● 핵심 포인트 - 정부는 오늘 국무회의에서 13개 세법 개정 법률안을 의결했다. 법인세는 전체 과세표준 구간에 걸쳐 1% 포인트씩 일괄 인상되며, 교육세는 현행 0.5%에서 1%로 오른다. 감세안으로는 코스피 5000시대를 뒷받침하기 위해 최고 35% 세율로 배당소득 분리과세를 시작하는 것이 대표적이다. - 한편, 논란이 되고 있는 대주주 양도세 부과 기준에 대한 결론은 또다시 미뤄졌다. 구윤철 경제부총리는 지난 세제개편안 발표가 증시 급락에 영향을 미쳤다고 인정하며 늦지 않은 시기에 대주주 양도세 기준을 확정하겠다고 말했다. - 또한, 국회 입법조사처는 배당소득 최고세율을 대주주 주식 양도차익 세율과 같은 25%로 낮춰야 한다는 의견을 제시했으며, 금융보험사가 부담하는 교육세도 논란이 되고 있다. 은행권에서는 교육세 부담이 대출자들에게 전가될 가능성을 우려하고 있다.

● 핵심 포인트 - 고려아연, 미국 록히드 마틴에 국내 유일 게르마늄 공급 예정 - 연간 약 10톤의 게르마늄 생산 계획, 2028년 상반기 가동 목표 - 미국의 공급 다변화 전략 속에 고려아연의 역할 확대 기대 - 안티모니 매출액 1년 사이 9배 가까이 상승, 미국 수출 확대가 원인 - 캐나다 자원개발 회사 더 메탈스 컴퍼니의 지분 5% 인수, 미국 내 시설 투자 등 추가 협력 추진 계획 - 증권가, 이번 MOU에 대해 긍정적 평가, 추가 주가 상승 가능성은 낮게 점침

● 핵심 포인트 - 잭슨홀 미팅과 한미 정상회담 종료 후 내수주에 관심 집중, 특히 중국 인바운드 및 정책 관련주인 호텔, 카지노, 엔터, 미디어 등 주목 - 트럼프 대통령의 한중 관세 협상 지속 발언으로 중국과의 관계 개선 기대감 상승, 이로 인해 한국 내 중국 한한령 해제 기대감도 상승 중 - 중국 정부가 해외 드라마 수입 장려 계획을 공식화하고 있으며, 9월 13일에는 K-POP 걸그룹 '케플러'가 9년 만에 중국 푸젠성에서 공연 예정 - 한국 역시 9월 말부터 중국 단체 관광객에 대한 무비자 입국을 허용할 예정이며, 이에 따라 카지노 관련 종목들이 수혜를 입을 것으로 예상 - 카지노 관련 톱티어 종목으로는 제주도에 위치한 롯데관광개발 추천 - K-POP 인기 상승으로 엔터 관련 종목들도 재평가 받을 것으로 전망, 톱티어 종목으로는 하이브와 와이지엔터테인먼트 추천 - 팬덤 굿즈 판매 플랫폼 관련 종목으로는 디어유와 노머스, 드라마 제작 관련 종목으로는 스튜디오드래곤과 NEW 추천

● 핵심 포인트 - 미래에셋증권에서 긍정적인 리포트 발간 후 주가 강세 - 삼성전자가 애플과 테슬라에 수주했을 때 가장 빠르게 반응했던 종목 중 하나 - 세정 코팅 및 자회사 미코세라믹스 보유, 전공정 장비 업체로 분류 - 2분기 실적은 매출과 영업이익 모두 예상보다 양호했으며 하반기에는 300억 원대 영업이익 가이던스 제시 - 현재 시가총액은 8천억 대 후반이며 연간 1200억 원대 이익 달성 시 조 단위 시총 넘어설 것으로 전망 - TSMC, 중국 반도체 자립, 한국 칩 메이커, 삼성전자의 파운드리 등 네 가지 요인이 어우러진 결과로 분석 - 2024년 최저가 대비 주가 상승 중이며 추가 상승 여력 20~25%로 예측

● 핵심 포인트 - KH바텍 주가는 26일 오전 10% 이상 상승 후 현재 6%대 강세를 보이고 있음. - 이날 상승은 폴더블폰 '갤럭시Z 폴드4'와 '갤럭시Z 플립4'의 국내 사전 판매량이 104만 대를 기록했다는 소식에 따른 것으로 분석됨. - 해당 기기의 힌지 부품을 공급하는 KH바텍은 이로 인해 수혜를 입을 것으로 예상되며, 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됨. - 특히 삼성전자가 오는 10월 두 번 접히는 트라이폴드 제품을 출시할 계획이어서 힌지 관련 종목인 KH바텍의 추가 상승 여력이 충분하다는 평가임. - 수급 상황도 긍정적이며, 파인엠텍 역시 함께 살펴볼 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 반도체 ETF : 곧 발표될 반도체 관세는 전 세계 반도체 공급망에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 한국 반도체 수출품에 대한 완제품 가격 상승 및 수요 위축 가능성 존재. 이에 따라 반도체 ETF에 대한 보수적인 접근 필요. - 중국 상해종합 지수 ETF : 중국 정부의 기술 자립 및 국산화 정책, 예금금리 하락으로 인한 머니 무브 등으로 중국 증시 강세. 10월에 열릴 사중전회에서 향후 5개년 경제발전 계획 논의 예정. 중국 투자는 정책 변수에 따른 시장 변동성이 크므로 장기적 관점에서 투자 필요. - 2차 전지 섹터 ETF : 중국의 과잉 생산 억제 움직임으로 리튬 가격 상승, 양극재 업체들의 실적 개선 기대감 상승. 2차 전지 밸류체인 전반에 긍정적 영향 미칠 것으로 예상. - K-콘텐츠 및 소비 섹터 ETF : 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 글로벌 흥행 성공으로 K-POP과 K-콘텐츠에 대한 관심 재부각. 음악, 공연, MD 매출 등 직간접 수혜 예상됨. - 중국 단체 관광객 무비자 입국 재개 수혜 ETF : 중국인 관광객 입국 재개로 면세점, 호텔, 식음료, 뷰티 산업 매출 회복 가속화 전망. - 베트남 등 신흥국 투자 ETF : 베트남은 정부의 공공투자 확대, 중앙은행의 통화 완화 기조, 미국 관세 불확실성에도 견조한 성장세 보임. FTSE 이머징마켓 지수 편입 기대감 더해져 상승 모멘텀 이어갈 가능성 큼.

● 핵심 포인트 - 8월 26일 화요일 양 시장은 하락 출발함. 코스피는 0.39% 밀린 3197선, 코스닥은 0.55% 빠진 793선임. - 상승률 상위 첫번째 업종은 비금속이며 업종지수 0.55% 상승중. 부산산업 3%, 성신양회 1.7%, 삼일씨엔에스 2.4% 강세 및 한일현대시멘트 강보합권임. - 상승률 상위 두번째 업종은 오락문화이며 아센디오 8%, SBS 1.8%, 하이브 1% 상승, LG헬로비전 강보합권이나 강원랜드와 콘텐트리중앙은 소폭 빠짐. - 하락률 상위 업종은 일반서비스이며 업종지수 0.85% 하락중. 원자력발전 관련주 하락중이며 한전기술 5%, 한전산업 3.5% 하락함. 다만 한미 정상회담에서 4건의 MOU 체결 있었음. - 개별 종목으로는 하이스틸 18%, 넥스틸 12%, 휴스틸 6% 상승했으며 트럼프 대통령의 알래스카 LNG 프로젝트 관련 발언으로 인한것임. 또한 대한유화 7.5%, 고려아연 4.77% 상승함. - 반면 코아스 7%, 한전기술과 한전산업 4~5%, 두산에너빌리티 3%, 두산밥캣 2.7% 하락함. - 코스피 시장내 시가총액 상위 종목중 SK하이닉스와 LG에너지솔루션만 강세이며 삼성전자 0.7%, 현대차 0.6% 하락함.

● 핵심 포인트 - 특징적인 종목 : 한미 정상회담에서 알래스카 LNG 프로젝트와 관련된 이야기가 트럼프 미국 대통령의 입을 통해서 다시 나오며 관련된 종목들이 오름세를 보이고 있음. 특히 오름폭이 확대되는 것은 강관 업체들임. - 포스코인터내셔널 : 원자력 관련해서 한수원과 3자 간 MOU를 체결하면서 대형주 중에서는 강한 모습이며, 알래스카 LNG 사업과 원전 사업에 모두 걸쳐 있어 추가적인 모멘텀이 기대됨. 시가총액이 10조가 안되는 상황이라 부담 없이 플러스 알파를 노려볼 만함. - 강관 업체 : 알래스카 프로젝트에 참여할 가능성은 있으나, 이미 주가가 많이 오른 상황이라 단기적인 투자로는 부담스러울 수 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 하락의 영향으로 한국 증시는 약보합권 출발이 예상됨 - 선물시장에서는 풋옵션이 콜옵션보다 높은 가격에 거래되고 있으며, 선물은 1.30포인트 하락함 - 이번 주 주가지수 고점은 3210포인트로 예상되며, 지수 고점 도달 시 투자 전략 모색 필요 - 미국 장의 소폭 하락으로 인해 삼성전자는 0.7% 하락 출발, 하이닉스는 0.4% 상승 출발 예상 - 엔비디아의 실적 발표가 국내 반도체 업체들에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 현재까지 엔비디아는 긍정적인 모습 보임 - 삼성, LG에너지솔루션은 여전히 하락 추세이며, 삼성바이오로직스도 움직임 없음 - 방산 업종이 주목받고 있으며, 현대차는 대내외 환경 악화로 변화가 필요하다는 의견 - 코스닥은 약보합 출발이 예상되며, 에코프로, 휴젤, 펩트론 등 일부 종목만 강보합 출발함 - 조선 및 IT 업종이 강세를 보이고 있음

● 핵심 포인트 - 한미 정상회담 기간 동안 한국의 경제사절단이 미국을 방문하여 다양한 MOU 및 협력 방안 논의 중 - 시가총액 100위 종목 중 1% 이상 상승한 종목은 모두 조선주이나, 조선주가 아닌 유일한 종목은 포스코인터내셔널임 - 포스코인터내셔널은 알래스카 LNG 사업에 참여 예정이며, 해당 사업에는 민간 기업인 포스코인터내셔널과 공기업인 한국가스공사가 적극 참여할 것으로 예상됨 - 알래스카 LNG 사업 관련 참여 기업들과 이에 따른 수혜 주식들이 긍정적일 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 25일(현지시간) 미국 증시는 파월 의장의 잭슨홀 미팅 연설 이후 하락세를 보임. - 전일 큰 폭으로 하락했던 국채 금리는 다시 상승세로 돌아섬. - 이번 주 발표될 PCE 지수를 주시하며 10 년물 국채 금리는 4.27%, 2 년물 국채 금리는 3.73%에 거래됨. - 9 월 금리 인하 가능성이 불확실해지면서 달러화는 98 선 초반으로 상승함. - 비트코인은 대형 투자자들이 이더리움으로 자금을 이동하면서 11 만 달러 이하로 하락함. - 이더리움은 사상 최고가인 4300 달러 선을 기록함. - 엔비디아는 로봇용 반도체 젯슨 AGX 토르를 공개하며 주가가 1% 상승해 179 달러에 거래됨. - 테슬라는 모델 Y L 버전이 중국에서 매진되었다는 소식과 함께 2% 가까이 상승함.

● 핵심 포인트 - 26일 주식 시장에서는 남북 경협주의 강세가 예상됨. - 이는 어제 한미 정상회담에서 북한과의 대화 내용이 많았으며, 특히 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 북한 문제 해결 의지가 확인되었기 때문임. - 그러나 환율 상승과 금리 인하에 대한 신중론이 부각되고 있어 다른 종목들은 주가 변동성이 큰 하루가 될 가능성이 있음. - 특히, 그동안 국내 시장을 주도했던 원전 및 조선 관련 내용이 크게 다루어지지 않아 해당 종목들의 주가에도 영향이 있을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 대한전선, 카타르 국영 수력청이 발주한 전력망 프로젝트 수주 소식에 코스피 시장 상승률 1위 등극 - 미국의 기준금리 인하 기대감에 바이오주 훈풍, 신풍제약 1.87% 상승 - 한미 정상회담에서 대북 관련 대화 활발, 부산산업 등 남북 경협주 강세 - 코스닥 시장에서 전기차 부품 제조업체 모티브링크 4.5%, 자율주행 레이더 전문 기업 스마트레이더시스템 상승 - 파크시스템스, 하이브리드 본딩용 신규 계측 장비 개발로 2.24% 상승 - 미국의 중국산 통신용 해저 케이블 차단 방침과 인공지능 산업 확산에 따른 전력 인프라 수요 급증 수혜 - 카타르 국영 수전력청이 발주한 전력망 프로젝트 수주, 규모는 약 1804억 원으로 지난해 매출의 5.5% - 베트남 생산법인이 750억 원을 투입해 초고압 케이블 생산공장 건설 계획 발표 - 현대차, 기아 하이브리드 전기차의 핵심 전력 변환 부품 공급 - 현대차, 기아의 미국 내 친환경차 판매량 성장세 주목, 올해 1~7월 친환경차 비중 21.1%

● 핵심 포인트 - 한미 정상회담에서 트럼프 대통령은 한국의 조선업 성과를 높이 평가하며, 미국 조선업 재건을 위한 협력을 제안함. - 또한, 한국에서 선박 구매 및 일부 선박의 미국 내 생산 계획을 밝힘. - 에너지 분야에서는 양국간 협력 강화를 시사하며, 특히 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 언급이 있었음. - 트럼프 대통령은 에너지 사업에서 한국과 조인트벤처 사업을 추진하겠다는 의사를 밝힘.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓 현황 : 코스피 시장에서 두산에너빌리티 5.7% 상승하며 1위, 삼성전자 보합, SK하이닉스 3% 이상 상승 중 - 코스닥 거래대금 상위 : 로보티즈, 레인보우로보틱스 각 1, 2위 두 자릿수 상승률 기록, 지투지바이오 상한가 유지, 에이비엘바이오 8.5% 오름세

● 핵심 포인트 - 코스피 3200선 상회, 1.3% 강세로 마감 - 중국 증시 4거래일째 상승하며 사상 최고치 경신 중 - 일본 증시도 장중 4만 3200포인트 돌파하며 강세 흐름 - SK하이닉스, 세계 최초로 321단 낸드 플래시 양산 돌입 예정 - 엔비디아 실적 발표 앞두고 강세 - 노란봉투법 국회 본회의 통과로 로봇과 AI 산업 지원 기대감 상승 - 비만치료제 마운자로 품절 및 위고비 처방 증가 이슈로 비만치료제 테마 상승 - 2차 상법 개정안 국회 본회의 통과로 증권 및 지주사들 시세 상승 - 한미 정상회담 앞두고 원전, 전력기기 관련주들 기대감 상승

- SK오션플랜트, 대만 기업과 2832억 원 규모 윈드타워 공급 계약 체결. 이번 계약은 최근 매출액 대비 42.73%에 해당하며, 계약 기간은 약 2년 이상임. - 현재 미국에서의 재생에너지 투자 제한으로 인해 국내 및 아시아, 유럽 지역으로의 수출 모멘텀이 중요해진 상황. - 국내에서는 새 정부의 풍력, 태양광 정책적 투자 확대 가능성이 높아짐에 따라 국내와 유럽 시장에 집중하는 기업들을 주목할 필요가 있음. - 단순한 글로벌 풍력 시장 확장에 대한 기대보다는 개별 기업의 모멘텀을 중심으로 살펴볼 필요가 있음. - SK오션플랜트는 올해 들어 총 3건의 공급 계약 공시를 통해 누적 금액 8600억 원을 달성함.

- 25일 코스피는 1% 넘게 상승하며 장중 3200포인트 회복, 코스닥도 2% 가까이 상승 중 - 오전 장에서는 로봇, 원전, 증권, 바이오, 2차 전지주들이 강세를 보였고 이 흐름이 오후에도 지속 - 특히 로봇주는 강한 출발 이후 장중 고점을 높여가며 상승세 이어가는 중 - 로보티즈는 최초로 10만 원을 돌파하며 주목받고 있으며 삼현 역시 14%대의 강세 흐름 나타남 - SK오션플랜트는 대만의 센추리윈드파워와 2832억 원 규모의 윈드타워 공급 계약 체결했다고 공시, 최근 매출 대비 42% 규모이며 기간 대비 16% 규모임 - 공시 직후 주가는 6%대까지 상승했으나 현재는 1.4%대 상승중

● 핵심 포인트 - 국내 시장이 한때 3100선까지 하락했던 이유는 정책 모멘텀이 부재하다는 평가가 있었으나, 2차 상법 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 정책 모멘텀 회복 가능성이 제기됨. - 그러나 외국인들은 옵션이 많다는 점 때문에 여전히 우려를 가지고 있으며, 환율 변동을 주시해야 함. 또한 한미 정상회담 결과에 따라 시장 방향이 달라질 수 있음. - 노란봉투법이 국회 본회의를 통과하면서 노조의 권한이 강화될 것으로 예상되며, 이에 따라 인건비 상승과 갈등이 예상됨. 이로 인해 자동화 로봇 도입이 가속화될 것으로 전망되어 로봇 주식이 상승함. - 반면, 노동쟁의가 많았던 철강, 조선, 자동차 섹터는 당분간 지켜볼 필요가 있음. 법 시행 후 6개월간 대화 기간이 있으므로 이 과정을 면밀히 관찰해야 함. 해외 투자가들도 비슷한 입장임.

● 핵심 포인트 - 한미 정상회담 개최 예정, 양국간 협력 기대감 부각 - 지난주 한일 정상회담에서 경제, 안보 등 다양한 분야 협력 강화 합의 - 이재용 삼성전자 회장 등 재계 총수들 미국 방문, 투자 보따리 주목 - 삼성전자는 미국 테일러 공장 증설 및 제3 반도체 공장 신설 가능성, SK하이닉스는 인디애나주 HBM 후공정 공장 건설 및 반도체 협력 확대 논의 - HD현대 그룹은 산업용 AI 로봇을 차세대 성장 동력으로 선정, 투자 확대 계획 - 엔비디아는 로봇 뉴 브레인 출시 예정, 로봇주 상승 모멘텀