● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주 : LS ELECTRIC 과 HD현대일렉트릭이 주도하였으나 최근 부진한 모습 보임. 23일 HD현대일렉트릭은 1분기 실적 발표에서 전년대비 69% 상승한 2182억원의 영업이익을 기록했으나 아마존 웹서비스 데이터 센터 임대 계약 중단 소식에 주가가 하락함. - SK바이오사이언스 : 모더나가 독점하던 mRNA 특허 무효 소송에서 최종 승소하면서 23일 주가가 3.49% 상승함. 현재 일본 뇌염 백신 후보물질 'GBP560' 의 mRNA 백신 개발중이나 아직 임상 2, 3상 단계가 아니며 당장 사업화가 임박한 물질이 아니므로 주가의 큰 변곡점을 기대하기는 어려움. 또한 시가총액 3조원이 넘으나 적자가 500억원이 넘기 때문에 이러한 부분은 보수적으로 접근해야 함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 CXL 기반 D램 제품에 대해 고객사 인증을 받음. - CXL은 메모리 확장 및 가속화를 위한 인터페이스로, AI 반도체의 다변화 측면에서 주목받고 있음. - 그러나 현재 이 기술은 인증 단계이며, 범용화된 장비나 표준화된 장비가 없어 당장 주가에 영향을 미치기는 어려울 것으로 예상됨. - 해당 기술이 주가에 유의미한 영향을 미치려면 최소 2년 이상의 시간이 필요할 것으로 판단됨. - 과거 CXL 관련주로 묶였던 일부 기업들은 거품이 빠지고 무너지는 모습을 보였음. - 그러므로 이 기술은 미래 기술로 분류해야 한다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련 종목들이 일제히 오름세를 나타냄. - 한국의 셀 업체 중 하나인 LG에너지솔루션은 전기차의 캐즘을 ESS 에너지 저장 장치로 돌파하고자 현지 생산 추진 중임. - 테슬라가 4.6% 급등했으며 어닝 쇼크에도 불구하고 26년부터 로보택시 대량 출시 및 6월 미국 텍사스주 로보택시 서비스 출시 예정으로 시간 외에서도 4% 이상 급등함. - 저가형 전기차(3만 불 이하) 보급 속도가 빨라지며 이에 따른 영향이 분명하게 나타남. - 중국 뿐 아니라 세계 경제 성장률 둔화로 하락했던 부분이 기저효과로 25년 하반기, 26년부터 회복될 것으로 예상되어 공급량 증가 및 CAPA 증설 예정임. - 엘앤에프는 올해 양극재 출하량을 약 45% 증가시킬 것으로 전망됨. - 2차 전지 종목 투자 시 올 하반기 또는 1분기 실적 발표 이후인 5월 15일 이후를 고려해 볼 것을 제안함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 722선, 전반적으로 활발한 움직임 보임 - 화학 업종 2% 넘게 상승, 2차 전지주 강세 속 엔켐 14% 급등 및 에코앤드림 4% 상승 - 전기전자 업종 바이오스마트 11% 상승, 제일일렉트릭 7.43% 상승 - 출판매체복제 업종 0.8% 하락, 양지사 0.9% 및 SM Life Design 0.58% 하락 - 대형주 중 엔켐 14% 상승, 안랩 8% 상승, 우리기술투자 4.83% 상승 - 중형주 중 신라젠 23% 상승, 자율주행 관련주 퓨런티어 4% 상승 - 소형주 중 삼륭물산, 지엘팜텍, 비큐AI, 와이제이링크 상한가 기록 - 시가총액 상위 종목 중 알테오젠 0.38%, 리켐바이오 1%, 에코프로비엠 2.7%, 에코프로 2.7% 상승

- 신재생에너지 관련주가 강세를 보이고 있으며, 대표적으로 한화솔루션이 크게 상승함 - 한국의 유력 대권 후보가 신재생에너지에 대한 정책을 발표하면서 국내 풍력 및 태양광 발전 프로젝트에 대한 기대감 증가 - 그러나 글로벌 친환경 보조금 감소 추세로 인해 수출 비중이 높은 기업들은 손익 개선이 어려울 수 있음 - 따라서 내수 비중이 높고 정책 변화에 민감한 바이오 연료 업체들에 주목할 필요가 있음 - 현재 국내에서는 발전소 연료의 일정 부분을 바이오 연료로 의무 혼합해야 하며, 이 비율이 증가할 경우 제이씨케미칼 등의 업체가 수혜를 입을 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 * 4월 23일 수요일 양 시장 상승 출발 : 코스피 1.3% 상승한 2517선, 코스닥 1%대 상승 * 외국인의 순매수 들어와야 시장 추세 변화 가능성 보임 * 전기전자, 기계장비, 금속, 보험업종이 활발한 움직임 보이며 대체로 상승세 * 상승률 상위 : 전기전자 업종지수 2.2% 상승, 전선 및 2차전지 관련주 강세 * 기계장비 업종 역시 강세, 친환경 관련주들 오름세 * 하락률 상위 : 오락문화 업종 소폭 하락, 일부 종목 상승세 * 시가총액 상위 종목 : 하이닉스 2.93% 상승, 삼성전자 및 바이오로직스, 현대차 등도 상승세

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 파월 연준 의장을 향해 비난 후 해임 의사 없음을 밝힘. 이에 금융시장이 안정화되고 있으나 금리 인하 압박은 지속 중이며 5월 FOMC 결과에 관심 집중. - 테슬라가 차량 인도 실적 부진으로 1분기 매출과 순이익이 전년 동기 대비 각각 9%, 71% 급감했으나, 향후 저가 차 및 로보택시 출시 예정임을 밝혀 시간 외 거래에서 주가 5% 상승. 머스크는 정부 효율부 활동 시간을 줄이고 테슬라에 집중할 것이라 전함. - 삼성전자가 스탠퍼드대, 매사추세츠 공과대 등 북미 최고 명문 공대와 기술 동맹을 맺고 로봇, 디지털 헬스케어, 6G, 멀티 모델 AI, 차세대 카메라 등 5개 미래기술 분야에서 난제를 함께 해결할 예정. 해당 5개 산업의 2030년 시장 규모는 약 660조 원으로 전망됨. - 전라남도가 2033년까지 신안군 해역에 총 3.2GW 규모의 해상풍력 단지 10개를 조성할 계획. 이는 원전 2기 이상의 규모로 지자체 주도로 입지 발굴 및 민관 협력을 통한 주민 수용성 확보했으며 공동 접속 설비로 송전 비용 절감 가능해 해상 풍력 공급망 활성화가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 SK하이닉스가 12.5% 급등세를 지속 중이며, 정부의 풍력 에너지 19조 원 투자 계획 발표로 인해 풍력 및 태양광 관련주들이 강세를 보이고 있다. 특히 미국 정부의 동남아 4개국 태양광 제품 고율 관세 부과 결정으로 인해 현지 생산 기반을 갖춘 한화솔루션과 OCI홀딩스의 주가가 상승했다. - 최대 주주인 케이씨가 자회사인 케이씨텍의 주식 347억 원어치를 공개 매수하겠다고 밝혀 케이씨텍의 주가가 11% 상승했고, 가온전선과 한미반도체도 각각 8%, 4.27% 상승했다. - 코스닥에서는 테슬라를 주요 고객사로 둔 와이제이링크가 22% 급등했으며, 신라젠은 미국 FDA에서의 임상시험 계획 변경 승인과 바이오마커 특허권 인수 소식에 10거래일 연속 상승중이다. 또한 정치 테마주와 풍력 관련주인 씨에스베어링도 6.4% 상승했다. - 미국 증시의 3대 지수가 일제히 2%대로 상승함에 따라 국내 시가총액 상위 10개 종목들도 모두 상승세를 보이고 있으며, 특히 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스, 2차전지주인 LG엔솔이 큰 폭으로 상승했다.

● 핵심 포인트 - 희토류 관련주인 노바텍은 대선 주자들의 언급이나 정책적 이슈에 따라 대선 전까지 장기적으로 상승할 가능성이 있으며, 당선 후 공약 실천과 R&D 투자 시 수익률 게임이 이어질 수 있음. - 조선업 슈퍼사이클에 따라 현대중공업, 한화엔진 등 주요 엔진사들의 실적과 주가가 고공행진 중이며, 특히 한화엔진은 엔진사업부의 글로벌 시장 점유율 2위, 친환경 개조 사업 및 장기 유지 보수 계약 잔고 증가 등으로 긍정적인 전망이 예상됨. - 한화엔진은 1분기 실적 발표 후에도 안정적인 주가 흐름을 보일 것으로 예상되며, 2분기, 3분기 또는 내년, 내후년까지 우상향할 조건을 갖춘 것으로 판단됨. - 1분기 신규 수주액이 1조원을 넘어 전년 동기 대비 2300억원 가량 증가하였으며, 이는 중국 조선사의 대량 수주에 따른 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 테슬라 CEO 일론 머스크가 5월부터 DOGE에 대한 시간 할애를 줄이겠다고 밝힘. 이에 따라 테슬라 주가에 긍정적인 영향이 미칠 것으로 예상됨. - 파월 의장 해임을 하지 않겠다는 내용 또한 확인되며 미 증시 상승 기대감 높아짐. - 미중 긴장 완화 및 각국의 관세 협상이 개별적으로 진행중이며, 국내에서는 내일부터 2+2 회담이 예정되어 있음. - 협상 결과에 따라 외국인 수급이 재편되며, 반도체나 2차 전지 위주의 매수가 예상됨. - 당분간 시장의 변동성이 클 것으로 예상되므로, 이슈에 흔들리지 않고 잘 버텨내는 것이 중요함.

● 핵심 포인트 - 테슬라가 매출 193억 4천만 달러, 주당 순이익 0.27달러를 기록해 시장 예상치 하회 및 어닝 쇼크 우려 발생 - 주가 보합세 속 긍정·부정 이슈 혼재 중 - 신차 생산은 내년 상반기 개시 예정이며, 2분기 내 올해 전체 실적 전망 재검토 계획 발표 - 로보택시 관련해선 내년 대량 생산 예정 - 머스크 DOGE 장관직 5월까지만 수행할 것 발언

● 핵심 포인트 - 이번 주에는 대기업들의 실적 발표와 한미 고위 관세 협상이 예정되어 있음. - 미국과 유로존의 PMI 지표 및 빅테크 기업들의 실적과 가이던스를 주시해야 함. - 트럼프 대통령의 관세 정책은 정점을 지났으며, 조금씩 완화될 가능성이 높음. - 관세 리스크로 인해 가장 많이 빠졌던 섹터인 빅테크, 특히 반도체나 IT 섹터를 주목할 필요가 있음. - 추천 종목으로는 삼성전자와 오로스테크놀로지를 제시함. - 오로스테크놀로지는 오버레이 개척 장비를 생산하는 기업으로, 반도체 미세화와 3D 구조에 대한 정렬 확인을 위한 계측 장비를 생산함. - 높은 기술력과 성장력 대비 저평가되어 있어 투자 매력이 높음. 목표주가 2만 9천원, 50% 상승 전망

● 핵심 포인트 - 테슬라의 주가가 올해 들어 44% 급락하였으며, 1분기 실적 발표를 앞두고 보급형 전기차 Y의 출시 일정이 지연됨 - 이러한 출시 지연은 트럼프 행정부의 중국산 부품에 대한 관세 문제와 미국 내 생산 확대 계획의 수정 때문으로 보임 - 테슬라의 자율주행 기술은 카메라 기반으로 비용이 적게 들지만, 기상 조건에 취약하며 긴급 차량 식별률 등에서 웨이모에 비해 낮음 - 테슬라의 자율주행 수준은 SA 기준 레벨 2로 운전자가 항상 운전대에 앉아야 하며, 웨이모는 레벨 4로 운전자가 없어도 되는 형태로 시작함 - 미국의 규제상 테슬라의 현재 레벨 2 수준에 대한 정책 결정이 어떻게 될지 모르는 리스크가 있음

● 핵심 포인트 - 테슬라 주가가 1분기 실적 발표를 하루 앞두고 6% 가까이 하락함. - 그러나 일부에선 테슬라의 로보택시 도입이 시장의 판도를 바꿀 거라 보며 긍정적인 전망을 함 - 테슬라의 실적은 한국시간으로 내일 오전 6시 30분에 공개될 예정임.

● 핵심 포인트 - 4월 22일 화요일 증시는 한미 고위급 통상 협상과 SK하이닉스 등 주요 기업 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙었음. - 코스피는 0.15% 소폭 하락한 2486포인트, 코스닥은 0.37% 소폭 상승한 716포인트로 마감. - 외국인은 현물 시장에서 2420억 원, 코스닥 시장에서 112억 원 매도하였으나 선물시장에서는 1255억 원 매수함. - 기관은 거래소에서 소폭 매수, 코스닥에서는 관망, 선물 시장에서는 매도함. - 코스피 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.5%, 0.54% 하락하였고, 조선주 HD현대중공업은 3.2% 상승함. - 코스닥 시장에서는 알테오젠, 펩트론, 리가켐바이오, 코오롱티슈진, 에이비엘바이오 등 바이오 종목들이 선전함. - 업종별로는 금속, 증권, 음식료, 담배(코스피), 운송 창고, 종이 목재, 금속(코스닥)이 지수 대비 선전함.

● 핵심 포인트 - 환율 : 미국 달러는 고평가, 원화가 저평가 되어있지는 않아 달러 약세에도 원화 강세는 미미함. 달러 인덱스 90포인트 중반까지 떨어질 여력이 있어 연말에는 원달러 환율이 1400원을 하회할 가능성 있음. - 외국인 매도 : 한국 주식 시장은 기업 실적이 좋아야 하나 현재 수출 악화 및 이익 반등 기대 어려워 외국인 매도 지속. 미국 관세 정책 완화 및 연준의 금리 인하 시 3분기 후반부터 외국인 투자가들이 한국 시장에 관심을 가질 것으로 예상되며 앞으로 2, 3개월이 힘든 시기일 것으로 봄.

● 핵심 포인트 - 현재 시각 애프터마켓 넥스트레이드에서 코스피 거래대금 상위에는 성신양회(0.9% 상승), 한화오션(1% 넘게 오름세)이 있으며 삼성전자, SK하이닉스는 하방 압력을 받고 있음. 코스닥 거래대금 상위 종목 중 에이비엘바이오는 5.7% 강세, 네이처셀은 상한가를 유지 중임. - 밤사이 미국 증시는 관세 정책 불확실성과 통화정책 독립성 우려로 크게 급락함. 국내 증시는 고위급 관세 협상을 앞두고 관망세이나 전반적으로 제한적인 흐름을 보임. - 최근 미국의 달러, 국채 등이 흔들리면서 시장의 초점이 불분명한 상황. 전문가는 이러한 상황이 여름까지 이어질 것으로 예상하며, 미국의 통화정책 변화가 필요하다고 봄. - 한편, 무역 갈등에도 불구하고 조선, 방산 등 일부 산업은 반사 수익을 기대하며 주가가 상승 중임. 만약 미중간 무역 합의가 이루어질 경우 자동차, 철강, 반도체 등이 수혜를 입을 것으로 보이나 아직은 관심을 두기 이른 상황으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 0.08% 하락한 2486선, 코스닥 지수 0.09% 상승한 716선으로 마감. - 개인 투자자의 매수세가 두드러졌으며, 기관과 외국인은 매도세를 보임. - 주요 업종별로는 방산 조선, 제약 바이오, 친환경 에너지, 로봇 등이 강세를 보임. - 방산 조선: LIG넥스원 7%, 현대로템 3%, 한국항공우주 3.3% 상승 - 제약 바이오: 네이처셀, 신라젠 상한가, 알테오젠 3.89%, 에이비엘바이오 5.8% 상승 - 친환경 에너지: 태양광(에스앤디, 신성이엔지), 풍력(동국에스엔씨), 온실가스(에코바이오, 그린케미칼) 상승 - 로봇: 대동기어 18%, 에스피지 9% 상승

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관은 우리금융지주, 한화, SK텔레콤, 한국전력, 한화엔진, 파라다이스, 한화솔루션 등을 매수하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, 한솔홈데코, HMM, 삼성중공업, 두산에너빌리티 등을 매도하고 있음. - 우리금융지주는 예상 배당수익률이 약 7%로 높아 외국인과 기관의 관심을 받고 있음. 다만, 전문가는 현재 주가가 고배당 매력을 이미 반영하고 있어 조정 가능성을 염두에 둘 필요가 있다고 조언함. - SK하이닉스는 이틀 뒤 실적 발표를 앞두고 있으며, 1분기에는 시장 예상치를 웃도는 성적표를 발표할 것으로 예상됨. 그러나 관세 부과 영향권에 놓이는 2분기에는 주가가 눌려 있을 가능성이 있음. 전문가는 관세 리스크가 부각될 경우 SK하이닉스의 실적 안정성이 두드러질 수 있으며, 하반기에는 주력 제품에 따른 수익성 강화가 이어질 것이라고 전망함.

● 핵심 포인트 - 오후장에서 조선주 중 HD현대 관련 조선주들이 일제히 반등함. - 1분기 조선 3사의 영업이익이 작년 동기 대비 3배 급증할 것이라는 소식에 오름세를 보임. - 로봇주로는 삼현, 에스피지, 티엑스알로보틱스, 원익홀딩스 등이 상승세임. - 풍력주는 온실가스 감축 관련 정부 정책 테마와 함께 강세이며 동국S&C, 유니슨 등이 주목받음. - 줄기세포 쪽이 오전장에서 강했다면 오후장에서는 항암제 섹터가 부각됨. - 25일부터 열리는 AACR 학회에서 에이비엘바이오와 신라젠의 추가 기술 협상 및 미국 FDA 계획 변경 승인 소식에 기대감 상승. - 삼현은 로봇 성능 향상을 위한 모터, 제어기, 감속기 기술을 동시 보유한 국내 유일 기업으로, H사의 하이브리드 차량에 적용될 도그클러치 액추에이터 모듈 형태를 독점 공급한다는 소식에 주가 상승. - 2023년부터 신규 수주가 본격화되며 2026년 이후 매출 성장 예상되어 올해부터 실적 성장 흐름 기대.