● 핵심 포인트 - 반도체 및 바이오 산업의 성장성이 기대되는 가운데, 해당 분야의 실적 기대주에 주목할 필요가 있음. - 반도체 분야에서는 맞춤형 반도체 ASIC 관련주인 '에이직랜드'가 추천됨. 올해 초 주목받을 테마 중 하나로, 신규 상장주로서 보호예수 물량 출회가 대부분 해소되었고, 주가가 바닥권이며 향후 수주 계약에 대한 기대감이 큼. - 바이오 분야에서는 '리가켐바이오'가 추천됨. 2월 MSCI 지수 편입 이슈가 있으며, 하방 요인보다 상방 요인이 큰 종목으로 평가됨. - 반도체 지표 종목으로는 SK하이닉스가 대표적이며, 바이오 신약 쪽에서는 펩트론이 시장의 선호도를 나타내는 종목으로 언급됨. 다만, 개인적으로는 대형 제약사인 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온을 선호한다고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 한화그룹주 중에서는 한화시스템을 톱픽으로 추천함. 미국의 군함 구축 사업 확대로 인해 우리나라의 방위산업 분야가 수혜를 입을 것으로 예상되며, 한화시스템은 무기체계 시스템 구축 부문에서 강점을 보유하고 있음. - 또한, 한화시스템은 다른 그룹주 대비 주가 상승률이 낮았으므로 추가적인 상승 여력이 기대됨. - 한편, 이화진 과장은 에이비엘바이오를 추천함. 해당 종목은 ADC 이중항체 전임상 등록 및 기술 이전 건 등 다양한 모멘텀이 존재하며, 이를 바탕으로 전고점인 4만 3000원까지 상승할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 대한전선 : 국내 전력기기 관련주로 북미향 수출 비중이 높은 현대일렉트릭, 산일전기 등은 20~30%대의 고마진을 유지 중이나, 전선 케이블 관련주는 상승세가 더디다. 그러나 작년 북미권에서 받은 고마진 수주에 대한 매출이 올해 하반기부터 반영 예정이며, 작년 4분기 실적 또한 컨센서스가 낮아 기저효과를 기대할 수 있다. 따라서 현 시점에서의 수주 잔고와 내용을 파악하면 미래 실적 예측에 대한 불확실성을 줄일 수 있으며, 주가는 이에 빠르게 반응한다. - 한화엔진 : 주주였던 인화정공이 블록딜을 실시했으나, 중국 조선사로부터 6000억원 이상의 친환경 엔진을 수주받는 등 올해 실적 개선 가능성이 높다. 오는 23일 실적 발표 시 긍정적인 결과가 예상되며, 금일 하락분이 추가적으로 발생한다면 매수 기회로 볼 수 있다.

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 신테카바이오가 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 AI 플랫폼을 활용한 신약 후보물질 발굴 및 항암백신 개발 계획을 발표함. 또한 한미약품, 유한양행, 대웅제약, JW중외제약, 종근당, HK이노엔, LG화학, SK바이오사이언스 등 다수 기업들이 참석하여 기술수출 및 공동연구 등 글로벌 협력을 추진할 예정임. - 바이오주: 금일 바이오주의 상승은 금리 하락에 따른 반등으로도 볼 수 있으나, 1분기 내내 바이오 플랫폼 쪽에서는 지켜볼 만한 업체들을 선발적으로 골라볼 필요가 있음. 알테오젠, 레고켐바이오, 에이비엘바이오 등이 특히 1분기 때 중요한 모멘텀이 있으며 수급적인 부분도 충분히 넘어올 가능성이 있음. - 엠로: 연기금을 중심으로 한 기관의 매수가 17일 연속 유입되고 있으며, 7만원 저항대를 돌파한다면 추가적인 상승 여력이 긍정적일 것으로 보임. 올 1분기부터 반영될 예정인 삼성SDS 그리고 미국의 온라인 솔루션스와 같이 만든 합동 작품인 케이던시아 프로그램 관련 매출에 대한 기대감이 큼. 국내 ERP 소프트웨어 업체 최초로 해외시장에서 수주 매출이 발생하게 되며 월별로 구독 매출이 꾸준하게 발생하는 구조로 미래 실적에 대한 컨센서스 상향 조정이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주 중 실체가 있는 종목으로 엑스게이트를 추천함. - 마이크로소프트의 양자 기술 대비 선언으로 미국 및 국내 관련주들이 상승했으나 이는 오래가지 않을 것으로 봄. - 양자역학 분야는 아직 상용화 시기를 예측하기 어려운 분야이나, 중국이 미국보다 많은 투자를 하고 있으며, 엑스게이트는 양자 난수 생성 기술을 활용한 보안 솔루션을 국내 공공기관 및 대기업에 공급하고 있음. - 단기 차익을 위한 테마 추격 매수보다는 장기적인 안목으로 투자할 것을 권함.

● 핵심 포인트 - 유한양행의 렉라자가 기존 표준치료제였던 타그리소보다 생존율이 1년 이상 높다는 임상 3상 결과가 1월 8일에 공개됨. - 해당 결과로 인해 시장의 의구심이 해소되고 있으며, 주가 또한 상승할 것으로 전망됨. - 렉라자는 미국 종합 암 네트워크(NCCN) 가이드라인에 타그리소와 같은 급의 약으로 등재되어 매출 상승 기대감이 높아짐. - 유한양행은 로열티를 받는 첫 번째 회사로 주목받고 있으며, 올해 안에 로열티 수입이 본격화될 것으로 예상됨. 이로 인해 주가가 전 고점을 돌파할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 16일 오전 로봇 관련 종목들이 강한 매수 유입을 보이고 있음. 미국 CPI 예상치 부합으로 금리 부담이 완화되며 성장주들이 강세를 보이는 가운데, 로봇 관련주가 특히 주목받고 있음. - 로봇 관련주로는 링크제네시스, 씨매스, 하이젠알앤엠, 큐렉소 등이 있으며, 이들 종목은 최근 시세가 좋았던 종목들로 추세 흐름이 지속되고 있음. - 한편, 추세가 살아 있는 업종으로는 전력 전선 관련주와 조선업종이 언급됨. 전력 전선 관련주는 LS ELECTRIC등 대표주의 신고가 형성 및 눌림목 시 매수 전략이 유효하다고 평가함. 또한, 조선업종은 최근 상승에 따른 차익 매매가 있으나, 조정 시기를 이용한 매수 전략이 유효하다고 봄. 해당 업종들은 추세가 유지되는 업종이므로 지속적인 대응이 가능하다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 미국발 물가지수에 대한 기대감으로 금리 부담이 낮아지며 전반적인 시장 강세 분위기 형성됨. - 미국의 SMR(소형 모듈 원전) 사업에 대한 관심이 뜨거워지며 국내 원전 관련주도 주목받고 있음. - 국내 선박 레이더 시스템에 저궤도 위성 스타링크 사업 도입 예정이며, 관련 종목 주시 필요. - 금일 장은 마이크로소프트의 양자컴퓨터 관련 종목들이 급등세를 보임. - SMR 사업은 600조 시장 규모로 추정되며, 두산그룹과 HD현대그룹의 협력사에도 관심 집중. - 추천 종목으로는 슈어소프트테크 선정, SMR에 대한 소프트웨어 사업 신사업 보유 및 현대차와의 연관성 고려.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 이르면 6월 엔비디아의 HBM4 샘플 출하 계획..차세대 HBM 시장 선점 목적 - 바이든 정부, TSMC·삼성 등에 첨단 칩 중국 유출 방지 위한 고객 실사 강화 규제 발표 예정 - 미국, SMR 상용화 가속화..2035년 시장 규모 600조 원 예상, 두산에너빌리티·HD현대중공업 등 국내 기업 원자로 공급 박차 - 트럼프 2기, 중국 태양광 관세 장벽 높이고 미국 내 보조금 유지할 것으로 예상..미국 태양광 시장 성장 기대감 상승 - 미국 태양광 발전소 신규 설치 용량, 2021년 24.5GW에서 2022년 38.2GW로 55.9% 증가

● 핵심 포인트 - 4분기 실적 추정치 영업이익 220억으로 전년비 144% 성장 예상되며, 올해는 1217억으로 60% 이상 성장 전망됨. - 하이브가 올해 PER 기준 32배, JYP Ent. 23배인 반면 에스엠은 18배로 상대적으로 저렴하여 최소 20배 이상 상승 가능성 있음. - 내달에 신인 걸그룹 '하츠투하츠'와 북미 보이그룹 '디어 앨리스' 데뷔 예정되어 있으며, 이에 따른 모멘텀 존재함. - 기존 주력 아티스트인 NCT와 에스파 외에도 5년 만에 선보이는 신인 걸그룹에 대한 기대감 높음.

● 핵심 포인트 - 기존에는 차량의 제동, 조향장치, 현가장치 등 자동차 부품 회사로 인식되었으나 최근에는 자율주행 및 AI 관련 종목으로 분류되며 긍정적인 주가 흐름을 보임. - 2021년 자율주행 및 전동화 시장 선도를 위해 HL클레무브를 설립하였으며 해당 자회사는 자율주행 관련 분야를 담당, ADS첨단 운전보조 시스템등 핵심 솔루션 제공중. - HL만도는 자율주행과 로봇 중심으로 수요 증가에 따른 수혜를 볼 것으로 전망되고 있음. - CES 2025에서 자율주행 기술인 X-by-Wird 시스템을 시연하였음. - 2024년 기준 신규 수주는 연간 목표였던 15조 대비 100%이상 초과 달성 하였으며 이를 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가는 중. - 북미중심 공급시작 후 최근 중국 로컬업체 중심으로 SDV 전환에 따른 수혜를 받고 있으며 중국 OEM시장을 공략하면서 전자부품의 안정적인 매출 성장세가 나타남. - 자율주행 섹터내 대장주로 움직임을 기대받고 있음. - 현대차 증권에서 HL만도에 대해 자율주행쪽으로 앞으로의 발전이 기대된다며 목표주가 5만4000원 제시함.

● 핵심 포인트 - 파마리서치는 미용의료기기 분야에서 내수 및 수출 성장세를 지속하고 있으며, 4분기 실적은 전년 동기 대비 35% 증가한 940억 원의 매출액과 70% 이상의 영업이익 성장세를 보일 것으로 전망됨. 또한, 해외 매출 비중이 2021년 28%에서 2022년 37%로 증가하였으며, 미국과 유럽을 중심으로 매출 확대가 예상됨. 현재 주가는 PBR 20배 수준으로 동종 업계 대비 저평가되어 있어 추가 상승 여력이 충분함. - 삼성바이오로직스는 글로벌 탑티어 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로, 4분기 실적 추정치는 영업이익 2898억 원으로 전년 대비 소폭 둔화될 것으로 예상되나 2024년과 2025년에는 각각 16%, 20% 이상의 영업이익 성장이 전망됨. 최근 유럽 제약사와 2조 747억 원 규모의 수주 계약을 체결하였으며, 이를 바탕으로 5공장과 6공장 건설을 진행 중임. 장기적으로는 8공장까지 건설 계획을 가지고 있어 미래 성장성이 기대됨. 또한, 금리 인하 시 제약바이오 업종의 투자심리 개선이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 전기장비주 상승 원인은 LA 산불 피해로 인한 전력망 복구에 전기장비 수요 증가 및 바이든 대통령의 AI 센터 건설 행정명령 서명 보도임. - JP모건은 이번 LA 산불 피해로 인해 큰 피해를 예상하며 복구가 절실한 상황이라 전했으며, 특히 전력설비 쪽은 전력 인프라 재건 분야로 주목받고 있음. - 현재 LA 수도전력국과 에디슨사는 전력망 복구를 위해 긴급 발주를 진행 중이며, 이로 인해 국내 기업들의 입지가 커질 것이란 기대감 존재. - 또한 전선주는 다른 전력설비 관련 종목보다 가격 조정이 적어 가격 메리트가 있다는 분석. - 따라서 LA 산불 관련 전선주는 단기 대응을 추천하며, 장기적으로는 정부 주도의 공공소비재 모멘텀으로 전력설비가 다시 오를 것으로 전망. - 대장주인 HD현대일렉트릭 외에도 단기적으로는 제일일렉트릭, 대원전선을 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 : 하나증권과 상상인증권이 '대장'이라는 단어를 사용하며 호평, 목표주가를 44만 원에서 56만 원으로 27% 상향조정, 4분기 매출 3조 5529억 원, 영업이익 4971억 원 예상, 폴란드 물량 외에도 다수의 무기 체계가 앞으로의 실적 개선을 기대하게 만듦 - 하이브 : 메리츠증권이 목표주가를 기존 26만 원에서 28만 원으로 상향조정, 업종 내 톱픽 의견 유지, 올해 BTS 멤버의 솔로 활동과 완전체 전역, 저연차 팬덤의 성장 지속 등 모멘텀 풍부, 올해 신인 현지화 그룹 3개 팀 데뷔 예정, 작년 매출액 2조 2000억 원에서 올해 2조 7000억 원으로 상승 및 영업이익 3800억 원 예상, 트럼프의 관세 폭탄에 예외로 작용할 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 미국 증시에서 양자컴퓨터 관련주가 주목 받으며 국내 관련주들도 영향을 받음 - 엔비디아 젠슨 황과 마크 저커버그의 양자컴퓨터 상용화 시점에 대한 의견으로 관련 종목들이 하락 후 반등함 - 월가 애널리스트들은 양자컴퓨터의 잠재력에 대해 낙관적 전망을 내놓고 있으며 이에 따라 국내 양자암호 관련주도 강세를 보임 - 디웨이브 퀀텀 CEO 앨런 바라츠는 양자 어닐링 기술을 활용한 최초의 소비자를 확보했다고 주장하나 이는 일부분에 해당하는 양자 기술임 - 양자컴퓨터의 전체적인 상용화 시점에 대해서는 여전히 논쟁이 계속되고 있음 - 마이크로소프트는 양자기술에 대비해야 할 한 해라는 내용을 발표했으며 엔비디아는 GTC 콘퍼런스에서 퀀텀 데이를 발표할 예정 - 양자컴퓨터 관련 이슈가 계속해서 부각될 것으로 예상되며, 드림시큐리티와 엑스게이트, 아톤의 경우 소규모 비중으로 접근이 가능하나 손절가를 정하고 투자하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 한화엔진의 3대 주주인 인화정공이 한화엔진 지분 일부를 시간외 대량 매도하겠다는 공시를 냄. 규모는 한화엔진 주식 전체 지분의 4.96%, 금액으로는 1100억 원 정도로 추산됨. 보통 대주주의 블록딜이 아닌 지분 매도 공시는 시장에 좋지 않은 영향을 끼치나, 한화엔진의 주가는 오히려 1% 정도 오름. 그만큼 조선 기자재주들에 대한 흐름이 강세를 보이고 있음을 보여줌. - 인화정공은 과거 한화엔진이 HSD엔진 그리고 그전에 두산엔진이던 시절에 두산엔진의 협력사였음. 따라서 협력사가 모기업의 주인이 된 그림이 그려졌다가 한화에 넘긴 것임. 현재까지 현금화한 자금은 2300억 원 정도로 파악되며 아직 팔지 않은 한화엔진 지분도 4.96% 가량 남아 있음. - 하나증권이 SK가스의 목표주가를 27만원으로 상향함. 목표주가를 높인 가장 큰 이유는 SK가스의 울산GPS를 긍정적으로 평가했기 때문임. 울산GPS는 세계 최초로 기가와트급으로 지어진 LNG와 LPG 복합발전소로 1.4조 원 정도 투자했고 지분율 99.5%를 가지고 있음. 작년 말부터 본격 상업 운전을 시작했으며 이로 인해 SK가스가 2024년 4분기에 영업이익 622억 원 수준을 기록해 흑자 전환할 것으로 전망함. 또한 재무구조 개선으로 올해 SK가스의 배당금도 연 기준으로 주당 8000원 정도를 유지할 수 있을 것이라 예상함.

● 핵심 포인트 - 미국 대형 은행들이 어닝 시즌에 돌입하면서 일제히 호실적을 발표함. - JP모건체이스는 매출 437억 달러, EPS 4달러 81센트로 모두 예상을 상회했으며, 채권 거래 및 투자은행 부문에서 좋은 성적을 거둠. - 골드만삭스는 다섯 개 분기 연속으로 예상을 뛰어넘는 실적을 보이며 4분기 매출 139억 달러, EPS 11달러 95센트를 기록해 둘 다 예상을 상회했음. - 웰스파고는 4분기 EPS 1달러 42센트로 예상을 웃돌았지만 매출은 204억 달러로 예상치인 205억 달러를 소폭 하회함. - 씨티그룹도 어닝 서프라이즈를 보였으며 4분기 매출은 전년 대비 12% 증가하였고 EPS는 흑자 전환함. - 이같은 소식에 JP모건체이스, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티그룹 모두 주가가 상승하였으며, 금융 섹터 전체적으로도 2.5% 상승함.

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주로는 현대글로비스와 현대차가 선정됨. - 키워드: 트럼프 취임 후 변화된 시장 색깔. - 4분기 실적 발표를 앞두고 컨센서스보다 낮은 실적 예상. - 엔비디아와 자율주행 관련 협업 진행 중이며, 이에 따라 미래 성장 가능성 기대. - PER 4.5배로 매우 저렴하며, 시장의 흐름이 싼 종목을 찾는 방향으로 갈 것으로 예상. - 목표가: 24만원, 손절가: 20만원 - 실적 개선세와 주주가치 제고를 전략 포인트로 잡음. - 현대차, 기아차와의 6.7조 원 규모의 해상 운송 계약 체결로 올해 실적 호조 예상. - 정의선 회장이 지분 20% 보유중이며, 상속세 문제로 인해 주가 상승이 필요한 상황. - 목표가 : 20만원, 손절가 : 11만원

● 핵심 포인트 - 현대차그룹의 자율주행 기술에 대한 의구심이 있으나, 중국 업체나 테슬라에 못지않은 기술력을 보유하고 있다고 평가됨 - 현대차그룹주의 투자 시, 자율주행 기술보다는 승계 구도에 먼저 초점을 맞추는 것이 좋음 - 현대글로비스, 현대모비스에 먼저 집중한 후 현대차 본주, 현대차 우선주 순서로 투자하는 것이 효과적인 전략 - 퓨런티어는 카메라 검사 장비 회사로 자율주행 관련 테마에 일부 속해 있음 - 삼각수렴형 패턴의 끝에서 강한 추세 반전이 예상되며, 약 5~10일 후 방향성이 나올 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 우주항공 첨단산업 섹터 중에서는 '루미르'를 최선호로 봄. 이는 신규 상장주들이 연초 대비 변동성이 크기 때문이며, 다른 종목들이 이를 따라가는 경향이 있음. - BOJ 결과에 따라 시장의 움직임이 달라질 수 있으며, 이에 따라 조선주나 방산주 등 특정 섹터 또는 종목이 슈팅을 보일 가능성이 있음. - 현재 매파적 기조가 나타나고 있어 일본 BOJ 통화정책 회의에서의 금리 인상 가능성을 주목해야 함. - 이러한 매크로 변수 요인들에 대해 단기적으로는 보수적 대응이 필요하나, 4분기 실적에 대한 기대감을 주시하며 조선 방산주를 중심으로 한 조정 시 모아가는 전략이 유효하다고 판단됨.