모리 SOCAMM 개발에 화두 - 삼성전자, SK하이닉스와 긴밀히 협의하며 제2의 HBM 상용화 추진 - 기판 업체들에게 긍정적 영향 미칠 것으로 예상 - 티엘비, 코리아써키트, 티에스이 등 주목 필요 - 심텍 종목, 23년과 24년 영업적자 및 경쟁 환경 치열로 비중 축소 관점 추천

● 핵심 포인트 - 맞춤형 메모리 시대가 열리며, HBM4, CXL, SOCAMM 관련 종목들이 주목받고 있음. - 삼성전자는 패키징과 비메모리 분야에서 기술력을 가지고 있어 최대 수혜주로 예상되며, 삼성전기도 후공정 분야에서 주목할 필요가 있음. - 반도체 연마 작업을 하는 케이씨텍, 비아를 뚫는 TSV 확대의 최대 수혜주인 이엔에프테크놀로지도 관심을 받고 있음. - CXL 관련 SSD 컨트롤러를 만드는 심텍, 전반적인 모드를 만드는 티엘비, 테스트를 할 수 있는 네오셈이 있으며, 이들은 대부분 후공정 관련 기업임. - 소켓 만드는 기업인 마이크로 콘텍스, 인터페이스 보드를 전문적으로 테스트해 주는 장비와 핸들러를 만드는 티에스이도 수혜주로 예상됨.