- 중국 상해종합지수 강보합권에서 출발해 4000포인트선 방어 중이며 홍콩 H 지수도 +0.4% 상승함. - 미·중 긴장 완화와 미국 셧다운 종료 기대감으로 아시아 증시에 긍정적인 영향을 주고 있음. - 중국 정부의 민간 투자 촉진 정책으로 철도 및 인프라 프로젝트에 민간 자문 참여 장려함. - 이러한 정책들은 증시 하단 지지 요인으로 작용하고 있음.

[이수림 DS투자증권 연구위원]

- 미국 셧다운 종료로 인해 글로벌 시장이 정상화로 반응함. - 공무원 복귀 및 정부 지출 재개 등으로 시장에 유동성을 공급할 전망. - 젠슨 황 CEO의 AI 수요 관련 발언으로 반도체 주가가 상승하며 나스닥 지수 견인. - 한국 증시는 기술주 뿐만 아니라 교육, 물류, 소비 등의 회복 기대감으로 상승 중. - 반도체 후공정, 자원·물류·소비 회복 관련 섹터가 주도적 역할을 할 것으로 예상됨. - 현대글로비스는 미국 내 항만 물류 정상화와 맞물려 주목받는 종목으로 평가됨. - 현대글로비스는 글로벌 물류망 확장과 다양한 운송 사업 확대로 실적 모멘텀 보유. - PER 5배 수준의 저평가 상태이며 배당 성장률이 높아 투자 매력도가 큼. - 단기 목표가는 17만 7천 원, 중장기적으로는 최대 20만 7천 원까지 가능하다고 분석됨.

- 코스닥 시장이 1.6% 상승하며 900선을 회복함. - 금융 업종이 5% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록하였고, 에코프로가 8% 이상 오르며 주도함. - 의료정밀기기 업종에서 클래시스가 11%, 셀바스헬스케어가 5.8% 상승함. - 건설 업종은 대체로 강보합권에 있으나, 금양그린파워와 동원개발 등은 약세를 보임. - 대형주 중에는 에코프로와 클래시스가 각각 8.4%, 12% 상승했으며 RFHIC도 6.2% 상승함. - 중형주에서는 월덱스와 강원에너지 등이 각각 10%, 8% 상승함. - 소형주인 한성크린텍과 이노인스트루먼트가 상한가를 기록하였으며, 에코바이오도 20% 이상의 상승세를 보임. - 제이스코홀딩스와 옵티코어 등의 종목은 하락세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중 알테오젠과 HLB는 강세를 보인 반면, 펩트론과 에이비엘바이오 등은 약세를 나타냄. - 에코프로비엠과 에코프로가 각각 3%, 8% 상승하며 시장을 견인함.

- 11월 11일 화요일, 코스피는 1.6% 상승하여 4138선에 도달하였고, 코스닥 또한 0.7% 오른 894선을 기록함. - 미국 증시의 여러 이슈를 소화한 후 국내 시장이 호재에 반응하며 전반적으로 강한 모습을 보임. - 코스피 내에서 전기전자 업종이 2.7% 상승하며 두드러졌고, 해성디에스와 SK하이닉스가 각각 5%, 3% 상승함. - 뉴욕 증시에서 반도체 주 강세에 힘입어 해성디에스의 목표가가 상향 조정되며 추가 상승 모멘텀을 얻음. - AI 관련 우려 속에서도 대형 기술주들이 강세를 보인 뉴욕 시장의 영향을 받음. - LS ELECTRIC 및 HD현대일렉트릭 같은 전력 설비주도 각각 4%, 3% 이상 상승세를 지속함. - 제조 업종에서는 롯데에너지머티리얼즈가 12% 상승했으며, 케이씨텍과 파미셀도 각각 7%, 6% 이상의 상승률을 보임. - 전기가스 업종은 상대적으로 낮은 0.5% 상승에 그쳤고, 삼천리와 인천도시가스는 소폭 하락함. - 두산은 실적 개선 전망에 따라 13% 상승하였으며, SK스퀘어와 효성도 각각 9.3%, 7.4% 상승세를 보임. - 반면, 파라다이스와 코스맥스는 실적 부진으로 인해 각각 9.5%, 9% 하락함. - 시가총액 상위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.7%, 2.8% 상승하며 시장을 주도함. - LG에너지솔루션도 3% 상승하며 전반적인 강세를 뒷받침함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 두산은 연간 영업이익 두 배 성장이 기대되며 목표가는 133만 원으로 상향됨. - 3분기 실적은 다소 부진했으나, 10월 이후 AI 가속기향 CCL 수주 회복 및 고부가가치 제품 중심 매출 회복 전망. 차세대 초저손실 CCL 공급 준비가 순조롭게 진행 중이며, AI 서버 발전에 따른 단가 상승과 점유율 우위 예상. - 해성디에스는 AI 서버 확산과 DDR5 전환 가속화에 따라 패키지 기판 수요 급증으로 목표가 7만 원 제시됨. 3분기 실적이 시장 기대를 초과했으며, 특히 영업이익은 전 분기 대비 크게 증가함. - DDR5 패키지 기판 호황은 내년까지 지속될 전망이며, 장기적으로 HBM용 리드 프레임 시장 확대에 대한 기대감이 큼. - 해성디에스는 HBM 전용 리드 프레임 양산 준비 중이며, 이에 따라 내년 영업이익 전망치가 20% 상향되어 연간 두 배 성장이 예상됨.

- 코스피 시장에서 외국인은 삼성전자, 한국타이어엔테크놀로지, 이수페타시스, DB하이텍, 현대모비스, 현대차를 주로 매수함. - 현대모비스는 AS 부품 사업이 높은 수익성을 자랑하며, 전동화 사업 가치 부각 예상됨. - 코스닥 시장에서는 ISC, 고영, 파두, 티엘비, 리노공업 등 반도체 소재·부품·장비 주들과 실적이 좋은 실리콘투, 파마리서치를 매수함. - 파마리서치는 리쥬란 제품군으로 국내외 시장 확장 중이며, 유럽연합 의료기기 인증 획득 후 내년 유럽 주요국 수출 본격화 전망. - 산일전기는 K-변압기의 핵심 기업으로, AI 데이터센터와 신재생 에너지 발전 설비의 확장에 따른 특수 변압기 수요 급증의 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 미국의 노후 변압기 교체 수요와 중국산 규제 강화로 인해 산일전기와 같은 한국 기업이 반사이익을 누릴 가능성 큼.

- 미국 증시는 연방정부 셧다운 해소 기대감으로 일제히 상승함. - 다우지수 0.81%, 나스닥 2.27%, S&P500 1.54% 각각 상승 마감했으며, 기술주 및 커뮤니케이션주는 두드러진 강세를 보임. - 엔비디아는 젠슨 황 CEO 발언 이후 상승세를 이어갔으며 애플은 아이폰 에어 2세대 출시 연기 보도 있음. - 미국 국채금리 상승하며 위험자산 선호 현상 강화됨. - 내일 있을 참전용사의 날로 인해 미국 국채시장 휴장 예정이며, 10년물 국채금리 4.12%, 2년물 3.59%에 거래됨. - 엔화는 일본의 경기부양책 의지 표명으로 약세 보이고 있으며, 원달러 환율은 1456원으로 마감. - 암호화폐 시장에서 비트코인 10만 5700달러선, 이더리움 3552달러선에서 거래되며 혼조세 보임. - 금 선물 가격은 2.69% 오른 4117달러, 은 선물은 4.61% 상승한 50달러 초반대에 마감.

- 국제 금 가격은 2.74% 상승한 4119달러로 2주 만에 최고치 기록함 - 미국 정부의 장기 셧다운 해제에 따른 경제 지표 발표 재개가 시장 불확실성 완화에 기여 예상됨 - 중국의 지속적인 금 매입 및 금 ETF들의 순유입세로 금 가격 상승세 지속 전망 - 제너 메탈스는 연말 금 가격이 온스당 4200~4300달러, 내년 1분기에 최대 5000달러까지 오를 것으로 전망함 - 은 선물은 4.8% 상승하며 50달러선을 돌파, 전문가들은 이를 새로운 상승 국면의 시작으로 해석함 - 구리와 백금, 팔라듐 등 다른 금속 선물도 강세를 보였으며, 유가(WTI)는 0.5% 상승해 배럴당 60달러 선에 도달함 - 셧다운 해소 기대감으로 항공유 소비 감소 우려가 완화되어 유가 상승에 긍정적 영향을 미침

● 핵심 포인트 - 미국 상원은 중도파 민주당과의 합의안 심의 시작했으나 최종 표결 일정 미정 상태임. - 마이크 존슨 하원 의장, 상원 법안 통과 위해 의원들에 36시간 복귀 시간 부여 예정이라 밝힘. - 캘리포니아 주지사 등은 해당 합의안을 비판하며 내부 불만 드러냄. - 시장은 정치적 이슈보다 불확실성 해소에 초점을 맞추며 전반적으로 긍정적인 반응을 보였음. - UBS는 S&P500 지수가 2026년까지 7500선 도달 가능하다고 예측함. - 씨티는 엔비디아의 단기 긍정적 촉매 작용으로 실적 발표에서의 상회 및 가이던스 상향을 기대하며 목표주가 210에서 220달러로 상향 조정함. - 제프리스는 애플에 대해 보유 의견 유지하며, 아이폰 판매량 정점 도달 가능성 언급하고 목표주가 150달러 설정함. - TD코웬은 자율주행 트럭 기술 기업 코디악 AI에 대해 매수의견과 함께 목표주가 14달러 제시함. - 투자자들은 AI 섹터 내 '옥석 가리기'와 더불어 정치 불확실성 완화에 따른 시장의 방향성에 주목하고 있음.

- 파파존스 인터내셔널은 외식 투자사의 인수 협상 소식으로 주가가 8.2% 상승함. - 셀시어스 홀딩스는 3억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표 후 주가가 7.8% 상승함. - 웨스트워터 리소시스는 FCA US와의 제품 구매 계약 철회로 인해 주가가 13% 하락함. - 엠피 머터리얼즈는 도이치뱅크의 평가 상향으로 주가가 11.25% 상승함. - 플러그파워는 자산 매각 및 비용 절감으로 2억 7500만 달러의 유동성 확보 계획 발표했으나 주가는 2.8% 하락함.

- 미국 연방정부 셧다운 리스크 해소가 시장에 긍정적 영향을 미치며 특히 기술주 중심으로 안도 랠리를 펼침. - 엔비디아는 셧다운 종료 기대감에 따른 저가 매수세로 인해 주가가 5% 이상 상승함. - 테슬라도 셧다운 종료 기대감과 반발 매수세에 힘입어 주가가 3.39% 상승 마감. - 일라이 릴리는 약가 인하 소식 덕분에 관세 면제 및 안정성 확보로 주가가 4.67% 오른 상태임. - 팔란티어는 실적 재평가 리포트들과 셧다운 종료 기대감으로 주가가 8.49% 상승함. - 마이크론 테크놀로지는 AI 칩 수요 전망 강화와 시장 훈풍에 따라 주가가 6.42% 상승. - 화이자는 차세대 비만 치료제 개발사인 멧세라를 최대 100억 달러에 인수하기로 결정. - 코인베이스는 신규 암호화폐 상장 전 판매 가능한 토큰 세일 플랫폼을 공식 출시. - TSMC는 10월 매출이 전년 동기 대비 16.9% 증가했으나 이는 올해 들어 가장 낮은 월간 성장률이라고 밝힘. - 도이치뱅크의 투자의견 상향 조정으로 엠피 머터리얼즈 주가가 9% 넘게 상승. - 비자와 마스터카드는 결제 수수료 소송 관련 새로운 합의안 발표, 카드 리워드 시스템 변화 가능성 제기됨.

- 두산은 3%, F&F는 2% 상승하며 상승률 상위 종목에 위치함. - HS효성과 위메이드는 상승률 상위 종목으로 언급됨. - 코스맥스는 5% 하락했으며 씨앤씨인터내셔널, 덴티움, 에르코스 또한 하락률 상위에 있음. - 전문가들은 한국콜마의 목표가 줄하향이 타 화장품주에 영향을 미쳤다고 분석함. - 두산과 HS효성은 지주사와 배당 관련 종목으로 추가 상승 가능성이 있다고 평가함. - 전문가들은 시간 외 거래에서의 투매에 동참하지 말고, 정규장 흐름을 확인한 뒤 투자 결정을 내릴 것을 권장함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 미국 셧다운 우려 해소가 환율에 하방 압력으로 작용함. - 환율은 장 초반 1457원에서 시작해 1450원대 초반까지 하락했음. - 코스피는 위험 선호 심리 회복으로 3%대 상승했으며 달러화 강세는 완화됨. - 상원에서 민주 의원 일부가 공화당의 합의안 지지를 표명하며 토론 절차가 종료됨. - 셧다운 종료 전망에 따라 원화는 강세를 보였으나 달러화 실수요 매수세로 인해 환율 하단이 지지됨. - 외국인 투자자들은 국내 주식 순매도하며 환율 하단 방어 역할을 함. - 수급 균형이 맞춰지면 추가 환율 하락 가능성이 있음. - 이번 주 외국인 매수세가 환율에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 코스피 지수는 미국 셧다운 해소 기대감으로 장중 4090포인트까지 회복하며 3.2% 상승 마감함. - 미국 상원에서 예산안이 찬성 60표로 가결되어 셧다운 사태 해결 가능성이 높아짐. - 트럼프 대통령은 관세를 통한 이익을 미국인에게 배당금으로 지급하겠다는 주장을 하며 관세 정책을 강화함. - 정부는 고배당 기업 대상 배당소득 분리과세 최고세율을 35%에서 25%로 낮출 계획이며 이는 투자자 세금 부담을 완화하고 증시에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보임. - 외국인들은 여전히 매도세를 유지하고 있으나 선물시장에서 순매수로 돌아섬. - 개인투자자들은 1조 1천억 원 이상 매도했으며 이를 기관이 소화함. - 여당은 자사주 소각 의무화 법안을 예고하며 금융지주사와 금융주의 주가를 자극함. - 배당소득 분리과세는 장기적으로 자산시장 구조 변화에 기여할 가능성 있음.

- 글로벌 자금이 미국 상장 일본 및 홍콩 ETF로 몰리며 상승세를 기록 중인 반면, 한국 ETF는 약세 보이며 3거래일 연속 하락함. - iShares MSCI South Korea ETF는 전일 대비 1.8% 하락으로 마감됨. - 한국 증시가 반도체 중심 강세를 보이며 4086선을 돌파, 3% 이상 상승률을 기록함. - 씨티그룹은 일본 기술주의 과도한 평가 거품론 제기, 이익 성장률이 미치지 못함을 지적하며 조정을 경고함. - 니케이 지수는 51,000선에 근접하며 1.2% 상승세를 보임. - 중국 본토 증시는 테크주 부진 속 원자재·소비재가 지지하며 혼조세 지속, 상하이 종합지수 4,000선에서 공방 중임. - 홍콩 증시는 텐센트와 알리바바 등의 상승세에 힘입어 1.1% 강세를 보임. - 한국 상장 아시아 관련 ETF 중 ACE Asia Top50 ETF가 3% 상승했으며, 일본 기술주 반등에 따른 관련 ETF도 오름세를 보임.

● 핵심 포인트 [박승원 한국경제TV 기자] - HK이노엔은 만성염증성 피부질환 건선 치료제 후보물질에 대해 국내 임상 1상을 연내 신청 예정이며, 비임상 단계 완료 및 글로벌 기술이전 추진함. - 건선 질환은 면역체계 이상 발생으로 나타나며, 국내 환자는 약 150만 명으로 추정됨. 현재 국내 시장은 미국 BMS의 '소틱투', 한국 노바티스의 '코센틱스' 등이 주도하고 있음. - HK이노엔은 TYK2 억제제를 개발 중이며, 작년 학회에서 긍정적인 평가 받은 바 있음. 전문가들은 치료제의 안전성과 효과 중요성이 크며, 경구용 제형의 장점을 강조함. HK이노엔은 자사의 후보물질이 경쟁 제품보다 우수한 효과를 보인다고 자신함.