● 핵심 포인트 - 현대로템의 폴란드 2차 수출 계약이 미뤄지고 있으나 파기는 아님. - 엔터 업종은 4분기 실적이 좋아 작년 11월에 주가가 상승했다 12월에 차익 실현 후 1월에 다시 움직임.

● 핵심 포인트 - 상상인증권이 NAVER 목표주가를 25만 원에서 27만 원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지. - 4분기 실적 컨센서스 부합 예상, 광고·커머스 부문 개편 및 클라우드 부문의 성장 기대. - 컴투스 목표주가 6만 원으로 상향, 4분기 야구 게임 매출 증가 및 신작 기대감. - 네카오(NAVER·카카오)의 주가 반등을 위해서는 금리 인하보다 실적 개선이 중요. - 카카오는 무분별한 물적 분할로 인해 주가 하락 지속, 반면 NAVER는 AI 사업 가시화로 선방. - 오는 목요일 한국의 기준금리 결정 및 이달 말 미국의 기준금리 결정 예정, 변동성 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 원전 섹터 : 미국이 2050년까지 원전 발전량을 3배 늘릴 계획이며, 한국과 미국 원자력 협력 관련 MOU 체결로 24조 규모의 체코 원전 수주 가능성이 커짐. 이에 따라 서방 세계 원전 시장에서의 한미 연합 가능성이 확대됨. 관련주로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진엔텍 추천. - 우주항공 섹터 : 아마존의 창업자 베이조스가 재사용 발사체인 '뉴글렌' 발사 예정이며, 스페이스X도 스타십 7차 시험 발사 계획 중. 이와 같은 우주 발사체 경쟁으로 우주항공 산업 및 화성 이주 계획, 달 탐사와 관련된 자원개발 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 기대됨. 관련주로는 에이치브이엠, 와이제이링크, LK삼양 추천. - 전략주 : 에이치브이엠은 특수 합금 금속 기술력이 뛰어나며, 국내외 누적 공급사가 300곳 이상임. 또한 해외 경쟁사 대비 30% 이상 저렴한 가격과 적기 납품 이력이 장점임. 목표주가 3만원, 손절가 2만 3900원 제시.

● 핵심 포인트 - 코스맥스에 대한 하나증권의 목표주가가 20만원으로 상향 조정됨. - 이번주 국내에서는 KRX TMI 지수 공개, JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 금통위 회의 등이 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 제일일렉트릭은 전 거래일 대비 26% 상승 후 시간외에서도 2.35% 상승해 상한가 도달함. - 상승 원인은 미국 LA 산불 발생으로 인한 것으로 추정되며, 진화율은 10% 정도로 불길 쉽게 잡히지 않을 것으로 예상됨. - 보험주들은 급락했으나 전기 차단기 관련주인 제네락 홀딩스와 홈디포는 상승함. - 국내 관련 종목인 제룡산업, 제일일렉트릭, 파라텍은 급등했으며, 일시적인 테마일 가능성 있음. - 제일일렉트릭은 차단기와 전기배선 기구류 제조 판매 업체로, 아크 차단기와 누전 차단기 핵심 부품도 공급 중임. - 작년 미국 이튼과 스마트 브레이커용 PC 어셈블리 독점 공급 이력이 있으며, 테슬라와 이튼의 협력 소식 있어 장기적 모멘텀 존재함. - 2025년 상반기 양산 가능성 있으나 아직 별다른 움직임 없으며, 미국 산불 관련 테마로 부각되어 차익 실현 가능성 있음. - 기존 보유자는 비중 축소 고려하고, 추후 조정 국면에서 하락 막아주는 구간에 접근하여 장기적으로 보유하는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 제룡산업이 9.92% 상승함. 미국 LA 대형 화재로 전력설비 테마가 주목받았으며, 222억 원 규모의 공급 계약 체결 소식도 호재로 작용함. - 52주 신고가 종목 중 조선 테마주가 다수 차지함. 태광(8%), HD현대마린엔진·HD현대중공업(4%), 동성화인텍(10%) 등이 상승함. - 코스피 외국인 순매수 1위는 SK하이닉스로, 지난주에 이어 1400억 원대 순매수함. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 SK하이닉스 반도체 긍정 행보와 현대차·기아의 엔비디아와의 전략적 파트너십 체결 소식도 투자심리에 긍정적 영향을 미침. - 코스닥 기관 순매수 1위는 태광으로, 33억 원어치를 매수함. 조선기자재 호조와 원자력 발전 테마 상승 기대감이 원인으로 분석됨. 비에이치아이도 한미 원자력 협력 강화 및 체코 원전 수주 기대감에 10% 상승함. - STX엔진은 외국인이 4거래일 연속 순매수했으며, 최근 5거래일 동안 18.59% 상승함. 동사는 고효율 LNG 추진 시스템 기술을 보유하고 있어 미국 LNG 선박 수주 확대가 기대되며, K9 자주포 엔진 국산화 성공으로 방산 분야에서도 성장 동력을 확보함. - STX엔진의 향후 주가는 긍정적일 것으로 전망되나, 4분기 실적 발표 후 일시적 조정 가능성 있음. 따라서 2월 초까지 보유 후 추가 매매 여부 결정 권장됨. 신규 접근은 현재로서는 부담스러울 수 있음.

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽 : 4분기 실적 컨센서스 부합 전망, 중국 전 지역 매출 성장 및 북미 신규 브랜드 론칭으로 고성장 예상됨. 목표주가 13만 2000원 제안. - 한화엔진 : 수주 성과 긍정적, 미국 정책 기대감 존재, LNG 선박 수요 증가 가능성 높음. 목표주가 상향시키며 대응 전략 추천. - 파마리서치 : 2024년 대비 2025년 실적 기대 요인 큼, 8분기 연속 사상 최대 실적 달성했으며 4분기에도 이를 이어갈 것으로 보임. 목표주가 29만원, 손절가 21만원 제시.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티는 인공지능 시대의 에너지 수요 증가에 따라 SMR, 소형 원자로 분야에 투자하고 있으며, 성장 가능성이 매우 높다. - 현재 미국이 이 분야에서 앞서 나가고 있지만 표준이 정해져 있지 않아 두산에너빌리티에게도 기회가 있다. - 올해도 SMR 관련 수주 공시가 예상되며, 주목할 필요가 있다. - 금요일에는 종가 베팅이 다소 위험하며, 주말 리스크와 미국 실업률 발표 등을 고려해야 한다. - 2차 전지주는 올해 중국 전기차의 글로벌 진출로 어려움이 예상되지만, 기술력으로 이를 극복해야 한다. 자율주행 상용화로 전기차 수요가 증가하면 2차 전지주의 반등이 기대된다.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 역대 최대 국내 규모의 투자 단행. 기아가 중국에서 잘 팔리는 상황 속, 현대차그룹주들이 일제히 약진함. 이러한 흐름은 전장화 과정에서 도태되는 업체들 사이에서 현대차와 같이 준비된 업체가 충분한 기회를 가져갈 가능성이 크기 때문이며, 또한 보스턴 다이내믹스라는 휴머노이드 로봇을 가지고 있어 승계 구도에서도 중요한 주가 상승의 모멘텀을 가지고 있음. - 미국의 자율주행 규제 완화 기대와 최초로 소프트웨어 검증 자동화 기술을 국산화한 이슈로 슈어소프트테크가 주목됨. 슈어소프트테크는 국내 유일의 미션 크리티컬 소프트웨어 시험 검증 기업으로, 특히 자동차에 탑재되는 모든 소프트웨어의 오류를 잡아내는 차량용 소프트웨어 테스팅 도구를 개발했고, 이 제품이 현대차가 직접 투자하여 공식 제품으로도 사용되고 있음. 더불어 우주항공, 조선, 로봇에 대해 지속적인 투자를 하며 미래 먹거리를 구상하고 있으며, 해외 매출을 2배 이상 키우겠다는 회사 전략을 보았을 때 성장 가능성이 충분하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 경동나비엔 : 경동나비엔은 국내 건설 경기 침체로 인해 해외 수출을 통한 성장을 도모하였으며, 2013년 이후 미국을 중심으로 수출을 확대하여 현재 전체 매출의 61%가 미국에서 발생하고 있으며, 꾸준한 신제품 출시와 수출 증가로 긍정적인 주가 흐름이 예상됨. - 비에이치아이 : 비에이치아이는 원전 수출 및 SMR 개발 기대감으로 주가가 상승 중이며, 특히 최근 수주 1조 원을 돌파하며 창사 이래 최고치를 기록함. 기관의 매수세 또한 긍정적으로 평가되며 중장기적으로 실적 개선이 기대됨. - 에스오에스랩 : 에스오에스랩은 현대차와 엔비디아의 협업 소식에 자율주행 테마주로 동반 상승 중이나, 일시적인 상승으로 판단되어 비중 조절이 필요하다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 오후장 유망주로는 바이오 분야에서는 삼성바이오로직스를 추천함. 다음 주 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 ADC가 주요 키워드로 예상되며, 리가켐바이오와 삼성바이오로직스의 MOU 체결 소식도 긍정적임. 또한, 생물보안법 통과 시 모멘텀 부각될 것으로 전망됨. - LS ELECTRIC은 최근 주가 상승세이며, 북미향 모멘텀과 초고압 직류변압기에서의 빠른 성장세가 특징임. 에너지 수요 증가에 따라 변압기 수요도 늘어날 것으로 보이며, 이에 따른 향후 실적 개선 기대감 높음. 12월 수출입 데이터에서도 초고압 부분이 전년 대비 높은 수치를 기록함.

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 미국의 중국산 소프트웨어 및 하드웨어 사용 금지 조치로 반사 이익을 얻을 것으로 예상되며, 이에 따라 현대차그룹 주가는 이틀 연속 강세를 보임. - 현대차그룹은 어제 24조 원 규모의 국내 투자 계획을 발표하였으며, 1분기 실적 개선 기대감도 존재함. - 그러나 자동차 업종 전반적으로 작년 하반기부터 판매 대수가 꺾이면서 올해는 판매량이 쉬어가는 한 해가 될 것으로 전망됨. - 미국 트럼프 대통령의 정책적 불확실성도 주가에 악재로 작용할 가능성이 있음. - 자율주행차 관련주는 대체로 쉬어가는 흐름을 보이고 있으며, 단기적으로는 자동차 업종의 실적 기대감이 더 주목받을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미증시 휴장 및 미국 물가 상승 우려로 외국인과 기관 동반 매도세로 코스피, 코스닥 모두 약세 보임. - 실적 테마 내에서는 원전, 태양광, 풍력, 신재생에너지주와 반도체 종목이 다수이며, 장기 테마로는 자율주행, ESS, 자동차 부품이 있음. - 단기 테마에서는 정치 테마주, 차량 경량화, 피팅, 지역 화폐가 상위권임. - 업종 상위에서는 자동차, 건설, 건설기계, 금융이 순위권에 위치함. - 현대차그룹과 엔비디아의 협력 소식에 자동차주, 자율주행차 관련주, 로봇주 상승세. - 한미 정부 간 원자력 수출 협력 약정 체결 소식에 원전주 상승세. - 미국의 태양광 투자 세액 공제 정책 유지 전망과 LG에너지솔루션의 미국 태양광 전기차 스타트업 앱테라모터스에 원통형 배터리 단독 공급 소식에 태양광 관련주 상승세. - 반면 4분기 실적 부진 전망 속 2차 전지주, 소매유통, 백화점과 면세점 주 하락세, 비트코인 가격 조정 양상으로 가상화폐 테마도 하락세.

● 핵심 포인트 - LS그룹 : 전력기기 분야의 선두 주자로, 전력 인프라 확충과 강달러 수혜를 받을 것으로 예상됨. 특히, 초고압 변압기에 대한 수요가 전 세계적으로 높음에도 공급이 부족한 상황임. LS ELECTRIC은 CAPA 증설을 계획 중이며, 미국 자회사인 에식스솔루션즈는 권선 시장 세계 1위 기업으로, 나스닥 상장을 검토 중임. - 해당 기업들은 중장기적으로 긍정적인 주가 흐름을 보일 것으로 전망되며, 명절 연휴 전부터 실적 기대감으로 주가가 움직일 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체를 중심으로 외국인 매수세가 지속되며 SK하이닉스 주가가 3%대까지 상승 후 2.6%대를 기록함 - 반도체 장비주인 피에스케이홀딩스는 6% 오름세, 기관의 순매수가 유입되고 있음 - 삼성전자는 롱텀으로 바닥을 잡은 모습을 보여주며 HBM4에 대한 기대감 및 하반기 레거시 반도체 회복 기대감 존재 - 하이닉스는 HBM 제품이 올해 완판되어 내년을 준비중이며, 생산규모가 70%이상 증가함 - HBM관련 장비주로는 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스 추천, 유리기판 관련 종목으로는 디아이 추천 - 외국인은 94억원 거래소에서 소폭 순매수, 기관은 1800억원 넘게 순매도 중 - 전문가는 금년 1월 코스피는 연말까지 세계 1~3등 안에 들어갈 것이라 판단했으며, 상승률은 미국 S&P500지수보다 높을 것이라 예측함

● 핵심 포인트 - 현대차 그룹이 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전략적 파트너십 체결함. - 핵심은 소프트웨어 중심 차량 SDV와 로보틱스이며, 해당 소식으로 인해 자동차 섹터 전반이 오름세를 보임. - 양사는 자율주행 기술과 로봇 시스템의 안전하고 신뢰할 수 있는 개발을 위한 시뮬레이션 환경 구축 예정임. - 이로 인해 자율주행, 로봇, 인공지능 등 자동화와 관련된 분야의 산업 발전이 기대됨. - 특히 자율주행 관련주인 슈어소프트테크, 현대오토에버와 같은 소프트웨어 종목들이 강세를 보임. - 전문가는 올해 시장에서는 코스닥 중심의 스몰캡, 성장주 쪽에 좀 더 포커스를 둘 것을 추천하며, 일부 올라간 기업들은 매도하고 빠졌을 때 다시 담는 전략을 제안함.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 유리기판 시장 개화에 따른 수혜가 기대되며, 최근 꾸준한 상승세를 보임. - SKC가 올해 하반기 유리기판 양산을 계획하고 있으며, 최태원 SK회장이 CES에서 유리기판 관련 이슈를 내면서 SKC와 필옵틱스 모두 상승함. - 필옵틱스는 펄스 레이저를 사용한 유리기판용 싱글레이션 장비를 개발했으며, 이를 통해 유리기판 시장에서의 성장이 기대됨. - 또한, TGV 장비를 통해 유리기판에 미세한 홀을 가공할 수 있는 기술을 보유하고 있어, 해당 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음. - 유리기판 AI 반도체 발전의 게임 체인저가 될 것이라는 전망이 나오는 상황이며, SKC의 유리기판 양산에 대한 기대감으로 추세적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 상상인증권은 시프트업에 대해 투자 의견 매수를 유지하며 목표 주가를 8만 원으로 상향 조정함. 4분기 매출 562억 원, 영업이익 420억 원으로 컨센서스 부합 예상되며, 올해 니케 글로벌 매출 안정적일 것으로 전망함. 또 중국 니케 사전 예약자가 800만 명을 목표로 하고 있으며, 적극적인 마케팅으로 좋은 성과를 낼 가능성 높음. - 한국투자증권은 클래시스에 대해 4분기 호실적 기대된다며 목표 주가를 6만 원에서 6만 7000원으로 11.7% 상향 조정함. 지난 10월 이루다 흡수 합병이 마무리돼 4분기부터 실적 반영되고, 미국과 유럽 내 성장이 주목된다며 올해 실적 고성장세 기대함. 또한 작년 출시된 볼뉴머의 올해 판매 본격화 및 중국 진출과 신제품 출시로 성장 담보되어 있다고 봄. - 세계 최대 제약바이오 투자 행사인 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 현지 시간 13일 개막 예정이며, 클래시스가 아시아 태평양 트랙에서 발표를 예고함.

● 핵심 포인트 - 포스코인터내셔널 : 증권가에서 목표주가를 6만 6000원으로 하향조정. 이유는 상사 부문의 실적 저하와 미얀마 가스전의 영업이익 감소 예측. 4분기 영업이익은 1608억 원으로 작년 대비 25% 축소, 매출액 또한 7조 2000억 원으로 8% 이상 감소할 것으로 전망. - 한화에어로스페이스 : 증권가에서 목표주가를 50만원으로 상향조정. 4분기 어닝서프라이즈 기대중. 매출 3조 7000억 원, 영업이익 5940억 원 수준 달성 예측. 폴란드 무기수출사업 순항 및 환율 상승으로 인한 환차익 기대감 존재.

● 핵심 포인트 - LG CNS, 시스템 통합 업체인 LG그룹의 계열사가 유가증권시장 상장 예정임. - 최대 주주는 LG로 약 50%의 지분을 보유 중이며, 이번 상장은 '일감 몰아주기 규제'로 인한 외국 자본 투자와 연관 있음. - 2020년 4월, 맥쿼리자산운용이 35% 투자 시 5년 내 상장 조건 있었음. - 상속세 충당 가능성도 있으며, 구광모 회장의 지분 1.1%가 변수로 작용할 전망. - 상장 후 투자 포인트는 자금 조달 원활화, 해외 시장 진출, 외부 시장 확대 등임. - 특히, M&A 관련 깜짝 소식 발표 예정으로, 향후 행보에 주목해야 함.