● 핵심 포인트 - 9월 9일 화요일 양 시장은 상승 출발함. 코스피 0.35%, 코스닥 0.27~0.3% 상승 중. - 뉴욕증시는 금리 인하 기대감 속에서 상승 마감했으며, 우리 증시도 이에 영향을 받음. - 코스피 시장에서는 제약, 증권, 화학, 유통, 금속 업종이 강세이며, 음식료와 담배, 부동산은 소폭 하락 중. - 제약 업종에서는 이연제약, 삼성바이오로직스, 삼일제약, SK바이오사이언스 등이 상승 중이며, 증권 업종에서는 미래에셋증권, 키움증권, 신영증권 등이 상승 중. - 부동산 업종에서는 리츠 관련 주들이 부진한 모습을 보임. - 상승률 상위 종목으로는 동방, 세진중공업, 대한조선, 씨케이솔루션, 주연테크 등이 있으며, 하락률 상위 종목으로는 코아스, HJ중공업, HD현대에너지솔루션 등이 있음. - 코스피 시장 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, HD현대중공업 등이 움직임을 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 롯데쇼핑, 현대오토에버, BGF리테일 등이 상승세를 보이고 있으며, 세진중공업, STX엔진 등 조선기자재주도 강세를 보임. - 코스닥 시장에서는 네오셈이 9.97% 급등하며 강세를 보이고 있고, 엑시콘, 퀄리타스반도체 등 CXL 관련주도 상승 중임. 메타바이오메드, 오리엔탈정공 등 바이오 및 조선기자재주도 상승세 지속. - 미국 증시에서는 금리 인하 기대감 속에 AI 반도체와 소프트웨어가 상승을 이끌며 3대 지수 모두 반등에 성공함. 브로드컴은 호실적과 AI 수주 모멘텀에 힘입어 3%대 상승. - 국내 시장에서는 반도체주가 상승폭을 강화하고 있으며, LG에너지솔루션은 강보합권에서 거래 중. 두산에너빌리티 등 원전주의 반등도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 조선기자재주 세진중공업이 9거래일 동안 84.46% 상승률을 보이며 애프터마켓에서도 2.5%대 강세를 보임. 현대차증권도 상승률 상위에 이름을 올림. 미국의 금리 인하 기대감으로 인해 바이오주들도 강세를 보이며 이연제약과 바이오노트도 1%대 후반대 상승률을 보여줌. - 코스닥 시장에서는 조선기자재주인 오리엔탈정공이 5.34% 상승함. 반도체 섹터 전반에도 훈풍이 불며 엑시콘과 메타바이오메드가 상승함. 특히 메타바이오메드는 유진투자증권에 긍정적인 리포트 내용 덕분에 6.45% 상승함. - 낙폭이 컸던 코스닥 시장 종목으로는 딥노이드가 있음. 장 마감 후에 유상증자를 공시하자 13% 급락함. 에스티팜은 제2의 올리고동 준공식을 개최하면서 증설로 흑자 기조를 잇겠다는 포부를 밝혔지만 전환청구권 행사를 공시하면서 3% 하락함. - 특징주로는 메타바이오메드가 어제 저녁에만 6% 상승함. 주가 급등 배경에는 실적 대비 저평가인 인식과 함께 사업부 성장 기대감이 있었음. 반면 딥노이드는 재무 부담 우려 속에 주가 하락함. 의료 판독 보조 사업 확장 과정에서 비용이 늘고 있지만 아직 뚜렷한 수익 성과는 내지 못하고 있으며 올 상반기엔 적자가 이어짐. 이런 상황에서 회사는 683만 주, 약 270억 원 규모의 주주 배정 유상증자를 발표했고 결국 딥노이드 13%대 하락 마감함.

● 핵심 포인트 - 한국 증시 5일 연속 동반 강세, 특히 코스닥이 코스피에 비해 상대적으로 강한 모습을 보임 - 미국 금리 인하 전망에 힘이 실리면서 정책 모멘텀이 있는 종목들이 강세를 이어감 - 구윤철 부총리, 9월 중으로 대주주 양도세 기준을 결정할 것이라고 언급 - 이재명 대통령, 대주주 기준 상향 조정을 관계 부처와 협의해 긍정 검토하겠다고 함 - 씨티은행, 엔비디아 목표가 하향 조정, SK하이닉스 목표가 상향 조정 - 미국 2차 전지주 퀀텀스케이프, 폭스바겐의 배터리 자회사 파워코와 함께 전고체 배터리를 탑재한 오토바이 공개 - LG화학, LG에너지솔루션의 지분을 담보로 3조 규모의 주가 수익 스와프를 추진한다는 보도

- 프랑스 하원이 프랑수아 바이루 프랑스 총리가 제출한 긴축 예산안에 대한 불신임을 결정해 바이루 총리는 현지 시간 9일 사퇴할 예정이다. - 지난해 프랑스의 국가 부채는 GDP 대비 113%, 재정적자는 GDP 대비 5.8%로 2차 세계대전 이후 최대 규모를 기록했으며 이에 따라 예산 감축과 공무원 축소 등을 골자로 한 긴축 예산을 추진했지만 반대에 부딪혀 번번이 좌초됐다. - 오는 10일 국제신용평가사 피치가 발표할 프랑스 국가신용등급 평가 결과에 따라 유로존 전체 금융 시장이 충격을 받을 수 있으며 미국과 일본 등에서도 유사한 문제가 발생할 가능성이 있다. - 파이낸셜타임스는 프랑스가 지출 구조개혁을 계속해서 미루면 신용등급 추가 강등과 채권 시장의 불안을 초래할 수 있다고 경고했다.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 연은, 8월 소비자기대조사 결과 발표 : 1년 뒤 인플레이션 기대치 3.2%로 전월 대비 0.1% 포인트 상승, 실직 시 새로운 일자리를 구할 수 있다는 기대감 2013년 조사 이래 최저치 기록 및 향후 실업률 상승 예상됨 - 미 노동부, 8월 비농업 고용 지표 발표 : 실업률 4.3%로 2021년 이후 최고치 경신 - 해당 지표들로 인해 금리 인하 기대감 상승 중

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 거래대금 상위 종목에 세진중공업이 22% 급등하며 1위를 차지함. 조선기자재 관련주들의 약진이 이어짐. SK하이닉스는 27만 6500원선 유지 중. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 엘앤씨바이오가 16%, 오리엔탈정공이 24% 급등 중. - 금리 인하가 유동성 공급이라는 호재와 경기 침체라는 우려 두 가지 꼬리표를 달고 단행될 것으로 예상됨. 이번 주에 변곡점이 생길 것으로 보임. - 시장에서는 연내에 3회, 내년 말까지 추가 3회 해서 총 6회의 금리 인하를 기대하고 있음. 이 경우 연준의 기준금리가 현재 4.5에서 3.25까지 내려갈 것으로 예상됨. - 금리 인하 초기에는 유동성 랠리가 예상되지만, 경기지표들이 지속적으로 둔화한다면 주가가 하락할 수 있음. 일본의 차기 총리 선출에 따라 미국의 금리 방향성에 영향을 줄 수 있음. - 금리 인하 시 수혜가 예상되는 섹터로는 부동산, 경기소비재, 기술주 등이 있음. 반면, 침체 때문에 금리 인하가 단행된다면 고품질주, 경기방어주 등이 상대적으로 좋음.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서는 반도체 중 HBM에 특화된 종목들이 강세를 보임. 유니테스트, 테크윙, 케이씨텍 모두 오름세를 보임. - 태양광 관련주와 폴리실리콘 가격 상승으로 OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션 오름세를 보임. - 국경절과 추석 연휴를 앞두고 인바운드 수요 기대 속 여행주, 면세, 카지노 관련주가 동반 오름세를 보임. - 효성중공업, HD현대일렉트릭, 산일전기는 하방 압력을 받음. - 반도체 후공정 테마는 2024년 초반에 가장 많이 언급됨. 그러나 HBM4 대량 양산 시점이 도래되었다는 기대감이 형성되며 관련 종목들이 시세를 강하게 분출함.

● 핵심 포인트 - 미국의 고용지표가 예상치를 큰 폭으로 하회하며 경기 침체 우려가 부각됨. 그러나 동시에 연내 금리 3회 인하 가능성이 높아지며 달러 약세, 원화 강세 환경이 조성됨. 다만 엔화 약세가 원화 강세를 제한하며 환율은 제자리걸음 중. - 빅테크들의 탈엔비디아 행보가 가속화되며 삼성, 하이닉스 등 국내 반도체 기업들의 수혜가 기대됨. 특히 브로드컴의 오픈AI 고객 확보로 인한 AI 매출 성장률 증가 전망이 주목받고 있음. - 정부의 새 부동산 정책이 발표되며 대출 규제 강화와 함께 공급 확대가 예상됨. 이에 따라 중소형 건설주, 모듈러 주택, 페인트, 철강주 등이 강세를 보임. - 코스피는 대형주의 상승폭이 제한되며 강보합권에 머무르는 반면 코스닥은 바이오, 반도체, 여행 등 중소형주 중심으로 상승세를 이어가며 상대적으로 선전 중.

● 핵심 포인트 - 일본, 지난 7월 참의원 선거 패배로 인해 이시바 총리 사임 결정 - 차기 총리 후보로 다카이치 사나에 전 경제안보상과 고이즈미 신지로 농림수산상 유력 - 두 후보 모두 당내 기반과 대중적 인지도로 주목받는 인물 - 국내 증권사, 자민당 주도의 정권 유지 가능성 높아 정치 리스크 제한적일 것으로 분석 - 일본, 6개월째 경상수지 흑자 및 5분기 연속 경제 성장세 기록 - 일본 증시, 정치 리스크보다 경제 지표 호조에 긍정적으로 반응하며 강세

● 핵심 포인트 - 중국 정부의 가격 통제 조치로 중국산 태양광 제품 가격이 상승하면서 관련 종목들이 강세를 보임 - 정부 조직 개편으로 환경부가 기후 에너지환경부로 확대 개편되며 신재생에너지 투자 심리 자극 - 중국 정부의 구조조정 본격화로 중국 폴리실리콘 가격이 급등세를 기록하며 이에 대한 기대감이 주가에 반영 중 - 국내에서도 신재생에너지 활성화 정책을 내놓고 있어 국내와 미국 시장 양쪽에서 수혜를 받을 수 있는 기업들에 주목 필요 - 미국 시장에서 중국 태양광 업체에 대한 규제 강화로 반사 이익을 기대할 수 있는 OCI, HD현대에너지솔루션 등 추천

● 핵심 포인트 - K-뷰티 열풍이 미용 시술 분야까지 확산되며 파마리서치의 리쥬란이 외국인들에게 큰 인기를 끌어 오늘 6% 이상 급등하며 시가총액 코스닥에서 3위 차지함 - 리쥬란은 미국 FDA 승인이 나지 않아 미국에서는 시술이 불가능하나 캐나다에서는 고가로 시술 가능하여 많은 외국인들이 국내에서 시술받음 - 최근 K-뷰티 트렌드는 성분 뷰티로 부각되어 연어 추출물로 피부 재생 효과를 일으키는 파마리서치의 PDRN 관련 리쥬란의 매출과 수출 물량이 증가함 - 3분기는 미용 시장 비수기임에도 불구하고 보톡스, 필러 등의 수출 물량이 전년 대비 증가하였고 특히 톡신 수출액은 40% 가까이 증가함 - 이에 따라 톡신, 필러 관련 기업들 중심으로 하반기 3분기 대장주를 형성할 가능성이 높고 주가 상승도 강하게 나타남 - 중국 시장 내 MS가 확대되고 있는 휴젤과 수출 증가세와 트렌드가 이어지고 있는 파마리서치의 주가 우상향 흐름이 당분간 지속될 것으로 전망됨 - K-뷰티 전반적으로 아직 성장세가 꺾이지 않았고 하반기에도 실적 모멘텀이 이어질 것으로 예상되어 투자자들이 긍정적으로 바라볼 것을 권함

- 글로벌 투자자들이 미국에서 아시아로 자본을 옮기고 있으며, 뱅크오브아메리카는 AI 붐과 연준의 완화 기대가 자본의 흐름을 바꿔놨다고 설명함. - 대만 파운드리, 한국 HBM, 일본 로봇, 중국 생태계, 인도 인재 등 각 나라가 AI 공급망의 중추이며, 뱅크오브아메리카는 글로벌 AI 시장이 2025년 3천억 달러에서 2030년이 되면 1조 2천억 달러로 4배 증가할 것으로 예상되며 이 중에서 약 1조 달러가 아시아 태평양 지역에 배치될 것으로 전망함. - 브로드컴이 네 번째 AI 고객인 챗GPT 개발사인 오픈AI와 14조 원 규모의 AI 가속기 계약을 맺었으며, 이는 AI 칩 왕국을 독점하던 엔비디아에 균열이 가기 시작한 것임. - 최근 구글, 아마존 같은 초대형 AI IT 기업들이 AI 데이터센터를 위해 고성능 SSD를 엄청나게 사들이고 있어 낸드 수요가 급증했으며, 이로 인해 샌디스크가 먼저 낸드 가격을 올렸고 이는 메모리 업계 전반에 가격 전환 신호를 던진 것으로 볼 수 있음. - JP모간은 이수페타시스에 대해 목표주가 8만 원 및 투자 의견 비중 확대를 제시하였으며, AI 네트워크와 ASIC 시장 성장에 힘입어 향후 3년간 연평균 22%의 EPS 성장이 가능할 것으로 평가함.

● 핵심 포인트 - 정부가 2030년까지 수도권에 매년 27만 호의 신규 주택을 공급하겠다는 대책을 발표함 - 그러나 시장에서는 이를 반쪽짜리 대책으로 평가하며, 실질적인 재건축, 재개발 활성화 정책이나 착공 물량을 늘릴 수 있는 대책이 부족하다고 지적함 - 이에 따라 대형 건설주들은 큰 움직임을 보이지 않고 있으며, 대신 중소형 일부 건설사와 시멘트주, 건자재 기업들, 신탁 회사 등이 주가 변동성을 보이고 있음 - 따라서 투자자들은 실질적인 착공 물량 증가와 대규모 재건축, 재개발 시장 활성화 여부를 주시해야 함 - 공공 주도로 개발 정책이 본격화될 경우, 중소형 건설사들이 입찰을 받을 가능성이 높아지므로 이에 대한 관심이 필요함 - 또한, 전반적으로 공공 물량이 늘어나게 되면 시멘트나 기존 건자재 기업들의 매출 증가를 기대해 볼 수 있음

● 핵심 포인트 - 중국 증시가 4개월 연속 상승 후 9월 들어 주춤한 모습을 보이고 있음. - 중국 내 특정 테크 업종의 거래 비율이 40%를 넘어 경고 신호가 들어왔으며, 전승절 이후 자금 유출에 대한 우려와 10월 국경절 연휴를 앞두고 차익 실현 압력이 있음. - 과거 중국 증시 흐름을 보면 6번의 강세장과 99번의 조정 시험이 있었으며, 조정 후 6개월 안에 다시 상승한 확률이 90%가 넘음. - 전문가는 이번 조정이 길지 않을 것으로 예측하며, 내년에는 소외되었던 업종들과 망가졌던 과잉 산업들이 올라오면서 전면적인 강세장이 기대된다고 밝힘. - 9월과 10월 초까지는 변동성이 높을 것으로 예상되어 트레이딩에 주의가 필요하나, 저가 매수 기회로 활용할 수 있다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국 이민세관단속국이 조지아주의 현대차와 LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장에서 불법 체류자 단속을 실시해 475명을 체포, 이중 300여 명이 한국인 노동자로 확인됨. - LG에너지솔루션의 최고 인사 책임자는 미국으로 출국해 미국 당국과 긴급 협상에 나서며 신속한 조기 석방을 최우선 과제로 삼음. - 미국 측과의 협상이 마무리 국면에 접어들면서 이르면 오는 10일에 전세기를 통해 일부 근로자들이 자진 출국 형식으로 귀국할 것으로 보임. - 한편, 트럼프 대통령은 이번 사태로 인해 한국과 미국 관계에 큰 영향은 없을 것이며, 인력 교류 필요성을 강조함.

● 핵심 포인트 - 배당주는 연말에만 관심을 가져야 하는 것이 아니라, 배당 기준일을 이사회가 정할 수 있어 2월, 3월, 4월에도 배당을 주는 기업들이 있음. - 배당 수익률은 작년도 배당금 총액을 지난주 금요일 종가 기준으로 나눈 수익률로 계산되며, 20%가 넘는 종목도 있음. - 배당금이 연속적으로 매년 많이 주는지, 일회성으로 끝나는지, 배당을 한 번에 해주는지 아니면 중간에 나눠서 주는지 등을 살펴봐야 함. - 배당 히스토리를 보는 것이 중요하며, 3년 동안 최소 전자공시시스템에 나오는 배당 내역을 참고하여 일정 금액 이상에서 일관성 있게 줬는지 확인해야 함. - 배당락일에 주가 하락률이 어느 정도 나오는지도 고려해야 하며, 배당락일까지 주식을 가져가지 말고 차라리 배당을 안 받을 정도로 관심 없을 때 주식을 샀다가 배당으로 관심 받을 때 주가가 올라가는 시세차익을 누리는 것이 더 나을 수도 있음.

● 핵심 포인트 - 글로벌 빅테크 기업들의 맞춤형 AI 칩 개발 활발 - 브로드컴이 오픈AI와 협력해 맞춤형 AI 가속기 칩을 개발, 2026년부터 생산 계획 - 구글, 메타, 아마존, 알리바바 등도 독자칩 개발에 참여 - 삼성전자와 HBM의 수혜가 기대된다는 분석 제기

● 핵심 포인트 - 이달 IPO 시장은 냉각기로 청약 예정 기업은 명인제약과 IT 기업 총 2곳임. - 명인제약은 정신신경용제 점유율 1위 기업으로 안정적인 재무구조와 성장세를 보이고 있음. - 공모 가격 밴드는 4만5000~5만8000원 사이로 예상되며 밴드 상단 기준 1972억 원의 자금 유입이 기대됨. - 다만 연구개발비는 연간 100억 원 수준으로 글로벌 신약 개발보다는 국내 개량 신약에 집중하고 있어 미래 성장성은 제한적일 수 있음. - 일각에서는 낮은 공모가로 상장하는 이유가 상속 및 증여를 위한 것이라는 의견도 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 강보합권, 코스닥은 0.62% 오름세로 출발 예상 - SK하이닉스 1.8% 상승 출발, 마이크론 시세 영향 - LG에너지솔루션 1.9%, 현대차 0.9% 하락 출발 예상 - 유한양행 3.78%, 두산 3.63%, 넷마블 2.8% 등 상승 출발 예상 종목 다수 - 코스닥에서는 바이오 및 로봇 관련주 강세 전망 - 알테오젠 2.5%, 리켐바이오 3.4%, 에이비엘바이오 1.7% 등 바이오주 강세 예상 - 레인보우로보틱스 0.3% 출발이나 로봇 개별주 중심으로 움직임 활발할 것으로 전망