● 핵심 포인트 - 이재명 대통령이 대주주 양도세 기준을 종목당 10억 원으로 강화하는 방안의 철회를 시사하고, 배당소득 분리과세 기준도 기업들이 최대한 배당을 많이 할 수 있도록 변경할 수 있다는 입장을 밝혔다. - 에너지 정책과 관련해 이 대통령은 원전을 새로 가동하는 데까지는 15년이 걸린다며 신규 원전이 아닌 재생에너지와 SMR 중심으로 정책을 펴겠다는 의지를 밝혔다. - 주식시장 활성화 방안으로 국민연금이 국내 투자 비중을 늘려야 한다는 취지의 발언을 했다. - 미 조지아주 한국인 근로자 구금 사태에 대해 미국에 진출한 우리 기업들 입장에서 매우 당황스럽고 현지 투자를 매우 망설일 수 있다고 말하며, 대미 투자와 관련된 인물들의 비자 발급 정상화를 촉구했다. - 에너지 정책과 관련해서 신규 원전을 짓기보다는 재생에너지에 무게를 두며, 당장 전력 수요에 대응하거나 탄소 중립 실현을 하기 위한 대안으로는 원전보다 재생에너지가 더 적합하다고 말했다.

● 핵심 포인트 - 코스피가 0.9% 상승하며 사상 최고치를 경신함. 반면 코스닥은 7거래일 연속 오름세이나 2021년 1000선을 돌파하지 못함. - 전문가는 대형주 중심의 주도 장세가 이어질 것으로 전망하며, 코스닥에서는 바이오 종목들이 시총 상위 종목으로 올라온 반면 2차 전지 종목들은 빠진 상태임을 지적함. - 또한, 코스닥 중심의 거래대금이 줄어들어 다음 과제는 코스닥이라 판단하며, 기존 보유자는 홀딩하되 선별적인 접근이 필요하다 조언함. - 9월 1일부터 10일까지의 수출입 데이터 결과, 수출은 전년 동기 대비 3.8% 증가했으나 대미 수출은 8월에 이어 9월 초에도 8.2% 감소했으며, 일평균 수출 역시 8.4% 감소함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 한세실업, 포스코스틸리온, HS효성, NHN, 신영증권 등이 강세를 보이고 있으며, 특히 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준을 현행 50억 원으로 유지할 가능성이 부각되면서 증권주들이 연일 상승 중임. - 코스닥 시장에서는 한선엔지니어링, 범한퓨얼셀, 샌즈랩, 헥토이노베이션, 하나마이크론 등이 상승 중이며, 특히 캐나다 잠수함 수혜주인 범한퓨얼셀이 5% 가까이 상승하고 있음. - 시가총액 상위 종목들은 간밤 미 증시에서 나스닥과 S&P500이 사상 최고치 행진을 이어간 영향을 받고 있으며, 특히 오라클이 AI 인프라 매출 확대 기대감에 36% 가까이 폭등함. - 정부가 150조 원 규모의 국민성장펀드를 조성해 앞으로 5년간 AI와 반도체 바이오 등 10대 첨단 전략 사업에 집중 투자하겠다고 밝힘. 이에 따라 SK하이닉스와 삼성전자 등 관련주들이 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 45년 만에 사상 최고치를 경신했다. - 세계 증시가 사상 최고치를 기록 중이며, 미국도 3대 지수가 사상 최고치를 기록했다. - 이러한 상승은 인플레이션 우려 완화와 금리 인하 기대감에 기인한다. - 한국의 경우, 이재명 정부의 친증시 정책이 큰 기여를 했으며, 특히 대주주 기준 상향 문제가 긍정적으로 작용했다. - 앞으로도 국내 증시의 추가 상승이 기대되며, 이에 따라 적극적인 투자 전략이 필요하다.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터 마켓 : 코스피 시장에서 SK하이닉스가 30만 3500원 선 지키며 5% 급등, 세진중공업 13% 급등 중 - 코스닥 시장에서는 지투지바이오가 상한가 부근에서 27% 넘게 급등, 오리엔탈정공 5% 상승, 박진영 총괄 프로듀서 관련 정부 모멘텀에 JYP Ent. 가 2.6% 상승 중

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 4년 만에 3300선을 돌파하며 연중 최고치를 경신함 - 외국인과 기관의 동반 매수와 간밤 미 증시의 최고치 마감이 호재로 작용함 - 대주주 기준 완화에 대한 기대감이 상승 랠리를 이어가는 중 - 이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 대주주 기준에 관한 정부의 최종 입장을 밝힐 예정 - KT 무단 소액결제 사태로 보안주들이 강세를 보임 - 해커들이 사용했던 불법 초소형 기지국의 유효 범위가 10m로 밝혀짐 - 펨토셀이 개인정보 탈취 통로로 악용될 가능성이 제기되며 타 통신사들도 초소형 기지국 현황 점검 및 접속 차단 조치를 취할 예정 - 보안 솔루션 수요 확대 가능성에 보안 관련주들이 상승세를 보임

● 핵심 포인트 - 코스피 3300선 돌파 후 현재 3298선, 1.19% 상승 중이며 코스닥은 829선으로 상승세임. - 시장 분위기 개선 원인은 대주주 양도세 기준이 이전과 동일하게 유지될 가능성 때문이며 내일 취임 100일 간담회에서 확정될 것으로 예상됨. - 미국 증시에서는 오라클이 실적은 기대 이하이나 긍정적인 전망 제시로 시간 외 거래에서 27% 상승함. 이는 AI 시장의 성장세를 보여줌. - 한국개발연구원은 국내 소비심리 회복과 경제 부진 완화를 발표했으며 소비쿠폰 등 정부의 재정 확대 정책이 일부 기여했다고 봄. - 재계는 상법 개정안 등 기업 규제 법안에 대해 우려를 표하나 여당은 아직 초기 단계라며 강행 의지를 밝힘. - 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주와 금융지주회사, 증권주 등이 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 9월 10일 수요일 양 시장은 상승 출발. 코스피는 0.37% 상승한 3272선, 코스닥은 0.48% 오른 828선 기록. - 상승률 상위 업종은 증권, 금융, 전기전자, 비금속, 유통, 보험 순이며, 하락률 상위 업종은 섬유의류, 건설, 제약, 금속 순. - 증권 업종은 3차 상법 개정안 기대감과 양도세 대주주 기준 완화 가능성에 힘입어 강세. 현대차증권, 신영증권, 부국증권 등이 상승. - 금융 업종에서는 서울보증보험, CJ, 현대지에프홀딩스, SK스퀘어 등이 상승. - 반면 화인베스틸, LG이노텍, 비에이치 등 아이폰 관련주들은 부진한 모습. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세. 특히 SK하이닉스는 AI 모멘텀 속에서 2%대 상승.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스: 최근 주가가 10만 원 선을 넘음. 어제 미국 제약사와 1조 8천억 원 규모의 초대형 위탁 생산 계약에 성공함. 이로써 올해 누적 수주 금액 5조 2435억 원을 기록했으며, 작년 수주 금액에 육박함. 또한 공장 추가 가동으로 CAPA 증가, 미국 생물보안법 재추진, 11월 인적 분할 이슈가 모두 긍정적으로 작용할 전망임. - 티엘비: 어제 반도체 소부장주 상승세를 주도함. 오늘 아침 목표가가 4만 1천 원으로 오름. 3분기 영업이익이 203%로 늘어날 전망이며, 연말부터 병목 현상이 해소되면서 연간 400~500억 원 규모의 추가 매출 창출이 가능할 전망임. 또한 CXL 확산의 최대 수혜가 예상됨. AI 서버는 메모리 확장성과 대용량 처리가 핵심인데 CXL 모듈 채택이 본격화되면서 DDR5 수요가 폭발적으로 늘어나고, 고부가 기판 공급이 직접적인 수혜를 입을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕 증시 3대 지수 일제히 상승 마감 - 고용 수치 하향 조정에도 금리 인하 기대감에 상승 - 오라클, 예상 하회 실적에도 시간외 26% 상승, 잔여 계약 가치 359% 성장 - 코스피 시장, 코리아써키트 8% 상승, CXL 테마주 강세 지속 - 코스닥 시장, JYP Ent. 8%대 급등, 노머스 등 일부 엔터주 동반 강세 - 시가총액 상위 종목, 엔비디아 1.5%, 아마존 알파벳 상승, 애플 하락 - 거래량 상위 종목, 삼현 5%대 상승, CXL 관련주, 증권주 강세

- 미국 정부가 부과했던 관세가 대통령의 권한을 넘어섰는지에 대한 소송이 대법원에서 다뤄지고 있음 - 해당 소송은 2심에서 정부 관세 위법이라는 판결을 받았으며, 11월 초부터 대법원에서 변론이 시작될 예정 - 타임라인 상으로는 원래 내년 초에 대법원 판결이 나올 것으로 전망되었으나, 패스트트랙으로 진행되어 예상보다 빠르게 결과가 나올 가능성 존재 - 관세 공백 기간이 얼마나 길어질 지 또는 백악관이 다른 방법으로 관세 효력을 유지시킬지 여부가 주목됨

● 핵심 포인트 - 미국의 지난 1년간 비농업 부문 일자리 증가가 기존 발표치보다 91만 1천 명 하향 조정됨. - 제이미 다이먼 JP모건 체이스 최고경영자는 이 수치가 미국 경제 둔화를 보여준다고 언급함. - 미국 자영업연맹이 조사한 8월 소기업낙관지수는 100.8로 전월 대비 0.5 포인트 상승했으나, 시장 예상치보다는 소폭 낮음. - 애플은 무게와 두께를 줄인 아이폰 17 에어 등을 공개했으며, 마이크로소프트는 네덜란드 기업 네비우스 그룹으로부터 최대 194억 달러 규모의 인공지능 인프라 자원을 제공받는 계약을 체결함. - 오라클은 매출 149억 3천만 달러, 주당 순이익 1.47달러의 실적을 발표했는데, 이는 시장 예상치를 하회하는 수준임. - 일라이 릴리는 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 튠랩을 출범함. - 미국의 고용 증가 건수가 감소했다는 통계에도 불구하고 뉴욕 증시 3대 지수는 상승함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : JYP Ent.(4%대), 셀비온, NICE평가정보, 오리엔탈정공 - 오리엔탈정공은 어제에 이어 오늘 정규장과 애프터마켓에서도 좋은 흐름 보임 - 하락률 상위 종목 : 나우로보틱스, 에스앤디, 제닉스로보틱스, 엘케이켐 - JYP Ent.는 스트레이 키즈 관련 이슈와 이재명 대통령 대중문화교류위원장에 문체 부장관 가수 박진영을 내정한다는 소식에 상승세

● 핵심 포인트 - 코스피가 반도체주를 중심으로 6거래일 연속 상승하며 3260선을 돌파했다. - 정부의 양도세 대주주 기준 완화 검토와 미국 기술주 강세, 금리 인하 기대감 등이 긍정적으로 작용했다. - 증권과 보험주가 양도세 대주주 기준 상향 기대감과 시장 안정성 검토 소식에 큰 폭으로 상승했다. - 반도체주는 미국발 호재와 국내 기업들의 성과에 힘입어 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2%, 3.9% 상승하며 지수를 견인했다. - 조선과 기자재 섹터는 한미 간 3500억 규모의 투자펀드 협상 교착 상태와 이민국 비자 발급 이슈 등으로 인해 하락했다. - 바이오주는 미국 일라이 릴리의 먹는 비만약 3상 소식에 일부 종목이 하락했으나, 개별주와 금리 인하 기대감에 상승세를 보인 종목도 있었다.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 조선기자재, 피팅, 밸브, 철강주, 반도체, 원전주의 순환매가 활발함 - 한국선재, 디케이락, 한선엔지니어링, 동일스틸럭스, 금강철강, 화인베스틸 등의 종목이 초급등하거나 상승세 - SK하이닉스와 이수페타시스가 강한 시세를 보이고 있음 - 기판 쪽이 시세가 좋으며, 메모리 반도체 업황은 하반기로 갈수록 회복 중 - 지난주부터 장비, 설비 투자와 관련된 기대감으로 테크윙 종목도 오름세 - 이수페타시스는 고다층 기판을 생산하며, AI 서버 네트워크 시장과 데이터센터 시장에서 주요한 플레이어 역할을 함 - 이수페타시스는 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망되며, 26년 EPS 기준으로 2600원에서 2700원 정도로 증권사들은 전망함

● 핵심 포인트 - 중국 한한령 해제 기대감으로 패션 업계에 훈풍이 불 것으로 예상되며, 특히 중국에서 사업을 확장하려는 브랜드들을 주목해야 함. - F&F의 MLB 브랜드는 중국에서 이미 1천 개의 점포를 넘어서며 한 자리수 성장을 지속하고 있으며, 디스커버리 브랜드 진출로 추가 성장 기대. - 의류 업종의 하반기 주가 전망은 불확실하나, 중국 시장에서의 성과와 기업 지배구조 관련 변화에 주목하면 장기적으로 높은 수익률 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 미국이 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대해 일부 장비 도입을 허용할 수 있다는 소식이 나오며, 한국 반도체 기업에게는 긍정적인 효과가 기대됨. - 미중 관세 협상이 조만간 완료될 것으로 예상되며, 지난주 일본에 이어 우리나라와 EU도 협상을 마무리 지음. - 중국에 투자하기로 한 부분이 제한될 가능성이 높아지며, 우리나라에 생산설비 투자를 앞당길 가능성이 높아짐. - 삼성전자는 평택 P4공장과 P5라인에 대한 투자를 본격화하고, SK하이닉스도 청주 공장에 관련된 투자를 앞당길 가능성이 높음. - AI칩, HBM, 선단공정 등에 대한 투자가 확대되며 우리나라 기업들의 수혜가 예상됨. - 브로드컴의 ASIC 반도체 시장이 확대되고 있으며, 애플, 메타, 브로드컴 같은 기업들에 대한 이슈가 반도체 칩 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 기판 테마도 중장기적인 모멘텀이 이어질 것으로 예상되며, 저전력 반도체, SOCAMM, CXL 관련된 메모리 모듈에 대한 양상이 본격화될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 반도체 기업 마벨이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 메모리 제품과 자사 CXL 컨트롤러 스트럭테라의 상호 운용성 검증을 마침 - CPU 양대 진영인 인텔과 AMD의 호환성까지 확보하면서 글로벌 생태계 주도권 경쟁에 불을 지핌 - 글로벌 CXL 시장 규모는 2022년 170만 달러에서 2028년 150억 달러로 90배 이상 성장 전망 - CXL 3.0세대부터 패브릭 기능이 지원돼 대규모 모듈을 자유롭게 연결 가능해지며 데이터 병목 현상 감소 및 AI 데이터 센터 효율 증가 기대 - 글로벌 메모리사들은 내년을 CXL 시장 개화 시점으로 보고 개발과 검증에 속도를 내는 중

● 핵심 포인트 - 일본 니케이 지수가 사상 처음으로 4만 4천을 넘어 사상 최고가 경신 - 얼마 전 있었던 이시바 총리의 사임이 증시에 긍정적 영향을 미친 것으로 분석

● 핵심 포인트 - 미국의 금리 인하로 인해 한국의 채권 가격이 상승하면서 증권주가 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 특히 미래에셋증권은 국내 채권 부문 1위이며, 자기자본이 높아 금리 인하의 최대 수혜주로 꼽힘. - 또한 자사주 매각, 상법 개정 등으로 인해 증권주가 함께 상승하고 있으며, 지수 상승 시 전체 증권 업종보다 미래에셋증권이 2배 이상 오를 가능성이 있음.