● 핵심 포인트 - SK텔레콤 유심 부족 사태로 관련주 상승 및 보안 강화 기술인 안면 인식 관련주도 움직임 보임 - 국내 주식 시장은 전반적으로 지친 분위기로 실적 시즌과 수급 유입 감소로 인해 거래대금이 하락함 - 미국 10년물 국채, 금값, 달러값, 비트코인 등 돈의 가치를 좌우하는 지표들이 서로 다른 방향을 가리키며 변동중임 - 현재 순환매가 진행되는 섹터는 대중국 소비 관련 종목으로 화장품, 미용의료기기, 톡신류, 게임, 엔터 콘텐츠 등이 있음 - 해당 섹터에 포트폴리오를 올인하기 보다는 20~30% 정도 비중으로 매매하면서 관세 완화 등 시장 변화에 대응하는 것이 필요하다는 의견

● 핵심 포인트 - 금일 한국 증시는 코스피 0.03% 하락, 코스닥 0.43% 상승으로 보합세이며, 미국 역시 혼조세로 마감함. - 미국에서는 장중 낙폭을 키우다 장 막판 회복하였으며, 관세 관련 이슈들은 이전보다 영향력이 줄어든 상태임. - 미국 자동차 관세 완화 가능성 소식에 국내 완성차 및 자동차 부품주가 영향을 받고 있음. - JP 모건은 현재 시장을 '가벼운 포지션, 낮은 유동성, 투자자 감소'로 표현하며 약세장이나 강력한 재료 등장 시 큰 변동성을 예상함. - 중국 화웨이의 고성능 AI 칩 개발 소식에 엔비디아 주가가 2%대 하락하였으며, 국내 반도체 업체에 미칠 영향 주목됨. - 전 세계 방위비는 전년 대비 9.4% 증가했으며, 이는 냉전 시대 이후 최대 폭으로 국내 방산주의 장기적 전망을 밝게 함. - 산업은행의 한화오션 지분 블록딜 이슈로 한화오션 주가가 크게 하락하였으며, 조선주 실적 분석 예정임.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스는 올해 144% 주가 상승함. 반면 LIG넥스원은 연초 주가 흐름이 약했으나 최근 무기 수출 기회들이 부각되며 반등 중임. - 유럽에서는 NATO 회원국들이 국방비 지출을 GDP 대비 2%에서 3% 이상으로 늘릴 것으로 예상됨. 그러나 늘어난 예산을 외국 기업에게 할당하기보다 역내 조달을 강화할 것으로 보임. - 이에 따라 한국 기업들은 현지 기업과의 협력을 통해 현지 양산 체제를 확보하는 것이 필요함. 예로 한화에어로스페이스와 현대로템이 현지 기업과 협력중임.

● 핵심 포인트 - 전력기기 업체로는 효성중공업, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭이 있음. - 이전까지는 현대일렉트릭의 실적이 가장 좋았으나 현재는 다른 양상을 보임. - LS ELECTRIC은 미국 내 생산시설 준공 및 1조 원 규모의 해저 케이블 투자 착공으로 미국 시장 지위 상승 기대. - 효성중공업은 높은 단가로 수주를 받는 중이며 향후 신고가 돌파 가능성 있음. - 단기적 주가 모멘텀 측면에서는 LS ELECTRIC이 유리하나 장기적으로는 모든 업체의 전망이 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 미국 주식 시장 중 S&P500이 가장 중요하며, 올해 초 6천 포인트로 시작해 현재 5500선임. - 미국 시장 역시 저점은 바닥권이며, 외국인 투자자들은 650억 가량 선물 매수 중임. - 외국인 투자자들이 선물을 사는 이유는 오는 6월 12일까지 1조 8천억 상당의 선물 누적 잔고를 처리해야 하기 때문임. - 따라서 다음 달 5월을 긍정적으로 전망함. - 이번 주 위클리 옵션 만기 시 외국인 투자자들은 지수 2500포인트 중반에서 등락을 반복할 것으로 예상함.

● 핵심 포인트 - 코스닥은 0.44% 상승, 코스피는 0.11% 하락 중이며 오락 문화, 일반서비스, 유통, IT 서비스 업종이 강세임. - 상승률 상위 업종은 오락 문화(2.94%), 일반서비스 순이며 특히 엔터주들이 강한 상승세를 보임. - 중형주에서는 코나아이(11%), 엑스게이트(6.86%) 등 SKT 유심 해킹 사태 관련 유심 및 보안 관련주들이 시장에서 강하게 움직임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠(1.9%), HLB(2%), 파마리서치(0.79%) 등이 상승세를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 4월 29일 화요일 양 시장 상승 출발 : 코스피 0.12% 강보합권, 코스닥 0.56% 상승 - 금속, 제약화학, 통신, 비금속 업종 강세 / 일반서비스와 기계 장비는 소폭 하락 - 금속 업종 내 : 고려아연 2%, 화인베스틸 3.9%, 영풍 1.34% 상승 - 제약 업종 내 : 유한양행 1.7%, 셀트리온 1.2%, 한미약품 1%대 강세 - 애경케미칼 14% 넘는 급등세 : 나트륨 이온 배터리 수혜 가능성 지속 부각 - LG생활건강 4.5%대 강세 : 증권가 목표가 상향 조정 - 제이준코스메틱 12% 하락, 한화그룹주 약세 : 한화솔루션 8%, 한화 5.28% 하락 - 시가총액 상위 종목 : 삼성전자 보합, SK하이닉스 0.43% 하락, HD현대중공업 1.62% 하락, 한화에어로스페이스 1.2% 하락, 현대차 1%, 기아 1.5% 상승

● 핵심 포인트 - SK하이닉스와 한미반도체의 결별설은 양측 모두 부인했으며 한미반도체의 하락을 되돌릴 수 있을지 주목됨 - 한국산업은행이 한화오션 지분 매각에 나서며 지분 확보 25년 만에 매각 이유는 K-조선업 호황에 따른 주가 상승임 - 산업은행은 여러 차례 매각을 실패한 HMM 지분 정리도 시도할 것으로 보이나 한국해양진흥공사와 협의가 필요한 상황이라 난항이 예상됨 - LG화학이 워터솔루션 사업 부문을 1조 원대에 매각하기로 했으며 매각 대상은 사모펀드 글랜우드PE임 - 국내 조선업계가 나흘 동안 3조 원이 넘는 컨테이너선 수주를 싹쓸이했고 미국의 대중국 규제 강화로 한국의 반사 이익을 얻음

● 핵심 포인트 - SOOP이 29일 오전 9시 1분기 실적 발표 예정이며, 매출액 1052억 원, 영업이익 303억, 당기순이익 2059억 원으로 추정됨. - 플랫폼 서비스와 광고가 주요 수익원이며, 플랫폼 서비스에서는 별풍선이 매출 대부분을 차지함. - 2024년 경쟁사 트위치 철수 및 NAVER TV 출시로 변수가 있으나 매출액은 증가 추세임. - 광고 매출액은 210억 원으로 예상되며, 1분기는 전통적 비수기로 전년 대비 성장하나 시장 기대치는 하회할 수 있음. - 증권가에서는 목표주가를 9~10만 원으로 제시하며, 현재 주가인 8만 5400원 대비 상승 여력이 크지 않음. 이는 과거 아프리카TV 시절의 성장성이 보이지 않기 때문임. - 추가 성장 동력이 있을 경우 주가 상승 가능성이 있으므로 실적과 함께 향후 성장 모멘텀을 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 자동차주 상승 중 : 현대차, 기아, 자동차 부품주 동반 상승 - 원인 : 트럼프 대통령의 자동차 관세 일부 완화 발표 예정 및 자동차 부품사와 완성차들의 낮은 PER - 화신 : 미국의 현대기아차와 동반 진출해 있어 관세 영향이 적으며 PER 5배가 되지 않아 매력적 - 유심 사태로 코나아이 급등 양상 - 원인 : 시장이 테마에 민감함, 대선과 관련되어 지역화폐 관련 이슈 있었음, 유심 해킹 사건에 따른 수혜 기대 - 전망 : 펀더멘털이 좋은 기업이므로 단순 테마주와는 다름, 유심 해킹 사태가 길어질 것으로 보여 당분간 테마를 탈 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 쓰리빌리언 - 위고비 관련주: 블루엠텍 - 간밤 뉴욕증시: 큰 관세 뉴스 없는 가운데 보합권에서 혼조 마감 - 미 재무부 장관, 한국과의 협상이 잘 진행 중이라 발언 - 산업은행의 한화오션 지분 매각 소식에 프리마켓에서 한화오션 6%대 하락 중

● 핵심 포인트 - 대형 증권주들이 이달 초부터 상승세를 이어가는 중이며 한국금융지주는 7거래일 연속 상승, 미래에셋증권은 4거래일 연속 52주 신고가를 경신함. - 금리 인하 기대감 및 증권사들의 지속적인 수수료 창출 능력이 주가 상승 요인으로 작용중임. - 해외 주식 투자자가 증가하면서 해외 주식 위탁매매 수수료 부문에서도 높은 실적을 기록중임. - 넥스트레이드 출범으로 거래 대금 및 수수료 증가 예상되어 실적 개선 기대감이 높음. - 대부분의 증권주가 단기 관점에서 크게 상승해 기술적으로 과열권에 진입했으므로 추가 매수는 신중히 결정해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 DL같은 자동차 부품주가 24% 강세, 농심 12% 상승, 티와이홀딩스 4% 상승, HD현대에너지솔루션 2.75% 상승, KT 2% 상승 중이다. - 코스닥 시장에서는 인벤티지랩 12% 상승, SKT 유심 관련주인 코나아이와 드림시큐리티가 각각 8% 상승했다. - 미국증시 3대 지수는 혼조세였으며 필라델피아 반도체 지수는 0.4% 약보합으로 마감했다. - 우리 증시도 혼조세이며 삼성전자 0.17%, SK하이닉스 0.6% 하락했고, 모간스탠리의 관세 위험 경고 및 한미반도체와의 동맹이 균열되었다는 소식에 영향을 받았다. - 삼성바이오로직스는 0.19% 강보합, 자동차 대표주인 현대차와 기아는 쉬어가며, HD현대중공업은 1.37% 하락했다. - 한은이 한화오션 지분을 25년만에 매각한다는 소식에 한화오션 주가는 급락했으며 이에 따라 HD현대중공업도 동반 하락했다. - 거래량 상위 종목으로는 드림시큐리티(9%), 한화오션(7%)이 있다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 미중 무역협상의 혼선 속 혼조세로 마감함. - 엔비디아는 화웨이의 자체 고성능 AI 칩 개발 소식에 2% 하락함. - 아마존은 관세로 인해 아마존 프라임데이에서 판매자 이탈 가능성 제기됨. - 애플, 메타, 마이크로소프트는 이번 주 실적 발표를 앞두고 보합권에 머무름. - 외환 시장은 이번 주 발표될 핵심 경제지표들 주시하며 달러 인덱스는 99선 아래로 하락함.

● 핵심 포인트 애프터 마켓 특징주 : 1. 호텔신라 : 면세점 업황 개선 기대감 및 2분기 영업이익 흑자전환 기대감, 한한령 해제 기대감등으로 바닥에서 오래간만에 상승함. 추가적으로 상승할 공간 많으며 이전 거래 가격이 바닥이었음. 2. 드림시큐리티 : SK텔레콤의 해킹 피해 영향 및 보안 제품과 기술 서비스 분야에서의 강점, 금융 및 이동통신 인증 솔루션 특화등으로 주목 받음. 양자 컴퓨팅 관련해서도 움직임이 있던 종목이며 현재 가격에서는 매물 벽에 대한 부분이 있어 조심스러움 필요.

- LS와 한진이 미래 사업 시너지 강화를 위해 업무협약 MOU를 체결함. - 두 기업은 미래 모빌리티 충전 생태계와 항공우주산업 등에서 협력할 예정임. - 이번 협약은 호반그룹을 견제하기 위한 것이라는 분석이 있음. - 호반그룹은 한진칼의 2대 주주이며, LS그룹과도 지분 인수를 통해 갈등이 있음. - LS그룹과 한진그룹은 각각 스마트 팩토리 기술과 항공우주산업 기술을 보유하고 있어, 이번 협력을 통해 시너지를 발휘할 것으로 기대됨. - 우주항공산업은 미래 성장동력으로 중요한 분야로, 기업들의 협력이 필수적임.

● 핵심 포인트 - 현재시각 애프터마켓에서는 깜짝 실적을 발표한 한화오션이 보합권이며 삼성중공업은 2.9~3%대 상승중 - 코스닥시장에서는 비에이치아이가 15%, 더블유씨피가 23% 급등했으며 에이비엘바이오와 알테오젠은 하락중 - 코스피시장에서는 기신정기가 9%, 엔케이가 5%, 태경산업이 3.3% 상승 - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 더라미, 로스웰, 바이오인프라, ES큐브, 홈캐스트

- 대융제약이 1분기 영업이익 420억 원을 발표하며 전년 동기 대비 34% 증가함. - iM금융지주의 1분기 순이익은 1543억 원으로 전년 동기 대비 40% 가까이 늘어남. - 항공주는 환율에 매우 민감하며, 원달러 환율 상승 시 부채 증가로 인해 주가에 부정적 영향을 미침. - 대한항공과 아시아나항공의 합병은 2022년에 이루어졌다면 주가 측면에서 긍정적이었을 것이나, 현재는 합병 시너지를 기대하기 어려운 상황임. - 미중 갈등으로 중국 항공사들의 태평양 노선 증편이 어렵고, 관세 인상으로 인한 보잉 항공기 공급 차질로 태평양 노선에서의 대한항공 요금 상승 가능성 존재. - 대한항공은 아시아나항공 및 LCC 들의 부채 부담을 홀로 감당해야 하는 상황이며, 올해 상반기까지는 관세 인상 이슈, 화물 수요 둔화, 공정위 제재 등 불확실성이 존재함. - 미국의 소액 면세 제도 폐지로 C커머스들의 화물이 감소하였으며, 베트남의 관세 이슈 또한 대한항공에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 28일 증시는 전강후약으로 마감. - 코스피는 강보합권에서 2548선, 코스닥은 1.4% 하락한 719포인트로 종료. - 외국인은 선물시장에서 3881억 원 매수, 현물 시장에서는 거래소에서 1075억 원, 코스닥 시장에서 585억 원 매도. - 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 1.3% 하락, 한화에어로스페이스는 강보합, HD현대중공업은 0.86% 하락. - 알테오젠과 리가켐바이오는 각각 3.2%, 5% 넘게 급락, 레인보우로보틱스도 3% 가까이 하락. - 코스피 내 오락 문화, 건설 업종 강세, 코스닥에선 통신업종, 종이목재, 오락문화가 선전. - 테슬라 급등에 국내 2차 전지 관련주 상승, 조선주와 원전주도 좋은 흐름 보임. - 보안주와 통신주는 SK텔레콤 해킹 사고 여파로 반사 수익 기대 속에 강세. - 나트륨 이온 배터리 관련주와 5월 한한령 해제 기대감에 카지노주, 엔터주, 건설주 상승 흐름 포착.

● 핵심 포인트 - 외국인의 현물 매도가 지속되면서 전강후약 장세를 보인 가운데 조선 섹터는 시장 주도주 역할을 하며 강세를 보임. - 업종 수익률로 보면 방산과 조선이 선두를 달리며 40% 가량 상승했고, 특히 조선은 한 달 동안 26% 상승하며 지속적인 우상향을 보여줌. - 조선주는 실적이 잘 나오고 있고, 가이던스도 좋아지고 있어 애널리스트들이 예상 이익을 지속적으로 상향 조정 중이며, 트럼프 관세 악영향에서도 빗겨나 수혜주로 각광받을 수 있음. - 반면, 반도체 업계는 연초 이후 20%까지 올랐다가 최근 하락했으며, 두 번의 강력한 쇼크로 인해 M7이 맥을 못추면서 우리나라 반도체 기업들도 영향을 받음. - AI 투자 AI 주식에 대한 열망이 있었지만, 고객들의 수요 둔화 가능성에 대한 우려가 주가 하락으로 연결되고 있으며, 단기적으로 AI 수요의 겨울 가능성에 대해 투자자들이 염두에 둘 필요가 있음.