- 에어비앤비: 시장 기대를 웃도는 호실적을 발표, 3분기 매출 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표, 미국 내 숙박 예약 증가가 실적 상승의 주요 동력이며 3,4분기는 전년대비 기준이 높아져 성장 속도가 다소 완만해질 것으로 전망 - 엘프 뷰티: 매출과 EPS 모두 시장 전망치를 웃돌았으나 순이익은 전년 대비 30% 감소, 중국산 제품에 대한 새로운 관세가 수익성에 부담을 준 것으로 보이며 올해 전체 가이던스는 내놓지 않음 - 앱플로빈: 디지털 광고회사로 2분기 매출 전년 대비 77% 급증했으나 시장 기대치 하회, 3분기 매출 가이던스는 애널리스트들의 평균 전망치를 웃도는 수준 - 아이온큐: 손실 규모는 예상보다 컸으나 매출은 시장 전망치를 웃돎, 옥스퍼드 아이오닉스를 약 10억 7500만 달러에 인수 계획, 전 CEO였던 피터 채프먼은 이사회 의장직과 이사직에서 물러남

- 맥도날드: 2분기 실적 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 넘어 미국 내 매출 회복세를 보였다. 동일 매장 매출은 3.8% 성장했으며 마인크래트 영화 협업 및 맥크리스피 치킨 출시, 스낵랩 재출시 등이 매출을 이끌었다. 올해 하반기 실적은 작년 대비 개선될 것으로 전망되나 저소득층 소비자 유치 문제는 남아있다. 주가는 3% 상승했다. - 쇼피파이: 호실적을 발표하며 전년비 매출 20% 중반에서 후반의 성장률을 기록할 것으로 예상했다. 이는 월가 예상치인 21.7%를 넘어선 수치이다. 회사의 CFO는 관세로 인한 영향을 일부 반영했으나 실현되지 않았고 미국 내 수요 감소는 없었다고 밝혔다. 주가는 22% 급등했다. - 오픈도어: 2022년 금리 상승으로 차입 비용이 증가해 주택 수요 감소로 이어져 실적 악화를 겪었다. 2분기 매출은 전년비 4% 증가한 15억 7천만 달러를 기록했으나 시장 기대치는 하회했다. 3분기 전망 또한 부진하며 주가는 25% 하락했다. - 스냅: 사용자당 평균 매출이 예상치인 2.9달러에 미치지 못하는 2.87달러를 기록하자 주가가 17% 하락했다. 에반 스피겔 CEO는 광고 플랫폼 업데이트 오류와 최소 면제 제도 변경이 매출에 영향을 미쳤다고 전했다.

- 노보 노디스크: 매출은 시장 예상치 소폭 상회, 위고비 매출은 예상치 하회. GLP-1 계열 약물 매출 전년 대비 16% 증가, 두 약물은 전체 매출의 약 3분의 1차지. 하반기 GLP-1 성장세 둔화 예상되어 연간 전망 하향 조정. 주가는 3.9% 하락. - 디즈니: EPS는 시장 예상치 상회, 매출은 기대에 못 미침. 미국 내 테마파크 매출 지속 증가, 스트리밍 부문 흑자 전환 성공. 전통 TV 방송 사업 매출 감소, 실적 전망 시장 기대에 못 미쳐. 주가는 2.6% 하락. - 우버: 매출 전년 동기 대비 18% 증가, 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. 200억 달러 규모 자사주 매입 계획 승인. 월간 활성 이용자 수 전년 대비 15% 증가, 총 예약 규모 17% 증가. 주가 0.19% 소폭 하락. - 엔비디아: 자사칩에 백도어나 킬 스위치 같은 기능 없고 앞으로도 만들지 않을 것이라 밝혀. 앞서 중국 사이버 보안 당국이 엔비디아에 H20 칩의 백도어 의혹 제기하며 자료 제출 요구한 바 있음. 주가는 0.65% 상승. - 애플: 미국 내 사업에 1천억 달러 추가 투자 계획 밝혀. 이를 포함해 향후 4년간 미국에 투자할 총액은 6천억 달러에 이르러. 미국 정부가 인도에 부과한 새로운 관세와 관련해 애플에 영향 없을 것이라 보도. 주가는 5.1% 상승. - 아마존: 오픈AI의 인공지능 모델을 고객들에게 제공한다고 밝혀. 해당 모델은 베드록과 세이지메이커 플랫폼에서 만날 수 있어. 그동안 오픈AI의 모델은 마이크로소프트만 재판매 가능했던 만큼 아마존웹서비스의 경쟁력 강화 측면에서 의미 있는 변화로 보여. 주가는 4% 상승. - 테슬라: 영상 처리 성능과 모델 크기를 크게 개선한 새로운 FSD 모델 훈련 중임을 밝혀. 일론 머스크 CEO는 해당 모델이 기존보다 약 열 배 더 많은 매개 변수를 갖추고 영상 압축 손실도 크게 줄였다고 설명. 테스트가 순조로울 경우 다음 달 말 대중에게 공개될 예정. 주가는 3.62% 상승.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 상승, 기업 실적 및 금리 인하 기대감 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표로 주가 5% 상승 - 다우 지수 10.18% 상승, 나스닥 지수 1.21%, S&P500 지수 0.73% 상승 - 임의소비재주 2.5%대 강세, 필수소비재주 1.7% 상승, 기술주 1.34% 상승 - 헬스케어주 1.5% 넘게 하락 - 미 국채 시장, 금리 인하 가능성 주시하며 중장기물 국채금리 소폭 상승 - 외환 시장, 달러인덱스 98선 초반까지 하락, 유로화 일주일 만에 최고치 기록 - 금 선물, 차익 실현 매물 출회 및 러우 전쟁 종전 기대감에 소폭 하락 - 암호화폐 시장, 비트코인 11만 5천 달러 선, 이더리움 3600달러 선

- 한전기술은 원전 설계부터 시공까지 모두 가능한 국내 유일 기업임. - 멀티모달 AI 시대를 위한 비디오 데이터 시대에 필요한 전력망 구축을 위해 원전이 필요하며, SMR을 설계할 수 있는 기업이 한전기술임. - 원전 테마 우량주로 원전 해체 주기와도 맞물려 실적이 항상 좋을 수 밖에 없음. - 외국인과 기관의 집중적인 매수가 있었으며, 거래량도 바닥에서 증가하는 추세임. - 50일 쉬는 구간 이후 거래량 동반해 힘을 모아놨으며, 매집이 마무리 된 시점에 진입 추천함. - 60일선까지 조정 받아 가격 메리트 있으며, 전 고점 향해 움직일 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 쓰리빌리언: AI 진단 검사 관련 기업으로 최근 주가 부진. 종합점수 63점, 차트 점수 50점으로 역배열 상태. 종목 교체 대응 필요. - 한국콜마: OEM, ODM 관련 종목으로 연일 신고가 경신 중. 영업이익 고속 성장 중이며 2024년 1300억, 작년 1900억, 올해 2660억 예상. 20일선 돌파 캔들 데드크로스에서 골드크로스로 만들어진 현재 자리에서는 매수 관점으로 보고 길게 롱 플레이 할 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 서진시스템 : 하드웨어 쪽에서 대한민국의 소버린AI 투자에 최대 수혜주로 서진시스템을 시장에서 볼 가능성이 높음. 최근 외인들이 강한 매수세를 보이고 있으며 단기 급등주로 바뀔 가능성이 높음. - 한중엔시에스 : 2차 전지 쪽에는 ESS가 대세이며 한중엔시에스는 ESS 부분 전문 업체임. 국내 최초의 수랭식 ESS 냉각 시스템을 상용화 하면서 삼성 SDI ESS 제품의 삼성 배터리 박스에 적용되는 수랭식 냉각 시스템을 전량 단독 공급함. 테마주는 당일 청산 기준으로 소량 매매를 추천함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 하이브, 글로벌텍스프리, 한국금융지주, 선익시스템 - 하이브는 실적 호조로 상승세 지속, 글로벌텍스프리는 외국인 관광객 증가로 인한 수혜 기대 - 하락률 상위 종목 : 산일전기, 삐아, 일진전기, OCI홀딩스 - 애프터마켓에서는 보수적으로 대응하고 정규장에서 적극적으로 매매하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 현대글로비스: 현대차그룹의 물류사로 최근 외국인들의 매수세가 강함. 기관에서도 투신과 사모펀드 중심으로 매수 중이며, 52주 신고가에 거래량이 붙어 차트 점수 95점으로 평가됨. - HDC현대산업개발 : 도시정비사업 수주액이 2조 8천억을 돌파했으며, 향후 분양성이 좋은 도시정비 사업 비중을 높여 이익 성장이 기대됨. 2023년 예상 영업이익은 3300억으로 전망되며, 3일 연속 갭하락 후 양봉으로 골드크로스 직전이므로 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 엠에스오토텍: 명신산업의 모회사로 핫스탬핑 기술 보유. 테슬라 및 많은 기업에 공급. 최근 기관과 외국인의 매수세 증가. PBR 0.63으로 저평가 상태이며 26주 신고가 돌파 시 강력한 추세 전환 예상됨. - 휴젤: 국내 대표 보톡스 회사로 해외 제품명은 레티보. 지난주 실적 발표에서 지난해 매출과 영업이익 역대 최대치 기록, 올해 상반기 매출도 2천억 돌파하며 역대 최대 경신. 보툴리눔 톡신, 필러, 화장품 등 주요 제품군 모두 선전 중. 2023년 1117억, 2024년 1666억에 이어 올해 2191억 원의 매출 예상됨. 20일선 돌파와 60일선 골드크로스 예상되는 자리로 분할 매수 접근 필요.

● 핵심 포인트 - [토니모리]: 달팽이크림으로 유명한 토니모리는 올리브영과 다이소에서의 매출 증가 및 인바운드 관광객 증가로 인한 판매 매장 다변화로 실적 개선이 기대됨. 외국인과 기관의 수급이 좋으며 수급 점수 95점으로 추가 상승 가능성 있음. - [레이크머티리얼즈]: 2년간 하락 후 기술적 반등 중인 2차전지 관련주. 20일선, 60일선의 하방 경직에 따라 60일선을 3차까지 돌파했으며 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 1개월 가까이 지속되고 있음. 반도체 석유화학 촉매 부분의 이익 개선이 올해 하반기에 있을 예정이며 반도체 박막 형성에 핵심적인 전구체를 삼성전자, SK하이닉스에 납품하고 있어 실적 전망이 밝음. 전고체 배터리용 고체 전해질 소재를 개발하고 있어 전고체 관련 테마도 묶여 있음. 2023년 290억, 2024년 315억의 매출이 예상되며 현재 자리는 최대 저점으로 판단되어 모아가는 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 소비주들이 강세를 보인 하루로, 에이피알의 실적 호조로 화장품주들이 동반 상승하였으며 호텔 카지노 관련주들도 상승세를 보임. - 전문가는 특정 집단이 집착하는 종목들을 선택하였으며, 기관과 외국인의 쌍끌이 매수를 통해 추세가 살아있고 만들어지는 종목들을 선정함. - 지역난방공사 : 한국전력이 대주주로 있으며, 항상 만년 저평가되어 있음. 그러나 상법 개정안 통과로 인해 가격을 낮출 수 없게 되어 배당 증가와 마진율 회복이 기대됨. 2023년과 2024년의 실적 전망이 밝고, 차트 점수는 95점으로 52주 신고가를 기록함. - 파마리서치 : 주력 제품인 리쥬란과 콘쥬란이 국내외에서 인기를 끌고 있음. 8월에 MSCI 편입 지수 기대감과 인적 분할 해소로 외국인들의 대량 매수가 이어지고 있음. 리쥬란은 국내 스킨뷰티 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 최근 해외 뷰티 시장의 성장세에 힘입어 수출 탄력을 받고 있음. 차트상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있으며, 꾸준히 들고 가는 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 코세스: 7월 11일 추천 후 45.81% 상승. 마이크로 LED 관련 특화된 장비 기업으로 디스플레이 업체들의 장비 반입 증가로 인한 AR 글래스 시대 본격화 수혜주. 눌림목 줄 때 매수 포인트로 접근 추천. - 코오롱모빌리티그룹: 7월 31일 추천 후 25% 상승. 한미 관세 협상 수혜주로 미국 자동차 관세 없음. 기관 5거래일째 매수 중이며 실적으로 연결될 것으로 예상되어 홀딩 전략 추천. - 세명전기: 8월 5일 추천 후 9% 상승. 금구류 관련 종목으로 실적으로 증명할 가능성 높음. 실적 발표 때까지 보유 전략 추천. - 에이피알: 7월 7일, 7월 29일 추천 후 19% 상승. 기관과 외국인의 수급으로 추세가 살아 있으며 어닝 시즌에 맞춰 쌍끌이 매수가 들어오는 종목으로 팔자 펼 수 있는 종목. 내일 한 차례 더 움직일 가능성 있어 관심 필요. - 비에이치아이: 8월 1일 추천 후 5% 상승. 전 세계 1위 업체로 수주 잔고를 봐야 함. 추세가 살아있는 종목으로 집중 투자 시 팔자 펼 수 있음. - 이수스페셜티케미컬: 8월 5일 추천 후 10.31% 상승. 2차 전지의 전 저점에서 기술적 반등이 강한 종목으로 트렌드에 맞는 종목.

● 핵심 포인트 - 미국이 반도체와 의약품에 대한 관세 부과를 발표함. 반도체 관세율은 최소 15%에서 최대 25%로 예상되며, 의약품 관세율은 1년 후 150%, 그 이후에는 250%로 예상됨. - 미국 내 반도체 기업과 빅테크 기업들은 불편한 상황이며, 의약품 관련해서도 250% 관세는 과도하다는 의견이 대다수임. - 미국이 반도체와 의약품에 기술 경쟁력을 압도적으로 가지고 있음에도 불구하고, 관세 부과를 통해 제조 역량 강화와 리쇼어링을 추진하고 있음. - 하지만 관세 부과는 비용 부담 증가로 이어져 수출 감소와 소비 지출 압박을 가져올 수 있음. 또한, 글로벌 경제, 정치, 지정학적인 불확실성을 높일 수 있음. - 한국은 반도체 품목 관세에 대해 최혜국 대우를 약속 받았지만, 관세 비용이 소비자에게 전가될 가능성이 있으며, 국내 투자보다는 대미 투자에 집중해야 할 상황이 올 수도 있음.

- 하이브가 장 마감 이후 컨센보다 높은 수치인 영업이익 659억원의 실적을 발표함. 이로 인해 애프터마켓에서 주가가 2% 상승함. - 하나투어는 2분기 영업이익 97억원으로 전년 동기 대비 163% 급증했으나 주가는 1.67% 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목으로는 대한조선이 3% 상승으로 1위, 두산에너빌리티가 2% 상승으로 2위, 에이피알이 두 자릿수 상승률을 유지중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠이 1위, 리가켐바이오가 7.6% 상승중임.

● 핵심 포인트 - 원전 테마 관련주: 한국전력이 베트남과의 원전 사업 본격화 소식에 7%대 강세를 보이며 4만 1천 원을 돌파했고, 광명전기 또한 9%대 강세를 보임. 한전기술, 우진, 현대건설도 5~6%대 오름세를 보임. - 반도체 테마 관련주: 트럼프 대통령의 반도체 품목별 관세 부과 예고와 미 AMD의 어닝미스 영향으로 대부분의 반도체주가 약세를 보임. 온디바이스 AI 관련주인 SK하이닉스와 에이디테크놀로지는 1%대 약세를 보였고, 삼성전자도 약세를 이어가며 7만 원 선에서 멀어짐. SK하이닉스는 1.8% 하락한 25만 8500원으로 종가를 형성함.

● 핵심 포인트 - 주식 시장의 예탁금 규모가 8월 4일 기준으로 70조원 이상을 유지하고 있으며, 이는 시장 안정화로 이어질 전망이다. - 다음 주 미중 정상회담에서 반도체와 바이오 의약품 관세 관련 논의가 예상되며, 이로 인해 시장 변동성이 높아질 가능성이 있다. - 코스닥 시장에서는 미용 의료기기 섹터와 일부 원전주의 상승이 두드러졌으며, 중국 무비자 관광객 입국 허용 뉴스로 인해 엔터주들이 막판에 반등했다. - 특히 미용 의료기기 섹터는 실적 호조로 인해 강세를 보이고 있으며, 대표적인 종목으로는 펩트론, 파마리서치, 휴젤, 클래시스 등이 있다. - K-시장에서는 K-엔터 열풍을 통해 화장품, 엔터, 전력난 관련 이슈들이 주목받고 있으며, 에코프로비엠은 2차 전지와 ESS 분야에서의 선전이 이어지고 있다.

- 오늘 주간 장 달러 환율은 전일 대비 1.2원 오른 1389.5원에 거래 중이며, 위안화 약세와 국내 증시 외국인 수급 영향에 다시 1390원 부근까지 상승함. - 어제 미국에서 발표된 서비스업 PMI에서 물가 상승 압력이 확인되며, 금리 인하 기대감이 주춤해 달러도 하단이 지지된 채로 소폭 반등함. - 개장 초반 1387원 수준에서 출발한 환율은 장중 꾸준히 상승했으며, 외국인들이 국내 증시에서 순매도하며 수급적으로 약세 압력을 소화함. - 어제 발표된 미국 무역수지에서 중국에 대한 적자 규모가 크게 줄어든 것으로 확인되자 위안화도 약세를 보였고, 오후 중에는 1390원을 돌파하며 한때 1392원 부근까지 상승폭을 키움. - 하지만 수출 업체 내부 물량이 상단을 형성하며 현재는 1380원 후반에서 등락을 반복중임. - 오늘 저녁에는 미국의 10년물 국채 입찰이 예정되어 있고, 부채 한도 협상 이후 채권시장 수급이 중요해진 만큼 금리에 따른 외환시장 움직임도 주의해야 함. - 트럼프 대통령이 러시아에 통보한 휴전 기한도 곧 다가오는 만큼 위험 회피 심리가 추가로 이어질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3198포인트로, 코스닥 지수는 0.6% 상승한 803선으로 수요일 장 마감. - 에이피알은 올 상반기 1400억 원에 가까운 영업이익을 기록, 2분기 영업이익은 846억 원으로 지난해 동기 대비 200% 넘게 성장. 주가는 11% 상승한 20만 8500원에 종가 형성. - 휴젤은 글로벌 빅3 톡신 시장인 미국, 중국, 유럽에서 모두 허가를 획득한 국내 유일 기업으로 해당 시장에서의 매출 급증이 2분기 호실적 이유로 꼽힘. 주가는 4.5% 상승한 34만 2천원으로 마무리. - 에코프로머티는 환율 하락과 북미 EV 정책 불확실성 속에서 매출 감소와 영업이익 적자를 이어갔으나 3분기 회복 전망. 주가는 4% 하락한 5만 2200원으로 마감. - 정부가 다음 달 말부터 중국인 단체 관광객에 한해 한시적 비자 면제를 결정하면서 중국 소비주들 급증. 여행 관련주 중 노랑풍선이 24% 상승, 현대백화점이 7%대 강세, 호텔신라가 4만 9250원으로 종가 형성.

● 핵심 포인트 - 금일 코스닥 시장에서는 미용 섹터가 강세를 보인 반면, 방산주는 외국인 매도세로 인해 쉬어가는 흐름을 보임. - 전문가는 방산주의 이번 조정이 단기적인 것으로 끝날 가능성이 높다고 판단함. 이는 수주 모멘텀이 지속되고 있으며, 한국항공우주 등 일부 종목은 긍정적인 흐름을 보이고 있기 때문임. - 또한, 2분기 실적에 대한 기대감도 존재하므로, 방산주에 대한 관심을 계속 가질 필요가 있다고 조언함.