● 핵심 포인트 - 로봇주는 이미 많이 상승했지만, 추가 상승 여력은 아직 남아 있음. - 그러나 대부분의 국내 로봇주는 실적이 다이나믹하게 나오지 않는 상황이므로 주의 필요. - 대신, 새로운 기업들을 살펴볼 필요가 있으며, 유일로보틱스에 관심을 가질 필요가 있음. - 유일로보틱스는 2022년 3월 코스닥에 상장한 로봇 회사로, SK온 자회사인 SK배터리아메리카 Inc.의 2대 주주임. - 지난해 12월 임시 주총을 통해 SK 측 인사가 이사회에 입성했으며, 투자와 관련된 얘기들이 있음. - 지분 확대 가능성은 낮지만, 레인보우로보틱스와 유사한 결로 주가 상승 요인이 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 조선 빅3(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)가 작년 실적 흑자를 발표함. - 특히 카타르발 LNG선 대량 발주가 큰 역할을 함. 한국이 대부분의 수주를 했으며, 중국은 카타르의 자국 내 조선소 발주 요구로 일부 수주함. - 트럼프 정부의 출범으로 셰일가스 개발이 활성화되며 LNG선 수요 증가 예상. 2030년까지 약 234척의 추가 수요 발생 예측. - 이에 따라 한국 조선업의 전망은 긍정적이며, 신고가 랠리가 이어질 가능성이 있음. - 삼성중공업의 경우, 자본 파생상품 손실로 시간외 거래에서 3% 하락하였으나, 이는 장부상 문제로 실제 현금 유출은 없어 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 강한 순매수세 유입이 돋보이는 구간 - 작년 12월부터 진행된 체질 개선 작업이 실행되고 있으며, 홈쇼핑 부분 및 자회사의 긍정적 전망이 본격적으로 부각 - 현대퓨처넷으로 보유중인 현금성 자산을 통한 추가적인 주주 환원 정책과 M&A에 대한 기대 - 농기계, 로봇 관련주이자 우크라이나 재건 이슈와도 관련된 종목 - 투자 포인트는 미국 노동 인구 감소로 인한 자동화 기계 사용 확대와 자율 무인 농작업을 수행할 수 있는 온디바이스 AI 플랫폼 개발 및 산업 로봇 출시 계획 - 차트 상으로도 바닥권 움직임이 포착되며, 긍정적으로 신규 매수 관점으로 접근 가능

● 핵심 포인트 - 알파벳, 올해 750억 달러 투자...실적 발표 직후 7% 하락했으나 투자 소식에 알파벳 TPU를 수주한 브로드컴은 시간 외 거래에서 상승 - 메타, 올해 600억~650억 달러 투자...예상보다 70% 높은 수준 - 마이크로소프트, 800억 달러 투자 계획 공개 - 정부, 첨단 전략 산업기금을 산업은행에 신설...배터리, 바이오 등 분야에 최소 34조 원 투입 및 3월 국회와 법률 개정안 협의 - 바이오주, 국채금리 하락과 미국·중국 갈등 수혜 기대감으로 상승세...알테오젠, 삼천당제약, 유한양행 등 강세 - 2차 전지주, 트럼프발 관세 우려 완화되며 급락 후 반등세...일부 종목 목표가 하향 조정으로 본격적 반등은 아직

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 사이냅소프트 & 레뷰코퍼레이션 - 사이냅소프트 : 시가총액 1천억 원, 안정적인 실적, AI 기술을 바탕으로 문서 관리 기술을 가진 소프트웨어 기업 - 문서를 디지털 데이터로 변환, AI가 이해하여 사용자가 활용할 수 있도록 하는 솔루션 제공 - 다양한 문서 데이터를 학습하여 원하는 결과물 도출해 내는 LLM 서비스 제공 - 오버행 이슈 적음, 바닥권 주가, 이번 주 실적 발표 기대 - 목표가 : 2만 5천 원 ~ 2만 6천 원, 손절가 : 1만 6500원 - 레뷰코퍼레이션 : 인플루언서 관련 기업, 광고 수입을 통해 자기 주식 매수 및 소각 예정 - 주주 환원 정책, 매출 발생 예상(틱톡 매출에 따른 샤우홍슈 가입자 증가), SNS 플랫폼으로서 시장 점유율 상승 - 목표가 : 2만 원, 손절가 : 1만 원

● 핵심 포인트 - 금융주 중에서도 KB금융을 주목할 만함. - 금주 KB금융의 실적 발표 예정이며 사상 최대 순이익이 예상됨. - 이러한 호실적은 단기적인 영향보다 증시 수급의 쏠림 현상으로 인한 조정으로 보임. - 전반적인 이익 기조가 3,4 분기 모두 견조한 흐름을 보이고 있음. - 금리 인하 기조가 지연되며 금리 동결 가능성이 높아져 대출 이자 수익 지표가 장기화 될 것으로 전망. - 총 주주 환원율 관점에서 EPS 기준으로는 45%, 환율 기저효과를 감안하면 50%까지 기대 할 수 있음. - 이로 인해 배당 매력도와 자사주 소각 관련 이슈가 점진적인 주가 상승요건으로 작용할 것으로 봄. - 정책 리스크에 대한 우려로 수급지표가 완화되지 못했으나 기회 요인이 될 것으로 판단 함.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주로는 삼천당제약과 유한양행이 강세를 보임. - 전체 제약바이오 종목이 상승하지는 않을 것이며, 특정 제품 생산 기업에 주목해야 함. - 바이오시밀러와 CDMO 분야가 꾸준한 관심을 받을 것으로 예상됨. - 추천 종목으로는 에스티팜, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠 등이 있음. - 알테오젠은 키트루다 SC 제형제의 효과로 작년 대비 판매량이 증가하였으며, 1분기 미국 FDA 허가 신청 이슈가 있어 수급적인 단기 연속성을 기대함.

- 송민철 차장의 관심주 : 폴라리스오피스 - 국내 소프트웨어 회사로 글로벌 확장성이 보장되며 외국인과 기관의 매수가 지속되고 있음 - 다양한 플랫폼을 지원하는 오피스 소프트웨어 제품을 제공하며 접근성과 가격 경쟁력이 높음 - 클라우드 및 온프레미스에서 사용 가능하며 문서 관리와 협업을 용이하게 함 - 라이벌사는 한글과컴퓨터, 한컴오피스이며 마이크로소프트 오피스와 구글 문서 도구와도 경쟁 중 - 높은 접근성과 가격 경쟁력을 바탕으로 중소기업이나 예산이 제한적인 사용자들에게 매력적인 선택지임 - 전고점 이상의 주가 상승이 기대됨 - 변영인 대표의 관심주 : 크래프톤 - 딥시크 출시 이후 오픈소스 기반의 AI 모델 제시로 AI 게임 및 운영에 대한 기대감 상승 - 샘 알트만 방한 이후 사업 협력에 대한 기대 요인도 존재 - 4분기 실적은 배틀그라운드 호조로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망되며 영업이익 추정치는 61.6% 증가 예상 - 올해 3종의 자체 신작 라인업 공개 예정이며 해당 게임들의 흥행 기대감이 높음 - 전일 52주 신고가를 경신했으며 AI 모멘텀에 따라 추가 상승 여력이 존재함

● 핵심 포인트 - 카카오뱅크 : 4분기 실적 추정치가 컨센서스 보다 미달되는 실적을 예상했으나, 실제 순이익은 시장의 컨센서스를 소폭 상회하는 845억을 기록하며 우려 요인들이 완화됨. 연간 순이익 기준 사상 최대 실적 경신. 세부 데이터 내용도 주목됨. 4분기 가계대출 부분에서는 전년 동기 대비 25%가 증가, 비이자 수익 부분도 전년 동기 대비 35% 정도 신장 효과를 보여줌. - 한화엔진 : 조선업종 관련주로, 사이클이 길지만 저가 매수 구간으로 보임. 트럼프 리스크에서 가장 자유로운 업종 중 하나. 조선사 뿐 아니라 해운사나 발전소 해양플랜트 등 엔진이 들어가는 곳에는 언제나 수주가 나올 수 있어 사이클이 짧음. 친환경 선박으로 트렌드가 넘어가며 암모니아 엔진이나 수소 엔진의 수요가 향후 점점 증가될 예정. 고마진의 기회가 늘어남. 선박 엔진 MRO 쪽도 기대해볼 만함. 한화그룹이 대우조선해양을 인수하면서 선박에서 엔진까지 수직 계열화를 달성하기 위해 2300억 정도 투자함. HSD엔진을 인수했으며, 이유는 대우조선해양이 LNG 운반선이나 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 대형 선박을 건조하기 위한 대형 엔진 기술이 필요했기 때문. 한화엔진 수주 잔고의 72%는 삼성중공업과 한화오션의 발주이며, 이중연료 엔진 소주 비율이 95%에 달함. 이중연료 엔진은 전통적인 디젤 엔진보다 가격이 20%이상 높고 마진율 역시 3~5% 정도 높은 것으로 알려짐. 이중연료 비중이 높다는 것은 그만큼 수익성 확대와도 직결되는 상황.

● 핵심 포인트 - HD현대중공업이 이르면 이달 미국 해군이 발주하는 군함 MRO 사업 입찰에 참여한다. 사업 규모는 수백억 원이며, 입찰 결과는 오는 6월에서 8월 사이에 발표될 예정이다. HD현대중공업은 비전투함인 군수지원함을 시작으로 향후 전투함 수리 및 건조 사업도 수주한다는 계획이다. - 현재 미국은 중국과의 해양 패권 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 해군력 강화에 집중하고 있으며, 이에 따라 군함 유지보수 수요가 증가하고 있다. 그러나 미국 현지 조선업은 인건비 상승으로 인해 어려움을 겪고 있어 한국 등 동맹국들의 지원이 필요한 상황이다. - 한편, HD현대중공업은 지난해 도크 부족으로 미 해군 MRO 사업에 불참했으나, 올해는 도크 운영 일정 등을 조율해 최대 3척의 물량을 확보하는 것이 목표이다. 또한, 한화오션이 지난해 수주한 미 해군 함정에서 새로운 결함을 발견해 기존 계약금의 배에 달하는 수정 계약을 체결한 바 있어, HD현대중공업도 유사한 추가 수익을 기대하고 있다.

● 핵심 포인트 - 카카오가 오픈AI와 협력한다는 기대감 속에 주가가 상승세이며, 고점 대비 저평가되어 있다는 평가가 많음. - 카카오는 올해 들어 방향성이 점차 구체화되고 있으며, 특히 AI 서비스 고도화 및 공동상품 개발을 위한 오픈AI와의 협업이 주목받고 있음. - 이번 협업을 통해 카카오의 다양한 서비스(카카오톡, 카나나, 모빌리티 등)에 AI를 활용한 고도화가 진행될 예정임. - 카카오는 이미 자체 개발한 AI 모델과 외부 AI 모델의 API를 활용하고 있었으며, 이번 협업으로 더욱 강력한 AI 서비스 제공이 가능해질 것으로 예상됨. - 초기에는 비용 부담이 있을 수 있으나, 딥시크와 같이 저렴한 비용으로 큰 효과를 볼 수 있는 사례를 감안하면 상용화 이후에는 비용 효과가 제한적일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 : SK가스, NAVER, 카페24, 레인보우로보틱스, 에스피지 - SK가스 : 발전 사업으로 인한 호실적 발표, 작년 동기 대비 매출액 31% 증가 및 영업이익 흑자 전환함 - 에스피지 : 정밀 감속기를 국산화하는데 성공, 레인보우로보틱스와의 협력 관계임 - 외국인과 기관 동시 순매수 종목 : NAVER, SK하이닉스, 카카오뱅크, 클로봇 - 클로봇 : 로봇 소프트웨어 시대 유망주로 꼽힘, 최근 로봇 시장의 중심축이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동 중이며 해당 회사는 실내 자율주행 영역에서 독보적인 기술력을 지님 - 하나금융지주 : 역대 최대 실적 기록 후 주주 환원 정책 시행, 40억 원 규모의 자사주 소각 결정

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 종목별 순환매가 좋으며, 지수보다는 종목 중심으로 움직이는 장세임. - 전일 미국 증시 반등의 원인은 미중 갈등 해결 기대감이며, 아직 트럼프와 시진핑의 통화가 이루어지지 않아 불확실성은 존재하나 백악관에서 통화 예고를 하여 큰 리스크는 없을 것으로 전망함. - 로봇 산업에 대한 관심이 높으며, 삼성의 휴머노이드 개발 본격화 및 레인보우로보티스와의 협력이 주목됨. - 삼성전자의 주가 부진 속 외국인 수급 변동이 있으며, 삼성과 소프트뱅크의 스타게이트 협력 논의가 있었음. - AI 산업 관련으로는 로봇, 의료 AI, 반도체, AI 소프트웨어 등의 키워드가 부상중이며, 특히 AI 소프트웨어 분야의 성장이 두드러짐. - 추천 종목으로는 사이버 보안 관련주인 샌즈랩을 제시하며, 목표가는 13,000원, 손절가는 8,900원임.

● 핵심 포인트 - 반도체 업종 상승세 지속, 특히 HBM 관련주인 SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등 긍정적 흐름 보임. - ISC, 파크시스템스, SKC, 필옵틱스 등 유리기판 관련주도 조정 후 상승세. - SK하이닉스 이틀간 15% 하락 후 오늘 2.4% 상승, 반도체 투심 회복 시 높은 수익률 기대 가능. - 알파벳의 실적 발표에서 CAPEX 투자를 시장 예상치보다 큰 폭으로 상회한 750억 달러 투자 계획 발표로 반도체 업종 강세. - TPU 관련 종목인 어보브반도체, 에이디테크놀로지, 에이직랜드, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 등 시스템반도체 종목 중심으로 강한 상승세. - HPSP 사모펀드 매각 리스트 발표 후 급등, 그러나 M&A 특성상 향후 결과 예측 어려움.

● 핵심 포인트 - LG CNS, 2025년 2월 5일 거래소에 신규 상장 - 공모가는 6만 1900원, 고가는 같으며 차익 실현 매물 출회 중 - 의무 보유 확약 비중은 30%, 유통 가능 주식 수는 29.19%로 시장에서 충분히 소화 가능한 물량으로 판단 - 최근 공모주 시장 분위기는 좋지 않으며, LG CNS 역시 영향을 받는 것으로 분석 - LG CNS는 LG그룹의 SI 업체로, 디지털 전환의 수혜를 받으며 2023년 결산 기준 매출 5조 6천억 원 기록 - 시장의 관전 포인트는 공모가 6만 1900원 기준 시가총액 6조 원으로, 패시브 자금 유입 기대감 존재 - 기관들의 수요 예측에서는 76조 원, 개인들의 투자 경쟁률은 123대 1 기록 - 유통 가능 지수는 30%로, 해당 물량이 소화되는 과정에서의 변동성과 이후 방향성 점검 필요

● 핵심 포인트 - HD현대마린솔루션은 올해 조선업황 호조로 매출 2조 원 달성이 기대되며, 미국과 중국의 관세 전쟁으로 인해 LNG 수요가 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 HD현대마린솔루션의 LNG 부유 설비 RSU 기술이 부각될 가능성이 있음. - 현대로템은 방산주의 대표 종목으로, K2 전차 수출 확대에 대한 기대감이 있으며, 4분기 영업이익 1648억 원으로 전년 대비 136% 증가할 것으로 추정됨. 또한, 올해 연간 추정치 영업이익은 6556억 원으로 전년 대비 42%이상 증가할 것으로 기대됨. 업계 대장주인 한화에어로스페이스의 PER이 17배인 반면, 현대로템은 12.4배로 저평가되어 있어 주가적인 메리트가 있음. 폴란드 K2 2차 계약 지연에 따른 불확실성은 이미 주가에 반영되어 있으며, 늦어도 1분기 안에는 계약이 성사될 것으로 보임. 더불어 루마니아, 페루, 슬로바키아 등으로의 추가 수출도 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 상승으로 관세 부과 행정명령 이전 수준으로 주가 회복 - 산일전기, 공격적 증설로 고성장 예상되며 PER 20배로 가격 메리트 충분 - 1월 30일 보호예수 물량 해제로 오버행 부담감 털며 상대적으로 주가 부진했으나 악재 해소로 불확실성 해소 - 4분기 추정 영업이익 266억으로 전년비 454% 급증, 올해 영업이익 1438억으로 41%이상 성장 예상 - CAPA 작년 3500억에서 올해 6천억 원, 2028년 1조원까지 확대 계획, 미국내 매출비중 72%, 수출비중 90% 이상으로 강달러 수혜 기대

● 핵심 포인트 - 삼성전자에 납품하는 소재 부품 업체로 반도체 패키징 소재인 본딩 와이어 및 솔더볼을 주력 제품으로 생산함. - 현재 전력 반도체, 레거시 반도체 칩에 주로 사용되는 HBM 시장 확대로 패키징 기술 중요성이 부각되고 있음. - 동사는 얇은 D램층을 적층하는 HBM용 숄더볼 신제품을 삼성전자와 공동 개발 중임. - 삼성전자의 HBM 모멘텀 발생 시 해당 기업이나 관련 소재 업체들의 빠른 상승세 기대 가능. - 하이닉스 내 소재 부품 업체들이 큰 폭으로 주가 상승한 사례 존재(한미반도체). - 중국 딥시크와의 관련성도 있어 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프발 관세 폭탄 우려와 배당락으로 국내 자동차 업체들의 주가가 하락세를 보이고 있으며, 특히 멕시코 공장이 있는 기아의 주가가 큰 폭으로 하락함. - 미국의 관세 부과 조치 한 달 유예 결정에도 불구하고 주가는 불안정한 모습을 보이고 있으며, 추가 하락 가능성도 제기됨. - 자동차 업종은 미국 관세 정책에 따라 직간접적인 타격이 불가피한 것으로 분석되며, 가격 전가가 어려워 마진율 감소가 예상됨. - 한편, 1월 소비자물가상승률은 2.2%로 5개월 만에 다시 2%대에 진입하였으며, 석유류와 채소 가격 상승이 주요 원인으로 분석됨. - 키움증권은 작년 영업이익이 1조 982억 원으로 전년 대비 94.5% 증가했다고 발표함.

● 핵심 포인트 - 하나금융지주는 환율 변동성에도 불구하고 적극적인 위험 가중자산 관리로 지난해 4분기 지배순이익이 컨센서스를 하회했으나 선방했다는 평가이며, 안정적인 주주환원 확대 기조가 지속될 것으로 전망됨. SK증권은 목표주가를 8만 1천원으로 상향함. - 카카오는 '챗GPT'의 아버지 샘 알트만의 오픈AI와 협업한다는 소식에 주가가 상승했으며, 키움증권은 카카오의 목표주가를 5만 2천원으로 상향하고 인터넷 게임 분야 최선호주로 선정함. - 한미약품은 ADA 2025 가 터닝포인트가 될 것이라 기대되며, 여러 증권사들이 주목하고 있음. - 제일기획은 목표주가를 10% 하향 조정하였으나, 올해는 수익성 방어에서 개선의 해로 거듭날 것이란 전망임.