● 핵심 포인트 - 7월 증시 상승 랠리 기대감 속, 골드만삭스가 제시한 시장 주도 테마 중 방산에 주목 - NATO, 2035년까지 국방비 GDP의 5% 증액 합의 및 전 세계 국방비 증가 추세 - 방산 슈퍼사이클 속, 게임 체인저로 에어로바이런먼트와 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 선정 - 에어로바이런먼트, 우크라 전쟁서 활약한 자폭 드론 '스위치블레이드' 와 소형 정찰 드론 '푸마' 제조 - 크라토스, 다양한 포트폴리오 구축으로 미래 전장 대비 완료

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 사상 최고치 근방에서 크게 흔들리지 않고 있다. 이는 트럼프 대통령의 상호관세 유예 종료 발언에도 불구하고, 시장은 관세 유예가 연장될 것이라는 기대가 더 크기 때문이다. JP모건 트레이딩 데스크는 시장은 관세 관련 이벤트들을 그저 흘려 보내고 있으며, 9일도 시장 변동성을 피하기 위해 결국 연장될 가능성이 높다고 본다. - 미국 경제가 여전히 견조하며, 관세로 인한 타격이 기존에 걱정했던 것보다는 크지 않을 수 있다는 점도 이유 중 하나이다. 6월 미국 제조업 ISM 지수도 5개월 만에 반등하면서 시장 예상을 뛰어넘었다. - 역사적으로 7월은 강세장이 펼쳐졌다는 계절적인 요인도 작용하고 있다. 헤지펀드 페더레이티드 허미즈는 어떤 형태로든 무역합의는 결국 나올 것이고 기업 실적 추정치도 다시 안정되고 있다면서 단순한 V자 반등 랠리에서 점차 실체가 있는 상승 흐름으로 확산하고 있다고 했다. - 한편, 최근 테슬라의 주가 하락은 일론 머스크와 트럼프 대통령의 갈등 여파로 보인다. 트럼프 대통령이 테슬라와 스페이스X 등 일론 머스크의 회사들에 대한 정부 보조금을 모두 삭감할 수 있다고 위협하면서 테슬라는 5% 넘게 급락했다. 아크 인베스트먼트의 캐서린 우드 CEO는 자율주행차나 휴머노이드 같은 세상을 바꿀 만한 테슬라의 비전에는 문제가 없다며 이 또한 지나갈 것이라고 언급했다.

- 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카, 그레이프의 컨테이너 보드 사업 인수. - 뱅크 오즈크, 분기 배당금 주당 44센트로 인상. 이전 분기 대비 1센트, 약 2.3% 상승. 배당 기준일은 7월 11일, 지급일은 7월 18일이며 60분기 연속으로 배당액 증가. - 철도 장비업체 그린브라이어, 3분기 실적 발표. 무역 정책 변화에도 불구하고 수익성과 매출 모두 개선. 이번 분기 순이익은 6010만 달러, 주당 1달러 86센트로 전년 동기 대비 약 400만 달러 증가했으며 매출도 11% 증가. 회사 측은 연간 매출과 인도 목표는 그대로 유지하면서 총 이익률과 영업이익률 전망은 상향 조정. - JP 모건, 연준의 스트레스 테스트 통과 후 자사주 매입과 배당 인상 계획 발표. 총 500억 달러 규모의 자사주 매입 계획 중이며 이 프로그램은 현지 시간 7월 1일부터 시행되나 시장과 경기 상황에 따라 매입 시점과 규모는 조정될 예정. 또한 분기 배당금은 주당 1달러 40센트에서 1달러 50센트로 인상되며 해당 계획은 이사회 승인 이후 3분기부터 반영될 예정.

- GE 버노바: 산업용 소프트웨어 사업부인 프로픽시의 매각 가능성 검토 중이라는 보도 후 시간외 거래 및 전일 장에서는 주가 상승했으나 오늘 장에서는 4.3% 하락함. - 조비: 첫 전기항공기를 아랍에미리트에 인도했으며 유인 시험 비행도 완료했고 내년부터 중동 지역에서 상업 운항을 시작할 계획이나 오늘 장에서는 7.1% 하락함. - 에어로바이런먼트: 최근 4분기 실적 호조와 CNBC 진행자 짐 크레이머의 극찬으로 6일간 40% 넘게 급등하였으나 2030년 만기되는 부채 상환을 위해 7억 5천만 달러 규모의 보통주와 6억 달러의 전환사채 발행 계획 발표 후 오늘 장에서는 11.4% 하락함. - 써클: 미국 통화감독청에 신탁은행 설립 인가를 신청하였으며 인가 시 퍼스트 내셔널 디지털 커런시 뱅크라는 이름의 은행을 설립하고 기관 투자자들을 대상으로 주식과 채권 등의 토큰화된 블록체인 자산의 수탁 서비스를 제공할 예정임. 오늘 장에서는 6.2% 상승함.

● 핵심 포인트 - 테슬라: 머스크와 트럼프 대통령의 감세안 갈등 증폭. 머스크는 전기차와 로켓 발사 중단 시 예산 절약 가능성 언급. 테슬라는 일부 차량에 대해 세액공제와 친환경 혜택 제공 중이나 정부 지원 제외 우려로 주가 부담. 6월 유럽 판매 실적은 지역별 혼조세. 노르웨이와 스페인은 증가, 덴마크, 스웨덴, 이탈리아는 감소. 주가는 5.34% 하락. - 아마존: 물류센터 로봇 수 100만 대 돌파, 인력과 비슷한 규모. 전 세계 배송 75%에서 로봇이 상품 꺼내기, 포장, 분류 작업 수행. 직원들은 로봇 관리, 유지, 보수 역할로 전환 중. 인간형 배달 로봇 테스트 돌입. 아마존 프라임데이는 작년보다 긴 4일간 개최 예정이며, 뱅크오브아메리카는 이를 긍정적으로 평가. 주가는 0.49% 상승. - 알파벳: 오픈AI가 구글의 인공지능 칩 도입 계획 없음을 밝힘. 구글 칩 보도설 보도 후 이틀 만에 나온 공식 입장. 오픈AI는 구글의 텐서 처리 장치 일부 테스트 중이나 대규모 적용 계획은 없음. 알파벳 주가는 0.2% 하락. - 엔비디아: 미국과 대중국 수출 규제 강화 가능성 부각되며 주가 하락. 엔비디아 출신 인사가 창업한 중국의 AI 반도체 스타트업 두 곳이 총 17억 달러 규모의 IPO 추진 중이며, 엔비디아의 H20칩이 중국 수출 제한 대상에 포함됨에 따라 최대 150억 달러의 매출 손실 예상. 웨드부시는 하반기 AI 수요 증가로 기술주 추가 상승 전망. 주가는 2.97% 하락.

- 미국 증시 혼조 마감...나스닥·S&P500지수 숨고르기 - 다우지수 0.91% 상승, 기술주 1% 넘게 하락 - 미국 5월 구인건수 776만 9천 건...반년 만에 최대 수준 - 트럼프 대통령 주도 감세안, 미 상원 통과 - 임의소비재주 0.18% 상승, 테슬라 5% 하락 - 애플, 외부 AI 도입 검토 소식에 1% 상승 - 미국 10년물 국채금리 4.25%, 2년물 국채금리 3.78%

- 미 상원, 트럼프 행정부의 감세 법안 통과 - 일론 머스크, 감세안 통과 시 신당 창당 예고 및 테슬라 주가 5.3% 하락 - 제롬 파월, 7월 금리 인하 가능성에 대해 말 아껴 - JP모건, 미국 증시에 새로운 최고가 랠리 전망 - 트럼프, 상호관세 유예 기간 연장 계획 없음 재확인 - 미국 6월 ISM 제조업 PMI, 4개월 연속 위축 국면 - 유로존 6월 물가상승률, 전년비 2%로 ECB 목표치 달성

● 핵심 포인트 - 내일 장을 준비하는 올라운더 픽에서는 실적 좋고 수급 들어오는 핵심 주식만을 소개함. - 오늘의 올라운더 픽 종목은 일진홀딩스, 한화, 웅진, SK네트웍스, 팬오션이며, 모두 80점 이상의 높은 점수를 받음. - 이경락 대표의 픽은 SK네트웍스로, 인바운드 관광객 급증과 호텔 관련 기업들의 주가 상승에도 불구하고 SK네트웍스의 주가가 오르지 않았다고 판단. 또한, 외국인과 기관의 동시 순매수와 PBR이 0.46으로 호텔 관련 기업 중 가장 저렴하다는 점을 강조. - 정우영 파트너의 픽은 웅진으로, 웅진씽크빅, 웅진북센 등 다양한 IT 지수와 부동산 가치 평가만으로도 3천억 대의 자산을 보유하고 있다고 판단. 또한, 상조업계 1위인 프리드라이프를 최종 인수하여 내년부터는 영업이익 1,000억 원을 가져올 것으로 예상하며, 현재 시가총액이 너무 싸다고 분석.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티 약세 흐름 보임 - 이경락 대표는 원전 대체 불가능하나, 이미 많이 오른 상태로 숨 고르기 중이라 진단 - 개인들의 손이 많이 탄 상황으로 기관과 외국인은 주가를 빼거나 옆으로 지루한 분위기 만들 가능성 높음 - 신규 추세 나올 때까지 관망 추천 - 정우영 대표는 SMR 관련 글로벌 기업 중 가장 저평가 상태라 진단 - 외국인과 기관은 해외 보고서 나올 때마다 개인들 매수와 동시에 매도 행렬 - 단기적으로 쌍고점이나 20일 선까지 내려가지 않아 내일 기술적 반등 가능성 있음 - 이번 주나 다음 주 초에 5일 선 위에 올려놔야 투매 물량 받을 수 있음 - 싸게 사고 싶다면 20일 선까지 기다리거나 옆으로 횡보할 때 진입 추천 - 주도주는 쉽게 꺾이지 않으므로 전량 매도 불필요하며 약간의 물량만 조절하자는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 두산, 정규장에서 7%대 장대음봉 약세 흐름 - 상법 개정과 관련돼 주가 하락, 두산에너빌리티 영향도 있음 - 수급이 돌아오고 추세가 다시 돌아설 때까지 기다리는 것이 좋음 - 단기적인 쌍고점이 온 것으로 판단되며 외국인과 기관의 쌍끌이 매도 발생 - 내일 20일선이 위로 올라가지만 출발은 20일선 아래에서 시작될 것으로 예상 - 만일 내일 캔들이 붙어서 양산을 내면서 오늘의 거래량과 음봉을 잡아먹는다면 오후 장에 추가 매수 고려 가능 - 하지만 박스권에 들어갈 가능성이 높으므로 좀 더 지켜보는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 현대차 정규장에서 3%대 강세 흐름 보이며 PBR 0.52, PER 4.4로 저평가 되어 있음 확인. - 그러나 중국 자동차 업체 및 테슬라의 로보택시 출시로 자동차 시장이 새롭게 재편될 가능성 있어 장기 투자는 고민해 볼 필요 있음. - 정우영 대표는 현대차보다는 영업 이익률과 마진이 좋은 기아로의 교체 매매 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 케이씨 : 외국인과 기관의 동시 순매수가 이루어진 수급 포착 종목으로 반도체 지주사임. PBR 0.40, PER 5.80으로 저평가되어 있으며 성장성 있는 지주사임. - 서희건설 : 이재명 대통령 정권에서 경기 부양 및 주택 건설 붐이 예상됨에 따라 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 포착됨. 유보율 800%, 부채율 50%로 안정성이 높은 중견 건설사이며, 최근 상법 개정 관련 종목에도 포함됨. 기술적 패턴상 60일 선에서 눌림목 후 골드크로스가 발생했으며, 향후 음봉 출연 시 달릴 준비를 할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 에스엠: 3거래일 연속 외국인과 기관의 동시 순매수가 이어지고 있으며, 한한령 해제에 대한 기대감과 소속 가수 에스파의 중국 내 인기 상승으로 인한 수혜가 예상됨. 종합점수 85점, 차트 점수 95점으로 투자 매력도 높음. - LX인터내셔널 : 2개월 전부터 기관과 외국인의 대량 매수가 이어지며 자산 재평가를 받고 있음. PBR기준 0.46으로 저평가 상태이며, 부채비율 174%, 유보율 100%로 재무 안정성 높음. 인도네시아 AKP 니켈 광산 인수로 인한 성장 동력 확보했으며, 내일 오전 장 캔들이 강세를 보일 경우 추가 상승 가능성 있음. 단, 수급이 들어오는 것을 전제로 함.

● 핵심 포인트 - 유진기업 : PBR 0.28의 말도 안 되는 가격대이며, 외인·기관의 동시 순매수가 강하게 들어와 쌍끌이 매수가 주 포인트임. - 인디에프 : 개성공단 입주 이력이 있는 1세대 기업으로, 남북 경협주 중 하나임. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 들어왔으며, 차트의 위치를 봤을 때 트레이딩에 적합함. 음봉이 나올 때마다 이평선 하단에서부터 매매에 들어가는 것을 추천함.

- 서연, 정우영 대표 언급 후 5.95% 상승 - 동서, 이경락 대표 추천 종목으로 5.54% 상승 - 원익홀딩스 2.3%, HS효성첨단소재 상승 흐름 - SK이노베이션 3.31% 하락 - 롯데관광개발, 폴라리스오피스, 리가켐바이오 등 하락

● 핵심 포인트 - 남북 경협주 중 외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 들어온 일신석재를 주목함. - 일신석재는 과거에도 남북 경협 이야기가 나올 때 강하게 상승하는 흐름을 보여줌. - 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 10월 만남 가능성 이야기가 나오며, 현 정권이 남북 경협에 우호적인 환경을 만들 가능성이 높아짐. - 따라서 남북 경협주가 정책 기반의 종목으로 순환매가 돌 수 있음. - 한편, 자동차 업종 중 지주사 관련 종목인 서연을 추천함. - 서연은 PBR 기준으로 0.30이며, 유보율이 6600%, 부채가 130%로 아주 저평가되어 있음. - 2024년도에는 2400억 원의 영업이익을 예상하며, 올해 1분기에만 536억 원의 영업이익을 기록함. - 그럼에도 불구하고 시가총액은 2685억 원으로 매우 저평가되어 있어 자산 재평가가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 동서: 맥심이 해외로 판매되면 대박이며, 동서는 동서식품, 동서물류 등의 지주사이므로 관심 있게 볼 필요가 있음. 외국인과 기관이 동시에 순매수했으며, 종합 점수는 85점, 차트 점수는 95점으로 매우 높음. 법적 문제로 해외 수출이 막혀 있었으나 곧 해결될 가능성이 있으며, 수급은 뉴스를 담고 움직이는 경우가 많으므로 동서를 선택함. - 한화 : 오전 장에서 기관과 외국인의 대량 매수로 갭상승했음. 또한, 어제보다 거래량이 4~5배 터지며 전고점을 넘어섬. 오후 장에서는 외국인과 기관의 매도 물량이 나왔지만 추세는 지키고 있음. 한화에어로스페이스의 지분 가치가 13조 가까이 되지만 시가총액은 8조 밖에 되지 않아 장부 가치만도 못하는 회사임. 따라서, 지주사 중에서도 가장 주목할 만하며, 단기적으로 충분히 수익을 볼 수 있을 것으로 예상됨. 매매 포인트는 내일 아침 장을 보며 결정해야 함.

● 핵심 포인트 - 7월 첫 거래일인 오늘, 양 시장은 6월 수출 데이터 호조와 상법 개정에 대한 기대감으로 상승 마감함. - 6월 유동성 장세가 실적 시즌을 거치며 7월에는 숨 고르기에 들어갈 것이라는 우려가 있음. - 오늘 장에서 가장 많은 관심을 받은 종목은 외국인과 기관의 수급이 한 번에 들어온 30개 종목으로, 지주사와 건설업종이 강세를 보임. - 이경락 대표는 동서, 일신석재, 에스엠, 케이씨, 유진기업을 선택했으며, 이 종목들은 중기적으로 관심을 가질 필요가 있다고 강조함. - 정우영 파트너는 한화, 서연, LX인터내셔널, 서희건설, 인디에프를 선택했으며, 이 종목들은 양수겸장으로 추가적인 상승까지도 노릴 수 있다고 언급함.

● 핵심 포인트 - 현재 시각 넥스트레이드 애프터마켓에서는 두산에너빌리티가 8% 넘게 급락 중이며, 지주사 한화는 15% 가까이 급등함. - 삼성전자는 0.83% 상승중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 다날이 상한가를 기록하면서 1위 자리를 차지했고, 실리콘투는 소폭 하락, 제일일렉트릭은 8% 넘게 급등함.

● 핵심 포인트 - 오늘 환율은 1351원에 출발해 장 초반 1348원 저점을 찍은 후 레벨을 높임 - 장 초반 달러 약세로 인해 원화가 강세 압력을 받았으나, 오전 10시 기점으로 역외 달러 가치 반등하면서 원화 및 주요국 통화 약세 전환 - 어제까지 반기말 달러 매도 물량이 소화돼 오늘은 환율 하락 요인 부재, 오히려 저가 매수 유입되며 환율 상승 - 오늘 환율은 1355원에 마감했으며, 내일 밤 파월 연준 의장 발언 및 미국 6월 ISM 제조업 지수, 5월 구인 건수 발표 예정 - ISM 제조업 지수는 48.8로 전월 대비 소폭 상승, 구인 건수는 730만 건으로 전월 대비 하락 예상되나, 이벤트 결과에 따라 변동성 확대 가능성 존재