● 핵심 포인트 - 금일 코스피 시장은 6개 종목이 상승 출발했으며, 그 중 그린케미칼이 8%대, DB손해보험이 4%대 상승함. - HJ중공업은 한미 조선 협력 및 미국 조선업 재건 계획에 따라 1%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 코아시아가 상한가를 기록하였으며, 파로스아이바이오와 인터플렉스가 7% 이상 상승함. - 미중 상호관세 유예 효과가 약화되며 미 증시 3대 지수가 일제히 하락하였고, 이에 따라 국내 증시도 대부분 하락세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2%, 3%대로 낙폭을 키움. LG에너지솔루션도 3% 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 그린케미칼, 삼성전자, 한화오션 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 달러 환율이 1500원 선을 위협하며 외환 시장이 불안정한 상황 - 일반적으로 수요와 공급의 법칙과 경제지표를 기반으로 환율이 결정되나 현재는 정치가 경제를 압도하는 상황으로 뉴스에 민감하게 반응 - 한국 원화는 위안화의 프락시 통화로 미중 무역분쟁에 영향을 받음 - 미국의 관세 조치로 인해 위안화가 절하되면 원화도 동반 하락할 가능성이 있음. - 바이든 정부 시절엔 환율 보고서가 무의미했으나 트럼프 정부의 재집권으로 이목이 집중되고 있음. - 한국의 환율조작국 지정 가능성은 낮으나 환율 관찰대상국 지정은 주의가 필요한 상황.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 전일 대비 3% 하락 마감. 금일 장중 5% 가까이 하락하며 배럴당 60달러 하회. 이는 백악관이 중국에 대한 관세 합계가 145%라고 밝히며 미중 갈등이 확대됨에 따른 결과이며, OPEC+가 5월부터 원유 생산을 확대하기로 합의함에 따라 공급 과잉이 우려되는 상황 또한 유가 하락에 영향을 미침. - 천연가스 : 7%대 낙폭 기록. 온화한 날씨와 경기 침체에 대한 우려로 전기 수요가 감소할 가능성 존재. - 금 선물 : 장중 온스당 3193달러를 돌파하며 최고가 경신. 달러 약세 및 안전자산 선호 심리 강화되며 상승세 지속. - 금속 선물 : 달러 인덱스가 101선까지 내려가며 약세 보이자 대체로 상승. 구리 4%대, 팔라듐 1%대 상승. - 암호화폐 : 비트코인 한때 8만 3천 달러 회복했으나 증시 급락 후 8만 달러 하회. 현재 비트코인 7만 9천 달러 선, 이더리움 1500달러 선에서 거래중. - 뉴욕증시 3대 지수 하락하며 3대 지수 추종 ETF 내림세. 필라델피아 반도체 지수 부진으로 SOXX 반도체 ETF 8%대 하락.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 10일 오후 4시 50분 기준 넥스트레이드 애프터마켓에서 주목받는 종목들은 다음과 같다. - 거래소에서는 SK하이닉스가 9.7% 급등했고, 삼성전자도 5만 6천원 선을 지키고 있다. 한화그룹주 중 한화에어로스페이스와 넥스틸이 6% 강세다. - 코스닥에서는 에이비엘바이오가 7.6% 강세이며, 알테오젠과 레인보우로보틱스도 각각 36만 7천원, 6% 강세이다. 반면 펩트론은 10% 급등했지만 HLB는 소폭 하락세다. - 한편, 정규거래소 KRX 시간외 단일가 특징주로는 금호전기가 9%, TBH글로벌이 7%대 상승중이며 우성, 대호에이엘, 진도도 3~4%대 상승세를 보인다. - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 지니틱스가 상한가 직행했으며 홈캐스트, 엑스큐어, 휴럼 등 소형주도 강세고 데이원컴퍼니, 비피도도 7~8%대 오름세다.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 8개월 만에 매수 사이드카가 발동되며 반등에 성공함. - 미국의 90일 상호 관세 유예 소식이 상승 동력으로 작용함. - 전문가는 긍정적인 시각을 보이며, 하락의 절반 이상 정도의 반등을 기대함. - 25% 관세가 유예되었지만 10% 관세는 시작되어 제한된 박스권이 될 가능성이 높음. - 상단은 2500 포인트로 예상하며 이전과 같은 상승을 기대하기는 어려움.

- 미국과 중국의 관세 전쟁이 지속되는 가운데, 미국은 중국산 제품에 대한 관세율을 125% 인상하며 초강수를 둠. - 중국은 이에 대해 즉각적인 보복 대응을 하지 않고, 미국과 동일한 폭으로 보복관세를 부과함으로써 미국의 압박에 굴하지 않는 모습을 보임. - 중국은 미국과의 대화 채널을 열어 놓고 있으며, 이를 통해 무역적자 문제 등에 대한 협상을 진행하고자 함. - 미국은 중국을 제외한 모든 국가와의 상호 관세를 유예하기로 밝힘. 이는 중국을 집중적으로 압박하면서 동시에 시장을 안정시키기 위한 조치로 해석됨. - 그러나 이러한 조치들이 미국과 중국의 갈등을 완전히 해결해 주지는 않을 것으로 예상되며, 언제든지 돌발 변수가 발생할 가능성이 있음. 따라서 현재 상황은 여전히 불확실성이 높은 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 4월 옵션 만기일인 오늘, 코스피 지수는 관세 유예 정책에 따라 6.6% 급반등하여 2445포인트 회복, 코스닥은 5.9% 급등하여 681선에서 종가 형성. - 외국인은 거래소에서 3286억 원, 코스닥 시장에서 1095억 원 매수세를 보이며 선물 시장에서도 8099억 원 매수 우위를 기록. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(+5.6%), SK하이닉스(+11%), LG에너지솔루션(+11%) 등 대형주 중심으로 강한 상승세를 보임. - 특히 모든 종목이 상승으로 마감한 코스피 시장에서는 전기전자, 기계 장비, 화학 업종이 8~7% 급등하였으며, 코스닥 시장에서도 전 업종이 상승함. - 오전부터 이어진 매수 사이드카의 영향으로 기존 주도주였던 반도체, IT, 2차 전지 및 조선, 전력, 로봇, 아이폰 관련 종목들도 일제히 강세로 마감함.

● 핵심 포인트 - 10일 달러/원 환율은 전일 대비 38원 하락한 1,446원에 출발함. 이는 트럼프 대통령의 상호관세 부과 90일 유예 및 각국과의 관세 협상 여지에 따른 안도감으로 해석됨. - 그러나 환율은 대기 중이던 저가매수 수요와 중국 인민은행의 위안화 절하 고시 영향으로 1,460원을 중심으로 등락하다 1,456.7원에 마감함. - 오늘 밤 발표될 미국의 3월 CPI는 전년 동월 대비 2.5% 상승해 상승폭이 축소될 것으로 예상되며, 이는 트럼프 관세 정책의 영향력을 본격적으로 반영하지는 않으나 무역 환경 변화의 초기 효과를 가늠할 수 있음. - 전문가는 2분기 말로 가며 환율이 하락 안정화되어 1,400원대 초반까지 내려갈 수 있으나 여전히 불확실성으로 추가 하락 가능성은 낮으며, 중국에 대한 관세가 오히려 높아지고 보편관세 부과로 인한 여파가 나타날 수 있어 원화가 큰 폭으로 강세를 보이긴 어렵다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 2025년 4월 10일 오후 3시 40분 기준 넥스트레이드 애프터마켓 현황 - 거래소에서는 SK하이닉스 10% 급등, 삼성전자 6% 이상 오름세 지속되며 5만 6천원 선 유지중 - 한화오션, 한화에어로스페이스 각각 6% 동반 상승 및 넥스틸 6.2% 강세 - 코스닥 시장에서는 에이비엘바이오, 알테오젠, 레인보우로보틱스등이 상승세 주도 - 특히 레인보우로보틱스 7% 급등, 펩트론 10% 이상 오름세, 화장품 대표 종목 실리콘투 8.6% 강세

● 핵심 포인트 - 현재 시장 상황은 변동성이 크지만, 전반적인 방향성은 여전히 긍정적임. - 트럼프 대통령의 관세 위협은 이전보다 완화되었으나 여전히 진행 중이며, 이로 인한 영향력은 계속 주시해야 함. - 최근 채권 자경단의 움직임으로 인해 나타난 안도랠리는 다양한 자산군, 지역, 업종에 분산투자 할 수 있는 좋은 기회이므로 이를 적극 활용할 것을 권장함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 상호관세 90일 유예 발표에 뉴욕증시와 국내 증시 모두 급등. - 특히 반도체, 2차 전지, 수출주, 로봇 섹터가 강세를 보임. - 반도체 업종에서는 엔비디아 H27의 수출 규제 조치 철회로 중국 사업에 청신호가 켜지며 18% 급등, 국내에서도 SK하이닉스 11%, 삼성전자 6% 등 대형주 중심으로 상승하였으며 중소 반도체주도 동반 상승. - 2차 전지 업종에서는 테슬라 22% 급등 및 국제유가 상승에 힘입어 소재주 중심으로 상승. - 수출주(자동차, 화장품, 음식료)는 관세 리스크 일부 해소되며 상승. 현대차 6%, 기아 5%, 삼양식품 10% 등 각각 상승. - 로봇 업종은 삼성전자와 레인보우로보틱스의 연구개발 소식에 상승. 삼현 14%, 두산 13%, 에스비비테크 10% 등 각각 상승

● 핵심 포인트 - 양 시장 동시호가 상황에서 강한 오름세를 보이며 매수 사이드카가 발동함. - 관세 유예 소식에 글로벌 증시가 전반적으로 상승했으며, 코스피는 5.5%, 코스닥은 6% 상승 마감 예상됨. - 시장은 현재 펀더멘털보다는 트럼프의 코멘트에 따라 움직이고 있어 매매 난이도가 높음. - 1년 뒤에도 업황이 유지될 것으로 예상되는 업종으로 조선과 반도체를 추천하며, 특히 조선업종이 긍정적임. - 코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 순매수로 상승했으며, 관세 무풍지대였던 의료미용기기와 바이오 종목들이 주목받을 것으로 예상됨. - 넥스틸, 동양철관 등 강관 업체와 포스코인터내셔널 등 가스 개발 및 터미널 운영사와 같은 테마가 계속해서 강세를 보일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미래반도체는 개장과 동시에 상한가를 기록중이며, 에어레인, SAMG엔터 같은 정부 정책 테마 일부 여전히 강세임. - 테크윙은 반도체 장비주 대장주로 한화비전과 함께 쌍두마차의 모습을 보여줌. - 2차 전지 쪽에서는 엔켐, 성광벤드가 강한 모습을 보여주는 반면 HLB, 헬릭스미스, 젬백스 등 일부 바이오 종목은 하락함. - 대동스틸 같은 강관 종목도 차익 실현 매물 출회로 주가가 빠지는 양상임. - 미국의 LNG 터미널 사업, 사우디 가스발전소 등 사업이 진행되며 업황은 긍정적이나 조선업종 전체에 대한 밸류에이션 문제와 관세 이슈가 있음. - 성광벤드는 알래스카 LNG 프로젝트 참여 및 관세 유예 기간 중 많은 국가들의 협상카드 기대감으로 업종 전체적으로 순환매 형태로 움직일 가능성이 있음. - 성광벤드는 구조조정으로 가격 메리트가 생겼으며, PER 12배 이하로 업종 평균 대비 매력적인 가격임. - 4월 18일 던리비 알래스카 주지사 초청 에너지혁신 포럼에서 의미있는 메시지가 나올 가능성이 있어 일정 체크 필요함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 상호관세 유예 결정에 글로벌 증시 상승 - 코스피·코스닥 모두 상승하며 사이드카 발동 - 외국인은 강한 매수세를 보이지 않고 기관은 매수량 확대 - TSMC 호실적 발표에 삼성전자, SK하이닉스도 동반 상승

● 핵심 포인트 - 미국 정부는 자국 반도체 기업 경쟁력 보호와 고객사에 대한 관세 부담 전가 가능성 등의 이유로 반도체 품목 관세 발표를 미루고 있음. - 마이크론은 지난달 가격 인상에 이어 이번 주에는 관세에 따른 추가 요금을 부과하기로 결정. - 삼성전자와 SK하이닉스는 상황을 지켜보겠다는 입장이나, 미국의 대중국 관세 인상으로 인해 가격 인상 가능성이 높아짐. - 미국 내 반도체 공급망이 부실한 상황에서, 트럼프 대통령은 TSMC에 미국 공장 건설을 압박하고 있으며, 이를 칩스법 폐지와 관세 부과 압박 수단으로 활용 중. - 지난해 기준 미국 반도체 주요 수입 대상국은 대만이 40%로 1위이며, 한국은 10%로 3위임.

● 핵심 포인트 - 미국의 상호관세 유예로 코스피가 2400선을 돌파함 - 트럼프 대통령은 조선업 재건과 중국 해운 산업 견제를 위한 행정명령에 서명함 - 90일간의 관세 협상과 반도체, 의약품에 대한 품목별 관세 부과 여부가 시장의 불확실성으로 남아 있음 - 월가 기관들은 경기 침체 전망을 철회하였으나, 최소 10% 관세와 각 산업별 25% 관세안이 시행될 가능성이 있음 - 트럼프 대통령은 이번 결정이 관세 철회가 아닌 보복을 하지 않는 나라에 한해 상호관세를 10%로 낮춘 것이라 밝힘 - 자동차 생산 업체와 부품사들에 타격을 입힌 25%의 철강, 알루미늄, 자동차 등 특정 품목에 대한 관세는 그대로 유지되며, 멕시코와 캐나다에 대한 관세도 변화 없음 - 미국은 조선 산업 회복에 상당한 자금을 집행하고, 군함 확보 속도도 높일 계획이며, 이는 중국에 대한 견제와 북극권 해상 지배력을 노린 장기 전략임

● 핵심 포인트 - 현재 주식시장은 90일간의 유예기간 동안 안정화될 것으로 예상되며, 이 기간 동안 저가 매수 기회를 살펴볼 필요가 있음. - 시가총액 상위 종목들과 관세 피해 업종인 2차 전지, 반도체, 전력 인프라 관련 종목들이 상승하고 있음. - 방산, 조선업은 상승 중이나 실적 대비 상승 제한적임. - 일본과 베트남과의 협상 진행으로 자동차 및 반도체, 의약품 관세 문제 해결 가능성 보임. - 현 상황에서는 보유 주식을 손절하기 보다는 계속 보유하는 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 90일 유예 보도로 미국 시장 및 우리 시장 급반등 중이며, 코스피는 4거래일 만에 2400포인트 회복, 코스닥은 678포인트 기록. - 외국인 수급이 돌아오면서 4월부터 전일까지 8조 원대를 순매도했던 외국인이 오늘 코스피 현물에서 2천억 원대, 선물에서 1조 5천억 원대, 코스닥에서 3400억 원대 매수. - 환율은 1446원에 출발하여 현재 1458원 가량을 지나고 있음. - 미국에서 빅7 모든 종목이 급등했으며 특히 필라델피아 반도체 지수는 8% 급등함. - SK하이닉스는 메모리 업계에서 처음으로 D램 점유율에서 삼성전자를 제쳤다는 소식에 13% 급등 출발 후 현재도 9%대의 강세 흐름을 보여줌. 반면 삼성전자는 5% 상승. - 대부분의 종목이 상승 중이며 특히 반도체, 2차 전지, 자동차, 산업재, 금융 등 대형주 등이 급등하면서 지수 상승에 힘을 보태고 있음. - HD현대일렉트릭, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 미국향 매출 비중이 높았던 수출주들의 반등폭이 높음. - 에코프로, 에코프로비엠 등 2차 전지 대표주들이 오름에 따라 소재와 부품, 장비까지 강하게 오르며 지수 상승에 기여. - 실적으로 입증된 조선과 전력 종목들이 반등장에서 크게 움직임. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 같은 전력기기 관련주 및 전선주들 상승. 또한 트럼프의 조선업 재건 행정명령 보도에 조선주들도 상승 추세.

● 핵심 포인트 두산 : 엔비디아 관련 매출이 있으며, 2024년 12월부터 월 500억 원 이상의 매출 기록 중. 엔비디아의 수출 호조로 관련 매출액 증가 예상되며, 동종 기업들의 매출 상승 및 반도체 가격 상승으로 1분기 실적에 대한 자신감 보임. 분할 매수 추천. HD현대일렉트릭 : 미국 내 공장 보유로 무관세 혜택 지속 가능성 높음. 4분기 매출 일부 지연이 1분기로 넘어오면서 어닝 서프라이즈 기대됨. 전력기기 내 톱픽으로 선정.

● 핵심 포인트 - 전력기기 관련주인 LS ELECTRIC과 현대일렉트릭이 각각 11%, 15%씩 급등함. - 그동안 AI 인프라 투자 거품과 투자 축소 소식 및 관세 문제로 인해 전력기기 관련 주가가 큰 폭으로 하락했음. - 4월 3일 언론 보도에 따르면 미 상무부가 정한 관세율은 현대일렉트릭과 효성중공업은 0%, 일진전기와 LS ELECTRIC은 17%임. - 미국 내 공장 유무에 따라 관세율이 달라졌으며, 향후 추가 투자나 리쇼어링 정책으로 인한 전력난 발생 시 전력기기 섹터에 대한 관심이 필요함.