● 핵심 포인트 - 와이제이링크, 현대차 협력사와 아이폰 제조업체 폭스콘에 납품 중이며, 단기간 바닥에서 상승 중. 다만 변동성과 거래량이 약해 투자 시 유의 필요. - 에이럭스, 우크라이나 전쟁 이후 드론 산업 성장세 속 미국 드론 관련주들과 동반 상승 가능성. 단기고점은 1만 3천원대이며, 돌파 시 1만 6천원대까지 상승 여력 있음. - 이뮨온시아, NK-T 세포 림프종 임상 2상 효능 입증으로 상승세. 공모가 대비 하락한 상태이나, 6천원에서 7천원까지 상승 가능성 있음. - 엠디바이스, 중국 데이터센터에 SSD 납품 중이며, 데이터센터 증가 추세 속 장비 및 부품 관련주 긍정적. 기술적 분석 상 1만 3천원까지 상승 가능성 있음. - 시장에서는 드론 관련주와 화장품 미용기기 관련주 강세. 특히 에이피알은 아마존 프라임데이에서 K-뷰티 상위권 랭킹 소식에 8%대 상승률 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 이연제약이 6%대, 동국제강이 5%대, 서울보증보험이 4%대 상승 중이며 예금보험공사의 서울보증보험 지분 매각 이슈가 있음. - 코스닥 시장에서는 에이럭스가 9.5% 급등, 케어젠이 7%대, 온코닉테라퓨틱스가 7%대 상승 중이며 각각 자율주행 모멘텀과 해외 임상 결과 발표, 자큐보정의 위궤양치료제 적응증 추가 및 임상 3상 시험 계획 승인 등의 호재가 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 강보합권, LG에너지솔루션과 NAVER가 하락세, 한화에어로스페이스가 0.7% 상승 중임. - 거래량 상위 종목으로는 한화투자증권, 우리기술투자, 에이럭스, 피아이이 등이 있으며 비트코인 가상화폐 관련주들의 상승세가 눈에 띔.

● 핵심 포인트 - 7월 16일(수): 미 6월 생산자물가지수(PPI) 발표, ASML 실적 발표, 엔비디아 중국 공급망 박람회 참석, 소매판매 전월대비 0.2% 상승 - 7월 17일(목): TSMC 6월 매출액 및 실적 발표, SK하이닉스 주목, 넷플릭스 실적 발표 - 7월 18일(금): 하이브 BTS 첫 라이브 앨범 발매, 현대건설 잠정실적 발표, 포스코퓨처엠 실적 발표

● 핵심 포인트 - 금일 크립토 위크 관련 소식과 G20 재무장관 회의 불참등의 이슈가 있음. - 미국 의회가 현지시간 14일부터 일주일간 크립토 위크로 지정함에 따라 비트코인 연고점 경신중이며 관련 종목인 우리기술투자, 한화투자증권, 비트맥스 관심 필요. - 7월 15일 화요일에는 아우토크립트 신규상장과 트럼프 대통령 펜실베이니아 AI 에너지 행사 연설 예정되어 있으며 특히 미 6월 CPI 발표에 주목해야함. 근원 CPI 전월 대비 0.3% 상승 예측. - 트럼프 대통령의 연설에서는 AI 산업과 관련된 내용이 주가 될것으로 보이며 대규모 행정 명령 패키지 준비중으로 알려짐. 이에 따라 전력망 연결 허가 절차 간소화, 대규모 데이터 센터 부지 제공, 건설 허가 절차 계획 간소화등이 예상되어 전력과 관련된 국내 기업인 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기, 제일일렉트릭 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 상호관세 관련 이슈: 트럼프 행정부가 8월 1일부터 20개국에 대한 상호관세를 예고함. 한국은 25%로 상대적으로 낮은 관세율이 적용되어 유리할 수 있다는 시각도 있음. 높은 관세로 인해 전 세계적인 무역 상황이 절제되고 인플레이션을 유발할 수 있다는 우려가 있음. - 관련주: - 풍산: 구리 가격 인상과 관세 상관없이 수혜를 받을 수 있는 종목으로 판단. - 미트박스: 미국이 요구하는 비관세 장벽 중 하나인 30개월 미만 소고기 수입 제한을 해제할 가능성이 높아 수혜받을 가능성 있음. - 동양철관: 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 참여하게 될 가능성이 높아 강관 및 철관 대표 종목으로 주목. - 블랙핑크 신곡: 신곡 조회수가 4700만 회를 돌파하며 글로벌 인기를 입증. 호불호가 갈리지만 이 그룹만의 매력으로 평가받고 있음. K-POP 소재 애니메이션 'Golden'이 미국 빌보드 200차트에서 2위를 차지하는 등 K-POP 부흥이 일어나고 있음. - 관련주: - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크의 월드투어 29회가 모두 성료할 가능성이 높아 매출 3000억 원대 예상. - JYP Ent.: TWICE 그룹의 월드투어 시작과 스트레이 키즈의 공연으로 매출 증가 예상. - 스튜디오미르: K-POP 관련 애니메이션 추가 제작 가능성이 높아 수혜 예상. - 전략주: YG PLUS. 블랙핑크의 공연 굿즈 매출이 상당하며, 월드투어 완료 시 700~800억 원대 예상. 올해 엔터 4개사의 굿즈 매출이 1조 원을 넘을 것으로 전망되며 중국 시장 진출 시 매출과 순이익 증가 예상. 목표가 1만 2천 원, 손절가 8천 원 제시.

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일 RE100 관련해 신재생에너지 관련주인 대명에너지가 장중 11% 상승, 오가노이드 섹터에서는 토모큐브가 장중 9%, 오가노이드사이언스가 11% 상승함. - 지난주 금요일 한국 증시는 전강후약으로 약보합권에서 마감했으며, 미국 증시도 관세 이슈로 흔들리는 모습을 보임. - 국내 증시의 공매도 잔고가 9조 원까지 증가했으나, 개인 투자자들은 3500~4000포인트 이상을 목표로 하고 있음. - 현 정책 기대감 및 수급 상황을 고려했을 때 공매도 잔고 9조 원은 충분히 돌파 가능하다는 의견이며, 관세 협상 관련해서도 한국이 유리하다는 시각이 존재함.

- RE100 특별법 제정 추진으로 국내 전기 공급망 변화 예상되며, 재생에너지 자원이 풍부한 서남권 등 지방에 RE100 산단 조성 계획 - 태양광, 풍력, 인프라 관련 종목군들이 수혜 받을 확률 높으나, 안정성 측면에서 변압기가 가장 나은 선택일 수 있음 - 금일은 수소연료전지에 대한 이슈가 강할 것으로 예상되며, 단기적으로 추가적인 상승 기대됨 - 중장기적으로는 원전만으로는 에너지 케어가 불가능하며, 기존 에너지원 전반적으로 수혜 받을 것으로 전망 - 일론 머스크가 완전 자율주행 로보택시 지역 확대와 테슬라 차량에 AI 챗봇 그록 도입 계획 밝힘 - 이에 따라 퓨런티어 같은 자율주행 관련 종목군과 AI 소프트웨어 종목군의 움직임 기대됨 - 테슬라의 자율주행 이슈로 인해 국내 자율주행 관련 종목군들도 주가 변동성 예상됨

● 핵심 포인트 - 정부가 RE100 즉 재생에너지 100% 국가산업단지를 최우선 과제로 삼고 특별법 제정에 나서며 특히 해상풍력, 태양광이 풍부한 서남권과 울산이 유력 후보지로 거론됨. 그러나 반도체 디스플레이 공장의 막대한 전기 사용량과 한전의 적자, 재생에너지의 높은 비용 문제로 실행 가능성에 대한 의문이 제기됨. - 일론 머스크가 AI 챗봇 그록을 이번 주 안에 테슬라에 탑재한다고 밝히며 해당 소식에 지난주 2차 전지 및 전기차 섹터에 훈풍이 불었고 특히 이녹스, 코세스, 솔브레인 등이 강세를 보임. 차량에 AI 챗봇이 탑재되는 것이 처음은 아니므로 얼마나 자연스러운 음성 비서가 탄생할지가 관건임. - 머스크의 우주 기업 스페이스X가 인공지능 계열사인 xAI에 20억 달러, 우리 돈으로 약 2조 7600억 원을 투입한다는 소식이 있음.

● 핵심 포인트 - 서울보증보험: 예금보험공사가 1조 원 규모의 서울보증보험 지분 매각을 한다는 소식에 주가 상승. 민영화에 따른 수익성 개선 기대감 있으나, 매각 시기와 규모에 따라 주가 변동성 있을 것으로 예상됨. 27년 말까지 매각할 수 있는 최대 주식 수는 33.78%. - 온코닉테라퓨틱스: 자큐보정 관련 연일 급등세. 중국, 인도, 중남미 등 지역 다변화 기대감 있으며, 비미란성 위식도역류질환 관련 임상 3상 IND 획득, DDR 계통 이중 표적 항암제 개발, ADC 플랫폼과 유사한 SMDCs 플랫폼 개발 등 다양한 모멘텀 존재. 향후 개발 성과와 지역 확장에 따라 추가적인 주가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 : 두산밥캣 2.47%, 서울보증보험, SK오션플랜트, 제일약품 - SK스퀘어 : 4300억 원 규모의 시간외 대량 매매 소식에 메인마켓에서 5%대 하락 후 애프터마켓에서 1.32%로 하락폭 회복 - 코스닥 상승률 상위 : 케어젠 7.68%, 온코닉테라퓨틱스 20.6%, 지니언스 1.96%, 넥스트칩 - 서울보증보험 : 지난 금요일 예금보험공사가 서울보증보험 지분 33.85% 총 2363만여 주를 추가 매각하기 위한 주관사 선정 입찰 공고 발표, 현재 예보가 갖고 있는 서울보증보험의 지분은 50% - 온코닉테라퓨틱스 : 최근 주가 흐름 좋음, 자큐보정 비미란성 위식도역류질환 3상 IND 승인 및 항암 파이프라인 네수파립 임상 심사 세 가지 대기 중

● 핵심 포인트 - 코스피 장중 3200선 돌파 후 반락, 증권가 연말 지수 전망치 상향 조정 - JP모건, 한국 증시가 아시아 및 신흥국 내 핵심 비중 확대 시장이며 시장 개혁이 순조롭게 진행되는 한 시장 변동성 때마다 매수를 권고 - 외국인 매수세가 조용한 편이나 이는 더 좋은 진입점을 노리려는 움직임 같다고 분석 - 기본 시나리오에서는 코스피 3200선, 강세 구간에서는 코스피 3500선, 최선의 시나리오에서는 2년 내에 코스피 5000선 달성 가능성 언급 - 주말 사이 트럼프 미국 대통령, 유럽연합과 멕시코를 대상으로 관세 서한 발송 - 국내 시장에서는 이재명 정부의 첫 세법개정안에 부동산은 후순위로 밀리고 배당소득 분리과세가 최우선 과제로 올라간다는 소식 - 섹터별로는 비트코인이 신고가 갱신, 아마존 프라임데이에서 한국 뷰티 제품들이 선전 - 지난 5년간 배당 성향이 꾸준히 35% 이상을 웃돌았던 기업들로는 삼성화재, KT&G, 제일기획 그리고 하이트진로 등이 있음

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 캐나다에 35%, 멕시코와 유럽연합에 30% 관세 부과하며 무역 갈등 지속 - 미국과 EU, 중국과의 관세 협상 진행 중이며 높은 관세 부과 가능성은 낮음 - 월스트리트저널 설문조사, 트럼프 관세 정책발 경기 침체 위험이 우려보다 작은 것으로 전망 - 미국 증시, 고점 대비 10% 조정 가능성 있으며 보수적 접근 필요

● 핵심 포인트 - 비트코인 신고가 경신 요인은 비트코인 ETF로의 자금 유입, 정책 환경의 우호적 변화, 글로벌 투자자들의 수요 증가임. - 마이크로스트래티지는 2020년부터 비트코인을 주요 자산으로 매수하여 현재 60만 비트코인 보유, 2025년 연초 대비 주가 50% 상승함. - 비트코인의 장기 성장 가능성에 대한 월가의 긍정적 전망이 있으며, 이는 수요와 공급의 불일치에 기인함. - 비트코인 투자의 위험성을 줄이기 위한 관련 투자 전략으로는 레버리지 ETF인 MSTU, 인버스 ETF인 MSTZ, 개별 주식 커버드콜 상품인 MSTY, 개별 주식 커버드콜 마이크로스트래티지 ETF인 MSII 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 통신장비 기업으로 인공지능(AI) 네트워킹 솔루션 개발 및 판매 - AI 기반의 네트워크 관리 시스템인 '클라우드비전'을 보유하고 있으며, 이를 통해 고객사의 네트워크 운영 효율성 향상 지원 - AI 워크로드 최적화, 클러스터 로드 밸런싱 등 AI 특화 기능으로 강화 중이며, 엔비디아와 함께 AI 인프라 수혜주로 언급됨 - 엔터프라이즈 시장에서의 벨로 클라우드 인수로 기업 가치 상승 기대 - 2025년 7월 1일 장 기준 브로드컴 별도 클라우드 인수 공식 발표

- 미국, EU와 캐나다, 멕시코에 고율 관세 부과 예정 - EU와 멕시코에는 30%, 캐나다에는 35%의 관세율을 내달 1일부터 부과할 예정 - 트럼프 대통령은 디지털 서비스세와 부가가치세 등 비관세 장벽을 지적하였고 이에 EU는 협상의 대상이 될 수 없다며 반박 - 미국은 멕시코의 합성 마약 펜타닐 유입 문제를 제기하였으며 이를 차단하면 관세를 조정할 수 있다고 언급 - 캐나다에는 미국 낙농업자에게 부과하는 관세 문제를 제기하며 보복관세 시 상호관세율을 높일 것이라 경고 - USMCA 대상 품목에 관세가 적용되는지 여부는 불분명 - 주요 교역국들은 보복보다는 추가 협상 의사를 밝힘 - 마크 카니 캐나다 총리와 룰라 브라질 대통령은 미국과의 무역 협상을 계속할 것이라 표명 - EU는 1차 보복 조치 외에도 자동차 관세 등에 대응하기 위한 2차 조치를 검토 중이나 미국과의 협상에 회의적 시각 존재 - 월가에서는 다양한 전망이 제시됨 - 펀드 스트랫의 톰 리 설립자는 무역적자 축소가 목표이며 협상 가능하다고 시사 - 르네상스 매크로는 8월 1일 전에 주요 국가와 무역협정을 맺고 합의하지 못한 국가에 대한 유예 기간이 연장될 것이라 예상 - 에버코어 ISI는 트럼프 대통령의 유연성이 제한적이며 한국 등 일부 국가와의 관세 인상 가능성을 지적 - 모간스탠리는 정치 경제적 위험이 크지 않아 관세율을 높일 수 있다고 분석

- 트럼프 대통령, 오는 14일 러시아 관련 중요한 성명 발표 예정 - NBC와의 인터뷰에서 러시아에 실망감 표시, 향후 2~3주간 상황 지켜볼 것이라 밝혀 - 대러 강경파인 린지 그레이엄 상원의원이 발의한 러시아 추가 제재안 상원 통과 예상 - 러시아산 원유 제재 유력시 - 지난 7일에는 우크라이나에 대한 무기 지원 재개 방침 공표 및 미국산 무기의 우크라이나 이송 언급 - 월스트리트저널, 트럼프 대통령이 우크라이나에 페트리엇 지대공 미사일 체계 추가 지원 검토 중이라 보도 - 바이든 전 대통령보다 더 많은 주요 무기 체계를 우크라이나에 지원하는 첫 사례 될 수도 - 현지 시간 12일 젤렌스키 우크라이나 대통령, 미국의 페트리엇 미사일 시스템 제공 합의 근접했다 밝혀 - 외신들, 미국의 페트리엇 시스템을 NATO 회원국 등 다른 국가를 통해 구입하는 다자 간 합의 가리키는 것으로 해석

- 2분기 어닝 시즌이 다가오면서 증시 거품에 대한 우려가 커지는 가운데, 월가는 새로운 투자처로 대형 지방은행들을 지목하고 있다. - 대형 지방은행들은 특정 권역을 넘어 미 전역의 폭넓은 영업망을 갖춘 지역의 맹주로, 최근 장기금리가 단기 금리보다 높은 수익률 곡선 정상화 현상으로 인해 저렴하게 자금을 조달해 더 비싼 이자로 장기 대출을 해줄 수 있어 은행에게는 최적의 환경이 펼쳐지고 있다는 평가를 받고 있다. - 또한 지방은행들끼리 M&A를 통해 몸집을 불릴 것이라는 전망과 미국 경제가 연착륙에 성공할 것이라는 기대감도 커지고 있다. - 하지만 경제 예상이 예상과 달리 더 악화될 경우 상업용 부동산 대출 비중이 높은 지방은행들이 대형 은행들보다 더 큰 타격을 받을 수 있다는 점은 유의해야 한다. - 월가에서는 이미 대형주에서 대형 지방은행으로 시선이 이동하고 있으며, 개별 종목에 대한 러브콜도 잇따르고 있다. - 레이먼드 제임스는 PNC 파이낸셜의 투자 의견을 시장수익률 상위로 높여 잡고 목표주가를 220달러로 제시했으며, UBS는 중형은행 최선호주 중 하나로 웹스터 파이낸셜을 꼽으며 69달러를 제시했다.

- 암호화폐 관련주: 비트코인 상승세에 힘입어 강세. 이번 주 크립토 위크를 앞두고 기대감 상승. 특히 마라 홀딩스와 샤프링크 게이밍은 각각 0.74%, 17%대 급등. 반면 로빈후드와 코인베이스는 소폭 하락. - AMC: 웨드부시 투자 의견 상향 조정 후 11% 급등. 앞으로 몇 분기 동안 꾸준한 신작 개봉 일정에 힘입어 수혜를 볼 것으로 평가. 또한 대규모 증자 계획 없어 주가 부담 요인 해소. - 워너 브로스: 슈퍼맨 영화 흥행 예상에 따라 0.7% 상승. - 드론 관련주: 미 국방부 장관 피트 헤그세스가 드론 생산 신속 추진 명령 내려 일제히 급등. 크라토스 디펜스와 에어로바이런먼트 각각 12%, 11% 상승. - 크래프트 하인즈: 회사 분할 준비 소식에 2.5% 상승. 식료품 사업 일부를 새로운 법인으로 분류해 성장성 높은 부문에 집중하려는 계획. - 리바이스: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회 및 연간 전망치 상향 조정에 11% 급등. 관세 불확실성에도 소비 수요 견고함이 긍정적 영향.

- 엔비디아: 젠슨 황 CEO의 중국 방문 앞두고 미 상원에서 경고, 자사 주식 22만 5천 주 매도, 화웨이는 중국과 동남아시아 중심으로 AI 칩 수출 나서며 글로벌 시장에서 존재감 키워 - 마이크로소프트: 주주들이 이사회에 국제 인도법 위반 대응 방안 담은 공개 보고서 제출 요구, 애저 클라우드 서비스와 오픈AI의 AI 모델이 이스라엘 국방군 등 정부기관에 제공되는 데 대해 직원들이 문제 제기 - 애플: 미국 내 F1 중계권 확보에 나서며 연간 최대 1억 5천만 달러 제안, 현재 중계권 보유한 ESPN의 연간 지불액인 9천만 달러보다 높아 - 아마존: 월가에서 아마존의 목표주가 상향 조정, 아마존웹서비스 고객 확대 여지가 크다고 분석, 프라임데이 행사 기간 동안 미국 내 온라인 매출 241억 달러로 전년대비 30% 넘게 증가 - 알파벳: 구글이 윈드서프CEO 바론 모한과 공동 창업자 더글러스 첸 그리고 연구개발팀 일부 인력을 자사 딥마인드 부서에 합류시켜 인공지능 경쟁력 강화, 클라우드 서비스 대폭 할인 조건으로 정부와의 계약 협의 중 - 메타: EU의 반독점 제재 받을 가능성 커져, 비용 지불 또는 정보 수집 동의 모델 유지할 것으로 보이며 EU로부터 추가 조치 피하기 어려울 것으로 전망 - 테슬라: 캘리포니아주 정부가 테슬라가 자율주행 택시 운영을 위한 필수 규제 허가를 아직 신청하지 않았다고 밝혀, 오는 15일 인도 뭄바이에 첫 전시장 열고 공식 진출 선언 예정

- 트럼프 대통령, EU와 멕시코에 8월 1일부터 30% 관세 부과 예정 - 월스트리트저널 분기별 설문조사 결과, 이코노미스트들의 미국 경제 전망 개선 - 미국 6월 재정수지 흑자 270억 달러 넘어, 전년 동기 대비 네 배 증가 - EU, 연 매출 5천만 유로 초과 기업에 새 세금 부과 검토 - 비트코인, 한때 코인당 11만 9천 달러 선 돌파 - 메타, 음성 AI 스타트업 플레이AI 인수 - 스페이스X, 일론 머스크의 xAI에 20억 달러 투자 결정 - 아마존 프라임데이, 미국 내 전체 소매업체 온라인 소비 30% 이상 증가시켜