- 아시아 증시 전반적으로 차익 실현 매물이 쏟아지며 하락함. - 중국 중앙은행은 지준율을 0.5% 포인트 인하하고 시중에 한화로 195조 원 가량을 투입하기로 결정했으나, 은행주는 약세를 보임. - 중국 증시에서는 거래대금 1조 위안을 돌파하면서 수급 쏠림이 심화됨. - 홍콩 항셍지수는 어제 대비 0.5% 넘게 하락 중이며, 일본 닛케이지수 또한 0.8% 하락하며 3만 7800포인트 하회중임.

● 핵심 포인트 - 상해종합지수는 약보합권에서 출발해 40000선 포인트를 지키려 노력 중이며, 홍콩 증시는 전날 강세였으나 현재 0.3% 하락 중임. - 미국의 중국 첨단 기술 및 반도체 산업 규제 지속되며, 최근 화웨이는 미국 정부로부터 AI 칩 사용 제재 받음. - 그럼에도 불구하고 미국의 압박이 중국의 기술 자립 역량을 강화시키는 효과 있어 중국 증시에 큰 악재로 작용하지 않을 것으로 전망됨. - 중국 정부는 부동산, 소비 뿐만 아니라 기술 분야에도 전폭적인 지원 진행 중이며, 대표적으로 선전시가 9천억 원 규모의 반도체 투자 펀드 설립함. - 중국의 통화량인 M2 증가율이 전년대비 8% 상승했으며, 지급준비율 50bp 인하로 인해 1조 위안 규모의 유동성 투입 예정되어 있음.

- 뉴욕 증시는 중국과의 합의 이후 상승했지만 일부 종목에서 과매수 징후가 나타나며 연준의 통화 정책 기대감도 줄어들고 있음. - 미국 10년물 금리는 7bp 상승한 4.53%를 기록하며 미중 긴장 완화에도 불구하고 상승세를 이어가고 있음. - 연준 관계자들은 주식 시장 변동에 일일이 대응하지 않는 것이 중요하다고 강조하며 현재 통화 정책이 잘 진행되고 있다고 평가함. - 미국 국채 2년물 단기금리는 지난 3월 이후 최고 수준으로 상승했고 장기 국채금리도 상승 중임. - 월가는 올해 연준의 금리 인하가 예상보다 늦게 시작될 것으로 전망하며 이에 따라 조정이 나타날 때 매수 기회를 찾아야 한다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 미중 무역 전쟁 일시적 완화로 혼조세. - 제약 바이오 기업들의 부진으로 다우 지수 0.21% 하락, 나스닥과 S&P500 지수는 각각 0.72%, 0.1% 상승. - 헬스케어주 2% 이상 하락, 에너지주 0.6% 하락, 산업주 0.5% 하락. - 기술주 1% 가까이 상승, 커뮤니케이션주 1% 넘게 상승. - 엔비디아, 사우디에 AI 칩 공급 및 AI 팩토리 구축 호재로 이틀 연속 4%이상 상승, 애플 제치고 시총 2위 등극. - 구글 알파벳, 다음 주 개발자 회의 기대감으로 3% 상승. - 유럽 증시, 미중 무역 협상 순조로움에도 숨 고르기 장세 보이며 하락. - 미국 국채 금리, 인플레이션 수치 낮음에도 연준의 금리 인하 가능성 낮아져 상승. - 원화, 한미 환율 협의 소식에 강세 보이다 보합세. - 금 선물 가격, 글로벌 관세 전쟁 완화 기대감에 5주만에 최저치로 하락.

● 핵심 포인트 - 일본 소프트뱅크그룹이 알리바바와 도이체텔레콤 등 주요 투자처들의 실적 개선에 힘입어 4년 만에 순이익 흑자 전환에 성공함. - 일본 기업 소니가 24년 회계연도 기준 매출은 전년 동기 대비 0.5% 감소했지만 영업이익과 순이익은 각각 16%, 17.6% 증가해 역대 최고치를 기록했으나 미국발 관세 영향으로 향후 수익성 약화 우려됨. - 중국의 아마존으로 불리는 징둥닷컴이 올 1분기 순매출 3011억 위안을 기록하면서 전년 동기 대비 15% 가량 증가했으며 이는 미충족된 수요를 고려했을 때 엄청난 시장 잠재력이라고 평가됨. - 호주 기업 규제 기관이 맥쿼리증권을 공매도 허위 보고 혐의로 고소 후 법적 조치 중이며 맥쿼리증권은 14년 이상 수백만 건의 공매도를 허위로 보고했다는 혐의를 받음.

● 핵심 포인트 - 일본 주식시장 오전장은 308엔 하락한 3만 7874엔으로 마감함. 도쿄증권 프라임 시장 매매 대금은 약 2조 6600억 엔이며, 업종별로는 은행, 광업, 비철금속 등이 오름세임. 반면 수송용 기기, 정밀기기, 부동산 등은 하락세임. - 스타일별로는 반도체 관련주와 소프트뱅크 그룹과 같은 그로스주들이 강세임. 그러나 전반적으로는 가격 하락 종목이 많아 차익 실현 매물이 나올 가능성이 큼. - BOJ의 통화정책은 예측이 어려운 상황임. 작년 11월에는 올해 정책금리 0.75%까지 두 차례 금리 인상 실시를 전망했으나, 현재는 1월에 한 번 0.25에서 0.5%포인트 금리 인상 후 두 차례 동결한 상태임. - 일본은행이 금리 인상 단행을 위해서는 일본 경제의 디플레이션 탈피와 주식시장의 안정이 필요하나, 현재로서는 이를 가늠하기 어렵고 성장률은 하향 조정된 상태임. 또한 7월 참의원 선거를 앞두고 있어 추가 금리 인상은 어려울 것으로 판단됨. - 원엔 환율은 일본 금리 인상 전망 후퇴로 950원대 수준까지 내려옴. 일본 자동차 업계는 미국 관세 부과, 생산 비용 증가, 전기차 시장 경쟁 심화 등으로 인해 부진한 상황임. 이러한 상황은 단기간 내에 개선되기 어려울 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시가 미중 관세 합의 모멘텀 이후 제한적인 모습을 보임. - 도쿄 증시는 차익 실현으로 하락세이나 일본 반도체주의 상승세로 하락폭이 크지 않음. - 중국은 낮 12시 1분부터 대미 추가 관세율을 125%에서 10%로 낮추며 미중 무역 갈등 리스크가 약화됨. - 중국 은행 업종의 시가총액이 10조 위안을 돌파하며 사상 최고치를 기록함. - 상해종합 지수는 순환매 움직임 속 에너지와 해운 분야의 강세로 상승 전환에 성공함. - 항셍지수는 대형 기술주들의 상승으로 강한 흐름을 보이며 1.6% 상승함. - 가권 지수는 미중 관세 갈등 기대감으로 4거래일 연속 상승세를 보이며 장중 상승폭을 키움.

● 핵심 포인트 [이 시각 중화권 증시] - 상해종합 지수는 보합권에서 출발 후 소폭 상승중이며, 항셍지수는 0.8% 상승함. - 지난 주말 스위스에서 열린 미중 고위급 회담 결과 양국이 긍정적인 분위기를 조성하면서 그간 낙폭을 회복함. - 2018년 말 미중 관세 유예 기간 동안 중국 증시가 강세를 보인것과는 달리 현재 중국 증시의 벨류에이션 수준이 높아졌기 때문에 단순 미중 갈등 해소만으로는 강한 랠리를 기대하기 어려움. - 이번주 미중 통상 대표들의 2차 관세 담판 및 정상회담 가능성등 추가 협상 기대감이 있으나, 중국 정부의 경기 부양책 효과로 인한 경제 지표 개선이 더욱 중요한 요소로 작용할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 마감 : 다우지수 0.64% 하락, 나스닥 1.61% 상승, S&P500 0.72% 상승 - 트럼프 대통령의 중동 순방 : 사우디아라비아와 850조 원 규모의 전략적 경제 동반자 협정 체결 - 엔비디아와 테슬라의 활약 : 각각 5% 급등하며 기술주와 임의소비재주 상승 주도 - 헬스케어주 급락 : 약가 인하와 관련한 행정명령 및 유나이티드헬스 CEO 교체 소식 - 미국 4월 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 2.3% 상승 : 4년 만에 가장 낮은 수준 - 미국 국채금리 상승 : 불확실한 경제지표가 오히려 금리 인하를 미루는 계기로 작용 - 달러인덱스 하락 : 인플레이션 수치가 시장 예상치를 밑돌며 미국 달러화도 소폭 하락 - 유럽 증시 상승 : 미국의 물가 상승률이 예상보다 낮은 수치로 나타나며 낙관적인 분위기 - 국제유가 상승 : 미국의 경기 침체 우려 완화 및 미중 무역 합의 순조로운 진행 - 금 선물 상승 : 저가 매수세 유입 및 미국의 대중국 관세 인상이 미국 경제에 부정적 영향을 미친다는 분석

● 핵심 포인트 - 베트남 하노이 아파트 값이 1년 사이에 2배 상승함 - 2025년 들어 베트남 부동산 시장이 민간 소비 활성화로 활발해질 것으로 예상되며, 이에 따라 부동산 투자가 여전히 유효하다는 의견 존재

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 협상 타결로 미국 증시 급등. - 다우 지수 2.81% 상승하며 4만 2천 선 돌파, 나스닥 지수 4.35% 급등, S&P500 지수 3.26% 상승. - 임의소비재주와 기술주 각각 5.6%, 4.6% 급등, 헬스케어주 2.4% 반등. - 아마존 8% 급등, 애플 6% 급등, 엔비디아 5% 급등, 테슬라 6% 급등하며 300달러 선 돌파. - 유럽 증시도 반도체·자동차·명품주 위주로 매수세 유입되며 상승. - 양국의 무역 전쟁 완화로 미국의 경기 침체 가능성 및 연준의 금리 인하 가능성 낮아짐. - 달러인덱스 101선 후반까지 상승, 반면 유로화는 1.1달러까지 하락. - 국제유가 상승, 금 선물은 3.17% 하락.

● 핵심 포인트 - 세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 오는 20일 홍콩 증시 상장 예정이며, 최소 40억 달러(약 5조 6천억 원) 조달 계획임. 해당 자금은 유럽 현지 투자에 사용될 전망임. - 대만이 미국산 무기 구입을 위해 5년간 5천억 대만달러(약 23조 원) 규모의 특별예산 편성을 검토 중임. 정부 관계자는 대만 국방예산을 GDP 대비 3% 이상 증액하겠다는 목표 달성을 위해 관련 계획안을 제출했다고 밝힘. - 인도-파키스탄 양국이 휴전 선언 후 몇 시간 만에 서로 휴전 협의를 위반했다고 비난함. 인도령 카슈미르 주요 도시에서는 폭발음이 들렸다는 증언이 있음. - 또람 베트남 총서기와 푸틴 대통령이 크렘린궁에서 회담을 가짐. 이 자리에서 두 정상은 베트남과 러시아의 포괄적 전략적 동반자 관계 발전에 대해 기쁨을 표시하고, 모든 수준과 채널에서의 교류 확대 및 협력 강화, 투자 확대를 약속함.

● 핵심 포인트 - 미·중 무역협정 진전에 대한 기대로 상해종합지수 0.5%, 항셍지수 1% 상승 중 - 트럼프 대통령의 미국 처방약 비용 인하 행정명령 예고로 일본 제약주들 하락 - 대만의 아시아 최대 IT 박람회 '대만 컴퓨텍스' 개최 예정으로 기술주 및 IT 관련주 상승 - 베트남 정부, 러시아와 원자력발전소 건설 협정 체결로 원전 사업 재추진 가속화 - 인도와 파키스탄의 전면 휴전 합의로 인도 증시 상승

● 핵심 포인트 - 전일장 미국 증시는 미중 무역 협상을 앞두고 기대감과 경계심이 공존하며 혼조세로 마감함. 다우지수는 0.29%, S&P500 지수는 0.07% 하락, 나스닥 지수는 보합권에 머무름. - 섹터별로는 기술주가 등락을 반복하다 보합권에 그쳤고, 헬스케어주는 트럼프 대통령의 의약품 가격 인하 행정명령 서명 예정 소식과 신약 심사 기준 강화 이슈로 연일 1% 넘는 낙폭을 기록함. - 시총 상위 종목 중에서는 테슬라가 4% 넘게 급등하며 3주 연속 상승세를 이어갔고, 엔비디아는 중국 시장을 위한 H20칩의 저사양 버전 출시 결정에도 0.6% 하락함. - 유럽 증시는 미국의 무역 협상에 대한 기대감으로 일제히 상승했으며, 특히 독일의 DAX 지수는 역대 최고치를 경신함. - 미국 국채 시장은 대체로 보합권에 머물렀으며, 10년물 국채금리는 4.38%, 2년물 국채금리는 3.89%에 거래됨. - 미국과 영국, 중국과의 무역 협상이 순조로우며 향후 다른 국가들과의 협상도 기대되어 달러인덱스는 소폭 하락했지만 100선 중반에 머무름. 엔달러 환율은 145엔 중반, 원달러 환율은 1399원에 거래됨. - 국제유가는 미국과 중국의 무역 전쟁 완화 기대감에 힘입어 서부 텍사스산 원유 WTI가 2% 가까이 상승하며 61달러를 돌파, 브렌트유도 2% 가까이 상승하며 63달러 후반에 거래를 마침. - 금 선물은 미중 무역 협상 주시 및 인도-파키스탄 분쟁에 따른 안전자산 수요 증가, 중국 노동절 연휴 이후 매수세 증가로 1% 넘게 상승하며 3344달러에 거래됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 두 달 안에 H20 인공지능 칩의 다운그레이드 버전을 중국 시장에 출시 계획. 미국 정부의 수출 통제 강화에 대응한 전략적 조치로 해석되며, 이로 인해 엔비디아 주가는 0.61% 하락. - 대만의 반도체 업체 TSMC, 4월 한 달 동안 약 16억 달러의 매출 올려 전년 같은 기간 대비 48% 증가. 글로벌 관세 시행 앞두고 전자업체들이 부품 확보 서두른 영향으로 풀이되며, 2분기 매출 증가율 예상치 38% 크게 웃돌아. 다만 대만 달러 강세는 수익성에 부담 줄 수도 있어. - BP, 셰브론, 엑슨 모빌 등 여러 경쟁업체들이 BP의 인수 가능성 두고 실제 수치 따져봐. 트레이딩 업체 비톨도 BP 일부 사업에 관심 보여. - 텍사스주 법무장관, 구글이 데이터 프라이버시와 보안법 위반 혐의로 제기된 두 건의 소송과 관련해 텍사스주에 13억 7500만 달러 지급하기로 합의했다고 밝혀. 앞서 텍사스주는 2022년 구글이 사용자 위치 정보, 시크릿 모드 검색 기록, 생체 정보 등 불법적으로 추적, 수집했다며 소송 제기. - 델타항공과 대한항공, 캐나다 항공사 웨스트젯의 지분 25%를 총 5억 5천만 달러에 인수하기로 해. 북미 시장 내 입지 강화 전략의 일환이나 최근 항공업계는 요금 인상과 경쟁 감소로 소비자 불만이 커지고 있으며 규제 당국도 반경쟁 행위 여부 면밀히 들여다보고 있어. - 스티펠의 애널리스트, 마이크로칩의 목표주가를 기존 60달러에서 70달러로 상향 조정하고 투자 의견 매수로 유지. 회계연도 4분기 실적이 시장 예상치 웃돌고 1분기 전망 역시 기대치 상회했으며 경영진이 9단계 회복 계획에 대한 업데이트 제공한 점 긍정적으로 작용.

- 상하이 종합지수 : -0.2% 하락중 - 항셍지수 : -0.1% 하락중 - 미중간의 고위급 회담이 임박했으나 양국의 입장 차 좁힐지는 미지수 - 미국 대통령이 중국과의 무역 협상에 대해 실질적인 진전이 있을 것이라 언급함 - 중국의 4월 수출입 지표 오후 12시 발표 예정이며 수출 증가율 감소 예측됨 - 지난 주 발표된 4월 PMI지표 중 신규 주문 지수 급감했으며 이는 수출 둔화 우려감 상승 요인 - 수출둔화에도 불구하고 소비 증대 기대되며 내일 발표되는 물가지표 개선 여부 주목해야 함

[글로벌 마감 시황] *미국 증시 : 미국과 영국의 무역 협상 순조로운 마무리 및 중국과의 무역 협상 기대감으로 상승함. 다우 지수 0.62% 상승, 나스닥 지수 1.07% 상승, S&P500 지수 0.58% 상승. *헬스케어 주 : 트럼프 대통령의 의약품 가격 인하 행정명령 서명 예정 소식에 하락. *산업주 : 미국 상무부 장관의 영국의 보잉 항공기 구매 예정 발언에 1.34% 상승. *기술주 : 1% 가까이 상승. *시총 상위 종목 : 알파벳 2% 상승, 메타 0.2% 상승, 애플 0.63% 상승, 테슬라 3% 급등. *유럽 증시 : 미국과 영국의 무역 협상 타결에 사흘 만에 반등 성공. 독일 DAX 지수 1.02% 상승, 프랑스 CAC 지수 0.89% 상승, 영국 FTSE 지수 0.32% 하락. *미국 국채 시장 : 연준의 6월까지 금리 동결 예상에 국채 가격 하락, 국채금리 상승. *외환 시장 : 미국과 영국의 무역 협상으로 미국 달러와 영국 파운드화 강세. 달러인덱스 100선 중반, 엔달러 환율 145엔 후반, 원달러 환율 1400원대. *국제유가 : 미국과 중국의 무역 협상 기대감에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 3.17% 상승, 브렌트유 2.99% 상승. *암호화폐 : 무역 전쟁 완화 기대감에 상승. 비트코인 5% 상승한 10만 1천 달러대, 이더리움 18% 상승한 2100달러대. *금 선물 : 미국과 중국 간의 협상 순조로울 시 하방 압력 받을 것으로 전망되며 2.84% 하락한 3296달러에 거래 마침.

● 핵심 포인트 - 중국 빅테크 기업들의 기술력이 빠르게 성장하면서, AI와 휴머노이드 분야에서도 글로벌 기업들과 견줄 만한 수준에 도달함. - 미국은 중국을 표적으로 하는 AI 반도체 수출 규제를 계획하는 등 중국 기술에 대한 견제 강도를 높이고 있음. - 중국은 거대한 내수 시장, 저렴한 인건비, 풍부한 전략적 광물, 정부의 적극적인 지원 등을 바탕으로 단기간에 성장할 수 있었음. - 중국 테크 기업들은 미국과의 무역전쟁으로 인해 저평가 상태이지만, 글로벌 IB들은 중국 기술주들의 긍정적인 전망을 내놓고 있음. - 중국 대표 테크 지수인 항셍테크지수는 과거 연평균 5개년 평균과 비교했을 때 현저히 낮은 수준으로, 앞으로 중국 증시의 경쟁력이 높아질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 중국 증시는 약보합권에서 움직임 중이며 상해종합 지수와 홍콩 증시 모두 마이너스 0.1%대임. - 중국 정부는 대규모 경기부양 패키지를 발표했으며 지급준비율 및 금리 인하 외에도 주식시장 안정화 정책들을 포함함. - 해당 부양책은 금융소득 증대와 소비 확대 유도를 목적으로 하나, 관세 불확실성을 극복하기엔 한계가 있음. - 미국과 중국의 무역 갈등은 여전하며 트럼프 대통령은 관세 인하 의사가 없음을 밝힘. - 이로 인해 미·중 협상 기대감은 일축되었으며 양국간의 신경전은 지속되고 있음. - 향후 중국 증시의 방향성은 기존 부양책들이 경제지표 개선으로 이어지는지에 따라 결정될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, FOMC 이후 상승 - 연준, 경제 전망 불확실성 및 실업률·인플레이션 상승 위험 강조 - 다우지수 0.7%, 나스닥지수 0.27%, S&P500지수 0.43% 상승 - 구글의 알파벳 7% 급락, 도어대시 7% 급락 - 엔비디아 3% 급등, 브로드컴 2% 상승 - 달러 인덱스, 연준 성명문 발표 후 상승