● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 GS피앤엘이 8%대 급등 중이며, 서부T&D와 제이에스코퍼레이션, 이수스페셜티케미컬도 상승 흐름을 이어가고 있음. - 반면 HJ중공업과 큐로셀은 1%대 약세를 보이고 있으며, 아이티엠반도체와 차이커뮤니케이션도 하락률 상위 종목에 이름을 올림. - 롯데관광개발이 신고가를 찍으면서 다른 호텔 및 카지노 관련주인 서부T&D와 호텔신라에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 특히 하반기에 에어비앤비의 퇴출이 가시화되면서 호텔 객수와 단가가 상승할 것으로 전망되며, 이에 따라 호텔 관련주인 GS피엔엘이 최대 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 따라서 내일 주식 시장에서는 호텔 및 카지노 관련주의 추가적인 상승이 기대되므로, 적극적인 투자 전략을 고려해 볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 비씨엔씨 : 모기장 만들던 회사에서 세계 최초로 합성쿼츠를 상용화시켜 반도체 부품인 포커스링을 제작함. 하이닉스 쪽으로 매출이 많으며 외국인들의 공격적인 매수가 이어지고 있음. - 이수스페셜티케미컬 : 정밀화학업체로 전고체 배터리 핵심 소재인 황화 리튬의 정밀 화학 제품을 생산 중이며 연간 40톤 규모의 황화 리튬 생산 능력을 보유하고 있고 2035년까지 2만 톤 규모로 확대할 계획임. 기술적 분석 상으로는 장대 양봉 후 음봉이 반복되는 패턴으로 매물이 소화되고 새로운 매수세가 유입되는 과정으로 보임.

● 핵심 포인트 - 티쓰리: 오디션 게임 개발 회사로 누적 이용자 수 7억 명 돌파. 최근 K-POP 열풍으로 인해 수혜 기대감 상승. 외국인의 강한 매수세 포착되며 52주 신고가 이후 거래량 증가하며 차트 점수 95점 기록. - 노바텍: 국내 최대 응용자석 전문 업체로 폴더블폰, 전장 2차 전지향 매출 확대를 통한 실적 개선 예상. 미중 무역 분쟁으로 인한 희토류 수출 통제 시 수혜 기대감 존재. 2022년 260억, 2023년 250억의 매출 기록하였으며 올해 1분기 어닝 서프라이즈 및 2분기에도 호실적 예상됨. 바닥권에서 재료 측면으로 주목할 만한 종목으로 트레이딩 관점에서 접근 추천.

- 업종별, 종목별 순환이 빠르게 나타나는 시장이며, 금리 인하 기대감과 어닝 서프라이즈 종목들이 특징적임 - 2차 전지, 에코프로비엠, 바이오, 알테오젠, SK바이오팜 등이 주목받음 - 전문가는 산일전기, 코스맥스, 노바텍, 이수스페셜티케미컬, LG이노텍 등을 추천함 - 세명전기의 1분기 어닝 서프라이즈 이후 2분기 실적에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 외국인과 기관의 강력한 매수세가 이어지고 있음 - 산일전기는 미국의 노후 전력망 교체로 인한 1분기 매출 사상 최고치를 기록하였으며, 2분기에도 어닝 서프라이즈가 예상됨 - 동사의 매출은 해외 수출이 대부분이며, 특히 미국과 유럽에서의 수요가 높음 - 산일전기의 주가는 기관과 외국인의 수급을 통해 추세가 견고한 흐름으로 우상향 패턴을 보이고 있음

● 핵심 포인트 - LS에코에너지: 금일 15.34% 상승하며 강세 보임. K-전력 분위기 호조와 더불어 동사의 베트남 희토류 광산 보유 사실이 부각되며 외국인 매수세 유입. 거래량 증가하며 전고점 돌파, 차트 점수 95점으로 긍정적 평가. - 코스맥스: 20일선의 눌림목 자리에서 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 탈환 시도 중. 한국 대표 화장품 ODM 회사로 올해 사상 최대 매출 달성 예상되며 K-뷰티 열풍에 해외 영업이익 급증. 동남아 시장 고속 성장 및 할랄 인증 의무화 수혜로 동남아 법인 기여도 17%까지 확대 전망. 2023년 1100억, 2024년 1750억이었던 영업이익이 올해 34% 성장한 3366억 예상되며 환율 영향 있을 시 최대 3500억까지 기대. 1분기 500억, 2분기 600억으로 현 추세 지속 시 2400억 이상 이익 기대. 60일선 눌림목 자리에서 분할 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 매커스, 7월 초부터 수급 포착되며 현재까지 66.67% 상승 - HBM4의 실질적 수혜주이며 자사주 소각에 대한 상법 개정안도 수혜 예상 - 케이옥션, 7월 마지막 날부터 상승세 보이며 현재까지 13% 상승 - 부동산 침체기에 접어들면 옥션 관련 종목들이 상승하는 경향 - 신흥에스이씨, 7월 30일 추천 후 상한가 기록, 기관 4거래일째 매수 중 - LS ELECTRIC, 기관 매수 이어지며 10% 가까이 상승 - 삼아알미늄, 차트 위치상으로는 내일 익절해야 하는 자리, 변곡점 매매 준비 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 1위는 대한조선이며, 삼성전자는 7만 전자를 지키고 있음. 한화 오션 1.4%, 삼성 SDI 10% 상승 중. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠 15%, 에코프로 8%, 에이비엘바이오 5% 상승 중. - 테슬라의 일론 머스크 CEO는 2018년 보상안이 일부 주주들의 이의 제기로 절차상 문제가 발생하였고, 2024년 재판에서 부결됨. 이로 인해 일론 머스크는 보상 없이 CEO로 일하고 있으며, 이번 보상안은 2030년까지 일론 머스크가 테슬라의 CEO로서의 역할을 해야 한다는 것을 명시함. - 테슬라와 국내 업체들과의 공급 계약 이슈가 연일 들려오고 있으며, 이는 미중 갈등 상황 속에서 한국 업체들의 매력도와 지정학적 갈등 모두 영향을 미침. - 삼성전자는 테슬라와 함께 2나노 공정을 협업하여 AI6라는 차세대 칩을 공동 개발할 예정이며, LG엔솔과는 ESS 수요 증가에 따른 협업 관계를 맺음.

- 2차 전지 관련주 중 영업손실을 기록한 삼성SDI 주가가 두 자릿수 상승률을 보임 - 단순 주가 저평가 외에도 전고체 배터리 및 ESS 사업에 대한 기대감이 영향을 미침 - 현재 미국에서의 배터리 공장 출하량이 예상을 하회하고 있으나, 국내 및 미국에서의 ESS 프로젝트 수주로 미래 성장 모멘텀 확보 전망

- 장중 외환시장 동향 : 오늘 환율은 1384원에 하락 개장 후 상승 압력을 받아 1389원대까지 고점을 높임. 미국과의 무역 협상 여파로 스위스 프랑화가 약세를 보이며 달러화가 강세를 보임. - 국내 수급 측면 : 달러에 대한 매수세가 우위를 보여 환율 상승 압력 받음. 다만 상단에서 수출 업체의 네고 물량이 대기 중이라 1390원을 넘지 못함. 코스피는 1%대 상승했으며 외국인의 국내 증시 매수세 지속됨. 이에 따라 환율은 1388원을 중심으로 등락함.

● 핵심 포인트 - 코스피 3208포인트 돌파에는 실패했지만 반등장으로 마감하며 내일 장에서의 정책 관련 긍정적 뉴스에 주목 - 섹터 순환매 지속 예상 속 로봇 섹터에 관심 필요, 로보티즈 주목 - 로봇 관련 콘퍼런스 개최, 삼성전기의 테슬라 옵티머스 카메라 모듈 공급, 삼성전자와 LG의 로봇 관련 투자 등 로봇 섹터 긍정적 분위기 - 휴머노이드 관련 종목 중 로보티즈가 강세, 오픈AI 공급 논의 구체화 기대 - SK이터닉스, 신재생에너지 분야 다양한 포트폴리오 보유로 시황 변동성 낮음 - 새 정부의 RE100 산단 추진 등 재생에너지 정책 모멘텀 강화 전망, SK와 아마존의 데이터 센터 건립 관련 시너지 기대

● 핵심 포인트 - 2025년 8월 5일 주식 시장에서는 2차 전지, 반도체, 바이오뿐만 아니라 기존 주도주였던 조선주도 상승세를 보임. - 대한조선은 오후 들어 상한가를 기록하였고, HD한국조선해양도 6% 가까이 급등함. - 조선주 관련해서는 상승 모멘텀이 지속되고 있으며, 한화오션이나 삼성중공업 역시 신고가를 돌파하거나 근접하는 모습을 보임. - 수급 측면에서도 긍정적인 신호가 나타나고 있어 조선 섹터 전반에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 특히 LNG 분야에서의 성장 가능성에 주목할 필요가 있음.

- 미국의 9월 금리 인하 기대감과 양도세 기준 완화 가능성으로 코스피는 3199포인트, 코스닥은 798포인트로 마감 예상됨. - 코스피는 하락폭 대비 70%를 되돌리는 흐름을 보였으나 거래대금이 낮아져 방향성 탐색 중. 20일선에 걸리는 3200에서의 지지 여부 확인 필요. - 시가총액 50위 내 상승 종목은 2차 전지와 조선 위주이며 나머지 종목은 2-3% 상승함. 향후 정책적 불확실성과 금리 인하 기대감 확인하며 방향성 지켜봐야 함. - 코스닥은 장중 800포인트 돌파했으며 바이오와 2차 전지가 하반기 들어 거래량이 실리며 긍정적으로 해석됨. 기술적으로는 지수가 60일선에 지지하며 반등하나 이틀간의 급등으로 단기 차익 실현 압박 있음. 추가 레벨업 위해서는 로보틱스나 뷰티 관련주도 함께 상승해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 2차 전지, 바이오 관련주들이 일제히 상승함 - 반면 AI 모멘텀 및 개별 이슈로 급등했던 종목들은 차익 실현 매물 소화 과정 중 - 에이비엘바이오는 시가총액 4조 원대에서 박스권을 형성 중이며, 지난 4월 GSK와의 기술 이전 계약 체결 이후 하방 지지 중 - ABL001 관련 데이터가 연말에 발표될 예정이며, 긍정적 데이터 발표 시 연 매출 1조 원 기대 가능

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 상승 종목으로는 호실적을 발표한 SK바이오팜, 에코프로비엠과 상한가 진입에 성공한 대한조선, LS그룹주 등이 있음. - 반면, 화학주들인 대한유화, 금호석유화학과 의류주인 영원무역홀딩스, F&F 등은 하락세를 보임. - 특히, 내일 실적 발표를 앞둔 에이피알이 아모레퍼시픽의 시총 차이가 4천억밖에 나지 않는 상황에서 많은 관심을 받고 있음. - 전문가는 에이피알에 대해 현재로서는 관망 의견을 제시하며, 실적 발표 후 불확실성이 생길 수 있으므로 두고 봐야 한다는 의견을 밝힘. - 또한, 하반기 미국 시장에서의 성장과 아마존에서의 성과에 주목해야 한다고 언급함.

● 핵심 포인트 - 미국 금리 인하 기대감에 국내 증시 연이틀 상승 중 - 양도세 요건 완화 기대감도 존재하나 대통령실 대변인의 발언으로 장중 변동성 확대 - 에코프로비엠과 SK바이오팜의 어닝 서프라이즈로 2차 전지와 바이오 섹터 강세 - 코스피는 오전 10시 구간에 장중 최고점인 3212포인트 터치, 현재는 3196선에서 거래 중 - 코스닥 역시 장중 최고점인 800포인트 회복 후 현재 796선에서 거래 중 - 외국인과 기관은 거래소에서 이틀 연속 매수 중이며 특히 외국인은 삼성SDI와 SK하이닉스를 중심으로 매수 금액 확대 - 선물 시장에서도 외국인은 4천억 원 가까이 매수 우위

- 인도 증시가 관세 이슈로 인해 외국인 자금 유출과 약한 기업 실적으로 하락세를 보이고 있음. - 8월 초 일부 반등 움직임이 있었으나 선물 주간 만기와 일부 기업들의 좋지 않은 실적 발표로 다시 하락함. - 외국인 기관 투자자의 9거래일 연속 매도가 있었으며 7월에만 200억 달러 규모였음. - 미국의 25% 관세 발표가 성장률 경고를 가져오면서 단기 불확실성 확대가 이어지는 상황. - 미국 9월 금리 인하 가능성과 인도 내 철강 및 자동차 섹터 기업들의 긍정적인 분기 호실적 발표로 지수가 반등하는 분위기도 있음. - 관세 리스크 영향권에 있는 IT, 제약 업종과 내수 정책 수혜 업종 중 실적이 좋았던 금융 섹터를 비교해 보는 것이 좋음. - 트럼프 대통령이 SNS를 통해 인도가 러시아에서 석유를 구매해 큰 이익을 얻고 있다며 관세를 더 올리겠다고 발언함. - 인도가 러시아산 원유 수입을 지속하는 배경은 경제적 실리와 지정학적 전략임. - 인도는 세계 3위 원유 수입국으로 하루 550만 배럴을 소비하며 이 중 90%를 수입에 의존함. - 러시아산 원유는 가격이 저렴하여 인도 수입의 40% 가까이 차지하며 올해 상반기에는 175만 배럴을 수입함. - 인도는 에너지 조달을 지정학적 압박이 아닌 실리 중심으로 결정하며, 미국의 인도 태평양 전략에서 핵심 파트너이기 때문에 미국이 강경한 조치를 취하기 어렵다는 점을 인지하고 있음.

● 핵심 포인트 - 특징주 : 은행주 및 금융지주 주가 상승중 - 8월 1일 세제 개편안 충격 이후 이틀째 반등 - KB금융 이틀째 5% 가량 상승 - 기관들은 금융지주사들을 이틀째 매수중이며, 금일 외국인도 매수 참여 - 외국인과 기관의 매수 이유 - 최근 지수의 우상향 기조 속 외국인 수급이 단단하다는 평가 존재 - 올해 봄부터 외국인의 꾸준한 순매수세 지속 - 세제 개편안 재검토 가능성 대두로 인해 코리아 밸류업에 대한 관심 증가 - 향후 14일까지 정치 줄다리기가 예상되나, 외국인의 순매수세는 꾸준할 것으로 전망 - 금융주 뿐만 아니라 지주사와 관련된 종목들도 외국인들의 관심을 받고 있음

- 현대로템 2분기 어닝 서프라이즈 기록 : 매출액 전년비 30%, 영업이익 전년비 128% 증가한 2576억 원으로 역대 최고치 경신 - 호실적 원인은 방산 및 철도 부문의 동반 고성장 : 방산은 수익성 높은 수출 계약, 철도는 국내외 대형 프로젝트 진행률 상승 영향 - 에코플랜트 부문은 상반기 부진하나 하반기 회복 가능성 언급 - 어닝 서프라이즈에도 불구하고 주가는 셀온으로 하락 : 6월 23일 역사적 신고가 21만 원 기록 후 20만 원대 횡보 중 - 전문가는 추가 상승 여력은 제한적이나 추세는 꾸준히 정배열 진행 중이며, 올해 가을까지 실적 기대감으로 우상향 예상 - 외국인의 순매수세 유입 시 방산 종목 내 긍정적 흐름 기대

- 아시아 증시 대부분 상승 중이며, 특히 베트남 VN 지수가 2거래일 연속 2%대 강세 흐름을 보이고 있음. 7월 수출액이 전년 동기 대비 14% 상승했다는 긍정적인 데이터 영향임. - 중화권 증시에서는 중국의 신규 계좌 개설 건수가 전년 동기 대비 71% 상승했으며, 올해 누적 개설 계좌 수도 1456만 개로 전년 동기 대비 30% 증가함. 이를 통해 투자 심리가 개선됐음을 알 수 있음. - 중국의 서비스업 PMI가 예상치를 상회한 52.6을 기록하면서 경기 확장을 확인함. 상해 증시에서는 금융주가 견조한 흐름을 보이며 지수 상승을 이끌고 있음. - 홍콩 항셍 테크주들이 최근 견조한 흐름을 보임. 다만 현재 홍콩에는 많은 비가 내려 '흑색 폭우경보'가 발령됨. 그럼에도 불구하고 증시는 정상적으로 운영되고 있으며, 안전 관련주들이 시세를 내고 있음. - 미국 고용지표 쇼크로 하락했던 도쿄 증시가 반등하며 다시 4만 600선 탈환에 성공함. 시총 상위주 내에서는 소프트뱅크 그룹이 2%대 상승세를 보이면서 지수를 받쳐주고 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 주식시장은 미국의 고용 쇼크가 9월 금리 인하에 대한 기대감으로 작용하여 1%대 상승 출발함. - 오전 중에는 코스피와 코스닥 모두 2% 대의 강세를 보였으나 11시경 대통령실의 발언으로 상승폭이 꺾임. - 그러나 당에서 안을 마련하면 충분히 들을 수 있다는 발언이 재조명되며 시장은 다시 상승폭을 키움. - 외국인과 기관의 매수로 시장은 상승하였으며 특히 2차 전지 섹터가 강한 반등을 보임. - 2차 전지 주요 기업인 LG에너지솔루션과 에코프로비엠 등의 호실적과 중국의 배터리 관세 인상에 따른 국내 기업의 반사이익 기대감이 원인으로 분석됨. - 삼성 SDI는 ESS 수주 계약에서의 성과와 다른 셀 기업들 대비 국내 집중력이 높았던 것이 현재의 멀티플 모멘텀이 불어오는 배경으로 해석됨.