● 핵심 포인트 - 1월 22일 한국 주식시장은 상승세로 개장함. 코스피는 0.69% 상승한 2535포인트, 코스닥은 0.71% 상승한 731포인트 기록. - 특히 기계장비와 제약 업종이 강세를 보임. 두산에너빌리티는 미국 가스터빈 사업 진출 소식에 4.3% 상승, 한미반도체와 로봇 관련주도 강세. - 제약 업종에서는 대웅제약이 6% 이상 상승, 삼성바이오로직스는 호실적 기대감에 1% 대 상승, 유한양행 및 바이오파마도 강세. - 반면 부동산 업종은 부진했으며 한솔홈데코, 성안머티리얼스, OCI 홀딩스 등 일부 종목은 큰 폭으로 하락. - 뉴욕증시에서의 태양광 에너지 관련주의 약세로 인해 국내에서도 OCI 홀딩스가 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스는 보합세, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 현대차, 기아 등은 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 한국의 콘텐츠 기업들이 IP(지적재산권) 확보에 주력하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화 및 수익성 개선을 추진중임. - 넷플릭스의 경우 '오징어 게임'의 IP를 활용하여 게임, 뮤지컬, 패션의류 등 다양한 분야로 사업을 확장하였으며, 이는 IP 보유의 중요성을 보여주는 사례임. - 국내에서는 SAMG엔터가 '캐치티니핑' IP를 활용하여 애니메이션, 뮤지컬, 완구, 의류 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있으며, 2024년 4분기부터 턴어라운드를 기대하고 있음. - SBS는 넷플릭스와의 계약에서 드라마 뿐만 아니라 예능 프로그램의 IP를 보유하는 조건으로 체결함으로써 수익구조 개선을 전망하고 있음. - 삼양식품은 '불닭' IP를 활용하여 떡볶이, 볶음밥 등 다양한 제품을 출시하고 있으며, 디앤씨미디어는 '나 혼자 레벨업' IP를 보유하고 있어 향후 성장 가능성이 높을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 KBI메탈은 미국의 전력망 강화 움직임에 미국 시장 진출을 알리며 상한가 터치, 유진로봇은 휴머노이드 로봇인 마인드봇의 국내 생산을 유진테크원이 담당한다는 소식에 시간외에서 강세. - 52주 신고가 종목 : 티웨이항공의 경영권 분쟁 이슈로 티웨이홀딩스, LNG 관련주인 비츠로셀과 동성화인텍, 조선주인 HD현대중공업과 한화오션도 신고가 경신. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : SK하이닉스(763억 원대), 한미반도체, 조선주인 HD현대중공업, HD현대미포, 방산주인 현대로템. - 코스닥 기관 순매수 상위 종목 : 고영(99억 원대), 고영이 개발한 뇌수술용 로봇이 미국 FDA 인허가를 취득했다는 소식에 이틀째 급등. - 연속 순매수 상위 종목 : 한국콜마, 기관이 10거래일 연속 순매수, K-뷰티 열풍에 힘입어 국내 화장품 제조 대표사인 한국콜마가 미국 수출 효과를 톡톡히 봄.

● 핵심 포인트 - 넷플릭스, 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌며 현재 시간 외 거래에서 13% 급등 중 - 작년 8월, 비밀 문건 79호에 대해 다룬 적 있으며, 트럼프가 당선되면 큰 문제가 될 것이라 경고했음 - 해당 문건은 중국의 반도체 자급률을 2025년까지 75%로 끌어올리겠다는 내용을 담고 있으며, 바이든 정부의 반도체 구상으로 인해 격차가 더 벌어짐 - 중국의 비밀 문건 79호로 인해 중국에 진출한 미국 기업들이 부담을 느끼고 있으며, 이로 인해 마이크로소프트, 애플, 테슬라 등이 퇴출됨 - 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 트럼프 대신 중국행을 선택했으며, 이를 통해 트럼프의 심기를 건드렸을 것으로 해석됨

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주는 여전히 바닥을 잡지 못하고 있으며, 투자 심리에 따라 변동성이 큰 상황임. - 트럼프 대통령의 행보와 발언에 따라 국내 증시가 영향을 받고 있으며, 특히 조선, 방산, 우주, 로봇 관련주가 긍정적인 평가를 받고 있음. - 원달러 환율은 관세 보류 소식에 한 달 만에 최저치를 기록함. 아시아 주요국 증시도 트럼프 대통령의 영향을 받고 있음. - 코스피에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 상승세를 보였으며, HD현대중공업도 크게 상승함. 반면 2차 전지와 바이오주는 약세를 보임. - 코스닥에서는 에코프로비엠과 에코프로 등 2차 전지 관련주가 크게 하락함. 반면 알테오젠, HLB, 리노공업 등은 상승함. - 트럼프 행정부 2기 개막으로 전선, 방산, 조선, 화장품 주들은 상승폭을 키워가고 있지만 2차 전지, 가상화폐 쪽은 경계감이 짙은 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 연준은 트럼프 2기 정책에 대한 불확실성과 인플레이션 자극을 염려하고 있으며, 이에 따라 금리 인하가 예상보다 적을 수 있음을 시사함. - 미국 경제가 견조하다면 총수요 압력이 존재하는 상황에서 관세나 이민자 추방 정책 등이 인플레이션을 자극할 수 있으며, 이 경우 연준은 금리 인상 카드를 조기에 꺼낼 가능성이 있음. - 노무라 증권은 10년물 국채금리가 6%까지 상승할 수 있다고 전망하였으며, 이는 인플레이션 상승 시 연준이 금리를 인상할 수밖에 없기 때문임. - 현재 미국 주식시장은 밸류에이션 부담이 있으나, 미국의 생산성 성장이 코로나 이전 트렌드를 상회하고 있어 현 주식 가격이 극단적인 버블 상황이라고 보기는 어려움.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주 : 유한양행 - 우주항공 관련주 : 루미르

● 핵심 포인트 - 코스피는 오전엔 긍정적인 출발을 했으나 오후에 관세 관련 이슈가 나오며 소폭 하락함. - 2차 전지 관련주는 전일 대비 큰 폭의 하락을 보여줌. 반면 SK하이닉스는 3%정도 상승했으며 곧 있을 실적 발표와 콘퍼런스 콜에서 긍정적인 언급이 있을지 주목됨. 또한 조선주와 방산주의 경우 하반기 업종 전반적인 수주 증가를 기대하며 현재 매수하기 좋은 시기로 보임. - 코스닥의 경우 2차 전지 섹터의 반락으로 인해 지수 하방 압력을 받음. 그러나 우주항공, 조선기자재, 의료로봇, 남북경협과 같은 개별 종목군들 중심의 강세는 계속 이어지고 있음. 다음 주 설 연휴 이후 주도 섹터의 등장으로 시장 강세 흐름을 기대해볼만 하며 전체적인 시장을 바라보는 전략이 필요한 시점임.

● 핵심 포인트 - 현대무벡스, 12월 이후 주가 50% 폭등, 기관 34거래일 연속 매수 중 - 남북 경협주 '아난티', 타 종목 대비 상승 탄력 유지 중 - 트럼프 대통령의 전쟁 종식 발언 후 재건 관련주 대부분 음봉 도달 - 고려아연, 법원이 MBK파트너스의 손을 들어주며 경영권 분쟁에서 MBK 측에 힘이 실림 - 법원 결정으로 모레 임시 주총에서 집중 투표제가 아닌 일반 투표제로 이사 선출 예정 - 영풍, MBK 연합이 고려아연의 최대 주주 지위 보유, 이번 주총에서 상당수 후보가 이사회 진입할 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 티웨이항공의 2대 주주인 대명소노가 현 경영진의 퇴진을 요구하고 나서며 경영권 분쟁이 현실화되고 있음. - 대명소노는 티웨이항공의 나성훈 부회장을 비롯한 기존 경영진의 퇴진, 유상증자를 통한 자금조달 등의 내용을 담은 경영 개선 요구서를 발송함. - 오는 3월 있을 주주총회에서도 경영권을 둘러싼 갈등이 있을 것으로 전망되며, 대명소노가 티웨이항공의 잔여 지분을 확보할 경우 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 목요일 실적 발표를 앞두고 2% 상승, 소부장주들도 강세 보임. - 트럼프 1기 행정명령 현실화로 조선, 우주항공, 로봇 업종이 상승함. - 조선은 HD현대미포가 9% 오르면서 조선 4사 일제히 신고가 달성. - 우주항공은 AP위성이 장 초반 11% 급등, 쎄트렉아이 7% 상승 후 대체로 음봉 전환. - 로봇은 로보티즈가 두 자릿수 급등하면서 연중 고점 경신, 고영도 20%대 상승. - 2차 전지는 에코프로비엠이 7%, 포스코퓨처엠이 9% 하락하며 전일 상승분 반납. - 석유화학은 금호석유가 11% 오르는 등 일부 선방 중. - 금융주는 JB금융지주가 주주 환원 정책 기대감에 6% 상승, 한국금융지주도 상승. - 경동나비엔은 수출 데이터 긍정적 평가 속 신고가 경신, 추가 상승 여력 존재 판단.

● 핵심 포인트 - 작년 한국의 대미 수출 규모는 1278억 달러로 한미 FTA 발효 시점인 2012년 대비 두 배 이상 증가함. - 미국이 한국에 관세 10% 부과 시 한국 기업의 수출은 9% 이상 감소할 것으로 전망되며, 특히 자동차 업계의 타격이 클 것으로 예상됨. - 코스피는 장 초반 관세 우려로 하락했으나, 점진적이고 온건한 관세 부과 전망이 우세해지며 0.1% 상승한 2523선을 기록 중임. - 외국인은 현물 시장에서 매도세이나 선물 시장에서는 매수세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 2% 상승한 반면, LG에너지솔루션은 4% 하락함. - 일부 로봇과 바이오주가 강세를 보이고 있으며, 조선주와 방위산업 관련주도 상승세를 타고 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 2.0 시대 한국 경제는 유동성이 풍부한 곳에 투자해야 함 - 중국 경제는 성장률 5%이나, 내수 경기가 좋지 않아 돈이 안전자산인 중국 국채로 쏠리고 있음 - 중국 위안화에 우리가 기댈 수 있는 상황은 전혀 아니며, 이로 인해 우리나라 원화 가치 절상 및 환율 안정을 기대하기 어려움

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임 후 업종별 등락폭 확대 중이며, 양시장 외국인과 기관 동반 매도세에도 코스피는 소폭 상승 전환함. - 시총 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인 수급 유입으로 상승, 반면 2차 전지주인 LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, 에코프로그룹주, 엔켐은 약세. - 실적 테마에서는 우주항공, 조선주, DDR5, 반도체 부품주가 상위권, 장기 테마에서는 헬스케어, 장비, 로봇과 5G, 단기 테마에서는 경영권 분쟁, 피팅, 조선, MRO가 상위권. - 트럼프 2기 대표 수혜주인 조선주는 한국 조선업체와의 협력 강조 및 실적 기대감으로 상승했으며, 신한투자증권은 조선 커버리지 다섯 개사 합산 영업이익이 전년 동기 대비 46% 증가할 것으로 전망함. - 우주항공주는 러시아와 중국 견제를 위한 산업 규제 완화 및 트럼프 대통령의 화성 계획 발언으로 상승했으며, 파이버 프로, 이수페타시스, AP위성, 한화시스템이 5% 이상 상승함. - 2차 전지주는 트럼프 대통령의 전기차 의무화 정책 폐기 및 그린 뉴딜 폐지로 하락했으며, 에코앤드림, 엔켐, 에코프로비엠이 7~8%대 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - 김수동 산업연구원 글로벌경쟁전략연구단장은 트럼프 대통령의 보호무역주의가 강화, 심화될 것으로 예상하며 이에 대한 대응 전략을 제시함. - 관세 부과에 대한 준비 필요성 강조 및 한미 FTA 재협상 요구 가능성 언급. - 미국내 현지 투자 요구 증가 및 미·중 갈등에 따른 한국의 동참 압박 우려. - 중국 기업들이 세계 시장에서 어려움을 겪을 경우 한국 기업들에게는 기회가 될 수 있음을 시사. - 특히 반도체, 전기차, 배터리 등의 업종에서 기회가 있을 것으로 예측. - 김 연구단장은 미국의 대중 압박으로 인해 한국이 기술 개발 대응할 시간을 벌었으며, 이를 바탕으로 반도체, 5G, AI 등 첨단산업 성장할 것이라 전망함.

● 핵심 포인트 - 오전장 강한 움직임 보인 종목 중 조선주 한화오션 주목, 연일 상승하며 5만 3700원 기록. - 트럼프 정부의 해군 및 조선업 재건 동맹 언급으로 조선주 수혜 예상되며 수급 지속. - 한화오션은 저점에서 매수 기회 포착 후 분할 매도 전략 유효. - 제주반도체는 중국의 경기 부양책으로 인한 핸드폰 보조금 지급 확대 수혜주로 부각. - 중국향 수출 많은 저사양 반도체 취급 업체로, 거래량 증가하며 매물 소화 완료. - 단기 조정 후 중국 경기 부양 및 반도체 소부장 관련 이슈 시 재상승 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주: 테슬라와 연관되어 있는 로봇 관련주가 시세를 내고 있음. - 로보티즈 18%, 레인보우로보틱스 소폭 상승, 고영은 의료용 AI 로봇 관련 급등. - 빅테크 기업들도 로봇 산업 투자를 확대하고 있으며, 국내에서는 대기업 지분투자나 협업 가능한 종목들이 시장을 주도함. - 의료용 로봇 관련주: 고영은 FDA 승인, 큐렉소는 동반 급등. 다만, 로봇 종목들은 변동성이 강하므로 주의 필요. - 반도체: 미국 우선주의 강화로 반도체 칩스법 수정 또는 폐기 가능성 제기. - 한국 반도체 대표 종목으로는 삼성전자와 하이닉스를 꼽을 수 있음. - 현재 한국 반도체 실적은 AI 관련된 HBM 쪽에서 주로 나고 있으며, AI 수요는 여전히 견고하나 일시적인 공급 차질이 있음. - 삼성전자는 파운드리 쪽에서 열세이나 하이닉스를 기반으로 한 하이닉스 밸류체인에서는 긍정적인 시각 유지 가능. 선별적 투자 전략 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프 2기 행정부가 공식 출범했으며, 취임사에서 'MAGA(미국을 다시 위대하게)'를 재천명했다. - 트럼프 1기의 특징은 높은 공약 이행률과 빠른 이행 속도였으며, 1기 때와 마찬가지로 2기에서도 취임 첫날부터 많은 행정명령에 서명했다. - 현재까지 정해진 행정명령 내용으로는 조 바이든 전임 행정부가 시행했던 78개 행정조치와 행정명령 철회, 정부 규제 및 고용 동결, 미국의 파리기후협정 탈퇴 공식화 등이 있다. - 트럼프 대통령은 취임했지만 내각 구성까지는 3개월에서 4개월가량 소요되기 때문에 정책 가시성은 올해 하반기쯤 높아질 것으로 보인다. - 수출 의존도가 높은 한국에 영향을 미치는 데에는 어느 정도 시간이 필요하다. - 증권가에서는 트럼프 2기에서도 금융과 산업재, 에너지 섹터 등에서 정책적 기회가 생길 것으로 예상하고 있으며, 기술주를 중심으로 전력 인프라 등 산업재와 금융섹터를 선호한다는 의견이다.

● 핵심 포인트 - 멕시코와 캐나다를 향한 관세 부과 검토 소식에 국내 시장도 관세 우려가 커지며 양지수 하락 중 - 티웨이항공의 2대 주주인 대명소노그룹이 경영 개선 요구서를 발송하며 경영권 분쟁 조짐, 관련주 상승 - 트럼프 대통령의 취임으로 대한민국 조선과 방산업계에 신성장 동력 확보 기대감 상승, 조선주 52주 신고가 경신 - 외국인이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 주가 상승률 15%, 조선과 방산 업종이 다수 차지

● 핵심 포인트 - 미 대통령 트럼프가 다음달 1일부터 캐나다와 멕시코에 25%의 새 관세를 부과한다 밝힘. - 중국에 대한 관세는 여전히 유효하다 언급함. - 정부가 상장폐지 요건인 시총 기준을 대폭 상향조정 및 2회 연속 감사 의견 거절시 즉시 퇴출 하기로 결정 함. - 금융위, 금감원, 한국 거래소등이 IPO제도 개선 방안과 상장폐지 제도 개선 방안을 발표 함. - 코스피의 경우 시총 기준이 50억 원에서 500억 원, 코스닥은 40억 원에서 300억 원으로 2028년까지 단계적 상승 예정.