● 핵심 포인트 - 코스닥 0.87% 상승하며 730선 회복, 732포인트 터치 - 외국인 매수 187억 원, 기관 600억 원 이상 매수 - 알테오젠 11월 이후 34만 5000원 회복, 에코프로비엠 13만 원 회복 - 반도체 장비주 개별 이슈와 실적에 따라 다른 흐름 - 우주항공 스타트 기업 루미르 16% 급등, 양자 암호 통신 신기술 개발 성공한 우리로 상한가 부근 - 제일일렉트릭, AI 데이터센터 인프라 구축 수혜 전망에 7% 상승중

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 AI 인프라에 5000억 달러 투자 계획 발표로 관련주 상승 - SK하이닉스 3%대 강세, 피에스케이홀딩스 10% 오름폭, 한미반도체 12만 원선 회복 - 원자력 에너지 확대 정책 본격화로 관련주 상승 - 두산에너빌리티 미국 진출 기대감으로 10% 상승, 비에이치아이 연중 신고가 경신 - 현대건설 실적 쇼크 발표에도 숨겨진 원전주로 부각되며 7% 강세 - 전력 설비 관련주 상승 - 일진전기 13% 급등하며 신고가 경신, 효성중공업 9% 강세, HD현대일렉트릭 40만 원대 회복 - 우주항공 관련주 중소형주 중심으로 상승 - 켄코아에어로스페이스 18% 급등, 루미르도 두 자릿수 오름폭 - 로봇 관련주 마인드봇 공개로 유진로봇 급등, 하이젠알앤엠 신고가 경신

● 핵심 포인트 - 코스피가 장 초반 매도에 나섰던 외국인이 순매수로 전환하며 1%대 강세를 보이고 있다. 이날 외국인은 2600억 원 가량 매수했으며 기관 또한 3800억 원 가량 순매수했다. 시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 기아 등이 강세이며 HD현대중공업은 약세이다. - 중국 인민은행이 춘제를 앞두고 금일 14일물 역RP 거래를 통해 1조 1575억 위안의 유동성을 공급했다. 이는 전날 인민은행이 14일물 역레포 거래를 4개월만에 재개하고 2560억 위안을 시중에 푼데 이은 행보다. - 현대제철은 작년 영업이익이 3144억 원으로 전년 대비 60.6% 감소했고 동기간 매출액은 23조 2000억 원으로 전년 동기 대비 10.4% 줄었다고 밝혔다. 현재 현대제철 주가는 강보합권에 머무르고 있다. - LG디스플레이는 작년 4분기 영업이익이 831억 원으로 1년만에 흑자 전환 했으며 해당 분기 매출액은 7조 830억 원으로 지난 해 같은 기간에 비해 5.9% 늘었다고 밝혔다. 금일 LG디스플레이 주가는 강세다. - 브이티가 중국국가약품감독관리국으로부터 리들샷 위생 허가를 획득해 중국 시장 내 본격 판매가 가능해졌고 우선 온라인 쇼핑몰을 통해 진출할 예정이다. 당일 브이티 주가는 강세를 보인다.

● 핵심 포인트 - 소프트뱅크, 오픈AI, 오라클 3사가 4년간 700조 원 규모의 AI 투자 결정 - 전 세계 7개 하이퍼 스케일러의 지난해 설비 투자 규모는 330조 원 - 물리적 기반 시설 구축에는 데이터 센터, 전력, 냉각 시스템, 통신망 인프라, 디바이스 등이 필요 - 가상적 기반 시설 구축에는 클라우드, 데이터 인프라, 시뮬레이션 환경, 프레임워크, 보안 등이 필요 - 현재 관련 섹터인 AI 반도체, 원전, 전력 인프라, AI 소프트웨어, 데이터센터용 냉각장치 등이 상승 중 - 특히 대형 변압기 쇼티지 지속 예상으로 효성중공업, HD현대일렉트릭 등이 수혜 입을 것으로 전망되며, ESS 저장 장치 관련 니즈 증가로 서진시스템 등 관련 종목도 긍정적으로 평가됨

● 핵심 포인트 - 22일 코스피는 1.3%, 코스닥은 0.92% 상승하며 마감함. - 외국인은 현물과 선물 시장에서 모두 대규모 순매수를 보이며 지수 상승을 이끔. - 시가총액 상위 종목 중에서는 반도체, 2차 전지, 바이오 등 대형주의 강세가 두드러짐. - 특히 SK하이닉스는 골드만삭스의 목표가 상향 조정 리포트에 힘입어 3.4% 상승함. - 또한 JP 모건 헬스케어 콘퍼런스에서 좋은 성적표를 낸 알테오젠은 5% 상승함. - 한편 이날 테스는 SK하이닉스로부터 292억 원 규모의 장비 납품 수주 공시를 내며 주가는 6% 상승함. - 트럼프 대통령의 5000억 달러 규모의 AI 인프라 투자 계획 발표로 인해 데이터 센터 건설에 필요한 전력 인프라와 건설기계 수요 증가 기대감에 관련주인 HD 현대건설기계와 두산밥캣은 각각 10%, 8% 상승함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 대표주인 엘앤에프가 어제 실적 발표에서 4000억 원대 적자를 기록했음에도 주가는 강세를 보임. 이는 옵션 만기일과 IRA 법안 해결 기대감, 테슬라의 FSD 진행 등 여러 요인들이 작용한 것으로 분석됨. - 다만, 전기차 제품 가격 하락 시 해당 부품 납품 업체들의 수익성 지속 여부는 불확실하므로 투자에 유의해야 함. - 테슬라와의 연관성이 큰 양극재 분야에서는 엘앤에프, 음극재 분야에서는 대주전자재료를 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 화성에 성조기를 꽂겠다는 선언을 하며 미국장과 한국장 모두 우주항공주가 강세를 보임 - 머스크의 스페이스X 화성도시 건설 계획이 미국 대통령에 의해 실현 가능성이 높아지며 관심이 집중됨 - 미국이 현재 세계 최고의 우주항공 기술력을 보유하고 있으며, EU, 러시아, 일본, 한국, 중국이 뒤를 이음 - 에이치브이엠과 켄코아에어로스페이스는 스페이스X에 납품한 이력이 있어 관련주로 움직임 - 아주아이비투자와 미래에셋벤처투자는 스페이스X에 직접 투자한 회사로 향후 반등 가능성을 높게 봄 - 1월에 소개한 종목 중 비츠로셀과 두산에너빌리티는 각각 드론과 우주항공 이슈와 연관되어 신고가를 기록함 - 오늘의 원픽은 아난티로, 북한을 핵보유국으로 인정해야 한다는 트럼프의 발언으로 남북경협주의 상징적 의미를 가진 동사의 주가 반등 가능성을 높게 판단함

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 외국인과 기관의 매도세가 이어지고 있으며, 주가는 약세를 보이고 있음. 이는 작년 4분기 영업이익 이슈 때문으로 분석됨. 반면, SK하이닉스는 좋은 실적이 기대되며, 주가는 강세를 보이고 있음. 삼성전자가 주가를 회복하기 위해서는 HBM3에 대한 엔비디아 납품 뉴스가 필요함. - 원전주에 관해서는 한미 원자력 동맹이 체결되었고, 미국과 유럽 등에서 다양한 원자력 신규 발전소 계획이 나오고 있음. 이에 따라 국내에서도 원자력 발전과 관련된 업체와 전력 기자재 관련 업체들이 동반 수혜를 받을 것으로 예상됨. 따라서, 원전뿐만 아니라 전력기기 쪽도 지속적인 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 정부의 대규모 AI 투자 계획으로 기술주 주가가 상승함 - 달러지수와 금리도 하락했으며, 국제유가도 큰 폭으로 하락함 - 트럼프 2기 정부가 제2의 플라자 합의를 시도할 가능성이 있으며, 이에 따라 금융 외환시장이 변동할 수 있음 - 플라자 합의는 1985년 9월 22일 미국과 프랑스, 독일, 일본, 영국 재무장관이 미 달러를 절하시키기로 합의한 것임 - 당시 일본 엔화와 독일 마르크화 가치는 2년 동안 달러화 대비 각각 66%, 57% 절상됨 - 현재 달러 보유국이 다각화되어 있어 플라자 합의 같은 달러 관련 협정을 체결하기는 어려움 - 트럼프 2기 금융 외환시장은 다양한 변수에 따라 크게 변동할 수 있으므로 대비가 필요함

● 핵심 포인트 - 유한양행: 다올투자증권이 폐암치료제 렉라자의 효과가 지속될 것으로 보아 목표가를 12만원에서 16만원으로 상향함. - 대한항공: 상상인증권이 아시아나항공 합병에 따른 장거리 점유율 확대로 중장기적으로 국제선 운임 강화를 기대해 볼 수 있다고 전망함. - 피에스케이홀딩스: 신한투자증권이 메모리 업체의 HBM CAPA 증설과 중화권 업체의 비메모리 CAPA 증설이 지속되어 이중수혜를 입었다며 목표가를 5만 7000원에서 7만 4000원으로 올림. - 카카오: 한국투자증권이 성장성 회복이 관건이지만 닉스 변수로 매출 성장이 제한적일 것이라며 목표가를 하향함. - 씨에스윈드: 미래에셋증권이 미국 내 육상 풍력이 강세를 보이고 있고 유럽에서는 하부 구조물 공급이 부족하다며 업종 내 톱픽을 유지한다고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 이지은 대표는 미국 증시처럼 한국 증시에서도 M7 기업 중 엔비디아 외에는 경계감이 있으며, 드론, 통신장비, 로봇, 우주항공 등 인프라 투자 관련주가 단기적으로 상승하고 있으나 이는 곧 약세로 돌아설 가능성이 있음을 지적함. - 바이오 관련주인 알테오젠, 한올바이오파마, 삼천당제약 등의 시세 흐름이 좋으며, 이러한 기업들에 대한 투자가 중기적으로 유효하다는 의견 제시. - 트럼프 트레이드 관련주는 상황에 따라 빠르게 대응해야 하며, 바이오 주와 같은 호흡이 긴 종목들도 살펴볼 필요가 있다는 견해 표명. - 김성훈 대표는 코스피 2500선이 공포감이 충분히 반영된 지수대로 판단하며, 실적 시즌인 만큼 실적과 이벤트가 동반된 종목을 선택하는 것이 중요하다고 강조. - 특히, 소프트웨어 AI 종목들이 바닥권에서 반등하고 있으며, 바이오주도 국채 금리 안정화로 단기 랠리가 예상됨. - 또한, SK하이닉스의 실적 발표를 계기로 반도체 및 소부장 기업들의 반등세가 예상되므로 이를 선점하는 전략도 추천.

● 핵심 포인트 - 트럼프 트레이드 관련 종목들이 순환매를 그리며 강한 시세를 이어가는 모습이다. - 화성에 미국 국기를 심고 싶다는 발언으로 우주항공주들도 시세가 강하게 이어지고 있으며, 특히 조선 업종인 한화오션이 끝없이 상승중이며 24일 실적 발표를 앞두고 있다. - 미군 관련 LNG 운반선, LNG 선박에 대한 수요 증가 및 시추 관련 규제 철회로 조선기자재 중 피팅 밸브 기업, 강관 기업들도 강세이다. - 신성장 동력으로 MRO 시장에 대한 기대감이 커지고 있으며, 미 해군 군함 건조에 대한 기대 심리도 높다. - 당분간 트럼프 트레이드 관련 종목군들 추세가 이어질 수 있으나 비중 조절에 유의해야 한다. - 2차 전지는 연초 이후 반등권에 들어와 있으며, 악재 요소는 있으나 하반기 턴어라운드 가능성을 열어두고 대응해야 한다.

● 핵심 포인트 - MSCI 2월 리뷰가 2월 12일로 예정되어 있으며, 1월 20일부터 31일까지 10거래일 중 무작위로 하루를 골라 기준을 세움. - 현재 가장 유력한 편입 대상 종목으로는 HD현대미포와 삼양식품이 있음. - 대형주의 경우 6조 2000억~6조 5000억원, 중소형주는 2조 6000억원 이상의 시가총액이 필요한데, HD현대미포는 약 15%의 주가 반등이 필요하며 삼양식품은 그보다 많은 반등폭이 요구됨. - 해당 종목들은 지난해 흑자 전환 및 글로벌 MZ세대 선호 브랜드 선정 등 긍정적인 요인들을 가지고 있어 편입 가능성이 있으나, 시장 상황에 따라 편입 종목이 없을 수도 있음. - 지수 편입 이슈는 이를 따르는 ETF나 펀드들의 자금 유입으로 인해 주가 상승 가능성이 있기 때문에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 미 트럼프 대통령, 이르면 내달 1일부터 중국산 제품에 10% 관세 부과 고려중이라 밝힘. 이는 중국發 펜타닐 유입에 대한 대응 조치임. - 한국은행 발표에 따르면 비상계엄 사태 이후 급락한 소비심리가 아직 회복되지 않았으며, 소비자심리지수는 91.2로 전월 대비 3p 상승했으나 여전히 100 하회함. 작년 12월 이후 두 달 연속 100이하 기록.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주들이 강함 - 미국에서 AI 인프라 투자 소식이 있었음 - AI 원전 전선 관련주들도 강함 - 뉴욕 증시에서 양자 컴퓨터주들이 빨간불이 들어옴 - 우리 시장에서도 양자 관련주들이 힘을 받아가고 있음 - 반대쪽에서는 테마주들이 강세를 보이고 있음 - 트럼프 연설을 통해 오픈 AI 오라클 소프트뱅크의 합작 투자 계획을 발표함 - 해당 기업들은 스타게이트라는 합작 회사를 세우고 미국 AI 인프라에 향후 수년간 최대 5000억 달러까지 투자할 계획임 - AI 관련주, 원전 관련주, 양자 컴퓨터 관련주, 우주항공주, 제약바이오주에 대해 이야기하고 있음

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 AI 인프라 투자 관련 정책을 준비 중이며, 이에 따라 전력 인프라 관련주도 동반 상승 중임. - 특히 효성중공업이 강세를 보이고 있음. - 해당 분야에서는 '트럼프 2.0 시대'의 수혜 및 관세 무풍지대 여부를 고려해야 함. - 현재 주도 섹터는 조선과 조선 기자재이며, 낮은 PER을 가진 종목들 사이에서 순환매 나타남. - 전력 설비 역시 비슷한 상황이며, 효성중공업은 다른 초고압 변압기 업체 대비 PER이 가장 낮음. - 또한, 효성중공업은 복합기업으로 건설사업부 등을 보유하고 있으며, 최근 충당금 문제를 해결함으로써 실적 개선 기대감 존재. - 한편, 전선 관련주인 대한전선, 일진전기 등도 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.71% 상승, 731선 터치 - 일반 서비스, 통신, IT서비스, 금융, 운송장비와 부품, 제약업종 강세 - 비케이홀딩스 8% 이상 급등, 우진엔텍 6% 상승, 알테오젠 5% 상승 - 인포바인 7% 상승, 한국정보통신 1% 상승, 세종텔레콤 하락 - 화학업종 0.25% 하락, 나노브릭 4% 하락, 코스메카코리아 2% 하락 - 대형주 중 피에스케이홀딩스 6% 상승, 알테오젠 5% 상승 - 중형주 중 유진로봇 20% 상승, 비에이치아이 10% 상승 - 소형주 중 베셀 상한가, 탑코미디어 상한가, 폴라리스AI 10% 상승 - 주성엔지니어링 7% 하락, 솔트웨어 6% 하락

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 중 특히 휴머노이드 로봇 관련주들이 강세를 보이고 있음. - 대표적으로 유진로봇, 로보티즈, 로보로보 등이 있으며, 이들 기업은 모두 주가가 크게 상승함. - 그러나 이러한 로봇 관련주들은 대부분 실적보다는 기대감에 의해 주가가 움직이는 경향이 있음. - 전문가는 의료용 로봇 관련주에 보다 안정적인 투자를 추천함. - 의료용 로봇은 진입 장벽이 높아 경쟁이 상대적으로 덜 치열하며, 성장 가능성이 높기 때문임. - 해당 분야의 기업으로는 고영, 큐렉소, 미래컴퍼니 등을 꼽음.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 ETF, 연초 이후 두 자릿수 상승률 기록 중 - 삼성전자 및 국내 대기업의 로봇 투자 증가로 꾸준한 상승세 - 레인보우로보틱스, 삼성전자의 지분 인수 후 대장주 역할 하며 주가 상승 주도 - CES 2025에서 엔비디아 젠슨 황 CEO의 로봇 시대 강조로 이슈 재점화 - 현재 협동 로봇보다 휴머노이드 로봇에 관심 집중, 대기업 투자 받는 로봇 기업 중심으로 상승 - 로보티즈, 로봇 전용 액추에이터 관련 시장 판매 판로 확대 소식에 대장주 등극 - 뉴로메카, 협동조합 만드는 회사로 주목할 만함 - 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드 로봇 사업 계획 발표 - 로봇 관련주, 고공행진 기사 등장 시 8부 능선 도달 가능성 있어 조정 나올 가능성 대비 필요

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티가 원전 관련주로 주목받고 있으며, 웨스팅하우스와의 오랜 갈등 해결 및 트럼프의 정책과 관련하여 모멘텀을 얻고 있음. - 미국이 국가 에너지 비상사태를 선포하면서 전략 비축유 증가, 석유 수출 확대, 셰일가스 개발 등이 예상되며, 이에 따라 조선, 조선기자재, 피팅 등이 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 한편, AI 데이터 센터의 전력 수요를 충족시키기 위해 소형 원전인 SMR의 도입이 추진될 것으로 보임. 이미 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등 미국 빅테크 기업들이 미국 내 SMR 업체와 협약을 맺고 2030년부터 전력을 공급받을 계획임. - 두산 에너빌리티는 최근 한수원, 한전과 웨스팅하우스의 지적재산권 협업이 마무리되면서 주가가 우상향하고 있으며, 올해 추정 영업이익은 1조 1600억원으로 작년 대비 큰 폭의 실적 성장이 예상됨. - 2023년에는 1조 4000억원 이상으로 영업이익이 증가할 것으로 보여 시장에서 긍정적으로 평가되고 있으며, 현재 주가는 2023년 포워드 PER 기준 33배 수준에서 거래되고 있음. - 미국 트럼프 대통령이 5000억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 발표했으며, 초기 자금은 1000억 달러(143조 원)로 에너지 및 AI 인프라와 관련된 데이터 센터 관련 종목에도 관심이 집중될 것으로 예상됨.