- 조선 기자재 관련주 상승세: 코스피 상승률 상위 종목에 조선 기자재가 다수 포함됨. 특히 엔진을 만드는 기업들의 상승세가 두드러짐. 대표적으로 한화엔진 9%, STX엔진 11% 급등함. 엔진 제작 기업들은 국내 뿐 아니라 중국의 조선소에서도 엔진을 공급하고 있어 조선업 호황에 따른 수혜가 예상됨. 또한 STX엔진은 방산과도 연결되어 있어 미국 군함 관련 수주 기대감도 있음. - 케이프, 현대힘스 등 부품 납품 업체도 주목: 엔진 부품을 납품하는 케이프와 선박 블록 및 엔진 부품을 만드는 현대힘스 등 부품 업체도 동반 상승중. 대형주들이 먼저 상승한 후 쉬는 사이에 중소형주들이 따라 올라오는 선순환 과정에 진입한 것으로 보임. - 외국인·기관 투자자 순매수: 주가지수가 두 자리 수로 상승하면서 외국인 투자자들은 선물을, 기관 투자자들은 주식을 매수하고 있음. 외국인은 선물을 743억원, 기관은 주식을 383억원 매수함. 이러한 매수세에 힘입어 주가지수는 추가 상승 가능성이 높음. 다만 다음 주 목요일까지 주가지수가 3140에서 3240까지 움직일 가능성이 88%로 예측되므로 투자자들은 이에 맞는 투자 전략을 세우는 것이 필요함.

● 핵심 포인트 - 9월 중 3차 상법 개정안 통과 예상되며, 자사주 소각 의무화가 주요 내용임. - 자사주 소각 의무화 기한을 1년, 6개월, 5년 중 하나로 결정하기 위해 논의 중이며, 해당 법안에 대한 기대감으로 지주사 및 증권사 주식이 상승함. - 자사주가 많은 기업들이 다시 한번 주목받고 있으며, 롯데지주, 부국증권, 신영증권 등이 대표적임. - 9월 증시가 지지부진한 조정장이 이어질 것이라는 전망이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 유럽 스마트폰 시장서 점유율 1위...전년대비 9% 감소 - 삼성전자 2분기 출하량 1030만대, 점유율 36% - 내달 獨 IFA 2025서 AI탑재 신제품 공개 예정 - 3차 상법 개정안 '자사주 소각 의무화' 전망에 기업들 자사주 처분 나서 - 올해 자사주 처분 214건, 작년 연간 규모 넘어 - 자사주 비중 높고 PBR 낮으며 최대주주 지분율 낮은 종목 추천 - 현대차·기아, LG엔솔·삼성SDI·SK온과 EU 디지털 배터리 여권 대응 - 2027년부터 EU내 배터리 여권 없이 전기차 판매 불가 - 데이터 통합 및 탄소 배출 신고 등 규정 충족 필요

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.7% 강세 803선 - 상승률 상위 업종: 일반서비스, 금속 - 일반서비스: 비만 치료제주 디앤디파마텍 8.2%, 알테오젠 5.2%, 리가켐바이오 3.4%, 에이프릴바이오 2.6% - 금속: 동일스틸럭스 18%, 하이록코리아 2.5%, 성광벤드 2.6%, 삼양컴텍 2%, 태광 4.45% - 하락률 상위 업종: 운송창고 - 운송창고: 선광 1%, 태웅로직스 약보합, 삼일 약보합 - 대형주: 디앤디파마텍 8%, 알테오젠 5%, HPSP 5%, 피에스케이홀딩스 2.5%, 두산테스나 2%, 비에이치아이 2.6% - 중형주: 인화정공 10%, 피에스케이 6%, 넥스트바이오메디컬 3.4%, 글로벌텍스프리 3% - 소형주: 퀀타매트릭스 22%, 범한퓨얼셀 14%, SPC 9%, 앱코 8% - 하락종목: 텔콘RF제약 하한가, 로보티즈 6%, 인벤티지랩 5%, 프로티아 5%, 현대바이오 4.7% - 시가총액 상위 종목: 알테오젠 4.9%, 펩트론 1%, 리가켐바이오 3%, 에코프로비엠과 에코프로 동반 약세, 레인보우로보틱스 0.35% 하락

● 핵심 포인트 - 8월 29일 금요일 양 시장 상승 출발. - 코스피 0.45% 강세 3210선, 코스닥 0.54% 오른 803선. - 뉴욕 증시 엔비디아 실적 낙관론 속 상승 마감, S&P500 지수 6500선 돌파. - 상승률 상위 업종 : 증권, 의료정밀기기, 보험, 금속, 금융, 오락문화 순. - 자사주 소각 의무화를 담은 3차 상법 개정안 통과 기대감 속 자사주 보유 비중 높은 신영증권 3%대 상승. - 의료정밀기기 업종 내 케이씨텍 2.7% 강세, 디아이 1.8% 오름세. - 하락률 상위 업종 : 오락문화. - 업종 내 LG헬로비전 0.83% 내림세이나 대부분 종목 상승, GKL 강보합권, 강원랜드 0.4% 상승. - 종목별 흐름 : 영흥 10.54% 상승, SNT에너지 11%대 상승, 전자재료 인적 분할 소식에 KPX케미칼 4% 가까이 상승, HJ중공업 5.8% 강세. - 코아스 2.8% 하락, 모나미 2%대 하락, 콜마홀딩스 1%대 하락, 두산 로보틱스 1%대 약세. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 : 삼성전자 0.7% 강세, SK하이닉스 강보합권, LG에너지솔루션 강보합권, KB금융 0.8% 상승, 기아 0.75% 상승.

● 핵심 포인트 - S&P500 지수가 사상 처음으로 6500선을 돌파함. 이는 엔비디아의 실적 호조와 미국 GDP 상향 조정에 따른 것임. - 한미 협력의 핵심인 MASGA 프로젝트에 한국 기업이 참여함. - 엔비디아는 현재 개발 중인 루빈 시리즈를 내년에 출시할 예정이며, 이에 따라 반도체주의 영향도 주목받고 있음. - 엔비디아의 실적 발표 이후에도 AI 거품론이 제기되고 있으나, 이번 발표로 인해 이러한 우려가 일부 해소될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼양식품: 대한민국 K-푸드 열풍으로 인해 실적 개선 지속 전망. 장기 투자 추천 - 에이비엘바이오: 국내 대표 바이오 기업 중 하나로 차세대 알테오젠으로 성장 가능성 보유. 홀딩 의견 - 삼성전자: 파운드리 분야에서 TSMC의 점유율을 뺏어올 가능성 높음. SK하이닉스와 반반씩 매수 추천 - 로보티즈: 1천억 원 규모의 유증 소식으로 인한 가치 하락 예상. 방산이나 조선 업종, 혹은 SK하이닉스로 교체 매매 추천

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 에르코스 5%대, 에이럭스 2%대, 에코아이 1%, 코오롱글로벌 1%대 상승 중 - 하락률 상위 종목 : 로보티즈 8%대, 대웅, STX엔진 순으로 하락 중 - 전문가는 빠른 판단보다는 조금 기다렸다가 판단하길 권함 - 의미 없이 수급이 들어오는 쪽은 경계해야 한다고 조언

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓 현황 : - 코스피 거래대금 상위 종목 : HD한국조선해양 10% 이상 급등, SK하이닉스 3% 이상 상승중 - 코스닥 거래대금 상위 종목 : 지투지바이오 1.7% 상승, 원익홀딩스 11% 급등(로봇 관련주), 인벤티지랩 1% 상승(비만 치료제 대장주)

- 외국인의 현물과 선물 매수로 코스피 상승 전환 - 외국인 선물에서 8천억 원 넘는 대량 매수 - 증권, 보험, 금융주, 지주사 강세, 반도체주 상승 전환 - SK하이닉스 장중 상승 전환 성공, 한미반도체, 이수페타시스 등도 상승 전환 - LG 2500억 원 규모 자사주 소각, 1500원 규모 중간 배당 실시 발표 후 5%대 강세 - 엘앤에프, 신주 인수권부사채 발행으로 인한 전환 가능 주식 수 약 600만 주, 단기적 오버행 리스크 존재

● 핵심 포인트 - 개인정보보호위원회가 SK텔레콤에 대한 해킹 사태와 관련하여 사상 최대 규모인 1348억 원의 과징금을 부과 - 이번 조치는 SK텔레콤이 기본적인 보안 조치와 관리를 소홀히 하여 2300만 이용자의 정보가 유출된 데 따른 것 - 위원회는 이러한 사례가 재발하지 않도록 다음달 초 개인정보 안전관리 체계 강화 방안을 발표할 예정

● 핵심 포인트 - HD현대중공업과 HD현대미포 합병 결정 - 국내 증권사는 긍정적 평가, NH투자증권은 통합 HD현대중공업의 기업가치를 66조 원으로 분석 - 홍콩계 증권사도 긍정적 평가, 다양한 포트폴리오로 동종 업계 대비 우위를 점칠 수 있을 것이라 봄 - UBS는 이미 방산 성장성을 반영해 목표가를 낮춤 - HD현대미포 입장에서는 미국 함정 사업에 진출할 수 있게 되어 긍정적 효과 기대 - 합병 후에는 일부 도크에서 함정 및 특수선 건조 예정이므로 일감 확보에 대한 우려 감소 예상 - 당분간 주가 변동성은 지속될 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 코스피는 엔비디아의 시간외 하락 영향으로 약세로 출발했으나, 증권·보험·금융 등 저PBR주들의 강세로 상승 전환해 현재 3200선 상회 중임. - 반면 코스닥은 2차 전지주와 엔터주들의 낙폭 확대로 하락세 지속되며 현재 0.3%대 하락률 기록 중이며 800선 하회함. - SK하이닉스는 엔비디아의 실적 발표 이후 데이터 센터 발 매출 부진 및 중국 향 매출 우려로 2%대 가까운 하락으로 출발했으나, 국내 시장에서의 긍정적 평가로 빠른 회복세 보이며 현재 3% 이상 상승 폭 확대됨. - SK하이닉스의 밸류체인인 한미반도체도 비슷한 흐름 보이며 장중 상승 전환하기도 했으나 현재는 0.1%대 약보합세 보임. - 오전 한때 강세였던 로봇주는 나우로보틱스가 장중 20% 대 급등 후 반락했으며, 로보티즈는 하락 전환되어 주가 9만원 대 초반으로 떨어짐.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 박스권에 갇혀있는 상황에서 고배당주가 하반기 대응 전략으로 제시됨 - 고배당주는 시장 지수가 조정을 받아 박스 하단에 도달했을 때 접근하는 것이 바람직함 - 현재 거래대금이 감소하여 시장 수급이 부족한 상황이므로, 주도주 내에서 빠른 순환매가 예상됨 - 양도세 이슈가 해결되기 전까지는 외국인 선호 종목들을 중심으로 단기 대응하는 것이 유효 - 8월 말에는 방산, 음식료, 지주사 등이 강세를 보일 가능성이 있으며, 전선 및 전력기기 관련 종목들은 9월 초에 반등할 것으로 예상 - 고배당주의 경우, 배당 수익보다는 박스 하단에서 자본 차익을 노리는 전략이 필요

● 핵심 포인트 - 한국은행이 기준금리를 동결하면서 연내 금리 인하 가능성이 커짐에 따라 코스닥 시장의 랠리가 기대됨. - 코스닥 시장은 성장주 위주의 시장으로 바이오 및 AI 관련 기업들이 많음. - 하지만 코스닥 시장은 개인 투자자들의 비중이 높아 대주주 요건 강화 등의 이슈가 있음. - 외국인은 코스닥 시장에서 반도체 장비주와 제약바이오 업종을 주로 매수함. - 전일 코스피와 코스닥의 공매도 잔고가 급증하였으나 이는 주가 랠리에 따른 결과로 이해해야 함.

- 한국은행 기준금리를 현재의 2.5%에서 유지하기로 결정 - 세계 경제는 성장세가 점차 둔화될 전망이며 미국과 유로 지역, 중국은 더딘 성장세를 나타낼 것으로 예상 - 국내 경기는 성장세가 다소 개선되었으며 소비자물가 상승률이 2.1%로 소폭 낮아지는 등 안정적인 흐름 - 금번 성장률은 지난 5월 전망치 0.8%보다 조금 높은 0.9%로 전망하였으며 내년 성장률은 1.6%로 동일하게 전망 - 농축수산물 가격 상승세가 상방 요인으로 작용하겠으나 국제유가 안정세와 낮은 수요 압력이 이를 상쇄할 것으로 봄 - 현 기준금리 수준을 유지하면서 대내외 여건 변화를 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단

● 핵심 포인트 - 중국의 휴머노이드는 가격 경쟁력 측면에서 한국보다 앞서 있으며, 한국은 아직 수천만 원에서 수억 원을 호가하고 있음. - 다만, 기술 관점에서는 전 세계 로봇 기업들의 기술력 수준이 대동소이하며, AI와 하드웨어 관점에서 기술 초격차를 만들어 낸다면 중국과의 경쟁이 가능할 것으로 전망됨. - 엔비디아는 로봇용 SOC인 젯슨 토르를 공개하였으며, 이를 로봇 기업들에게 제공하고 소프트웨어와 관련된 제반 환경도 함께 제공함. - 엔비디아를 비롯한 빅테크들의 로봇에 대한 투자 확대는 우리나라 로봇 관련 종목에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 부품과 핸드 쪽 부품에서 기대감이 커질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주: 여러 모멘텀 속에서 시장의 주도주 역할을 하고 있음. 나우로보틱스 15% 급등, 러셀 20% 가까이 상승, 코닉오토메이션 5.8% 상승, 삼현 4%대 강세, 클로봇, 휴림로봇 강세 - 자동차 관련주: 악재는 주가에 대부분 반영됐다는 분석 속에서 일부 종목으로 수급이 쏠리고 있음. 현대글로비스 2.7% 상승, 기아 2% 상승, 현대위아, 에스엘 각각 1% 씩 상승 - 라면 관련주: 삼양식품이 밀양 2공장 생산 능력이 모두 꽉 찰 것이라는 분석 기사에 7% 가까운 상승, 에스앤디 5%대 상승, 농심 4% 상승 - 조선주: HD현대중공업이 HD현대미포를 인수한다는 소식 속에서 중간지수사인 HD한국조선해양은 상승, 조선주 전반에는 차익 실현성 매물 출회되어 전반적으로 하락 - 리튬 관련주: 중국의 리튬 공급 차질이 예상보다 길어질거란 분석에도 불구하고 전반적으로 하락. 유일에너테크 3.8% 하락, 하이드로리튬 2.7% 하락, 리튬포어스 2% 하락

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.16% 하락하며 800선 회복, 약보합권 - 운송장비와 부품, 일반서비스, 음식료와 담배, 비금속 업종 강세 - IT서비스, 전기전자, 제약, 종이목재, 화학 업종 부진 - 상승률 상위 : 운송장비와 부품(유니테크노 16%, 현대힘스 7%), 일반서비스(오가노이드사이언스 5.2%, 파로스아이바이오 4.1%) - 하락률 상위 : 종이목재(국일제지 1%, 무림SP 0.8%), 엔터 음원 음반 관련주(디어유 5%) - 시가총액 상위 종목 중 알테오젠 0.35%, 에이비엘바이오 강보합권 제외 대부분 종목 약세

● 핵심 포인트 - 미국발 영향으로 국내 증시 하락 출발 - 엔비디아 시간외 거래에서 3% 하락, 반도체주에 영향 미칠 듯 - 금리 인하 기대감으로 제약바이오주 선전 중 - 코스피 0.55% 하락한 3167선, 코스닥 0.32% 하락한 799선 - 금속, 운송창고, 음식료담배, 보험 업종 강세, 운송장비부품, 증권, 제조, 의료정밀기기, 전기가스 업종 약세 - HD현대중공업의 HD현대미포 흡수합병 소식에 HD한국조선해양 6% 상승, 세진중공업 3% 상승 - 삼성전자 0.8%, SK하이닉스 2% 하락, 엔비디아 실적 발표 후 데이터센터 매출 예상 하회 및 중국 H20 수출 불확실성 제기 때문 - LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 두산에너빌리티 상승