● 핵심 포인트 - AI 챗봇 관련주인 솔트룩스, 바이브 컴퍼니, 마음 AI 등의 주가가 상승함 - 이러한 상승세가 언제까지 지속될지는 불분명하며, 반도체 관련주의 흐름과 연관되어 있음 - 현재의 기술력이나 기업 가치보다는 딥시크의 연속성 여부가 중요하므로 투자 시 주의 필요

● 핵심 포인트 - 딥시크 충격으로 고성능 메모리를 가진 SK하이닉스 주가에 타격 - 엔비디아의 저성능 칩 H800이 중국에 공급되며 고성능 칩 수요 둔화 우려 제기 - 전문가들은 단기적 조정이며 빅테크 기업들의 AI 분야 투자 증가 예상 - 삼성전자는 HBM3E 5세대 제품 개선 및 공급 본격화 예정 - 1분기 반도체 수요 감소 전망, 모바일 부분에서 실적 만회 기대 - 증권가는 올해 삼성전자 영업이익 33조 원으로 전년 대비 3% 하락 전망

● 핵심 포인트 - AI 모델이 글로벌 시장에 16개 정도 존재하며, 오픈AI의 챗GPT가 시장 점유율이 컸음. - 딥시크 사태로 인해 LLM 모델을 가진 기업들의 희망찬 기대감이 올라감. - 한국의 소프트업체들은 대부분 B2B 수익성이 낮았으나, 이번 기회로 시장 확대 가능성 보임. - 네이버의 하이퍼클로바X와 카카오의 새로운 AI 서비스 출시 예정. - 게임주는 순환매로 상승 중이며, AI와 게임 접목 시 비용 부담 완화 기대감이 반영됨. - 하드웨어에서 소프트웨어로 시장 관심이 옮겨가는지 여부는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 연휴 기간 동안 뉴욕 증시는 빅테크들의 실적 시즌과 맞물리며 상당한 변동성을 겪음 - 미국의 4분기 GDP는 예상치를 하회했으나 경제는 여전히 견조함을 시사 - 1월 FOMC는 예상대로 금리를 동결했으며, 트럼프는 연준을 비난하며 백악관과 연준 사이 긴장감 고조 - 다음 주에는 수요 예측 청약을 진행하는 기업들이 다수 있으며, 특히 오름테라퓨틱은 상반기 바이오 분야 최대어로 주목받음 - IPO 시장은 1월에 양적으로는 성장했으나 공모가를 희망밴드 하단이나 그 이하로 결정하는 등 질적으로는 아쉬움을 남김 - 전문가들은 1월 효과가 사라진 이유로 자금 분산 효과와 불확실한 거시 경제를 꼽음

● 핵심 포인트 - 오는 2월 5일 상장 예정인 LG CNS가 흥행하면서 다른 대어급 상장사들도 올해 상반기 내 상장 추진 예상됨 - 서울보증보험은 2월 공모 후 3월 코스피 상장 계획이며, DN솔루션즈, 롯데글로벌로지스, 뷰티 브랜드 달바글로벌도 심사 승인 완료되어 상장 대기중 - 신영증권은 올해 공모 금액을 작년 대비 증가한 5조 2천억 원에서 6조 9천억 원 사이로 예측 - 오광영 신영증권 연구원은 시장 환경 개선 시 대어급 종목들의 추가 상장 가능성 시사

● 핵심 포인트 - 삼성전자 4분기 영업이익 중 반도체 부문은 2조 9천억 원, 모바일 가전은 2조 3천억 원, 디스플레이는 9천억 원, 하만은 4천억 원임. - 조선주 중 한화오션은 긍정적 실적 발표 후 52주 최고가 경신중이며, 목표주가 6만 5천 원 제시됨. - 한화오션은 4년 만에 흑자 전환 및 미국 MRO 사업에 대한 기대감 있음. - 향후 전망은 긍정적이나 상승 속도가 빠르므로 주의 필요. - 외국인이 매수를 지속하고 있으나 기관은 차익 실현 중이므로 외국인 매도 전환 시 대비 필요. - 보유자는 계속 보유하되 신규 매수는 자제하고, 다음 주도 종목/섹터에 대한 저점 매수 고려 권장.

● 핵심 포인트 - IPO 자금으로 유럽 원전 시장 확대에 대비하고 모회사인 두산에너빌리티에 자금 공급 예정. - 2월 5일까지 투자자 설명회 진행 후 6일 상장 확정 계획. - 두산스코다파워는 유럽 원전용 증기탑 540개 이상 공급한 업체로, 팀코리아의 유럽 원전시장 공략의 전초기지 역할 기대. - 이번 상장을 통해 확보한 자금은 두산에너빌리티의 성장 동력 확보에 사용될 예정. - 동사의 AI 향 매출이 전체 매출의 절반 가까이 차지하며, AI 반도체 수요 증가로 매출 증가 지속 전망. - 대만에 R&D 센터 설립 및 SK하이닉스와의 CXL 개발 수주 등으로 기술력 입증 및 해외 진출 노력 중.

● 핵심 포인트 - 한화증권이 한화오션에 대해 영업이익이 컨센서스를 47% 상회한 좋은 실적과 밝은 전망에 주목하며 목표가를 6만 5천원으로 상향 조정함. - 하나증권은 현대모비스에 대해 지난해 4분기도 실적 서프라이즈를 기록했다며 목표가를 기존 30만원에서 31만원으로 소폭 상향 조정함. - BNK투자증권은 삼성전기에 대해 MLCC와 FC-BGA가 올해 실적 회복을 견인할 것이라 분석했으며, 특히 AI 서버 수요가 계속해서 늘어나고 있는 점을 주목함. - 중국 조선사들이 작년 전 세계 신규 선박 발주의 70%를 가져간 가운데, 국내 선박 엔진 제조사의 실적이 순항중이며 이는 기술력이 한국이 앞서기 때문임. - 이미 주가가 많이 오른 상태라 신규 매수는 부담스러우며, 조정 받은 이후에 매수하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 국산 K9 자주포가 글로벌 수출 시장에서 절반가량의 점유율 차지, 향후 3년간 수출 호조 예상되며 방산주는 계좌의 10% 정도 보유 권장. 단, 작년 주가 상승이 부담스러운 상황이므로 신규 매수는 35, 36만 원대가 적정하다고 판단됨. - 테슬라가 오는 6월 자율주행 무인 택시 출시 예정, 이에 국내에서도 자율주행차 개발이 빠르게 진행될 것으로 전망. 관련 종목으로는 현대모비스, HL만도, 현대오토에버를 주목할 필요 있음. 특히 현대모비스는 ADAS를 기반으로 완전 자율주행 시스템을 개발 중이며, HL만도는 레벨4 운행에 성공한 경험을 바탕으로 시장 점유율을 높일 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미국 FTA가 셀트리온의 자가면역 치료제 악템라의 바이오시밀러인 앱토즈마의 최종 판매 허가를 승인함. - 중국의 스타트업 딥시크가 내놓은 저가형 AI 모델의 영향으로 엔비디아를 포함한 미국의 주요 기술주들이 약세를 이어가고 있음. - 저가형 AI 모델에도 불구하고 높은 성능을 보여줌으로써 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨. - 해당 모델의 개발 비용이 빅테크 기업들보다 현저히 낮다는 주장이 제기되었으나, 이는 검증되지 않은 정보임. - 일부 전문가들은 이를 매수의 기회로 삼아야 한다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 삼성전기는 4분기 실적 발표에서 매출액 2조 4900억 원 기록, 전년 대비 8% 상승하였으나 영업이익은 1150억 원으로 전년 대비 4% 성장에 그침. 그러나 BNK투자증권은 MLCC 가동률 회복과 반도체 AI 서버용 기판의 매출 비중 증가를 근거로 삼성전기에 대한 목표주가를 18만원으로 상향함. - 다음 주 주목해야 할 일정으로는 2월 3일 한국 1월 수출 데이터 발표, 2월 5일 LG CNS 상장 및 미국 고용 관련 데이터 발표, 2월 6일 한국 경상수지 및 영국 기준금리 결정 발표, 2월 7일 삼성전자 갤럭시 S25 출시 예정 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 체성분 측정기 '인바디' 제조사로 시장 내 독보적 위치이며, 수출 비중이 80%임. - 최근 원달러 환율 상승으로 수출주 실적 및 재무제표 개선세 뚜렷함. - 주력 수출국은 미국이며, 메디컬 시장 중심으로 성장중임. - 기존 체성분 측정 외 체수분 측정도 가능해 신장 질환 파악용 진단 기구로도 활용되며, 이는 제품 단가 상승 및 수익성 개선 효과 기대됨. - 대외 변수 영향으로 원달러 환율 상승세 지속될 시 해당 종목 실적 개선 속도 빨라질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 애플 시가총액 1위 기업이며 금일 실적 발표함. - 매출 및 EPS 모두 예상 소폭 상회했으며 총 매출액은 1243억 달러로 전년 대비 4% 증가하였고 마진율은 46.9%로 예상치 46.5% 보다 약간 높음. - 아이폰 매출은 691억 4천만 달러로 예상치였던 710억 3천만 달러 하회하였으며 원인은 중국 내 생산 문제로 아이폰 14 생산량 부족이라 밝힘. - 아이패드 매출은 80억 9천만 달러로 예상 초과 달성 하였으며 서비스 매출 또한 263억 4천만 달러로 예상 이상임. - 1분기 중국 전체 매출은 11% 감소하였는데 그 이유로는 애플 인텔리전스 미출시 때문이라 하였고 그럼에도 불구하고 아이폰 16의 판매는 시장 예상보다 강력했다 함. - 현재 시간 외 거래에서 0.4% 하락 중.

● 핵심 포인트 - 승부처 종목으로 대한항공을 주목, 아시아나 합병 시너지 기대 - 4분기 실적은 매출과 영업이익이 컨센서스에 부합하거나 소폭 상위 예상 - 중국의 C커머스 부문 특히나 화물 부분에 대한 성장이 지속되면서 해당 우려감들을 상쇄 - 올해 1분기부터 연결 실적이 반영되는 아시아나항공의 실적이 긍정적 영향 미칠 것으로 봄 - 목표가 2만 8500원, 손절가 2만 2000원 - 저비용항공 투자 관점에서는 단거리 노선 중심의 LCC 특성상 장기적 관점 필요 - 대한항공으로부터 EU 노선 유럽의 알짜 노선 4개를 양도받아 수익 성과 기대 - 진에어, 에어부산 같은 경우에는 LCC사들의 구조조정 효과가 마무리되는 구간에 관심 - 에스엠 목표가는 대체로 평균치인 10만원 정도가 적당 - 신재생에너지 분야는 작년에 과도하게 하락했지만 올해 실적 개선 기대 - 태양광 부분은 중국의 고부가 관세 관련 반사수혜로 1분기 이익 전환 여부 주시 필요 - 풍력의 경우 씨에스 윈드를 주축으로 수급 완화 및 점진적 실적 개선 기대

● 핵심 포인트 - 로봇 관련 주 중 상승 폭이 큰 종목으로는 레인보우로보틱스, 고영, 하이젠알앤엠 등이 있음. - 현재 로봇 관련 주는 대부분 크게 상승한 상태이며, 일부 종목은 적자 기업임. - 진정한 휴머노이드 로봇 기술력을 보유한 기업은 보스턴다이내믹스라 판단됨. - 한국 정부의 로봇 산업 지원 정책으로 인해 로봇 관련 주가 두 달 연속 상승세를 보임. - 현시점에서는 수익 추구보다는 리스크 관리에 집중하는 것이 좋음. - 로봇 관련 테마를 원한다면 보스턴다이내믹스의 IPO 관련 종목 주시 필요. - 최근 손정희 회장이 트럼프 대통령에게 5천억 달러 투자 계획을 밝힘. 이 자금 조달을 위해 보스턴다이내믹스의 IPO가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 현대글로비스, 외국인 8거래일 연속 러브콜, 추가 상승 여력 기대 - 현대글로비스와 현대모비스는 현대그룹 순환출자 고리 및 상속에 핵심 역할 - 한 달 전, 현대글로비스는 현대차·기아와 약 6.7조 원 규모의 해상 운송 계약 체결 - 장기 계약을 통해 향후 실적에 대한 노이즈 제거 및 주주가치 제고 전략 기대 - 보스턴다이내믹스와의 연관성으로 로봇주 흐름에 편승 예상 - 에치에프알, 기관의 꾸준한 매집으로 수급 유입 기대 - 미국의 화웨이 견제에 따른 신기술 오픈랜 기술 부상 - 오픈랜 기술로 인해 타 업체 장비 및 소프트웨어 호환성 향상 및 네트워크 복잡성 감소 - 에치에프알은 미국 본토에 생산 공장이 있어 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 한화오션, 4년 만에 흑자 전환 성공 및 어닝 서프라이즈 기록 - 시장 예상치 대비 50% 이상 높은 영업이익인 2379억 원 달성 - 작년 대우조선해양에서 한화오션으로 변경 시 PBR 밸류에이션 상단 3.5배, 현재 3.3배로 상승 - HD현대중공업의 PBR이 4.02배인 것을 고려하면 추가 상승 여력 충분 - 최소 25~30% 업사이드 전망, 목표주가 7만 원대 예상 - 치과 치료 관련 기업 덴티움, 강세 흐름 - 환율 수혜 및 중국 시장 진출 기대감 존재 - 2023년 수준으로의 실적 회복 기대감 고조

● 핵심 포인트 - 효성중공업 : 전력기기 3대장 중 하나로, 초고압 변압기 시장의 호황과 국내외 증설로 외형과 이익 성장이 기대됨. - LS : 자회사의 움직임과 PBR, PER 수준을 고려했을 때, 추세 변화 시 큰 상승이 예상됨. - 한화에어로스페이스 : 방위비 분담 증액 논의와 유럽의 국방개혁 필요성 증가로 인해 수혜가 예상되며, 차트 상으로도 전고점 돌파 가능성이 있음. - 에이비엘바이오 : 기술 이전 계약 변경과 파트너사의 성과, 임상 2상 진입 등의 모멘텀이 있어 시장의 주목이 기대됨. - 한화솔루션 : 실적 발표 이후 주가가 상승 중이며, 2차 전지 관련주는 단기적인 실적보다는 중장기적인 시각이 필요함.

● 핵심 포인트 - 한화오션이 지난해 4분기 연결 영업이익 1690억 원, 작년 한 해 이익은 2379억 원 흑자 전환에 성공함. 그러나 이미 지난 12월부터 3개월 연속 가파르게 달려온 상황이라 2월에는 조정이 예상됨. - 두산에너빌리티가 대장주인 원전주는 트럼프의 수혜 기대감으로 양호한 주가 상황임. 웨스팅하우스와의 소송 관련 리스크가 해소되었고, 향후 여러 국가들에 대한 수주 모멘텀이 기대됨. 두산에너빌리티는 2월 인적 분할이 마무리되면 1조 자금으로 창원 쪽에 SMR 공장을 지을 예정이며, 이는 국내 원전 사업의 진행 속도를 높여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관의 양매수가 오후까지 이어지는 중 - 외국인은 SK하이닉스, HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 매수, 이수페타시스는 기관과 동반 순매수 - 기관은 이수페타시스를 5거래일간 매수, HD현대일렉트릭은 52주 신고가 경신 - LG전자는 미국 베어로보틱스 경영권 확보 소식에 5% 가까이 상승 후 강보합권 - 현대모비스는 연간 사상 최대 규모 영업이익 발표 후 4%대 상승, 기관은 8거래일만에 매수 전환 - 로봇주 전반적으로 매수가 몰리는 중, 외국인은 하이젠알앤엠, 기관은 인탑스와 고영 매수 - 쏠리드와 고영은 기관이 9거래일간 매수, 루닛은 4거래일간 매수했으며 상승세