● 핵심 포인트 - 외국인 투자자 4개월 만에 국내 증시 매도세로 전환, 한미 관세 협상 및 세제 개편안 발표 후 차익 실현 중이며, NAVER, 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 중심으로 매도 진행 중임. - 또한 조선, 방산, 원전 관련주들도 순매도 상위 종목에 이름을 올리며 정책 모멘텀이 정점을 찍으며 연말까지 증시가 소강 국면을 보일 수 있다는 증권가 예측 존재함. - 한편 레이더와 통신망을 마비시키는 항공기를 만드는 전자전기 개발 사업을 두고 한국항공우주와 대한항공이 경쟁 중이며, 총 사업 규모는 약 1조 8천억 원 수준임. - 한국항공우주는 국산 항공기 개발 경험과 체계 통합 능력을, 함께하는 한화시스템은 다중 재밍 장치 등 전자전 기술력을 강조했으며, 반면 대한항공은 전자정비 사업 참여는 처음이지만 개조 전문 역량을 보유한 점을 내세워 파트너인 LIG넥스원은 전자전 장비 개발 등의 실적을 강조함. - 방위사업청은 오는 10월쯤 사업자를 최종 선정할 계획임. - 한미 정상회담을 앞두고 철강 관세 완화 여부가 최대 관심사로 떠오르며, 한국의 대미 철강 수출은 지난 7월 전년 동기 대비 26%나 급감했고, 특히 트럼프 행정부가 철강 알루미늄 파생상품 400여 종까지 고율 관세를 확대 적용하면서 후방 산업으로의 파급 효과도 커지는 상황임. - 우리 정부는 MASGA 프로젝트를 활용해 관세 장벽을 넘겠다는 전략을 세웠으며, 이번 방미 일정에는 MASGA의 키맨으로 꼽히는 김동관 한화 부회장과 정기선 HD 현대 수석부회장이 동행해 직접 협력 의지를 전달할 예정임.

● 핵심 포인트 - 고배당주에 대한 관심이 높아지는 시기로 9-10월이 꼽힘 - 배당수익률이 높은 종목으로는 NH투자증권, KT, 삼성생명, 헥토파이낸셜 등이 있음 - 배당 성향을 개선시킬 수 있는 기업들에게도 관심을 가질 필요가 있음 - 배당주 전략으로는 배당 성향과 함께 모멘텀을 고려해야 함 - 특히 미국 금리 인하에 대한 이슈가 있으므로 이를 고려하여 2차 전지, AI, 가상화폐, AI 성장주, 바이오 등의 수혜주를 살펴볼 필요가 있음 - 헥토파이낸셜은 올해 배당 성향 컨센서스 40%, 배당 수익률 예상치가 약 2.7%이며, 핀테크 전문 기업으로 다양한 결제수단 원천 기술을 보유하고 있음 - 무인 매장 사업 진출 및 글로벌 시장 확대 계획도 가지고 있음 - 손절가는 1만 5천원, 목표가는 2만원 선으로 추천함

● 핵심 포인트 - 국내 방산업계가 1조 8천억 원 규모의 한국형 전자전기 사업을 두고 한국항공우주과 한화시스템 그리고 LIG넥스원과 대한항공이 각각 컨소시엄을 이룸 - 해당 사업은 기체 담당과 전자 탑재되는 전자기기 담당 두 기업이 컨소시엄을 구성했으며 대한항공과 LIG넥스원, 한국항공우주와 한화가 각각 팀을 이룸 - 이번 사업은 장기간 검증과 테스트를 거쳐 결정될 예정이며 국내 방산 기업들은 해외 수출을 활발히 진행중임 - 현대로템 K2 전차, 한화에어로스페이스 천무 K9 자주포 레드백 장갑차 그리고 한국항공우주 같은 경우에도 KF-21 전투기를 하반기나 내년에 중동에 수출 계약 성사가 예정되어 있음 - 관련주 투자 전략으로는 해외 수출 기업 중심으로 보는 것이 좋으며 한화에어로스페이스, 현대로템 등 대표주들을 바닥 상승 다음 고점 대비 낙폭 메리트를 보유한 구간에 진입했으므로 추가 상승 여력이 있다고 판단됨

● 핵심 포인트 - 8월 29일 미국에서 소액 소포 관세 부과 시행. 800달러 이하의 소액 면세 제도 폐지되며, 미국에서 반입되는 소포에 15% 관세 부과됨. 국내 우체국은 25일부터 항공소포 접수 중지, 26일 EMS 물품까지 제한. - 미국의 새 관세 정책으로 인해 항공운송 관련주 한진과 CJ대한통운의 긍정적 수혜 가능성 있음. 다만 실제 수혜 여부는 아직 확인되지 않음. - 물류주 테마로 부각되었던 KCTC와 동방은 소액 소포 관련 이슈보다는 북극항로 관련 내용이 더 포인트가 될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 25일 프리마켓에서 코스피 시장의 상승률 상위 종목은 씨케이솔루션(17%), 백산(3.6%), 삼아알미늄(5%), 엘앤에프(4%), 포스코퓨처엠(3%) 등이다. - 백산은 지난주 장 마감 후 66억 원 규모의 자기 주식 50만 주를 취득하기로 결정했다는 공시 이후 애프터마켓에서 6.7% 상승했다. - 코스닥 시장에서는 자람테크놀로지(8%), 링크솔루션(4%), 천보(4%) 등이 상승 중이며, 특히 2차 전지주가 상승세를 보이고 있다. 리튬 가격 상승 및 배터리 업계의 하반기 실적 개선 전망 때문이다. - 지난주 미국 증시에서는 파월 연준 의장의 비둘기파적인 발언으로 대형 기술주들이 강세를 보였고, 27일 실적 발표를 앞둔 엔비디아와 테슬라가 각각 1.7%, 6% 상승했다. - 국내 증시에서는 시가총액 상위 10개 종목 모두 상승 중이며, SK하이닉스(1.8%), LG엔솔(1%), HD현대중공업(1%), 두산에너빌리티(2.4%) 등이 눈에 띈다. - 거래량 상위 종목으로는 원전주, 조선주, 남북경협 테마인 아난티 등이 있다. 한미 정상회담을 앞두고 남북 협력 기대감이 반영된 결과다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 파월 의장의 금리 인하 시사 발언에 일제히 상승 - 다우지수 1.89%, 나스닥 지수 1.88%, S&P500 지수 1.52% 상승 - 10년물 국채금리 4.26%, 2년물 국채금리 3.7%로 하락 - 달러인덱스 97선 후반으로 하락, 원달러 환율 1383원으로 하락 - 엔비디아, H20칩 생산 일시 중단 및 TSMC와 신제품 6개 개발 예정 - 인텔, 트럼프 행정부의 지분 9.9% 취득으로 5% 이상 상승 - 애플, 시리의 AI 음성비서 기능 업그레이드를 위해 구글의 제미나이 활용 논의 중 - 구글과 메타, 6년간 최소 100억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약 체결 - 머스크 CEO, 매크로하드 프로젝트 구성 및 마이크로소프트에 정면 도전 포부 밝힘

- 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅 연설에서 고용 둔화 위험을 거론하며 정책 기조 조정이 정당화될 수 있다고 발언함. 이에 따라 시장은 금리 인하를 시사한 것으로 해석했고, 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 1% 이상 상승함. - 가상화폐 이더리움 가격이 사상 첫 4900달러 선을 넘어섬. - 이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖고 공동 언론 발표문을 채택함. 양국 정상이 합의된 문서로 공동 발표한 것은 17년 만임. - 마이클 폴켄더 미 재무부 부장관이 5개월 만에 사임함. - 식량 위기를 진단하는 국제기구가 가자지구의 식량 위기 최고 단계인 기근이 발생했다고 진단함. 중동 지역에서 기근이 선포된 건 이번이 처음임. - 미국 정부가 반도체 기업 인텔 지분 10%를 취득하기로 합의함. 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞으로 비슷한 방식의 거래를 확대하겠다고 밝힘. - 마이크로소프트가 메타의 일부 연구원들을 핵심 AI 인재로 분류하고 다년간 수천억 원 규모의 보상을 지급하는 안을 약속했다는 보도가 나옴.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 백산(7% 상승), 그린리소스, 바이오솔루션, 비에이치 - 하락률 상위 종목 : 도우인시스, 한국앤컴퍼니, 아톤, HS효성(1%대 하락) - 백산은 추세가 무너진 상황에서 단일가에서 NXT 시장에서 상승 중이나 강력한 호재로 보기엔 시기상조이며, 자기 주식 취득 결정이 나왔으나 추격 매수는 권장하지 않음 - 이번 주말장은 파월 의장의 발언과 한미 정상회담 등 민감도가 큰 시장이므로 휴식 후 다음 주 시장을 준비하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 이번 주 코스피는 세제 개편안에 대한 실망감으로 3주 만에 하락 반전함. - 8월 들어 외국인은 4개월 만에 순매도를 기록하고, 고객 예탁금은 빠져나가는 흐름을 보여줌. - 다만, 이러한 흐름은 본격적인 조정이라기보다는 세제 개편안에 대한 실망감이 빌미가 된 것으로 보임. - 오늘 밤 파월 의장의 잭슨홀 회의 개막 연설에서 금리 인하 가능성에 대한 시그널이 나올지 주목됨. - 파월 의장은 미국 고용시장 환경과 경제에 대한 평가를 내놓을 것으로 예상되며, 9월 금리 인하와 관련된 생각을 밝힐 가능성이 높음. - 그러나, 빅 컷 가능성은 거의 없으며 25bp 정도 금리 인하를 재개할 수 있다는 뉘앙스만으로도 주식시장에 도움이 될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 순매수에 상승 마감 - 코스피 0.8% 상승한 3,168포인트, 코스닥 0.6% 상승한 780선 마감 - 한미 정상회담 기대감 및 저가 매수세 유입 - 알테오젠, 빌 게이츠의 글로벌 복원 증진 논의 소식에 4% 급등 - 뚜렷한 접점은 없어 추후 애프터마켓 움직임 주목 - 정부의 인공지능 대전환 추진 소식에 로봇·AI 관련주 강세 - 우리기술 7%대, 휴림로봇 3%대, 로보티즈 강세 - 트럼프 대통령의 전력 용량 확대 발언에 전선·전력설비 관련주 상승 - LS 6%대, 일진전기 3.9%, LS 에코에너지 3%대 상승 - 미국의 반격 의사 및 글로벌 방위비 인상 전망에 방산주 강세 - 솔디펜스 9%대, 한화에어로스페이스 7%대, LIG넥스원 5%대 상승 - 한미 정상회담서 원전 협력 기대감에 원전주 상승 - 한전기술 12.6%, 비에이치아이 10%대, 디케이락 5%대 상승 - 구조조정 기대감 소멸에 화학주 약세 - OCI 홀딩스 10%대, 롯데케미칼 5%대, 한화솔루션 2%대 하락

● 핵심 포인트 - 이달 한국은행 금리 인하 가능성이 낮아지고 있다. 이는 부동산 가격 상승과 환율 불안정 때문이다. - 대신증권 공동락 연구원은 경제성장 하방 위험이 크지만 서울 아파트 가격과 가계부채 추이 등을 고려해야 한다는 의견을 제시했다. - 한국은행은 지난 1분기 경제성장률이 -0.2%로 역성장했음에도 불구하고 가계부채 등을 이유로 금리를 동결한 바 있다. - 또한 이창용 총재는 국회 업무보고에서 원달러 환율의 높은 변동성을 경고했으며, 현재 원달러 환율은 3주만에 다시 1400원을 넘어섰다. - 그러나 오늘 경제성장률 0%를 정부가 공식 인정함에 따라 8월 인하 가능성도 아직 존재한다. - 한편, 미국 연준 위원들은 인플레이션 억제를 위한 노력이 필요하다는 매파적인 발언을 내놓고 있으며, 이로 인해 일주일 사이 9월 금리 인하 가능성은 92%에서 75%로 낮아졌다. - 시장은 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설에 주목하고 있으며, 그의 발언 내용에 따라 향후 통화정책 방향이 결정될 것으로 보인다.

● 핵심 포인트 - 금요일 장 시장이 반등세를 보이며 코스닥이 1%대 상승세를 보임. - 이재명 대통령의 방일과 한미 정상회담에 대한 기대감이 시장에 반영됨. - 특히 MASGA 프로젝트라 불리는 미국의 조선업 부흥 계획에 대한 기대감으로 조선주가 상승함. - 또한 한미 합작을 통한 원전 사업 기대감으로 원전주도 오름세를 보임.

● 핵심 포인트 - 전선 및 전력설비 관련주: 정부가 범정부 에너지 협력 협의체를 가동함에 따라 에너지 고속도로 사업이 탄력을 받을 것이란 전망이 나오며 상승세. LS ELECTRIC은 국내 기업의 미국 공장 투자와 관련된 배전반의 90%를 담당하고 있어 수혜를 볼 것이란 분석에 6% 상승. - 조선주: 한미 정상회담의 주요 의제 중 하나인 조선 협력 기대감 속에 상승세. 일승은 13%, 대양전기공업은 6%, 현대힘스는 5% 상승. - 원전주: 한미 정상회담에서 협력 가능성이 논의될 수 있다는 점이 부각되며 상승세. 한전산업은 10%, 비에이치아이는 4.6%, 현대건설은 4% 넘게 상승. - 방산주: 상반기 주도주였던 방산주가 그간의 하락세를 벗어나며 상승세. LIG넥스원은 5%, 현대로템은 5%, 한국항공우주는 3% 상승. - 남북경협주: 한미 정상회담에서 북한과의 대화, 특히 비핵화 관련 내용이 있을 것이란 추측 속에 상승세. 좋은사람들은 6.5%, 신원은 5.8% 상승. - 의료 AI 관련주: 개별주들의 움직임이 두드러지는 가운데 노을은 빌 게이츠 방한과 관련해 게이츠 재단과 협력했다는 소식에 이틀째 상승세. 스피어는 3%, 알체라는 2.7%, 신테카바이오는 2% 상승. - 태양광 관련주: 트럼프 미국 대통령이 태양광과 풍력을 사기극이라 비판하며 하락세. OCI 홀딩스는 7%, 한화솔루션은 2.8% 하락.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.85% 상승한 783선 - 상승률 상위 업종: 섬유의류, 일반서비스, 기계장비, 건설, 출판매체복제 - 좋은사람들 8.6%, 코데즈컴바인 4.8% 상승 - 일반서비스 업종 내 비케이홀딩스 23%, 지씨지놈 10% 상승 - 하락률 상위 업종: 화학 - 대진첨단소재 13% 하락, 재무 건전성 이슈 및 대표의 관계사 출자 문제 - 시가총액 상위 종목 중 대형 바이오주 흐름 긍정적

● 핵심 포인트 - 8월 20일 금요일 국내 증시는 상승 출발함. - 코스피는 0.84% 상승한 3168선, 코스닥은 0.26% 상승해 출발 - 금속, 건설, 유통, 전기가스, 종이목재 등 대부분의 업종이 강세를 보임. - 금속 업종에서는 남선알미늄, POSCO홀딩스, TCC스틸, 세아베스틸지주 등 철강 관련주들이 강세를 보임. - 건설 업종에서는 현대건설, 동부건설, 금호건설, HJ중공업 등이 강세를 보임. - 반면 종이목재 업종에서는 태림포장, 영풍제지 등이 약세를 보임. - 종목별로는 TP, 남선알미늄, 한전산업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등이 강세를 보임. - 한편 아센디오, OCI홀딩스, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, TYM, 전진건설로봇 등은 약세를 보임. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보임. - 삼성전자는 1%대 상승, SK하이닉스는 1.6% 상승, 한화에어로스페이스는 3.8% 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 동서가 거래량은 작지만 상한가로 출발하였고, 대한제강이 11%대 급등, 진에어가 8.6% 상승하면서 항공주들의 움직임이 두드러짐. 한전산업이 3.6%, 우진도 2% 상승하면서 원전주들 또한 강한 흐름을 나타냄. 이는 한미 정상회담 의제로서 원전 문제가 검토될 가능성과 빌게이츠의 방한 및 SMR 분야에서의 협력 확대 희망 발언 등에 기인함. - 삼화전기도 5.9% 상승, 교촌에프앤비도 2.5% 상승하였는데, 이는 자본준비금 200억 원을 이익잉여금으로 전입하여 비과세 감액 배당을 실시할 수 있는 기반을 갖춘 것으로 분석됨. - 코스닥 시장에서는 매일유업이 5.7% 상승하였으며, 태성도 4.3% 상승하였음. 또 다른 원자력주인 비에이치아이도 4%대 상승세를 보임. 한편, 에스앤디가 3%대 상승, 에스엔시스 같은 조선기자재 종목들도 상승 출발함. - 시가총액 상위 종목들을 보면, 미국 증시가 파월 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 하락한 영향으로 대체로 약세를 보이고 있음. 다만, 삼성전자는 0.7%대 강보합세를 기록중임.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 대한조선 10%대 오름세가 저녁에도 이어지면서 2% 더 상승, 우진은 메인마켓에서 6% 상승 후 애프터마켓에서도 1.76% 상승 - 코스닥 시장에서 매일유업이 116억 원 규모의 자사주 소각을 골자로 하는 주주환원 정책을 공시하자 4.71% 상승, 반도체 장비 기업 태성은 안산 공장 매입 공시로 4.36% 상승 - 에스앤디는 고객사 다변화로 최근 주가 반등세로 어제 메인마켓에서 6%대 강세 이후 애프터마켓에서도 2.78% 상승 - 대진첨단소재는 26.72% 급락, 최근 대출과 전환사채 발행 등 잇따라 외부에서 자금 조달해오며 오버행 우려가 불거지며 낙폭이 커짐 - 콜마비앤에이치는 콜마그룹의 지분 경쟁이 본격화되며 어제 장 초반 급등 출발했으나 점차 상승폭을 축소하다 애프터마켓에서 2.56% 하락 마감

● 핵심 포인트 - 태성 3.52%, 피아이이 2.69%, 와이제이링크와 계룡건설 1.7%대 상승 중 - 위메이드맥스 1%대, 제닉스로보틱스, 토모큐브, 넥스트바이오메디컬 하락률 상위 종목에 이름 올려 - 전문가는 오늘의 NXT 시장은 큰 의미 없으므로 추격 매수 시 손실 가능성 경고 - 찐 반등은 외국인의 대량 매수 필요하므로 내일 정규장에서의 매매 추천

● 핵심 포인트 - 오늘 시장에서는 조선, 방산, 원전 중심의 반등이 눈에 띄었다. - 두산에너빌리티, 대한조선, LIG넥스원 등이 주목을 받았다. - 전문가는 외국인이 집중 매수한 종목과 다양한 섹터를 고려하여 종목을 선정했다. - 시장 하락 이후 다음 시장의 주역이 될 만한 종목들을 위주로 골랐다. - 특히 한미 정상회담 이후에도 연속성을 보일 수 있는 조선, 방산, 원전 쪽에 중심이 되는 종목 뿐만 아니라 다음 주에 시장에서 다시 한 번 더 V자 반등을 노리기 위한 골든크로스가 나오는 종목들 위주로 준비했다.

● 핵심 포인트 - 코스피가 4거래일 만에 반등, 조선·방산·원전 주도주 상승 및 기관의 매수세에 힘입어 빨간불을 켬 - 코스닥은 외인·기관 동반 순매도에 하락 마감 - 조선주는 이재명 대통령의 한화 필리조선소 방문 예정 소식에 강세 흐름을 보임 - 방산주는 종전 이후로도 무기 수요가 견조할 것이란 전망에 상승세 - 원전주는 한수원의 미국 방문 소식과 정부의 원전 세일즈 발언에 힘입어 상승 - 석유화학주는 업계 구조 개편 기대감에 강세 - 화장품주는 20일 치 수출입 데이터에서 수출 호조를 확인하며 상승세 - 반도체 업종은 AI 버블 우려에 약세 흐름을 보임