- 애플: 최고운영책임자 제프 윌리엄스 은퇴, 후임으로 사비 칸 임명. 시간외서 0.04% 하락. - 아마존: 제프 베이조스, 이달 3일과 7일 두 차례에 걸쳐 아마존 보통주 약 297만 주 매도. 총 6억 6586만 달러 규모. 시간외서 0.11% 상승. - 쿠라 스시: 회계연도 3분기 매출 7400만 달러로 시장 전망치 상회, EPS도 컨센서스 상회. 다만 기존 매장 매출은 2.1% 감소. 시간외서 1.41% 상승. - AES: 재생에너지 기업 AES, 매각 포함 다양한 전략적 선택지 검토 중. 최근 대형 사모펀드와 인프라 투자자들의 인수 관심 표명. 시간외서 15.63% 상승.

● 핵심 포인트 - '빅 쇼트' 실제 주인공 스티브 아이즈먼은 미국 정부의 막대한 빚과 높은 주식 가치에 대한 우려를 수년째 듣는 얘기라고 일축함. - 미국 국채를 대체할 안전자산이 없기 때문에 미국의 재정적자를 걱정할 필요가 없다고 주장함. - 주식 시장의 높은 밸류에이션은 인정하나 그 자체가 버블을 터뜨리지는 않을 것이라 예상함. - 2000년 닷컴버블 붕괴 때도 단순히 주가가 비싸서가 아니라 경기 침체라는 결정적 사건이 있었기 때문이라고 설명함. - 따라서 그가 진짜 두려워하는 것은 높은 주가 수준이 아니라 무역전쟁 같은 경제를 망가뜨릴 나쁜 사건들이라고 강조함. - 연준의 독립성을 믿기 때문에 설령 트럼프가 자신의 꼭두각시 같은 인물을 연준 의장으로 임명하더라도 독립적으로 행동할 것이라 믿음.

● 핵심 포인트 - 제약주: 트럼프 대통령이 의약품에 200% 관세 부과를 예고했으나 실제 시행 여부는 불확실하다. 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 애브비 등은 미국 내 생산시설 확보에 나섰다. - 구리 관련주: 트럼프 대통령이 구리 50% 관세 부과를 밝혔다. 이에 따라 미국 내 구리 광산과 사업 기반을 가진 프리포트 맥모란의 주가가 장중 한때 8% 넘게 올랐다. - 태양광 관련주: 트럼프 대통령이 녹색에너지 보조금 철회를 요구하는 행정명령을 발표했다. 이에 따라 선런, 인페이즈 에너지, 퍼스트 솔라 등의 주가가 하락했다. - 은행주: HSBC가 JP모건과 골드만삭스에 대한 투자 의견을 비중 축소로 하향 조정했다. 두 은행의 최근 주가 상승이 과도하다고 판단했으며, 잠재적인 거시경제 하방 위험을 고려해야 한다고 경고했다. - 루시드: 자사의 프리미엄 세단 에어 그랜드 투어링 모델이 단 한 번의 충전으로 1205km를 주행하며 기네스 세계 기록을 경신했다. 이에 따라 루시드의 주가가 9% 급등했다.

- 아마존, 캐나다 경쟁 당국이 아마존의 공정 가격 정책 조사 착수. 프라임데이 행사 첫 4시간 매출은 지난해 대비 14% 감소. - 메타, 애플의 인공지능과 머신러닝 모델 책임자 루오밍 팡 영입. 에실로룩소티카 지분 3% 미만 인수. - 테슬라, 6월 중국 판매 전월 대비 59.3% 증가한 7만 1599대. 상하이 기가팩토리 수출량은 전달 대비 56.2% 감소. - 뱅크오브아메리카, HSBC가 투자 의견을 매수에서 보유로 하향. 쿠웨이트 투자청이 31억 달러어치 지분 매각. - 보잉, 6월 항공기 인도 대수 60대로 지난해 12월 이후 최다. 2분기 전체 150대로 2018년 이후 최고치

- 미국 증시 혼조세로 마감. 트럼프 대통령의 관세 부과 발언 영향. - 다우지수 0.37%, S&P500지수 0.07% 하락, 나스닥지수 0.03% 상승. - 국제유가 상승으로 에너지주 3% 가까이 상승, 기술주 0.39% 반등. - 트럼프 대통령의 친환경 에너지 보조금 축소 행정명령으로 태양광 관련주 큰 폭 하락. - HSBC의 은행주 투자 의견 하향 조정으로 은행주 1% 가까이 하락. - 엔비디아 1% 반등하며 160달러 선 진입, 아마존 프라임데이 초반 매출 부진으로 2% 가까이 하락. - 미국 국채시장, 관세 불확실성으로 국채금리 상승. 3년물 국채 입찰 금리 상승, 응찰률 하락. - 미국 달러화, 관세 정책 주시하며 등락 반복. 아시아 통화 달러 대비 하락. - 금 선물 0.92% 하락한 3312달러에 거래, 암호화폐 시장은 상승세.

● 핵심 포인트 - 이수페타시스: 외국인의 집중 매수세로 주가 상승, 올해 2분기 실적 어닝 서프라이즈 기대감 높아짐. - 우리기술: 장 막판에 91만 7천 주 프로그램 매수 발생, 단기간에 주가가 많이 빠져 프로그램 매수 들어왔으나 큰 의미 없음. 기술적 반등 시에는 끊어내야 할 자리로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 3분기 7만 전자 가능성에 대한 문의에 대해 전문가는 가능하다고 봄. - 삼성전자의 어닝 쇼크는 3분기 어닝 서프라이즈를 위한 전략일 수 있으며, 이로 인해 SK하이닉스가 더욱 매력적으로 보일 수 있음. - 전문가는 삼성전자 주주들에게 삼성전자 비중을 줄이고 SK하이닉스를 절반 정도 가져가는 교체 매매를 제안함. - SK하이닉스는 영업이익 기준 40조 원, 시가총액 300조 원 가까이 되어야 하며, 아직 200조에 머물러 있어 상승 여력이 충분하다고 판단함. - 삼성전자나 동양철관이나 똑같이 수익을 주는 주식이 우량주라는 관점에서 매매해야 한다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 금융주 중에서는 우리금융지주가 '킹'으로 평가받고 있으며, KB금융은 4등 정도로 평가됨 - KB금융의 올해 예상 실적은 7조 7천억이며, 2분기에는 전 분기 대비 3.9%대 약세 흐름을 보임 - 반면 우리금융지주는 올해 예상 실적이 4조 1600억이며, 2분기에는 전 분기 대비 36% 성장함 - 따라서 단기적으로는 우리금융지주를 매수하는 것이 유리하며, 수익을 창출한 후 3분기 좋은 시기에 교체 매매 추천 - 신한금융도 차트상 2024년도에 6조 4천억 원이 올해는 6조 8천억에 1분기, 2분기, 모두 어닝 서프라이즈를 기대하고 있어 주목할 만함

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 리드코프 3.14%, 쿠콘 2.5%, 일동제약 1.65%, 로킷헬스케어 0.87% - 하락률 상위 종목: 케이씨에스 1.29%, 신영증권 1.27%, 파마리서치 1.17%, 노바렉스 1.13% - 전문가는 리드코프의 차트와 수급이 좋아 시장에서 관심을 받고 있으며, 달바글로벌은 기관과 외국인의 쌍끌이 매수세로 추가 상승 가능성이 있다고 분석함 - 거래량이 적은 종목들은 단기적인 움직임에 주의해야 하며, 대체거래소에서 움직이는 종목들은 현재 분위기만 파악하는 것이 좋다고 조언함

● 핵심 포인트 - 대덕: 대덕 그룹의 실질적 지주사로, 자회사로는 대덕전자와 와이솔이 있음. 자동차용 FC-BGA를 만드는 대덕전자와 5G 및 통신 관련 와이솔은 미래사회에 성장성이 높은 산업을 영위함. 52주 신고가에 95점 만점이며, 외국인들의 대량 매수세가 이어지고 있음. - YG PLUS : 국내 앨범 시장, 앨범 유통시장의 1위 업체로, 19년도 와이지엔터테인먼트의 음원 및 음반 판매 유통을 확보한데 이어 2021년도에는 하이브의 국내 음원 및 음반 유통권까지 확대했음. 또한 한중 관계 개선으로 인한 한한령 해제 관련 수혜주로 꼽힘. 2023년 대비 1490%, 1000%가 넘는 올해 199억 원 이상의 영업이익이 기대되며, 기관과 외국인의 대량 매수세가 이어지고 있음.

● 핵심 포인트 - 원익홀딩스 : 반도체 공정에서 가스 사용량 증가로 인한 수혜주. PBR 0.4로 저평가 상태이며, 로보틱스 기술을 보유해 성장성 기대. 오늘 외국인들의 집중적인 매수세 있었음. - 동양철관 : 시장 트렌드인 LNG 관련주. 오늘 대량의 매수 들어와 1100만 주 거래됨. 기술적 패턴 분석 결과, 현재 자리가 악성 매물 없는 신고가 패턴이라 판단. 내일 거래량 터질 시 흔들릴 것으로 예상되므로, 양봉일 때 따라가지 말고 장중 깊게 눌렸을 때 트레이딩으로 소량 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 메카로: 반도체 공정에 필요한 균일한 열을 분배해 주는 히터 블록의 세라믹화를 국산화한 기업으로, 중국에서의 판매량 증가와 함께 지난해 12월부터 실적 개선세 뚜렷. 52주 신고가 경신하며 외국인 매수세 유입 지속. - 코스메카코리아: 국내 대표 ODM 화장품 제조업체로 2분기 어닝 서프라이즈 기대감에 기관 및 외국인 매수세 유입되며 주가 상승. 20일선, 60일선 돌파 후 골든크로스 발생했으며 올해 매출액 680억원, 영업이익 161억원 예상되며 전년대비 큰 폭의 성장 기대.

● 핵심 포인트 - 매커스: 글로벌 비메모리 반도체 업체들의 국내 유통사로, HBM4로 넘어갈 때 기술 필요한 FPGA의 유통 담당. 작년부터 실적 개선 중이며, HBM4의 최대 수혜주로 꼽힘. 외국인들의 끊임없는 관심 속에 거래량 증가하며 차트 점수 85점 기록. - 삼성중공업: LNG 운반 수주량 전 세계 1위 기업으로, 2분기 실적 발표 앞두고 증권가 호평 이어짐. 수주 잔고 1분기 기준 44조 원으로 안정된 실적 전망. 특히 2분기 영업이익 43% 상승 및 2028년도 수주 잔고 대비 현재 영업이익 2조 원 예상되며 멀티플 상향 기대. 기관과 외국인의 대량 매수세 포착되어 추가 상승 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 관세 무풍지대에 있는 업종들이 강세를 보였다. 조선, 방산, 원전, 화장품, 피부미용, 카지노, 인바운드 관광 관련주들이 상승했다. - 전문가는 이수페타시스를 선택했는데, 이 종목은 MLB가 고다층 데이터센터에 들어가는 패키징 전문 기업으로, 수요가 공급을 초과하고 있으며, 구글의 데이터센터 가속기 MLB 기판의 절반을 이수페타시스가 공급하고 있어 수급이 좋다고 분석했다. - 또한, HD현대를 선택했는데, 이 종목은 조선업과 관련이 있으며, 대만, 일본 등과의 상호관세 협상에서 LNG와 캐리어선 구매가 예상되어 수혜를 받을 가능성이 있다고 분석했다. 그리고 기술적으로도 긍정적인 신호를 보이고 있다고 평가했다.

● 핵심 포인트 - 2분기 실적 시즌이 시작되면서 내수주에 관심이 필요하다는 의견이 제시됨. 무역 리스크가 완전히 해소되지 않았기 때문에 수출 관련 업종보다는 내수주 중심의 대응이 필요하며, 특히 지주, 금융, 화장품, 유통 등의 업종이 긍정적일 것으로 예상됨. - 조선, 방산 업종은 그동안 증시를 견인해오면서 밸류에이션 고평가 부담이 있기 때문에 추가 조정 시에 분할 매수 저가 매수 접근이 유효하다는 분석임. - 미국 테슬라 주가가 6.8% 하락하면서 국내 2차 전지 관련주에 대한 영향이 주목받고 있음. 그러나 국내 증시는 이미 하방이 탄탄해진 상태이며, 무역 리스크 정점 통과 및 정책 모멘텀 등으로 인해 상승세를 이어갈 것으로 전망됨. - 코스닥 시장에서는 대형주보다는 실적이 잘 나올 업종에 관심을 가지는 것이 좋다는 의견이 제시됨. 또한, 엔터, 건기식, 조선, 원전 등의 기자재 업체들에도 관심을 기울일 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 종목 : 1위 두산에너빌리티 6% 급등, 삼성전자 0.48% 하락, SK하이닉스 4% 넘게 급등 - 코스닥 거래대금 상위 종목 : 1위 쿠콘, 2위 파마리서치 13% 급등, 실리콘투 3.6% 상승

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 하이닉스의 주가 희비가 대조적인 모습을 보임. - 삼성전자는 5세대 HBM3E 12세대 12단 제품 퀄테스트 통과를 기다리는 반면, SK하이닉스는 HBM 성장이 탄력적인 모습을 보임. - 이로 인해 주가 방향은 SK하이닉스가 삼성전자보다 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됨. - SK하이닉스가 영업이익 90조를 달성할 수 있을지 관심이 집중됨. - 미국이 제시한 상호관세 유예 기간이 오늘 밤 자정까지이며, 대한민국은 트럼프 대통령으로부터 관세율 25%가 적힌 서한을 받음. - 시장에서는 이미 알려진 악재로 인식되어 무난하게 넘어갔으며, 앞으로의 협상 결과에 따라 수출주 중심의 코스피에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 삼성전자가 2025년 2분기 어닝 쇼크 수준의 영업이익 4조 6천억 원을 발표함 - 그럼에도 불구하고 3차 자사주 매입 및 소각 계획을 발표하면서 주가는 -0.5% 정도 하락하는데 그침 - 지난해 11월부터 총 10조 원 규모의 자사주 매입 중이며, 현재 세 번째 단계임 - 더불어민주당 이재명 대표가 자사주 소각 의무화 법안 통과를 추진중인 가운데, 해당 정책과의 시너지 효과 기대됨

● 핵심 포인트 - 오늘 환율은 1373원에 상승 출발했으나 오름폭을 차츰 줄여가며 1368원에 마감함. - 트럼프 대통령의 한국산 제품 25% 관세 부과 서한 공개로 무역 정책 우려 확산되었으나 선반영 되었다고 평가되며 하락폭 확대됨. - 국내 주식시장에서 외국인이 순매수 흐름을 보이며 원화 강세 나타남. - 수출업체의 달러 고점 매도에 대한 경계감 및 월말 수출업체 물량 증가 기대감도 환율 하락에 영향을 미침.

● 핵심 포인트 - 오늘 주식 시장은 트럼프 대통령의 관세 서한과 삼성전자의 잠정 실적 발표에도 불구하고 강한 상승세를 보였다. - 특히 상반기에 시장을 주도했던 지주사, 금융주, 조선, 방산, 원전주들이 강세를 보였으며, 이들 업종은 오늘의 주도주였다. - 코스피는 1.81% 상승한 3,114포인트로 마감했고, 코스닥은 0.74% 상승한 784포인트로 마감했다. - 외국인 투자자들은 오늘 주식 시장에서 매수세를 확대했다. - 상법 개정안 다음은 배당소득 분리과세를 추진할 것이라는 기대가 커지면서 관련주들 흐름이 강했다. - 대표적인 고배당주인 은행업종 올 2분기 실적도 기대치를 웃돌 것으로 예상된다. - 조선주도 오랜만에 강세를 보였고, 삼성중공업은 8천억 대 규모의 수주 공시와 함께 목표가 줄상향 리포트까지 나오면서 특별히 강세를 보여줬다. - 강관과 피팅 밸브 관련주 오전 장을 지나면서 오후 장이 되면서는 점차 상승폭을 키웠다. - 화장품과 미용 의료 관련주는 지난 이틀에 이어서 오늘도 강세를 이어갔다. - 마지막 관세 무풍지대인 엔터주도 좋은 흐름을 보이고 있다.