● 핵심 포인트 - 코스피지수는 금리와 달러 반등 속 외국인 자금 이탈로 0.6%대 하락 중이며, 의약품과 종이목재, 통신업종 등이 상승하고 서비스와 유통업종 등이 하락함. - 삼성바이오로직스는 업계 최초로 연간 매출 4조 원대를 기록하며 역대 최대 실적 소식에 주가도 강세를 보임. - 일본은행이 내일 기준금리를 결정할 예정이며, 시장에서는 25bp 인상하며 17일 만에 가장 높은 정책 금리를 기록할 것으로 전망함. - 코스닥지수는 경제 성장률 부진에 투자심리가 위축되어 0.7%대 하락하였으며, 반도체와 조선주 대표주가 호실적에도 차익실현 매물 출회로 하락함. - 원달러 환율은 트럼프 대통령의 관세 정책 대기하며 상승함. - 금일 시장에서는 다음 주 긴 휴장을 앞두고 개인 투자자들의 매도와 외국계의 매도 출회, 엔화 강세 및 미중 무역 갈등 재고조, 재료 노출과 스타게이트에 대한 의구심, GDP 실망감 등이 작용함. - 유가증권 시장에서 외국인은 5700억 원, 코스닥 시장에서 1000억 원, 선물 시장에서 5000억 원 매도 우위를 보임. - 조선주는 고점 부담으로 인해 낙폭이 깊어짐. - 반면 통신장비 섹터는 트럼프 2기 행정부의 통신장비 중국 배제 움직임 예상으로 상승 탄력을 받음.

● 핵심 포인트 - 한화오션, 조정 시 매수 관점 유효. 4분기 실적 컨센서스 상회 기대, LNG선 매출 비중 60% 수준까지 상승 예측. - 한국금융지주, 증권주 중 톱픽. 4분기 실적 컨센서스 소폭 하회 가능성 있으나 올해 성장 동력 존재. 한국투자증권의 순자본비율 상향 및 자회사들의 빠른 정상화 진행 중. - SK하이닉스, 장중 한때 3% 넘게 조정되었으나 낙폭 줄이는 중.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 '스타게이트' 프로젝트 : 총 720조 원 규모의 대규모 투자 계획 중 하나로, 미국 전역에 AI 데이터 센터를 구축하는 것이 핵심이며, 해당 프로젝트에 오라클, 오픈 AI, 소프트뱅크가 참여함. - 이로 인해 데이터 센터 설립 증가 및 관련 산업 성장 예상되며, 특히 전력 기기 분야에서의 수혜가 기대됨. - 전력 기기 관련 업체에서는 신규수주 뿐만 아니라 CAPEX(설비투자비용) 확대 여부 또한 중요한 요소임. - 일진전기 : 공장 증설 예정되어 있으며, 전력 기기부터 전선까지 다양한 사업분야를 아우르는 업체로 향후 성장성 기대됨. - 그 외에도 전력원, HBM 등의 섹터에서도 수혜 예상됨.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가를 돌파한 종목 중 트럼프 수혜주로 꼽히는 비에이치아이는 국내 최대 배열 회수 보일러 HRSG 제작 업체로 전 세계적인 전력 수요 증가와 미국 대통령의 미국 원전 산업 재건 발언으로 주목받고 있음. - HD현대건설기계는 대규모 수주 소식에 신고가를 경신했으며, 증권가에서는 우크라이나와 LA 재건주로 주목해야 한다는 의견이 있음. - 외인·기관 동시 순매수 종목으로는 금융주들이 대거 순매수세를 받고 있으며, 그중에서도 기관이 10일 연속 순매수하고 있는 신한지주가 가장 많이 오름. - 대표적인 통신주인 SK텔레콤은 최근 로밍 요금제 이용자가 1100만명을 돌파하였으며, 강화된 주주 환원 정책과 더불어 올해도 안정적인 주가 상승이 기대됨. - 코스피 종합지수는 1% 넘게 하락, 코스닥 종합지수도 0.89% 하락세이며, 환율은 1430~1440원 대를 유지 중임. - 일본은 계속해서 인플레이션 압박을 받고 있으며, 경제단체의 임금 인상 요청으로 금리 인상 압박이 예상됨.

● 핵심 포인트 - JYP Ent.:신인 보이그룹 공개 후 기대 이상의 출발 평가, 한국투자증권 목표가 상향 - 삼성바이오로직스:업계 최초 연간 매출 4조 달성, KB증권 목표가 상향 - 코스맥스:동남아 현지 수요 및 인디브랜드향 ODM수주 증가, 흥국증권·한화투자증권 목표가 상향 - LG디스플레이:1년만에 분기 흑자이나 작년 영업손실 5600억원, iM증권·한국투자증권·SK증권 목표가 하향 - APR:키움증권에서 수익성 축소 가능성 지적, 목표가 7만 4천원에서 6만 3천원으로 하향 - SOOP:신한투자증권에서 목표가 하향, 장기적 관점에선 긍정적

● 핵심 포인트 - 조선주는 트럼프 행정부의 최대 수혜주로 부각되며 상승하였으나 현재는 조정 중이며, 2024년 실적 기준으로는 밸류에이션 부담이 있음. - 그러나 올해와 내년까지의 실적으로 당겨 생각해 보면 가격 부담이 줄어들 것으로 예상됨. - 트럼프 행정부 출범으로 조선업 호황이 기대되며, 특히 LNG선 확대와 에너지 비상사태 선언 관련 부분에서 수익성을 기대해 볼 만함. - 방산 부분은 수주가 나오기까지 시간이 오래 걸릴 수 있음. - 관세 부과와 관련해서는 조선업에 리스크 존재. 2018년 상반기 미중 무역분쟁으로 해상 물동량이 감소한 바 있으며, 올해 관세 부과가 높아질 경우 해상 물동량 감소 위험이 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주 중 HD한국조선해양이 12척 3조 700억 원 수주에도 불구하고 어제오늘 연속 하락함. - 전체적인 조선업황은 긍정적이며, 특히 한화오션 및 한화그룹주의 성장 가능성을 높게 봄. - 현재 조선기자재나 조선 엔진 관련 종목들은 상대적으로 저가이므로 긍정적인 전망을 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 티웨이항공 경영권 분쟁 관련주 : 대명소노 그룹이 티웨이항공 경영 참여를 본격화 하면서 티웨이항공 및 관련주들이 강세를 보임. - 티웨이항공 17%대 급등, 예림당 4%대, 대명소노시즌 3%, 티웨이홀딩스 2%대 강세 - 소프트뱅크 오라클 오픈AI 미국 AI 인프라 투자 : 미국의 AI 인프라 투자 핵심인 데이터 센터의 과열 문제로 열을 식혀주는 액침 냉각 공조 관련주들이 부각되고 있음. - 일부 종목만 상승 : 케이엔솔 4%대 강세, GST 4% 강세, 한중엔시에스 강보합 - AI 챗봇 관련주 : 트럼프 시대 AI 산업 확대 기대감과 함께 관련주 상승세. - 제주반도체 12% 반응, 데이타솔루션 1.5%대 강세, 폴라리스AI 4.8%대 강세 - 양자 컴퓨터 관련주 : 간밤 뉴욕증시에서 10년물 국채금리 상승으로 테마주들이 약한모습을 보인 가운데, 특히 양자 컴퓨터 관련주들이 하락함. - 케이씨에스 6%대 약세, 코위버 4% 하락, 엑스게이트 4% 하락, 우리넷 3% 하락 - 우주항공 관련주 : 금리 상승 영향으로 뉴욕 증시에서 약세를 보인 후, 국내에서도 쉬어가는 모습. - 태웅 6% 하락, 파이버프로 2.5%, AP위성 3%, 쎄트렉아이 3% 하락 - 반도체 관련주 : SK하이닉스 호실적에도 숨고르기 나타남. - 두산테스나 2.8% 하락, 미코 3.8% 하락, 동진쎄미켐 2.4% 하락

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 어제 장 마감 후 호실적 발표 및 예상보다 높은 올해 가이던스를 제시함. - 매출 4조 5천억에 영업이익 1조 3200억원으로 사상 최대치를 경신하였으며, 올해 5조 5천억을 전망함. - 1공장, 3공장은 풀가동 중이며 4공장 가동률 상승과 5공장 준공 예정으로 수익성 개선이 기대됨. - 2023년 대비 작년 신규 수주 물량이 72% 증가한 43억불로 대폭 증가하였고, 올 초에는 단일 계약으로 최대 규모인 2조원 이상의 수주를 받음. - 이에 따라 현시점에서 실적에 대한 방향성이 대형주 안에서 NAVER와 더불어 가장 명확하다고 판단되어 긍정적으로 평가함.

● 핵심 포인트 - 현대건설은 어제 23년만의 대규모 적자 실적 발표에도 불구하고 오늘 5% 전후한 상승률을 보이며 긍정적인 리포트가 나오고 있음. 이는 자회사 현대엔지니어링의 해외 플랜트 사업 손실을 일시적으로 반영한 것으로 해석되며, 이로 인해 리스크가 해소되었다고 봄. - 건설업 전반적으로 주가가 많이 빠진 상황에서 현대건설의 이러한 반등이 전체적인 건설업의 반등을 가져올지는 미지수이나, 현대건설은 국내 시장 외에도 플랜트 사업, 원전 사업, SMR 사업에 대한 기대감도 존재함. - 외국인과 기관의 양매도가 양대 시장에서 출회 중이며, 외국인은 특히 전기전자 업종, 즉 반도체를 많이 순매도하고 있음. 그러나 외국인의 선물 누적 잔고가 매도인데 주가지수가 크게 오르는 것은 확률적으로 어려움. - 외국인 투자자들은 현재 지수 상단을 2560, 하단을 2510으로 대비하고 있으며, 당분간 현지수대에서 큰 변화 없이 움직일 가능성이 큼.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 트럼프 대통령 취임 이후 긍정적인 흐름을 보이며 S&P500 지수 및 나스닥 지수가 상승함. 특히 AI 인프라 구축 프로젝트인 스타게이트와 연관된 반도체 AI 분야가 호조를 보임. - 국내 주식시장은 뉴욕 증시와는 달리 하락세로 출발하였으며, 코스피는 0.22% 하락한 2541선, 코스닥은 0.13% 하락한 731선에서 움직임. - 코스피 시장에서는 건설, IT서비스, 통신, 제약, 오락문화 업종이 강세를 보인 반면, 운송장비와 부품, 금속, 화학 업종은 약세를 보임. - 건설업종이 가장 활발한 움직임을 보이는 가운데, 범양건영, 현대건설, 남광토건, HDC현대산업개발, GS건설, 삼부토건 등의 주가가 상승함. - IT서비스 업종에서는 더존비즈온, NICE평가정보, YG PLUS, 키다리스튜디오 등이 상승세를 보임. - 반면, 운송장비와 부품 업종에서는 SG글로벌, HD현대미포, 현대차, 기아 등이 하락세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 평화산업, 평화홀딩스, LS ELECTRIC, 가온전선 등이 있으며, 특히 전력 설비주들이 AI 모멘텀에 힘입어 상승세를 지속함. - 경영권 분쟁 이슈가 있는 티웨이항공은 대명소노그룹의 경영권 참전 소식에 힘입어 10% 이상 상승함. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 약세를 보이고 있으며, 현대차와 기아차도 동반 약세를 시현함. 다만, 삼성바이오로직스와 HD현대중공업은 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 훈풍으로 한국 증시 상승 출발 예상되며 선물시장은 약보합권에서 움직임 보임. - 코스피는 약보합권에서 움직일 것으로 예상되며 삼성전자와 SK하이닉스는 1%대 하락 출발 예상됨. - 반면, 현대중공업은 대규모 수주 공시로 인해 1% 넘는 상승 출발 예상되며 조선주의 흐름이 긍정적일 것으로 전망됨. - 코스닥 시장은 0.2% 정도 상승 출발이 예상되며 알테오젠, 리노공업, 신성델타테크, 루닛 등이 좋은 흐름을 이어갈 것으로 예상됨. - SK하이닉스 실적 발표와 더불어 HBM 종목인 가온칩스와 네패스 등이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시에서 오클로, 카메코 등 원전 관련주들 흐름이 좋았음 - 증권가에서는 리노공업을 IT 부품 업종 최선호주로, JYP Ent.를 비롯한 엔터주의 반등을 기대 - 삼성바이오로직스의 매년 바뀌는 매출 앞자리를 지목한 KB증권의 분석이 특징적 - 현대건설은 부동산 경기침체와 원자재 값 상승으로 23년 만에 적자 전환했으나, 증권가는 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 특히 한화증권은 현대건설의 목표가를 4만원으로 상향 조정 - HD현대 계열사 종목들은 JP모건 헬스케어에서 모두 비중 확대 의견을 받았다. HD현대미포조선은 작년 영업이익 885억원으로 흑자 전환했으며, 수주잔고가 더욱 증가할 것으로 예상된다. 또한, 미국의 칩스액트 발의로 인해 HD현대미포조선이 다른 빅3 업체보다 더 큰 수혜를 입을 것으로 전망 - 조선주 랠리가 길어지면서 밸류에이션 부담이 있으나, 증권가는 아직도 기대할 것이 많다는 의견

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임 이후 뉴욕 증시 상승 중이며 특히 기술주 상승세가 두드러짐. 이는 관세 강화를 서두르지 않고 5천억 달러 규모의 AI 프로젝트를 발표한 영향임. 호실적 발표한 넷플릭스 주가도 상승함. 반면 고공행진하던 강달러는 누그러졌으며 국제유가도 안정세를 찾음. - SK하이닉스가 오늘 역대급 실적을 발표할 것으로 예상됨. HBM 수요를 흡수한 결과로 보임. 이를 바탕으로 향후 투자 전략을 세우는 것이 필요함. - 삼성바이오로직스가 국내 제약바이오업계 최초로 매출 4조 클럽에 진입함. 올해에도 고성장을 이어갈 것으로 예측되며 해당 기업에 대한 투자 전망이 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 4년간 AI 데이터 센터에 5000억 달러(720조 원) 투자 계획을 밝힘. - 해당 프로젝트에 손정의 소프트뱅크 회장, 샘 알트만 오픈AI 창업자, 오라클 래리 엘리슨 회장 등이 참여해 해외 투자금으로 AI 인프라 합작 법인을 설립할 예정. - 이미 마이크로소프트와 오라클은 작년부터 대규모 데이터 센터 구축 실행 중이며, 트럼프 정부 출범 후 아랍에미리트의 MGX와 소프트뱅크가 합류해 프로젝트 규모가 5배 증가. - 프로젝트 목표는 급성장 중인 AI 및 AI 반도체 분야에서 중국을 추월하고 미국의 리더십을 확고히 하는 것. - 일본이 주요 협력자로 참여하면서 반도체 분야에서의 위상 회복을 위한 노력이 결실을 보고 있다는 분석 제기. - 한국에도 협력 요청 가능성이 있어 국내 기업들의 관심 집중. - AGI(사람 수준의 일반 인공지능) 등장에 대비한 국가적 프로젝트이나 재원 마련 방안은 불확실하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 중 3위는 삼성물산으로, 건설부문 2년 연속 영업이익 1조 원 달성 소식에 정규장 2%대 상승 마감 후 시간외에서도 오름세 보임. - 2위는 모비데이즈로, 정규장 9%대 상승 마감에 이어 시간외에서는 거래량 45만 주 돌파. - 1위는 고영으로, 뇌수술용 의료로봇에 미국 FDA 승인 소식에 최근 3거래일 연속 상승세를 보인 후 오늘 1%대 하락하며 숨 고르는 양상이나 시간외에서는 2%대 오름세. - 전문가는 삼성물산에 대해 국내 아파트 경기와 또 다른 시각으로 봐야 하며, 해외 부동산에서 활로를 찾는 건설사를 투자 포인트로 찾을 것을 제안. - HD현대마린솔루션은 장 마감 후 실적 발표에서 큰 서프라이즈를 기록했으며, 이는 주가에 기폭제가 될 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 삼성의 XR 헤드셋은 매출이나 수익성보다는 시장에 대한 상징성 정도로 평가되며, 시장의 반응을 살펴보는 것이 우선순위일 것으로 예상됨. - 애플 인텔리전스의 본격 도입이 온디바이스 AI 테마 추세 형성에 중요하게 작용할 것으로 예상되지만, 아직 애플조차도 AI와 디바이러스 결합에 대한 방향성 설정이 명확하지 않아 확인이 필요함. - 갤럭시 언팩 행사로 인한 수혜 종목으로는 온디바이스 AI의 확장성을 고려했을 때 리노공업이 간접적으로 수혜를 볼 가능성이 있음. - 삼성전자의 상황을 먼저 파악하는 것이 중요하며, 섣불리 다른 종목을 찾기에는 이른 시기로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 외국인과 기관의 동반 매수세로 상승 마감 - 트럼프 대통령 취임 후 환율 시장이 안정되며 외국인의 적극적인 매수가 이뤄짐 - 내일 실적 발표를 앞둔 SK하이닉스가 3% 급등했고, 갤럭시 언팩 행사를 앞둔 삼성전자도 상승 마감 - 코스닥 시장에서는 2차 전지와 알테오젠, 삼천당제약 등이 약진 - '오픈 AI, 소프트뱅크, 오라클'의 합작사 설립 뉴스로 AI 소프트웨어 관련주가 반등 - 해당 소식은 아직 국내 시장에 직접적인 영향을 미치지 않았으나, 미국장의 강세에 따라 국내에서도 비슷한 종목들이 움직일 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 유리기판 및 반도체 장비 업종 수급은 일시적 이탈이 아니며, 순환매로 이어질 가능성이 높음. - SKC와 삼성전기를 중심으로 한 유리기판 밸류체인 형성 중이며, 후발주자인 LG이노텍도 참여 예상됨. - 대량 양산 단계는 아니므로 장비주나 소재, 부품 관련 실질적 수혜주는 2025년 하반기부터 점진적으로 나타날 것으로 전망. - 유리기판 관련 종목들은 단기 성과보다는 긴 호흡으로 바라보는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽은 연기금이 13거래일 연속 매집을 하고 있으며, 미국 세포라에 아모레퍼시픽의 약국 화장품 입점으로 주가 상승 중임. - 동사는 4분기 실적에 대한 기대치가 소폭 상회할 것이라는 전망들이 나오고 있으며, 특히 색조 브랜드의 시장 여파들은 계속해서 상승세를 보여주고 있음. - 또한, 중국 시장에 관련된 손실이 일부 축소되는 부분들 그리고 북미 시장의 성과로 이어질 수 있는 긍정적인 부분들을 고려하면 아모레퍼시픽은 주목해 볼 필요가 있음. - 코스피 지수는 1% 넘게 상승하며 2550선 위, 코스닥은 0.84% 상승하며 732포인트에서 마감 예상됨. - 환율 하락으로 인해 대형주인 SK하이닉스, LG엔솔, 삼성전자 등이 강한 모습을 보임. - 전문가는 올해에도 코스피 종목들이 긍정적일 것이라 예측하며, 삼성전자 및 자동차 업종도 나쁘지 않다고 봄.