● 핵심 포인트 - LG씨엔에스: 탄탄한 매출과 영업이익을 가진 SI 업체로, 5년 연속 10%대 성장을 보인 유일한 기업임. 신규 상장주로 인한 변동성 있으나, 코스피200 편입 가능성이 높아 긍정적 전망. 목표가 8만 원, 5만 6천 원대 진입 추천. - 에스피지: 목표가 3만 5천 원 돌파 후 조정 중. 로봇 종목들 중 일부 조정은 예상되었던 바이며, 여전히 로봇 섹터에 대한 관심이 필요함. 조정 시 추가 매수 또는 신규 매수 추천. - 두산로보틱스: 국내 협동로봇 솔루션 전문 기업으로, 해외 시장 진출 활발 및 실적 펀더멘탈 개선 기대. 기술적 흐름이 좋아 투자해 볼 만함. 목표가 8만 원, 손절가 7만 7천 원 설정.

● 핵심 포인트 - 우크라이나 재건 관련주로는 전진건설로봇, 대동기어 등이 있음. 그러나 전문가는 대표 종목에 투자하는 것이 더 안전하다고 조언하며, 종전 시에는 대형주나 건설기계 쪽으로 수급이 몰려갈 가능성이 높다고 예상함. - HD현대인프라코어는 지난 4일 어닝 쇼크의 4분기 성적표를 공개했으나 오늘은 탄력이 좋았음. 영업이익은 거의 반토막이 났으며 4분기는 영업 손실까지 남. 그러나 방산 부분에서의 분전이 어느 정도 나오느냐에 따라 주가가 상승할 가능성이 있음. - 건설기계 외에 눈여겨 봐야 할 종목으로는 LS가 있음. 전력 설비나 통신 인프라 등을 아우르고 있는 종목으로 최근 들어서 딥시크에 좀 두들겨 맞기는 했으나 다시 빠르게 제자리로 가고 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주 중에서는 HD현대중공업을 톱픽으로 꼽음. - KDDX 이슈, 미군의 MRO 사업 등 상승 재료가 이미 한화 쪽에 많이 반영되어 있어, 상대적으로 민수 쪽에도 강한 HD현대중공업이 유리할 것으로 봄. - 멀티플 확장이 기대되는 조선주 중에서는 한화오션, 현대중공업, 삼성중공업을 최선호주로 언급. - 다만 조선주 특성상 어느 종목이 더 오르고 내릴지 예측하기 어려우므로, 세 종목을 각각 보유하는 것이 낫다고 조언. - 삼성중공업의 경우 내일 실적 발표 이후 시장 반응이 조선주 전체에 영향을 미칠 것으로 예상.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련 종목인 필옵틱스가 오후 들어 급등함. 삼성전자가 유리기판 개발에 나서면서 해당 종목 주가에 영향을 미침. - 올 하반기부터 양산이 시작될 것으로 예상되며, 전 세계 디스플레이 기판 장비 제조사들도 유리기판 제작에 참여하면서 수요 증가 기대됨. - 현재 미국 10년물 금리는 연중 최저점인 4.43%이며, 금리 안정 시 제약바이오 섹터에 패시브 자금 유입 기대됨. - 코스닥 지수 역시 주요 저항대를 돌파하며 상승 추세임. 다만 금리 방향성 변화에 유의 필요. - 폴더블폰 관련주인 세경하이테크가 급등했으나, 시장 규모에 대한 의심 존재하므로 연속성 여부는 지켜볼 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 이수페타시스: 기습 유상증자 논란 이후 최근 12거래일 중 9거래일 강세. 증권가는 인수 철회를 긍정적으로 평가. 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 AI 클라우드 서비스 기업에 AI 가속기와 멀티레이어 보드를 공급하며 빅테크들의 CAPEX 확장 관련 이슈에 노출되어 있음. 동사의 대표적인 전방 산업인 AI 데이터센터 확장은 현재 진행형이며, 구글의 콘퍼런스 콜에서 확인됨. 구글의 자체 TPU에 대한 의존도가 높아질수록 이수페타시스의 수혜가 예상되며, 제이오 인수 리스크 해소로 4만 5천원까지 상승 여력 전망. - 카카오: 딥시크 충격으로 AI 소프트웨어 재편 속 네카오의 글로벌 경쟁력 확보 전략 주시. 카카오뱅크, 카카오페이 등 자회사 실적보다 수익성 다각화가 중요한 시점. 작년 10월 카카오 이프데이에서 공개된 올해 AI 서비스 변화가 중요하며, 샘 올트먼의 오픈AI GPT와의 협업이 가져올 시너지 효과가 기대됨. 이를 통해 광고 수익 등 수익성 변화가 예상되며, 본격적인 AI 시장 경쟁에서의 선전이 기대됨. 오는 4, 5월 카나나 출시 후 시장 반응이 중요하며, 모멘텀 발생 시 7만원대까지 상방 압력 가능성 존재.

- 오후장 유망주 : 필옵틱스 - 최태원 회장과 엔비디아 젠슨 황의 만남 이후 유리기판 관련 이슈로 주가 상승 - SKC는 18만 원대까지 상승 후 조정, 필옵틱스는 3만 300원대까지 상승 후 조정 - 유리기판 분야에서의 대세는 여전히 열 및 전력 효율 측면에서 유리 - SK 홀딩스가 올해 양산을 계획중이며 이에 따라 해당 장비를 만드는 필옵틱스 관심 필요 - 원래 본업은 디스플레이 장비이나 향후 성장 가능성 큰 기술 장비주로 평가 - 오후장 유망주 : 아이패밀리에스씨 - 색조 화장품 브랜드 운영, 수출 비중 높음 - 동남아 지역 수출 증가 및 작년 미국 법인 설립 통한 미국 시장 진출 - 온오프라인 채널 확대로 미국 수출 증가 예상 - 작년 실적 호조 기대, 매수 관점 유효

● 핵심 포인트 - 미국 증시 훈풍으로 한국 증시도 상승 출발했으며, 거래소는 0.47%, 코스닥은 0.80% 상승함. - 삼양식품은 불닭볶음면의 세계적 인기로 호실적을 발표하며 13% 급등하였으며, 목표주가 100만 원 예상됨. - 또한, 소스 납품업체인 에스앤디도 동반 급등 중이며, 음식료주의 주요 키워드는 해외 수출임. - 우크라이나 재건 관련 기대감으로 관련 종목들이 오름세를 보임. 다만, 옥석 가리기 필요. - 의료 AI 로봇 관련 종목들도 오름세를 보이며, 해당 종목들은 올트먼과 관련되어 있음. - 화장품주는 최근 지지부진하였으나 일부 종목들이 선별적 강세를 보임. 향후 긍정적 실적 발표 기대 중. - 내수 부진과 달러 강세가 지속되는 비우호적 환경에서도 수출 중심의 소비주에 관심 필요하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 우크라이나 종전 계획 발표 예정인 뮌헨 안보회의 개최 앞두고 관련 종목 주목 - 실제 관련성 있는 종목으로는 우크라이나를 방문했던 SG와 아이톡시 선정 - SG는 지난해 우크라이나 도로 재건 위해 아스팔트 콘크리트 관련 현지 기업 설립 논의 및 법인 설립 완료 - 아이톡시는 우크라이나와 조인트벤처 협업으로 판유리 공장 건설 추진 중

● 핵심 포인트 - KB금융이 주주 환원 정책에 대한 우려감으로 장중 한때 8% 넘게 하락하였으나 현재 낙폭을 줄여가는 중임. - 보통주 자본 비율 하락으로 자사주 매입 소각 규모가 예상보다 적었던 것이 원인으로 분석됨. - 어제 KB금융의 순이익이 5조를 넘어서는 서프라이즈 실적을 발표하였고, 이와 함께 주주환원책에 대한 계획도 발표함. - 그러나 일부 증권사는 이번 분기의 주주환원책이 기존의 절반 수준에 그칠 것이라고 전망하였음. - 그럼에도 불구하고 기관투자자들의 수급이 유입되고 있어, 단기적인 실적 하락 요인으로 작용할지는 불분명함. - 한편, 환율 상승으로 인해 보통주 자본 비율이 낮아져 주주환원에 악영향을 미칠 수 있음. - 전문가는 오늘의 조정이 큰 폭의 기관 조정은 아니라고 판단하며, 다른 섹터에 대한 관심도가 높아지고 있어 주주환원책 관련 종목들은 큰 탄력성을 가지지 못한다고 봄.

● 핵심 포인트 - 디어유: 최근 중국 시장 진출에 대한 기대감이 커지고 있으며, 외국인과 기관의 4거래일 연속 순매수가 나타남. 지난 12월 중국의 텐센트엔터테인먼트와의 협약을 통해 중국 시장에 대한 기대감이 커졌으며, 4분기 실적 역시 3분기와 비슷하게 호실적을 기록할 것으로 예상됨. 올해 연간 실적에 대한 전망이 중요한 시점이며, 중국 시장에 대한 실적 반영으로 외형성장 매출액 기준 30% 이상 증가세를 기대함. - 아바코 : 유리기판 시장 진출에 속도를 내고 있으며, 전년대비 700%나 영업이익이 성장하는 서프라이즈 실적을 보여줌. LG디스플레이를 통한 북미 진출 이외에도 중국 최대 디스플레이 제조사 BOE와의 대규모 공급 계약에 성공하면서 매출 다변화를 이룸. 역대급 실적에도 불구하고 주가는 저평가 되어있으며, 유리기판 신기술에 대한 호재성 기사를 발표함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품이 창사 이래 최대 실적인 영업이익 3천억 원을 돌파함. - 원인은 불닭볶음면류와 관련된 제품의 수요 증가 및 수출 비중이 70% 넘는 고환율 수혜주이기 때문임. - 현재로서는 환율 상승 추세가 지속될 것으로 보여 수출 주도형 기업에게는 호재로 작용하나, 트럼프 대통령의 관세 부과 정책으로 인해 일부 부정적인 영향이 있을 수 있음. - 특히, 경쟁사인 농심과는 달리 미국 현지 공장이 없는 삼양식품은 중국 공장에서 생산한 제품을 미국에 수출할 수 없기 때문에 이에 대한 우려가 있음. - 그러나 중국 공장은 대부분 중국 내수용이며, 밀양 공장에서 미국 수출을 준비 중이므로 관세 부과 가능성은 다소 있으나 치명적이지는 않을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 일본의 완성차 2, 3위 업체인 혼다와 닛산의 경영 통합 중단 결정은 현대차기아에 호재로 작용할 가능성이 높다. - 두 기업의 소프트웨어 및 기타 분야에서의 약점으로 인해 합병 후에도 글로벌 경쟁력 향상이 어려울 것으로 전망되며, 이에 따라 현대차의 점유율 확대 기회가 생길 것으로 보인다. - 현대차는 미국 내 공장 생산 비중이 60%이며, 관세에 대한 영향이 제한적이고 멕시코에서 생산하지 않는 부분이 있어 관세 리스크가 작다. - 현지화 맞춤 전략으로 지난달 현대차와 기아가 미국 역대 최고 판매 실적을 기록하였으며, 앞으로도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다. - 작년에 선임된 외국인 CEO로 미국 시장에서의 활로 개척과 시장 확대가 기대되며, 조지아 공장의 메타플랜트 아메리카가 전기차 전용 공장으로 전환되면서 하이브리드 차량 생산도 가능해질 예정이다. - 현재 주가는 외국인과 기관의 매도세로 조정을 받고 있으나, 기타 법인 쪽에서 1월 3일부터 순매수세가 이어지고 있으며, 분할 매수로 장기적으로 끌고 가는 전략이 유효하다. - 포드의 부정적인 실적 발표와는 달리 현대차는 다양한 포트폴리오와 하이브리드 및 전기차에 집중한 전략으로 좋은 성과를 낼 것으로 기대된다.

● 핵심 포인트 - 로봇주는 이미 많이 상승했지만, 추가 상승 여력은 아직 남아 있음. - 그러나 대부분의 국내 로봇주는 실적이 다이나믹하게 나오지 않는 상황이므로 주의 필요. - 대신, 새로운 기업들을 살펴볼 필요가 있으며, 유일로보틱스에 관심을 가질 필요가 있음. - 유일로보틱스는 2022년 3월 코스닥에 상장한 로봇 회사로, SK온 자회사인 SK배터리아메리카 Inc.의 2대 주주임. - 지난해 12월 임시 주총을 통해 SK 측 인사가 이사회에 입성했으며, 투자와 관련된 얘기들이 있음. - 지분 확대 가능성은 낮지만, 레인보우로보틱스와 유사한 결로 주가 상승 요인이 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 조선 빅3(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)가 작년 실적 흑자를 발표함. - 특히 카타르발 LNG선 대량 발주가 큰 역할을 함. 한국이 대부분의 수주를 했으며, 중국은 카타르의 자국 내 조선소 발주 요구로 일부 수주함. - 트럼프 정부의 출범으로 셰일가스 개발이 활성화되며 LNG선 수요 증가 예상. 2030년까지 약 234척의 추가 수요 발생 예측. - 이에 따라 한국 조선업의 전망은 긍정적이며, 신고가 랠리가 이어질 가능성이 있음. - 삼성중공업의 경우, 자본 파생상품 손실로 시간외 거래에서 3% 하락하였으나, 이는 장부상 문제로 실제 현금 유출은 없어 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 강한 순매수세 유입이 돋보이는 구간 - 작년 12월부터 진행된 체질 개선 작업이 실행되고 있으며, 홈쇼핑 부분 및 자회사의 긍정적 전망이 본격적으로 부각 - 현대퓨처넷으로 보유중인 현금성 자산을 통한 추가적인 주주 환원 정책과 M&A에 대한 기대 - 농기계, 로봇 관련주이자 우크라이나 재건 이슈와도 관련된 종목 - 투자 포인트는 미국 노동 인구 감소로 인한 자동화 기계 사용 확대와 자율 무인 농작업을 수행할 수 있는 온디바이스 AI 플랫폼 개발 및 산업 로봇 출시 계획 - 차트 상으로도 바닥권 움직임이 포착되며, 긍정적으로 신규 매수 관점으로 접근 가능

● 핵심 포인트 - 알파벳, 올해 750억 달러 투자...실적 발표 직후 7% 하락했으나 투자 소식에 알파벳 TPU를 수주한 브로드컴은 시간 외 거래에서 상승 - 메타, 올해 600억~650억 달러 투자...예상보다 70% 높은 수준 - 마이크로소프트, 800억 달러 투자 계획 공개 - 정부, 첨단 전략 산업기금을 산업은행에 신설...배터리, 바이오 등 분야에 최소 34조 원 투입 및 3월 국회와 법률 개정안 협의 - 바이오주, 국채금리 하락과 미국·중국 갈등 수혜 기대감으로 상승세...알테오젠, 삼천당제약, 유한양행 등 강세 - 2차 전지주, 트럼프발 관세 우려 완화되며 급락 후 반등세...일부 종목 목표가 하향 조정으로 본격적 반등은 아직

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 사이냅소프트 & 레뷰코퍼레이션 - 사이냅소프트 : 시가총액 1천억 원, 안정적인 실적, AI 기술을 바탕으로 문서 관리 기술을 가진 소프트웨어 기업 - 문서를 디지털 데이터로 변환, AI가 이해하여 사용자가 활용할 수 있도록 하는 솔루션 제공 - 다양한 문서 데이터를 학습하여 원하는 결과물 도출해 내는 LLM 서비스 제공 - 오버행 이슈 적음, 바닥권 주가, 이번 주 실적 발표 기대 - 목표가 : 2만 5천 원 ~ 2만 6천 원, 손절가 : 1만 6500원 - 레뷰코퍼레이션 : 인플루언서 관련 기업, 광고 수입을 통해 자기 주식 매수 및 소각 예정 - 주주 환원 정책, 매출 발생 예상(틱톡 매출에 따른 샤우홍슈 가입자 증가), SNS 플랫폼으로서 시장 점유율 상승 - 목표가 : 2만 원, 손절가 : 1만 원

● 핵심 포인트 - 금융주 중에서도 KB금융을 주목할 만함. - 금주 KB금융의 실적 발표 예정이며 사상 최대 순이익이 예상됨. - 이러한 호실적은 단기적인 영향보다 증시 수급의 쏠림 현상으로 인한 조정으로 보임. - 전반적인 이익 기조가 3,4 분기 모두 견조한 흐름을 보이고 있음. - 금리 인하 기조가 지연되며 금리 동결 가능성이 높아져 대출 이자 수익 지표가 장기화 될 것으로 전망. - 총 주주 환원율 관점에서 EPS 기준으로는 45%, 환율 기저효과를 감안하면 50%까지 기대 할 수 있음. - 이로 인해 배당 매력도와 자사주 소각 관련 이슈가 점진적인 주가 상승요건으로 작용할 것으로 봄. - 정책 리스크에 대한 우려로 수급지표가 완화되지 못했으나 기회 요인이 될 것으로 판단 함.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주로는 삼천당제약과 유한양행이 강세를 보임. - 전체 제약바이오 종목이 상승하지는 않을 것이며, 특정 제품 생산 기업에 주목해야 함. - 바이오시밀러와 CDMO 분야가 꾸준한 관심을 받을 것으로 예상됨. - 추천 종목으로는 에스티팜, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠 등이 있음. - 알테오젠은 키트루다 SC 제형제의 효과로 작년 대비 판매량이 증가하였으며, 1분기 미국 FDA 허가 신청 이슈가 있어 수급적인 단기 연속성을 기대함.

- 송민철 차장의 관심주 : 폴라리스오피스 - 국내 소프트웨어 회사로 글로벌 확장성이 보장되며 외국인과 기관의 매수가 지속되고 있음 - 다양한 플랫폼을 지원하는 오피스 소프트웨어 제품을 제공하며 접근성과 가격 경쟁력이 높음 - 클라우드 및 온프레미스에서 사용 가능하며 문서 관리와 협업을 용이하게 함 - 라이벌사는 한글과컴퓨터, 한컴오피스이며 마이크로소프트 오피스와 구글 문서 도구와도 경쟁 중 - 높은 접근성과 가격 경쟁력을 바탕으로 중소기업이나 예산이 제한적인 사용자들에게 매력적인 선택지임 - 전고점 이상의 주가 상승이 기대됨 - 변영인 대표의 관심주 : 크래프톤 - 딥시크 출시 이후 오픈소스 기반의 AI 모델 제시로 AI 게임 및 운영에 대한 기대감 상승 - 샘 알트만 방한 이후 사업 협력에 대한 기대 요인도 존재 - 4분기 실적은 배틀그라운드 호조로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망되며 영업이익 추정치는 61.6% 증가 예상 - 올해 3종의 자체 신작 라인업 공개 예정이며 해당 게임들의 흥행 기대감이 높음 - 전일 52주 신고가를 경신했으며 AI 모멘텀에 따라 추가 상승 여력이 존재함