● 핵심 포인트 오후장 관심주로는 조선주인 현대미포를 추천함. 1월 고점 형성 후 조정을 받은 이유는 타 업체 대비 수주량이 적었기 때문이나, 대중 견제 강화로 현대미포가 가진 선종들의 수주가 증가할 것으로 예상됨. USTR의 항만 부가세 부과로 컨테이너선 수요 증가 시 현대미포의 특화된 컨테이너선 수주가 늘어날 것이며, LNG선 연료 공급용 LNG 벙커링 분야에서도 중국과 함께 과점적 지위를 갖고 있어 대중 견제 강화시 수혜가 예상됨. 해외 증권사에서도 긍정적인 의견이 제기되고 있으며, 주가도 바닥 대비 상승하였으나 신고가 갱신을 염두에 두고 분할 매수 대응을 권장함.

● 핵심 포인트 - 간밤 미 증시는 장 초반 상승하였으나 트럼프 행정부의 상호관세 강행 발언에 하락 마감함. 특히 나스닥은 2% 넘게 빠짐. - 트럼프 대통령은 대중국 상호관세를 기존 34%에서 84%로 높이는 행정명령에 서명함. 이는 중국에 대한 총 104% 관세 부과로, 미중 무역전쟁의 소용돌이가 거세질 것으로 예상됨. - 이로 인해 뉴욕 증시는 물론 어제 상승했던 일본 증시도 하락하였으며, 우리나라 역시 영향을 받음. - 코스피는 0.5% 조정을 받으며 2320선까지 내려앉았으며, 원달러 환율은 1480원대 후반까지 치솟음. 외국인은 9거래 연속 매도 중. - 한편, 조선주와 강관주는 트럼프 대통령과 한덕수 대통령 권한대행의 통화 내용에서 해당 업종들이 언급되며 상승함. 반면 엔터주는 JYP와 하이브의 실적 부진 전망에 하락함.

● 핵심 포인트 - JP모건은 미국의 경기 침체 확률이 70% 이상 증가했다고 예측함. - 이러한 예측은 미국 내 65세 이상 노인들의 소비 지출 비중이 높은 상황에서 주식 시장의 불안정성이 소비 심리를 위축시킬 가능성에 기반함. - 연준이 금리를 인하할 가능성은 낮지만, 만약 이를 시행한다면 금융 시스템의 문제나 인플레이션 지표의 개선이 필요함. - 현재로서는 트럼프 대통령의 관세 정책 변화나 금융 시스템의 문제 발생 가능성에 주목해야 함. - 따라서, 현 상황에서는 경제 위기 가능성에 대비해야 한다는 의견이 제시됨.

● 핵심 포인트 - 금일 국내 증시는 오전까지 불안정한 장세를 보이고 있으나 오후장에서 반등을 조심스레 예상함. - 미국의 관세 논의가 중국을 제외한 타국가와 협상의 논의가 있다고 전해지며 '관세 협상'이 주요 키워드로 등장. - 미국의 무역적자가 큰 동맹국인 한국, 일본 등과 우선 협상하겠다는 입장으로, 해당 산업에 대한 논의 가능성이 높아짐. - 특히 한국은 한덕수 권한대행을 통해 트럼프와 대화를 나눴으며, 관세 및 방위비, 조선업 등 다양한 산업에 대한 대화가 오간 것으로 알려짐. - 미중 갈등으로 인한 반사이익이 기대되는 산업에 주목해야 하며, 조선업을 추천. - HD현대중공업은 한미 조선 사업 협력 강화 및 미국 방산 조선사와의 MOU 체결로 성장 동력을 얻음. - 현 주가는 20일 이동평균선 대비 200일선에 위치해 있으며, 목표가는 35만 원, 손절라인은 28만 원으로 설정함.

● 핵심 포인트 - 퓨쳐켐, 알츠하이머 치료제로 알려진 기업으로 최근 일라이 릴리와 20억 규모의 CMO 계약 체결. - 금일 상승 요인은 전립선암 임상 국내 최종 결과 보고서에서 경쟁사 대비 우수한 효능 입증 소식 때문. - 해당 업체의 전립선치료제 FC705는 식약처에서 임상 3상을 신청하였으며, 경쟁사 대비 용량을 절반으로 줄였음에도 효과가 높음. - 조선주 중 하나인 HD현대미포는 LNG선 수주 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 폭락하는 상황에서도 잘 버티고 있음. - 특히, LNG 개발과 운송 분야에서 한국 기업들이 독과점 하고 있으며, 그 중 하나로 HD현대미포가 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 한미 양국 총리 통화로 무역, 조선업, LNG 구매, 방위비 분담금 논의..관련주 장 초반 급등 - 트럼프 대통령, 중국 상호관세 인상 발표..무역전쟁 격화 속 희토류 관련주 상승 후 하락 전환 - 정부, 10조 원 규모 추경안 발표 예정..AI에 3~4조 원 투입 계획에 관련주 상승 - 엔터주 전반적 약세..하이브 1분기 실적 부진 전망에 급락 - 코스피 거래량 상위 : 알래스카 LNG, 희토류, 조선주..조선주는 한미 조선 LNG 사업 협력 기대감에 상승 - 유니온, 미중 무역 갈등 심화 및 상호관세 인상에 7거래일 연속 상승 - 코스닥 거래대금 상위 : 에이비엘바이오, 한텍, 한국피아이엠..기술 수출 계약 및 공급 계약 체결 모멘텀에 상승

● 핵심 포인트 - 미국이 상호관세에서 제외되었던 반도체와 의약품에 대한 관세율 발표 계획 중이며, 이로 인해 장중 변동성 확대되고 있음. - 현재로서는 관세 인상이 글로벌 금융위기를 초래할 정도의 무역 불균형 및 무역량 감소를 야기할지는 불확실하나, 만약 그렇다면 상당한 충격이 예상됨. - 그러나 과거 사례를 볼 때, 트럼프 대통령이 관세를 협상 수단으로 활용했을 가능성이 높음. - 현 상황에서는 현금 비중을 늘리고, 주가가 많이 빠진 상태에서 주도주가 될 만한 섹터들을 선별하여 매수하는 전략이 유효하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 화장품주 중에서는 실리콘투와 에이피알이 선전 중이며, 특히 실리콘투는 미국 화장품 유통의 직접적인 수혜를 받고 있음. - 그러나 다른 화장품주들은 동반 상승하지 못하고 있으며, 이는 브랜드사들이 미국에서 잘 팔리지 않기 때문임. - 실리콘투의 경우에도 4분기 실적이 YoY 및 QoQ로 꺾이는 모습이 포착되어 수요가 둔화되는 것이 아닌지 우려됨. - 따라서 화장품주들은 1분기 실적 시즌이므로 실적을 확인하고 매수 여부를 결정하는 것이 좋음. - 다만 아모레퍼시픽은 작년 2분기부터 실적이 악화되었으나, 올해 1분기부터는 증익 구조로 전환될 것으로 예상되어 저가 매수 측면에서 관심을 가질 만함. - 에이피알은 최근 유튜브에서 일부 부작용 언급으로 주가가 하락했으나, 이는 일시적인 노이즈일 가능성이 높아 다시 상승할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 하이브의 낙폭이 크게 나타나는데 이는 1분기 실적 예상치 하회 및 카카오엔터 11조 밸류 매각 추진 소식에 따른 영향으로 해석됨. - 카카오엔터는 2023년 IPO 추진으로 1조 원 이상의 자금 조달에 성공하였으며, 당시 유력한 인수 후보군으로 하이브, 크래프톤 등이 언급되었음. - 현재 카카오엔터는 뮤직, 스토리미디어 등으로 편성되어 있으며, 특히 스토리 쪽에서는 웹툰 플랫폼 '레디쉬', '타파스' 인수를 통해 북미 사업 확장 중임. - 한편, 하이브의 1분기 실적 부진 예측이 나오며, 이는 공연 매출이 전년 동기 대비 48% 이상 감소한 것에 기인함. 그럼에도 전사적 추정치에는 변함이 없어 투자 의견은 유지되고 있음. - 에스엠 또한 최근 PER 20배 언더로 떨어지며 가격적 메리트가 존재한다는 평가이며, 외인 수급이 턴하고 시장이 안정될 시 하이브와 에스엠의 실적 추정치 상승 및 관세 프리존에 따른 수급성 쏠림이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 강관, 가스, 조선 관련주 : 한덕수 권한대행과 트럼프 대통령의 통화 이후 미국산 LNG 대규모 구매, 알래스카 파이프라인 합작 투자 방위비 등을 논의했다는 소식에 관련주들이 강세임. 넥스틸 15% 상승, 동양철관 6% 상승, 휴스틸 5% 상승, 세아제강 3% 상승함. - 자원개발 상사 관련주 : 알래스카 프로젝트 참여 기대감 속에 강세며 특히 GS글로벌은 석탄 테마로도 부각되어 이 시각 강세임. 포스코인터내셔널 4.8% 상승, 상상인 1.85% 상승함. - 도시가스 관련주 : 트럼프 대통령과 한덕수 권한대행의 전화 때 LNG 수입에 대한 논의도 있었다는 소식에 SK가스 2.3% 상승, 한국가스공사 2% 상승, 지에스이 0.57% 상승함. - 조선 관련주 : 한미 조선업 협력 기대감 속에 반응하고 있으며 정부의 지원 소식까지 겹쳐 HD한국조선해양 3.9% 상승, HD현대마린솔루션 0.49% 상승, 한화오션 1.9%, 오리엔탈정공 2% 상승함. - 희토류 관련주 : 미중 관세 전쟁 격화로 인해 유니온 7% 급등, 노바텍 3% 상승, 유니온머티리얼 0.9% 상승함. - 일자리 관련주 : 조기 대선 국면 속에서 급등했던 윌비스 5.88% 하락, 아이비김영 2.7%, 원티드랩 4% 하락함. - 엔터주 : 하이브의 1분기 실적부진 예상되며 하이브 5% 넘게 하락, 에스엠 6% 하락, 디어유 6% 하락, 큐브엔터 4% 하락함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 전강후약의 혼란한 양상을 보이며 국내 증시도 낙폭을 키우고 있음 - 전문가는 시장의 방향이 돌아서고 투심이 회복되어야 전략을 세울 수 있다고 언급 - 코스피 PBR 밸류에이션은 0.79배대로 지난 20년간 가장 낮은 수준이며 심리지표도 바닥권을 가리키는 중 - 환율이 꺾이는 모습이 보여야 외인들이 돌아올 것이라 예상하며, 그전까지 외인 수급 체크 필요성 강조 - 매수 시점은 외인들이 현 선물 동반 순매수 1조 원 혹은 연속해서 3개월 동안 1조 원 이상 순매수할 때 - 추천 업종으로는 LNG 포트, 조선 기자재, 내수주, 경기 방어주(음식료, 화장품, 일부 유틸리티) 등

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 중국산 저가 수입품 관세를 30%에서 90%로 확대하는 행정명령을 내림 - 외국인과 기관의 양매도가 거래소로 출회되고 있으나 큰 폭은 아님 - 외국인의 선물 매매 동향은 현재 1150억을 팔고 있으며 장 초반 잠시 플러스를 기록함 - 외국인의 선물 누적 잔고가 3조 5천억까지 증가했으며 과거 30년간 평균 선물 매도량은 4조원 가량임 - 현시점에서는 주식 매도는 시기상조이며 내일 옵션 만기 이후 이번 주 금요일부터 매수 기회를 잡는 것이 좋다고 봄 - 외국인 투자자들은 풋옵션 302를 팔면서 2270까지 대비하고 있으며 지난주 목요일 만기일에 이미 지수 2410 포인트부터 2500까지 올라가는 동안 수익을 볼 수 있게 구조를 짜놓음

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수는 0.46% 내린 655선이며, 금속 및 유통 업종이 강세인 반면 일반 서비스, 비금속, 전기전자, 통신 업종은 부진함. - 금속 업종에서는 한선엔지니어링(11%), 신스틸(4.22%), 하이록코리아(2.94%), 대동금속(3.4%) 등이 상승 중임. - 유통 업종에서는 엑시온그룹(2%), 큐로홀딩스(9.79%), 대동스틸(4.23%) 등이 오름세며, 강관 및 철강 관련주가 반응하고 있음. - 크게 하락 중인 일반 서비스 업종에서는 시공테크(-9.6%), 에이치이엠파마(-3%), HLB제약(-2%), 온코닉테라퓨틱스(-4%) 등이 약세고, 제약 바이오 주들은 쉬어가는 모습임. - 대형주 중에서는 성광벤드(4%), 필옵틱스(3.5%), 파마리서치(1.56%), 안랩(3%) 등이 상승세임. - 중형주 중에서는 퓨쳐켐(15%)이 전립선암 2상 결과 발표 후 급등했으며, 이스트소프트(6%), 셀비온(4.5%), 코나아이(3.5%) 등 AI 관련주도 강함. - 소형주 중에서는 카티스와 상지건설이 상한가에 진입했고, 엑시온그룹(22%), 크라우드웍스(11%) 등도 높은 상승률을 보임. - 한편, 코스닥 시가총액 상위 10위권 내 종목 중에서는 알테오젠(-0.97%), HLB(-3%), 리켐바이오(-0.21%), 삼천당제약(-1%), 에코프로(-0.5%) 등 제약바이오주들이 내림세임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령과 한덕수 대통령 권한대행이 통화해 조선, 알래스카 LNG 개발, 방위비 등 주요 현안을 긍정적으로 논의함. - 현재 조선주는 대부분 음봉으로 빠진 상태이며, 이는 한덕수 권한대행과 트럼프 대통령의 통화로 인한 관세와 방위비 분담금 협상 가능성 때문임. - 어제 조선주 중 HD현대는 미 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 선박 생산성 향상을 위한 첨단 조선기술 협력 MOU 체결 소식을 전하며 상승함. - 이번 통화로 관세와 방위비 분담금을 묶어 협상할 가능성이 높아졌으며, 이때 한국이 제시할 수 있는 카드는 알래스카 LNG쪽이나 조선 쪽 협업이 될 것으로 예상됨. - 따라서 시장에서는 조선 및 LNG 관련주가 강세를 보임. - 전문가는 조선주 중 한화오션과 HD현대중공업을, 조선 기자재 중 동성화인텍, 태광, 한국카본을 추천함.

● 핵심 포인트 - 미국이 중국에 대해 104% 관세를 부과했으며, 이로 인해 장중에 환율 및 증시의 움직임이 민감하게 나타남 - 코스피는 0.29% 하락한 2327선, 코스닥은 0.79% 하락한 653선에서 움직임 - 상승률 상위 업종: 전기가스(1.36%), 유통 - 전기가스 업종에서는 한국가스공사(3.84%), 한국전력(0.89%), 유통업종에서는 GS글로벌(7%), 포스코인터내셔날(6%) 등이 상승 - 하락률 상위 업종: 제약 - 제약업종에서는 한올바이오파마(2%), 삼성바이오로직스(0.89%), 종근당홀딩스(1.5%) 등이 하락 - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.74%)는 상승, SK하이닉스(0.5%)는 하락, 현대차와 기아는 정부의 자동차 산업 유동성 지원 소식에도 각각 0.33%, 0.83% 하락

- 한미 관세 협상 중 조선 협력 및 알래스카 LNG 개발 협의 진행 중 - 미국은 파나마 운하를 거치지 않고 LNG를 동아시아로 수출하기 위해 알래스카 LNG 개발을 추진 중이며, 한국과 일본 등에 투자 요청 중 - 알래스카 LNG 개발이 성공적으로 추진될 경우 조선 및 LNG 밸류체인이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 해당 섹터 내 현대미포조선, 삼성중공업, 성광벤드, 태광, 동성화인텍, 한국카본 등의 업체들을 주목할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 정부가 관세 피해 업종 특별정책금융 지원을 발표함. 자동차 생태계에 3조 원, 정책 금융을 통해 15조 원 지원 예정이며, 기금을 통해 현대 기아 쪽에 1조 원 정도의 자금 유동성 지원 발표가 있었음. - 프리마켓에서는 미국장의 변동성으로 대부분 하락하였으나 일부 정책주와 관세 관련 주들은 상승하였음. 또한 전립선암 치료제 개발사인 퓨처켐의 긍정적인 결과 도출 소식이 전해짐. - 최근 시간외 단일가의 영향력이 줄어들고 있으며, 대신 애프터마켓에서의 거래가 활발해지고 있음. 이에 따라 개별적인 이슈가 있는 종목들 중심으로 움직이는 모습이 포착됨. - 주목할 만한 종목으로는 한국가스공사가 있음. 현재 한국가스공사는 국내 LNG 유통의 70% 이상을 점유하고 있으며, 향후 미국산 LNG의 저가 물량에 대한 트레이딩 공급 계약이 체결될 경우 원가 하락으로 인한 미수금 감소 효과를 기대할 수 있음. 더불어 최근 주가가 많이 빠진 상태이므로 관심 있게 볼 만한 대형주라고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국발 무역분쟁 속 한국 정부는 관세 피해 업종인 자동차, 철강, 반도체, 배터리 등 수출 주력 산업군에 특별 정책금융 지원 예정. - 한미 협상 개시 및 해당 업종 수혜 기대감으로 코스피 시장 내 철강주 넥스틸, 휴스틸 상승세. - 또한 조선 협력 이슈와 정부의 조선업 지원책으로 HJ중공업 등 조선주도 오름세. - 코스닥 시장에서는 전립선암 치료제 임상 2상 결과를 발표한 퓨쳐켐이 큰 폭으로 상승 중이며, 이외에도 고바이오랩, 한선엔지니어링 등 일부 정치 테마주들이 강세. - 한편 삼성전자, KB금융 등 시가총액 상위 10개 종목 대부분은 약세이나, 한화에어로스페이스는 폴란드 수출 호재와 유상증자 축소 소식에 이틀 연속 상승세.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 S-Oil이 3.5% 상승하며 5만 3천원 선을 터치 중이며, GS글로벌과 SG글로벌도 강세임. - 한미 협상 개시 속 산업부 통상본부장은 미국과의 상호관세 협상에서 알래스카 LNG 개발과 조선협력을 의제로 협의할 것이라 밝힘. - 이에 따라 조선주가 강세인 가운데 DL, 태광산업도 상승률 상위에 오름. - 코스닥 시장에서는 퓨쳐켐이 20%대 급등세를 보이며 상승 출발함. - 한편, 전날 트럼프 대통령의 상호관세 부과 방침 재확인 및 백악관의 보복 조치 발표로 뉴욕 증시가 하락했으며, 이 영향으로 국내 시가총액 상위 10개 종목들이 모두 하락세를 보임. - 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1%, 2%대 하락했음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 장 초반 상승세를 보이다 중국에 대한 관세 추가 부과 소식에 하락 마감함. - 애플은 중국에서의 아이폰 생산 비중이 높아 큰 타격을 입으며 5% 급락, 시총 1위 자리에서 밀려남. - 테슬라와 엔비디아 등 기술주들도 동반 하락함. - 미국의 10년물 국채금리가 3년물 국채 입찰 수요 부진으로 4.2%대로 상승했으며, 원달러 환율은 1480원대에 진입함. - 국제유가는 미중 무역 갈등 고조로 60달러 선이 붕괴됨. - 이코노미스트에서 제시한 MCGA(Make China Great Again) 개념 소개. - 이는 중국이 세계의 패권을 쥐게 된다는 미래지향적인 비전을 제시하나, 자본주의가 아닌 공산주의 패권이라는 점에서 비판의 목소리도 있음. - 현지 시각 4월 9일 자정, 상호관세를 앞두고 중국이 미국산 수입품에 부과하는 관세율이 60%를 넘어선 상황임을 지적. - 그럼에도 중국이 버틸 수 있는 이유로 수출 패러다임 변화와 우호적인 무역 파트너 다수 보유를 꼽음. - 지난 미중 무역분쟁 시기 동안 위안화 환율 변동 추이를 근거로 들며, 협상 여부를 판단하는 데 있어 환율을 중요한 바로미터로 제시함.