● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자 파운드리의 최대 수혜주로 지난 금요일장 10% 상승. 삼성전자가 2030년도까지 133조 원 투자 계획과 미국 텍사스 파운드리 공장에 400억 달러 투자 계획을 발표함에 따라 동사의 이익 증가 예상됨. 동사의 자회사 MGO를 흡수합병하기로 결정했으며, 이를 통해 테스트 이후의 후공정 수주까지 턴키의 수주 역량을 확보하여 추가 매출에 기여할 것으로 판단됨. - 큐렉소 : 의료용 로봇 기업으로, 올해 본격적인 실적 회복과 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨. NH투자증권은 수술에 힘입어 의료 로봇 사업이 올해 성장 궤도에 진입할 것이라 예측. 임플란트가 단순히 치아용이 아닌 관절용 인공 관절을 만드는 회사이며, 인공관절을 삽입하기 좋게 만든 수술 로봇을 만드는 회사임. 동남아시아 및 대만 쪽에 공급이 시작되었으며, 올해 의료 로봇 매출은 453억으로 지난해보다 155% 증가할 것으로 전망되며, 매출액은 지난해보다 62% 이상 늘고 영업이익은 흑자 전환될 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 상승한 종목으로는 철강기업 화인베스틸과 비트코인 관련 주주 갤럭시아에스엠이 있음. - 52주 신고가를 기록한 종목은 LS에코에너지임. - 코스닥 외국인의 톱픽은 유리기판 테마주인 필옵틱스로 188억 원 순매수되며 16%대 오름. - 코스피 기관의 톱픽은 유리기판 테마주인 SKC로 자회사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 보조금을 수령했다는 소식에 9% 대로 강세. - 외국인과 기관이 2거래일 연속 동반 순매수 중인 세아제강은 미국의 석유 증산에 나설 경우 강관 판매 증가 기대로 연일 주목받고 있으며 해상풍력 등 그린에너지 사업 포트폴리오 다변화도 추진 중.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시 3대 지수는 트럼프 2기 기대감에 일제히 상승했다. 다우지수는 0.7%, 나스닥 지수는 1.5%, S&P500지수도 1% 상승함. - 기술 섹터 상승폭이 1.6%로 가장 컸으며, 4분기 호실적을 발표한 금융주도 0.8% 오름. - 시총 상위 종목 중 애플은 중국에서의 매출 부진으로 0.75% 상승에 그침. - 엔비디아는 바클레이즈가 목표주가를 175달러로 상향 조정하자 3% 이상 급등함. - 테슬라는 머스크 CEO가 틱톡을 인수할 가능성이 높다는 소식에 3% 가량 상승함. - 유럽 증시도 중국이 지난해 목표로 했던 5%의 경제성장률을 달성했다는 소식에 상승함. 유로스톡스600지수는 0.6%, 독일 DAX지수는 1.2%, 프랑스 CAC지수는 0.98% 상승함. - 미국 달러인덱스는 109선을 돌파했으며, 파운드화는 12월 소매 판매가 예상을 하회하며 약세를 이어감. - 국제 유가는 1%대 하락 했으며, 바이든 행정부가 내놓은 고강도의 대러 석유산업 제재가 완화될지 관심이 집중됨. - 금값은 위험자산 선호 심리가 살아나며 소폭 하락함.

● 핵심 포인트 - 시간외 단일가 코스피 상승률 : 갤럭시아에스엠이 정규장 5%대 상승마감한데 이어 시간외에서도 상승세. - 시간외 단일가 코스닥 상승률 : 유아이디, 네오펙트, 디엔에이링크 등이 상승세. - 코스피 하락률 상위 종목 : 유엔젤, 하이트론, 범양건영 등이 하락세. - 코스닥 하락률 상위 종목 : 파인테크닉스, 옵티시스 등이 하락세. - 시간외 단일가 특징주 TOP3 : 1위 한빛레이저(유리기판 관련주), 2위 링크제니시스, 3위 갤럭시아머니트리. - 트럼프 취임식을 앞두고 기술주 중심의 관심 필요, 전력 인프라와 같은 산업재, 우주항공, 자율주행과 같은 혁신산업 중심으로 투자 필요.

● 핵심 포인트 - 한국 증시는 외국인의 매도 포지션으로 하락 마감함. - 환율은 미국 소매 판매가 컨센서스를 하회하면서 2원 넘게 하락하였으나 오후들어 하락폭을 줄임. - 중국은 경제성장률 목표치였던 5% 달성에 성공하면서 상해와 항셍 지수 모두 상승세를 보임. - 일본은 다음 주 BOJ 통화정책회의를 앞두고 0.3% 소폭의 하락세로 마무리 함. - 삼성전자는 1.1% 하락한 5만 3700원, SK하이닉스는 2% 상승한 21만 4500원에 마감. - 셀트리온, 기아, 현대차, LG에너지솔루션 등은 약세를 보임. - 코스닥 시장에서는 레인보우로보틱스, 리가켐바이오, 클래시스 등 몇몇 종목들이 상승세를 보여줌. - 양 시장 외국인의 매도세로 코스피와 코스닥 모두 상승 종목과 하락 종목의 수가 엇비슷함. - 서울시가 역대 최대 규모의 예산을 일자리 분야에 투입한다는 소식에 원티드랩, 오픈놀 같은 일자리 관련주들이 상승세를 보임. - 미국 정부가 SKC 앱솔릭스에 보조금 추가 지급을 확정했다는 이슈에 유리기판주들이 강세를 보임. - 미국 웨스팅하우스와 한수원의 분쟁이 종료되면서 원전주들이 상승 탄력을 보여줌.

● 핵심 포인트 - HD현대마린솔루션: 작년 하반기부터 지속적으로 강조한 종목으로, 트럼프 대통령 당선 이후 조선 섹터에 좋은 뉴스들이 이어지고 있음. 특히 선박 수리에 대한 뉴스가 나올 때마다 시세가 오르는 모습을 보임. 작년 3분기 실적이 잘 나왔으며 4분기 실적도 기대됨. 현재 주가가 다소 부담스러운 수준이나 시장 조정 시 이를 이용해 천천히 모아가는 전략 추천. - 인텔리안테크: 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X의 탐사 우주선 스타십이 시험 비행에 실패하면서 우주항공 관련주들이 약세. 그러나 인텔리안테크는 저궤도 위성통신의 성장 가능성에 주목. 사막, 밀림, 섬 등 인프라 설치가 어려운 곳에서의 오지 통신 제공을 위해서 저궤도 위성통신에 대한 투자가 필요하며, 통신시설이 붕괴됐을 때 이를 대체할 수 있는 것이 저궤도 위성통신망임. 올해 자율주행과 드론의 생활화로 실시간 통신이 필요한데, 이를 5G 대신 저궤도 위성통신이 대체할 것으로 전망. 인텔리안테크는 위성통신 안테나 기업으로, 저궤도 위성 사업이 각광받으면서 시장의 주목을 받고 있음. 방산에서도 안테나의 활용성이 강조되는 가운데 미군과 공동 개발한 해군용 위성통신 사용 인증을 획득함. 전 세계 기업들이 저궤도 위성통신 주도권을 잡기 위해 경쟁 중이며, 인텔리안테크는 국내 기업과의 시너지 효과도 기대됨. 중장기적 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 17일 주식 시장에서는 일부 로봇주만 강세를 보이며 종목별 차이가 크게 나타남. - 상승한 로봇주는 로보티즈, TPC, 티라유텍이며 에스피시스템스는 보합, 로보스타는 상승함. - 태양광 산업은 실리콘 가격 반등과 미국의 중국 제재 강화로 상승세를 보인 반면, 풍력주는 미국 정부 보조금 축소 우려로 하락함. - 그럼에도 불구하고 씨에스베어링에는 외국인과 기관의 동반 매수세가 이어짐. - 아마존의 블루오리진이 로켓 발사 후 회수에 실패하면서 우주항공 관련주가 하락세를 보임. 단, 한국항공우주는 예외임. - 에이치브이엠도 4.5% 내림세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 국채금리 하락에도 외국인은 매도중이며, 코스피는 2522선에서 소폭 하락함. - 삼성전자는 1% 넘게 하락, 하이닉스는 2% 가까이 상승, 현대차는 3% 넘게 하락. - LS그룹주는 강세 : LS ELECTRIC은 일론 머스크 CEO의 인공지능 회사에 데이터 센터용 전력기기를 공급한다는 소식에 13% 급등, LS에코에너지와 LS네트웍스도 상승중. - 두산에너빌리티는 연초부터 움직임이 가벼워짐. - 한수원과 한국전력공사가 미국 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁 절차를 종결했다는 발표에 원전주가 들썩임. - 유리기판 쪽은 강세 : SKC는 올해 들어 55%나 폭등, 필옵틱스는 18% 넘게 급등중. - 이수페타시스는 외인 기관 동반 매수가 유입되면서 오늘까지 3거래일 연속 상승. - 대한항공은 설 연휴 여행 예약률 증가와 올해 이익 모멘텀 확대로 4% 가까이 상승. - 코스닥은 720선을 사수하며 소폭 내림세, 외국인은 매도량을 확대중이며 기관은 소폭 매수중. - 바이오, 2차 전지가 쉬어가는 동안 반도체 장비주들은 약진중 : TSMC의 CAPEX 증가에 따라 장비주들의 수혜가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스: 유리 기판 시세 강함, 외국인 매수세 및 거래량 급증, 추가 상승 여력 존재 - 대한항공: 항공주 시세 회복 분위기, 4분기 호실적 및 올해 실적 개선 기대, 목표가 상향 리포트 발간, 항공 화물 수요 증가 및 환손실 방어 성공

● 핵심 포인트 - TSMC의 호실적으로 AI 반도체 수요 증가 확인되며 SK하이닉스가 10나노급 6세대 D램을 세계 최초 양산한다는 소식에 2%대 강세, 한미반도체와 리노공업도 5% 상승함. - 바이든 행정부가 SK앱솔릭스에 보조금 추가지급 발표로 유리기판 관련주인 SKC 5% 상승, 필옵틱스는 19% 상승함. - LS ELECTRIC이 일론 머스크의 xAI에 데이터센터용 전력기기를 공급하고 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의하는 것으로 알려져 LS네트웍스 상한가 직행 및 LS에코에너지 연중 고점 경신함. - 웨스팅하우스가 한수원과의 지식재산권 분쟁 종결했다는 소식에 한전산업이 장중 26% 오름, 두산에너빌리티 또한 6거래일째 상승세임. - 조선 대형주들은 숨고르기 중이나 기자재 쪽은 순환매가 이뤄져 성광벤드와 동성화인텍이 신고가 기록함. - 세아제강 4분기 실적 호조 예상에 4%대 상승, 넥스틸 등 중소형주들도 오름세 보임. - 로봇 관련주인 로보티즈와 레인보우 로보틱스도 신고가 경신함. - 제약 바이오 주들은 1월 상승장에서 부진한 모습 보이며 녹십자 4분기 어닝 쇼크 전망에 8%대 낙폭, 의료 AI쪽도 하락세임.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 10나노급 6세대 미세공정을 적용한 DDR5를 다음 달 세계 최초로 양산 예정이며, 고성능 데이터센터에 주로 활용되며 동작 속도는 초당 8GB로 이전 세대 대비 11% 빨라졌고 전력 효율은 9% 이상 개선됨. - 미국 트럼프 2기 행정부 출범 앞두고 세아제강이 수혜 받을 것으로 전망되는데, 이는 트럼프 정부 에너지 규제 완화로 오일 및 가스 강관에 대한 수요 증가 예측되기 때문임. 또한, 세아제강은 미국 휴스턴에 연산 25만 톤 규모의 강관 공장 확보하고 있어 트럼프 정부의 관세 정책에도 시장 대응 여력을 갖춤. - 대한항공이 한국수출입은행의 보증 받아 300억 엔 규모의 사무라이본드 발행에 성공했고, 이번 달 만기 도래하는 채권을 차환하기 위한 것으로 보임. - 알티캐스트는 무분별한 소송 제기에 대해 강력히 대응할 방침이라 밝혔고, 어제 김정은 외 1인이 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청 등을 제기했다고 공시함. - 하이트론은 미국 바이오 사업 추진 및 재무 건전성에 문제가 없다고 밝혔으며, 회사 측은 부채 비율 감소 및 현금 380억 원 이상 보유 중이라 설명함.

● 핵심 포인트 - 다음 주 트럼프 2기 본격화 이후 중국의 내수 부양과 수출에 대한 우려가 있으나, 이는 뚜껑을 열어봐야 알 수 있으며 현재로선 중립적인 포지션이 필요 - 중국의 미국산 반도체 제품에 대한 반덤핑, 반보조금 예고로 인텔 등 미국 기업의 타격이 예상되며, 삼성전자와 SK하이닉스도 영향받을 수 있으나 현재로서는 제한적일 것으로 보임 - 현대차 증권에서 반도체 소부장 하락 사이클이 종료됐다는 분석을 내놓았으나, 메모리 가격 하락이 지속되고 있어 아직 확실치 않으며, 과거 통계상 메모리 다운사이클은 최소 1년 6개월에서 2년 정도 지속 - 반도체 혁신의 강도가 유독 강했던 최근 몇 년간의 상황을 고려하면, 주가 측면에서 반도체 관련주의 하락은 자연스러운 현상이며, 기술 고도화에 따른 업계 동향을 계속 주시 - 테크윙이 삼성전자의 HBM 검사 장비 첫 양산 계약을 수주한 것은 큰 이슈이며, 기존에 강점을 보이던 테스트 핸들러 분야 외에도 검사 장비 분야에서의 활약이 기대됨

● 핵심 포인트 - 17일 증시는 보합권 등락 중이며, 코스피는 2522선, 코스닥은 723선에서 방향성 탐색 중임. - 외국인은 현물과 선물 시장에서 매도 우위 보이며, 특히 코스피에서 3000억 원 이상 순매도 중임. - 금일 시장에서는 반도체 및 전선 테마의 강세가 두드러지며, 개별 종목으로는 필옵틱스, 와이씨켐, LS에코에너지 등이 큰 폭으로 상승함. - 또한, 중국의 소비 부양책에 대한 기대감으로 아모레퍼시픽, 대한항공, 진에어 등 소비 관련주도 강세를 보임. - 한편, 아이엠티, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스 등 HBM 장비단의 강세도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 미국 은행 BoA는 기술주의 상승을 예측하지 못했으나, 다른 분야에서는 인사이트를 보여줌. - 트럼프 2.0 출범 이후 세계 경제 상황은 예측하기 어려움. - 이러한 상황에서 시장에 대한 섣부른 대응은 지양해야 함.

● 핵심 포인트 - 삼성E&A : 연간 영업이익 목표치 초과 달성 소식에 주가 상승세. 다만 전년 동기 대비 부진한 실적과 건설업종의 흐름을 고려했을 때 추가 상승은 제한적일 것으로 전망. - 피에스케이홀딩스 : TSMC의 패키지 공정장비로서 디스컴이나 리플로우 장비가 들어가며, TSMC의 증설에 대한 모멘텀과 반도체 수요 증가로 인한 기대감이 부각됨. - 아모레퍼시픽 : 마몽드의 인기와 북미, 유럽 시장에서의 라네즈 브랜드 고성장세로 실적 턴어라운드가 지속될 것으로 전망되며, 주가 역시 최저점 부근으로 반등 기대. - LS : LS그룹 자체에 대한 기대감 상승과 구리 선물 가격 반등으로 전선주들의 수혜가 예상되는 가운데, 전기동 쪽에 영향이 큰 LS가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 유리기판 테마의 강세가 지속되고 있으며, SKC 앱솔릭스의 칩스법 보조금 추가 지원 소식이 전해지고 있음. 지난달 7500만 달러 지급에 이어 이번에 1억 달러가 추가됨. - 전문가는 유리기판이 테마를 넘어 섹터로 자리 잡았으며, 조정 후 상용화 및 납품 소식이 전해지며 차츰 상승세를 이어갈 것으로 전망함. 그러나 단기 급등 현상 속에서 추경 매수보다는 우회적인 접근 또는 현금 확보를 제안함. - 또한, 현재로서는 유리기판, 액침냉각, HBM에 주목해야 한다고 조언함. 특히 SKC, SK하이닉스 등 SK그룹이 반도체를 주도하고 있으므로 해당 분야에 집중할 필요가 있다고 강조함. - 한편, 전반적인 시장에서는 반도체 관련 기업들, 특히 HBM 진영의 약진이 두드러짐. 이는 TSMC 실적에 대한 기대감에 따른 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 수출 데이터와 관련된 전력기기, 변압기 섹터가 강함 - AI 반도체에서는 유리기판에서의 보조금 추가 지급에 대한 이슈가 있음 - xAI 관련해서 LS ELECTRIC이 공급한다는 얘기로 전력기기 쪽도 강함 - TSMC발 연관성이 있는 국내 수혜 기업들도 움직임 - 오는 20일 트럼프 미 대통령 당선인의 취임을 앞두고 관망세를 보임 - 실적 테마에서는 원전과 K-전력, 반도체 관련주들이 상위 차지 - 장기 테마에서는 유리기판과 SOFC, 5G와 교육주가 상위단 위치 - 단기 테마에서는 정책 테마, 정치 테마주들이 상위권 차지 - 업종상에는 전기가스와 항공주, 통신주가 위치 - 한국수력원자력과 한국전력, 미국 웨스팅하우스가 지식재산권 분쟁을 종결하면서 국내 원전 관련주들이 강세 - 양측의 분쟁이 종결되면서 한수원이 우선 협상 대상자로 선정된 체코 신규 원전 수출 계약이 체결될 가능성 커짐 - 유리기판 관련주에서는 SKC가 연방정부로부터 1억 달러를 추가로 지원받는다는 소식에 강세 - AI 전기차 시장 확대에 따른 수혜 기대감이 지속되면서 전선, 전력설비 주 상승

● 핵심 포인트 - 시장은 금리보다는 개별 이슈에 주목하고 있으며, 상승 추세는 여전히 유효하다고 판단됨. - 다음 주에는 트럼프 행정부 출범, BOJ 금리 문제 등 이벤트가 많아 시장의 변동성이 예상됨. - 그러나 일본 BOJ에서 금리 인상 시 시장 변화가 크지 않을 경우, 국내 증시는 환율과 수출 데이터에 따라 펀더멘털 시장으로 움직일 가능성이 있음. - 현재 환율이 안정화되고 있어, 설 연휴 이후 외국인 수급이 추가 유입될 경우 올 연초와 같은 안정적인 상승 장세가 나타날 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 트럼프 취임을 앞두고 0.3%대 하락 중이며 외국인은 2거래일 만에 순매도로 전환하며 현물 3300억 원 이상 매도함. - 업종별로는 철강 금속, 기계, 의료정밀업종 등이 상승하고 의약품, 보험업종 등이 하락함. - 미 연방정부가 SKC 앱솔릭스의 칩스법 보조금 1억 달러를 추가 지원하기로 하면서 유리기판 관련주들이 강세를 보임. - 한국수력원자력과 미 웨스팅하우스의 지재권 분쟁이 타결되면서 원전 관련주들이 강세를 보임. - 중국의 작년 국내총생산 성장률이 5%를 기록하면서 중국 관련주인 화장품, 여행, 항공 기업 등이 강세를 보임. - 원달러 환율은 연준 이사의 비둘기파적 발언 영향으로 2.10전 하락한 1455원 선에서 움직임. - 중국의 12월 경제는 생산과 수출 증가로 연간 5% 성장률을 달성했으며 부동산 가격 낙폭은 줄었으나 투자 지표는 부진함. - 중국 정부가 내수 부양을 위해 지준율 인하 등 부양 카드를 꺼낼 것이란 기대감이 있음. - 수급 측면에서 외국인은 현선물 양시장에서 모두 매도 중이며 특히 유가증권 시장에서 3000억 원 이상 매도함. - 섹터별로는 유리기판, 전선 및 전력설비, 원전 관련주가 상승 중이며 바이오, 보안, 양자암호, 의료AI, 조선 섹터는 하락 중임.

● 핵심 포인트 - 이번 주 외국인은 총 6000억 정도 매수하였으나 월요일과 화요일에 1조 1000억원 가량 매도하여 수치상으로는 매도가 우세함. - 미국 고용지표가 예상치보다 높게 나와 국채금리가 급등하였으나 CPI가 완화되며 시장이 안정됨. - 한국은행은 금통위에서 이번에는 금리를 동결하였으나 다음에는 인하할 가능성을 시사함. - 거래소 시장에서 외국인은 하이닉스, 한화엔진, 한화오션, NAVER 등을 매수하였으며 조선주에 관심을 보임. - 기관투자가는 유한양행, LG에너지솔루션, 두산에너빌리티 등 다양한 업종에 투자함. - 코스닥 시장에서 외국인은 바이오와 로봇 관련주를 매수하였으며 기관투자가는 2차 전지 관련주를 매수함. - 개인 투자자는 HLB, 테크윙 등을 선호함.