● 핵심 포인트 - 쿠콘 : B2B 핀테크 기업으로 은행 공공기관 AP 데이터 허브 운용중이며 스테이블코인 및 지역화폐 시스템 구축에 참여중임. - KG모빌리언스 : 빅테크, 지역화폐, 스테이블코인 관련 종목들의 순환매 속에 거래량을 기반으로 상승했으며 추가 상승여력 존재함. - 넥스트바이오메디컬 : 내시경용 지혈재를 메드트로닉에게 납품중이며 관절염 색전치료제 넥스피어에프에 대한 모멘텀 존재. 장기 성장성을 보고 투자 가능하며 현재 5만 5천원까지 상승 여력 있음.

- 한중 관계 개선 기대감에 여행과 카지노 관련 테마 상승세 - 작년 말부터 한한령 해제 테마가 형성되며 관련주들 크게 움직임 - 현재 카지노 업종이 한한령 해지에 대해 수혜 받을 수 있는 섹터로 판단 - 롯데관광개발은 중국인 관광객 대상이 많아 매출 증가세 뚜렷 - 제주드림타워라는 호텔과 카지노를 주 사업으로 영위, 1600 객실 보유 및 공항과 10분 거리로 접근성 좋음 - 계절성 뚜렷한 제주도에서 3분기가 성수기로, 7,8월까지 실적 성장세와 방문객 성장세 유효할 것으로 판단 - 1분기 영업이익 130억 원, 2분기에는 약 300~350억 원 가량의 영업이익 전망 - EV/EBITDA 방식으로 추정 시, 예상 시가총액은 2조에서 2.2조로 상승 여력 50%에서 60% 정도 남아있다고 판단

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 F&F홀딩스 등 지주사 테마주와 이수페타시스 등 반도체 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 한미반도체와 SK하이닉스도 상승세임. - 이는 마이크론의 어닝 서프라이즈 발표 영향으로 풀이됨. - 코스닥 시장에서는 스맥 등 로봇주와 네이처셀 등 반도체주가 견조한 흐름을 보이고 있음. - 특히 지투파워는 AI 기술을 접목한 액침냉각형 에너지 저장 시스템 공개로 투자심리가 집중되며 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 강세가 두드러짐. - 반면 현대차와 NAVER는 약보합권에서 거래되며 순위가 밀림. 한화에어로스페이스는 반등에 성공함. - 거래량 상위 종목으로는 스맥, 두산에너빌리티, 한국전력 등이 있으며, 전반적으로 반도체주의 강세가 이어지고 있음.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드, 3개월 만에 3년 목표치 달성...일거래대금 10조 원 돌파 - 거래 시간 연장, 중간호가 도입, 저렴한 수수료 등이 인기 요인 - 7월 1일부터 105개 종목 신규 편입, 112개 종목 편출 예정 - 관련주: LG씨엔에스, SAMG엔터, 킵스파마 - 오징어게임 시즌3, 27일 공개 예정...광화문광장서 퍼레이드 진행 - 관련주: 아티스트스튜디오, 오뚜기, 하이트진로 - 티씨머티리얼즈, 넥스트레이드 시장 편입 예정...구리 소재 케이블 핵심 소재 생산 - 작년도 영업이익, 재작년 대비 8배 이상 증가

● 핵심 포인트 - 25일 언급한 웹툰, 원전 해체 섹터 중 대체거래소 시장에서 강한 상승세를 보인 종목 다수 등장. 특히 미스터 블루는 장중 11%까지 상승함. - 26일 원전안전위원회 회의 결과에 따라 변동성 확대 가능성 존재. - 현재 시장은 기술적인 과열 상태로 판단되어 잠시 쉬어갈 타이밍으로 분석됨. 이에 따라 그동안 소외되었던 섹터인 반도체, 2차 전지, 자동차 완성 업체, 로봇 등으로 자금이 이동할 가능성이 높음. - 투자자는 일부 비중을 소외된 섹터로 이동시키는 대응이 필요하다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 스테이블코인 관련주들이 기대감 속에서 연일 급등 후 차익 실현성 매물이 출회되며 조정 중임 - 아크인베스트먼트의 캐시 우드가 서클 주식을 대량 매각함으로써 가상자산 투자 트렌드의 방향 전환을 시사함 - 가상자산 시장 내에서의 자금 흐름이 발행사 중심에서 플랫폼 기업으로 옮겨가고 있음 - 써클처럼 단기간 급등한 종목에 대해서는 이익 실현 전략이 유효하며, 플랫폼 기반의 종목들 코인베이스, 로빈후드에 대한 순환매 흐름에 주목해야 함 - 국내 시장에서는 스테이블코인 및 디지털 결제 테마가 유명하며, 대표적인 종목으로는 카카오페이, LG씨엔에스, 헥토파이낸셜, 다날, 신세계 I&C, 위메이드, 카카오게임즈 등이 있음 - 스테이블코인을 포함한 디지털 금융 생태계는 아직 제도화 초기 단계이므로 법제화와 정책 지원이 병행되는 상황에서 중장기적으로 분할 매수 전략을 유지하며 테마 확대 국면을 준비하는 것이 바람직함

- 종합 물류 섹터 강세: 해수부가 북극항로 개척을 위한 태스크포스를 구성했다는 소식에 KCTC(20%), 동방(11%), 인터지스(5%) 등 상승함. 또한 이재명 대통령이 해수부의 부산 이전 검토를 지시하면서 새로운 청사 건축 문제도 논의됨. - 스테이블코인 관련주 하락: 전날까지 상승세였던 스테이블코인 관련주들이 큰 폭으로 하락함. 특히 아이티센피엔에스(10%), 헥토파이낸셜(9%), 한국정보인증(8%) 등이 약세를 보임. 이는 캐시우드 아크인베스트 대표가 써클 주식 30만 7천 주를 매도했다는 소식과 한국은행이 스테이블코인에 대한 경고 메시지를 발표한 것이 원인으로 분석됨. - 북극항로 개발 이슈 지속: 북극항로는 기존 항로 대비 거리가 30~40% 가량 적어 경제성이 높지만 현재로서는 현실화 가능성에 대한 논란이 있음. 향후 정부의 추가적인 계획 발표 여부에 따라 관련주들의 움직임이 달라질 것으로 예상됨. - 스테이블코인 투자 주의: 특허 경쟁이 이어지고 있지만 아직 기술적으로 미성숙한 단계이며, 가치 연동이 무너질 경우 금융시장 전반에 악영향을 미칠 수 있음. 따라서 투자 시 신중한 판단이 필요함.

- 해양수산부가 북극항로 개척을 위한 TF를 구성함으로써 관련주들이 중장기적 관점에서 주목받을 것으로 예상됨. - 북극항로는 기존 수에즈 운하 대비 약 30% 이상 단축된 항로로 운송 시간 및 비용 절감 효과가 큼. - 이에 따라 조선, 해운, 항만 산업 전반의 구조적 수요 확대가 기대되며, 부산항과 제주항을 북극항로의 핵심 거점으로 육성할 계획임. - 관련 종목으로는 해운물류 분야의 HMM, 현대글로비스, 조선기자재 분야의 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, 한국카본, 엔진 분야의 STX엔진 등이 있음. - 또한, 건설쪽의 SOC 전력기기나 물류 디지털화 흐름에 따른 포스코DX, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 스마트 물류 기술 기업도 관심을 가질만 함. - 투자 전략으로는 단기적 테마 흐름에 올라타되, 정책 일정에 맞춰 중장기 핵심 수혜주를 분할 매수하는 것이 바람직함. 이번 TF 출범은 국가전략산업의 리레이팅 기회로도 연결될 수 있어 중요한 이슈로 판단됨.

- 한화시스템이 미국 자회사 HS USA 홀딩스의 유상증자에 846억 원을 추가 출자함. - 글로벌 방산 공급망 확장을 위한 전략적 포석으로 해석됨. - HS USA는 한화가 지난해 미국 필리조선소를 인수하기 위해 설립한 특수목적 법인으로 현재 조선소 지분 60%를 보유중이며 나머지는 한화오션이 소유해 그룹 차원의 공동 지배 구조를 구축함. - 증자 자금은 타법인 지분 취득 즉 추가적인 M&A나 전략적 제휴로 활용될 예정임. - 미국 내 조선소 추가 확보, 방산 장비 공급 확대 현지 인프라 강화 등 한화 글로벌 방산 전략을 한층 더 구체화 하는 수단이 될 것으로 보임. - 위성과 레이더, AI 기반 항공 전자 특수 선박, 추진체 등 방산 전 분야에서 수직 계열화를 구축하고 있으며 이번 투자로 미국 내 군함 수주 바이 아메리칸 법안 대응 해양 전략 플랫폼 확보 등에서 시너지가 기대됨. - 한화시스템의 금번 투자는 재무적 부담보다 전략적 가치의 평가가 훨씬 높은 것으로 판단되며 장기 성장성을 엿볼 수 있음.

- SK이노베이션이 SK엔무브 지분 30%를 인수해 완전 자회사로 전환함으로써 SK엔무브 IPO 절차는 중단됨. 또한 기존 SK이노베이션 ENS의 자회사였던 프리즘아메리카는 SK이노베이션아메리카에 현물 출자되고 신주 발행될 예정이며 이 과정에서 약 3조 666억 원이 소요될 것으로 예상됨. - 한화시스템의 미국 자회사 HSUSA홀딩스가 다음달 실시하는 주주배정 유상증자에 참여하기로 결정했으며 해당 증자에서의 취득 주식수는 6만 2천 주, 규모는 846억 3천만 원임. 이를 통해 한화시스템은 한화해운 지분투자를 할 계획이며 한화해운은 친환경 디지털 선박 기술 검증 등을 추진중인 회사임.

● 핵심 포인트 - 코스피 3100선 숨 고르기, 조방원은 하락, 자동차는 상승, 순환매 장세 - 파월 연준 의장, 인플레이션이 계속 둔화한다면 조기 인하 시점에 도달할 것이라고 발언 - MSCI 연례 시장 분류 결과, 선진국 지수 편입을 위한 워치리스트 즉, 관찰 대상국 등재 불발 - 특징 섹터: 그간의 주도주였던 조선, 방산, 원전, AI 정책 기대감에 올랐던 LG씨엔에스 그리고 삼성에스디에스 같은 종목들은 주가 부담에 차익 실현이 크게 나타남, 소외주, 반도체 소부장, 자동차주 급등 - IBK투자증권 리포트: 시장 정점 징후는 약하지만 기술적 부담은 커지고 있으나 선행지표, 그러니까 경기지표는 과열을 시사하지 않음, 단기 과열이 해소되면 시장은 재상승을 시도할 것 - 다가오는 일정: 상호관세 협상 시한인 7월 8일, 7월 4일, 상법 개정이 처리될 가능성 - 마이크론 실적 발표: 회계연도 3분기 매출 93억 달러, EPS도 예상치를 웃돌고, AI 수요로 HBM 매출이 전분기 대비 무려 50%나 성장, 다음 분기인 회계연도 4분기 매출의 경우, 전망치가 100억 달러 수준으로 시장 예상치를 상회, 연간 D램 비트 그로스 즉, 생산량 증가율 전망을 기존에는 로 틴스, 그러니까 두 자릿수 초반의 증가율에서 하이 틴스 즉, 두 자릿수 후반의 증가율로 전망치를 올려 잡음

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 150달러 돌파로 사상 최고가 및 시가총액 1위 탈환. 이는 중국과의 제재 완화로 인한 매출 증가 기대감 상승에 기인함. 또한, 삼성전자 파운드리가 수익을 높일 경우 엔비디아의 생산 증가 가능성도 있음. - 젠슨 황 엔비디아 CEO, AI의 다음 기회는 로봇이며 특히 피지컬 AI를 언급. 이에 따라 로봇주, 특히 휴머노이드 관련주가 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. AI 개발 속도가 빨라짐에 따라 로봇 산업의 성장도 가속화될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 25일(현지시간) 뉴욕증시에서 마이크론테크놀로지는 전 거래일 대비 9.7% 상승한 83.03달러에 마감했다. 이는 마이크론테크놀로지의 호실적 발표 때문이다. - 마이크론테크놀로지는 회계연도 2023년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 20.8% 증가한 76억 9000만 달러라고 밝혔다. 주당순이익(EPS)은 2.16달러로 시장 전망치인 1.95달러를 웃돌았다. - 또한, 회사 측은 회계연도 2024년 1분기 매출액 가이던스를 85억 달러~89억 달러로 제시했다. 이는 시장 전망치인 84억 4000만 달러를 상회하는 수준이다. - 이번 실적 발표에서는 관세로 인한 가격 인상 우려보다 데이터센터 및 PC 수요 강세가 지속되고 있다는 점이 부각됐다. 국내 반도체 기업들의 주가 흐름에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. - 폴더블폰 신시장 개화 기대감 속 주목해야 할 중소형주로는 파인테크닉스, KH바텍, 세경하이테크 등이 있다. 해당 종목들은 폴더블 스마트폰의 힌지, 외장 메탈 케이스, 보호필름 등을 생산한다. 최근 북미 시장에서의 폴더블폰 수요 증가 기대감이 높아지고 있어 관심이 필요하다.

● 핵심 포인트 - 한국의 코스피 지수가 MSCI 선진국 지수 편입 불발에도 불구하고 상승세를 보임. - 미국 증시에서는 최고 통수권자와 중앙은행 총재 간의 갈등, 이란의 핵 시설 문제 등이 영향을 미치며 지수별로 혼조세를 보임. - 한국 증시가 MSCI 선진국 예비 명단에 탈락했으나, 국내 증시의 에너지가 높다는 것을 반증한다는 평가가 있음. - MSCI 지수 평가와 FTSE 지수 평가는 기준이 다르며, 한국은 금융 전체 사이드의 규제가 많아 외국인들이 시장의 접근성에서 어려움을 느끼고 있다는 지적이 있음. - 이를 해결하기 위해 금융 부문의 다른 부분도 규제를 완화하고, 투자 매력도를 제고할 필요가 있다는 의견이 제시됨.

- 미국 5월 신규주택판매 전월 대비 13.7% 감소...3년 만에 최대 감소폭 - 높은 주택담보대출 금리와 경제 불확실성 증가로 수요 감소 - 시장에 나온 미판매 주택 재고는 2007년 10월 이후 최고치 - 5월 판매 속도로는 재고 소진에 9.8개월 소요 예상 - 트럼프 대통령의 관세 부과로 건설사들의 신규 주택 착공 어려움 - 건설사들은 가격 인하 등 인센티브 제공하며 구매자 유치 중 - 전문가들은 인센티브가 급락은 막겠지만 판매 반등 가능성은 크지 않다고 전망

- 국제유가, 이스라엘-이란 무력 충돌 이전 수준 회복...저가 매수세 유입 - 미 에너지정보청, 미국 주간 원유 재고 428만 배럴 감소...수요 증가 영향 - 천연가스, 2%대 하락...6월 비수기 경향 - 금 선물, 온스당 3345달러...사상 첫 세계외환보유고 비중 20% 기록 - 은, 1%대 상승...금보다 투자 수요 증가 - 금속 선물 상승세...백금, 11년 내 최고치 경신 - 구리, 장중 파운드당 4.9달러 선...최고가 5달러 돌파 시험 - 곡물 선물 중 밀, 1.4% 하락...수확량·수출량 증가 영향

● 핵심 포인트 - 미 연방준비제도가 대형은행에 대한 의무 자본 비율 요건 완화 계획을 발표함 - JP모간과 씨티그룹 등 주요 은행주들의 주가 상승 - 변경안은 은행 지주회사의 자본비율 요건을 현재 5%에서 3.5~4.5% 수준으로 완화하고 자회사들은 기존 6%에서 3.5~4.5% 정도로 낮아짐 - 보우먼 연준 부의장은 eSLR 완화는 미 국채 시장의 회복력을 강화하는 데 도움이 될 것이라 강조 - 반면 규제 완화에 반대하는 측은 은행들이 실제로 국채 매입에 나설지 의문이라며 비판

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 3대 지수 혼조세 속 3대 지수 추종 ETF도 보합권 혼조 - 엔비디아 최고가 돌파로 SOXX 반도체 ETF 상승 - 비트코인 현물 ETF '아이셰어즈 트러스트 ETF'는 국내 투자자 투자 불가 - 비트코인 변동성 감소 추세, BNP파리바는 기관 및 기업의 비트코인 매입이 상승 토대 마련할 것이라 분석 - 이달 이더리움 현물 ETF에 4개월 내 최대 자금 유입 - 오는 25일, 팀 스콧 상원 은행위 위원장과 신시아 루미스 공화당 상원의원이 암호화폐 규제 법안 틀 공개 예정 - 트럼프 행정부는 올해 안에 다수의 암호화폐 관련 법안 통과 희망 - 지난 4일 상장한 스테이블코인 발행사 써클의 공모가 대비 현재 약 6배 상승 - 코인베이스에 따르면 현재 스테이블코인 공급량이 미국 내 유통 현금의 10% 차지 - 월스트리트저널은 향후 3~5년 내 스테이블코인 시총이 2조 달러로 성장할 것이라 전망

● 핵심 포인트 - 애플, EU의 규제 압박에 대응해 앱스토어 정책 변경 계획. 제3자 개발자들이 앱스토어 외부에서 소프트웨어 유도 판매 허용 방안 제출 예정. - 엔비디아, 루프캐피탈이 생성형 AI 확산에 따른 수요 급증을 이유로 목표주가를 175달러에서 250달러로 상향 조정. 클라우드 업체와 대형 기술기업들의 GPU와 AI 가속기 수요 빠르게 증가중. - 테슬라, 5월 유럽 내 신차 판매 27.9% 감소, 시장 점유율 1.8%에서 1.2%로 하락. - 구글, 개발자용 AI 코딩 에이전트 '제미나이 CLI' 공개. 자연어 입력으로 코드 작성, 수정, 워크플로우 개선 가능. - 마이크로소프트, 오픈AI와 투자 관계 논의중. 인공지능 모델 메가트론 훈련 과정에서 책 무단 사용으로 일부 작가들에게 소송당함. - 힘스 & 허즈, 체중 감량 주사제 제공 지속 입장. 노보 노디스크와의 파트너십 중단에도 불구하고 복제 버전 마케팅 계속할 계획. - 쉘, BP 인수설 공식 부인. BP 전체 인수 가능성 낮으며 거래 성사시 여러 기업이 BP 자산 분할 인수하는 방식 될 수 있음. - 염 브랜즈, JP모간이 투자 의견 중립에서 비중 확대로 상향 조정. 강력한 잉여현금 흐름이 주가 상승 동력될 것으로 분석.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 이스라엘과 이란의 갈등이 잠재워진 가운데 보합권에서 혼조 마감 - 나스닥 지수, 장중 넉 달 만에 2만 선 돌파 후 종가 기준 1만9970선 마감 - 기술주 1%, 커뮤니케이션주 0.5% 상승, 임의소비재주 1%, 부동산주 2%, 유틸리티주, 필수소비재주 1% 넘게 하락 - 엔비디아, 반년 만에 150달러 선 돌파하며 사상 최고가 경신, 시총 1위 탈환 - 테슬라, 유럽에서 5개월째 부진한 판매 기록하며 주가 3.7% 하락 - 파월 의장, 관세가 물가에 미치는 영향 예측 어렵다며 금리 인하에 신중한 모습 - 미국 5년물 국채 입찰 수요 부진, 10년물 국채금리 4.29%, 2년물 국채금리 3.78%