● 핵심 포인트 - HD현대일렉트릭의 4분기 연결 영업이익이 1663억 원으로 시장 예상치인 200억 원을 하회함. 이에 따라 주가가 6% 중반 이상 하락함. 2024년 전체 연결 영업이익은 6689억 원으로 공시됨. - 2차 전지 산업에 대해 이화진 과장은 보수적인 견해를 밝힘. 현재 리튬 가격이 반등하고는 있으나 에코프로비엠의 고객사인 삼성 SDI와 SK 온의 가동률이 높지 않은 상황임을 지적. 또한, 현대차그룹의 성장 목표에 대한 의문과 함께 SK 온에 대한 가동률 상승 여부도 의심스러움을 표명. 따라서 에코프로비엠에 대한 희망적인 흐름보다는 리튬 가격 추이를 지켜보고 판단하는 것이 바람직하다고 제안. - 중국의 대출 우대금리 LPR이 동결됨. 이는 미국 대통령 취임 이후 정책 결정을 미루고 상황을 지켜보겠다는 중국의 의도로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 금일 장은 지난주 금요일 미 증시의 강세 영향을 받아 좋은 분위기를 보이고 있음. - 이번 주는 중요한 경제 지표 발표와 트럼프 대통령의 취임식이 예정되어 있어 시장의 변동성이 예상됨. - 트럼프 대통령의 취임식에서는 보편적 관세 문제가 가장 우려되나, 미중 회담 가능성이 열리며 불안감이 일부 해소될 것으로 기대됨. - 미국에서는 전력기기 ETF와 AI 산업이 강세를 보이고 있으며, 해당 분야에 주목할 필요가 있음. - SK앱솔릭스는 미국 정부로부터 추가 지원금을 받았으며, 미국 빅테크 기업과의 협력이 가시화될 것으로 전망됨. - 이로 인해 유리 기판 사업 관련 종목들이 장 초반에 강세를 보임. - 그동안 시장을 주도했던 조선 섹터와 2차 전지 종목들은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 테마주 역시 활발한 움직임을 보이고 있음. - 추천 종목으로는 SKC를 제시하며, 목표주가 20만원, 손절가 15만 5000원을 제시함.

● 핵심 포인트 - 금호석유: 올해 1분기부터 실적 회복 기대감에 7% 전후 오름세, 목표주가 13만원 리포트 발행. 석유화학 중 합성고무를 만드는 기업으로, 천연고무 가격 상승으로 합성고무 가격도 상승 전망. - 테크윙: 삼성전자로부터 HBM 테스트 장비 첫 양산 수주 성공 소식에 7.77% 상승. 해당 장비 수요 증가 기대감 존재. - 투자전략: 트럼프 대통령 취임으로 인한 행정명령에 대한 눈치 보기가 이어지는 중. 미국 물가 안정 정책 위주의 가능성 높으며, 이에 따라 관련 종목들이 영향 받을 것으로 예측. 설 연휴 이후 트럼프 정책 방향에 따라 주가 움직임이 달라질 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부 출범에 따른 기대감으로 강관 업체 상승세 보임. 특히 넥스틸은 12% 오름세 기록중. - 석유 원료 및 LPG 추출량 증가 시 강관 수요도 증가할 것이란 기대감 작용. - 최근 시장 수급이 약한 상황에서 올라가는 종목들을 추격 매수하는 방식은 유효하지 않다고 판단. - 오히려 기존 주도 섹터 중 눌림목에 있는 종목들을 선택하는 것이 유리하다고 조언. - 예로 반도체나 화장품 업종을 추천하며, 특히 화장품 업종은 강한 반등세 예상됨.

● 핵심 포인트 - 20일 코스피는 미 대통령 취임식을 앞두고 기대와 경계 심리가 작용하며 2530선에서 등락 중이며, 개인이 상승세를 주도함. - iM증권은 트럼프 취임식 경계감 확대로 변동성 확대 가능성을 제기했으며, 원달러 환율 1450원대 속 외국인 매수세 주목해야 한다고 언급함. - LG에너지솔루션은 국내 배터리 업계 최초로 사이버 보안 관리체계 레벨3 인증 획득 후 주가 강세 보임. - 선익시스템은 중국 기업과 80억 원 규모 OLED 디스플레이 연구용 증착 장비 공급 계약 체결하였으며, 이는 최근 매출의 13%에 해당됨. - LG전자는 올해부터 일본에서 세탁기 판매 재개 예정이며, 이는 12년 만의 일로 기존에는 일부 가전제품만 판매했음. - 넵튠은 모바일 게임 개발사 팬텀 지분 51% 인수 및 자회사 편입 완료했고, 팬텀의 매출 대부분은 해외에서 발생함.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련 종목들이 상승세를 보이고 있으며, 최태원 회장의 CES 2025 발언으로 상용화가 임박했다는 기대감이 더해짐. 대장주인 SKC, 필옵틱스의 상승 탄력은 크지 않으나, 제이앤티씨, 와이씨켐, 켐트로닉스 등 밑단에 있는 종목들이 오름세를 보임. - 솔루스첨단소재가 20%의 오름세를 보이며 상승 탄력을 키움. 그동안 부진했던 동박 분야에서도 증설과 가동률 제고를 추진 중이며, 판매 물량이 60% 이상 늘어날 것으로 전망됨. 또한, 경쟁사 대비 높은 공장 가동률이 부각되어 주가가 바닥권에서 급등함.

● 핵심 포인트 - SK바이오사이언스가 장 중 11% 넘게 상승 후 8% 오름세를 보임. - 금일 코스피와 코스닥 시장에서 외국인의 수급이 좋지 않음. - 외국인들의 누적 선물 잔고는 1조 6000억 매도 우위를 보이나 이것이 추후 환매수되어 한국 증시 상승의 계기가 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 에코프로비엠이 4.5% 오름세를 보이며 2차 전지 업종 전반이 상승세임. - 에코프로비엠은 긍정적인 리포트 발간으로 투자 의견이 '홀드'에서 '바이'로 상향 조정되며 2분기 흑자 전환 예상됨. - 다만, 2차 전지 관련 종목들이 강한 반등을 보이기 위해서는 시일이 필요하다는 분석이며, 현재는 순환매 차원에서의 반등으로 보임. - 따라서, 2차 전지에 대해서는 확인되기 전까지 보수적인 의견 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.30% 상승중이며, 업종별로는 운송장비와 부품, 금융, 화학, 종이목재, 전기전자, 일반 서비스 강세. 반면 의료정밀기기, 비금속, 섬유와 의류, 오락문화 약세. - 상승률 상위 업종은 운송장비와 부품, 금융 순이며, 특히 운송장비와 부품 업종에서 세원물산이 상한가, 현대힘스 16%대, 일승 5.62% 상승중. - 하락률 상위 업종은 의료정밀기기로 SK스퀘어 4~5%, 케이엔알시스템 2.67%, 파이버프로 1.94%, LK삼양 1.87% 하락중. - 대형주에서는 LS머트리얼즈 7.1%, 테크윙 4.66%, 에코프로비엠과 에코프로 동반 강세. - 중형주에서는 현대힘스 15%, 켐트로닉스 7%, 삼현 5.72%, 에코아이 5% 상승중. - 소형주에서는 세원물산 상한가, 앱코 22%, 모비데이즈 13% 상승중이며, 틱톡 관련주도 움직임 포착. - 하락률 상위 종목은 하나마이크론 11%, 맥스트 9.45%, 코아시아 5.9%, 파인테크닉스 10% 하락중. - 시가총액 상위 종목중 알테오젠 0.97%, 에코프로비엠 3.68%, 에코프로 2.4% 상승중이며, 제약바이오주에선 알테오젠 상승, 리가켐바이오 2%, 삼천당제약 약보합, HLB 보합권.

● 핵심 포인트 - LS ELECTRIC은 지난 금요일 상승 후 차익 실현 매물로 소폭 하락하였으나 여전히 긍정적인 리포트 다수 존재함. - HD현대일렉트릭은 전력 수요 증가에 맞춰 400억 원 투자 계획 발표 및 미국과 울산 공장 증설 진행 중임. - LS그룹주는 전반적으로 상승세이나 일부 종목은 과열되어 주의 필요성 있음. - LS에코에너지는 동남아 지역의 경제 개발로 인한 전력 설비 수요 증가로 수혜 예상되나 단기 급등으로 조정 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 현지 시간 1월 20일 낮 12시, 한국 시간 21일 새벽 2시에 트럼프 2기 행정부 출범 예정 - 미국 증시 지난 금요일 트럼프 행정부 출범 기대감으로 상승 출발, 한국 증시도 훈풍 받으며 출발할 것으로 예상 - 선물옵션 개장 상황: 풋옵션 330(2480포인트), 콜옵션 340(2560포인트) 포인트 거래 多 - 트럼프 대통령 취임에 맞서 외국인 투자자 행보 주목, 9시 20분 외국인 포지션 분석 예정 - 거래소: SK하이닉스 2% 이상 상승 출발, 삼성전자 강보합권 출발, 코스닥: STO 관련 종목들 흐름 강세 - 반도체 관련 종목들 흐름도 강할 것으로 예상되며, 방산주 한화에어로스페이스 3%대 강세 출발 예상

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자 파운드리의 최대 수혜주로 지난 금요일장 10% 상승. 삼성전자가 2030년도까지 133조 원 투자 계획과 미국 텍사스 파운드리 공장에 400억 달러 투자 계획을 발표함에 따라 동사의 이익 증가 예상됨. 동사의 자회사 MGO를 흡수합병하기로 결정했으며, 이를 통해 테스트 이후의 후공정 수주까지 턴키의 수주 역량을 확보하여 추가 매출에 기여할 것으로 판단됨. - 큐렉소 : 의료용 로봇 기업으로, 올해 본격적인 실적 회복과 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨. NH투자증권은 수술에 힘입어 의료 로봇 사업이 올해 성장 궤도에 진입할 것이라 예측. 임플란트가 단순히 치아용이 아닌 관절용 인공 관절을 만드는 회사이며, 인공관절을 삽입하기 좋게 만든 수술 로봇을 만드는 회사임. 동남아시아 및 대만 쪽에 공급이 시작되었으며, 올해 의료 로봇 매출은 453억으로 지난해보다 155% 증가할 것으로 전망되며, 매출액은 지난해보다 62% 이상 늘고 영업이익은 흑자 전환될 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 상승한 종목으로는 철강기업 화인베스틸과 비트코인 관련 주주 갤럭시아에스엠이 있음. - 52주 신고가를 기록한 종목은 LS에코에너지임. - 코스닥 외국인의 톱픽은 유리기판 테마주인 필옵틱스로 188억 원 순매수되며 16%대 오름. - 코스피 기관의 톱픽은 유리기판 테마주인 SKC로 자회사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 보조금을 수령했다는 소식에 9% 대로 강세. - 외국인과 기관이 2거래일 연속 동반 순매수 중인 세아제강은 미국의 석유 증산에 나설 경우 강관 판매 증가 기대로 연일 주목받고 있으며 해상풍력 등 그린에너지 사업 포트폴리오 다변화도 추진 중.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시 3대 지수는 트럼프 2기 기대감에 일제히 상승했다. 다우지수는 0.7%, 나스닥 지수는 1.5%, S&P500지수도 1% 상승함. - 기술 섹터 상승폭이 1.6%로 가장 컸으며, 4분기 호실적을 발표한 금융주도 0.8% 오름. - 시총 상위 종목 중 애플은 중국에서의 매출 부진으로 0.75% 상승에 그침. - 엔비디아는 바클레이즈가 목표주가를 175달러로 상향 조정하자 3% 이상 급등함. - 테슬라는 머스크 CEO가 틱톡을 인수할 가능성이 높다는 소식에 3% 가량 상승함. - 유럽 증시도 중국이 지난해 목표로 했던 5%의 경제성장률을 달성했다는 소식에 상승함. 유로스톡스600지수는 0.6%, 독일 DAX지수는 1.2%, 프랑스 CAC지수는 0.98% 상승함. - 미국 달러인덱스는 109선을 돌파했으며, 파운드화는 12월 소매 판매가 예상을 하회하며 약세를 이어감. - 국제 유가는 1%대 하락 했으며, 바이든 행정부가 내놓은 고강도의 대러 석유산업 제재가 완화될지 관심이 집중됨. - 금값은 위험자산 선호 심리가 살아나며 소폭 하락함.

● 핵심 포인트 - 시간외 단일가 코스피 상승률 : 갤럭시아에스엠이 정규장 5%대 상승마감한데 이어 시간외에서도 상승세. - 시간외 단일가 코스닥 상승률 : 유아이디, 네오펙트, 디엔에이링크 등이 상승세. - 코스피 하락률 상위 종목 : 유엔젤, 하이트론, 범양건영 등이 하락세. - 코스닥 하락률 상위 종목 : 파인테크닉스, 옵티시스 등이 하락세. - 시간외 단일가 특징주 TOP3 : 1위 한빛레이저(유리기판 관련주), 2위 링크제니시스, 3위 갤럭시아머니트리. - 트럼프 취임식을 앞두고 기술주 중심의 관심 필요, 전력 인프라와 같은 산업재, 우주항공, 자율주행과 같은 혁신산업 중심으로 투자 필요.

● 핵심 포인트 - 한국 증시는 외국인의 매도 포지션으로 하락 마감함. - 환율은 미국 소매 판매가 컨센서스를 하회하면서 2원 넘게 하락하였으나 오후들어 하락폭을 줄임. - 중국은 경제성장률 목표치였던 5% 달성에 성공하면서 상해와 항셍 지수 모두 상승세를 보임. - 일본은 다음 주 BOJ 통화정책회의를 앞두고 0.3% 소폭의 하락세로 마무리 함. - 삼성전자는 1.1% 하락한 5만 3700원, SK하이닉스는 2% 상승한 21만 4500원에 마감. - 셀트리온, 기아, 현대차, LG에너지솔루션 등은 약세를 보임. - 코스닥 시장에서는 레인보우로보틱스, 리가켐바이오, 클래시스 등 몇몇 종목들이 상승세를 보여줌. - 양 시장 외국인의 매도세로 코스피와 코스닥 모두 상승 종목과 하락 종목의 수가 엇비슷함. - 서울시가 역대 최대 규모의 예산을 일자리 분야에 투입한다는 소식에 원티드랩, 오픈놀 같은 일자리 관련주들이 상승세를 보임. - 미국 정부가 SKC 앱솔릭스에 보조금 추가 지급을 확정했다는 이슈에 유리기판주들이 강세를 보임. - 미국 웨스팅하우스와 한수원의 분쟁이 종료되면서 원전주들이 상승 탄력을 보여줌.

● 핵심 포인트 - HD현대마린솔루션: 작년 하반기부터 지속적으로 강조한 종목으로, 트럼프 대통령 당선 이후 조선 섹터에 좋은 뉴스들이 이어지고 있음. 특히 선박 수리에 대한 뉴스가 나올 때마다 시세가 오르는 모습을 보임. 작년 3분기 실적이 잘 나왔으며 4분기 실적도 기대됨. 현재 주가가 다소 부담스러운 수준이나 시장 조정 시 이를 이용해 천천히 모아가는 전략 추천. - 인텔리안테크: 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X의 탐사 우주선 스타십이 시험 비행에 실패하면서 우주항공 관련주들이 약세. 그러나 인텔리안테크는 저궤도 위성통신의 성장 가능성에 주목. 사막, 밀림, 섬 등 인프라 설치가 어려운 곳에서의 오지 통신 제공을 위해서 저궤도 위성통신에 대한 투자가 필요하며, 통신시설이 붕괴됐을 때 이를 대체할 수 있는 것이 저궤도 위성통신망임. 올해 자율주행과 드론의 생활화로 실시간 통신이 필요한데, 이를 5G 대신 저궤도 위성통신이 대체할 것으로 전망. 인텔리안테크는 위성통신 안테나 기업으로, 저궤도 위성 사업이 각광받으면서 시장의 주목을 받고 있음. 방산에서도 안테나의 활용성이 강조되는 가운데 미군과 공동 개발한 해군용 위성통신 사용 인증을 획득함. 전 세계 기업들이 저궤도 위성통신 주도권을 잡기 위해 경쟁 중이며, 인텔리안테크는 국내 기업과의 시너지 효과도 기대됨. 중장기적 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 17일 주식 시장에서는 일부 로봇주만 강세를 보이며 종목별 차이가 크게 나타남. - 상승한 로봇주는 로보티즈, TPC, 티라유텍이며 에스피시스템스는 보합, 로보스타는 상승함. - 태양광 산업은 실리콘 가격 반등과 미국의 중국 제재 강화로 상승세를 보인 반면, 풍력주는 미국 정부 보조금 축소 우려로 하락함. - 그럼에도 불구하고 씨에스베어링에는 외국인과 기관의 동반 매수세가 이어짐. - 아마존의 블루오리진이 로켓 발사 후 회수에 실패하면서 우주항공 관련주가 하락세를 보임. 단, 한국항공우주는 예외임. - 에이치브이엠도 4.5% 내림세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 국채금리 하락에도 외국인은 매도중이며, 코스피는 2522선에서 소폭 하락함. - 삼성전자는 1% 넘게 하락, 하이닉스는 2% 가까이 상승, 현대차는 3% 넘게 하락. - LS그룹주는 강세 : LS ELECTRIC은 일론 머스크 CEO의 인공지능 회사에 데이터 센터용 전력기기를 공급한다는 소식에 13% 급등, LS에코에너지와 LS네트웍스도 상승중. - 두산에너빌리티는 연초부터 움직임이 가벼워짐. - 한수원과 한국전력공사가 미국 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁 절차를 종결했다는 발표에 원전주가 들썩임. - 유리기판 쪽은 강세 : SKC는 올해 들어 55%나 폭등, 필옵틱스는 18% 넘게 급등중. - 이수페타시스는 외인 기관 동반 매수가 유입되면서 오늘까지 3거래일 연속 상승. - 대한항공은 설 연휴 여행 예약률 증가와 올해 이익 모멘텀 확대로 4% 가까이 상승. - 코스닥은 720선을 사수하며 소폭 내림세, 외국인은 매도량을 확대중이며 기관은 소폭 매수중. - 바이오, 2차 전지가 쉬어가는 동안 반도체 장비주들은 약진중 : TSMC의 CAPEX 증가에 따라 장비주들의 수혜가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스: 유리 기판 시세 강함, 외국인 매수세 및 거래량 급증, 추가 상승 여력 존재 - 대한항공: 항공주 시세 회복 분위기, 4분기 호실적 및 올해 실적 개선 기대, 목표가 상향 리포트 발간, 항공 화물 수요 증가 및 환손실 방어 성공